Global DCM & Credit IR（シニアマネージャー〜ディレクター）/大手投資会社の求人

外貨建債券等のグローバル資金調達と、海外クレジット投資家・格付機関との対話をつなぎ、国内外で一貫した信用ストーリーを構築するポジションです。市場から得た評価や論点を経営・財務戦略へ還元し、資金調達の選択肢と機動性を高める役割を担います。

役割の中心はGlobal DCM、海外Credit IR、格付実務を横断する実行責任です。英語は資格点数ではなく、投資家ミーティング、質疑対応、条件交渉を遂行できる実務力で評価されます。

【具体的な業務】
外貨建債券等の調達方針策定、案件組成および発行実務（市場選定、通貨、年限、発行形態、条件等の検討）
海外投資家、クレジットアナリスト、格付機関とのミーティング、質疑対応および継続的な関係構築
クレジットストーリー、投資家向け説明資料、Q&A、経営層向けブリーフィングの作成・更新
グローバル金利、クレジットスプレッド、投資家需要、同業比較等の分析と発行戦略への反映
国内外の証券会社、弁護士、会計・税務アドバイザー、社内関係部門およびグループ会社との調整
投資家・格付機関から得たフィードバックの分析と、資本構成・財務方針に関する提言
国内DCMおよびCapital Solutions案件への連携・支援

【ポジションの魅力】
グローバルな資金調達とCredit IRを分断せず、信用ストーリーの形成から市場実行まで担える。
国内外の投資家・格付機関から得た市場評価を、経営・財務戦略へ直接還元できる。
定型的な外債発行に留まらず、将来的に資本構成や多様な調達手法へ専門性を広げられる。

【必須スキル】
外債・Global DCM、海外クレジット投資家対応、格付対応のいずれかを中核メンバーとして担当した経験（目安5年前後以上）
事業会社の財務・IR、証券会社DCM、金融機関、格付機関、クレジット運用・調査等のいずれかにおける実務経験
財務諸表、信用分析、債券市場およびコーポレートファイナンスに関する実務知識
日本語および英語で、社内外の会議、資料作成、質疑対応、条件・論点の調整を自立して遂行できること
複数の関係者・論点を束ね、期限内に案件を完遂するプロジェクトマネジメント力

【歓迎スキル】
米ドル建・ユーロ建債券等の発行、Reg S／Rule 144Aその他クロスボーダー案件の経験
経営層またはCFOへの直接報告、投資家面談への同席・リード経験
複数格付機関とのリレーション管理、格付ロジック・メソドロジーの分析経験
資本構成、ハイブリッド調達、為替・金利リスク管理等への知見
海外勤務・留学等を通じた異文化環境での業務経験

【求める人物像】
市場・投資家の視点と発行体の財務戦略を往復し、筋の通った提案を組み立てられる方
異なる専門性・文化・利害を持つ関係者と、率直かつ長期的な信頼関係を築ける方
マネージャークラスであっても、分析・資料作成・案件管理を自ら担う方
前例のない案件でも、必要情報を集め、選択肢とリスクを整理して前進させられる方

情報革命で人々を幸せに―
世界の人々から最も必要とされる企業グループ