IFA転職求人

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不動産×IFA（金融商品仲介業）×保険を融合した「ウェルステック事業」を展開する企業でのポジションです。第二創業期として急成長を遂げています。事業拡大に伴い、新たにWebメディアの立ち上げを予定しており、メディアの立ち上げから運用までを主導するWebマーケターの募集です。組織のスターティングメンバーとして、裁量を持ってメディアを育てていくことが期待されます。

新規WebメディアのSEO戦略立案から、コンバージョン最大化に向けたマーケティング業務全般を担当します。単にPVを稼ぐのではなく、事業の売上に直結する「反響」を生み出すことがミッションです。

具体的な業務内容
・戦略・構成案の策定：キーワード選定、競合調査、コンテンツの骨子作成
・CVR最適化：セミナー集客や商談獲得への導線設計
・記事チェック、AIツールの活用、CMSへのアップロード
・外部ライターの管理（納期管理、クオリティコントロール）

この仕事の魅力
今後、生活していく上で必要な「お金」にまつわる知識を習得できる
メディアを運用・拡大していく中で、投資・貯金・税金などお金に関連した幅広い知識を身につけることができます。自己学習は必要ですが、身につけた知識を仕事だけでなく、実生活でも役立てられるのは大きな魅力の一つです。

0→1の立ち上げ経験
新規メディアの立ち上げという、最もエキサイティングなフェーズから参画できます。物件買取や資産運用といった高単価な領域で、「反響」を最大化させる本質的なマーケティングスキルが身につき、経営直結のマーケティングの経験が可能です。

業務概要:
資産運用提案を行う企業にて、カスタマーサポート業務を担当いただきます。既存顧客へのコンサルティング、提案、アフターフォローが主な職務です。1顧客1担当ではなくチームで対応し、顧客を長期的に支援します。

具体的な業務:
・既存顧客のポートフォリオ管理・運用提案（資産運用・保険・不動産）
・顧客からの問い合わせ対応・面談・ヒアリング
・テレコールによる顧客活動状況の確認と継続的なフォローアップ
・追加提案資料の作成・プレゼンテーション
・お客様への提案内容や接し方はアドバイザー職と同様です。新規のリード対応が主となるアドバイザー職に対し、本ポジションは既存顧客対応が主となります。
・お客様に対して6か月に1度ご案内している「定期面談」へお申し込みのあったお客様への対応

ポジション・部門の魅力:
顧客の長期的な資産運用を伴走しながら支援するポジションです。営業活動は主にインバウンド対応・定期フォローが中心で、新規開拓は一切ありません。営業成績はしっかりと評価される設計になっているため、収入アップにもつなげられます。

【募集背景】
全社売上のうち約190億円をコンサルタントが創出する企業では、コンサル職を会社として最も強化したいポジションと位置付けています。今期は各部門で前年比1.5倍を目指す成長フェーズにあり、自身のマーケット（顧客基盤）を持って即戦力として活躍できるフィールドセールスを強化しています。
保険・証券・金融・不動産など単一商材でキャリアを積んできた方が、「もっと幅広い提案をしたい」「自身でお客様と完結できる仕事をしたい」「透明性の高い会社で長く働きたい」と感じて入社するケースが多いポジションです。本ポジションの募集人数は10名です。

【フィールドセールスとしての役割】
不動産投資を主軸に、保険・証券・債券など資産形成全般を扱う総合コンサルティングを担当します。新規開拓は既存顧客からの紹介や、自身のネットワークを活かした営業がメインです。
立ち上がり期には、セミナー・個別相談に申し込まれた顧客（平均年収700 800万円前後のアッパーマス層）への反響対応も振り分けでサポートし、早期に経験を積める体制を整えています。
・紹介・既存ネットワーク経由の新規開拓
・立ち上がり期は反響商談対応もフォロー（慣れてきたら紹介中心の動きへシフト）
・一人前になると30 50名程度の担当顧客を持つ（既存顧客の引き継ぎあり）
・顧客のライフステージの変化（年収アップ・転職・家族増加など）に応じた追加提案
・インサイドセールスからのトスアップ案件への対応

【数字の目安】
月2件が最低ライン、月3件以上が一人前の目安です。不動産は大口1契約で3 4件（場合により5 10件）となるケースもあります。

【商材が近いほど立ち上がりが早い】
保険・証券・金融経験者は特に立ち上がりが早い傾向です。すべての商談は録画・共有され、AI活用でフィードバックを受けながら早期に成果を出せる環境が整っています。

【この仕事の魅力・やりがい】
1. 単一商材から「幅広い提案」へのステップアップ
保険だけ、証券だけ、不動産だけ そのような制約はありません。不動産・保険・証券・債券を横断して提案でき、真の意味での「資産形成のパートナー」になれます。

2. 自身で完結できる、高い自走力が活きる舞台
反響新規を中心に、自身のマーケットを主体的に育てていきます。一人前になると30 50名のお客様を担当。数字責任を自分事として捉え、成果に直結するやりがいを実感できます。

3. 透明性の高い「ホワイトな売り方」
過度に利益を乗せた売り方はしません。「不動産投資営業＝強引」というイメージとは無縁の、誠実で透明性の高い営業スタイルを徹底しています。顧客満足度は定期アンケートで継続測定。

4. 長期関係・LTV・同社の経済圏
一度取引をいただいたお客様が、家の購入・保険見直し・資産運用・紹介と何度も戻ってきてくださる「ファン」になっていただくことを目指しています。紹介は年間で3人に1人程度からいただけるイメージです。LTVが高まるほどコンサルタントとしての収入・評価も高まります。

5. 柔軟なキャリアと上場フェーズの成長機会
上場を目指すフェーズにある組織で、取締役と直接話せる距離感で仕事ができます。縦（マネジメント）・横（オールラウンダー）・斜め（別部署）と多様なキャリアが選べます。

業務概要
金融をサービスとして再発明することをミッションに掲げ、AI時代の金融インフラを提供する企業グループでのポジションです。金融のDXを推進し、非金融事業者の金融サービス参入障壁を下げることで、金融がもっと暮らしに寄り添う世の中の実現を目指しています。
金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する事業会社、データAIサービスを提供する事業会社、証券ビジネスプラットフォームを提供する事業会社、次世代型デジタル保険を提供する事業会社といった事業会社を擁しており、多様な事業に携われる機会がございます。
募集ドメインは証券です。
提供しているプロダクト事例として、証券ビジネスプラットフォーム、地域金融機関やIFA向けの包括的な投資一任ビジネスプラットフォームがあります。
証券ビジネスプラットフォームの開発強化に向けたプロダクトマネージャー（開発PM）を募集します。
同プラットフォームは、証券業界に必要な業務アプリケーション群をモジュラーモノリス構成で提供するプラットフォームです。パートナー企業の証券サービスを同プラットフォーム上に構築・運用するBtoBtoCモデルで、国内の大手金融機関をはじめ導入が拡大しています。
本ポジションは、クライアントフェイシング中心の既存PjMとは異なり、プラットフォーム（プロダクト）そのものの開発ロードマップ策定・機能設計・技術的意思決定を主導する「開発に強いPM」です。エンジニアチームと密に連携し、同プラットフォームの標準機能を拡充しプロダクトの競争力を高めることがミッションです。

具体的な業務内容
・プロダクトロードマップ策定・優先順位決定
- 同プラットフォームの中長期ロードマップを策定し、ビジネス要件と技術的負債のバランスをとりながら機能開発の優先順位を決定
- 複数パートナー案件の共通化要件を抽出し、プラットフォームの標準機能として設計

・機能設計・仕様策定
- エンジニアと協働してAPI仕様・データモデル・画面仕様を策定
- モジュラーモノリスのアーキテクチャを理解し、拡張性・保守性を考慮した仕様判断
- 個別パートナー要望と標準機能のバランス調整（「作らない判断」を含む）

・開発プロセスのリード
- スプリント計画・バックログ管理・リリース計画の策定と実行
- エンジニア・QA・デザイナーとの日常的なコミュニケーションを通じた開発推進
- 技術的課題の早期検知とエスカレーション判断

