投信投資顧問の転職求人

303 件

同社は海外ヘッジファンドの投資助言会社として業界No.1の実績を持つ企業です。
IPOと連動した業容拡大のため、資産運用コンサルタントを募集しています。

【業務内容】
マーケ部門の集客活動から、反響があったお客様（リード顧客）への新規営業、アドバイザリーをお任せします。

＜主な業務内容＞
・リード顧客に対する営業活動・資産運用アドバイス
・既存顧客に対する資産運用アドバイス
・その他、長期的な資産運用に関するアドバイザリー提供

【業務の流れ】
1）契約前ご面談（お客様のプロフィール理解、当社サービスの説明）
2）投資助言契約の締結
3）投資助言／最適ポートフォリオのアドバイス
4）ファンド投資の継続、解約、別ファンドへの投資に関する助言

【ポジションの魅力】
●マーケ活動の結果同社に問い合わせいただいたお客様への反響営業です。
新規テレアポ等はなく、資産運用アドバイスに専念できます。
●同社が取り扱う海外ヘッジファンドは、日本ではどこも提案していない世界で一流ファンドとなります。
他社と差別化した提案ができ、顧客への訴求力が抜群です。
●同社はファンドから中立的な立場にあるため、顧客本位の投資助言が可能です。
●顧客の長期的な投資収益の増加が、当社の収益増加、さらにはコンサルタントの年収増加につながるビジネスモデルとなっており、顧客、当社、コンサルタントが長期的な投資収益の向上というひとつのゴールに向かって進むことになります。

業務内容としては、開発支援ベンダの発注手続き、生成AIアプリケーション開発、グループから提供される生成AIアプリケーション導入、AIガバナンスにかかる手続きを担当していただきます。

〈アプリケーション開発の詳細〉
グループで利用を許可されているLLMを用いて生成AIアプリケーションの開発を行います。
各業務担当者へ現在の業務をヒヤリングし、生成AIの適用領域を特定します。実際に利用しているデータ等を用いて、プロンプトを作成し期待度に満たる結果が得られるかを検証、その検証結果をもとに、生成AIを用いたアプリケーション開発を行います。
また、自らが必要と思われるAIアプリケーションをプロトタイプとして作成し、各業務領域で利用してもらうという逆のパターンでの開発も行っています。

【このポジションの魅力】
特定の業務にとどまることなく、幅広い実業務領域にて生成AI活用の検討が可能です。
運用会社の全部署と関わることになりますので、運用会社の業務が俯瞰できます
最新の生成AIサービスの技術や知見を得て、自らが触って利用可能な環境です
AWSなどの基盤の準備・設定からアプリケーションの開発まで幅広く経験が可能です

【キャリアパス】
本人の希望と適正をみつつ、柔軟なキャリアパスを描くことが可能です

銀行系投資子会社でのプリンシパル投資業務（マイノリティ投資）業務
●案件ソーシング
●デューデリジェンス
●バリュエーション
●投資判断
●投資実行
●PMI、バリューアップ
●EXIT
等全般を担当

・投資信託の営業推進全般・販売会社（銀行、証券等）に当社設定投信を提案し、採用を得ること。
・販売会社への商品販売支援。具体的には、販促アイデア提供、商品勉強会実施、顧客向けセミナーの講師等。
・お客様（販売会社、個人等）からの電話問合せへの対応、等

当社のリテール向け投資信託のコンテンツ作成業務になります。個人投資家や販売会社の販売員向けの投資信託の販売用資料や各種マーケティング資料の作成を担当します。紙媒体のオフライン・コンテンツの作成が中心となり、個人投資家にわかりやすく訴求力の高いコンテンツの作成が求められます。また資料の正確性や整合性、クオリティー等を確認・点検し、当社のリーガル・コンプライアンス部広告審査チームと連携しながら業務を推進します。

当社のリテール向け投資信託のプロモーション企画業務になります。販売会社を通じたB2B2Cのビジネス特性を考慮して、当社の投資信託の広告戦略（オンライン・オフライン問わず）や販売会社（証券会社、銀行など）と連携したプロモーション施策の企画・実行を担います。チームのマネジメントを始め、広告内容や各種コンテンツの品質管理、広告点検業務も統括します。

【仕事内容】
・プロダクトマネジメントグループ：外部委託運用ファンドの運用・プロダクトマネジメント（投信、投資顧問）
・戦略企画グループ：外部委託運用ファンドの新規マネージャーソーシング

