IFA転職求人

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当社の営業部では証券会社出身者を中心とした数名のファンドセールスが所属しており、富裕層以上のお客様を中心に自ら営業活動を行っていく予定です。

日本株アクティブファンドのファンドセールスとして、組合型の未上場株ターゲットファンド、及び公募投信の募集活動を行っていただきます。

▼具体的な業務内容

・組合型の未上場株ターゲットファンドの募集
・日本株アクティブの公募投信の募集
・運用チームとコラボレーションした2−3業種のマクロリサーチ業務
・その他、マーケティングに関する業務全般

弊社では上場が近しいミドル・レイターステージ企業へエンジェル投資ができるサービスを新たに立ち上げました。これにより一部のVCや機関投資家等に限られていた投資機会を富裕層のお客様へ広くご提供できるようになりました。
日本では政府の方針としてスタートアップ育成5カ年計画を掲げ、スタートアップへの投資を大きく増やしていく方針を打ち出しております。それは日本経済、日本の国力を上げていくということを目指しており、弊社サービスはその重要な役割の一端を担うビジネスです。
また弊社自身もIPOを目指しており、その実現のためには本サービスの成長が非常に重要になります。ぜひとも日本経済の再成長実現のため、そして弊社のさらなる成長のための一翼を担っていただきたいです。

【具体的な業務イメージ】
プレイングマネージャーとして以下業務を想定しております。
ゆくゆくはチームマネジメントや営業プロセス最適化、営業戦略策定/実行、予算管理などもお任せする予定です。

富裕層の方への営業活動
・新規開拓に向けた施策の企画、実行
・新規・既存顧客（富裕層・投資に積極的な法人）へのセールス
・既存顧客との定期的な面談による継続的な関係構築
・IFAやM&A会社などのチャネル開拓


【ポジションの魅力】
・政府が掲げている政策の重要部分の一端を担うことができます。
・トップダウンではなく、ボトムアップの組織のため、メンバーからの意見も反映して進めていきます。
・ご年齢や職位などに関係なく、ご本人の意欲や適性に応じて責任のある仕事をお任せします。
・上場、未上場を問わずその事業法人やオーナー様など、富裕層のお客様への営業経験が得られます。
・自社がIPOに向け成長していく状況を肌で感じられると共に、組織拡大も想定されるため、キャリアの選択肢も広がります。

IFA/独立系金融アドバイザーである当社にて、営業事務・サポートとして、弊社資産コンサルティング事業の拡大・円滑な事業推進に
向けた営業員のサポート業務をお任せいたします。
【業務詳細】主に営業サポートをお任せします。
・提案書作成
・郵便物発送
・注文(証券会社の事務の内容も)
≪以下の方はご応募ください！≫ 家庭や自分の時間を大切にしたい方・営業のサポートとして貢献したい方

IFA (Indepenndent Financial Advisor)法 という独 した 場で、証券、保険、不動産などお客様にとって最適なプランをご提案頂きます。

●プライベートコンサルティング部●
JAMが開催しているセミナーやShines（大手企業の従業員向けサービス）から、個別相談を希望されている方に初回面談からご提案まで担当しています。毎月30名前後の新規顧客が送客されるので面談数に不満を感じることはないと思います。開拓が苦手でも知識と商談力を活かしてお客様の為にご活躍できる環境となっております。

Iお客様のパートナーとして、短期的な金融商品の売買に終始するのではな く、二世代三世代にわたって資産運用を担当させていただくことを目指し 、証券、保険、不動産など幅広くニーズにお応えしていただきます。

●ウェルスマネジメント事業部 ●
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集客支援×自由な開拓。IFAの理想を叶える「統合型」営業スタイル
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「顧客開拓の不安」と「提案の自由度」。この両方を解決するため、弊社は2つの部署を統合しました。
会社が提供する豊富な見込み客へのアプローチと、ご自身の人脈を活かした自由な開拓。その両方を、ひとつの部署でシームレスに実現できます。

◆ 会社があなたの活動をバックアップ「集客サポート」
セミナーや大手企業向けサービス等を通じて、資産運用に関心のあるお客様を会社が継続的に集客。あなたには【毎月20~30名前後】の相談希望客をご紹介します。集客にかかるコストや時間を削減し、コンサルティングの本質に集中できる環境です。