・プロダクト品質・運用
- リリース後のプロダクト品質指標のモニタリングと改善施策の立案
- インシデント発生時のトリアージと恒久対策の推進
- 技術的負債の可視化と計画的な解消

・社内連携
- BizDev/セールスチームからのパートナー要件のヒアリングと技術的実現性の判断
- 既存PjM（クライアントフェイシング側）との連携による顧客要望のプロダクトへの反映
- 経営層への開発状況報告とリソース配分の提案

ポジションの魅力
1. 金融インフラそのものをプロダクトとして作る手応え
日本を代表する金融機関が採用する同プラットフォームの根幹を設計・拡充する。自身が決定した仕様がエンドユーザーの金融体験を形作ります。

2. モダンな技術環境と内製開発
Go / AWS / Terraformを採用したクラウドネイティブ環境です。外注ではなく社内エンジニアチームと密に協働するため、意思決定から実装までのサイクルが極めて速いです。

3. AIネイティブな働き方
全社的な「AI＋」戦略のもと、AIツール等を日常的に活用。PMもAIを使いこなしてプロダクトの生産性を高める文化です。

4. 開発起点からクライアントワークへ、キャリアの幅が広がる
まずはプロダクト開発にフォーカスしつつ、ゆくゆくはパートナー企業との折衝やプロジェクト全体のリードへ。「エンジニア→PdMだけ」に閉じない、技術力×ビジネス推進力の両方を伸ばせるキャリアパスです。

5. 急成長フェーズでの裁量
プラットフォームの在り方を定義する役割に大きな裁量が与えられます。

補足：同プラットフォームについて
- 証券業界に必要な業務アプリケーション群（口座管理、注文約定、ポートフォリオ、コンプライアンス等）をモジュラーモノリス構成で提供
- パートナー企業は自社ブランドの証券サービスを同プラットフォーム上に構築・運用
- 技術スタック: Go / AWS / Terraform 等
- 開発チーム: 内製エンジニアチーム（＋グループ会社オフショア連携あり）

当社のプライベートバンカー（IFA）として以下の業務をお任せしたいと考えています。

＜具体的には＞
・お客様の専任担当者として、資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等の総合的なアドバイスを行います
・次世代、またその先を見据え、お客様ファミリーと社会がより豊かになるよう、専門家と協働し、各プロジェクトの成功を牽引します
・ビジョン・ミッションへの共感と実績を踏まえ、チームを束ねるマネージャー職に就任して頂くことも想定しています

当社のプライベートクライアントチーム（IFA）として以下の業務をお任せしたいと考えています。

＜具体的には＞
・お客様の専任担当者として、資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等の総合的なアドバイスを行います
・次世代、またその先を見据え、お客様ファミリーと社会がより豊かになるよう、専門家と協働し、各プロジェクトの成功を牽引します

当社のプライベートバンカー（IFA）として以下の業務をお任せしたいと考えています。

＜具体的には＞
・お客様の専任担当者として、資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等の総合的なアドバイスを行います
・次世代、またその先を見据え、お客様ファミリーと社会がより豊かになるよう、専門家と協働し、各プロジェクトの成功を牽引します
・ビジョン・ミッションへの共感と実績を踏まえ、チームを束ねるマネージャー職に就任して頂くことも想定しています

当社のプライベートクライアントチーム（IFA）として以下の業務をお任せしたいと考えています。

＜具体的には＞
・お客様の専任担当者として、資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等の総合的なアドバイスを行います
・次世代、またその先を見据え、お客様ファミリーと社会がより豊かになるよう、専門家と協働し、各プロジェクトの成功を牽引します

【業務概要】
同社は、「誰もが安心して資産を育てられる社会をつくる」ことを目指すスタートアップ証券会社です。手軽に米国株・ETFを活用した高度な資産運用を実現できるサービスを開発・提供しています。
シリーズAラウンドで資金調達を実施し、事業・プロダクトともに成長フェーズにあります。自動運用サービスをリリースし、より幅広い投資ニーズに応えられるプロダクトラインナップを拡充しています。
個人投資家向けプロダクトに加え、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー・資産運用の専門家）・地銀・金融機関などのパートナーを通じて個人投資家に価値を届けるB2B2C事業を拡大していきます。これに伴い、プロダクトが向き合うユーザーは個人投資家だけではなく、IFAや金融機関の担当者へと広がっていきます。
今後さらに事業とプロダクトを拡張していくためには、ユーザー課題やデータ、事業目標をもとにプロダクト上の選択肢を整理し、経営陣と優先順位を議論しながら、ロードマップの策定・更新や開発推進を担えるプロダクトマネージャー（PdM）が必要です。
関わるプロダクトは、投資家がオンライン上で自分でポートフォリオ管理・取引をするモバイル・ブラウザアプリのオンラインサービスと、対面のアドバイザーが顧客に対してアドバイスをしながらオンラインでポートフォリオ管理・取引をできるようにするアドバイザリーサービスです。事業モデルと対象ユーザーが広がるフェーズにおいて、プロダクト戦略・機能開発・リリース後の改善までを一気通貫で担う中核メンバーを募集します。

【具体的な業務】
ユーザーリサーチやデータ、事業目標を踏まえてプロダクト上の選択肢を整理し、経営陣・開発チームとともに優先順位を議論しながら、プロダクト戦略からリリース後の改善までをリードしていただきます。

● プロダクト戦略・ロードマップ設計
・個人投資家向けプロダクトとB2B2Cプロダクトを横断したロードマップの策定・継続的な更新
・事業目標、ユーザーインサイト、開発リソース等を踏まえた選択肢・推奨案の整理
・経営陣との重要な優先順位に関する議論・合意形成
・合意した方針に基づく、日常的な優先順位やロードマップ更新の推進
・競合・市場・制度の変化を踏まえたプロダクト方針の見直し

● 機能開発のリード・デリバリー管理
・事業方針とユーザーニーズを踏まえたプロダクト要件の具体化
・機能開発に関するPRD（プロダクト要求仕様書）の作成
・エンジニア・デザイナーと協業した仕様設計・ユーザー体験設計
・実装からリリースまでのプロセス管理、論点整理、意思決定の推進
・IFA・金融機関向けプロダクトの立ち上げおよび継続的な改善
・コンプライアンス、リスク管理、オペレーション等の社内関係者との要件整理

● ユーザー課題の発見・検証と改善サイクル
・個人投資家・IFA・金融機関の担当者へのユーザーリサーチ
・利用データや顧客接点から得られる情報を用いた課題の特定
・定性・定量情報に基づく仮説の構築と検証
・プロダクトKPIおよび各施策の成功指標の設計
・リリース後の利用状況・事業成果の分析と改善施策の立案・優先順位付け

【ポジション・部門の魅力】
1. 経営陣と近い距離で、自律的なロードマップ策定を主導できる
決められた仕様を伝えるだけでなく、ユーザーリサーチや事業目標からプロダクトの選択肢を整理し、経営陣と議論しながら意思決定を担います。戦略と開発を接続する、自律的なロードマップオーナーとしての活躍を期待しています。

2. B2B2Cへの事業拡張をプロダクト面から牽引できる
個人投資家（C向けアプリ）と、IFA・金融機関（B向けWebシステム）という異なるユーザーの課題を深く理解し、横断的なプロダクト体験を設計します。事業モデルの拡張に合わせ、マルチデバイスの設計・改善を推進する手応えがあります。

3. 上流の企画からリリースまで、一気通貫でプロダクトを形にできる
PRD作成、エンジニア・デザイナーとの仕様調整、デリバリー管理まで全工程をリードします。法令・コンプライアンスや業務オペレーション等の制約をクリアしながら、日本の資産形成を変える社会的意義のあるプロダクトを現場で形にできる環境です。

4. AI活用が前提の開発環境で、PdMの新しい可能性に挑戦できる
Cursor、Claude Code、Devinなどを積極導入しており、リサーチ分析やPRD作成などの日常業務をAIで効率化しています。AI前提のプロダクト体験の構想や、爆速化する開発チームをリードする、次世代のプロダクトマネジメントを経験できます。

【入社後に期待すること】
入社直後は経営陣や開発チームと密に連携しながらプロダクト判断の前提を理解し、立ち上がりに応じて、担当領域の優先順位整理やロードマップ更新を自律的に担っていただくことを期待しています。

● 短期
・事業、プロダクト、金融ドメイン、開発プロセスを理解する
・個人投資家向けプロダクトの開発サイクルに入り、優先順位の整理とデリバリーをリードする
・IFA・金融機関向けプロダクトの課題を把握し、改善施策の立案・実行を主導する
・経営陣や開発チームとの意思決定プロセスを理解し、プロダクト判断に必要な前提を整理する

● 中長期
・個人投資家向けプロダクトとB2B2Cプロダクトを横断したロードマップの策定・更新を主導する
・担当領域のプロダクトロードマップについて優先順位を自ら整理し、意思決定を前に進める
・ユーザー課題と事業目標を接続し、重要なプロダクト施策の成果を継続的に生み出す
・プロダクトKPIと仮説検証サイクルを整備し、データに基づく改善を定着させる
・プロダクト開発の仕組み・プロセスを整備し、チーム全体のプロダクト開発力向上に貢献する

【使用ツール・開発環境】
Figma、Notion、GitHub、Slack、Cursor、Claude Code、Devin などです。ドキュメントを残す文化が根付いており、FigmaやSlackを中心にコミュニケーションを行っています。リモートメンバーともスムーズに協働しやすい体制です。

## 業務概要
金融商品取引業の登録を有する証券会社でのポジションです。証券ビジネスプラットフォームや投資一任ビジネスプラットフォームなどを通じて、金融機関・事業会社等が証券サービスを提供・運営するための基盤を提供する企業でのポジションです。
事業は、証券、IFA、アセットマネジメント会社、事業会社など、さまざまなパートナーとの連携を通じて拡大しています。一方で、金融商品取引業者として、法令等遵守態勢、内部管理態勢、監督官庁・自主規制機関等への報告対応の重要性も一層高まっています。
本ポジションでは、監督官庁、自主規制機関等への報告・回答対応について、事実関係の整理、論点整理、報告内容のレビュー、必要な修正指示などを担っていただきます。
単に既存の業務をこなすだけではなく、「この報告で十分に説明できているか」「再発防止策は実効性があるか」「社内の意思決定や共有は適切か」といった観点から、内部管理態勢を強化していく役割です。

## 具体的な業務
1. 対外対応・報告業務
- 監督官庁、自主規制機関等への報告書・回答書・経緯書等の作成およびレビュー
- 上記報告に関する事実関係、原因、影響範囲、再発防止策の整理
- 報告内容の十分性、整合性、適切性の確認
- 関係部署への追加確認、修正依頼、論点整理
- 監督官庁、自主規制機関等からの指摘事項、照会事項への対応支援

2. 内部管理態勢の強化・推進
- 再発防止策の内容確認、進捗管理、実効性の確認
- 取締役会、経営会議、監査役等への社内報告資料の作成支援
- 社内規程、業務フロー、内部管理態勢の整備・改善支援

3. 部門間連携
- コンプライアンス部、内部監査部、システム統括部、事業部門との連携による管理態勢の強化

## ポジション・部門の魅力
証券会社でありながら、プロダクト開発やパートナー連携を通じて、新しい金融サービスの形をつくっている企業でのポジションです。
その中で本ポジションは、当局・協会対応、インシデント対応、再発防止、内部統制の強化などを通じて、企業の信頼性を高める中核的な役割を担います。
決められたルールを運用するだけではなく、事業の変化にあわせて、必要なルールやプロセスを自分たちでつくっていく面白さがあります。

【業務概要】
「アートの価値を未来へ繋ぐ」というミッションのもと、現代アートを新たな資産クラスとして確立すべく、富裕層向けの仲介事業を展開する企業でのポジションです。
同社は「調達 × 販売 × 査定」の3要素を一気通貫で備えた、アジア有数のプレーヤーとして、現代アートを新たなアセットクラスへと昇華させています。
世界有数のギャラリーと直接取引があり、海外市場由来のグローバルな調達網を持つ企業です。
オークションハウス出身者・データアナリスト・芸大教授等が連携し、顕在価値×潜在価値の二軸で価格を評価します。
金融機関・IFA・PB等のパートナー網と顧客リファラルで自動拡大する販売基盤があります。
アートファンドを始動予定であり、これまで培った仲介事業の信頼を基盤に、アートの金融化・流動性向上へと事業を広げています。
本ポジションは、ディレクターの直下で、運用・ガバナンス・コンプライアンスの実務を担う「右腕」として期待されるポジションです。
ディレクターは、日本・シンガポール双方での事業開発、アートファンド組織のコーポレートガバナンス整備とGP体制への移行、リサーチチームと連携した投資モデル開発までを統括しています。本ポジションは、その実行を運用・ガバナンス面から確実に支える役割です。

【具体的な業務】
・コーポレートガバナンスの整備・運用、GP体制への移行対応（規程・体制・プロセスの構築）
・コンプライアンス対応（関連法令・社内規程の遵守運用、必要書類の整備）
・ファンドアドミニストレーション業務（ファンド経理・NAV算出・投資家レポーティング・サブスクリプション／償還処理 等）
・投資委員会向け資料の作成サポート、議事・意思決定プロセスの整備・運用
・リサーチチームと連携した投資モデル開発・投資リサーチ機能高度化の実務サポート
・日本GP・シンガポールファンド体制を見据えた運用基盤の構築サポート
・ディレクターの補佐、社内関連部署および外部関係者（監査・士業・金融機関等）との折衝・調整

【ポジション・部門の魅力】
・ディレクター直下で、GP体制への移行という事業の根幹に関わる経験を積めます。
・日本・シンガポールにまたがる、クロスボーダーなファンド基盤づくりに携われます。
・新規ファンド事業を、立ち上げ初期から運用・ガバナンス基盤の設計に関われます。
・金融×アートの希少領域で専門性を高め、将来的に運用ガバナンス責任者への道も開けます。

● 富裕層顧客への資産運用アドバイス
　● 顧客ポートフォリオの提案および運用フォロー
　● 既存顧客との長期的なリレーション構築
　● 顧客体験向上に向けた改善提案


【このポジションの特徴】

1.顧客本位の資産運用
短期的な金融商品や特定商品の販売を目的とした営業ではありません。
顧客の長期的な資産形成を重視したアドバイスを行います。
顧客にとって価値の低い商品パッケージや過度に複雑な金融商品を販売するのではなく、
顧客の資産状況やライフプランを踏まえた長期的な資産形成の支援を重視しています。
販売ノルマに追われることなく、顧客の資産運用に向き合うアドバイザリー業務に集中できる環境です。


2.既存顧客中心のリレーション構築
既存顧客との関係構築や顧客体験の向上が主な業務となります。
単発の取引ではなく、長期的な関係を前提としたウェルスマネジメントを行います。
状況に応じて顧客紹介やマーケティング施策を通じた新規顧客獲得に関わる機会もあります。


3.生成AIを活用した資産運用
当社では生成AIの活用を積極的に推進しており、アドバイザーの経験や専門性をより高い品質で顧客に提供できる環境を整えています。
これにより、事務作業や情報収集に多くの時間を割くのではなく、
顧客との対話や資産運用のアドバイザリーといった本質的な価値提供に集中できる環境を実現しています。
AIと人の専門性を組み合わせることで、従来の金融機関とは異なる新しい資産運用体験を提供しています。

※生成AIツール使用補助あり
（ChatGPTを全社員に提供。その他ツールの試用目的として月6,000円補助）


4.固定報酬型の報酬制度
成果報酬中心の営業職ではなく、固定報酬型の報酬制度を採用しています。
ワークライフバランスも追求いただけます。


5.スタートアップならではの裁量
顧客との向き合い方や関係構築において高い裁量があります。
自ら考えたアプローチが、そのまま顧客価値につながる実感を得られるポジションです。
プロダクト改善や顧客体験の向上に関する提案など、事業づくりにも関わることができます。

