リレーションシップマネージャー/シニア/富裕層向け資産管理コンサル会社の求人

純金融資産5億円以上の超富裕層に対し、専用アプリと専門的助言を組み合わせた「次世代の資産管理・コンサルティング」を提供します。

個人・資産管理会社のデータを一元化し、これまで複雑だった包括的な資産状況を分かりやすく可視化します。 この可視化されたデータに基づき、不動産、相続、さらにはライフスタイル全般にわたるコンサルティングを組み合わせることで、お客様が自身の資産を正しく把握し、迷いなくスムーズに意思決定を行えるよう支えることが私たちの役割です。
即戦力として弊社の最重要顧客を中心にご担当いただくことを期待しております。

<資産管理/コンサルティング業務>
● 専用アプリを活用し、個人・資産管理会社の資産状況(B/S・P/L・キャッシュフロー)を一
体で可視化・整理します 。

● 相続対策や遺言作成の支援、資産管理会社の設立・設計など、中長期的な課題に対してプロ
ジェクト化して実行を支援します。
● 各種金融機関・専門家の紹介、セカンドオピニオンの提供、外部サービス・プロダクトに関
する評価・検証を行います。
<プロジェクトマネジメント業務>
● 財務計画の作成および実行、さらにはライフスタイル全般に関わる非金融のニーズに対し、
グループ会社や提携先と密に連携してサービスを提供します 。
● RMは各領域の専門性を持つグループ子会社やパートナー企業を統合するマネージャーとし
て、お客様の課題解決に向けたプロジェクトマネジメントを行います。
[ ご志向に応じて関われること ]
● メンバー・組織のマネジメント
● 営業企画・セミナー推進/チームビルディング・育成
● 金融機関側への営業活動(マネーフォワードプライベートバンクの外部利用促進)
● プロダクト開発へのフィードバック

求めるスキル・経験(必須要件)
● 金融業界(銀行/証券/信託銀行等)における個人または法人に対する営業・コンサルティング経験

あると望ましいスキル・経験(歓迎要件)
● 金融機関にてオーナー企業を含めたホールセール業務経験
● 金融機関にてプライベートバンキング部門・ウェルスマネジメント部門など富裕層営業の業務経験
● 税理士、会計士、弁護士、宅建士、不動産鑑定士などの専門知識を有する方
● 組織のリーダーとして、メンバーをマネジメントした経験

こんな方に仲間になってほしい
● ウェルスマネジメント/プライベートバンキング業務に興味があり、専門性を高めていきたい方
● AIを活用した富裕層の資産管理モデルを確立し、一緒にIPOを目指していただける、チャレンジ精神に溢れる方
● 重要な情報を取り扱うため、高い水準のコンプライアンス意識・倫理観をお持ちの方
● 高いコミュニケーション能力で周囲を巻き込み、スピード感を持って、ビジネスを推進していく突破力のある方
● 合弁会社の本格始動期に参画し、新しいウェルスマネジメントの形を自ら作り上げる醍醐味を感じたい方

富裕層向け資産管理コンサル会社

信託銀行でプライベートバンキング業務を経験された佐藤社長が2014年3月に設立した、「上場企業オーナーを中心とした総資産100億円以上の超富裕層のお客様向けのコンサルティング会社です。
東証マザーズ上場のIT企業の他、多数の上場企業オーナーの資産管理、コンサルティングを行っており、現在のお客様の他に、資産管理を行ってほしいとの依頼のある企業オーナーが多数控えている。

従業員数は現在31名。　　ウェルスマネジメント24名、不動産事業7名、コーポレートアドバイザリー事業10名、他