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大手証券会社 引受審査業務/求人ID:118976

株式会社コトラ
募集継続中
職種
投資銀行部門 引受審査業務
ポジション
Senior Associate / Vice President
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
仕事内容
●概要
当社が手掛けるファイナンス案件の引受審査業務。未上場企業のIPOや上場企業によるエクイティ、デットの各種ファイナンスに際して、引受に関する審査意見形成を行っています。当社の引受ビジネスはIB部門の中核であり、その適切な引受は、健全な資本市場への貢献のみならず、当社のレピュテーションにも大きく関わることになります。

●担当業務、責務
主に当社が主幹事として引き受ける有価証券の発行体について、経営成績や財政状態、内部統制、利益計画、開示など、多岐に亘る項目の審査を行います。発行体の状況やファイナンス案件の種類などによって具体的な審査内容、審査プロセスは異なりますが、昨今、発行体の業種や成長ステージ、ファイナンスの種類の多様化が進展する中、資本市場に立脚した適切な意見形成のための知見や多角的な視点・分析力、そして責任感が求められる業務です。
また、発行体、社内関連部署、監査法人や弁護士などの社外関係者との真摯かつ円滑なコミュニケーションも必須となります。
必要スキル
●必須要件
上場審査やファイナンス審査に関心があり、法律、会計、金融・証券などに関する知識を有していること

●あれば尚可
・IPOやPOに関する実務経験(引受審査部、公開引受部、監査法人など)
・証券外務員資格(一種)(資格がない場合は入社後に取得して頂きます) 
・弁護士、公認会計士、証券アナリストなどの資格
就業場所
東京都
就業形態
正社員
企業名
大手証券会社(本社・ミドル・バック部門)
企業概要
国内大手証券会社
企業PR
日本をベースとしたグローバル金融機関。インベストメント・バンキング、グローバル・マーケッツ、アセット・マネジメント、リテールビジネス等を行っています。
組織カテゴリ
備考
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