・担当代理店、関連部署等とのコミュニケーション・サポート
・担当代理店からの各種照会業務
・保険募集に関する説明会・研修会の実施
・保険販売にあたっての品質向上、コンプライアンス推進
・新規代理店の登録業務
・ZOOM等を使用した研修のファシリテート
・従来の生命保険の枠組みにとらわれない、新しい取り組みの推進（グループの各種サービスに関する説明会・研修会の実施等）

富裕層の顧客に対し、証券・保険・相続・不動産など幅広い金融ソリューションをワンストップで提案するポジションです。集客はセミナーや紹介が中心で、飛び込みやテレアポなどの新規開拓は一切ありません。

具体的な業務:
- 有価証券（株式・債券・投信）・保険を中心とした資産運用アドバイス
- 相続対策、不動産活用に関するコンサルティング
- プランの実行支援、および定期的なアフターフォロー
- 顧客本位で質の高いコンサルティングの提供
- オンライン面談の実施等、DXを活用した効率的な顧客対応

ポジション・部門の魅力:
顧客の意向を最優先できる「中立的な立場」での提案が特徴です。

同社の成長戦略の核となる「士業事務所（税理士・会計士等）」とのアライアンス推進をお任せします。提携先の新規開拓から関係深耕、さらには新たな連携スキームの企画まで担う「事業開発」に近い役割です。
1. 税理士・公認会計士事務所を対象とした新規提携先の開拓
2. 既存提携先とのリレーション強化および定期的な案件創出の支援
3. 士業の顧問先（中小企業および経営者・富裕層）に対する、IFAの専門性を活かした付加価値提供スキームの立案
4. 社内のコンサルタントと連携した、案件の進捗管理およびクロージングまでの全体調整

当グループは、「金融をサービスとして再発明する」をミッションに掲げ、AI時代の金融インフラを提供する企業グループです。金融のDXを推進し、非金融事業者の金融サービスの参入障壁を下げることで、金融がもっと暮らしに寄り添う世の中の実現を目指しています。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「当社」、オルタナティブデータ解析サービスとデータAIソリューションの「当社」、自社サービスを提供する「当社」、次世代型デジタル保険の「当社」、クレジットビジネスプラットフォームを提供する「当社」といった事業会社を擁しており、多様な事業に携われる機会がございます。

当グループの証券会社で、自社サービスと呼ばれる自社サービスを提供しています。自社サービスを用いると非金融事業者は従来の10分の1以下のコストで、素早く証社サービスを開発ができます。また、コストが下がるのでよりユーザーフレンドリーなサービスを開発することに集中することが可能となっています。ユーザーにストレスを与えないスムーズな口座開設などの利便性の高さに加え、ポイントを活用した投資サービスなど、一般的な証社サービスとは異なる独自の証社サービスも構築しています。今後も複数の大手企業と協業し、既存のサービス以外にも新規で様々な証社サービスをリリースしていく予定です。また、業界を変えるためにはフレッシュな視点を持った「金融業界にこれまで携わったことがない人」も必要であると考えており、金融業界出身者に限らないメンバーが幅広く活躍しています。

当社が提供しているプロダクト事例 すべての事業、サービスにおいてAIネイティブ化を進めています。
- 自社サービス「自社サービス」
- 地域金融機関やIFA向けの包括的な投資一任ビジネスプラットフォーム「自社サービス」

持株会社内部監査担当者として、当グループ会社（証券会社）に対する内部監査業務を担当していただきます。ご本人の適性や志向を勘案し、その他の当グループ会社に対する内部監査業務も担当していただく場合がございます。

具体的な想定業務は以下の通りです。
- 内部監査に関わる企画業務（リスク評価・内部評価の実施、年度計画等の作成等）
- 内部監査に関わる一連の業務（監査プログラムの策定、監査の実施、監査報告書・調書の作成、講評会の実施、監査後のフォローアップ等）
- 監査役の補助及び監査役との連携
- 外部監査の委託先組織との連携

【業務概要】当社は、「自社サービスの価値を未来へ繋ぐ」というミッションのもと、日本の市場の拡大と、富裕層のお客様に向けた付加価値の高い自社サービス提案ビジネスを展開しています。
入社当初は、当社のビジネスモデルや顧客特性を理解していただくため、まずは富裕層向けセールスの実務、およびチームのマネジメントからスタートしていただきます。

【具体的な業務】
プレイイングマネージャーとして、以下の業務をお任せします。
- セールスチームの目標管理（KPI・数値管理）、メンバーの育成
- 営業プロセスの仕組み化・言語化
- 富裕層顧客への自社サービスの提案・販売実務

将来的には、以下の業務も現ディレクターの補佐としてお任せします。
- 営業組織全体の統括・戦略立案、経営陣との連携
- 大型商談や重要顧客（トップコレクター、経営者等）とのリレーション構築
- 売上の最大化に向けた現場の総指揮・クオリティ管理

【ポジション・部門の魅力】
事業全体の売上を牽引する営業組織のさらなる強化と、今後の組織拡大を見据えた基盤づくりを進めています。
将来的あるいは即戦力として、売上の最大化と現場の総指揮を担う「ディレクター」へのキャリアアップを見据えた、視座の高いマネージャー候補を募集いたします。
ご本人のこれまでの実績やマネジメントスキル、商談力に合わせて相応の待遇でお迎えします。
個人の成果だけでなく「組織の中でどれだけ突出した価値を提供したか」を評価し、賞与へダイレクトに還元する独自のPSP（利益配分プラン）を導入しています。
「成果を出しているのに、一律の評価で周囲とボーナスが変わらない」「自分の出したバリューが正当に還元されていない」と感じている優秀な方にこそ、ご自身の市場価値を100%試せるこの環境で、マネージャーとして組織を率いる醍醐味を味わっていただきたいと考えています。

業務概要
当グループは、「金融をサービスとして再発明する」をミッションに掲げ、AI時代の金融インフラを提供する企業グループです。金融のDXを推進し、非金融事業者の金融サービスの参入障壁を下げることで、金融がもっと暮らしに寄り添う世の中の実現を目指しています。

金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「当社」、オルタナティブデータ解析サービスとデータAIソリューションの「当社」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「当社」、次世代型デジタル保険の「当社」、クレジットビジネスプラットフォームを提供する「当社」といった事業会社を擁しており、多様な事業に携われる機会がございます。

当社が提供しているプロダクト事例
すべての事業、サービスにおいてAIネイティブ化を進めています。
---FintechSHIFT
・ 自社サービス：三菱UFJ銀行が提供する資産運用プラットフォームの開発支援
・お金のプロとのマッチングサービス「自社サービス」
・データドリブンなライフプランマネジメント基盤「自社サービス」
---Data・Data AI Solution
-店舗開発者の出店業務支援「自社サービス」
- POSデータやクレカデータを用いた機関投資家向けの分析サービス「自社サービス」
- 自社カードの決済データを用いた業界別消費動向指標「自社サービス」
- 日経POSデータを用いた日次物価指数「自社サービス」
- HRogの求人広告データを用いた募集賃金指数・求人数指数「自社サービス」
- 商業不動産を対象にデータ活用・DXを支援するサービス
- データと生成AIを軸に企業のDX推進を支援するソリューションサービス
----Brokerage（証券）
- 証券ビジネスプラットフォーム「自社サービス」
- 地域金融機関やIFA向けの包括的な投資一任ビジネスプラットフォーム「自社サービス」
----InsurTech（保険）
- 保険ビジネスプラットフォーム「自社サービス」
- 赤ちゃんとママのための妊娠保険「自社サービス」
- 旅行・会食などのキャンセル料を補償する「自社サービス」
----Credit（クレジット）
- クレジットビジネスプラットフォーム「自社サービス」
- クレジットライセンス取得サポートサービス
- クレジットBPOサービス
- 自社サービスエンベデッドファイナンスサービス

具体的な業務
1. 各種契約書のレビュー及びドラフト
2. 当グループ各社の事業部門を含む各部門からの法務相談
3. 取締役会及び株主総会の事務局対応（議事録作成、株式・株主管理を含む）
4. コーポレートアクション対応のサポート
5. 外部専門家との連携（弁護士、司法書士、弁理士等）
6. 契約書管理、押印対応（フロー整備を含む）
7. その他恒常的に発生する法務・コーポレート業務の仕組み化・設計（運用、管理を含む）

