1000〜1200万の転職求人

2,617 件

・主にデリバティブ取引等の国内取引先の与信分析（内部格付けの付与、クレジット・リミットの承認、担保を含めた契約条件の設定、個別案件・取引の承認）、クレジット・エクスポージャーの管理
・グループのエクスポージャーの状況に関するシニア・マネジメントへの定期報告作成（海外オフィスとのコーディネーション含む）
・規制当局、格付け機関、内部監査部向けのレポート作成
・クレジット・リスク管理の枠組み高度化に関する検討

●アソシエイト
・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・IPO候補企業に対する主幹事獲得に向けた提案
・IPOに向けたディールマネジメント
・株式市場/顧客企業の所属する業界/個別企業に関する分析・資料作成等

●ジュニアバンカー
・顧客候補企業の開拓と顧客とのリレーションシップの構築
・IPO候補企業に対する主幹事獲得に向けた提案
・IPOに向けたディールマネジメント
・株式市場/顧客企業の所属する業界/個別企業に関する分析・資料作成等

QISやエクイティ・デリバティブを活用したファンドおよび広範のエクイティ戦略に関するストラクチャリング業務。セールスやトレーダーと協業しながら、機関投資家およびリテールの顧客にエクイティ・デリバティブを活用した戦略・商品の提供を行います。法務・コンプライアンス・決済・リスク管理などの様々な専門部署と連携を取りつつ、アイデアの創出から提案、約定に至るまでのプロセスに関わります。

担当業務、責務：
ＱＩＳ、エクイティ・デリバティブ関連商品の組成および開発
金融機関（銀行、保険会社、運用会社等）に対する投資手法の提言

デリバティブ関連取引を中心とした多岐にわたる資産クラスを取引対象とし、顧客ニーズに沿った取引スキーム又は商品に基づいたエクスポージャーの提供機会を考案し実装。

●担当業務、責務
債券、株などの伝統的運用資産を始め、コモディティや現物の有価証券などの多岐にわたるグローバル資産を投資対象とした差別化された独自の運用戦略を開発し、その戦略リターン提供のプロモーションを推進し取引実行にまで結びつける。

グローバルインベスターサービス(海外資産管理)事業に係る海外現法の経営管理・新規事業企画・営業推進支援・PJ推進・M&A業務(投資先発掘、買収交渉、エクセキューション、インテグレーション)をご担当。

●Tokyo/NewYork/London/Cayman/Sydney等でグローバルに業務展開しており、将来的に海外での勤務可能性有。
●当グループの成長戦略に位置付けられている当事業は、運用会社/ファンド/年金基金や金融機関等の機関投資家等にサービス提供する海外現法の経営管理業務に加え、ファンドファイナンス・ファンド為替といった高付加価値業務を提供。更なる成長に向け、新規事業戦略立案などグローバルに積極展開を進め、世界トップレベルの事業拡大・強化を進めています。

・主に上場企業に対する、債券・デリバティブ等のマーケティング業務・セールス業務
・お客様のニーズに合わせ、社内部署との連携による新商品の開発

地域金融機関向けにフィックストインカム全般に関するビジネスを行っています。

●担当業務、責務
地域金融機関向けダイレクトセールス。債券、デリバティブ、仕組債等を中心としたフィックストインカムプロダクト全般を取り扱います。
・公社債の売買注文並びに貸借取引の執行
・金利関連先物等、金利関連派生商品、資産証券化商品、ストラクチャード商品等の売買
・外国為替、金利為替先物等及び外国為替に関連する商品の売買
・預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介

エクイティ・トレーディング部は当社の資金を使って株式関連商品の自己売買（ディーリング）を行っている部署です。

●担当業務、責務
キャッシュ、プログラム、デルタワン、デリバティブのトレーディング各課のうち配属された課で、課の担当するプロダクトのトレーディング業務を行っていただきます。

地域金融機関向けにフィックストインカム全般に関するビジネスを行っています。

●担当業務、責務
・地域金融機関向けファンド（投資信託）ダイレクトセールス
・企画・立案の為に運用会社等と設定交渉など

●非財務リスク関連支援

【お任せする業務】
●法人RMとして取引先企業へリレーションシップマネジメントを担い『金融サービスやソリューション等の提供』を実施し融資からデリバティブを活用した資金調達まで幅広く課題を解決に向けコンサルします。

●具体的には
1,様々な金融サービスや金融商品を提供することで、あらゆるニーズにお応えすることができるポジションです。提案できるソリューションの幅が広いことが当行で働く魅力となります。事業性評価に基づく取引先企業の本業支援や、法人の事業承継も含めた相続関連業務についても提案することが可能です。さらに地方銀行間の連携が強化されることで、より先進的な金融サービスを提供していくことが可能となります。

2,千葉県創生のための戦略プランに基づき、地方創生への取り組みを一層強化し、地域の活性化に積極的に貢献することが可能です。
※千葉県創生戦略プランの地域特性に基づく重点活動は以下のとおりです。
・まちづくり関連
・企業誘致推進
・公共施設関連
・定住人口増への対応
・少子高齢化対策
・CCRC（生涯活躍）の推進
・農水産業振興
・観光関連振興

