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株式会社SBI新生銀行/大手銀行でのM&A関連ファイナンス担当（ディールマネージャー）の求人

求人ID:1285684

募集継続中

SBIグループの中核銀行として、さらなる成長ステージへ

個人ビジネスにおいては、「貯蓄から投資へ」という社会的な潮流が本格化する中で、商品・サービスのフルラインナップ化に注力し、SBI証券およびSBIマネープラザとの連携を中心に成果を上げてきております。

法人ビジネスにおいては、当行の強みのひとつであるストラクチャードファイナンスや法人営業を中心に顧客開拓や取引深耕に注力し収益力が着実に向上。
SBIグループとの連携では、当行とSBIインベストメント、SBI証券がワンストップで投資から融資までを提供する体制を構築し、融資先の紹介のほか、SBIインベストメント投資先へのベンチャーデット提供や、SBI証券が主幹事を務めるSTO（セキュリティ・トークン・オファリング）案件に対するノンリコースローンの実行等、投融資・証券化案件などを推進。

また特色として、SBIグループ・当行グループ・地域金融機関が三位一体となって地方創生を推進する「トライアングル戦略」を通じて、地域金融機関との連携が着実に進展。具体的には、当行が組成する融資案件の地域金融機関への紹介や、地元企業に対する地域金融機関との協調融資等に加えて、近年社会的にも需要が高まっているサステナブルファイナンスの組成・提供や、アプラス、新生フィナンシャル、昭和リースなどグループ会社を通じた取引など、幅広い分野において地域金融機関との関係性が強化され、地域金融機関のプラットフォーマーとして全国の地方銀行との取引は93行にまで広がっています。

求人情報

職種

M&A関連ファイナンス担当（ディールマネージャー）

ポジション

ディールマネージャー

配属部署

採用人数

おすすめ年齢

20代

30代

40代

50代以上

年収イメージ

お問い合わせください

仕事内容

M&A関連ファイナンス担当の業務内容としては、
主にはプライベートエクイティファンドが、企業買収時（大手企業からのカーブアウト案件、事業承継案件等）に調達するLBOファイナンスの検討及び提供が主業務となります。
主な取引先は、日本国内の企業に対して投資活動をする国内外のプライベートエクイティファンドとなります。

【業務内容】
推進責任者として、下記案件全体の下記一連プロセスの推進をご担当頂きます。

■案件発掘からデューデリジェンス
■取引先との条件交渉と審査セクションとの協議、稟議書作成、弁護士との契約書作成
■融資実行、モニタリング等

なお、親密な関係にあるプライベートエクイティファンドに対し、個別にLP出資を行なっており、出資先ファンドの運用状況のモニタリング等の実務も担当することとなります。

（働き方）
時差出勤制度があり、リモートワーク対応可ですので生活スタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。また国内外のプライベートエクイティファンドとの取引を通じて、最新のLBOファイナンスを経験することができます

必要スキル

＜必須要件＞
■四年制大学卒業以上
■コーポレートファイナンス関連業務のご経験（5年以上）
■会社決算の財務分析等、コーポレートファイナンスの基礎知識
■M&A関連業務（金融機関、ファンド、仲介会社、コンサル会社等）

＜尚可要件＞
・ストラクチャードファイナンス関連業務
・簿記知識（日商簿記検定資格）
・財務、税務、法務知識（証券アナリスト、きんざい金融業務能力検定各種資格他）
・英語力

<人物像等>
・知識習得マインドが高く、勉強熱心である方
・コミュニケーション能力の高い方
・責任感の強い方

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業概要

大手銀行

休日休暇

有給休暇
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待遇・福利厚生

社会保険制度あり
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-

企業PR

インタビュー

業務カテゴリ

ストラクチャードファイナンス

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

企業情報

企業名

株式会社SBI新生銀行

企業HP

https://www.sbishinseibank.co.jp/

住所

東京都中央区日本橋室町2-4-3 日本橋室町野村ビル

資本金

5,122億円

設立年月

昭和27年12月

代表者氏名

代表取締役社長川島　克哉

事業内容

■個人向け業務・リテールバンキング業務・コンシューマーファイナンス業務 ■法人向け業務・資金調達・資金運用・バランスシートの改善・リスクヘッジ

従業員数

5,650人

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