独立系FP企業でのプライベートFPの求人

プライベート・ファイナンシャルプランナーとして、個人のお客さまに対する最適なファイナンシャルプランの提案・実行および定期的なアフターケア、他士業との連携を実施します。

＜主な業務内容＞
・ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理などを行うファイナンシャル・プランニング業務
・証券口座開設サポートと資産運用のアドバイス、金融商品仲介業務
・生命保険の金融商品の提案・実行に係る生命保険代理業務
・長期に渡って定期的なフォローを行うサポート業務
・ファイナンス以外の課題解決に向けた他士業連携

・証券会社、銀行での営業経験者
・外務員資格保有者
・FP資格保有者（FP2級以上（AFP、CFP）、PB資格も歓迎）
・四大卒以上