国内DCM／社債発行実務（Senior Associate Manager）/大手投資会社の求人

【ポジションのミッション】
国内債券市場を活用した資金調達について、シニアメンバーの指導・レビューの下で、発行準備から条件決定・発行完了までの実務を担います。担当工程の正確性と期限を守り、経験に応じて社債発行案件の主担当へ役割を広げるポジションです。役割の中心は国内DCMの案件実務です。入社時点で、発行方針の最終判断、案件全体のリード、Global DCM・Credit IRの専門性までは求められません。

【業務内容】
国内公募社債等の発行準備・実行支援（発行スケジュールの管理、検討資料・社内手続資料の作成）
主幹事証券会社、弁護士、受託会社等との連絡・調整、発行書類の準備・確認、条件決定・決済に関する実務補助
経理、法務、税務、IR等の社内関係部門への情報連携、確認事項の整理および稟議・説明資料の作成支援
金利、クレジットスプレッド、需給、同業他社の発行動向等の収集・集計と、チーム内への報告
担当工程の進捗管理、書類・数値のチェック、発行後の記録整備および業務改善への参加
Global DCM、Credit IR、格付対応担当との情報連携。習熟度に応じて担当範囲を拡大

【本ポジションの魅力、得られるスキル、キャリアパス等】
発行体の立場で大規模な国内社債発行に携わり、先輩の指導を受けながら発行実務を学べます。
準備・資料作成から担当工程の自立した遂行へ、経験に応じて責任範囲を広げられます。
Global DCM、Credit IR、格付対応等へ専門領域を広げる機会があります。

【必須スキル】
財務・経理・金融機関・証券会社等で、数値や資料を扱う業務に携わった経験（目安1年以上。経験年数は一律の足切りとしません）
期限のある業務を、周囲と相談・調整しながら正確に進めた経験。社債発行・DCMの直接経験や案件を主導した経験は必須ではありません
財務諸表や企業の資金調達に関する基礎的な理解、および債券市場・発行実務を学ぶ意欲
日本語で、確認事項の整理、資料作成、社内外への連絡・調整ができること
Excelでの基本的な集計・表作成、PowerPointでの資料作成ができること

【歓迎スキル】
社債発行、DCM、融資、資金調達等の実務・事務・案件支援の経験
契約書類や金融取引のデータ確認、複数関係者との日程・進捗調整の経験
発行体側での財務・資金繰り、または証券会社・金融機関での法人向け業務の経験
英文資料の読解・英文メール対応力。英語での会議参加経験があれば尚可

【求める人物像】
細部の正確性と期限を守り、不明点や遅延の懸念を早めに相談できる方
関係者の立場を理解し、確認事項を曖昧にせず丁寧に連絡・調整できる方
指導やフィードバックを取り入れ、実務の理解と改善を積み重ねられる方
日々の実務を着実に担い、将来的に社債発行案件の主担当へ成長したい方

情報革命で人々を幸せに―
世界の人々から最も必要とされる企業グループ