投資銀行の転職求人

135 件

●投資案件の発掘・ソーシング
・各種ネットワーク（M&Aアドバイザー、会計事務所、地域金融機関など）からの案件獲得
・経営者・オーナーへのアプローチや事業承継・成長戦略のヒアリング

●投資検討・意思決定リード
・デューデリジェンスの全体統括（財務、税務、法務、ビジネスDDなど）
・バリュエーション、投資ストラクチャーの策定と投資委員会へのプレゼンテーション

●投資実行・ハンズオン支援
・投資後の経営支援や経営改善施策の企画・実行リード
・投資先の進捗モニタリング、経営陣への助言・指導

●エグジット戦略策定・実行
・M&AやIPO、後継者への譲渡など多様なオプションを検討
・エグジットプロセスにおける交渉・最終契約締結のリード

・各商品（国内証券、外国証券、店頭デリバティブ取引、資金など）の決済業務に係るオペレーション業務

トレーディング部署、セールス部署、リスク管理部署、財務部署と連携しながら、時価評価/リスク計測モデルの設計・実装と、それらを応用したソリューション開発をご担当いただきます。

《具体的な業務》
・デリバティブの時価評価モデルの開発
・トレーディング支援のための分析やソリューション開発
・新商品スキーム開発支援のための分析
・上記のための基礎研究

＜このポジションの魅力＞
モデルに関わる基礎研究から実装、検証、システム連携までをモデルユーザーと協力しながら進めるため、広範な領域で活躍できます。モデル開発は海外チームと協働し、グローバル体制で進めています。モデルユーザーであるトレーダーや大手企業を担当する営業職と同じフロアで働いており、ご自身が構築したモデルの使いやすさや追加開発の依頼を含めたフィードバックを直に得られます。

＜開発環境＞
主要開発言語：C#、IDE：Visual Studio、コード管理：GitHub、その他コミュニケーションツール類：Teams, Azure Boards (Scrum Board)

●上場企業向けCRE戦略提案業務
・上場企業の不動産事業にフォーカスしたカバレッジ業務（CRE戦略提案）
・上記提案を通じた不動産M&A,流動化（証券化等）の執行業務

●M&Aアドバイザリー業務（不動産事業対象）
・ 国内外の不動産事業を対象としたM&A業務
・上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション

●ファイナンスアレンジメント業務全般（不動産事業対象）
・国内外の不動産等の資産を対象としたファイナンスアレンジメント業務（私募REIT・私募ファンドの組成を含む）
・上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション

●新領域における事業開発（エネルギー・インフラ分野）
・新領域としてエネルギー/インフラ分野（主に再生可能エネルギー）を中心にしたファンド組成、M&Aアドバイザリーおよびファイナンス業務
・上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション

・上場企業の不動産事業にフォーカスしたカバレッジ業務（CRE戦略提案）
・上記提案を通じた不動産M&A,流動化（証券化等）の執行業務

・主にエクイティのセカンダリー業務をはじめとする市場商品業務
・国内機関投資家及び事業法人向け株式・先物・オプション売買執行や、ファンド等のセールス（私募投信のマーケティングや販売）を担う業務です

【職務内容】
地方金融機関に対する債券、デリバティブ商品、ファンド等のセールス

各種トレーディング業務
・エクイティセールス＆トレーディング
・デリバティブセールス＆トレーディング
・債券セールス＆トレーディング

金融機関向けセールス業務
・債券、エクイティ、デリバティブその他プロダクト

市場商品開発業務
・仕組債、仕組みローンの組成

●市場企画部市場エンジニアリング室
→フィナンシャルエンジニアリング業務
・デリバティブ評価モデルの研究・開発
・市場業務へ機械学習などを応用したソリューション提供
・市場系セールス＆トレーディングにかかわるシステムの開発・運用