ポジションの魅力
・M&A、新規事業立ち上げといったコーポレートアクションが活発な環境が故に、多様な法務業務に携わることができます。契約法務にとどまらず、組織再編や事業展開に直結する実践的な経験を積むことができる環境です。
・法務の仕組み化から携わることも、もちろん可能です。ご希望があれば契約書管理や法務相談フロー、雛形の整備など、法務プロセスを自ら設計・構築することができ、自身の考えを組織に還元できるポジションです。
・経営陣や事業部門と距離が近く、法務担当として意思決定の現場に深く関わることができます。「法務に聞いてみよう」と頼られる存在として、事業スピードを支える攻めの法務を体現できます。
・AIツールの積極活用を歓迎しており、契約審査や文書作成の自動化や効率化を自ら推進できます。「テクノロジーで法務業務をどう変えるか」を試行錯誤できる、先進的な環境です。

急成長するIFA（金融仲介）事業を支える内部管理担当として、事業の健全性・安定性を確保する役割を担っていただきます。

・IFA事業に関する内部管理業務全般
・取引・業務プロセスのモニタリング
・各種点検・チェック業務
・IFA法人対応に関するルール・運用の管理
・内部管理体制・業務フローの整備および高度化
・監査・当局対応を見据えた記録・管理体制の構築
・社内関係部署との連携によるリスク管理

【ポジションの魅力】
・急成長事業の内部管理体制をつくるフェーズに参画
預かり残高2,500億円規模のIFA事業において、完成された仕組みを守るのではなく、これからの管理体制を設計・高度化する役割です。

・ルーティンに留まらない、改善・設計型の管理業務
点検・モニタリングといったルーティン業務に加え、業務フローや管理ルールの整備・見直し、運用への落とし込みまで、一連の改善サイクルを主体的に推進できます。

・事業成長とガバナンスを両立させる経験
現場と距離を取りつつも、事業を理解した管理を行うことで、「事業を止めない内部管理」を実践できます。成長事業におけるリスク管理の最適解を探りながら運用できる点が特徴です。

・将来の監査・当局対応を見据えた経験が積める
中長期的に、より高度な内部管理・監査対応に関わるキャリア形成が可能です。

利益繰越ニーズを持たれている中小企業オーナーを税理士、会計士、保険代理店、IFAなどからご紹介いただき、トラックのサブリース商材を提案、販売します。
そのためにまず税理士、会計士、保険代理店などを開拓していただきます。

【業務詳細】
・新規代理店の開拓
　- 税理士、会計士、保険代理店、IFAなどとの代理店契約
　- クライアントの課題やニーズの把握とその課題解決方法の提案
　- コールリスト作成〜商談〜クロージング
　- 契約書作成
　- 資料作成
　- ご契約いただいた代理店への継続的な情報提供＆紹介打診
　- ご紹介いただいた中小企業オーナーへの提案、契約
・既存顧客への提案
　- 資料作成
- ご契約いただいた代理店への継続的な情報提供＆紹介打診
　- ご契約いただいた中小企業オーナーの決算月を把握し、それに合わせて毎年再提案をしていく。


【キャリアパス】
会社の急成長に伴い営業からマネジメントや事業開発など、ご自身のキャパシティを広げていただきたいです。
具体的には下記の業務もゆくゆくお任せします。
・部下の育成管理
・部下のマネジメント
・戦術策定、予算管理
・社内プロジェクトマネジメント
・全体プロデュース業務
・新規事業開発。

またこの仕事で成果を上げ続けられる方は、好業績の中小企業の財務状況に精通し、将来的には経営者になることができる方だと認識しています。アンビシャスがこのまま事業展開して行った際はM&A後のPMIなどにも携わっていただきたいです。

富裕層のお客様に対し、証券・保険・相続・不動産など幅広い金融ソリューションをワンストップで提案します。セミナーや紹介を中心としたインバウンド型集客のため、飛び込みやテレアポは一切ありません。

●有価証券・保険を中心とした資産運用アドバイス
●相続対策、不動産活用に関するコンサルティング
●プランの実行支援、および定期的なアフターフォロー
●顧客満足度95％を誇る、顧客本位で質の高いコンサルティングの提供
●オンライン面談の実施等、DXを活用した効率的な顧客対応 ※お客様の意向を最優先できる「中立的な立場」での提案が最大の特徴です。

当グループは、AIエージェント機能の実装を見据えた金融基幹システムの提供を通じて「組込型金融（エンベデッドファイナンス）」を可能にするFintech企業です。金融のDXを推進し、非金融事業者の金融サービスの参入障壁を下げることで、金融がもっと暮らしに寄り添う世の中の実現を目指しています。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「当社」、オルタナティブデータ解析サービスとデータAIソリューションの「当社の事業会社」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「当社の事業会社」、次世代型デジタル保険の「当社の事業会社」、クレジットビジネスプラットフォームを提供する「当社の事業会社」といった事業会社を擁しており、多様な事業に携われる機会がございます。

当社が提供しているプロダクト事例: 自社サービス（証券）- 証券ビジネスプラットフォーム「自社プラットフォーム」- 地域金融機関やIFA向けの包括的な投資一任ビジネスプラットフォーム「自社プラットフォーム」

募集事業について: 当社の証券事業では自社プラットフォーム（Brokerage as a Service）と呼ばれる証券ビジネスプラットフォームを提供しています。自社プラットフォームを用いることで、既存ネット証券が提供する典型的な証券サービス、ロボアドやテーマ株といった証券サービスを容易に構築できます。自社プラットフォームは汎用的に設計された証券業務システムで、自社プラットフォーム上で証券サービスを開発することで開発費用を大幅に削減することが可能です。当社は自社プラットフォームを用いて複数の大手企業パートナーとプロダクトを連続的にリリースするフェーズに入っています。それに際してBizdevメンバーの拡大を行っており、証券プロダクトの立ち上げからグロースまでを牽引してくれるビジネスデベロップメントを求めています。

業務概要: 事業拡大の要となる新規のリード獲得をお任せいたします。金融機関（地域金融機関、資産運用会社等）を中心とした証券インフラの提案をメインとし、一部非金融事業者への提案も想定しております。対象となる企業の課題を適切に抽出し、解決策としての証券インフラの提案から契約に至るまで一連の業務を担っていただきます。

ポジション・部門の魅力: 大きな裁量をもって事業を推進していくことができる。金融領域においてこれまでにない新しいビジネスを作っていくことができる。ソリューション提案のコアとなるプロダクト・技術力の優位性が高い。いくつもの新規事業を立ち上げてきたメンバーとともに、リアルなビジネスを創る力を磨くことができる。証券サービスの0→1と、1→10の両方のフェーズにチャレンジする機会がたくさんある。ミッションクリティカルなシステム開発に関わることができる。証券ドメインの専門知識を身につけることができる。

主に企業オーナーまたは個人オーナー（地主等）の主に当社既存顧客を対象に顧客対応するリレーションシップマネージャーとして、営業支店長、営業店担当者と連携し、単独または営業店と同行し営業活動を実施していただきます。

具体的な業務としては以下の内容をお任せする予定です。
1. 富裕層顧客とゴールを共有した上で、社内外専門家と連携し、ソリューション提供により、預かり資産、貸出、収益を獲得
2. 士業・不動産業など各分野の専門家と情報ネットワークの構築
3. ネットワークの活用や、既存顧客の紹介による新規顧客を獲得
4. 営業店人財のOJTなどによる育成
※基本的にはウェルスパートナーが顧客の副担当として営業店担当者とともに顧客サポートをする体制を目指しています。

【ポジション・部門の魅力】
1. 上位富裕層向けのウェルスメネジメント業務は、当社として未開拓の領域のためゼロベースから課題発掘・提案・実行まで一貫して携わることができます。
2. 上位富裕層の課題に総合的なソリューション提供し、顧客とともに自らも成長できる業務に携われます。
3. 企業の決定権者である企業オーナーなどと直接接点を持ち提案できる金融機関職員として魅力的な業務です。
4. 当社の信託機能（不動産・運用など）や多くの法人取引基盤といった優位性を生かしてソリューション提供が可能です。