・内外株式、内外債券、オルタナ等、広く浅くで良いので運用業務、デューデリジェンス、モニタリング

・担当ファンドのファンドマネジメント・新戦略の開発業務
・担当ファンドのパフォーマンス向上、収益力強化、お客さまのニーズを先取りした新しい戦略の提供


●対象顧客　機関投資家（年金を含む）、個人投資家向け投資信託販売会社

組織業務内容：ソリューション戦略運用グループはアセットアロケーション、マルチアセット戦略、クオンツ戦略のファンドマネジメントを担当

・当社は、お客様の多様化・高度化するニーズに対応し、伝統的アクティブ運用や低コストインデックスファンドのみならず、リスクコントロール戦略、マルチアセット運用、ハイアルファ運用、オルタナティブベータ戦略、ESG投資、絶対収益型運用、オルタナティブ運用まで幅広い商品を提供する国内トップクラスの営業収益・営業利益・運用資産残高を誇る資産運用会社
・社員のウェルビーイングを高めるため、個々のワークライフバランスを重視し、リモートワーク環境の整備等様々な働き方を選択できるような体制を整備
・当社において、アセットアロケーション、マルチアセット戦略、クオンツ戦略は中核となる運用の一つであり、今後も注力分野であり、取組みを強化するため募集を行うもの

ポスト業務内容：担当ファンドのファンドマネジメント・新戦略の開発業務

役割期待：担当ファンドのパフォーマンス向上、収益力強化、お客さまのニーズを先取りした新しい戦略の提供

【仕事内容】
定量モデルに基づいてファンドの運用を行なうチームです。
その中で、株式クオンツ運用のポートフォリオマネジメント、運用戦略の新規開発・改良、マーケティング活動等について主導的な役割を発揮していただく人材を求めます。

●私募ファンドまたは私募リートの不動産AM業務における期中運用管理業務の担当者

当社ではアクイジション部の中で2つのチームに別れております。
一つはソーシングやDDや売主調整等クロージングまでにかかる一切の物件取得業務を行うチーム、そして本ポジションが属するSPC組成にかかるエクイティ・デット調達業務を行うチームです。
不動産の取得検討段階から、物件取得チームと連携しアンダーライティングに関与し、どの程度の利回りを確保できるプロジェクトとなるかを分析することでレンダーや投資家から資金調達を行います。

＜具体的業務内容イメージ＞
・私募ファンド組成時の資金調達戦略の策定と実行:
私募ファンドそれぞれの短期および長期の目標をサポートする最適な資金調達戦略を設計および実行
・戦略計画、資金調達イニシアチブの実行、および関連事項全体を含む、あらゆる資金調達および全般
・銀行融資交渉:
金融機関との協議・交渉を主導し、有利な条件で融資実行までのドキュメンテーション全般
・金融機関との融資交渉、書類作成、利払い管理などの資金管理業務の監督、必要な報告、投資法人債の発行業務

・顧客資産に関連する市場リスク、信用リスク、流動性リスク等の計測とモニタリングを実施、経営陣や当局への報告
・各アセットクラスのプロダクトの時価評価の妥当性の検証
・運用リスク管理態勢の整備、各種運用リスク管理関連規則の策定
・顧客資産の運用パフォーマンスのモニタリングおよび分析の実施、その結果の経営への報告

●仕事概要
即戦力の日本株アクティブファンドマネージャー（ポートフォリオマネージャー）として、公募投信・私募ファンドの運用に関わる業務全般を主体的に担っていただきます。

▼具体的な業務内容
・日本株ファンドの投資運用業務
・カバレッジ銘柄のリサーチ
・月報や運用報告書などのディスクローズ資料作成
・その他、セールスチームのサポートに関連する業務

●ポジションの魅力
【ダイレクトに運用成績が跳ね返る、高い還元度のインセンティブ制度】
当社では運用するファンドの成功報酬・パフォーマンスに応じた明確かつ魅力的なインセンティブ制度を設計しています。実力次第で高年収を狙える環境です。
また、約20名の少数精鋭の組織のため、裁量が大きく意思決定のスピードが速いため、ご自身の運用スタイルやアイデアをフルに発揮して「1兆円ファンド」を目指す醍醐味を味わっていただけます。
当社は港区のオフィス一拠点のみ。腰を据えてキャリアを築けます。

