ウェルス＆ホールセール部門 責任者候補（新設部署）/不動産ＡＭ会社の求人

▼主な業務内容
1 富裕層・法人向け営業戦略の策定・実行
・顧客セグメント、提供価値、営業方針および事業目標の設計
・個人富裕層、資産管理会社、オーナー企業等の資産運用ニーズに応じた提案モデルの構築
・顧客開拓から継続的なお取引までの営業プロセス・管理指標の整備

2 重要顧客へのコンサルティング営業
・法人の経営者・財務担当者、個人富裕層との関係構築
・資産状況、運用目的、投資期間、流動性ニーズ、リスク許容度を踏まえた提案
・公募デジタル証券を中心とした自社商品や、ニーズに応じた私募商品のご案内
・投資後の情報提供・フォローを通じた、継続的な取引関係の構築

3 顧客接点・紹介チャネルの開拓
・提携地方銀行・IFA等との関係構築およびご紹介顧客への対応
・Webサイト経由のお問い合わせに対する個別相談・提案
・マーケティング・カスタマーサポート部門と連携した、既存顧客への提案機会の創出

4 商品・サービス拡充への貢献
・顧客ニーズの社内への還元と、商品組成・運用を担うチームとの連携
・継続的な投資需要の創出・拡大と、販売見通しの精緻化による計画的・継続的な商品組成への貢献
・公社債・オルタナティブ投資の範囲を原則とし、必要に応じた自社商品以外の取り扱いも検討するなど、提案の選択肢を広げる取り組み

5 組織づくり・マネジメント
・少数精鋭の営業チームの立ち上げ、採用・育成、チームとして成果を生む仕組みの構築
・営業目標・評価指標の設計、コンプライアンス部門と連携した適切な販売体制の整備
・対面営業における申込・契約等の各種手続きや顧客管理（CRM）の整備・デジタル化の推進。（エンジニアチームと連携）

立ち上げ期には、ご自身も顧客への提案を担うプレイングマネージャーとしての活躍を期待しています。

必須スキル
▼業務経験
・証券会社/銀行/信託銀行/プライベートバンク等における、個人富裕層または法人・機関投資家向けの資産運用提案の経験
・お客様の資産状況や運用方針を踏まえた提案を通じて、継続的な取引関係と営業成果を築いた経験
・チームマネジメント、または営業リーダーとしてメンバーの育成・目標達成を推進した経験
・金融商品のリスク・流動性・適合性を理解し、適切に説明・提案できる知識
・日本語でのビジネスコミュニケーション能力（Native-like fluency）

※法人営業・富裕層営業のいずれかに強みを持ち、もう一方の領域にも取り組む意欲のある方も歓迎いたします。

▼資格
・証券外務員（一種）

歓迎スキル
▼業務経験
・法人の余裕資金運用に関する提案経験
・企業オーナーや富裕層との中長期的なリレーションシップ構築経験
・不動産ファンド、私募ファンド、デジタル証券等の提案・販売経験
・銀行/IFA等との紹介・協業スキームの構築経験
・新規事業/営業拠点/営業組織の立ち上げ経験
・営業戦略の策定、採用、評価制度・インセンティブ設計への関与経験
・CRMや顧客データを活用した営業活動の改善経験

▼資格
・内部管理責任者
・CFP・AFP、証券アナリスト、不動産証券化マスター等

求める人物像
・当社の経営理念・行動指針・カルチャーに深く共感していただける方
・金融、総合商社、テクノロジー等、多様な専門性を持つメンバーと協働できる方
・お客様の資金の性格や運用目的を理解し、長期的な信頼関係を大切にできる方
・自ら顧客に向き合いながら、チームづくりにも主体的に取り組める方
・既存のやり方を活かしつつ、新たな営業モデルを柔軟に考えられる方
・成果への責任と、顧客本位の提案・適切な販売姿勢を両立できる方

最新のデジタル技術を活用することによって社内のビジネスフローを革新的にデジタル化し、不動産・インフラを中心とする資産への投資運用を行う新しい形態のアセットマネジメント会社です。

大手商社と先端IT企業がタッグを組んだ今までのアセットマネジメントのビジネススタイルに変革をもたらす新しい会社です。