経験や能力、適性などを考慮して、新卒・中途採用の管理を担当いただきます。
入社後はOJTで業務に慣れていただきます。当社は不明点があっても、その都度先輩に聞きやすい環境です。

●仕事の内容
NECグループのIFA企業である当社にて、採用バックオフィス業務を担当いただきます。
これまでの実務経験を踏まえ、担当業務をご相談させていただきます。
採用業務の裏側を一貫して経験していただけます。
【業務詳細】
●ATS管理
●選考日程調整
●新入社員対応
●社内評価共有

※業務内容の変更の範囲：会社の定める業務
まずは当ポジションにて従事いただきます。ただし、将来的にはご本人の希望や適性を考慮して、当社業務全般に変更の可能性があります。

★顧客増加＆事業拡大にともない積極採用中★
【お客様からの面談希望は月500件超！飛込や無理な押売りは不要】

現在、日本は「貯蓄から投資」への大きな転換期を迎えており、国を挙げた「資産運用立国」の実現が推進されています。このような背景の中、ネット証券の利用者が増加している一方で、その稼働率が課題となっており、個々のお客様に寄り添った専門的なアドバイスの需要がかつてないほど高まっています。

当社が運営する「投資信託相談プラザ」では、IFAとして、店頭での新規相談対応業務、顧客へのフォロー業務を担当していただきます。 相談内容は資産運用を中心に、生命保険の見直しや相続対策等、幅広くご対応いただきます。

◎年200回を超えるセミナーを実施、累計参加者数は延べ約70,000名！
◎SBI証券・楽天証券等と提携
◎仲介資産残高は3,800億円超、仲介口座数は延べ57,000口座超（25年5月末時点）
◎取扱保険会社は13社、不動産や住宅ローンも取扱い可能
◎お客様のファイナンシャルゴールに向けたゴールベースアプローチ＆コーチング

★希望勤務地に配属予定：富山、東京、宇都宮、大阪、神戸、名古屋、浜松、富山、高岡、白山、仙台、福岡、佐賀

富裕層向け自社サービスの成長を牽引するディレクター（事業成長責任者）として、大手企業（クレジットカード会社、金融機関）や個人（プライベートバンカー等）との戦略的アライアンス構築および営業組織のマネジメントを主導していただきます。経営直結のスピード感で、自ら新しい市場を創造する当事者となりつつ、組織全体の成果を最大化させるエキサイティングなポジションです。

主な業務内容:
1. 戦略的アライアンスの構築・推進および統括: クレジットカード会社のプラチナ・ブラックカード事務局、プライベートバンク、高級外車ディーラーなど、ハイエンドな顧客基盤を持つ企業や個人に対する戦略的アプローチの指揮。提携先企業のVIP顧客に対し、特別な付加価値としての「自社サービス体験」を提供するためのスキーム構築および高度な契約交渉のリード。
2. ビジネスパートナーシップの深化と成長戦略の立案: 中長期的な相互送客体制の構築と、パートナーシップを通じたLTV最大化のためのリレーション管理。
3. ハイエンド・イベントの総責任（プロデュース・統括）: 「自社サービス関連イベント」の全体統括。集客戦略の立案から、成約率アップに向けた運営フローの構築・管理。海外ツアーの企画・引率の監督、および主要な海外ギャラリーとの直接交渉（英語使用）。
4. 組織マネジメントおよび事業成長の牽引: 営業組織全体のマネジメント、メンバーのKPI管理および育成。高収益なビジネスモデルを武器に、さらなる市場開拓に向けた組織への抜本的な強化。

仕事の魅力:
1. CEO直轄、経営直結の意思決定：経営層とダイレクトに議論し、アイデアを即実行に移せる圧倒的なスピード感。
2. 拡大フェーズにおける組織創り：拠点拡大（大阪・名古屋）に伴う新規プロジェクトの立ち上げなど、組織を盤石にするためのコアメンバーとして「初」の試みをリードできます。
3. グローバルな「リサーチ＆クリエイティブ」の具現化：国内外のギャラリー交渉からパンフレットのデザイン企画まで、クリエイティブな視点で自社サービスをデザインする全工程を統括します。
4. 世界最高峰のシーンにおける「VIP体験」：一般では立ち入ることのできない希少な体験を富裕層向けにプロデュースします。

当社の中核事業である「自社サービス」は、家計簿アプリ「自社アプリ」で""見える化""された家計や資産の課題解決を、ユーザーにとって最適なソリューションを通じて支援するサービスです。本事業は”劇的にスケールさせる”1→10のフェーズにあり、ユーザー体験の変革が成長の鍵を握っています。今後は、現在の基盤を強化するとともに、様々な新規ソリューションへの多角化やAIを活用した相談体験への進化など、サービスの提供価値を最大化させていく計画です。

入社直後は「自社サービス」の相談体験向上とパートナーサクセスを軸に担っていただきます。さらに、フェーズの変化に合わせて、担当領域を柔軟に拡大していただきます。

1. 相談体験領域のグロース（当面の最注力事項）
パートナー企業（FP／IFA／保険代理店／不動産会社等）のイネーブルメント、リレーション強化、品質管理
ユーザー満足度の向上に向けたオペレーション構築・改善
相談体験データに基づくボトルネックの特定と、改善施策の立案

2. サービスラインナップの拡張
ユーザーの資産形成に資する全く新しい領域のサービス構築や、新たな提携先とのアライアンス推進
クロスセル・アップセルを実現するためのユーザー導線設計
新たな領域の素早いキャッチアップとビジネスモデルへの落とし込み

3. 中長期的な事業推進・戦略立案
AI活用による相談品質の標準化や、業務効率化プロジェクトのリード
市場環境やユーザーニーズの変化を捉えた、次なる事業戦略の立案・実行
将来的には、FP組織の立ち上げやM&A検討など、組織の根幹に関わるプロジェクトへの参画可能性もあり

ポジションの魅力:
「事業を創る」実感を伴うフェーズ ：単なる既存オペレーションの改善ではなく、未整備の領域に自ら道筋をつくり、事業のP/Lに直接インパクトを与えることができます。
キャリアの拡張性 ：「相談体験領域」での成果を足掛かりに、事業企画、アライアンス、新規事業開発など、事業運営に必要な全方位のスキルを磨ける環境です。
金融・FinTechの最前線での挑戦 ：「自社アプリ」のデータを武器に、提携企業との共同事業ならではのアセットを活かし、世の中にない新しい金融体験を実装する当事者になれます。

・担当代理店、関連部署等とのコミュニケーション・サポート
・担当代理店からの各種照会業務
・保険募集に関する説明会・研修会の実施
・保険販売にあたっての品質向上、コンプライアンス推進
・新規代理店の登録業務
・ZOOM等を使用した研修のファシリテート
・従来の生命保険の枠組みにとらわれない、新しい取り組みの推進（グループの各種サービスに関する説明会・研修会の実施等）

・担当代理店、関連部署等とのコミュニケーション・サポート
・担当代理店からの各種照会業務
・保険募集に関する説明会・研修会の実施
・保険販売にあたっての品質向上、コンプライアンス推進
・新規代理店の登録業務
・ZOOM等を使用した研修のファシリテート
・従来の生命保険の枠組みにとらわれない、新しい取り組みの推進（グループの各種サービスに関する説明会・研修会の実施等）

・担当代理店、関連部署等とのコミュニケーション・サポート
・担当代理店からの各種照会業務
・保険募集に関する説明会・研修会の実施
・保険販売にあたっての品質向上、コンプライアンス推進
・新規代理店の登録業務
・ZOOM等を使用した研修のファシリテート
・従来の生命保険の枠組みにとらわれない、新しい取り組みの推進（グループの各種サービスに関する説明会・研修会の実施等）