●営業拠点の事務・コンプライアンスに係る責任者として内部管理業務に従事いただきます。

※入社後、全国の営業拠点の業務管理課へ着任し、当社の手続や内部管理業務を習得いただきます。


・営業責任者と協力しながら、営業拠点の守りの要として顧客本位の業務運営を牽引する
・顧客担当者への指導、コンプライアンスに関する知識の啓蒙
・顧客担当者等の提案が真にお客さまに適したものとなるよう、動態観察や通話録音のモニタリングを行い、指導・牽制を行う。
・法令諸規則、社内ルール等のコンプライアンスに関する知識の理解を深めるよう働きかける。
・各種申請の審査
　顧客担当者が複雑な商品等を提案する前に、お客さまの知識、経験、投資意向等の審査を行い提案可能か判断する。

※内部管理責任者を経験後のキャリアパスとしては、ご活躍に応じて拠点の業務管理課長または本社コンプライアンス部署等が想定されます。

1.非財務リスクの管理業務
オペレーショナルリスク(事務、情報、IT、サイバー、有形資産、人材、法令等、法務リスク)に係る管理業務
気候変動等の新たなリスクに係る管理業務
その他、非財務領域全般に係るリスク管理業務

2.リスク管理に係る企画立案業務
内・外規制への対応等
新商品・新種業務に係る企画立案業務
オペレーショナル・レジリエンス等の危機管理態勢構築

・デリバティブのセールス＆トレーディング、マーケティング業務
・クレジット系商品のストラクチャリング
・デリバティブのセールス・トレーディング
・商品説明を含めた対顧客業務
・金融商品のストラクチャリング業務

顧客
事業法人、金融法人

●WMM本部顧客向け業務（1.）
・お客様担当との同行訪問による、投資家宛不動産STの提案・説明

●WMM本部顧客及びBaaS顧客向け業務（2.）
・投資家宛不動産イベント対応（ウェビナー開催、レポート・コラム作成等）
・不動産STサイトの企画・運営・管理(商品/リスク説明、ニュース・レポート・コラム掲載、及び照会対応等）
・プライマリ部門支援（案件サポート、業務推進等）

●当社が保有する不動産STの管理業務（3.）
・鑑定書等に基づく不動産価格の説明・助言
・AM会社とのコミュニケーション

●経営企画部戦略企画室DX課で、全社DX戦略を企画・推進いただきます。具体的な担当業務は、ご本人の適性やご希望を踏まえて決定します。
・全社DXの企画・推進
・全社横断的なDX施策・プロジェクトのハンズオン推進（e.g.AI・生成AIの全社浸透、データ利活用高度化、DX人材育成、デジタルアセット（STO等）の企画・推進他）

●業務に慣れるまでは、ご本人の経験・スキルを踏まえ、管理職やチームによるサポートにより早期キャッチアップに向け支援します。

●経営企画部内の組織の為、経営との直接議論を通じ「やりたいこと」をスムーズに実現しやすい立場です。
●管理職を含め他社・異業種出身の様々なバックグラウンドのメンバーが在籍しており、自由に意見を交わせる環境です。
●グループの中核証券として、銀行・信託ほか多様なグループ会社とのDX知見の連携や知見を活用できます。
ご本人の希望によっては、管理職登用や、当部で経験を積んだ上での他部門への異動も可能です。
●働き方改革のもと、原則、完全週休2日を徹底しており、休日勤務や深夜残業は非常に限定的です。

非日系顧客層を対象としてグローバルに展開する、DCM／シンジケートローンならびに証券化業務推進を本邦側から戦略企画部署の立場より運営・支援・管理
・各種施策の企画・立案サポートおよび個別施策やプロジェクトの推進
・担当業務領域の経営管理・収益管理
・チーム全体の人材育成、部内外へのスキルの共有

・富裕層向けのコンサルティング営業
・富裕層向け新規開拓営業・既存顧客との取引拡大・強化
・各種金融商品の提案

1. 法人向け運用ソリューションの提供、他本部協働

2. 運用ソリューションの提供を基軸としつつも、様々な部署と連携し、当
社が有する全てのサービスを提供する事で、お客さまの事業・経営課
題解決に資する提案活動を進めて頂きます。
1地域金融機関、公共法人等(※)を対象とした運用ソリューションの
提供および取引獲得
(※)法人取引に付随した個人のお客さまとの取引も一部あり
2その他、一部地方拠点における上場及び上場に準ずる事業法人等に
対する、プライマリーニーズ発掘・案件連携等

