独立系M&AファームでのM&Aコンサルタント（担当者）の求人

求人ID:1298795

募集継続中

転職求人情報

職種

M＆A仲介業務

ポジション

担当者

年収イメージ

ベース〜800万円＋インセンティブ（※インセンティブは個人業績に基づき算定し、上限なし）

仕事内容

【業務内容】
M&Aアドバイザリー事業のヴァイスプレジデント・アソシエイトポジションとして、中堅
中小企業のＭ＆Aにおいて、案件掘り起こしの営業〜売り手・買い手のマッチング〜エグ
ゼキューション業務を中心にM&Aプロセスの全てを担っていただきます。その後のＰMI（
経営統合支援）まで含めて一気通貫で対応

【M&A業務全般】
・案件掘り起こしのための売り手候補へのアプローチ
・買い手候補の検索（企業コンタクトリストの作成→候補へのコンタクト）
・提案資料作成、IM資料作成
・財務・ビジネスデューデリジェンス
・財務分析・財務モデリング・バリュエーション業務
・株式契約書の作成、クロージング実務
・ハンズオンによるＰMI支援業務
・資金調達支援（エクイティ（マジョリティ・マイノリティ問わず）・メザニン・シニア
の調達）
・ゆくゆくは、自己投資業務の推進

【ROLEUPの魅力】
PEファンド出身者が立ち上げたM&Aプロフェッショナルファームです。単なるＭ＆A仲介業
務ではなく、FASファーム及び投資会社として、DD・VAL・ＰMIなどの高度なＭ＆Aスキ
ルから、投資検討から投資実行、ファイナンシング、投資先企業の経営、企業価値向上を
一気通貫で経験することができます。マジョリティの売買支援のみでなく、ベンチャーマ
ーケットのマイノリティ案件や再生寄りのメザニン・シニアローンの調達案件も多く存在
します
→中堅中小企業マーケットにおいて、投資経営人材プロフェッショナルとしての経験（経
営、M&Aアドバイザー、自己投資等の経験）を積むことができます

柔軟な勤務時間
（10:00-17:00のフレックスタイム）
自由な勤務場所（必要に応じてシェアオフィスを貸与）

必要スキル

【必須要件】
最も重視するのは、自身で案件掘り起こしの営業からクロージングまで実行できるマイン
ドセット。Ｍ&Aスキルの不足は入社後に補えば足りるため、強固な営業力とプロフェッシ
ョナルスキルを身に着けたいという自主的な姿勢、積極性/自主性/協調性など、「セルフスターター」としてのマインドセットを重視します

その上で、M&A案件のエグゼーキューション・デューデリジェンス業務であるため、精緻
な論理思考力、リサーチ力、Excel財務分析力、スライド作成力等の業務スキルがあれば尚
可（ヴァイスプレジデントは必須）

【歓迎要件】
社会人の実務経験2年以上で、以下のいずれかの業務経験のある方、身につけたい方
M&A仲介会社・銀行・証券・保険会社・人材会社・事業会社における営業経験
FASファーム、金融機関、監査法人、コンサルティングファームでのM&A業務の経験
事業会社での経営企画、事業企画、事業投資の経験

就業場所

東京都

就業形態

正社員

企業名

M&Aアドバイザリー,PE,投資経営人材事業会社

企業概要

・M&Aアドバイザリー事業
・経営コンサルティング事業
・投資事業、ファンド運営支援事業
・プロフェッショナル人材の育成・派遣

企業PR

業務カテゴリ

M&Aアドバイザリー、M&A仲介

組織カテゴリ

専門金融会社

備考

勤務地：東京

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