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リテール向け金融コンサル/資産運用のコンサルティング企業の求人

求人ID:1481601

募集継続中

転職求人情報

職種
リテール向け金融コンサル
ポジション
担当者〜
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
〜800万円(経験により優遇)
仕事内容
お客様一人ひとりのライフプランを分析し、マネープランを設計します。
リスクの分散を図りながら、将来やるべき事(必要な資金の準備)と、やりたい事(夢や目標)の実現に向け、資産運用戦略と行動計画を考えます。

●個人のお客様へのアプローチから商談、契約手続きまでを担当します。
・顧客の財務状況や将来目標を丁寧にヒアリングし、課題とリスク許容度を分析。
・多様な金融商品や実物資産を活用し、最適な資産運用プランを提案します。
・契約後も継続的にフォローを行い、変化に応じた見直しを実施します。
必要スキル
・接客、営業などの顧客対応業務経験(1年以上)

・Excel、Word等のPCスキル(中級以上)
・主体性を持って仕事に取り組める方
・高いコミュニケーション力
就業場所
就業形態
正社員
企業名
資産運用のコンサルティング企業
企業概要
ライフマネートレーニング事業
資産形成コンサルティング業
生命保険・損害保険代理店業
金融商品仲介業
企業型確定拠出年金制度導入サポート
金融・経済に関する執筆および情報提供
中古美術品の売買その他古物営業法に基づく古物の売買
貸し倉庫業及び倉庫管理業務
企業PR
業務カテゴリ
備考
関連キーワード
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