クライアントのフィナンシャル・アドバイザリーとして、案件の開拓（ソーシング）からクロージングに至るまでのM&Aプロセス全体をご担当いただきます。
案件の開拓については、提携金融機関や士業からの紹介の他、ダイレクトソーシングも行います。上場〜中小企業まで様々なM&Aの案件に携わる為、自己成長が図れる環境です。【対象】事業承継型M&Aのみならず、企業の成長戦略を描く為のM&Aなどの案件も手掛けております。当社は製造業への理解が深いグループと自負しておりますが、M&Aのターゲットは全方位であり自身が希望する業界に特化して担当することも可能です。

弊社グループの成長を加速させる為に人事総務機能をより強化したいという意図があります。
将来的にCxO等の経営陣を目指したいという方に当社における人事総務業務をお任せします。

●人事制度の企画立案・実行
●教育制度の企画立案 ・実行
●給与システムの入替・実行
●給与計算
●教育(新卒、中途)
●規程改訂、法改正対応
●人事労務DD、PMI

【入社後】スタッフとしてスタート。これまでの強みを活かし得意領域から徐々に経験を広げ、M&Aにより新たにグループインした企
業もご対応いただきます。2、3年後にはマルチに成長していただけることを期待します。

【概要】
当ホールディングスの経理部、グループ会社担当の常駐メンバーとして、振込データ作成や買掛金の締め処理などの一般的な経理業務をお任せいたします。

【具体的な業務】
まずは下記の業務を中心にお願いいたします。
●振込データ作成
●月次決算関連業務（買掛金締め処理、固定資産登録）
慣れてきましたら徐々にお任せする業務を広げていただきます。

●当グループにおける経営企画業務をお任せいたします。自社のM&Aを加速させる為に、財務IR組織をより強化したいという意図があります。将来的にCFOを目指したいという方を募集しております。

●予実管理：当社及びグループ会社における年度計画の予実管理

●資金調達：グループキャッシュマネジメント(CMS)の実務、銀行交渉及びエクイティファイナンスの計画・立案

●投資：M&A戦略の立案・実行、経営戦略に基づく投資先のソーシング等

【入社後】これまでの経験を活かし、得意領域から徐々に業務を広げていただきます。将来的にはCFOへのキャリアも目指していただけるポジションです。

●当社およびグループ会社における経営企画業務をお任せいたします。自社のM&Aを加速させる為に、財務IR組織をより強化したいという意図があります。当社の将来を描いていく人財になることを期待しております。

●予実管理：当社及びグループ会社における年度計画の予実管理

●資金調達：グループキャッシュマネジメント(CMS)の実務、銀行交渉及びエクイティファイナンスの計画・立案

●投資(経験による)：M&A戦略の立案・実行、経営戦略に基づく投資先のソーシング等

【入社後】これまでの経験を活かし、得意領域から徐々に業務を広げていただきます。将来的にはCFOへのキャリアも目指していただけるポジションです。

【業務内容】
・エクイティ・ファイナンスに関する提案・執行、エクイティ関連商品・資本政策等のアドバイス、ソリューション提供等を行う業務
・ドキュメンテーション、株式資本市場関連の制度情報の収集・提供等を行う業務

新規株式公開（IPO）に係るアドバイザリー業務

アソシエイト職は、富裕層のお客さま担当者のアシスタントとして、
サポート業務やお客さま対応業務等に従事いただきます。
転居を伴う異動がない職種のため、長く安定して働ける環境です。

ウェルスマネジメントビジネスにおけるお客さま担当者のアシスタント業務です。主に以下の業務に従事いただきます。お客さまは富裕層の個人の方が中心です。

1. お客さま対応（来店や電話等の応対）※当社の取り扱う金融商品
について、お客さまへの説明が求められます。
2. 受注・発注/約定関連業務
3. 社内システムでの各種データ入力・管理
4. お客さま担当者のスケジュール管理
5. 書類の郵送業務
6. 関連資料の受け入れ、精査、コピー、管理など
7. その他、上記に付随する事務処理