当部にて下記の業務を行っていただきます。
・提携先 IFA 事業者への販売推進支援、研修
・IFA 顧客の取引および顧客管理
・IFA 事業者の内部管理体制強化のための周知や指導にかかる業務
・IFA ビジネスにかかる各種新規取扱商品、サービスにかかる体制の整備
(規程、マニュアル類の新設、更新および契約先事業者への周知)

ポジションの魅力：
主体的に業務を行うことで出来、自身の意見を企画や商品開発に反映させることが出来
ます。

事業投資型クラウドファンディングを中核とする当社グループの一員で、第二種金融商品取扱業および不動産特定共同事業（第1号・第2号）など複数のライセンスを保有しています。SPCを活用した倒産隔離スキームにより投資家資産の安全性を確保し、安定した事業運営を支援。自社IFAによる多様な金融商品の提案や不動産・太陽光・飲食など幅広い分野の案件を取り扱い、投資家と事業者双方に新たな価値を提供する独自のクラウドファンディング・プラットフォームを展開しています。

ポジションとしては審査、コンプライアンス、内部監査、営業等のポジションがありますが、これまでの金融知識を活用いただき、ご活躍いただけるポジションをご案内します。

【採用ページ】
https://www.wantedly.com/companies/miralita01

提携先 IFA 事業者の開拓
・契約先 IFA 事業者とのリレーションシップマネジメント
・IFA 事業者及び IFA 向け施策の企画・運用
・IFA 事業者を通じた預り資産拡大等

当社は、ブティック型投資銀行としてグループ会社の機能を活用し、先端的・革新的なファイナンス・ソリューションを顧客に対して提供しています。
今回ポジションでは以下業務に関するミドル業務をメインにご担当いただきます。
一般的な期中管理業務はグループ会社に委託しておりますので、当部の役割は全体的な管理となります。

＜金融商品の企画・組成＞
・企画：どの様な金融商品が成り立ちうるのかを企画立案してグループ会社に諮問。実際に金融商品を組成する上での関係者との調整、フィージビリティスタディ等を行う
・組成：社内外の関係者や専門家と折衝し契約書レベルでの合意や実務的な落とし込みを行い、金融商品として販売可能な状態まで持っていく

Job Description
Business System Analyst (BSA) is the role that collect, document and manage business requirements. BSAs act as a primary liaison between business users and AD project team, manage user expectations, changes to requirements and project scope.

Responsibilities:
- Analyze business requirements, create proper data solutions that meets functional and non-functional requirements
- Participate in the design of data architecture, data structure, data modeling, data transformation, storage, security model of data platform (both Hadoop and Azure Data platform)
- Create conceptual data model, logical data model, physical data models. Perform data profiling and system analysis to validate the data models.
- Guide System Analysts, Engineers, Programmers and others on project limitations and capabilities, performance requirements and interfaces
- Discover metadata of the source database and analyze existing business systems, including value patterns and distributions, key candidates, foreign-key candidates, data flows, and functional dependencies
- Interfaces with internal/external teams and functions to provide business solutions to meet business requirements
- Manager user expectations and requirements scope
- Lead requirements elicitation and definition
- Provide estimates for work efforts on projects and ongoing forecasting
- Manage working relationships with business and IT to ensure that the solutions are developed, managed and completed on schedule.
- Contribute to user guides, reference manuals, training materials, and code release artifacts as appropriate
- Perform validation and verification of data model.
- Maintain Data Quality and Integrity.
- Performs other duties as assigned or required

税理士・会計士・保険代理店・IFAなどの専門家と提携し、中小企業オーナー向けにトラックを活用したオペレーティングリース商品の提案を行います。


●主な業務内容
・新規代理店（税理士・会計士・保険代理店など）の開拓・契約
・代理店・紹介パートナーへの商材説明および提案資料の作成
・紹介を受けた企業オーナーへの提案、商談、契約締結
・既存代理店への情報提供や再提案（リレーション構築）
・クライアント企業の決算月に合わせた継続提案


運送会社を中心に、保有トラックの買取＆リース切り替えによるキャッシュフロー改善ソリューションを提案します。


●業務内容
・新規顧客（運送会社など）の開拓（直販・紹介・パートナー経由）
・顧客課題のヒアリング、提案資料の作成・商談・契約締結
・既存顧客への追加提案・継続的なフォローアップ
・パートナー企業・代理店への情報提供・関係構築

具体的には、以下の業務をお任せします。
- 富裕層向け新規事業の戦略立案と実行、戦略を実行するための活動全般
- チーム構築とリーダーシップの発揮、メンバーの挑戦を後押しする環境づくり
- 社内外のステークホルダー、エコシステムとの関係構築、ネットワーキング
※新規事業のため、詳細は面談にてお伝えさせてください。

【業務内容】
1.当社とお取引のある代理店に対し、営業支援やコンサルティングを行います。（※保険の勧誘・直接販売ではありません）
2.当社とお取引のない代理店に対する新規開拓を行います。

生保プロ代理店、会計事務所代理店、IFA(金融プロ代理店)など、当社の保険を取り扱う代理店の営業活動をサポートします。
商品の情報や販売促進方法の共有だけでなく、「経営・営業コンサルティング」を行い、代理店を最適なビジネスモデルへと導く役割を担っています。

【業務詳細】
1.当社とお取引のある代理店
・販売促進のための営業コンサルティング
　担当代理店に対し、全国の個人、法人への販売事例をもとにした提案や研修を行います。
　再現性のある情報提供を行うことで、当社商品の販売を促します。
・代理店の経営サポート
　代理店経営者に対し、保険・金融業界全般の情報提供により、経営課題解決のサポートを行います。
　経営者と一緒に、代理店の中長期的な経営目標達成のための保険販売方法を考えます。

2.当社とお取引のない代理店
・新規代理店の開拓
　テレアポや代理店からの紹介により、全国の新規取引先代理店を開拓していきます。　
　全国に約8万店ある代理店の中から当社理念を共有できる代理店を探し、パートナーとしてお客様へ提案いただきます。

●IFAビジネス拡大における新規法人開拓営業
・新規のIFA事業法人の開拓
・その他、証券仲介事業に関連する事業を行う企業を開拓する
・その他、地方金融機関との金融仲介業務の提携へ向けた営業をおこなう。

●既存IFA事業会社に向けた、各種プロダクトの販売支援
　特に債券領域の提案、販売支援
　
●具体的な商品の商品内容の説明や販売方促進のレクチャーなどを行っていただきます。

【主な業務内容】

リスク・コンプライアンス部において、IFAビジネスに関する以下の業務を担当いただきます。
・IFA（金融商品仲介業者）の営業考査（取引審査、勧誘実態調査、業務指導、通話録音モニタリング）
・IFA（金融商品仲介業者）の検査・教育・研修（臨店検査、教育研修）
・対外対応（監督官庁等）・イレギュラー対応（あっせん、訴訟対応等）
・IFAコンプライアンスに係る企画立案（制度・規定・システム等を含む）
を担当いただきます。

【具体的な業務内容例】

営業考査業務は、IFA（金融商品仲介業者）に委託している業務において、システムデータでの営業考査を実施し、コンプライアンス面での懸念事項について、IFA（金融商品仲介業者）の内部管理責任者に対して、顧客面接指示と面接結果の回答書の徴求等を行います。
検査業務は、IFA（金融商品仲介業者）に対し直接の臨店検査等を実施し、法令順守状況、IFA（金融商品仲介業者）の管理実態を把握し、不足欠落事項について指摘・指導・教育・監督を行います。
対外対応（監督官庁等）・イレギュラー対応は、外部検査の受検対応や、各種報告事項の提出を担当し、イレギュラー対応は、苦情・あっせん事案についてIFA（金融商品仲介業者）へのヒアリングや、直接顧客応対等も行います。
IFAコンプライアンスに係る企画立案は、現行の法律・規制等に対応する為の、内部規定やルールの企画立案から周知徹底まで、また業務ワークフローの企画立案から、システム企画から構築、周知徹底までを担当します。

