非公開求人
リテール向け金融コンサル/資産運用のコンサルティング企業の求人
求人ID:1481601
募集継続中
転職求人情報
職種
リテール向け金融コンサル
ポジション
担当者〜
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
〜800万円(経験により優遇)
仕事内容
お客様一人ひとりのライフプランを分析し、マネープランを設計します。
リスクの分散を図りながら、将来やるべき事(必要な資金の準備)と、やりたい事(夢や目標)の実現に向け、資産運用戦略と行動計画を考えます。
●個人のお客様へのアプローチから商談、契約手続きまでを担当します。
・顧客の財務状況や将来目標を丁寧にヒアリングし、課題とリスク許容度を分析。
・多様な金融商品や実物資産を活用し、最適な資産運用プランを提案します。
・契約後も継続的にフォローを行い、変化に応じた見直しを実施します。
リスクの分散を図りながら、将来やるべき事(必要な資金の準備)と、やりたい事(夢や目標)の実現に向け、資産運用戦略と行動計画を考えます。
●個人のお客様へのアプローチから商談、契約手続きまでを担当します。
・顧客の財務状況や将来目標を丁寧にヒアリングし、課題とリスク許容度を分析。
・多様な金融商品や実物資産を活用し、最適な資産運用プランを提案します。
・契約後も継続的にフォローを行い、変化に応じた見直しを実施します。
必要スキル
・接客、営業などの顧客対応業務経験(1年以上)
・Excel、Word等のPCスキル(中級以上)
・主体性を持って仕事に取り組める方
・高いコミュニケーション力
・Excel、Word等のPCスキル(中級以上)
・主体性を持って仕事に取り組める方
・高いコミュニケーション力
就業場所
就業形態
正社員
企業名
資産運用のコンサルティング企業
企業概要
ライフマネートレーニング事業
資産形成コンサルティング業
生命保険・損害保険代理店業
金融商品仲介業
企業型確定拠出年金制度導入サポート
金融・経済に関する執筆および情報提供
中古美術品の売買その他古物営業法に基づく古物の売買
貸し倉庫業及び倉庫管理業務
資産形成コンサルティング業
生命保険・損害保険代理店業
金融商品仲介業
企業型確定拠出年金制度導入サポート
金融・経済に関する執筆および情報提供
中古美術品の売買その他古物営業法に基づく古物の売買
貸し倉庫業及び倉庫管理業務
企業PR
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
関連キーワード
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