PEファンドの求人・転職特集

バイアウトファンドでの投資業務全般
具体的には
　・投資先の発掘及び分析・評価に係る業務
　・投資実行に係る業務
　・投資先の事業価値向上の為の戦略策定に係る業務
　・投資先の株式公開支援等に係る業務

●バイアウト投資業務に関わる業務全般
●市場調査・分析
●個別事業評価
●対象先企業投資に至るまでのエクセキューション
●企業価値向上支援
●株式公開支援、等

●ファンド運営グループ会社のプロダクツポジションになります。
上級職階の指導の下、2~3名で組成されるディールチームの主担当者として、投資案件の発掘以降〜投資実行までの企業/業界分析・投資価値査定、ストラクチャー構築、クロージング業務をお任せいたします。
・業界調査、投資価値査定、企業・投資分析、デュー・ディリジェンス対応
・投資ストラクチャー構築・投資実行
・投資ストラクチャーの多様な選択・組み合わせ・法務・税務リスク検証
●単なる価値評価にとどまらず、リターンを意識したキャッシュフロー分析、リスク精査などを行います。
●案件発掘、社外のネットワーク構築、新規事業への関与等、様々な業務に関与いただきます。
●投資対象資産は株式、債権、不動産等と幅広です。

●バイアウト投資に関する業務全般（オリジネーション、エグゼキューション、バリューアップ、EXITの全ての投資プロセスに一貫して関与）。

＜Investment Team＞
オリジネーション、エグゼキューション、バリューアップ、EXITの全ての投資プロセスに一貫して関与し、主に投資案件のソーシングから実行に活動の主体を置く。

＜Value creation Team＞
全ての投資プロセスに一貫して関与し、特に投資後のバリューアップに活動の主体を置く。

●投資案件オリジネーション
●投資案件執行に係る業務
●投資事業の評価に係る業務
●投資事業価値向上に係る補助業務

パートナー、ディレクターとともに、案件のソーシングからエグゼキューション、価値向上支援からエグジットまで、投資活動全般に幅広く関与頂きます。以下はその一例。直近入社メンバーでは、入社後数か月で新規投資案件の入口から関与し、エグゼキューションを主導する機会も付与。

＜投資検討＞
・投資先候補の発掘
・事業の評価、価値向上策の検討
・財務モデルの作成
・投資シナリオ、事業計画の立案
・ストラクチャリング検討
・提案書作成

＜エグゼキューション＞
・DDの実施
・アドバイザーとの連携
・銀行交渉
・各種ドキュメント、契約書の作成
・クロージング手続

＜価値向上支援、モニタリング＞
・価値向上策の実行支援
・取締役会等への参加、KPI・予算管理

＜エグジット＞
・譲渡先候補、譲渡スキームの検討
・DD対応
・契約書の作成
・クロージング手続

プライベートエクイティファンド（主にバイアウト投資）の投資担当者として、投資案件の発掘・投資実行・バリューアップを担当して頂きます。

●プライベートエクイティ投資業務
●投資先のソーシング及び評価等に関する業務
●投資先の経営改善業務

●プライベートエクイティ投資業務
●投資先の発掘及び評価等に関する業務
●投資先の経営改善業務
(*)1社あたりの投資規模は数十億から100億円程度（レバレッジ後）で、中堅企業への投資を予定

中堅・中小企業〜大手・上場企業のＭ＆Ａに関する一連の業務を行っていただきます。

−具体的には
●カバレッジ(案件発掘)業務
＜譲渡サイド＞
・会計事務所／金融機関の開拓及びフォロー
・紹介案件相談〜アドバイザリー契約締結
・バリュエーション
・概要書作成

＜譲受サイド＞
・マッチング〜ロングリスト作成
・ノンネーム提案
・秘密保持契約締結
・概要書提案
・アドバイザリー契約締結
・IP提供

●ディール(調整・交渉）
・トップ面談／企業訪問
・条件交渉
・基本合意契約締結
・デューデリジェンス対応
・最終条件交渉
・最終契約締結
・デリバリー／成約式／ディスクローズ