【キャリアパス】
担当者として活躍し、将来的には法人営業部等の本部営業人員、営業店長を目指していただきます。

【募集背景】
●コンサル機能の強化
法人渉外業務として担当エリアの上場企業や、中堅・中小企業のお客さまに対する事業性資金のご提案や、販路拡大・事業承継のサポートなど、さまざまなニーズにあらゆる角度からお応えします。多様化するニーズに応えられる豊富な経験をお持ちな方を即戦力としてお迎えしたいと思っています。

（変更の範囲）その他当行が指示する業務

業務のDX化などを含めた業務改革の企画・実行・管理を担当いただきます。

【具体的には】
・中期経営計画における業務改革目線での企画・実行・管理
・従来の思想にとらわれない新しい業務フローの立案
・IT/フィンテック等の情報収集
・銀行各部署が行うDX施策の管理・統括・調整

【キャリアパス】
デジタル改革部→営業企画部/システム部/カード事業部などデジタルの関連性の高い部署→左記の部の副部長/部長→CDTO

【組織の特徴】
顧客サービス、銀行内部事務をデジタルを使って改革し、お客さまの体験を変革する。その結果収益を向上させる。

【このポジションの魅力】
＜仕事の魅力＞
経営陣との直接対話を通じて、銀行のデジタル施策を作り上げることができます。
規制の緩和、業際の低下が進む中で、地域金融機関の顧客基盤を使いながら、従来発想に囚われない新しいビジネスが検討できます。

＜製品・サービスの魅力＞
人口600万の千葉県民の2人に1人は口座を保有しており強固な地盤を持ちます。
主要金融機能のデジタルでの提供に目途がたち、これからプラスアルファの価値提供を本格検討していくフェーズに入りますので、これまでの銀行の枠組みにとらわれずに自由な発想でビジネスの検討が可能です。

【使用言語、環境、ツール、資格等】
・RPAツールはBluePrismを利用

（変更の範囲）その他当行が指示する業務

顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。
今回、大阪コーポレート・ファイナンス一部で、ジュニア・バンカーを募集します。
大阪コーポレート・ファイナンス一部は関西圏の上場事業法人、未上場事業法人のカバレッジ部隊です。様々な事業法人、IPOを目指すベンチャー企業など幅広い顧客と接点を持ち、多種多様な投資銀行業務に携わることができます。
投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、野村證券の将来を担う人材のご応募を強く求めています！

●Responsibilities
・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・顧客企業のIRサポート

・Ensure quality of day-to-day coverage of Platform Sales order flow. Work to ensure proactive supervision and management of order flow including Pre-Trade and Post-Trade Processing. Work to maintain close contact with your teammates and others throughout the organization including Equity Finance and Listed Derivatives, as well as Technology, Operations, Risk, and Compliance.
・Conceptualize and drive implementation of new business opportunities. Work with all internal business and corporate units necessary, as well as clients, in order to deliver new or improved business models, business processes, platforms. In particular, as a technology and efficiency focused business, work with Platform Sales Information Technology to enhance our platform capabilities and coverage levels while remaining efficient and scalable.
・Interface with traditional Sales-Trading, Research Sales, Algorithmic Trading Sales, to ensure that you have up-to-date information regarding market trends and specific products/issues. Ensure that clients are informed of appropriate and applicable market information and color.
・You will be expected to understand the business needs, counterparty selection criteria and process, revenue potential, and wallet-share capture of the Firm’s clients regarding their business activity.
・Work with Platform Sales Project Managers to ensure an efficient and high-quality integration cycle for new clients and enhancement of existing connections.
・Proactively monitor execution performance, analyse data to identify divergence points and root cause(s), and communicate findings within the firm to ensure ongoing improvement of execution performance.
・Work with Information Technology to ensure proactive, timely, and consistent review and resolution of challenges encountered. Strive to achieve proactive identification of potential issues and work to resolve rather than supervision of resolution to reactively-encountered issues.
・Work with Platform Sales Information Technology to conceptualize and drive implementation of technology that will enhance platform capabilities and coverage levels while remaining efficient and scalable.

●部の紹介、概要
グローバル・マーケッツ（GM）Fixed Income部門にて1.中央金融法人、2.地域金融機関、3.年金基金、富裕層・資産管理会社等、向けにストラクチャード商品やオルタナティブ商品を中心とした幅広いノンフロー商品のマーケティング・販売を行う部署です。

●担当業務、責務
上記のチームのうち1.、具体的には中央金融法人、リース会社、一部地域金融機関をカバーする営業チームに所属。
GM部門の国内・海外のストラクチャリングデスクやその他社内外関係者と協業しながら案件の組成、エグゼキューションを行います。

●取扱い商品
・私募投信（QIS、リスクプレミア戦略といった投資戦略指数等）
・ストラクチャード商品（金利、為替、クレジット等）
・オルタナティブ商品（国内および海外不動産私募ファンド、再エネファンド等）
・ストラクチャード・ファイナンス（CLO等の国内外証券化商品、プロジェクトファイナンス等）
・その他お客様のニーズに対するソリューション提案（ポートフォリオヘッジ、リスクトランスファー等）

住宅ローンなどの有担保ローン、マイカーローンなどの無担保ローンについて、システム化による審査業務の効率化や審査基準の見直し等の企画業務をご担当いただきます。適正に応じ、延滞督促や条件変更対応といった管理業務について、システム化などの業務改善にかかる企画業務をご担当いただくこともございます。

【具体的な業務内容】
住宅ローンの申込状況・実行状況・延滞状況等のデータ分析をつうじて、年収水準や働き方の変化・物件価格の上昇といった環境変化をいち早くキャッチし、より多くの案件を取り込めるよう、審査基準等の見直しを検討していただきます。また、延滞督促やカウンセリングなどの管理業務効率化の検討、その他各種会議資料の作成・マニュアルや研修資料の作成など、若手営業担当者の人材幾瀬も当部・当グループの重要な業務になります。チームとして業務にあたっておりますので、経験やスキルに応じた業務を担っていただきます。
業務範囲が多岐にわたることから、他部や他係との接点も多く、幅広い知見が身に着く、やりがいのある業務です！

【キャリアパス】
企画業務のサポート（データ集計や資料作成）から始まり、経験を積んだら企画の立案（ルール作り）を担ってもらいます。スキルや適性を判断するなか、将来的には他部署に異動して銀行全体の企画業務に携わることも可能です。

【組織のミッション】
ローンサポート部全体：迅速な審査と適切なカウンセリングにより、お客さまの生活基盤を維持するとともに、当行の健全なローン債権の積み上げ・与信コストの圧縮を図る。
統括G：消費者ローンの審査・管理といった社内業務に関し、効率化と厳正化のバランスを意識して企画を行うことで、当行の健全なローン債権の積み上げ・与信コストの圧縮に貢献する。

【このポジションの魅力】
・自分のアイデアが形になり、銀行全体を動かすルール・基準となった時の達成感は格別です。
・ローン審査・管理の高度化をつうじ、銀行への貢献とともに、困っているお客さまを間接的に手助けできます。
・商品知識だけでなく、論理的な説明や見やすい資料の作成方法など、汎用的なスキルが身に着きます。

（変更の範囲）その他当行が指示する業務

人事企画部は、当社グループの人事部門におけるソリューションプロバイダーとして、経営からの人事に関する問題提起に対して解決策を企画・立案する役割を担っています。
人的資本戦略が注目される中、グループの人事戦略の策定において中核的役割を担っています。

【配属先グループの責務】
当社グループは全世界で約26,000人、日本国内で約15,000人の社員が所属し、30か国以上でビジネスを展開しています。
配属先グループはグローバルのHRシステムであるSuccessFactors、日本のHRシステムであるCompanyシステムを中心に各種人事システムの機能拡充、利便性向上を行い、当社グループにおける人事システムの活用した人材マネジメントを進めています。
人材マネジメントにおけるシステム活用の重要性が高まる中、配属先グループは当社グループにおける人事戦略において重要な役割を担っています。

【シニアリーダーの業務】
以下の業務などにおいて、課題整理から課題解決への企画立案・提案・構築・実行を行っていただきます。当社グループの未来を見据えて戦略的な思考で取り組みを進めることが求められます。

・人事システムを活用した人材マネジメントの強化およびグループ経営の実現
・DXによる人事関連情報の強化および人事オペレーションの改善
・日本におけるグループ会社の人事システム統合プロジェクトのサポート
・SuccessFactors・Companyシステムを中心とした各種人事システムの機能エンハンスのプロジェクトマネジメント
・人事システムの運用保守と人事システムを活用した業務プロセスの改善
・ベンダーも含めたチームビルド/チームマネジメント等

Job/Group Overview:
サステナブル・ビジネス開発部は2022年10月に新設された部署で、インベストメント・バンキングのESG関連のナレッジを集約し、グローバルな連携のハブとなる部署を目指しています。
事業会社におけるESGの位置付けが事業戦略のより根幹となってくる中で、サステナブル・ファイナンスを必要とする事業会社を中心とした発行体に対し、サステナビリティストーリーの立案、資金調達を提案、発行のサポートまで提供する部署です。

Responsibilities:
ファイナンスを検討する前段階から顧客へアプローチして、サステナブル・ファイナンス関連ビジネスについて、発行体の意志決定者とのディスカッションに対応して頂きます。
1.日本における広範かつ多様な発行体との関係性、2.グリーンテックも活用した「日本に司令塔を置くグローバル体制」、3.ロンドン・欧州での相対的なプレゼンスの高さ、といった強みを生かし、サステナブル・ファイナンスのアドバイザリーを行い、ストラクチャリング・エージェント（ＳＡ）業務も行います。
通常のマーケット/業界/個別企業等に関する分析に加えて、サステナブル・ファイナンスに関連する知識、経験をもとに発行企業への提案、ファイナンス案件獲得、ファイナンスの執行を担当します。

所属部門は、中央金融法人向けに国債、社債とした円貨建て債券・関連するデリバティブのマーケティング・売買を行う部、チームです。

●Responsibilities
国内外のトレーディングデスク、引受関連部署を協業しながら、中央金融法人（銀行、生損保、系統上部金融機関、運用会社、等）向けに、円貨建て債券や金利デリバティブ、クレジットデリバティブのマーケティング・売買を行います。

●取り扱い商品
国債、金利スワップなどの金利関連プロダクト
地方債、社債、サムライ債、クレジットデリバティブなどのクレジット関連プロダクト

【業務拡大に伴う募集】
企業の課題解決に向けて、エクイティや資本性劣後ローンの機能を持つファンド活用の有用性が高まっており、当社の運営ファンド数・投資先数も増加傾向が続いています。企業の事業性を理解し、課題の解決を図る「人の力」が当社の業務の根幹であり、今後の更なる業容拡大に向けて、新たな戦力を募集しています。

【お任せする業務】
投資担当としてファンドの運営や新規組成に従事していただきます。現在当社では11本のファンドを運営し、79先の企業に投資を行なっています。投資目的で大別すると、ベンチャーファンドが4本/54先、成長支援が2本/10先、事業承継支援が3本/10先、企業再生支援が2本/5先となっており、更にベンチャー・事業承継・企業再生で各1本の新規組成を検討中です。

●業務詳細
・投資候補先の発掘（銀行との共同活動、他のファンドやコンサル会社等からの情報収集、起業イベント等への参加）
・企業分析、業界調査、事業性評価、事業計画策定
・諮問委員等へのプレゼン資料作成、投資協議
・投資実行
・投資後の企業支援
を一貫して担当していただきます。ファンドによりバラつきはありますが、当社全体での昨年度1年間の新規面談企業数は約250社、投資件数は15件です。各ファンドには主担当と副担当がおり、（業務経験等にもよりますが）まずは副担当として業務を習得していただく予定です。

【特徴・やりがい】
・1社1社に十分時間をかけて投資先企業を理解し、強みを生かし課題を克服する方策を考え、行動を促していきます。そしてその成果を、目に見える形で投資先の経営者や従業員と共有することができます。
・投資先の探索、アプローチ、提案などの具体的な活動方法は、担当者自身が考え実践しています。

【競合他社優位性】
永年かけて築き上げた銀行グループの信頼を背景に、より深く企業に入り込み、踏み込んだ提案・支援が行えます。
地銀系キャピタル会社として、短期間での収益極大化のみを追い求めることなく、中長期的な目線で投資先企業の成長を支援し、地域経済に貢献することができます。

【組織ミッション】
ファンドの運営者として投資収益を確保しつつ、銀行グループの一員として、千葉県（及び隣接地域）のベンチャー企業の発掘・育成支援や、事業承継等の課題解決支援をつうじて、地域の持続的発展に貢献することが求められています。

（変更の範囲）その他当行が指示する業務

・海外新規機関投資家の各種オンボーディング業務（KYC・稟議作成・ISDA/CSA等の契約締結・規制法令確認・決済関連等）
・オンボーディング業務に関するシステム高度化検討・推進
・オンボーディング業務に関する各種ポリシー・手続制定
・海外セールス、顧客、関係部との各種交渉・協議
・海外機関投資家為替ビジネス推進の企画立案、推進
※取り扱いプロダクトはFX（SPOT、FWD、NDF、FX Option）

●M&Aアドバイザリー業務：M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイス全般。
●主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。
●M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。

●シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
●M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。

国交省や地方自治体、あるいは高速道路会社から発注された橋梁架設の案件に対し、設計の照査や、詳細設計を行います。保全案件では詳細設計に加えて、既設構造物の調査を行い、それぞれの状況に応じた適切な設計を実施いただきます。

【役割】
当社は明治16年に民間企業として初の橋梁を製作するなど、歴史的な橋梁に携わってきました。主に高速道路や長大橋における橋梁上部工の新設・保全設計/解析業務をお任せ致します。

【アピールポイント】
使用ソフトは各種解析ソフトや数量計算ソフト及びAutoCAD/Excel/Word等となります。橋梁設計が未経験の方でも、1〜2年かけてプロジェクト内のOJTを通して育成を行うことを想定しています。お客様は道路管理者の担当者ですが、エンドユーザーは一般の道路利用者であり、自分が関わった橋梁が広く一般の方々に利用されているため、社会貢献度が高く、スケールの大きい業務に携わることができます。

●業務内容
・後継者不在の中堅・中小企業オーナー等に対するM&Aサービスの提供
・M&Aニーズを発掘・創出・具現化する段階（ソーシング＆オリジネーション）から、候補先選定、財務・税務・法務のデューディリジェンス等を踏まえた価値算定、条件調整、最終契約、クロージング等に係る執行段階（エグゼキューション）に至るまで、フルラインでM&A業務に取り組む

●業務詳細
・基本的に当行営業店から案件ニーズがトスアップされるが、ニーズ発掘・創出・具現化の段階（ソーシング＆オリジネーション）から共に携わる
・エグゼキューション（候補先選定、デューディリジェンス対応、条件調整、最終契約、クロージング等）

●特徴
・取引先顧客は売上高10億円未満の企業が多く、M&Aの専門家の意見を必要とする顧客が多い
・県内企業においては県内でのマッチングを希望する企業が多く、かかるニーズには銀行の基盤をフルに活用できる
・全国でのマッチングを希望する顧客に関しては、当行のアライアンス行の情報網を活用できる

（変更の範囲）その他当行が指示する業務

＜Purpose of Role＞
This role is a member of our team supporting technology and health care investments. This role will be supporting deal execution, portfolio management, and reporting duties. There will also be opportunity to source deals and participate in other projects.

＜Your key responsibilities＞
This role works in the team to support senior staff in identifying, analysing and monitoring
investments. Much of the time is spent under the supervision of deal leaders.

●Market & Company Analysis
Conduct desktop and primary research (surveys, interviews, company meetings, etc.) to gather information about market size, key players, their management teams, suppliers, customers, products, etc.
Analyze financial data (company financials, comparables, etc). to forecast business, industry, and economic conditions
Draw charts and graphs to illustrate financial reports and analysis

●Sourcing
Continuously and systematically build, maintain and apply one’s:
o Network of deal sources with constructive and cooperative working relationships (VCs, entrepreneurs, strategics, professional networks, academic institutions, etc.)
o Knowledge in one or more domains
o Knowledge of recent developments in general business, finance, and economic theory

●Investment Judgment
Screen deals with selection criteria set by senior staff

●Deal Execution (Investment Process)
Due Diligence
Conduct desktop and primary research (surveys, interviews, company meetings, etc.) to gather information about market size, key players, their management teams, suppliers, customers, products, etc.

Valuation
Gather relevant data to produce cap tables and detailed valuation models.

Deal Structure & Negotiation
Gather relevant data to produce scenario analyses.

Documentation
Gather relevant data to write different types of investment recommendations (Level 0’s, 1’s, memos and I-comm decks)
Draw charts and graphs to illustrate financial reports and analysis
Assist in completing and processing all relevant deal documentation

Exits
Gather relevant data to analyze different exit scenarios. May do preliminary analysis.
Assist in completing and processing all relevant exit documentation

●Portfolio Management
Monitor fundamental economic, industrial, and corporate developments by analyzing information obtained from financial publications and services, investment banking firms, government agencies, trade publications, company sources, and personal interviews
Gather and interpret data affecting investments, such as price, yield, stability, future trends in investment risks, economic influences
Analyze and monitor investees’ key performance metrics every month
Assist in projects such as financing events, strategic reviews, etc.
Liaise with working level of investees

SBやCB、CDSといったクレジット商品をベースに、投資家のニーズに応えるため、クレジットに限らず金利・為替に関するデリバティブをも内包した仕組商品の組成、並びにリスクのソーシングを担当。

Responsibilities:
・仕組商品の組成業務（プライシング、プロダクトのプロモーション、約定処理など）
・仕組商品の新商品開発
・リスクのソーシング、トレーディングブックのリスク管理など

2050年カーボンニュートラル実現に向けて、脱炭素ビジネスへの巨額の投資を呼び込む呼び水となるリスクマネーの供給を行い、脱炭素に必要な資金を供給する官民ファンドでのフロント業務

●大企業が主導する、技術的に、あるいはビジネスモデルとして先進性の高い案件・企業に対する投資
（優先株、劣後ローン等が主体）

※将来的には海外案件も行う可能性あり

＜具体的な職務内容＞
（1）投資対象候補の発掘、及び事業性評価、資産価値評価
（2）外部関係者（事業者・協調出資者・売り手等）との契約交渉等
（3）投資委員会等での討議資料の作成
（4）投資案件の事業・資産価値向上に向けたバリューアップ、ハンズオン支援、及びExitに向けた営業活動等

国内外のストラクチャードファイナンス案件（プロジェクトファイナンス、LBO、証券化、ファンドファイナンス、航空機ファイナンス）の審査業務。ご担当頂くプロダクトは応募者様の経験・適正等を考慮して相談。

＜ストラクチャードファイナンス審査室の概要＞
本邦、欧州、米州、アジアに駐在拠点を持つストラクチャードファイナンス案件審査のスペシャリスト集団で、約120人（本邦約60名、海外60名）が所属しており、他審査部署（コーポレート案件の審査部署）等とも連携しながら様々なストラクチャードファイナンス案件を審査。また、フロント部署からの案件相談に対して、プロダクト・審査知見等を活用して案件組成に向けたアドバイスを行い、フロント部署と共に案件を作り上げていくカルチャーを大切にしている。

＜魅力＞
(1)グローバルなフィールド
海外拠点（欧州・米州・アジア）とも連携しながら国内外の案件を審査しており、グローバルなフィールドで活躍する機会がある。当室本邦での一定の期間の勤務後、ご本人のご希望・適正等に応じて、当室海外拠点への異動等の海外赴任の可能性もあり。

(2)スキル等向上
プロダクト案件審査を通じて、ストラクチャードファイナンス業務や審査業務の知見習得に加え、セクター知見習得や英語スキルの向上等が期待出来る。また、審査部署横断での研修、外部研修等を定期的に開催しており、自己啓発を支援する態勢が整備されている。

(3)ワークライフバランス
在宅勤務、フレックス勤務等の柔軟な働き方を促進しており、ご家庭（育児や介護等）と両立できる職場環境を支援。小さなお子様がいるワーキングマザーも多数在籍しており、職場全体のサポート体制も手厚く、風通しが良い環境。

経営コンサルティング・財務アドバイザリー・投資業務

●投資実務
・国内外のスタートアップに対するソーシング、デューデリジェンス、交渉、ドキュメンテーション、モニタリング

●投資先支援/共同事業開発　（投資先と親会社グループの事業アセットを組み合わせて事業開発をサポート）
・投資先支援/共同事業開発におけるプロジェクトマネジメント：プロダクトのローカライズ/カスタマイズ、営業/マーケティング戦略、組織拡大等を含む経営戦略、資本政策等の立案/実行等
・親会社グループのクライアントや取引先等を含む外部パートナーとのアライアンス構築

●親会社グループのCVC戦略の企画立案/設計
・業界/テクノロジー分析及び投資テーマの策定
・親会社に対するレポーティング活動(海外拠点との英語でのコミュニケーション含む)
・最適なCVCプロセスのチューニング

●（アナリスト向け）バックオフィス業務の一部
・経理業務サポート、ファンドウェブサイト管理、プレスリリース作成等

政策保有株式（主として取引先との関係強化を目的に保有する株式）に関する以下の業務を行います。
なお、旧来のいわゆる持ち合い株の他、資本業務提携を目的とする株式も政策保有株式に含まれます。旧来の持ち合い株式についてはコーポレートガバナンスコードに則し、残高削減を進めています。
前述の通り、政策保有株式は、元々取引先との関係強化を目的に取得したものですが、その評価損益や配当収益、売却損益は、当社財務において大きな影響を及ぼすため、その管理・運営は当社経営にとっても重要度の高いものとなっています。

＜業務内容＞
(1)政策投資に係る企画立案・運営管理
　例：政策保有株式（持ち合い株式）の削減計画の策定、関連する計数管理、保有合理性検討等
(2)政策投資の取得・売却にかかる審査・取引等の実施、保有株式の議決権行使
　例：個別売却・取得案件の検討・審査、投資先・証券会社との調整、上場株式については株式マーケットでの売買手続き（証券会社への発注）、保有株式の議決権の行使手続き等
(3)株式関連コンプライアンスに関する事項
　例：独禁法、銀行法、金商法の5％ルール管理等（グループ会社も含めた残高・保有割合の管理、大量保有報告書の提出等）

担当業務については、ご経験等を踏まえつつ、担当いただく業務をアサインいたします。

主に大企業顧客に対し、仮説提案に基づく案件ソーシングから、財務シミュレーションを踏まえた戦略立案、外国為替・資金調達に関するストラクチャリングおよび取引執行までを一気通貫で担います。
グローバル展開が進む顧客に対し、クロスボーダーM&A等における為替ヘッジ戦略の策定や、グローバルな資金調達ニーズに応じた最適スキームの提供を通じて、経営課題・財務戦略に資する付加価値の高いソリューション提案を行います。



●想定されるキャリアパス
主として市場部門において業務に従事頂きます。本人希望と適性を踏まえ、行内での関連業務に従事頂く等のキャリアパスも展望できます。

再生エネルギー投資ファンドでの
●ファンドの設立
　・ファンドレイズ（投資家にファンドの内容を説明、投資家からファンドへの出資の募集）
　・ファンドの各ドキュメンテーション（外国籍ファンドのLPS、目論見書等）の作成
●ファンド設立後のIR業務
　・LP宛てレポーティング、資料作成、投資家への説明
●ファンドの期中管理
　・ファンドのNAV、試算表、保有資産の評価額やヘッジに関する計算や投資家からの問合せ対応

国内外における、電力・資源・インフラ事業を対象としたプロジェクトファイナンスのアレンジ業務及びアドバイザリー業務、並びに、輸出や海外事業を対象としたECAファイナンスのアレンジ業務
●顧客（スポンサー・借入人・輸出者等）に対するセールス・折衝
●各種デューディリジェンス
●キャッシュフローモデリング
●ドキュメンテーション
●審査部門等、行内関係者との折衝
●シンジケーション（他金融機関との折衝）
●ECA（輸出信用機関）との折衝

（所属部について）
国内外のプロジェクトファイナンス・ECAファイナンス案件をワンストップで担当する部署として、更なる業容拡大を図っております

以下の1.〜4.の業務のいずれか、または複数をご担当いただきます。担当業務については希望や適性に応じて相談します。

1.信用リスク管理に関する企画・統括、2.信用リスクデータに関する収集・分析、3.内部格付、自己査定、償却・引当、4.環境・社会リスク管理に関する企画・統括

●詳細
1.信用リスク管理に関する企画・統括
与信集中リスク管理、信用リスクストレステストの企画・管理、信用リスクガバナンス、新規商品のリスク検討、各種与信管理制度の企画・管理

2.信用リスクのモニタリング・計量化
内部格付・与信集中リスク・ファンドモニタリング、自己資本管理等の信用リスクパラメータ推計や内部格付モデル開発等

3.内部格付、自己査定、償却・引当
事業法人やリテール与信に関する内部格付制度の企画・管理、自己査定や償却・引当制度の企画・運営

4.環境・社会リスク管理に関する企画・統括
環境・社会リスク管理（ESRM）の企画、気候変動リスク開示（TCFD）

5.予想信用損失（ECL）モデル導入プロジェクト
現行の自己査定制度に基づいた引当金算定からPD・LGDを応用したECLモデルの導入に向けた全社的なプロジェクト。

海外投資家、業者と連携してデータセンター開発のプロジェクトマネジメントを担当頂きます。
●海外投資家との意思決定に関する協議
●各種レポーティング
●新規案件ソーシング
●期中運用
●開発マネジメント
●EXIT戦略立案など
●事業全体を日本語・英語にて遂行。

●大企業RM ：大企業の営業担当として、担当する大企業の戦略や課題の把握、及び、セクター知見を活かして、経営課題に対する産業目線での事業戦略・財務戦略提案、ビジネス創出を司令塔として担う
●プロダクツ：M&A、証券化、プロジェクトファイナンス等、企業の事業・財務戦略に即した専門的かつ高度なソリューション提供を通じ、企業の経営戦略実現を担う
●グローバル：日系/非日系顧客に対して、コーポレートファイナンスに精通しながらIBや証券プロダクツ等の知識を活用、みずほの総合力を活かしたグローバルRMとしてビジネスの牽引役を担う

【コースの特徴】
当コースは、入社後の活躍領域を、大企業・金融・公共・海外法人ビジネス分野に特定し、専門セクション(プロダクト各部・証券・信託等)や海外への将来的な異動を通じた経験と、応募者がお持ちの専門性を融合し、大企業ビジネスを担うプロフェッショナル人材を育成するコースです。本人希望を踏まえた異動(内外問わず)により、自身が身につけたいノウハウを強化可能です。
金融機関や事業会社の経営企画部門等の第一線で活躍されている方のご応募をお待ちしています。

当社は、ブティック型投資銀行としてグループ会社の機能を活用し、先端的・革新的なファイナンス・ソリューションを顧客に対して提供しています。
募集部署は下記の業務を主に手掛けています。
＜金融商品の企画・組成・販売(投資家リレーション構築）＞
私募の取扱い（オペリ商品の取扱量拡大に向けた取組）
当部で企画、組成を行っているオペリ商品についての私募の取扱いを行う業務

投資家への直接販売は少ないため、販売のための業務としては下記の二つとなります。
(i)税理士、IFA 及び金融機関等とのリレーション構築業務
(ii)紹介を受けた投資家に対するクロージング業務

●市場取引に関する国内・外の金融規制の内容調査、
●業務影響の分析及び対応策の企画立案

●ISDA/CSAその他市場取引関連の契約書締結に係る業務
（契約書の作成、取引先との契約内容に関する交渉）

既存のグループ経営ソリューションに関する自社製品の開発・運用・技術設計においてチームリードいただきます。
新たな製品（クラウドサービス）開発に挑戦し、共に新しい価値の提供を目指していただきます。
※プロダクト企画に基づいた社内業務、および現在のプロダクトを抜本的に改善するプロジェクトをリード頂きます。

▼期待する事
・組織としての業務範囲は上記業務内容のすべてになります。まずはご自身の得意な専門領域を存分に活かしていただきつつ、ご自身のキャリア志向に沿って、関わる範囲を広げていただくことを期待します。
・新たなチームの立ち上げ・及びチームマネジメント
・現状のアーキテクチャの改善、新規技術の積極的な取り込み、エンジニアとしての継続的な成長を期待します。
・製品開発プロセスの継続的な改善と最適化を行うことを期待します。
・グループ経営をキーワードとして新たなサービスを生み出す活動を企画・推進頂きます。

▼開発の特徴
・サービス設計から始まり、開発、運用、長期にわたる継続的なサービスのブラッシュアップ等など、仕事内容は多岐にわたります。
　テクノロジーでビジネスにイノベーションを起こす為の自動化・AI含む最適化アルゴリズムのようなコア技術開発等にもチャレンジしております。
　また、様々な要素を組み合わせて価値創造を推進するため、多様性を重視しております。

【ミッション・役割】
1．環境・社会課題解決と持続的成長を両立させるサステナビリティ/ESGを重視した経営の基盤整備・推進
2．社内外の情報収集に取り組むと共に、グループ内の戦略を有機的に連携することで、当社の企業価値向上に貢献
3. 上記を通じ、当社として社会課題の解決を実現し、インパクトを創出するための各種施策の立案

【業務内容】
1.社会課題解決の推進に向けたサステナビリティ経営の優先課題として、生物多様性/自然資本、サーキュラーエコノミー、人権尊重、人的資本など、気候変動に続く環境・社会課題テーマへの対応、ビジネス推進とリスク管理の両面を含めた戦略・施策の立案と推進、開示対応(社内関係部署との調整、合意形成や、機関決定へ向けた対応を含む）
2.社会課題解決の推進体制構築、社会課題解決の取組に係るロジックモデルの策定及びインパクト評価の枠組みの検討実行、社内浸透並びにこれらのPDCA
3.上記に関するグローバルな動向把握と新たなテーマの選定・対応
4.上記を踏まえた開示対応

【募集の背景】
1.当社は、パーパス（存在意義）である「世界が進むチカラになる。」のもと、持続可能な環境・社会が当社の持続的成長の大前提であるとの考えのもと、環境・社会課題の解決と当社の経営戦略を一体と捉えて価値創造に取り組む、サステナビリティ経営を実践。今中計においては、社会課題解決への貢献を中計の3本柱の1つと位置づけ、社会的価値と経済的価値を両立をめざす方針
3. サステナビリティ経営の優先課題として掲げている気候変動、生物多様性・自然資本、サーキュラーエコノミー、人権尊重、人的資本等のテーマの重要性が高まっており、当社としても社会課題解決への取組みを本格化させていく。こうしたテーマへの取組みについて、専門知識と高いモチベーションを持って、グループ・グローバルに施策を牽引する人材を募集するもの

・出資・提携案件、投資案件の企画立案・執行（所謂プリンシパル投資）
・投資案件検討のコアメンバーとして案件執行を担当
・新規ビジネスの創出・推進

【部署の役割・ミッション】
・当社の企業価値向上に向け、新規事業の創出と事業ポートフォリオの最適化がミッション
・当グループの事業ポートフォリオ最適化の為、全社レベル若しくは事業部門と連携したノンオーガニック戦略（M&A）の企画立案・案件執行を担います
・業務範囲は国内・海外を含み、グループ全社ベースを対象としています

●不動産ノンリコースファイナンスの提案、交渉、稟議、実行、期中管理
●REIT宛てローンの提案、交渉、稟議、実行、期中管理

●不動産私募ファンド宛エクイティ投資

日本の社会問題となっている事業承継や上場企業の新陳代謝に関わるやりがいのある仕事です。

当部では、事業承継でお悩みの中小企業のオーナーや事業の再編を検討している上場企業に対して、M&Aアドバイザリー業務として、以下のサービスを提供しています。
1）相手方の紹介
2）企業価値評価
3）売却、買収方法のアドバイス
4）スケジューリング、必要諸手続きに関するアドバイス、支援
5）相手方との交渉に関するアドバイス、支援
6）譲渡契約等に関するアドバイス、支援
7）クロージング（資金決済等）に関するアドバイス、支援

なお、当行では、売手と買手の立場の違いによる利益相反（例えば、売手は高い価格で売りたい、買手は安い価格で買いたい）を回避するため、売手と買手の双方から手数料をもらう仲介行為は行なっていません。
クライアントの利益を極大化するために、売手又は買手のいずれかの一方にのみフィナンシャル・アドバイザー（FA）として就任します。

【対象分野】
●国内外の、インフラ、資源、再生可能エネルギー、新エネルギー（水素・アンモニア等）をはじめとする、ESG・SDGs関連セクター

【主要業務】
●上記分野を対象としたストラクチャードファイナンス（プロジェクトファイナンス等）における、ファイナンス組成アドバイザリー業務、融資組成業務

【案件規模】
・融資金額は、通常100億円〜数千億円規模／件

●eFXビジネス推進に関わる業務全般
●eFX顧客とのリレーション維持ならびに取引管理（含む海外拠点取引）　　　
●取引フローの分析ならびにビジネス推進プランの立案・実行
●業務に関連するシステム開発推進

ノンリコースローン、リコースローンの担保不動産評価
（ホテル、商業物件、開発案件等多岐の物件種類にわたる評価が行えます）

独立系大手ベンチャーキャピタルにおいて、キャピタリストと協業し投資先（Saas企業等）のバリューアップ業務に従事いただきます