大手銀行での大口地権者向け資産承継推進【東京・大阪】の求人

求人ID:1325034

募集継続中

転職求人情報

職種

大口地権者向け資産承継推進

ポジション

担当者〜マネージャークラス

年収イメージ

年収イメージ：〜1400万円（経験・能力を考慮の上当社規定により決定）

仕事内容

1．東京・大阪を中心に、賃貸住宅・貸宅地・農地などの土地を複数所有するお客さまに、支店担当者と同行して相続・所得・不動産・自社株などの資産承継の切り口からソリューション提案を行う。
2．ソリューションの提案から対策実行までに時間がかかるため、上記お客さまに対して、支店担当者と同行して、リレーションの構築・維持を行う。

【特徴】大口地権者向け取引推進について
・各支店が存在する地域には、地元の名士となる大口地権者が存在。相続発生時には多額の相続税や複雑な相続手続きが発生するために、遺言や土地活用・色分けなどの、事前の準備や対策が必須。課題解決において、銀行のビジネスと親和性は大きい。これから相続が多く発生する時代でもあり、大口地権者向けビジネスの拡大余地は大きい。
・貸金・税務・不動産の側面から事業承継・資産承継のコンサルティングを当社グループの組織力を活用しながら実施。
・大口地権者ならではの保守的なお客さまに対しては、中長期的な目線を持ち、支店担当者と協働して、リレーションの構築・維持を行う。

必要スキル

＜必須要件＞
●四年制大学卒業以上
●以下、いずれかの経験を有すること。
1．銀行での顧客対応業務または企画業務の経験
（コンサルティング業務、法人取引、与信取引）
2．税理士・会計事務所等でのコンサルティングの経験
3．証券会社等での資本政策コンサルティング業務経験
4．銀行等での大口の地主向けのコンサルティング経験
5．メガバンク/大手証券等のウェルスマネジメント領域(プライベートバンキング)で相続・事業承継の経験

●相続・資産承継の基本的知識・経験
●FP2級程度の資産承継に関する知識・経験

＜尚可要件＞
　(1)　銀行業務に関する知見
　(2)　個人融資に関する知見（特に事業性ローン関する実務経験）
資格関係
（1）宅建
（2）シニアプライベートバンカー資格
（3）事業性貸金（アパートローン）の知見
（4）公認不動産コンサルティングマスター

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

日系大手銀行

企業概要

日本を代表する大手銀行。

企業PR

メガバンクの一角で、各社員のレベルも高く圧倒的な収益力の強さを誇っております。アジアを中心とした海外展開も大規模に行っており、またSDGファイナンスにも注力。

※最終選考前にバックグラウンドチェックがございます。

業務カテゴリ

プライベートバンキング[PB]業務

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

この求人と似た求人情報

プライベートバンキング[PB]業務の求人情報

プライベートバンキング[PB]業務の求人を一覧で見る

日系金融機関の求人情報

日系金融機関の求人を一覧で見る

銀行の求人情報

銀行の求人を一覧で見る

転職体験記

もっと見る