●富裕層のお客様に対しての資産運用コンサルティング
富裕層のお客様のご資産の運用と財産の管理、保全、承継等、様々なご要望や課題に応じて、
各専門家と協働しテーラーメイドのソリューションをご提案いたします。
また、金融面の課題解決のみならず、お客様やご家族の方々が大切とお感じになる領域まで視野を広げ、
包括的なアドバイスをご提供し、責任をもって伴走をさせて頂きます。

●高島屋のお客様対応
事業締結により、?島屋の外商部門が担当している顧客の紹介制度が進んでおります。
外商担当の富裕層のお客様対応を行っていただく機会が生まれております。
（入社後の経験を鑑みて対応をいただきます）


【プライベートバンキングサービス】
●資産運用
●寄付・社会貢献活動のサポート
●ご子息、ご息女の教育・留学サポート
●先代の想いや意思の継承（事業継承）
●百貨店店舗貸し切りツアー
●世界の旅のお手伝い
●外商サービス

お客様が望む特別なサービス、サポートを弊社が叶えるべく長期に渡り伴走していきます。

保険・IFA・不動産・相続領域をワンストップで支援するライフデザイナーとしてのコンサルティング営業

●具体的な仕事内容

「数字を上げても、収入に限界を感じる。」
「お客様の将来に、本当に必要な提案ができているのか。」
そんな想いを抱いたことがある方へ。

弊社が目指すのは、ただ保険を売るだけの営業ではありません。
保険にとどまらず、IFA（証券）、不動産、相続、士業との連携などを通じて、
人生設計・資産形成のあらゆる局面で、真に必要とされる存在になることを追求しています。

私たちは、お客様一人ひとりの人生に深く寄り添い、
「最適な選択」で理想の未来を実現する――
“ライフデザイナー”という新しい営業スタイルを確立しています。

同時に、業界トップクラスの報酬水準も実現。
最大90％の手数料還元と全報酬の開示により、成果がそのまま収入につながる、透明性と納得感のある仕組みを整えています。

“やりがい”と“高収入”を、どちらもあきらめない。
本気でお客様の人生に向き合い、自らの可能性を広げたい方へ。
弊社で“保険営業”のその先へ、踏み出してみませんか？


ライフデザイナーとして、お客様の人生設計・資産形成に必要な手段をワンストップで提案・支援するコンサルティング営業です。
“最適な選択”でお客様の理想の未来を実現することを目指し、保険・IFA・不動産・士業連携など多様な選択肢の中から、商品や手段にとらわれず本質的な価値提供にこだわる営業スタイルを追求します。

＜具体的には＞
・保険（生保・損保）を軸としたリスクマネジメント提案
・IFA商材を活用した運用相談・ライフプラン設計
・不動産（住宅・投資用）仲介、相続対策としての提案
・法人向けDC制度導入提案、従業員向けマネーセミナーの企画・実施

既存領域にとどまらず、営業戦略部による異業種マーケットの開拓や自社マーケット創出も進行中です。 希望があれば、自身のアイディアを活かして“ゼロから市場をつくる”挑戦にも携わることが可能です。

生命保険・損害保険などの金融商品の販売・ アフターサービス

営業スタイル
・提案するお客様の開拓は、会社でもサポートいたします。
　スケジュールは自分で組むことができる環境です。
魅力
・自社で集客しているポータルサイトからの流入も期待できます
・MDRTなど資格保有者多数
・豊富な研修プログラム&資格手当
・成果報酬型
・取扱保険会社多数
・不動産やIFA商材あり

当該事業部において、契約IFA事業者の事業基盤拡大支援、新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。

【主な業務内容】

●IFA事業者営業推進支援
・事業者の業容拡大支援
・事業者、外務員からの注文申込にかかる事務手続き
・事業者、外務員のセミナー等イベント支援　（含広告審査）
・事業者の顧客面談同行
・事業者向け研修プログラム策定（新規商品や新システムの利用法等）

●新規IFA事業者開拓
・新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍できる人材の発掘につとめる。

● Stakeholder Engagement:
　・Lead stakeholder engagements and work streams related to specific programs or portfolios, ensuring alignment with CTO values and principles.
　・Develop and enhance relationships with key stakeholders, navigating the organization to drive programs effectively.

● Project Planning and Execution:
　・Manage and coordinate project activities, including planning, risk management, issue resolution, budgeting, and lifecycle management.
　・Lead a project team in executing all project-related activities, including business analysis to accurately comprehend and convey business requirements into detailed documentation for IT developers.

● Governance and Standardization:
　・Establish and uphold robust governance frameworks to align technical solutions with business requirements.
　・Ensure standardization in project/change management practices across programs and align them with organization wide practices.

● Reporting and Documentation:
　・Prepare status reports, RAID logs, and other artifacts at the program level for various stakeholder groups.
　・Conduct independent delivery risk assessments by adopting “gate checks” for key change initiatives in the program.

● Budget Management:
　・Oversee annual budget preparation and collaborate with functional business managers to track actuals throughout the year.

● Facilitation and Leadership:
　・Chair program working groups by setting the agenda and driving discussions alongside functional and technology leads.
　・Apply well-developed consulting skills and in-depth industry and functional knowledge in the execution of assignments.

● Capability Building:
　・Enhance the capability to manage delivery effectively and efficiently by coaching and mentoring Project Managers across the global organization

具体的には、市場のニーズを深く掘り下げた調査から、IFAの皆様のビジネスを加速させる新サービスの企画立案、システム導入、そして安定した運用までを一貫して担当します。外部企業との戦略的提携や共同開発、最新のフィンテック技術の導入検討も積極的に行い、法改正や制度変更にも迅速に対応しながら、IFAビジネスの中長期的な成長戦略を策定します。

「IFA」とは、特定の金融機関に属さず、お客様の立場に立って資産運用のアドバイスを行う専門家です。私たちは、IFAの皆様がお客様の資産形成を最大限に支援できる環境を創り出すことで、日本の金融業界に新たな価値をもたらすことを目指しています。

【主な業務内容】
・IFA向けプラットフォーム・システム開発における業務要件定義・企画推進
・開発プロジェクトのマネジメント
・IFA向けイベント・セミナーの企画・運営
・IFA専用ファンド（私募投信）の導入の検討から推進

【この仕事の魅力】
変化の激しい金融業界において、私たちは常に新しい挑戦を求めています。この仕事の最大の魅力は、あなたのアイデアと戦略が、日本の金融サービス、ひいてはお客様の資産形成に直接的な影響を与え、新たなスタンダードを創り出す原動力となることです。

当社は、型にはまらない自由な発想と主体性を尊重する社風です。最先端の技術やビジネスモデルを積極的に取り入れ、IFAの皆様と共に成長していくダイナミズムを肌で感じることができます。自身の成長とキャリアアップを実現しながら、社会貢献性の高い事業に携わる「金融の未来を創るプロデューサー」 として、大きなやりがいとして感じられます。

●ポジションについて
事業拡大していく中、今後も安定して事業を行っていくためにコンプライアンスを含むリスク管理を徹底する必要があります。そこで社内の管理体制を強化するために、専任で活躍いただく新しいメンバーを募集することになりました。
内部管理ポジションを新設し、IFA取得までのサポートやその部署の仕組みづくりから運用までお願いいたします。

●業務内容
1. 内部管理業務（コンプライアンス）
・営業活動（投資勧誘、顧客管理等）の監視、点検に関する業務など
2.各種保険関係、取引先との書類、郵送対応
3.各種取引先との折衝
・マネーキャリアの利用促進、改善など

そのほか弊社保険代理店事業に関わる業務などをお願いする可能性もございます。

●本ポジションの魅力
・フルフレックスタイム制なのでライフスタイル・ライフステージに合わせて働けます
・残業ほぼゼロ
・内部管理初のメンバーとなるため、1から仕組みを作ることができるといった裁量が多くあります

・担当代理店、関連部署等とのコミュニケーション・サポート
・担当代理店からの各種照会業務
・保険募集に関する説明会・研修会の実施
・保険販売にあたっての品質向上、コンプライアンス推進
・新規代理店の登録業務
・ZOOM等を使用した研修のファシリテート
・従来の生命保険の枠組みにとらわれない、新しい取り組みの推進（グループの各種サービスに関する説明会・研修会の実施等）