カバレッジ業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務、ディールに進むと社内で協業します。

法人営業・投資銀行・国際業務などを担当していただきます。


●法人営業部門
同行が持つ優良な企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し投融資を中心とする各種ソリューションを提供。具体的には、同行が得意とする中長期的視点をもって、環境、技術、社会インフラ、地域、再編等の分野での投融資に携わっていただきます。また金融法人に対しては経営基盤強化のための提携や協調投融資、金融機関向けプロダクト開発等に従事していただきます。

●投資銀行部門
ストラクチャードファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティ、M＆Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、日本の金融市場における先進的なファイナンス業務に従事。具体的には以下のような業務に携わっていただきます。
1.ストラクチャードファイナンス
2.アセットファイナンス
3.メザニンファイナンス、エクイティ（ファンド含む）
4.事業再生（ファンド含む）
5.M&Aアドバイザリー
6.シンジケートローン（アレンジャーおよびエージェント業務、ローン等への投資・セカンダリー業務）など

●国際業務部門
日本企業と海外企業との連携促進、ボーダレスな事業展開等を支援。具体的には、アジアや欧米等の企業に対する投融資等ファイナンス業務、それら企業の事業展開に係るアドバイザリー業務や日本企業とのマッチング業務に携わっていただきます。

※以上のほか、法務・調査・リスク管理・資金調達・審査・経理部門などもあります。

●業務内容：Ｍ＆Ａアドバイザリー業務を中心に、専門性を発揮し、グローバルおよびローカルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。

●勤務地：本店（東京）、支店（大阪、福岡、北海道など）、シンガポール等の海外拠点
総合職採用ですので、各部門間の異動及び国内・海外への転勤がございます。

投資業務全般
（詳細はお問い合わせ下さい）

●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件の分析業務
●バイアウト交渉、投資実行
●投資先企業の経営支援

●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

投資業務全般
●業界、個社分析
●VAL
●投資提案ピッチ
●エクセキューション
●エグジット戦略構築、実行

●投資案件責任者（またはそれに準ずるポジション）として、バイアウト投資に関する業務全般（オリジネーション、エグゼキューション、バリューアップ、EXITの全ての投資プロセスに一貫して関与）に従事。

＜Investment Team＞
オリジネーション、エグゼキューション、バリューアップ、EXITの全ての投資プロセスに一貫して関与し、主に投資案件のソーシングから実行に活動の主体を置く。

＜Value creation Team＞
全ての投資プロセスに一貫して関与し、特に投資後のバリューアップに活動の主体を置く。

●ファンド運営グループ会社でのプロダクツポジション
上級職階の指導の下、2~3名で組成されるディールチームの一員として
投資案件の発掘以降〜投資実行までの企業/業界分析・投資価値査定、ストラクチャー構築、
クロージング業務をお任せいたします。
・　業界調査、投資価値査定、企業・投資分析、デュー・ディリジェンス対応
・　投資ストラクチャー構築・投資実行
・　投資ストラクチャーの多様な選択・組み合わせ・法務・税務リスク検証

●　単なる価値評価にとどまらず、リターンを意識したキャッシュフロー分析、
　　リスク精査などを行います。
●　投資対象資産は株式、債権、不動産等と幅広です。

＜本求人の魅力＞
・　当社は、社内外を問わず、チームワークが最良の結果をもたらすという想いのもと
　　業務を行っております。チームで業務を成し遂げることを大切にしている方には
　　とても働きやすい環境です。
・　他部門及び社外の専門家等と協力・連携して動く場面が多い事業です。
　　自分の専門性を高めつつ、社内外の多くのメンバーと関わることで、
　　様々な経験を積むことが可能です。
・　地域創生や資金還流といった社会的意義をもって働きたい方には最適な事業方針です。
・　投資件数はチーム全体で年間平均10件前後（担当者1名当たり平均2件前後）であり、
　　複数の投資実務経験を積むことが可能です。
・　入社後、メンター（マネージャー以上）が1名付き、業務・環境へのキャッチアップをサポートします。
※　本人の実績・能力・希望に応じて、一定期間経過後、他部署の業務経験を積むことも　　可能です。
※　アシスタント（複数名のフロントに対して1名）がスケジュール管理 ・出張手配・　　各種資料作成等の業務をサポートします。