【具体的な業務内容】
日本株アクティブファンドのファンドセールスとして、公募投資信託や私募ファンドの募集・販売を担当していただきます。
これまで培ってきた営業経験や顧客ネットワークを活かしながら、新規顧客の開拓や既存顧客との関係構築をお任せします。

・公募投資信託（日本株アクティブ運用）の募集・販売・提案
・未上場株投資ファンド（組合型）やオルタナティブファンドの提案・募集
・新規ファンド組成を見据えた顧客ニーズの社内フィードバック
・営業組織を牽引する主体的な活動

当社がアセットマネジメントを受託する私募リート、私募ファンド向けの不動産投資案件の情報を外部から取得し、組み入れる業務。

【詳細】
●不動産私募リート、私募ファンド向けの物件情報収集業務（案件取得に付随するマーケティング、社内外の関係者へのプレゼン業務を含む）
●不動産私募リート、私募ファンド向けの物件取得業務（ドキュメンテーション、クロージング）
●私募ファンドの組成業務支援（投資家説明、レンダー対応等）
●その他上記に付随する業務及び不動産アセットマネジメント業務全般

金法・年金・サブアド・自社設定投信の日次、週次、月次、アドホックレポート作成、データ作成
および必要データの入手、現地との交渉、管理
バーゼル規制を含む金法向け規制対応レポート作成・リスクアセットレポート作成
クライアントリレーション業務(顧客からの照会対応)
運用コメントの作成(翻訳だけではなく、執筆を含みます)
Blackrock Aladdin を使用した債券ファンドのパフォーマンス・リスク分析
チームメンバーの育成・マネジメント(該当する場合)
その他上記に付随する業務

・投資信託（公募・私募）に関する約款作成を通した新規商品の開発および既存商品の改善
・約款作成の為、社内外関係者（プロダクトマネージャー/ファンドマネージャー/コンプライアンス担当者等）との連携・調整による商品性の把握および形成
・上記に関連する当局届出等の対応

【主な職務内容】
投資一任会社向けゴール・ベース・アプローチ（GBA）サービスの業務運用を担当。主な内容は以下のとおり。
（1）GBAラップシステムのユーザー等（投資一任業者、アドバイザー機関（販社）からの使用方法等に係る問い合わせ、課題対応、ヘルプデスク業務
（2）顧客（投資一任業者、アドバイザー機関（販社））との定例会参加、案件管理
（3）各種報告書作成
（4）事務委託先の管理（業務の7~8割を再委託）

私募ファンドを組成し、不動産投資案件の情報を外部から取得して不動産をファンドに組み入れる業務。

【詳細】
●不動産私募ファンドの組成業務（ストラクチャリング、投資家開拓、レンダー対応等）
●不動産私募ファンド向けの物件情報収集業務（案件取得に付随するマーケティング、社内外の関係者へのプレゼン業務を含む）
●不動産私募ファンド向けの物件取得業務（ドキュメンテーション、クロージング）
●その他上記に付随する業務及び不動産アセットマネジメント業務全般

・個別監査において監査チーム（2 3名；監査によってメンバーは入替）の監査実施責任者もしくは監査担当者として、年間3 4本程度の監査に従事して頂きます。
　監査計画の立案・実施、監査結果報告（報告書作成・会議での報告等）、指摘事項に対する改善状況のフォローアップ等
（※I）T監査、海外子会社の監査を実施していただく可能性があります
・全社リスクアセスメント及びそれに基づくオフサイトモニタリングの実施、年度監査計画策定にも、関与頂きます。
（※）上記以外に内部統制に関わる業務や監査役業務のサポートを行っていただく可能性があります

仕事の魅力
内部監査に対しては、近年、金融庁のプログレスレポートやコーポレートガバナンスコードにおいて、実効性ある内部監査を通じてガバナンスを強化し企業価値を向上させるため、内部監査の高度化が求められている状況です。
加えて、IIAにおいても、2025年1月から新基準が適用されることとなっています。
一方、近年、当社は業容が拡大していることに加え、上記環境変化に対応すべく、いわゆる事務不備監査からリスクベース監査、経営監査へと監査の高度化に取組んでいる状況にあります。そこで、今後、内部監査の更なる高度化に向け、ともに取組んで頂ける方を募集します。

当社が運営するベンチャーキャピタル（VC）ファンドの管理業務全般をご担当いただきます。
投資チームや外部専門家（監査法人、税理士等）と連携しながら、ファンド運営を支える重要な役割を担っていただきます。

●ファンド管理・会計業務
・VCファンド（投資事業有限責任組合）の会計・管理業務
・ファンド決算業務（月次・四半期・年次）
・財務諸表および各種管理資料の作成
・監査法人・税理士対応
・キャッシュポジション管理

●投資家（LP）関連業務
・キャピタルコール通知書の作成
・分配金計算
・投資家向けレポート作成
・投資家からの問い合わせ対応

●ファンド運営サポート
・投資実行・回収に伴う事務手続き
・投資先情報の管理
・ファンド運営に係る各種改善・効率化推進

●その他
・金融庁・関係当局向け報告資料の作成補助
・社内関連部署との連携　など

ベンチャーキャピタル事業を行うファンドで、リストアップ先・ソーシング先へのリサーチ・投資先に入ったハンズオン実施・投資家への報告及びレポート等をお任せします。
当ファンドは運用開始以来、的確なアドバイスと企業価値向上支援で高い評価をいただき、国内のみならず、世界中の有望企業への投資実績を数多く積み上げてまいりました。
今後も革新的な技術やビジネスモデルで世界をリードする企業への投資を通じ、未来社会の実現に貢献してまいります。

Responsibilities:
Collaboration and information collection with overseas investment teams
Presentation support to clients, creation of investment reports and of questionaries on the
RFP
Fund due diligence on the investment trust the company deal with
Management support on investment decision-making, adjustment with other departments
and operations on the investment

・データ分析・検証を支える基盤提供
運用担当者やクオンツアナリストがスムーズに分析・検証できるよう、データマートやAPIを整備します。
必要なデータにすぐアクセスできる環境を用意して投資意思決定を後押しします。
・データ分析基盤の設計・構築
クラウドDWHやデータレイクを使って、スケーラブルでセキュアなデータ分析基盤を作ります。
将来の拡張も見越して、効率よくデータをためて探せる仕組みにします。
・データガバナンス・セキュリティ管理
誰がどのデータにアクセスできるかを決め、セキュリティやコンプライアンスを保ちます。
社内で安心してデータを使えるようにする大事な役割です。
・運用・改善
データ分析基盤の安定稼働を保ちながら、新しい要件に合わせて改善を続けます。
ユーザーの声を取り入れて、より使いやすく価値のあるデータ分析環境にしていきます。

【ポジションの魅力】
地味に見える仕事ですが、社内のデータ利活用を裏から支える重要ポジションです。自分が作った仕組みで投資判断や新サービス、業務効率化に貢献できる手応えが得られます。

【キャリアパスイメージ】
データ分析基盤の業務は幅広いため、入社後はご自身の得意分野や志向性に応じて多様なキャリアパスが広がっています。
例：データエンジニアとしての専門性深化、アーキテクト / テックリード領域、データガバナンス / データマネジメント領域、データ分析・利活用推進、マネジメントキャリアなど

●ITセキュリティリード
サイバーセキュリティ目標の継続的な達成のためのセキュリティ標準、ポリシーガイドライン、および適切なアーキテクチャ原則の設計と実装
グループのサイバーレジリエンス計画に沿ったNAMのサイバーセキュリティ対応方針の策定、プロジェクトの計画および推進
グループのITセキュリティチームとの連携・協力
ITセキュリティ製品/ベンダーの導入と管理
CSIRTの統括・運営
　 ITセキュリティに関する情報の収集・分析
　 ITセキュリティに関する社内研修、ワークショップ、情報発信の実施
　 セキュリティインシデント時の情報の編集、分析、および報告
ITセキュリティ機能の継続的な改善 − 当社におけるITセキュリティにかかる学習および開発計画の策定及び実施（従業員教育、セキュリティチームの育成等を含む）

インベストメント・バンキングにおいてM&Aアドバイザリー業務を行う企業情報部の企画課に所属し、契約・コンプライアンス関連業務を担当する者を募集します。

担当業務、責務:
企業情報部における各種契約書の作成、レビューならびに契約交渉支援
企業情報部における利益相反の管理
金融商品取引法等、業務に関連する法規制についての相談対応
コンプライアンス態勢の整備に関する企画、管理および推進
上記各業務に関係する社内関連部署との連絡・調整

