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デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社/大手FAS　コーポレートファイナンシャルアドバイザリー（ミドルマーケット部門）／上場企業を対象とするM&の求人

求人ID:1302700

募集継続中

日本のビジネスを強く、世界へ。

当社は、「日本のビジネスを強く、世界へ」をコーポレートスローガンに掲げています。

このスローガンには、日本企業が事業基盤を強固にし、海外へ展開していくことを私たちのグローバルネットワークを使って支援していきたいという思いが込められています。また、日本企業がグローバル市場で勝者になるために、当社として大きな貢献を果たしたいと考えています。

求人情報

職種

コーポレートファイナンシャルアドバイザリー（ミドルマーケット部門）

ポジション

Analyst〜

配属部署

採用人数

おすすめ年齢

20代

30代

40代

50代以上

年収イメージ

お問い合わせください

仕事内容

＜職務内容＞
・上場企業を対象とするM&Aにおけるファイナンシャルアドバイザリー業務
・具体的には、プロジェクトマネジメント、ストラクチャーの策定支援、企業価値評価、交渉支援、開示書類の作成支援等のM&Aの執行（エクセキューション）
・クライアントに対するM&A（買収、売却、経営統合等）、グループ内再編等の提案（オリジネーション）

＜チームの紹介＞
上場企業を対象とするM&Aをサポートする専門チームです。
金融商品取引法・証券取引所規則等のレギュレーション対応やステークホルダーへの高い説明責任が求められる、上場企業を対象とするM&Aにおいて、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供しています。

上場企業を対象とするM&Aには、金融商品取引法や証券取引所規則等が適用されることから、多くのレギュレーション対応が必要となります。
例えば、買収の際にはTOB規制への該当性や、売却の際には売出し規制への該当性の検討が必要となるケースがあり、また開示規制やインサイダー取引規制等にも留意しながら案件を進める必要がある等、各種レギュレーションを考慮した上でのスケジューリングやストラクチャーの検討が求められます。

上場企業を対象とするM&Aについて、上記の特徴を踏まえたスケジューリングやストラクチャーの検討から、TOB、非公開化（MBO、上場子会社の完全子会社化等）、スクイーズアウト、経営統合（共同株式移転、株式交換、合併等）、テクニカル上場、第三者割当増資（普通株式、種類株式等）、潜在的な反対株主対応等、あらゆる側面からサポートしています。

必要スキル

■要件
【ファイナンシャルアドバイザリー業務経験者の方　Senior Analyst ~ Vice President】
・証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、ファイナンシャルアドバイザリー業務の実務経験を3年以上有していること
・企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャー検討等の経験・スキルを備えており、M&Aの執行（エクセキューション）をマネージできること
・業務に対する緻密さ、正確性を有していること
・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識を有していること

【ファイナンシャルアドバイザリー業務未経験者の方　Analyst】
・証券会社・銀行、監査法人、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社等において、M&Aに関連する業務に携わった経験を有していること
・ファイナンシャルアドバイザリー業務に強い関心を持ち、その知識・経験の習得に対して高い意欲・向上心を有していること
・法律やルールに対する親和性、業務に対する緻密さ、正確性を有していること
・情報管理、コンプライアンスに関する高い意識を有していること

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業概要

大手監査法人グループの財務アドバイザリーファーム

休日休暇

有給休暇
年末年始休暇
慶弔休暇
----------------------
【休日】土日祝日、年末年始
【休暇】有給、慶弔、育児、介護休暇など

待遇・福利厚生

社会保険制度あり
退職金制度
----------------------
【賞与】年1回
【昇給】年1回
【社会保険】健康、厚生年金、雇用、労災
【各種制度】退職金制度、公認会計士企業年金基金、総合福祉団体定期保険、定期健康診断、自己啓発援助など

企業PR

グローバル会計系ファームの一角

インタビュー

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業務カテゴリ

財務コンサルタント（FAS）

組織カテゴリ

コンサルティングファーム

備考

企業情報

企業名

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社（DTFA）

企業HP

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/dtfa/deloitte-tohmatsu-financial-advisory.html

住所

東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング

資本金

300百万円（2023年5月末日現在）

設立年月

2001年6月

代表者氏名

福島和宏（代表執行役社長）

事業内容

■M&Aアドバイザリー ■企業再生 ■不正対応・係争サポート ■知的財産アドバイザリー ■公共向けサービス ■スポーツビジネス　他

従業員数

約1,656名（2023年5月末日現在）

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