【フロント業務】


オルタナティブ資産　(インフラストラクチャー（以下、インフラ）・プライベートエクイティ（以下、PE）・不動産)　の投資ポートフォリオの運用企画
国内外のインフラファンド・PEファンド・不動産ファンドの外部委託運用（運用受託機関の選定、投資実行後のモニタリング）
国内外のインフラ・PE・不動産のLPS投資(含む共同投資)

【フロント・ミドル共通】
・オルタナティブ資産に関する定量データ分析業務、定量リスク計測モデル関連業務

●ファンド運営グループ会社でのアセットマネジメント部門のポジション
　 複数投資先の経営に参画し、企業価値向上及び投資パフォーマンス向上（Exit）をご担当いただきます。
・　ディレクターと共に2〜3名のチームを組成し、（事業承継案件等では経営者の採用も行い、マネジメントチームを組成）
・　ビジネスプランの策定（事業計画、経営改善アクションプラン、Exitプラン等）及び遂行に責任を持ち、　投資パフォーマンスの最大化を追求。
・　投資委員会等に対し、ビジネスプランの申請及びレポーティング。
・　アセットマネジメント業務を通じて得たネットワーク等を活用した新規投資案件の発掘活動（ソーシング）。

●プライベートエクイティ投資業務全般における投資担当ポジション

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般
●投資事業のValuation（価値評価）業務
●弁護士等とともに投資にいたるまでの契約書準備作成
●産業調査分析、等

CXOレベルが抱える経営アジェンダを解決するための総合的な戦略コンサルティングサービスをグローバルに展開しています。

経営戦略から経営変革まで、幅広いテーマを総合的に支援することで経営レベルでの意思決定のみならず実行までのサポートを実現します。

弊社で戦略コンサルタントとしてのキャリアを築くことに関心はあるが、「応募すべきポジションが分からない・経験が合致するポジションの判断が難しい」という方は、本求人からご応募ください。
弊社で提出書類を確認し、適切なポジションにて選考を進めさせていただきます（合否に限らず書類選考結果のご連絡します）。

●通信や放送領域を中心に、ICTサービスを提供する日本企業の海外進出を長期的（5-10年）に支えている当社において、投資案件の組成からエグジットまでの一連の業務をお任せできる方を募集します。
【具体的には】
●新規案件発掘、デューデリジェンス、投資実行、バリューアップ、エグジットまで一貫して業務を担当。
●VP以上は、ディールを遂行する際にはプロジェクトマネージャーとしての役割を担います。
●提案資料作成やリサーチの他、投資先への訪問もあり、年1〜2回程度海外出張があります。
●海外展開企業への出資による支援範囲が拡大し、案件は増加傾向にあります。
　また海外における、FinTech領域、ソフトウェア（SaaS）領域、最先端のICT領域、またCVCやスタートアップを含むLP（Limited Partner）投資、といった幅広い分野での投資活動を実施しています。

●バイアウト投資に関する一連の業務全般
（投資先企業の発掘、DD、契約交渉、経営支援、EXITプロセス等の業務）　

・投資先企業の発掘、投資のアレンジ
・経営戦略の策定・実行支援
・投資企業のパフォーマンスのモニター
・M&A支援
・株式公開支援

●若手投資担当者として、上席指示のもと投資業務全般に係る一連の業務に従事。

●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件の分析業務
●バイアウト交渉、投資実行
●投資先企業の経営支援

