相続コンシェルジュ（渉外担当）/東証プライム上場の老舗総合コンサルティングファームの求人

相続発生後、ご相続人からの委任を受け、銀行・証券会社等の金融機関の手続を代行するサービスを提供する企業でのポジションです。金融機関からの紹介を受け、遺族に寄り添いながら遺産整理を主導する担当者を募集します。多様な相続手続きをスムーズに進め、ご遺族の不安を解消することはもちろん、金融機関と信頼関係を築き紹介ルートを広げられる方を歓迎します。未経験からでも安心して成長できる環境です。

業務概要:
相続発生後の銀行・証券会社等の煩雑な相続手続きを代行するサービスの提案、提供を通じて、遺族の精神的・実務的負担を軽減します。また、税理士・弁護士等の専門家とも連携し、相続手続き完了まで導きます。金融機関と信頼関係を築き、案件紹介を積み上げ、事業拡大に貢献いただきます。

主な業務内容:
- 金融機関からの紹介されたお客様との面談、初回ヒアリング、案件進行管理
- 遺族の不安解消のための説明・アドバイス（必要に応じて専門家へ連携）
- 提携金融機関への定期訪問、事例共有、勉強会企画・実行による関係深化
- 新規提携先の開拓や紹介ルート拡大のための企画・提案・折衝

この仕事のやりがい:
- 「ありがとう」と直接言われる場面が多く、社会貢献性を強く実感できます。
- 案件を創意工夫し主体的に進められる、業務改善の提案を出して話し合いで決定していくなど、任せられる裁量が大きい環境です。
- 金融機関・弁護士・税理士と協働することで、実務で使える法務・税務知識を身につけることができます。

入社後の研修・育成:
- 座学（相続の基礎、金融手続きの流れ、同社ルール）
- アシスタント同席〜ロールプレイングで実務スキル習得
- OJT：先輩同席で実案件を経験、段階的に担当範囲拡大
- 税務・法務の専門家による研修

待遇・働き方:
- 雇用形態：グループ会社への雇用（子会社へ出向配属予定）
- 配属先：グループ会社の東京事務所
- 想定残業：月0〜10時間（繁忙期は変動あり）／コアタイム無しのフレックス制導入
- 社会保険・福利厚生：同グループの各種制度適用（詳細は面談でご説明）

よくある質問:
Q. 未経験でも大丈夫ですか？
A. はい。研修とOJTで段階的に学べます。未経験で活躍している先輩がほとんどです。
Q. 訪問（顧客面談）はどの程度ありますか？
A. 週数回程度、発生します（案件・担当エリアにより変動）。
Q. 金融機関での営業経験が無くても応募できますか？
A. 応募可能です。対人対応力や誠実さを重視します。

【必須スキル】
- 短大・大卒以上
- 社会人経験3年以上（対人対応の経験がある方を想定）
- 東京事務所で勤務可能な方
- 遺族に寄り添う姿勢を持ち、正確な事務遂行ができる方

【歓迎スキル】
- 銀行・証券等の金融機関での実務経験
- 法律事務所・税理士法人での実務経験や、相続関連業務経験
- 金融機関向けの折衝・提案経験（営業・渉外経験）
- 訪問・対面での信頼構築が得意、紹介ルート構築に意欲がある方
- 不確実な状況でも冷静に情報を整理し、次のアクションを提示できる方
- チームで協力しつつ、自律して業務を進められる方

【求める人物像】
- この部署の業務は相続手続きを控えている方との折衝があるため、資産をお持ちの方、かつ相続という特殊な状況下にいらっしゃる方の対応となるため、気遣い、心配り等がきちんとできる方を想定しています。
- 金融業界従事者や、接客経験者の中でも一定折衝レベルが高い方を対象としているイメージです。

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