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証券会社系コンサルティング企業での富裕層向けコンサルティング業務の求人

求人ID:1280195

募集終了

転職求人情報

職種

ウェルスコンサルティング／コンサルティング担当者

ポジション

担当者〜管理者

年収イメージ

〜1,000万円（経験に応じて当社基準に基づき決定）

仕事内容

当社グループ会社の証券会社の富裕層向けコンサルティング営業を担っていただきます。
【ウェルスコンサルティング部】
・グループ証券会社の専門部署の担当者との協働し、担当顧客に対しての金融、非金融サービスを提供していく業務です。
・クライアントは全国区。
【コンサルティング部】
・グループ証券会社の支店における富裕層担当者と協働し、運用商品を中心としたコンサルティング営業をしていく業務です。
・クライアントは関西、東海エリア中心。
【共通】
両部署の違いは、協働する部署が違うということで、上下関係はございません。
給与ベースについても、ウェルスコンサルティング部が高いということもございません。
※ウェルスコンサルティング部、コンサルティング部の適性については選考過程においてご相談させていただきます。

必要スキル

【共通】
・事業承継及び相続についての各種提案ができる方
・富裕層に対しての対応経験
・各種税制、特に証券税制についての知見

【尚可】
・プライベートバンキング経験者
・不動産仲介業の経験
・CFP、宅地建物取引士資格、税理士資格などの保有者

就業場所

愛知県

就業形態

正社員

企業名

日系証券会社グループの財産コンサルティング会社

企業概要

資産を守り、活用し、そして次の世代へ繋ぎたい。
そんなお客様が抱える課題を解決します。
・遺言のご相談
・相続対策の支援
・土地の有効活用
・遺産の整理
・不動産の価格査定、売買の仲介
・ポートフォリオの組み換え等資産運用アドバイス

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業務カテゴリ

プライベートバンキング[PB]業務リテールセールス

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

・担当顧客については、グループ証券会社と取引のあるお客様となりますので、新規開拓などはございません。
・勤務形態は出勤が基本となります。

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