独立系FP企業でのプライベートFP/求人ID：158323募集継続中株式会社コトラ |
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|---|---|
| 職種 | プライベートFP |
| ポジション | 担当者 |
| おすすめ年齢 |
20代
30代
40代
50代以上
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| 年収イメージ | 同社規定により決定（イメージ 〜700万円くらい） |
| 仕事内容 | プライベート・ファイナンシャルプランナーとして、個人のお客さまに対する最適なファイナンシャルプランの提案・実行および定期的なアフターケア、他士業との連携を実施します。 ＜主な業務内容＞ ・ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理などを行うファイナンシャル・プランニング業務 ・証券口座開設サポートと資産運用のアドバイス、金融商品仲介業務 ・生命保険の金融商品の提案・実行に係る生命保険代理業務 ・長期に渡って定期的なフォローを行うサポート業務 ・ファイナンス以外の課題解決に向けた他士業連携 |
| 必要スキル | ・証券会社、銀行での営業経験者 ・外務員資格保有者 ・FP資格保有者（FP2級以上（AFP、CFP）、PB資格も歓迎） ・四大卒以上 |
| 就業場所 | 東京都 |
| 就業形態 | 正社員 |
| 企業名 | 有名独立系FP企業 |
| 企業概要 | 有名独立系FP企業 |
| 企業PR | |
| 業務カテゴリ | プライベートバンキング[PB]業務 リテールセールス |
| 組織カテゴリ | 専門金融会社 |
| 備考 | ・顧問契約をしている富裕層の方への提案型ビジネスです。 ・新規のお客様を獲得する為の営業活動は行いません。 ・転勤もなく担当する富裕層のお客様と長きに渡り、良い関係を構築して頂くことが出来ます。 ・FP的思考を持って、お客様に接して頂ける方の応募をお待ちしております。 ・大阪勤務の募集もございます。 |
| 関連キーワード | 証券会社 銀行 独立系 |
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