AM事業立上げ／不動産ファンドの資金調達（ファイナンス）・組成／不動産投資会社の求人

当社の関連会社において新たにアセットマネジメント事業（AM事業）の立上げを進めております。
入社後は関連会社へ出向いただき、AM事業の立上げメンバーとしてご活躍いただく想定です。
本ポジションは、投資家・金融機関の開拓を軸に、ファンドの組成を担います。
現在、当該関連会社のAM事業は免許登録・許可の取得段階にあり、投資家基盤、金融機関との取引関係は、いずれもこれから構築していく段階です。1号ファンドの組成・運用開始を、事業の立上げそのものとして牽引いただく、中核のポジションです。

【前提】
本ポジションは、既に組成済みのファンドを運用する役割ではなく、投資家・金融機関を開拓し、ファンドを立ち上げる役割です。投資家基盤・金融機関との取引関係をこれから構築することとなり、事業開発に近い動き方が求められます。投資対象のアセットタイプは限定していません。立上げフェーズにおいては、どのアセットタイプでどのようなプロダクトを組成するかという投資戦略の検討そのものにも関与いただきます。

● 資金調達（エクイティ）
・機関投資家等の開拓
・証券会社、ゲートキーパー等との関係構築
・投資家向け資料の作成、投資勧誘、エクイティの募集

● 資金調達（デット）
・金融機関の開拓、ノンリコースローン等の調達・条件交渉
・メザニン等を含むファイナンス・ストラクチャーの検討

● アクイジション及びファンド組成
・投資対象不動産のソーシング（案件情報の探索、売主・仲介業者等とのリレーション構築）
・アンダーライティング（UW／収支分析、バリュエーション、投資評価）
・デューデリジェンスの推進（物理・法務・経済的DDの取りまとめ、外部専門家との連携）
・取得条件の交渉、契約締結、クロージングの実行
・ファンドスキームの企画・組成（TK-GKスキーム、TMKスキーム、不特法スキーム等）

● 立上げフェーズ特有の業務
・パイプライン構築、投資戦略・プロダクト方針の検討
・チーム長及びミドルバック担当を含むアセットマネジメントチームメンバー等と連携した、運用フロー・投資家対応体制の整備


【このポジションの特徴】
ファンド組入不動産の発掘・目利きは、アセットマネジメントチームの他のメンバーが原則として担い、本ポジションはエクイティ・デットの調達に軸足を置きます。
一般的な運用会社では、投資家の開拓は既存の投資家基盤の上に成り立ちます。本ポジションは、その基盤自体をゼロから設計するものです。どの投資家層を対象とし、どのようなプロダクトを組成するかという商品設計から関与いただきます。

【立上げ後のキャリア】
関連会社のAM事業におけるファンドマネジメントを統括する役割など、事業の拡大に応じた役割をおまかせすることを想定しています。

【必須条件】
・不動産AM会社、私募ファンド運用会社、REIT運用会社、デベロッパー、金融機関等における実務経験
・以下のいずれかの実務経験
　- 不動産ファンドにおける機関投資家の開拓、投資勧誘、エクイティの募集
　- 金融機関、証券会社等におけるノンリコースローンの組成・アレンジメント
　- 不動産ファイナンスに係るストラクチャリング業務
・収支分析、バリュエーション、投資評価に係るスキル
・社内外の関係者を巻き込みながら案件を推進できる方

【歓迎条件】
・不動産のアクイジション（ソーシング・UW・DD・クロージング）の経験
・私募ファンド／不動産特定共同事業のスキーム組成経験
・証券会社、ゲートキーパー等との関係構築の経験
・アクイジションからAM、EXITまで、一気通貫の業務経験
・新規事業、新会社、新拠点の立上げに主体的に関与した経験
・ホテル、ヘルスケア、学生寮等のオペレーショナルアセットに係る投資・運用経験

【求める人物像】
・投資家・金融機関との関係を、前例や既存の取引基盤がない段階から自ら構築できる方
・投資家の投資基準を踏まえ、それに適合するファンドを設計・提案できる方
・投資判断において、収益性とリスクを定量・定性の両面から評価できる方
・社外の関係者と対等に交渉・折衝できる方
・少人数の組織で、自ら手を動かしながら事業を前に進められる方

● 歓迎資格
・証券アナリスト（CMA）
・ARESマスター
・宅地建物取引士
・不動産鑑定士
・その他不動産、会計、金融に関する資格

●英語力
あれば尚可

不動産投資会社