ITコンサルタントとして、クライアントの生産性向上をITの観点で支援していただきます。グループ会社
や外部協力会社と連携し、ITソリューションの開発や導入提案を実施します。

【案件】営業担当が獲得し、ITコンサルタントにつなぎます。1人あたり担当は2社程度。構想策定から運用開始ま
で一気通貫でご担当していただきます。
【支援範囲】企画（構想）〜運用開始までです。要件定義以降はグループ会社のメンバーも参画します。
【出張】あり。頻度や長さはプロジェクトにより変わります。
【転勤】なし。

・ 国内外の不動産事業を対象としたM&A業務
・上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション

・国内外の不動産等の資産を対象としたファイナンスアレンジメント業務（私募REIT・私募ファンドの組成を含む）
・上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション

・エネルギー・インフラ分野（主に再生可能エネルギー）を中心にしたM&Aアドバイザリー、ファンド組成およびファイナンス業務
・上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション

クライアントの課題をヒアリングし、課題毎に弊社のコンサルチームへ接続を行っていただきます。
セミナーやテレアポ等で関係性ができたクライアントの経営課題や事業課題をヒアリングし、課題解決できる弊社の専門チームをアサ
イン、クライアントの利益最大化に寄与していただきます。

業務改善コンサルタントとして、クライアントの生産性向上を DX の観点で支援していただきます。グループ会社や外部協力会社と連携し、DX ソリューションの企画や導入提案をお任せします。

【案件】営業担当が引合いを獲得し、マネージャーが提案し、受注の際はプロジェクトマネージャーを担当いただきます。1 人あたり担当は 2 社程度。構想策定から運用開始まで一気通貫でご担当していただきます。
【業務範囲】企画（構想）〜運用開始までです。要件定義以降はグループ会社であるセレンディップテクノロジーズのメンバーとも連携します。
【出張】あり。頻度や長さはプロジェクトにより変動
【転勤】なし。

業務改善コンサルタントとして、クライアントの生産性向上を DXの観点で支援していただきます。グループ会社や外部協力会社と連
携し、DXソリューションの開発や導入提案をお任せします。

【案件】製造業における基幹システム、生産管理システム導入
における構想策定から導入、さらに使いこなしのための立ち上げ支援。
【役割】製造業における業務知見を活かし、プロジェクトマネージャーの指示のもとプロジェクトの担当タスクを完遂していただきま
す。
【出張】あり。頻度や長さはプロジェクトにより変わります。
【転勤】なし。

当社グループにて投資実行した先で経営統合（PMI）の実行支援をお任せいたします。事業をさらに拡大していくための採用です。ファンドが立ち上げたこともあり、今後投資が加速していく予定です。

【具体的な業務内容】
●会計・財務・経営企画といった様々な経営課題解決のための、総合的な経営の実行支援●経理・財務管理・予算管理体制の構築、組
織・人事制度の構築などの経営基盤の整備支援●在庫管理の適正化、生産性の改善などのビジネスプロセスの最適化支援戦略立案
●経営陣と経営意思決定に関わるコミュニケーション及び推進

プレイングマネージャーとして経理業務の取り纏めをお任せいたします。
一般の経理業務だけでなく、当社グループの中期経営計画や年度予算の編成・実行もリードいただきたいと思っております。
【具体的な業務】
●決算関連業務（連結・単体／年次・四半期・月次）
●有価証券報告書の開示業務 など
まずは上記の業務を中心に行ないながら、チームのマネジメント・サポートもお願いいたします。慣れてきたら年度予算の策定等、徐々にお任せする業務を広げていただきます。ゆくゆくはグループ企業の経理シェアード化等を推進する中心として、各企業とのまとめ役も担っていただけることを期待しています。

・営業店（対面）ではなく、非対面チャネルにおける顧客対応、営業活動。
・既存顧客へのオフィス内での非対面サービス業務が中心で、原則、新規開拓は行いません。
・お客様との接触手段は、デジタル活用（WEB面談、電話、メール、チャット等)。
・お客様の様々なニーズに対して、デジタル活用により、金融サービスを提供し、資産形成をサポート。
・希望や適性に応じ、様々な分野でキャリア構築機会もあります。