●バイアウト投資業務全般における担当者として、上席指示のもと下記一連の業務を担当して頂きます

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の調査・分析・評価業務
●投資案件のエグゼキューション業務
●投資先企業の経営サポート、バリューアップ業務

PE投資に関わる業務全般
●業界・企業の分析、モデリング
●ピッチブック等作成
●ディールオリジネーション、エグゼキューション
●投資先EXITに至るまでの戦略策定
●EXITまでのハンズオン経営参画

●バイアウト投資に関する一連の業務全般

●投資案件のオリジネーション
●投資案件の調査・分析・評価
●投資案件のエグゼキューション
●投資先企業の経営サポート、等

【ポジション】
債権投資・不動産投資のプレーヤークラス

【業務内容】
金融機関の貸付債権への投資、不動産投資に関する業務全般。案件ソーシング、デューデリジェンス、投資後のモニタリング等

●投資担当として以下業務を担当

●投融資案件の調査・分析・評価業務
●投融資案件のエグゼキューション業務
●投融資先企業の経営サポート業務、他

●投資案件タイプ：
●バイアウト投資案件に係るメザニンファイナンス（LBOメザニン）
●資本増強及び事業承継等に伴うコーポレートファイナンス（劣後ローン、優先株）

財務部のM&Aチームで、主にM＆A担当としてストラテジックバイヤーの立場におけるプライベートエクイティ投資業務全般に携わっていただきます。

・M&AやIPO等の財務戦略に関する企画、立案、推進
事業分析、財務分析、バリュエーション、投資ストラクチャリング、フィナンシャル・モデリング、ドキュメンテーション、PMIなど

●ポジションの魅力
・事業ポートフォリオを入れ替えて、再成長を目指す当社グループにおいてダイナミックな経験の当事者になれます。
・件数：投資・EXIT案件、組織再編案件等で年間クロージング件数は10件前後
・対象：ヘルスケア、コンテンツ配信、DX、FemTech（フェムテック）、AI、5GビジネスなどのIT業界が中心
・規模：1件あたり1億円〜数十憶円
・スタイル：レバレッジをかけた企業買収から、革新的な要素技術を持つVBへのマイノリティ出資、JV設立など、事業会社としての戦略を実現させる為に多様で柔軟なストラクチャーに取り組みます。

投資検討フェーズから大手PEファンドやオーナー企業などと並走し、投資検討・実行、バリューアップ、エグジットの一連の支援を行って頂きます。
投資実行後は、投資先企業に常駐し投資先企業の役職員を巻き込みながら企業価値の向上を目指します。案件によって、経営企画部長や取締役CXOとして派遣されることもあるのが特徴です。

-財務モデリング、投資ストラクチャリング、投資前デューデリジェンス、バリューアッププランの策定
-投資実行後の100日プランの策定・実行およびPMO支援
-中期経営計画の策定、IT中期経営計画策定およびその実行
-マーケティング戦略の企画・実行
-上場準備支援、上場申請プロセスの推進、エクイティストーリー/IR戦略策定

●バイアウト投資に関する一連の業務全般
●投資案件のオリジネーション
●投資案件の調査・分析・評価
●投資案件のエグゼキューション
●投資先企業の経営サポート、等

●業務内容
・メザニン・ファンドの運営（日本の投資事業有限責任組合）
・投資対象は、PEファンドによる日本企業のバイアウト資金となるメザニンローン、優先株が中心
・投資家は、株主によるシードマネーと、日本国内の機関投資家

●投資案件の開発、投資実行、回収に至る活動を行う投資チームに所属

●グループ内外のネットワークを通じ、バイアウトを行うPEファンドや、投資銀行や証券会社等の財務アドバイザー、会計士などの外部プロフェッショナル、企業オーナー向けに提案活動
・案件の提案書、マーケティング資料の作成
・案件のストラクチャリング、ファイナンス案の検討

●投資プロセス
・対象企業のビジネス・モデルの評価、企業価値評価
・財務モデルの作成・分析（事業・財務・クレジット分析、リスク・リターンの分析、シナリオ分析）
・投資委員会での案件検討用資料の作成
・投資実行に関する全ての実務（デュー・ディリジェンス、投資先企業・PEファンド・レンダー間での交渉、各種契約書のレビュー・作成等のドキュメンテーション等）

●投資後のモニタリング
・業績の確認、財務コベナンツの分析
・投資案件に関する投資家向け各種報告書の作成

●M&Aファイナンシャル・アドバイザリー
クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。

・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援

上記に加えて、グローバルとも適宜連携のうえ、ＴＭＴセクターの知見や国内外のM&A情報等を活用したクライアントへの営業活動も担当頂きます。（SVP/VPのみ）

●PEファンドの投資担当者として以下のような投資業務全般を担当
　・投資案件のソーシング
　・投資実行に付随するエグゼキューション
　・投資先のバリューアップ
　・Exit戦略の策定・実行、等

各事業において、得意分野・キャリアプランに応じ、下記のような業務を担当いただきます。
※部門制ではないため、横断的で柔軟なキャリアの構築が可能です。

【業務の具体例】
・中堅・上場企業の税務顧問（売上10億〜1,000億円規模のグループ企業が中心）
・経営者に対する税務・経営アドバイス（CRO（Chief Risk Officer）機能の提供）
・財務・税務分野での課題解決・内製化支援（顧問〜半常駐支援）
・税務デューデリジェンス、税務ストラクチャリング
・国際税務（TH対策税制、海外拠点設立に係る税務アドバイス）
・事業承継コンサルティング
・富裕層に係る資産税（個人所得税・相続税）コンサルティング
・PEファンド、GPに対する経営管理支援
・スタッフ層の教育・育成
・執筆・セミナー講師
・お客様へのニーズ掘り起し　等

1）日系/非日系大企業に対する買収関連ファイナンスの組成業務
2）プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の組成業務
3）LBOファイナンス支援先企業に対するソリューション活動及びLBOファイナンス・ポートフォリオ全体のマネジメント業務

CFOプロフェッショナルの魅力
「数字で経営をドライブするCFO」＝「攻めるCFO」として価値を出していく
　これこそが、当社におけるCFOプロフェッショナルと考えております

　具体的には以下3点を意識して業務を遂行しています

変革の起点として経営のど真ん中に入り込み、
　　「数字から組織を変え、仕組みをつくりマインドまで動かしていく」
　　「数字を基に正しく意思決定し、正しく伝えて、人を動かす」
　　そのようなポジションであり、
　　「数字の番人(＝数字を整える)」ではないと考えています
　　そして、変革の当事者として、泥臭く会社と向き合っていきます

　　例）
　 　・PLがなければ「仕組みをつくる」ところから始める
　　　　（＝仕組みを整えるだけで終わらない）
　 　・現場に利益観点がなければ「一緒に考え習慣になる」まで伴走する
　　　　（＝経営と現場の両方に入り込む）
　 　・マーケやITが足りなければ「必要なチームを組んでプロジェクト」を進める
　　　　（＝我々の成果物は企業価値向上である）

「これからどうしていくのが良いか」「どんな未来をつくるか」
　　ということを深く掘り下げていき、会社の未来を変えていく仕事だと捉えています。
　　（過去の数字分析は当然のこととして、それだけではないという意味です）

　　我々は、下記のようなマインドをもって業務に当たっています
　　・枠の中で仕事をこなすより、枠そのものをつくりたい
　・変化を待つより、変化の起点になりたい
　・現実を眺めるんじゃなくて、未来を描きたい

「自分で考えて、自分で動いて、成果をつくる」
　その積み重ねが、確実に自分を強くしてくれる、人間成長の場だと考えています

　・考えたことが現実になっていく過程に関われる瞬間はエキサイティングであり、
　　自分の力が本当に試されます
　・現場では正論だけでは人は動きません
　　信頼してもらえるかどうか、人としてどう見られるか、スキルとは関係なく人間力が試されます
・「課題をあぶり出して、解決の筋道をつくって、行動に落として、やってみて、また見直す」
　　正解はありません、型もありません
　　 答えのない世界を面白いと感じながら日々向き合っています

プロジェクト事例
A. 仕組みづくりから現場改善、経営との対話まで一気通貫で支援した案件

　《開始前》
　・月次の会計データがない状態
　・経営数字が全く見えないところからスタート
　《支援内容》
　・会計の仕組みを整備して、利益につながるKPIをリアルタイムで見える化
　・経営陣や現場と連携しながら、事業理解と会計リテラシーを高めて、
　　数字をもとに判断できる組織に変革
　・マーケティングやITにもスコープを広げ、現場改善を進行
　《成果》
　・1年でV字回復達成

B. 収益性の可視化→経営判断→実行が回る仕組みをゼロから一緒に構築できた案件
　
　《開始前》
　・経営企画機能が全くない状態
　《支援内容》
　・国・ブランド・チャネル別に収益性を可視化
　　（どこで稼げていて、どこに無駄があるのかについて整理）
　・本社の管理会計（FP&A）チームと連携して、現場任せで続けられていた
　　「なんとなくやってきた施策」を一つずつ見直し実行
　・現場への遠慮で残っていた不採算領域の撤退や修正については現場と対話を重ねることで
　　数字をベースに納得を得ながら整理を進めた
　《成果》
　・黒字を維持しながら経営判断の精度を高める体制を構築

C. スポーツチーム経営高度化案件

　《開始前》
　・現場には「利益を出す」という意識がなく、部署ごとの役割も曖昧なまま運営
　《支援内容》
　・各部門の責任範囲を明確にして、試合ごとのPLを予実管理する仕組みを構築
　・曜日、会場、対戦相手ごとの採算性を見える化
　　各試合にていかに利益を最大化するかをクライアントと協働し検討
　《成果》
　・経営陣と伴走しながら「利益を出すチーム運営」への転換を支援

当社が運営するベンチャーキャピタル（VC）ファンドの管理業務全般をご担当いただきます。
投資チームや外部専門家（監査法人、税理士等）と連携しながら、ファンド運営を支える重要な役割を担っていただきます。

●ファンド管理・会計業務
・VCファンド（投資事業有限責任組合）の会計・管理業務
・ファンド決算業務（月次・四半期・年次）
・財務諸表および各種管理資料の作成
・監査法人・税理士対応
・キャッシュポジション管理

●投資家（LP）関連業務
・キャピタルコール通知書の作成
・分配金計算
・投資家向けレポート作成
・投資家からの問い合わせ対応

●ファンド運営サポート
・投資実行・回収に伴う事務手続き
・投資先情報の管理
・ファンド運営に係る各種改善・効率化推進

●その他
・金融庁・関係当局向け報告資料の作成補助
・社内関連部署との連携　など

＜業務内容＞
投資案件のソーシングから投資実行、投資後のバリューアップまで、一連の投資業務をご担当いただきます。

【主な業務】
投資案件のソーシング・オリジネーション
投資案件の評価・デューデリジェンス・投資判断
エグゼキューション(契約交渉、クロージング等)
投資先企業のバリューアップ支援
経営戦略策定・事業計画策定・BDD(Business Due Diligence)
業務改善、経営管理高度化、KPI・管理会計の導入支援
Exit 戦略の立案・実行
社内バリューアップチームや外部コンサルタント、三井物産グループ各社と連携した企業価値向上施策の推進

・投資戦略の検討・策定
・案件情報の収集・選別
・事業分析・バリュエーション
・投資実行までのエグゼキューション
・投資後のバリューアップ
・エグジットプランの策定・実行

・グループ、国内営業部門の成長に資する戦略的なマジョリティ投資の推進
・国内営業部門における中堅・中小企業向け事業承継投資の推進
　- 後継者不在等の課題を抱える中小企業に対し、M&Aを通じた事業承継支援を実施。
　 投資後は、経営体制の構築、後継者育成、雇用維持、組織強化等を通じ、
　 企業価値向上を推進（PMI）。
・コーポレート・ベンチャー・キャピタル投資の推進
　- 国内営業部門の成長に資するベンチャー企業へのマイノリティ投資に取り組む。
・新規事業開発・海外事業展開の検討・実行
　- 主要グループ会社や他本部と連携し、新規ビジネスの立ち上げ、
　 既存事業とのシナジー創出、海外事業展開等に取り組む。

◇投資実務全般
案件ソーシング、事業分析、Valuation、エグゼキューション、PMI、経営モニタリング、Exit検討まで、投資プロセス全般に一気通貫で関与します。

【本ポジションの特徴】
・戦略投資や事業承継を目的としたマジョリティ投資からベンチャー投資、他本部・グループ会社と連携した新規事業開発まで、多角的な案件に携わることができます。
・一般的なプライベートエクイティ投資が投資リターンの最大化を主眼とするのに対し、本ポジションでは、オリックスグループの営業基盤・顧客接点・事業アセットを活用し、投資リターンの追求に加えて、事業シナジーの創出や新たなビジネスモデルの構築まで担えます。
・中途入社社員も多く、それぞれが異なる経験や専門性、価値観を持っています。案件ごとに少人数のプロジェクトチームを組成し、共通のゴールに向かって推進していきます。

投資実行までにおける下記一連の業務を支援していただきます
・投資候補先の発掘
・アドバイザー、投資候補先への提案
・初期的な投資分析
・業界分析、事業分析
・DDサポート
・プロジェクション、投資採算モデル作成
・契約交渉
・エクスキューション

●プライベートエクイティ投資に係る下記業務

●Financial modeling
●Research/analysis
●Portfolio Support
●Presentation

●ＰＥファンドにおいてＰＥ投資業務全般に従事
※案件ソーシング/オリジネーション
※エグゼキューション
※バリューアップ

●募集概要
投資及び事業経営でご活躍いただけるフロントメンバーを募集しています。投資や事業経営に関心のある方は是非ご一緒できればと思います。
●在籍者
コンサル、事業会社、FAS、弁護士、会計士、投資ファンド、金融機関、証券会社、商社等の出身者が在籍しています。
●当社について
当社は2020年末に立ち上げた投資・事業経営会社です。恒久的な株式保有と経営支援を通じ投資先企業の持続的成長を実現したいと考えています。
●特徴
・Exitを前提としない長期的な投資
・ハンズオンにて深く且つ持続的に投資先企業の収益性向上を支援
●これまでの投資実績
・スポーツアパレル企業
・病院・ヘルスケア
・交通インフラ
・大手観光ホテル
・グローバルニッチトップの製造業
・外食・レストラン　等
今後、様々な業界に積極的に投資予定です。

本邦企業のM&Aにかかるファイナンス並びにプライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の業務推進・管理

【組織構成】
LBOエグゼキューション、LBOモニタリング、LBOオリジネーション、コーポレートM＆Aファイナンス、M＆Aファイナンス企画の主に5チームで構成。本ポストはM＆Aファイナンス全般に関わりたい方のポストです。

【ポジションの魅力】
マーケットが成長するM＆Aにおいて、本邦トップクラスのファイナンスのアレンジを通じ、LBO組成プロフェッショナルを目指せる点。また、これまでのマーケットには明確に存在しなかったLBOポートフォリオ管理業務のプロフェッショナルを目指せる点。

【キャリアパス】
組織構成5チームの他、海外・証券FA等複数関連領域のポスト有。

【働き方】
出社、在宅勤務の併用可。

【その他】
人材育成に向けた業務ローテーションを整備しております

●国内企業に対するプライベート・エクイティ（PE）投資に関わる業務全般。