当社は、グローバルネットワークを活用し、様々なお客さまの多様化する個別ニーズに合わせた最適な資産運用アドバイスを提供している会社です。
当部は、企業年金や公的年金などの機関投資家向けに運用コンサルティング・サービスを提供しています。また、海外の投資家動向や新たな投資手法に関するリサーチを行い、各種リサーチレポートの発行やセミナー開催を通じて情報発信しています。

（業務内容）
企業年金、公的／公益企業向け、年金向けに経済モデルを作成するグループに所属し、
担当顧客（※）に対して運用提案を行いますが、株式・債券・オルタナティブ等についての資産配分や投資戦略の立案、ファンド選定、パフォーマンス評価等に関する分析も含まれます。
（※）各顧客ごとに、複数の担当者で協力して対応します。

当該業務を行うにあたっては、社内外の資産運用の専門家や運用機関等と幅広くコミュニケーションをとり、新しい運用手法、運用商品、投資家動向をフォローし、最新の情報に基づいた提案を行うことが求められ、また、資産運用に関する調査研究業務の受託、リサーチレポートの執筆やセミナーでの講演活動等も行います。

◆仕事内容
アセット事業部は、主にネットを活用する個人投資家向けに、投資信託やファンドラップ、iDeCoにかかわるプラットフォームを運用管理する部門です。

【主な業務内容】
投資信託に関する新機能の企画・開発、および既存機能・サービスの改善を担当していただきます。
自身がプロジェクトのリーダーとなり、ビジネス企画からUIUXを含む要件定義、開発、デリバリーの各フェーズを、リーダーとして進捗や予算管理をしていく役割を担います。
例えば、投資信託の提案機能開発や検索機能の改善、また外部とのサービス連携等の企画、推進、開発業務を担っていただきます。

当社が運用を委託している外部委託ファンド（対象商品：先進国やエマージングなどの株式、債券、プライベート資産、ヘッジファンド等を中心とした外部委託商品）に関するゲートキーパー業務、顧客説明等のプロダクトマネジメント業務。
DC、個人投資家、機関投資家等向けの投資信託運用業務。

・新規ファンドの発掘やデュー・ディリジェンスの実施、既存ファンドのモニタリング（含む海外出張）
・上記業務に関連し、外部委託先等との交渉
・顧客（年金基金、機関投資家、販売会社等）への運用報告資料の作成と運用状況の説明、見込み顧客またはコンサルタントへの新商品、新戦略のプレゼンテーションの実施 等

国内外の企業や事業の買収・統合、JV設立、グループ再編、子会社や事業の売却など、M&Aには実にさまざまなパターンがありますが、当社ではこのような多種多様なM&Aを、組織・人事の観点から、ディール初期よりPMIまで一貫してご支援します。

買収のみならず、JV設立、カーブアウト（事業分離による買収、売却支援）、組織再編、人事統合・再編、リストラクチャリングなどの、企業価値を最大化するための組織戦略の策定から実行支援に関与しており、さらには、グローバル人事オペレーションの高度化、確定給付年金課題への対応、買収先における役員の報酬決定・交代、人員配置など、グローバル経営の諸問題についても、幅広くご経験いただくことができる環境です。

＜主な役割＞
-プロジェクト統括者の下で、複数領域におけるプロジェクトマネジメント（PM）を担う
-人・組織に係るM＆Aリスクの分析と助言、リスク低減策の立案、円滑なM＆A実施に必要なHRソリューションの提供
-ディール運営への助言、効率的なプロジェクト運営、交渉支援
-人事制度の改定・統合、その他バリューアップ施策を含む、買収後の広範なPMI支援
-後続案件の獲得など、高品質のデリバリーを通した新規案件獲得への貢献（セールスやプロジェクトの利益率などに対するKPIが課せられます）

