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ポートフォリオアドバイザー/日系大手証券会社の求人

求人ID:1524189

更新日:2026/06/12

転職求人情報

職種
ポートフォリオアドバイザー
ポジション
担当者〜
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
800万円〜1,150万円
仕事内容
・株式に特化したアドバイザリーデスクにて、当社のリサーチ資料や外部ベンダー等を参考に、顧客向け資料の作成やポートフォリオ分析を行う業務。合わせて、社内情宣活動資料の作成・編集を行う業務

・顧客ニーズに基づくストーリー設計やポートフォリオ分析、本サービスの社内情宣活動に必要なツールの提供。

・フロント職との同行による客先での説明業務があります。
必要スキル
●求める人物像
スキル・経験顧客の意図や課題を正確に理解し、適切に言語化・視覚化できるコミュニケーション力を有し、論理的に整理できる方
情報を構造化し、分かりやすいストーリーとして資料作成できる方 仮説に基づき、提案の骨子を組み立てられる方
株式分析に必要な財務的な用語等を理解できる方
Excel, Word, Powerpoint を用いた提案資料の作成経験がある方

※フロント職といっしょに顧客先に行くこともあるので、
対人コミュニケーションがしっかりと図れる方

●必要資格
(必須/あれば尚可な資格)
証券外務員一種資格(必須) ITパスポート(あれば尚可)
就業場所
就業形態
正社員
企業名
大手金融グループ証券会社
企業概要
グループの金融機能とネットワークを最大限活用し、金融業界の新しい動きを積極的にリードする大手金融グループ。
企業PR
日系大手証券会社の一角
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
応募ありがとうございました。コンサルタントからご連絡します
応募出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
気になるに登録しました
気になるに登録出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください