IFA転職求人

ポジション概要
当社では、社内向けに開発ツールを提供しています。
本ポジションでは、これらの開発ツールの保守・運用業務をお任せします。
また、BCP（Business Continuity Plan）対応メンバーとして、東日本で災害など緊急事態が発生した際には、西日本の運用担当として担当ツールの復旧対応を担当していただきます。

主な業務内容
具体的には以下の業務を想定しています。
ベンダー製品であるArtifactoryの保守・運用作業
災害発生時のシステム復旧作業
生産性向上のための施策検討、実施
※変更の範囲：会社の定める全ての業務への配置転換の可能性あり

生命保険・損害保険などの金融商品の販売・ アフターサービス

営業スタイル
・提案するお客様の開拓は、会社でもサポートいたします。
　スケジュールは自分で組むことができる環境です。
魅力
・自社で集客しているポータルサイトからの流入も期待できます
・MDRTなど資格保有者多数
・豊富な研修プログラム&資格手当
・成果報酬型
・取扱保険会社多数
・不動産やIFA商材あり

当該事業部において、契約IFA事業者の事業基盤拡大支援、新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。

【主な業務内容】

●IFA事業者営業推進支援
・事業者の業容拡大支援
・事業者、外務員からの注文申込にかかる事務手続き
・事業者、外務員のセミナー等イベント支援　（含広告審査）
・事業者の顧客面談同行
・事業者向け研修プログラム策定（新規商品や新システムの利用法等）

●新規IFA事業者開拓
・新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍できる人材の発掘につとめる。

・国内大手証券会社および主要 IFA とのリレーションシップマネージメ
ント(最初は副担当、その後状況を見てカバーの範囲を拡大)
・新規ビジネス開拓のためのプロダクト提案および提案資料の作成
・外部運用会社および運用関連会社とのビジネスデベロップメント

・提携先 IFA 事業者様からの問い合わせ対応
・IFA 事業本部に係る業務全般のサポート
・IFA 顧客の取引および顧客管理
・IFA 顧客向け各種書面、帳票等の管理
・その他各種事務

● Stakeholder Engagement:
　・Lead stakeholder engagements and work streams related to specific programs or portfolios, ensuring alignment with CTO values and principles.
　・Develop and enhance relationships with key stakeholders, navigating the organization to drive programs effectively.

● Project Planning and Execution:
　・Manage and coordinate project activities, including planning, risk management, issue resolution, budgeting, and lifecycle management.
　・Lead a project team in executing all project-related activities, including business analysis to accurately comprehend and convey business requirements into detailed documentation for IT developers.

● Governance and Standardization:
　・Establish and uphold robust governance frameworks to align technical solutions with business requirements.
　・Ensure standardization in project/change management practices across programs and align them with organization wide practices.

● Reporting and Documentation:
　・Prepare status reports, RAID logs, and other artifacts at the program level for various stakeholder groups.
　・Conduct independent delivery risk assessments by adopting “gate checks” for key change initiatives in the program.

● Budget Management:
　・Oversee annual budget preparation and collaborate with functional business managers to track actuals throughout the year.

● Facilitation and Leadership:
　・Chair program working groups by setting the agenda and driving discussions alongside functional and technology leads.
　・Apply well-developed consulting skills and in-depth industry and functional knowledge in the execution of assignments.

● Capability Building:
　・Enhance the capability to manage delivery effectively and efficiently by coaching and mentoring Project Managers across the global organization

当社は2025年に新規事業を開始予定です。
私たちと共に、理想の未来に挑戦できる社会を創造する経営幹部(COO)候補を募集しています。

●職務内容
- 富裕層向けの新規事業の戦略立案と実行、戦略を実行するための活動全般
- チーム構築とリーダーシップの発揮、メンバーの挑戦を後押しする環境づくり
- 社内外のステークホルダー、エコシステムとの関係構築、ネットワーキング

＜主な業務内容＞
業界内でも成長が著しい「不動産小口化商品」を扱う部門で、個人投資家（主に富裕層）の方々に対し、資産運用や相続対策のご提案を行う営業ポジションです。
営業活動の中心は、提携している金融機関や会計事務所経由でのご紹介が主となり、飛び込みなどはありません。

具体的には、
・金融機関や会計事務所と提携するための新規開拓営業
・提携先への深耕営業（当社サービスの紹介・提携先に向けた勉強会の開催等）
・提携先からご紹介いただいた個人富裕層の投資家に対して資産運用及び相続対策としての商品提案、契約締結業務

●業務を通じ得られること
・不動産金融の知識を深め、不動産投資に関する提案力を磨くことができます
・主に投資家様への（他の投資商品との比較を含めた）提案営業を通じて、資産運用のプロとしての経験を積むことができます
・お客様との長期的な関係構築により、投資家の資産形成をサポートするやりがいを実感できます
・営業を因数分解し、PDCAを自力で回すことで、戦略的な営業行為を行う力が身につきます

主に資産20億円以上の企業オーナーまたは50億以上の個人オーナー（地主等）の主に当社既存顧客を対象に顧客対応するリレーションシップマネージャーとして、営業支店長、営業店担当者と連携し、単独または営業店と同行し営業活動を実施していただきます。
具体的には以下の業務をお任せする予定です。
・富裕層顧客とゴールを共有した上で、社内外専門家と連携し、ソリューション提供により、預かり資産、貸出、収益を獲得
・士業・不動産業など各分野の専門家と情報ネットワークの構築
・ネットワークの活用や、既存顧客の紹介による新規顧客を獲得
・営業店人財のOJTなどによる育成
※基本的にはウェルスパートナーが顧客の副担当として営業店担当者とともに顧客サポートをする体制を目指しています。

アドバイザー（IFA）に関連するシステム開発の要件定義、プロジェクトマネージメント、新規サービス、商品の企画、開発、採用の検討

【主な業務内容】
・IFAに関する新規、既存のシステム開発の要件定義を担当
・開発案件のプロジェクトマネージメント
・IFAに関するイベントの企画、運営
・IFA専用ファンド（私募投信）の導入の検討から仕入れ

・関連会社など独立金融アドバイザー（IFA事業者）に対して米国株式の営業・取引提案・助言等。
・米国株式のサービス推進に関するプロジェクト（コンテンツの設計）、プロモーション方法の新規立案・実行。
・米国市場に関する情報提供をウェブ、対面チャネルで発信（対面やウェブでセミナー勉強会実施等）。
・米国株式に関する社内システムの改善や新規立案。

独立系IFA企業である当社にて、バックオフィス業務を担当いただきます。
これまでの実務経験を踏まえ、担当業務をご相談させていただきます。

【業務詳細】
●人事労務…入退社に係る事務、労働管理、規程整備 等
●経理…経費清算、支払納付、取引登録、帳票管理 等
●法務…契約書管理、契約書作成、相談、コンプライアンス 等
●総務…オフィス施設・什器物管理、備品発注、電話・来客対応 等

●ポジションについて
事業拡大していく中、今後も安定して事業を行っていくためにコンプライアンスを含むリスク管理を徹底する必要があります。そこで社内の管理体制を強化するために、専任で活躍いただく新しいメンバーを募集することになりました。
内部管理ポジションを新設し、IFA取得までのサポートやその部署の仕組みづくりから運用までお願いいたします。

●業務内容
1. 内部管理業務（コンプライアンス）
・営業活動（投資勧誘、顧客管理等）の監視、点検に関する業務など
2.各種保険関係、取引先との書類、郵送対応
3.各種取引先との折衝
・マネーキャリアの利用促進、改善など

そのほか弊社保険代理店事業に関わる業務などをお願いする可能性もございます。

●本ポジションの魅力
・フルフレックスタイム制なのでライフスタイル・ライフステージに合わせて働けます
・残業ほぼゼロ
・内部管理初のメンバーとなるため、1から仕組みを作ることができるといった裁量が多くあります

・提携先 IFA 事業者の開拓、及び契約先 IFA 事業者とのリレーションシップマネジメント
・IFA 事業者を通じた預り資産拡大
・IFA 顧客の取引および顧客管理にかかる業務
・IFA 事業者の内部管理体制強化のための周知・指導にかかる業務
・IFA ビジネスにかかる各種新規取扱商品、サービスにかかる体制の整備
(規程、マニュアル類の新設、更新および契約先事業者への周知)
・IFA ビジネスにおける顧客向け各種法定書面、ドキュメント、帳票等の管理業務他

トラックを対象としたオペレーティングリース商品の組成販売をしております。中小企業に対しての利益繰越のソリューションとしてトラックはマーケットの中でも非常に性能が良く、運送会社に対してはキャッシュフロー改善ができるため本当の意味で社会に求められている3方良しの商材となっております。

【業務概要】
利益繰越ニーズを持たれている中小企業オーナーを税理士、会計士、保険代理店、IFAなどからご紹介いただき、トラックのサブリース商材を提案、販売します。
そのためにまず税理士、会計士、保険代理店などを開拓していただきます。

【業務詳細】
・新規代理店の開拓
　- 税理士、会計士、保険代理店、IFAなどとの代理店契約
　- クライアントの課題やニーズの把握とその課題解決方法の提案
　- コールリスト作成〜商談〜クロージング
　- 契約書作成
　- 資料作成
　- ご契約いただいた代理店への継続的な情報提供＆紹介打診
　- ご紹介いただいた中小企業オーナーへの提案、契約
・既存顧客への提案
　- 資料作成
- ご契約いただいた代理店への継続的な情報提供＆紹介打診
　- ご契約いただいた中小企業オーナーの決算月を把握し、それに合わせて毎年再提案をしていく。


【キャリアパス】
会社の急成長に伴い営業からマネジメントや事業開発など、ご自身のキャパシティを広げていただきたいです。
具体的には下記の業務もゆくゆくお任せします。
・部下の育成管理
・部下のマネジメント
・戦術策定、予算管理
・社内プロジェクトマネジメント
・全体プロデュース業務
・新規事業開発。

またこの仕事で成果を上げ続けられる方は、好業績の中小企業の財務状況に精通し、将来的には経営者になることができる方だと認識しています。当社がこのまま事業展開して行った際はM&A後のPMIなどにも携わっていただきたいです。

【会社の概要】
トラックを対象としたオペレーティングリース商品の組成販売をしております。中小企業に対しての利益繰越のソリューションとしてトラックはマーケットの中でも非常に性能が良く、運送会社に対してはキャッシュフロー改善ができるため本当の意味で社会に求められている3方良しの商材となっております。

【業務概要】
キャッシュフローニーズを持たれている運送会社様が保有されているトラックを弊社での買取＆リースに切り替える業務。
直接営業、パートナーからの紹介などあらゆる方法で開拓していただきます。

【業務詳細】
・新規顧客の開拓
　- クライアントの課題やニーズの把握とその課題解決方法の提案
　- コールリスト作成〜商談〜クロージング
　- 契約書作成
　- 資料作成
　- ご契約いただける代理店への継続的な情報提供＆紹介打診
・既存顧客への提案
　- 資料作成
　- 顧客の車両情報を把握し、適切なタイミングでの追加車両調達提案
- ご契約いただいた運送会社への継続的な情報提供＆紹介打診


【キャリアパス】
会社の急成長に伴い営業からマネジメントや事業開発など、ご自身のキャパシティを広げていただきたいです。
具体的には下記の業務もゆくゆくお任せします。
・部下の育成管理
・部下のマネジメント
・戦術策定、予算管理
・社内プロジェクトマネジメント
・全体プロデュース業務
・新規事業開発。

またこの仕事で成果を上げ続けられる方は、企業の財務に精通しキャッシュフロー改善ができることから、将来的には経営者になることができる方だと認識しています。当社がこのまま事業展開して行った際はM&A後のPMIなどにも携わっていただきたいです。

主に富裕層のお客様に対する金融ソリューションサービスを提供するウェルスマネジメント部門で新しい仲間を募集します。

【業務内容】
主に富裕層のお客様を対象とした資産運用コンサルティングおよびそれらに付随する業務
・ファイナンシャルアドバイザーの執務場所として本社にデスクを用意し、委託業務に必要な物品・機器を支給または貸与します。
・当社専属の業務委託契約とし、取り扱い可能な商品は当社で取り扱いがあるものに限ります。

税理士、IFA等を通じてのご紹介や、独自開拓による富裕層営業プライベートバンカーのような立ち位置で顧客フォローいただきます。4月に新設した、これから富裕層拡大を期待されているチームです。今後の中核メンバーとしてご活躍頂ける方を募集します。

【主な業務内容】
●弊社不動産プロダクトを販売するソリューション営業(クラウドファンディングへの投資、ファンド物件の購入提案、投資用一棟、区分レジデンスの販売等)

【業務内容】
1.当社とお取引のある代理店に対し、営業支援やコンサルティングを行います。（※保険の勧誘・直接販売ではありません）
2.当社とお取引のない代理店に対する新規開拓を行います。

生保プロ代理店、会計事務所代理店、IFA(金融プロ代理店)など、当社の保険を取り扱う代理店の営業活動をサポートします。
商品の情報や販売促進方法の共有だけでなく、「経営・営業コンサルティング」を行い、代理店を最適なビジネスモデルへと導く役割を担っています。

【業務詳細】
1.当社とお取引のある代理店
・販売促進のための営業コンサルティング
　担当代理店に対し、全国の個人、法人への販売事例をもとにした提案や研修を行います。
　再現性のある情報提供を行うことで、当社商品の販売を促します。
・代理店の経営サポート
　代理店経営者に対し、保険・金融業界全般の情報提供により、経営課題解決のサポートを行います。
　経営者と一緒に、代理店の中長期的な経営目標達成のための保険販売方法を考えます。

2.当社とお取引のない代理店
・新規代理店の開拓
　テレアポや代理店からの紹介により、全国の新規取引先代理店を開拓していきます。　
　全国に約8万店ある代理店の中から当社理念を共有できる代理店を探し、パートナーとしてお客様へ提案いただきます。

・投信のセールス業務
・投資家のお客様に直接投信を販売頂きます。
・個人投資家が中心ですが、私募、投資顧問へも事業拡大予定です。

・Work on Azure Cloud Administration
Experience in managing Azure resources such as Virtual Machine, Virtual network, Azure Connectivity, Storage, Network traffic management and Monitor.
・Devops methodology - SCM (Github, Githlab) CI/CD(Jenkins)
・Account management -All internal tools integrated with Azure AD
・Operation management - Scripting, Automation, Service desk integration, Cloud platform standardization.

弊社では上場が近しいミドル・レイターステージ企業へエンジェル投資ができるサービスを新たに立ち上げました。これにより一部のVCや機関投資家等に限られていた投資機会を富裕層のお客様へ広くご提供できるようになりました。
日本では政府の方針としてスタートアップ育成5カ年計画を掲げ、スタートアップへの投資を大きく増やしていく方針を打ち出しております。それは日本経済、日本の国力を上げていくということを目指しており、弊社サービスはその重要な役割の一端を担うビジネスです。
また弊社自身もIPOを目指しており、その実現のためには本サービスの成長が非常に重要になります。ぜひとも日本経済の再成長実現のため、そして弊社のさらなる成長のための一翼を担っていただきたいです。

【具体的な業務イメージ】
プレイングマネージャーとして以下業務を想定しております。
ゆくゆくはチームマネジメントや営業プロセス最適化、営業戦略策定/実行、予算管理などもお任せする予定です。

富裕層の方への営業活動
・新規開拓に向けた施策の企画、実行
・新規・既存顧客（富裕層・投資に積極的な法人）へのセールス
・既存顧客との定期的な面談による継続的な関係構築
・IFAやM&A会社などのチャネル開拓


【ポジションの魅力】
・政府が掲げている政策の重要部分の一端を担うことができます。
・トップダウンではなく、ボトムアップの組織のため、メンバーからの意見も反映して進めていきます。
・ご年齢や職位などに関係なく、ご本人の意欲や適性に応じて責任のある仕事をお任せします。
・上場、未上場を問わずその事業法人やオーナー様など、富裕層のお客様への営業経験が得られます。
・自社がIPOに向け成長していく状況を肌で感じられると共に、組織拡大も想定されるため、キャリアの選択肢も広がります。

IFA/独立系金融アドバイザーである当社にて、営業事務・サポートとして、弊社資産コンサルティング事業の拡大・円滑な事業推進に
向けた営業員のサポート業務をお任せいたします。
【業務詳細】主に営業サポートをお任せします。
・提案書作成
・郵便物発送
・注文(証券会社の事務の内容も)
≪以下の方はご応募ください！≫ 家庭や自分の時間を大切にしたい方・営業のサポートとして貢献したい方

当部門は、ネットのお客様やIFA事業者向けに投資信託（NISA、iDeCo等）、ファンドラップのサービス提供を行っています。
入社後は主に個人投資家向けの資産形成サービスに関する商品企画・事業推進、主要ファンドのマーケティング等を担当していただきます。
今後も大きく成長が見込まれるアセットマネジメントビジネスの分野において、常に新しい価値を創造しながら挑戦を続けることで、業界のリーディングカンパニーを目指していきます。自ら考え、積極的にチャレンジしていただける方のご応募をお待ちしております。


【主な業務内容】
●投資信託、投資一任商品に関するサービス企画・業務推進
・オンラインチャネル経由での投資信託、投資一任商品の拡販に向けた企画・業務推進
具体的には、（1）投資信託の採用から商品管理（目論見書・約款等管理業務）、（2）運用会社とのリレーションを通じたマーケティングプランの企画・推進等を担当いただきます。
・投資一任商品では、システム開発を伴うサービス全般の改善策の取組み、商品管理等を担っていただきます。

●Responsibilities:
- Design, Implement and maintain scalable and efficient CI/CD Pipeline for software integration and validation projects
- Ensure the automation of build, test and deployment processes to support a continuous integration, verification and deployment workflow using DevOps tools
- Establishing a continuous build & deploy environment to accelerate software integration and deployment processes
- Enforcement of coding guidelines and team collaboration rules as part of CX system to keep up high quality standard of deliverables
- Manage and configure version control systems (e.g. Git) to ensure smooth collaboration and code integration
- Develop automation scripts (e.g. using GitLab CI) to orchestrate CI/CD workflow
- Manage and configure development, testing and release environments to ensure consistency access the CI/CD pipeline
- Collaborate with software development teams at client side to understand their business, functional, technical, and implementation requirements for build and deployment environment
- Provide guidance on best practices for CI/CD integration with the development processes
- Maintain artifact repositories to manage and version artifacts produced during the CI/CD process
- Create and maintain documentation for CE/CD process, configurations and best practices

IFA (Indepenndent Financial Advisor)法 という独 した 場で、証券、保険、不動産などお客様にとって最適なプランをご提案頂きます。

●プライベートコンサルティング部●
JAMが開催しているセミナーやShines（大手企業の従業員向けサービス）から、個別相談を希望されている方に初回面談からご提案まで担当しています。毎月30名前後の新規顧客が送客されるので面談数に不満を感じることはないと思います。開拓が苦手でも知識と商談力を活かしてお客様の為にご活躍できる環境となっております。

IFA/独立系金融アドバイザーである当社にて、証券、保険、不動産などをご提案頂きます。


●ウェルスマネジメント事業部●
自身の人脈から経営者や富裕層の方などを開拓していただき、証券や不動産、M&A、経営戦略等様々な視点から最適なご提案をしています。証券業務の経験や人脈が豊富な方が活躍しやすい部署となっております。
新規開拓がメインとなり、インセンティブが一番大きな部署となります。

当社は2018年より、新たな相続対策の選択肢として注目される不動産小口化商品を提供しています。旺盛な需要背景に加え、「良質な商品提供」による投資家様からの支持の広がりにより、事業は急成長中です。さらなる成長を実現するため、不動産投資商品の販売を担う営業担当者を募集します。

●主な業務
業界内でも成長が著しい「不動産小口化商品」を扱う部門で、投資家に向けた資産コンサルティング業務を行います。
具体的には、
・金融機関や会計事務所と提携するための新規開拓営業
・提携先への深耕営業（当社サービスの紹介・提携先に向けた勉強会の開催等）
・提携先からご紹介いただいた個人富裕層の投資家に対して資産運用及び相続対策としての商品提案、契約締結業務

●事業の特徴
・良質な商品提供：短期的な当社利益を追求するのではなく、長期的な視点で事業を推進するために、投資家への良質な商品提供に徹し、適切な利益を当社も頂くことで成長を遂げることを重視しています。
・適切な販売：投資家の投資経験に合わせて適切に説明を行うことはもちろん、合理的な根拠を示し納得度を高めた上で投資判断を行っていただくことを徹底しています。
・運用成果も商品の一部：売って終わりではなく、販売してからが投資家との長いお付き合いの始まりと考えています。販売後の運用にも全力で取り組み、2024年12月の運用決算時点にて、全商品平均利回りは販売時のものを上回る運用成果をあげており、投資家のリピーター化につながっています。

●業務を通じ得られること
・不動産金融の知識を深め、不動産投資に関する提案力を磨くことができます
・主に投資家様への（他の投資商品との比較を含めた）提案営業を通じて、資産運用のプロとしての経験を積むことができます
・お客様との長期的な関係構築により、投資家の資産形成をサポートするやりがいを実感できます
・営業を因数分解し、PDCAを自力で回すことで、戦略的な営業行為を行う力が身につきます

●当社の働き方や社風の特徴
・チームワーク重視：個人の成果だけでなく、有益な情報や知見を部門へ発信・他人の成果を称賛することを良しとし、全体の営業力の底上げを行う姿勢を重視しています
・全体最適：部門内にとどまらず、他部門への定量・定性的な貢献も大いに評価します（一棟購入ニーズを他部署に展開し成約等）
・育成プログラム：マニュアルを整備し、経験者には1〜2ヶ月、未経験者には3ヶ月のプログラムを設定。部門全体で「育成最優先」の価値を共有し、育成担当者が伴走することで早期に活躍できる土台を提供します。
・キャリアサポート：今の責務を全うした先に、長期的に活躍し続けるための個々の成長を後押し。社内でのキャリアパスをオーダーメイド的に検討し、他部署への転換や新たな職務へのチャレンジも可能としています。

投資関連業務を中心に以下の業務にあたって頂きます。

●投資営業業務
・業務範囲
ソーシングをメインとしてクロージング、投資実行後の投資管理、エグジットまで経験出来る環境です。
・投資範囲
特にクライテリアを定めていない事から、部署や自らの企画力をもって投資案件を形作る必要があり。幅広く取り扱う機会がございます。

具体例
現在、車両ファンドビジネスの拡張フェーズとなっております。下記の業務のいずれかをご担当いただく予定です。
：代理店を通じた投資家への営業
：ファンド組成
：パートナーとなるオペレーターの開拓
：全体の事業企画、推進　等
幅広い業務に関わることが出来る機会のある環境です。

●職務内容：
IFA事業部において、契約IFA事業者の事業基盤拡大支援、新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。

【主な業務内容】

●IFA事業者営業推進支援
・事業者の業容拡大支援
・事業者、外務員からの注文申込にかかる事務手続き
・事業者、外務員のセミナー等イベント支援　（含広告審査）
・事業者の顧客面談同行
・事業者向け研修プログラム策定（新規商品や新システムの利用法等）


●新規IFA事業者開拓
・新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍できる人材の発掘につとめる。

証券コンプライアンスの実務に携わるほか、コンプライアンス態勢の高度化に向けた施策の企画・実行までをご担当いただきます。

【主な業務内容】
・不公正取引の監視・チェック業務、株式売買審査、当局への届出業務
・重要経営機関のひとつである「コンプライアンス委員会」（全執行役員で構成）の資料作成・取りまとめ及び運営
・マネロン・テロ資金供与防止態勢の充実、海外子会社管理など、コンプライアンス態勢の高度化に向けた企画の立案と実務の運営
・IFA（金融商品仲介業者）扱い顧客に係る営業考査（取引審査、勧誘実態調査、業務指導）

IFA事業者やお客様をサポートするための専用コールセンター業務、
ならびにIFA事業者向けに当社商品の紹介をおこなう研修や動画配信業務です。
BtoB7割、BtoＣ3割と両面からの対応をおこなうため、幅広く活躍していただけます。

【主な業務内容】
1.IFAダイヤル
・IFA事業者やお客様からの各種手続き・商品・システムに関する問合せへの対応
　（電話・メール・チャット）
・お客様からの問い合わせ内容の分析
・ポータルサイトの作成や更新
・新人社員研修
2.トレーニング
・IFA事業者向けの研修対応（資料作成・講師・動画作成・配信）
・IFA事業者への情報提供（専用サイトへの投稿、レポート作成・更新）

当社において、IFA事業者および提携金融機関との金融商品仲介ビジネスにおける以下の業務をご担当いただきます。

【主な業務内容】
・金融商品仲介業者のお客様の取引にかかる管理業務
・金融商品仲介業者の管理に係る事務企画立案
・金融商品仲介ビジネスにかかる提携先事業者との各種契約・届出等の支援
・各種新規取扱商品、新サービスにかかる金融商品仲介業者へ提供するアプリケーションの開発推進（業務要件定義・UI要件作成）
・各種新規取扱商品、新サービスにかかる体制の整備（金融商品仲介業者向け規程、マニュアル等の新設、更新および周知）
・金融商品仲介業者の管理に係る業務のDX対応

【組織】
所属はオペレーション本部/IFA業務室となります。
当社の金融商品仲介ビジネスにおけるミドル・バック部門の業務を担っています。
現在、金融商品仲介ビジネス（IFAビジネス）は急激に拡大傾向にありますが、当社の提携先IFA事業者数・登録IFA数も年々拡大しており、今般、主にこのビジネスのミドル・バック業務における業務効率化、DX化、IFA向け提供アプリケーション改善にかかるプロジェクト推進を担っていただく方を募集します。これまでに証券会社や銀行等の金融機関においてプロジェクト推進等の業務に従事されてきた方、職務経験を生かして、このビジネス拡大に寄与してみませんか。

提携先 IFA 事業者の開拓
・契約先 IFA 事業者とのリレーションシップマネジメント
・IFA 事業者及び IFA 向け施策の企画・運用
・IFA 事業者を通じた預り資産拡大等

当グループについて：事業拡大/急成長中！
今秋「東京ミッドタウン八重洲」に東京オフィスを移転、子会社設立など、事業拡大とグループ連携強化をさらに加速させていきます。

本ポジションでは個人・法人のお客様に対し、最適なライフプランの提案をしていただきます。
医業クライアント・事業オーナー様といった富裕層向けの、資産運用に関するご提案が中心です。
新規営業ではありますが、弊社はすでに医療・介護関連などにおいて強固なネットワークを構築していますので、基本的に紹介であったり、その基盤を活かした営業手法が中心となります。
今後は業界問わず顧客拡大を目指していくため、すでにネットワークをお持ちであればそれを活かしていただくことも大歓迎です。