・中央金法向（ヘッジファンド、都銀、保険、信託、AM、系統上部）、海外機関投資家、円建て債券セールス
・地方金法（地銀、信金、信組、JA）、ネット銀行、公共公益法人、事業法人円建て債券セールス、マーケティング
・円建て債券、社債、JGBの営業

顧客
中央金法（都銀、保険、信託、AM、系統上部、海外機関投資家）
地方金法（上位地銀）

取扱商品
（外貨建）国債、公社債、金利デリバティブ、証券化商品（LBO、CMO、CLO）、仕組債、私募投信


・外貨クレジットの金法向けセールス、マーケティング
・外資系企業社債、日系企業の外貨建社債セールス

トレーディング部署・セールス部署と連携しながら、データモデルの要件定義 実装・改善をご担当いただきます。また、データモデルをもとに、データベースやETLデータフローの設計・開発もご担当いただきます。《具体的な業務》トレーディング部署・セールス部署との協働による金融データモデルの考案、Azure上でのデータベース、ETLデータフローの設計及び開発、その他、データ基盤の改善提案やデータ分析環境の考案など

＜ポジションの魅力＞
弊室内でエンジニアやPMなど抱えて内製開発をしているため、スピード感をもって進められます。ユーザーであるトレーダーや大手企業を担当する営業職と同じフロアで働いており、ご自身が構築した基盤の使いやすさや追加開発の依頼を含めたフィードバックを直に得られます。

＜開発環境＞
統合分析環境：Jyputer、IDE：Visual Studio、Visual Studio Code、BIツール：Tableau Desktop、CI/CD：Azure Pipeline, Jenkins、コンテナ技術：Azure Container Instance, Azure App Service, Docker、ETLツール：Azure Data Factory、データストア：Azure SQL Server, Azure BLOB、監視ツール：Azure Monitor, Jenkins、インフラ構成管理：Azure ARM, bicep、コード管理：Azure Repos、その他コミュニケーションツール類：Teams, Azure Boards (Scrum Board)

トレーディング部門・セールス部門の業務改善や、関係各部が円滑に連携し、取引を実行するための課題特定や要件定義 開発/運用をお任せしたいと考えています。既存アプリケーションのアップデートのみならず、取引ニーズのマッチングロジックなど業務に近い領域からUI/UXまで幅広く、新規開発も担っていただきます。《具体的な業務》トレーディング部門やセールス部門へのヒアリング 課題特定、上記課題に応じたアプリケーションの企画/要件定義 開発、Webアプリケーション開発（フロントエンド、バックエンド）、開発したアプリケーションの運用/改善
《プロジェクト例》
売買動向分析ツールの開発、債券売買ニーズのマッチングロジック開発、リアルタイム債券価格参考値などの売買に関連する情報提供アプリケーション・UIの設計/開発、金融向け UI コンポーネント の開発、社内提供

＜ポジションの魅力＞
弊室内でエンジニアやPMなど抱えて内製開発をしているため、スピード感をもって進められます。ユーザーであるトレーダーや大手企業を担当する営業職と同じフロアで働いており、アプリケーションのアイディアのディスカッションから設計〜開発まで常にユーザと会話しながら進めることができます。市場部門ではデータの鮮度が重要視されるため、データのリアルタイム性と確実性を担保する複雑な開発にチャレンジいただけます。

＜開発環境＞
主要開発言語：TypeScript, C# など、フレームワーク：React, Next.js など、IDE：Visual Studio Code, Visual Studio、BIツール：Tableau Desktop、CI/CD：Azure Pipeline, Jenkins、アプリサーバ：Azure App Service + Node.js or .NET など、データストア：Azure SQL Server, Azure BLOB、監視ツール：Azure Monitor、インフラ構成管理：Azure ARM, bicep、コード管理：Azure Repos、その他コミュニケーションツール類：Teams, Azure Boards (Scrum Board)

