遺言信託・遺産整理業務など、主にハイシニアをターゲットとするコンサルティング推進業務の求人
求人ID:1287261
募集継続中
転職求人情報
職種
コンサルティング業務
ポジション
担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
500万円〜900万円
仕事内容
【配属グループの業務内容】
・ご入社後は起案サポートチームにて、遺言に係る業務知識やフローを習得いただきます。また、相続コンサルタントと連携しながら、遺言の文章案やコンサルティング資料などを作っていただきます。
・その後相続コンサルタントとして支店と連携しながら、お客さまの大切な資産を次世代に繋ぐため、お客さまのニーズの発掘・深堀に努めていただきます。
・その後のキャリアにつきましてはご希望を伺いながらお客さまの資産承継に係るプロとしてキャリアアップを目指していただきます。
【当部で働く魅力】
・次世代への資産承継はハイシニアのお客様にとって悩みのタネであると同時に、信託併営である当社にとっては成長が見込まれる業務分野です。お客様がご経験された人生背景や、大切な方への想いを、お一人おひとりにあった最適な解決方法をご提案し、実現できる仕事です。
・決してAI化することのできない業務知識を身に付けることが出来、営業店で培った保険商品の提案力などを同時に活かしクロスセールを行うことで、大きな収益貢献が出来ます。
・この業務はご本人やご家族から、感謝のお言葉を直接聞かせていただく機会が多く、やりがいを実感できる仕事です。
・ご入社後は起案サポートチームにて、遺言に係る業務知識やフローを習得いただきます。また、相続コンサルタントと連携しながら、遺言の文章案やコンサルティング資料などを作っていただきます。
・その後相続コンサルタントとして支店と連携しながら、お客さまの大切な資産を次世代に繋ぐため、お客さまのニーズの発掘・深堀に努めていただきます。
・その後のキャリアにつきましてはご希望を伺いながらお客さまの資産承継に係るプロとしてキャリアアップを目指していただきます。
【当部で働く魅力】
・次世代への資産承継はハイシニアのお客様にとって悩みのタネであると同時に、信託併営である当社にとっては成長が見込まれる業務分野です。お客様がご経験された人生背景や、大切な方への想いを、お一人おひとりにあった最適な解決方法をご提案し、実現できる仕事です。
・決してAI化することのできない業務知識を身に付けることが出来、営業店で培った保険商品の提案力などを同時に活かしクロスセールを行うことで、大きな収益貢献が出来ます。
・この業務はご本人やご家族から、感謝のお言葉を直接聞かせていただく機会が多く、やりがいを実感できる仕事です。
必要スキル
【必須要件】
以下、いづれかのご経験をお持ちの方
《経験者》
・遺言や遺産整理等のご提案経験をお持ちの方
《未経験者》
・銀行・信託銀行等で法人営業または個人営業のご経験が3年以上お持ちの方
【歓迎要件】
以下いずれかのご経験をお持ちの方
・資産承継に係るコンサルティングのご経験がある方
・遺言執行業務のご経験
※FP1級があれば尚可
以下、いづれかのご経験をお持ちの方
《経験者》
・遺言や遺産整理等のご提案経験をお持ちの方
《未経験者》
・銀行・信託銀行等で法人営業または個人営業のご経験が3年以上お持ちの方
【歓迎要件】
以下いずれかのご経験をお持ちの方
・資産承継に係るコンサルティングのご経験がある方
・遺言執行業務のご経験
※FP1級があれば尚可
就業場所
大阪府
就業形態
正社員
企業名
大手銀行
企業概要
改革に踏み出し「リテールNo.1」を目指す銀行
大手金融機関の中でも挑戦を進める銀行
「リテールNo.1」を目指し、デジタル(スマホ)対応を進めつつ、
実店舗とネットの融合を進めるなど、地域の皆様に最も支持されるグループを目指しています。
大手金融機関の中でも挑戦を進める銀行
「リテールNo.1」を目指し、デジタル(スマホ)対応を進めつつ、
実店舗とネットの融合を進めるなど、地域の皆様に最も支持されるグループを目指しています。
企業PR
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
応募ありがとうございました。コンサルタントからご連絡します
応募出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
お気に入りに登録しました
お気に入りに登録出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
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転職体験記
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