金融、IT、コンサル、製造業、経営層の転職支援に特化した転職支援サービス【コトラ】

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独立系FP企業でのプライベートFP/求人ID:158323

募集継続中
株式会社コトラ
職種 プライベートFP
ポジション 担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ 同社規定により決定(イメージ 〜700万円くらい)
仕事内容 プライベート・ファイナンシャルプランナーとして、個人のお客さまに対する最適なファイナンシャルプランの提案・実行および定期的なアフターケア、他士業との連携を実施します。

<主な業務内容>
・ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理などを行うファイナンシャル・プランニング業務
・証券口座開設サポートと資産運用のアドバイス、金融商品仲介業務
・生命保険の金融商品の提案・実行に係る生命保険代理業務
・長期に渡って定期的なフォローを行うサポート業務
・ファイナンス以外の課題解決に向けた他士業連携
必要スキル ・証券会社、銀行での営業経験者
・外務員資格保有者
・FP資格保有者(FP2級以上(AFP、CFP)、PB資格も歓迎)
・四大卒以上
就業場所 東京都
就業形態 正社員
企業名 有名独立系FP企業
企業概要 有名独立系FP企業
企業PR
業務カテゴリ プライベートバンキング[PB]業務 リテールセールス
組織カテゴリ 専門金融会社
備考 ・顧問契約をしている富裕層の方への提案型ビジネスです。
・新規のお客様を獲得する為の営業活動は行いません。
・転勤もなく担当する富裕層のお客様と長きに渡り、良い関係を構築して頂くことが出来ます。
・FP的思考を持って、お客様に接して頂ける方の応募をお待ちしております。
・大阪勤務の募集もございます。
関連キーワード 証券会社 銀行 独立系

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