日系大手証券会社での投資銀行業務（未経験可）の求人

求人ID:1281326

募集継続中

転職求人情報

職種

投資銀行業務

ポジション

担当者〜VP

年収イメージ

500万円〜1,200万円 (賞与・残業代を含むイメージ)

仕事内容

(1)上場企業等のお客さまのカバレッジ業務
〜上場企業等のお客さまにIPO・M&A・ファイナンス等のソリューション提案、財務分析・企業価値評価等のアドバイス等を行う業務
(2)スタートアップ企業のお客様のカバレッジ業務
〜スタートアップのお客さまにIPO・M&A・ファイナンス等のソリューション提案、財務分析・企業価値評価等のアドバイス等を行う業務
(3)債券引受業務
〜デット・ファイナンスに関する提案・アドバイス、調査、研究、制度対応、商品開発等を行う業務
(4)株式引受業務
〜エクイティ・ファイナンスに関する提案・執行、エクイティ関連商品・資本政策等のアドバイス、ソリューション提供等を行う業務、
　　ドキュメンテーション、株式資本市場関連の制度情報の収集・提供等を行う業務
(5)公開引受業務
〜上場を目指すお客さまに上場支援等を行う業務
(6)ESGファイナンス&新商品業務
〜ESGファイナンスに関する提案・助言、調査、研究、制度対応、情報収集、商品開発等を行う業務
(7)エクイティ・シンジケーション業務
〜エクイティ・ファイナンスに関するシンジケーション業務および募集業務
(8)デット・シンジケーション業務
〜デット・ファイナンスに関するシンジケーション業務および募集業務
(9)IRアレンジ業務及びセールスの投資家開拓サポート業務
〜債券を発行するお客さまが機関投資家のお客さま向けに行うIRミーティングのアレンジ等を行う業務
(10)M&Aアドバイザリー業務
〜M&Aに関するフィナンシャルアドバイザリーを行う業務
(11)不動産投資銀行業務
〜不動産/エネルギー・インフラ資産に係る証券化、M&A等のフィナンシャルアドバイザリーを行う業務

必要スキル

●スキル・経験
(共通)
　1.論理的思考力、チーム志向(協調性)、知的好奇心、向上心を有する者、2.PC基礎スキル(Word、Excel、PowerPoint等）
　3.ビジネスレベルの英語力があれば尚可

(2)スタートアップ企業のお客様のカバレッジ業務
営業経験を有する者(IPO関連業務経験があれば尚可)
(6)ESGファイナンス&新商品業務
　次の何れかの業務経験があれば尚可(キャピタルマーケッツ業務、メーカーESG・財務担当者、会計・ESG関連のコンサルタント)
(9)IRアレンジ業務及びセールスの投資家開拓サポート業務
IRミーティングのアレンジ業務または市場業務の経験があれば尚可
(10)M&Aアドバイザリー業務
　1.基本的な会計知識を有する者、2.高い英語力(TOEIC900点以上目途)を有する者、3.M&A案件の執行経験があれば尚可
(11)不動産投資銀行業務
不動産、エネルギーインフラ資産関連業務またはファイナンス関連業務の経験があれば尚可

●資格
(共通)入社の場合、証券外務員一種必須
(2)スタートアップ企業のお客様のカバレッジ業務：入社後、IPO実務検定の資格受験必須
(11)不動産投資銀行業務：不動産鑑定士、宅建士、不動産証券化マスター、税理士、会計士等の有資格者であれば尚可

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

大手金融グループ証券会社

企業概要

グループの金融機能とネットワークを最大限活用し、規制緩和に対応したビジネスモデルを確立。
金融業界の新しい動きを積極的にリードする大手金融グループ。

企業PR

日系大手証券会社の一角

業務カテゴリ

営業

組織カテゴリ

日系金融機関

備考

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