◆ スタイルも商材も思いのまま「自由な新規開拓」
会社からの紹介だけでなく、ご自身で培われた人脈やマーケットへの自由なアプローチも制限ありません。証券のみならず、不動産やM&Aといった幅広いソリューションを駆使し、経営者や富裕層のニーズに全方位で応えることができます。

◆ 部署統合で、さらに「ボーダレス」な活躍を
以前のように「紹介か、自力開拓か」という枠組みに縛られる必要はありません。紹介顧客で安定した基盤を作りつつ、自身の裁量で大型案件を狙うなど、今のあなたに最適なバランスで、高い報酬とやりがいを手にしてください

当社は、ブティック型投資銀行としてグループ会社の機能を活用し、先端的・革新的なファイナンス・ソリューションを顧客に対して提供しています。
募集部署は下記の業務を主に手掛けています。
＜金融商品の企画・組成・販売(投資家リレーション構築）＞
私募の取扱い（オペリ商品の取扱量拡大に向けた取組）
当部で企画、組成を行っているオペリ商品についての私募の取扱いを行う業務

投資家への直接販売は少ないため、販売のための業務としては下記の二つとなります。
(i)税理士、IFA 及び金融機関等とのリレーション構築業務
(ii)紹介を受けた投資家に対するクロージング業務

●職務内容：
IFA事業部において、契約IFA事業者の事業基盤拡大支援、新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。

【主な業務内容】

●IFA事業者営業推進支援
・事業者の業容拡大支援
・事業者、外務員からの注文申込にかかる事務手続き
・事業者、外務員のセミナー等イベント支援　（含広告審査）
・事業者の顧客面談同行
・事業者向け研修プログラム策定（新規商品や新システムの利用法等）


●新規IFA事業者開拓
・新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍できる人材の発掘につとめる。

当社リスク・コンプライアンス部において、証券コンプライアンスの実務に携わるほか、コンプライアンス態勢の高度化に向けた施策の企画・実行までをご担当いただきます。

【主な業務内容】
・不公正取引の監視・チェック業務、株式売買審査、当局への届出業務
・重要経営機関のひとつである「コンプライアンス委員会」（全執行役員で構成）の資料作成・取りまとめ及び運営
・マネロン・テロ資金供与防止態勢の充実、海外子会社管理など、コンプライアンス態勢の高度化に向けた企画の立案と実務の運営
・IFA（金融商品仲介業者）扱い顧客に係る営業考査（取引審査、勧誘実態調査、業務指導）

IFA事業者やお客様をサポートするための専用コールセンター業務、
ならびにIFA事業者向けに当社商品の紹介をおこなう研修や動画配信業務です。
BtoB7割、BtoＣ3割と両面からの対応をおこなうため、幅広く活躍していただけます。

【主な業務内容】
1.IFAダイヤル
・IFA事業者やお客様からの各種手続き・商品・システムに関する問合せへの対応
　（電話・メール・チャット）
・お客様からの問い合わせ内容の分析
・ポータルサイトの作成や更新
・新人社員研修
2.トレーニング
・IFA事業者向けの研修対応（資料作成・講師・動画作成・配信）
・IFA事業者への情報提供（専用サイトへの投稿、レポート作成・更新）

当社において、金融商品仲介業者および提携金融機関との金融商品仲介ビジネス（IFAビジネス）における以下の業務をご担当いただきます。

【主な業務内容】
・IFAのお客様の取引にかかる管理業務
・IFAの管理業務、業務におけるDX・仕組化・業務効率化の対応
・IFAビジネスにかかる各種契約手続き、届出等の支援
・IFAへ提供するプラットフォームの開発推進
・各種商品、新サービスにかかる体制整備（IFA向け規程、マニュアル等の整備、IFA向け書面等の管理）

当グループについて：事業拡大/急成長中！
今秋「東京ミッドタウン八重洲」に東京オフィスを移転、子会社設立など、事業拡大とグループ連携強化をさらに加速させていきます。

本ポジションでは個人・法人のお客様に対し、最適なライフプランの提案をしていただきます。
医業クライアント・事業オーナー様といった富裕層向けの、資産運用に関するご提案が中心です。
新規営業ではありますが、弊社はすでに医療・介護関連などにおいて強固なネットワークを構築していますので、基本的に紹介であったり、その基盤を活かした営業手法が中心となります。
今後は業界問わず顧客拡大を目指していくため、すでにネットワークをお持ちであればそれを活かしていただくことも大歓迎です。