【東京/大阪】ファイナンシャルアドバイザー・スペシャリスト/IT×金融の急成長スタートアップ企業の求人

【業務概要】
「はたらく世代」を中心とする顧客に対して、将来資金・教育資金・老後資金・万一の備えなど、ライフプランに応じた包括的な資産コンサルティングを行います。証券（NISA、iDeCo、投資信託、債券等）と生命保険をひとつのプラットフォームで組み合わせ、顧客にとって真に最適なポートフォリオを提案します。

【具体的な業務】
1. 相談予約の割り当て: 顧客から相談予約が入ると、アルゴリズムに基づいて担当として割り当てられます。
2. 顧客との面談: ニーズや懸念事項をヒアリングし信頼関係を構築します（面談のほとんどがオンライン）。
3. 商品提案: 投資信託、債券、保険など豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します（初回面談からご成約まで3 4回程度）。
4. アフターフォロー: 運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。

【ポジション・部門の魅力】
・専任のマーケティング部門による強い集客力があり、新規アプローチのためのニード喚起に多くの時間を割くことなくコンサルティングに集中できます。
・証券と保険の両方をひとつの窓口でワンストップで扱えるため、トータルプランニングが可能です。
・面談のほとんどがオンラインで実施され、移動時間を削減し効率的な顧客対応が行えます。
・定量評価と定性評価を掛け合わせた評価制度が整っており、成果や顧客満足度に応じた正当な評価・報酬が得られます。
・研修制度やデータ分析ツールが充実しており、金融のプロフェッショナルとして継続的に成長できる環境です。

【必須スキル】
・リテール金融業界（証券・生命保険・銀行・独立系IFA・保険代理店等）における個人向け金融商品の提案・営業経験 5年以上
・個人プレイヤーとして、継続して高い目標達成・営業実績を出してきた方
・自らの金融知識や営業スキルを、顧客本位のコンサルティングに役立てることに強いやりがいを感じられる方

【歓迎スキル】
・証券（投資信託・株式・債券等）と生命保険の双方の取り扱い・販売実務経験
・オンライン（Zoom等）を用いた商談・コンサルティングの実務経験
・自身が培ってきたナレッジや営業ノウハウを、チームや周囲のメンバーへ惜しみなく共有できるオープンなマインドをお持ちの方

【求める人物像】
・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方
・さらなる成長を求め、変化を機会と捉えて主体的に行動できる方
・一方的なプロダクトプッシュではなく、幅広い選択肢から顧客に最適な提案を行いたい方
・自身の成果を追求すると同時に、周囲への敬意と誠実さを大切にできる方

IT×金融の急成長スタートアップ金融コンサルティング企業