クラウドにおける開発環境の整備、セキュリティ強化に関する企画 運用やXaaS活用に向けた企画 運用/改善を担っていただきます。《具体的な業務》クラウドインフラ基盤（Azure）のシステム設計/開発/構築/運用、プロダクション及びステージング環境の運用(障害監視/問題解析/原因究明等)、監視、運用ツールの選定/開発/導入、XaaS導入や活用における、企画/設計 運用

＜ポジションの魅力＞
弊室内でエンジニアやPMなど抱えて内製開発をしているため、スピード感をもって進められます。ユーザーであるトレーダーや大手企業を担当する営業職と同じフロアで働いており、ご自身が構築した基盤の使いやすさや追加開発の依頼を含めたフィードバックを直に得られます。金融機関におけるサイバーセキュリティに関わることで、セキュリティ領域での知見も身に付けていただける機会をご用意しております。

＜開発環境。
IDE：Visual Studio Code、運用ツールサーバ：Azure App Service、CI/CD：Azure Pipeline、コンテナ技術：Azure Container Instance, Azure App Service, Docker、監視ツール：Azure Monitor、インフラ構成管理：Azure ARM, bicep、コード管理：Azure Repos、その他コミュニケーションツール類：Teams, Azure Boards (Scrum Board)

市場業務におけるデジタル化案件の企画・推進（PM）・開発・ユーザサポート

＜ポジションの魅力＞
市場部門に所属しディーラーやセールスと密に連携しながらフロントの収益に直結するシステムの開発推進ができる

市場業務・ビジネス戦略を理解し、ユーザから業務ニーズを引き出して、システム要件定義に落とし込むビジネスアナリシス業務

＜ポジションの魅力＞
ユーザ（ディーラーやセールス）と密に連携し、業務効率化や収益増強に貢献することができる。

アンチマネーローンダリング・金融犯罪防止対策等における態勢を強化するための施策の立案や、その実行・検証等を担当していただきます。
具体的には、適性に応じて、以下の業務をご担当いただきます。
・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）に係る企画・管理・推進
・反社会的勢力の排除に係る企画、管理、推進
・取引モニタリング及び疑わしい取引の届出
・定期レビュー等、継続的顧客管理業務
・リスク評価レビューおよびリスク低減措置のモニタリング、有効性検証
・デューデリジェンスレビュー
・当局や海外の規制や制裁対象のモニタリングおよび変更があった場合の当社方針の策定サポート

●内部監査部にて、特にIT・システム領域を担当するチームにてシステム監査業務に従事していただきます。
●準拠性の検証者／問題発見者／アシュアランス提供者／問題解決者／洞察提供者／信頼されるビジネスアドバイザーと6段階に分かれる内部監査の成熟度のうち、現在当社はアシュアランス提供者のレベルにとどまっています。中長期的には信頼されるビジネスアドバイザーとして、1線に利益をもたらす組織になっていきたいと考えています。
●システム監査チームは、内部監査部の中でも特に中途採用者が多いチームです。
●当社が今後より高いレベルの監査を提供していくにあたり、一緒に手を動かしてくれるメンバーを募集いたします。

経験などに応じて、下記業務をご担当いただきます。

・法令や規制に基づくコンプライアンスプログラムの策定・実施・監視
・証券事故調査、斡旋、訴訟対応
・内部規程の作成・改定・遵守の確認
・リスク評価や監査の実施
・コンプライアンス研修などの社内教育や啓発活動の実施
・不正行為の予防・対応
・情報セキュリティ、情報管理、ファイアーウォール規制対応
・海外子会社対応、グローバル規制対応など。

・時価評価を通じた自社が保有する金融商品のリスクを把握する業務
・トレーディング部署や業務部と連携した損益管理を行う業務

・証券業務における手続関連に伴う書類・データの受付・精査・承認業務
・書類・データの各システムへの入力・登録・照合業務
・事務にかかる証券業務の問い合わせ・サポート対応

・証券業務における手続関連に伴う書類・データの受付・精査・承認業務
・書類・データの各システムへの入力・登録・照合業務
・事務にかかる証券業務の問い合わせ・サポート対応

●M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイザリー業務。
●M&A案件のオリジネーション、エグゼキューション業務全般（企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等）。

M&Aアドバイザリー業務全般
（クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション）