プライベートバンキング[PB]業務リテールセールス専門金融会社証券会社銀行独立系

独立系FP企業でのプライベートFPの求人

求人ID:158323

募集終了

転職求人情報

職種

プライベートFP

ポジション

担当者

年収イメージ

同社規定により決定（イメージ　〜600万円くらい）

仕事内容

プライベート・ファイナンシャルプランナーとして、個人のお客さまに対する最適なファイナンシャルプランの提案・実行および定期的なアフターケア、他士業との連携を実施します。

＜主な業務内容＞
・ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理などを行うファイナンシャル・プランニング業務
・証券口座開設サポートと資産運用のアドバイス、金融商品仲介業務
・生命保険の金融商品の提案・実行に係る生命保険代理業務
・長期に渡って定期的なフォローを行うサポート業務
・ファイナンス以外の課題解決に向けた他士業連携

必要スキル

・証券会社、銀行での営業経験者
・外務員資格保有者
・FP資格保有者（FP2級以上（AFP、CFP）、PB資格も歓迎）
・四大卒以上

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

有名独立系FP企業

企業概要

有名独立系FP企業

企業PR

業務カテゴリ

プライベートバンキング[PB]業務リテールセールス

組織カテゴリ

専門金融会社

備考

・顧問契約をしている富裕層の方への提案型ビジネスです。
・新規のお客様を獲得する為の営業活動は行いません。
・転勤もなく担当する富裕層のお客様と長きに渡り、良い関係を構築して頂くことが出来ます。
・FP的思考を持って、お客様に接して頂ける方の応募をお待ちしております。

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