IT×金融の急成長スタートアップ企業でのファイナンシャルアドバイザーの求人

求人ID:1225789

募集継続中

転職求人情報

職種

営業職

ポジション

ファイナンシャルアドバイザー

年収イメージ

年収イメージ：〜1200万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）

仕事内容

【業務内容】
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。

▼相談予約が自動割り当て
自社のサービスサイトから、お客様ご自身で相談予約をしていただくと、アルゴリズムに基づいて自動的に各コンサルティング担当にお客様が割り当てられます。

▼お客様との面談
ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。

▼商品提案
投資信託、債券、保険など豊富な金融商品の中から、最適な商品をご提案。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。

▼アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。

必要スキル

応募資格（必須）
・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）

＜こんな人が向いてます＞
・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方
・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方
・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方
・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方

就業場所

就業形態

正社員

企業名

IT×金融の急成長スタートアップ金融コンサルティング企業

企業概要

IT×金融の急成長スタートアップ金融コンサルティング企業

企業PR

業務カテゴリ

金融商品開発営業

組織カテゴリ

事業会社

備考

・勤務地（東京or大阪）は希望を考慮します。
・転勤はありません。
・リモートワーク（週2回）と店舗出勤（週3日）のハイブリッド勤務となります。
・在宅勤務は、社会情勢等により一部変更になる場合があります。

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