●M&A専門チームにおけるご経験の価値
15年以上にわたり、当社はグローバルにM&Aの専門チームを擁しています。M&Aチームで培ったM&Aの高度な知見とプロジェクトマネジメント能力、さらに共通価値観を活かして、M&Aの各ステージで複雑な問題を解決し、高い付加価値を創出する当チームでのご経験は、M&A領域で経験を積みたいと考えている方にとって、非常に有効的と考えます。
多様な働き方を尊重するカルチャー
現在はリモートワークを主体としていますが、オフィスはフリーアドレス制が導入されており、その日の仕事の内容に応じて自由に席を選ぶことができます。
また、フレックスタイム制度や在宅勤務制度、介護や育児を考慮した時短勤務制度など、仕事のスケジュールに合わせた効率的な働き方、個人のライフスタイルを尊重した働き方が推奨されています。
フラットな組織が生み出す成長環境
当社の組織はフラットで、従業員一人一人が責任と権限をもち自律的に働き、互いを尊重しあい自由闊達な議論が生まれやすい企業文化があります。
また、部門の垣根を越えて、プロジェクトの成功事例や、各部署での取り組みなどを積極的にシェアする勉強会（ナレッジ・シェア）が定期的に開催されています。
そのため、自分自身の専門領域を深めるだけでなく、所属部署以外の知見や人脈を通じて仕事の幅を広げることができます。

関連投資信託銀行における、投資信託資産管理業務等に係るコンサルティング・クライアントサービス

＜主な業務内容＞
・投資信託資産管理業務等に係るコンサルティングや日々の顧客照会対応やサービス提供にかかる顧客海外拠点を含むクライアントサービス

投信事務：REIT(不動産投資法人)の機関運営業務
〜J-REIT・私募REITの機関運営業務（投資主総会・投資法人役員会の運営サポート、コンサルティング、議事録作成等）や新規REIT立ち上げサポート業務を行っていただきます

●プライベートエクイティファンド、インフラファンド等に関する運用実務全般（機関投資家向けファンド・オブ・ファンズを設定し、ここから海外のプライベートエクイティファンド／インフラファンドに投資をしています。その運営を担当して頂くことになり、主な業務内容は以下の通りとなります。）
・ 投資調査、運用者調査（ファンド投資及び共同投資）
・ 運用に関連する契約交渉（弁護士や税理士と協業）
・ 運用に関する社内投資委員会運営全般、投資実行業務
・ 投資実行後のモニタリング
・ 顧客レポート対応（ファンド・オブ・ファンズの投資家向け報告）

●新運用ファンド・新規投資戦略提案（RFP 対応等含む）に関する企画・対応

海外の不動産ファンドへの投資を行うチームの一員として、主として以下の業務を担当

1.顧客（投資家）のアカウント管理
2.投資先候補ファンドのマネジャーとの面談、物件実査（海外出張あり）
3.ファンド投資実行に係る社内外手続実施
4.投資済みファンドのモニタリング
5.顧客向け運用報告書作成
6.新規顧客開拓のサポート
7.新規商品の企画・開発

＜入社後＞
最初は担当する既存ファンドのモニタリングやレポーティングを行い（現地実査を含みます）
その後投資家対応を含めた顧客アカウントのマネジメントも担当してもらいます。

部の紹介、概要：
野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、ファンドの調査・分析・評価と、それをベースにした最適な資産運用ソリューションを助言する、非常に特徴的な投資顧問会社です。
ファンドの調査・分析・評価については、1996年に野村證券において業務を開始して以来20年超の経験・実績を有しており、現在は、東京、ロンドン、ニューヨークとグローバルな体制を構築してリサーチ活動を行っております。加えて、2015年12月よりプライベート・エクイティのリサーチチームを統合し、伝統的資産からオルタナティブ資産までフルラインナップのアセットクラスをカバーする体制を整えました。
投資助言業務については、独自の調査・分析・評価をもとに選び抜いたファンドを用い、その組み合わせや最適な投資比率を助言するファンド・オブ・ファンズ（FoFs）の投資助言や、お客さまのポートフォリオ構築全般のサポート等、お客さまのニーズに応じた様々な資産運用ソリューションを提供しております。

担当業務、責務：
ファンドの分析業務およびレポート作成業務
PE・PD・インフラ・不動産ファンドの運用力をさまざまな視点から分析し、そのファンドが将来にわたって超過リターンをあげる可能性があるかを評価し、投資助言を行う業務
具体的には、運用会社・運用チーム・ファンドの調査および分析、ファンドの発掘（ソーシング）、デュー・ディリジェンスの実施およびデュー・ディリジェンス・レポートの作成、投資先ファンドのモニタリング・レポート作成、顧客への報告業務、PE・PD・インフラ・不動産市場の調査・分析業務等

・投資先の選定・投資判断、ポートフォリオマネジメント
・投資後の企業価値向上支援業務全般
・営業部と連携しての事業推進

【業務内容】
(1)エンゲージメント投資/プリシンパル投資
(2)ファンド出資
(3)エクイティ性デット
(4)その他投融資
(5)営業部店相談窓口
(6)投資運営企画
(7)計数管理他

・運用、顧客、オペレーションを踏まえ、法令に沿った競争力あるファンド組成、各種調整（ファンドストラクチャリング業務）
・ファンド品質の維持、向上のための各種調整・対応

●業務内容
1.マーケティング企画・推進
・各種マーケティング資料の作成・管理
・新規、既存商品の販売計画、戦略立案
・広告企画・作成、パブリシティ企画・実施、ノベルティ企画・作成

2.市場調査
・公募投信市場の動向
・私募投信市場の動向
・年金基金、金融機関の投資動向

リテール営業部でシニア・セールス及びジュニア・セールスを採用予定です。国内公募投信の販売会社や投資信託委託会社に対して、主に国内公募投信に関する新規戦略の提案、既存商品のプロモーションに関連した営業業務を行って頂きたいと考えております。

Responsibilities:

新規戦略の販売会社への提案、顧客リレーションの構築・強化
新規戦略の企画
既存戦略のプロモーション

Summary:
We are planning to hire senior sales and junior sales in the retail sales department. We would like you to conduct sales operations related to the promotion of existing products, mainly to the sales companies of domestic publicly offered investment trusts and investment trust management companies.

Responsibilities:

Proposal of new strategies to sales companies, construction and strengthening of customer relationships
Planning of new strategies
Promote existing strategies

・系統金融機関、地銀、信金、信連などの機関投資家に対する投資信託の開拓営業。
・既取引先に対するメンテナンス活動。（アカウントマネジメント対応・運用報告等）
・ソリューション提案活動を中心とした金融機関との取引関係強化活動。
・東京を起点として、全国の顧客に対し、出張含む訪問営業。

キャリアパス
・機関投資家向け営業人材として、必要な資質を高め、関係部門とのコミュニケーションを密にし、顧客満足度向上や営業実績に大きく貢献していく。
・将来的に、機能発揮状況、適性、本人希望などを確認する中で、マネジメント職を目指す。

当行信託部の信託業務の特徴は、法人向けカスタムメイドの信託商品の組成です。
顧客ニーズに合わせて、商品組成をアレンジャーと協力して行います。経験者の方はもちろん歓迎ですが育成を含めて考えておりますので、ベースとなる業務知識等のある方であれば信託部での仕事をとおして、幅広いノウハウを身につけることができます。中途採用の方も多く働いており、入社後のバックアップ体制もその方能力に整えております。

（担当業務）
・信託営業の企画・提案
・信託契約の作成・締結
・受託申請
・新商品の検討

SR/IR支援に関する業務
機関投資家向けSR/IR支援の営業推進（コンサル営業）

【具体的な業務内容】
・実質株主の判明調査を切り口とした発行企業のSR、IR支援
・アクティビスト対応が必要な先へのアドバイス
・株主総会での賛成票確保に向けたSR対応のアドバイス
・機関投資家の議決権行使動向やアクティビストの最新情報の提供等
・機関投資家とのSRエンゲージメント支援
・SR/IR支援セールス戦略企画

経営課題を解決する鍵は人財にあります。企業の人財の潜在能力を最大限に引き出すために、組織・人材マネジメントにおける変革を実現することが当社組織人事変革コンサルティングの使命と考えています。私たちは、戦略・組織・人事を統合した経営視点に基づき、企業が戦略を実現するための組織・人材マネジメントの変革を支援しています。

●Responsibilities and Duties
クライアントの組織・人材に関する課題を可視化した上で、適切な組織・人事施策の立案・導入を支援することで、組織・人材マネジメントを変革し、組織能力向上や組織の効率化を図ります。近年は、特にグローバリゼーションやM&Aの成功を支援することで、企業価値向上に寄与する機会が増えています。

具体的なサービスとしては、「組織・人材の課題を特定する現状分析」及び「課題解決に向けた組織・人材マネジメント戦略立案」、それを支える仕組み作りとしての「人事制度設計」、次世代リーダーを開発する「サクセッションマネジメント」や「アセスメント」、企業グループやグローバル組織をガバナンスする「役員報酬制度の設計」、適切な人材基盤構築のための「ワークフォースプランニング」等、多岐に亘ります。

本ポジションの主な役割は以下のとおりです。ご本人のご経験やスキルに合わせて役職・キャリアレベル・職責の範囲について決定をいたします。

・クライアントに対するコンサルティング・サービスの提供
・クライアントとのリレーション構築、ビジネスデベロップメント、プロポーザル作成
・プロジェクトマネジメント（品質、スケジュール、収益）、デリバリー
・組織貢献・人材育成

海外の運用会社の商品を日本国内の顧客（主に年金・機関投資家、以下同様）に提供するビジネス（海外運用会社と日本の顧客との間を結ぶリエゾンとして営業部門をサポート）

業務内容
・海外の運用会社との定期的なメール・電話会議等を通じた情報収集。
・提供している商品のモニタリング。（運用方針／パフォーマンス／運用体制等）
・顧客向け各種資料（運用・市場コメント、四半期ディスクローズ資料、RFP等）の作成。
・年金コンサル向けアンケート作成。
・顧客及び年金コンサルに対する各種情報提供。
・見込み客へのプレゼンテーション、既存顧客への四半期毎の運用報告等を通じた営業部門サポート。
・運用担当者等が来日した時の面談・アテンド。
・海外出張。（オフィス訪問にて運用者、営業、オペレーション関係者等と面談）

キャリアパス
・当面は主として海外運用会社の商品に関するプロダクトマネージャーとして機能発揮。
（担当する商品（資産クラス・数）は適正や成長の方向性、組織課題等に応じて適宜整）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・機能発揮が良好であり、専門性の高まりとともに職位の昇格や、他部兼務を担うこと等も検討可能。
・将来的に組織マネジメントに関する資質ありと判断した場合には、複数のプロダクトマネージャーを束ねるチームのリーダー的なポジションや、部全体をまとめる管理職としてのキャリア機会も提供。

仕事の魅力
・チームプレイヤーを重視しており、複数の商品チームに参画することで、多様な経験の積み上げも可能。
・法人営業との勉強会等において、個別資産クラスや商品の販売推進についてアイディア・ジェネレーションすることで、効果的な資料作りや、話法の開発等も研鑽。
・外部講師によるオンライン英会話授業を受講可能（人事提供のプログラム）
・グローバル金融の最前線で、海外と日本をつなぐ架け橋として、専門性を高めながらキャリアを築けます。チームワークを重視する環境で、互いに刺激し合いながら成長できる職場です。

・中央金融法人・地方金融法人・年金基金など主に機関投資家向け営業

業務概要
パッシブファンド（投信／投資顧問／ETF 等）やルールベースファンドを中心とした発注関連オペレーション、業務プロセス生産性向上

業務詳細
主にパッシブファンド（インデックス運用）やルールベースファンドの発注関連オペレーション業務および業務プロセスの構築・改善を担っていただきます。
特に外株・外債パッシブ領域のオペレーション品質向上、安定運用、業務設計の高度化に貢献いただくことを期待する
運用本部の業務プロセス全般に関する企画推進担当（AI等最新テクノロジーを活用した業務プロセス改革の推進、IT投資にかかる企画推進）

役割期待
運用資産の拡大に伴い、オペレーションの安定稼働と品質強化が重要性を増しています。
特に外株・外債パッシブは、市場慣行・コーポレートアクション・為替等の論点が複雑であり、実務知見のある即戦力人材の補強が必要だと考える
業務プロセスの生産性向上の取り組みができるITスキルおよび発想力を期待します。
また、運用本部本部全体に及ぶ改革にも参画いただく可能性があり、様々な立場からの意見を調整するコミュニケーション力、アウトプットまで導く推進力があることが望ましいと考える

当社日本株ファンドの海外投資家向けマーケティング、営業推進
●海外の販売会社との連携、コミュニケーション、営業推進、交渉
●海外投資家向け運用報告、プレゼンテーション、RFP 資料の作成
●海外投資家及び見込み投資家との折衝、交渉、海外投資家向けプレゼンテーション実施、運用報告実施

※当面は営業的な活動より、翻訳や資料作成といったミドル業務をご担当いただく想定です。

・富裕個人、販売会社、運用会社等に対する営業、新規顧客開拓等
・顧客からの電話・メールでの問い合わせへの対応
・営業総務業務の統括、社内外関係部署との折衝等
・来社個人投資家の応対、等の営業活動全般に対するサポート
・富裕層顧客への営業及びフォロー