大手銀行での超富裕層向け資産承継推進【東京・大阪】の求人

1.不動産を保有する超富裕層のお客さまに対して、資産承継（相続含む）・不動産を切口としたソリューション提案を行う。
【お客さまイメージ】
・上場企業オーナー、非上場企業オーナー、代々の地主等の個人や資産管理会社。
・不動産の所有名義がファミリー内で分かれているケースも多く、ファミリー単位合算で把握、アプローチ。

【提案の切口（※）】
・相続：相続税納税資金、財産分割、財産評価等
・不動産：所有名義毎の財産評価、共有名義、賃貸経営、土地の有効活用、老朽化物件、特殊不動産（貸宅地、農地、山林、海外不動産）等
・資産管理会社活用：所得、株式評価、組織再編等
・その他：認知症対策（信託活用や後見制度）
※行内関連部署、税理士や不動産会社、司法書士、コンサルティングファーム等の外部業者と連携してアプローチ

2.お客さまのプロファイリング（親族図、法人出資構成、所有資産、収支等）にて現状把握と課題分析を行い、現場（支店、法人営業部）との打合せを実施。お客さまへ中長期的な目線も含めてソリューションを提案。

＜必須要件＞
●四年制大学卒業以上
●以下、いずれかの経験を有すること。
1．銀行での顧客対応業務または企画業務の経験
（コンサルティング業務、法人取引、与信取引）
2．税理士・会計事務所等でのコンサルティングの経験
3．証券会社等での資本政策コンサルティング業務経験
4．銀行等での富裕層顧客向けのコンサルティング経験
5．メガバンク/大手証券等のウェルスマネジメント領域(プライベートバンキング)で相続・事業承継の経験

●相続・資産承継の基本的知識・経験
●不動産の相続税評価・未上場企業の株価算定方法の基礎知識
●FP1級程度の資産承継に関する知識・経験


＜尚可要件＞
　(1)　銀行業務に関する知見
　(2)　個人融資に関する知見（特に事業性ローン関する実務経験）
個人・法人融資に関する知見
　(3)　未上場企業の組織再編（株式交換・株式移転によるHD化）の知見
　(4)　上場企業オーナー向けの資産承継提案に関する知見
　(5)　富裕層の金融資産運用提案に関する知見
　(6)　不動産業務（AM、売買仲介、ファイナンス、管理等）に関する知見

資格関係
　(1)　ＦＰ1級、ＣＦＰ
　(2)　税理士資格（科目）
　(3)　宅地建物取引士
　(4)　シニアプライベートバンカー資格