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IT×金融の急成長スタートアップ企業でのファイナンシャルアドバイザーの求人

求人ID:1225789

募集継続中

転職求人情報

職種

営業職

ポジション

ファイナンシャルアドバイザー

おすすめ年齢

20代
30代
40代
50代以上

年収イメージ

年収イメージ：〜1200万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）

仕事内容

【業務内容】
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。


▼相談予約が自動割り当て
自社のサービスサイトから、お客様ご自身で相談予約をしていただくと、アルゴリズムに基づいて自動的に各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。

▼お客様との面談
ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。

▼商品提案
投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。

▼アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。

必要スキル

応募資格（必須）
・金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）

＜こんな人が向いてます＞
・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方
・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方
・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方
・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方

就業場所

就業形態

正社員

企業名

IT×金融の急成長スタートアップ金融コンサルティング企業

企業概要

IT×金融の急成長スタートアップ金融コンサルティング企業

企業PR

業務カテゴリ

その他（コンサル） 営業

組織カテゴリ

事業会社

備考

・勤務地（東京or大阪）は希望を考慮します。
・転勤はありません。

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