金融の転職求人

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業務概要
当部署は、全社的なリスク管理体制の整備・高度化を推進し、その統括を担う部署です。
本ポジションでは、業務委託先に関するサードパーティリスク管理、AIリスク管理、オペレーショナル・レジリエンスなど、今後さらなる高度化が求められる非財務リスク領域を中心にご担当いただきます。
社内のさまざまな部署と連携しながら、会社全体を俯瞰する視点を持って、リスク管理の仕組みづくりに携わることができます。

<主な職務内容（サードパーティ・AIリスク）>
・業務委託（サードパーティ）リスク管理（委託先の事故・再発防止等）
・AIリスク管理（AIを""管理する側""のガバナンス・アドバイザリー）
・オペレーショナル・レジリエンス等、非財務リスク領域の高度化
・オペレーショナル・リスク管理の統括業務、新商品・新業務に関するリスク評価
・リスク管理委員会事務局運営
※業務委託リスク管理・AIリスク管理はリスク管理統括課の共通業務

入社後のイメージ
入社直後〜入社半年は、業務委託（サードパーティ）リスクやAIリスク等の定例業務・現状把握を担っていただきながら、ネット専業銀行である当社の業務特性を把握いただきます。
入社半年以降は、オペレーショナル・レジリエンス等の新領域の態勢構築・高度化に、裁量を持って関与いただけます。

身につくスキル・中長期的なキャリアパス
・業務委託（サードパーティ）リスク・AIリスク・オペレジ等、これから高度化する非財務リスクの最先端の専門性
・立ち上げ／高度化フェーズに裁量を持って関与でき、社長含むマネジメント層への報告機会も多いため、プレゼン、コミュニケーションスキルが身に付く
・中長期的には、部内異動（信用リスク管理課など）や関連部署（事務部門、企画部門など）への異動の可能性があります。

・クライアント企業のIPOや上場後のIR対応に係るコンサルティングサービスの提供に際し、対象企業が適正バリュエーションを獲得するための戦略立案を担うバリュエーション・ストラテジスト職（=アナリスト職）として、パートナーの指示の下、企業価値の最大化に貢献して頂きます。
・クライアント企業のあるべき企業価値を複合的観点から見定めた上で、ミスバリュエーションのリスクを洗い出し、妥当性と分かりやすさが両立するバリュエーションロジックの立案と、それを表現するアウトプットを構想頂きます。
・クライアント企業の企業価値向上を目的に、バリュエーション観点から逆算的に導かれる事業・組織戦略（コーポレートアクションの提案を含む）を策定し、その実行をハンズオン型で支援頂きます。

主な関係者
社内：コンサルティング担当・デザイン担当
社外：クライアント企業・証券会社・投資ファンド

成長機会・キャリア
【成長機会】
企業価値を最大化するための事業の方向性整理・バリュエーションストラテジー策定、経営の内部実態を踏まえた実効性ある戦略設計と施策推進スキルに加え、企業の成長ポテンシャルを適切に表現するクリエイティブ・スキルの習得が可能です。その結果、”ファイナンス×デザイン”の独自のスキルセットを有す企業価値向上コンサルタントに成長できます。また仮に、将来的にセカンダリー・マーケットに戻る際にも、株式市場にいただけでは持ちえない「圧倒的な経営解像度」と「多角的視座」を強みに、独自のポジションを確保することが期待できます。また、上場・上場直前のクライアント企業のCEO/CFOとの「株式市場関係者には語れない本音を知ることができる」密なコミュニケーション機会を通じて、常に高いレベル・視座に振れ、自身の血肉にして頂くことが可能です。

【キャリア】
社内では、将来的にパートナーしてコンサルティング事業の運営にとどまらず、企業経営にも関与していただきます。
社外に目を向けた際にも、上場企業のCFOや社外取締役などのプロフェッショナルとしての重要なポジションに就くことも可能です。

【業務概要】宅地造成の施工管理を担当します。分譲住宅の建設プロジェクトにおいて、土地の仕入れ直後から住宅が建つまでの「基盤づくり」を担う専門職です。土地の調査・計画から、図面作成、施工管理まで一貫して携わることで、街づくりの土台を支える「モノ作り」の醍醐味を味わえます。

【具体的な業務】
1. 土地の調査・企画設計
現地調査：仕入れた土地の状況確認（水道管の埋設状況、高低差、地盤の状態など）を行います。
企画・設計：土地の魅力を最大限に引き出すため、造成計画（高さ設定、ブロック配置、排水計画など）を立案します。

2. 図面作成・予算管理・発注
図面作成：CADソフトを使用し、造成工事に必要な施工図面を作成します。
見積・発注：作成図面に基づいた工事費用の算出、協力業者への施工依頼（発注）を行います。

3. 現場・工程管理
進捗・品質管理：社有車で現場を巡回し、工程の進捗確認や施工上の課題解決を行います。
関係者連携：約3,000社の強固なパートナーシップを築く協力業者と連携し、安全かつ円滑な現場運営を主導します。

【ポジションの魅力】
「職人」と連携しやすい環境：長年信頼関係を築いている協力業者が多数。コミュニケーションがスムーズで、未経験の方でも現場管理がしやすい環境です。

手厚い教育体制：基礎から学べる研修制度と、先輩社員によるOJTフォローが充実。未経験からでも安心して「一生モノの技術」を身につけられます。

裁量の大きさ：調査から施工完了までの一連の流れを担当するため、自分の仕事が目に見える形で土地を変えていく達成感があります。

未経験の方でも活躍できるよう、各種研修が用意されています。早期に独り立ちできるよう先輩社員がフォローしますのでご安心ください。
建設に興味がある、モノ作りが好き、手に職をつけたい、といった志望動機でも応募可能です。

※従事すべき業務の変更の範囲は、グループ会社の業務全般となります。

分譲住宅の新築工事、またはリフォーム工事を中心とした現場管理業務全般をお任せします。単なる「現場監督」に留まらず、業務改善やマネジメントにも携わっていただくことを期待しています。分業制を導入し、より現場の安全品質管理に特化しています。

具体的な業務:
施工管理全般: 施工計画の策定、安全・品質・工程（進捗）・現場の管理
資材手配・業者手配: 協力業者との折衝、リレーション構築
現場のDX推進: 現場支援アプリを活用した管理、現場目線での工程見直し・業務改善提案
マネジメント（将来的に）: 若手スタッフの育成、チームのマネジメント

1日のスケジュール例:
09:00：始業、行動確認、メールチェック
09:20：担当現場の巡回(1日3 5箇所程度)、進捗確認、自主検査、職人との打ち合わせ
13:00：休憩・ランチ
14:00：担当現場の巡回(1日3 5箇所程度)、進捗確認、自主検査、職人との打ち合わせ
17:00：事務処理(アプリやシステム、帳票への入力、工程管理、書類作成)
18:00：社内報連相、進捗共有 → 退勤

ポジション・部門の魅力:
事業拡大を目指し、全国へエリアを急拡大しています。
「現場支援アプリ」などを導入し徹底したDX化を図ることで、遠隔での進捗確認や効率的な工程管理を実現。「土日休み」「年間休日120日」など、働きやすい環境を整えています。

【仕事概要】
宅地造成の施工管理担当として、分譲住宅の建設プロジェクトにおける土地の仕入れ直後から住宅が建つまでの「基盤づくり」を担う専門職です。土地の調査・計画から、図面作成、施工管理まで一貫して携わることで、街づくりの土台を支える「モノ作り」の醍醐味を味わえます。

【主な業務内容】
1. 土地の調査・企画設計
現地調査：仕入れた土地の状況確認（水道管の埋設状況、高低差、地盤の状態など）を行います。
企画・設計：土地の魅力を最大限に引き出すため、造成計画（高さ設定、ブロック配置、排水計画など）を立案します。

2. 図面作成・予算管理・発注
図面作成：CADソフトを使用し、造成工事に必要な施工図面を作成します。
見積・発注：作成図面に基づいた工事費用の算出、協力業者への施工依頼（発注）を行います。

3. 現場・工程管理
進捗・品質管理：社有車で現場を巡回し、工程の進捗確認や施工上の課題解決を行います。
関係者連携：強固なパートナーシップを築く協力業者と連携し、安全かつ円滑な現場運営を主導します。

【本ポジションの魅力】
「職人」と連携しやすい環境：長年信頼関係を築いている協力業者が多数。コミュニケーションがスムーズで、未経験の方でも現場管理がしやすい環境です。
手厚い教育体制：基礎から学べる研修制度と、先輩社員によるOJTフォローが充実。未経験からでも安心して「一生モノの技術」を身につけられます。
裁量の大きさ：調査から施工完了までの一連の流れを担当するため、自分の仕事が目に見える形で土地を変えていく達成感があります。

【成長環境とキャリアパスについて】
・1年目:基礎の習得
入社後約2ヶ月間は先輩社員との現場同行で実務を学び、3ヶ月目から担当現場を持ち管理の基礎を習得します。
・主任・係長職:スキルの専門化と全体把握
現場管理に加え予算交渉等を行い、実務スキルを深化。事業全体の流れを把握し、管理する役割を担います。
・管理職:エリア統括
エリア責任者として、担当地域の事業および組織のマネジメントを行っていただきます。

未経験の方でも活躍できるよう、各種研修をご用意しています。早期に独り立ちできるよう先輩社員がフォローしますのでご安心ください！
建設に興味がある、モノ作りが好き、手に職をつけたい、どんな志望動機でも構いません！ぜひご応募ください！
※従事すべき業務の変更の範囲は、グループの業務全般となります。

「空き家問題」という社会課題を解決し、地域社会に新たな価値を創造する同社の新規事業。その中核を担う【積算・コストマネジメント】のプロフェッショナルを募集します。

【ポジションのミッション】
日本が抱える「空き家問題」を解決し、高品質かつ手の届きやすい価格で「再生中古住宅」を提供する同社の新規事業において、事業の収益性を最大化することがミッションです。買い取った中古物件のリフォーム工事における原価積算、コスト削減、部材調達、品質とコストの両立を実現することで、事業の成長を牽引していただきます。

【採用の背景】
同社は地域密着型の総合不動産企業として、多様なニーズに応える住まいづくりを提供しています。その中でも新規事業は、SDGsへの貢献と事業成長を両立させる戦略的な柱であり、急拡大する市場において事業をさらに加速させるため、積算・コストマネジメントの専門知識と経験を持つ方を募集しています。

【具体的な業務内容】
デスクワークを中心に、以下の業務をご担当いただきます。
・現場調査と精緻な見積もり作成
・戦略的なコスト削減と部材調達
・目標予算達成に向けたチェック業務
・原価管理と改善提案
・4〜5名の積算チームメンバーのマネジメント業務

【組織情報】
配属部署は、少数精鋭で新規事業の立ち上げと拡大を担う戦略的なチームです。年齢や社歴に関わらず、意欲と成果を重視するフラットな組織で、自らのアイデアや提案を積極的に発信できる環境です。

【ポジションの魅力】
・事業の成長を牽引する中核ポジション： 急成長中の新規事業において、コストコントロールという重要な役割を担い、事業の成功に直接貢献できます。
・高い裁量権とチャレンジの機会：積算業務に留まらず、コスト削減提案、サプライチェーン構築、事業推進に関わる幅広い業務に主体的に携わることが可能です。
・専門性の深化と多様なキャリアパス：不動産・建築に関する積算スキル、コストマネジメント能力を極めるだけでなく、同社のジョブローテーション制度やフリーエージェント制度を活用し、将来的に事業開発やマネジメント職へのキャリアを築くことも可能です。

※従事すべき業務の変更の範囲は、グループの業務全般となります。

富裕層・経営者・資産家に対し、不動産を「資産戦略の一部」として提案するポジションです。物件紹介にとどまらず、資産背景・ローン・相続・税務・将来売却までを踏まえた意思決定支援を担い、既存の担当者と連携しながら提案品質を引き上げます。
本ポジションは欠員補充ではなく、富裕層・資産家向け提案の「型」を組織に移植・定着させるケイパビリティ投資として位置づけられています。

【主な役割】
・富裕層・経営者・資産家に対する不動産を軸とした資産戦略提案
・資産背景・ローン・相続・税務・将来売却を踏まえた提案設計
・既存の担当者との協働による高単価案件の提案品質向上
・富裕層向け提案手法の型化・ナレッジ共有

都心・湾岸エリアの高単価居住用不動産の売買仲介を担うポジションです。AI×片手仲介×都心高単価を強みに、高額案件の成約力を強化します。

【主な役割】
・都心・湾岸・高単価居住用不動産の売買仲介
・高額案件の顧客対応・価格戦略・成約推進
・法人保有・買い替え・相続を踏まえた提案

投資家層に対し、区分マンション・収益不動産、買い替え、資産形成を提案するポジションです。投資家契約数の目標達成を、専門人材の獲得と既存メンバーの育成の両輪で牽引します。

【主な役割】
* 投資家層への区分マンション・収益不動産・資産形成提案
* 利回り・キャッシュフロー・ローン・出口戦略を踏まえた投資提案
* 投資家契約数の目標達成支援
* 投資用領域の提案ナレッジの整備・共有

投信計理業務全般（追加解約、約定処理、基準価額算出など）
投資顧問・年金の計理業務全般
ファンド決算、監査対応業務
各種レポーティング業務
その他上記に付随する業務

不動産私募ファンドにおけるアセットマネジメント業務全般

＜主な業務＞

・アクイジション（メイン）：ソーシング、投資家開拓、デューデリジェンス、バリュエーション、スキーム・ファイナンス検討、投資委員会対応、契約交渉・クロージング

・ディスポジション：エグジット戦略立案、売却バリュエーション、買主ソーシング、売却プロセス推進

・期中管理：収益・コスト管理、PM/BMマネジメント、バリューアップ、レポーティング

●債権管理業務
弁護士受任（債務整理・破産等）が発生した債権に対する管理、回収、貸倒れ処理の対応
派遣社員を含むメンバーサポート・育成（法令遵守、スキル面）

●組織/チーム体制の構築またはそれに付随する各種プロジェクトの推進
法令遵守のもと業務プロセスの構築・改善の実行
新規ツールの導入企画・検討とその実施
定量的なモニタリング指標の設計とその改善

主力商品を中心に、住宅関連事業者やブライダル事業者などの保険代理店に対する営業・販売推進業務を担当します。保険商品の直接販売はありません。代理店との信頼関係を築きながら、商品説明や販売状況のヒアリング、研修の実施、販売促進施策の企画などを通じて、代理店の営業活動を支援する仕事です。

主な担当代理店: 工務店、ビルダー、ハウスメーカー、地盤調査会社、ブライダル関連事業者 など

【職務詳細】
代理店への訪問・オンライン商談
商品説明、販売状況のヒアリング
代理店向け研修・教育
販売促進キャンペーンの企画・実施
提案資料・報告資料の作成
売上・市場動向の分析
※経験や適性に応じて、Web広告やSEO等のマーケティング業務に携わる機会もあります。

〔担当顧客〕
●担当社数：合計20〜30者程度
※業種によって担当領域は分かれていません。適性や経験業種によってお任せします。

〔実際の働き方〕
●月間スケジュールのイメージ
月初：前月実績集計・売上分析・月次報告資料作成・営業計画策定
月中：事務処理日
下旬：事務処理日、月末報告資料作成、翌月キャンペーン準備、売上見込み整理、営業計画の調整
●通常週
顧客訪問（週6回程度）
商品説明・販売状況ヒアリング・代理店向け研修・キャンペーン提案・提案資料作成
●中間実績確認
キャンペーン進捗確認
市場動向分析
販売施策の見直し

●代理店訪問・オンライン商談：約50〜60%
●提案資料・報告資料作成：約20〜25%
●代理店向け研修・教育：約10〜15%
●売上・市場分析、販売促進企画：約10〜15%

【業務・会社の魅力】
小規模な会社のため、一定の裁量をもって業務にあたることが出来るほか、既存の方法にとらわれず、チャレンジしやすい環境です。
所属する組織は少数精鋭態勢のためフラットな風通しのよい職場で、残業は月10時間程度です。
時差出勤制度もあり、実際に取り入れている方も多くいます。社風は落ち着いており、ワークライフバランスを保ちながら働いていただける環境です。

Interface with external partners and institutional team members to efficiently manage and deploy the firm’s business development resources and orchestrate the institutional sales process within your assigned territory
Ensure accurate, regularly updated information regarding prospect personnel, decision-making processes, and search activity is recorded in the company proprietary systems
Cold call to establish contacts and arrange prospect meetings
Conduct formal presentations to articulately convey our investment philosophy and strategies to prospects and, as appropriate, their investment consultants
Prepare materials, strategize with senior management, and participate in execution of presentations to win business
Explain and obtain initial new account documents needed from new clients
Explain relevant the company policies to clients and prospective clients
Maintain and update databases clearly and accurately on communication activity with prospective clients and clients

私募リートにおける下記業務：
1.投資家IR業務
2.投資法人機関運営業務
3.会計会社、監査法人との連携（記帳事務はアウトソース、内容確認及び分析が主業務）
4.上記決算データを利用した資産運用報告書作成業務
5.ファンドパフォーマンス分析業務
6.ファンド資金繰りの策定、管理業務
7.ローン調達、レンダー対応補佐業務
8.資産保管会社向け指図業務

Regularly contact institutional prospective clients to uncover business opportunities
Assess prospective client’s interest, conduct introductory meetings with prospective clients via telephone, explain our structure and strategies, gather and document core information from prospective clients
Set appointments; meet minimum calling and appointment setting goals; work with Portfolio Specialists to help maintain and improve consultant relationships
Help create and maintain the Institutional Group mailing list for the periodic distribution of marketing materials
Fulfill sales support requests
Oversee assigned operational tasks to completion
Identify, create and develop documentation for group
Support the growth of the business through various projects
Follow group and firm procedures
Identify potential process improvements and recommend solutions
Identify elevations and routes appropriately
Responsible for properly handling confidential documents

預金事務センター業務
・オンラインで受付けた銀行口座開設のお申し込み内容の確認・審査
・為替仕向・被仕向入金処理、外貨預金オペレーション
・住所変更、氏名変更、届出印変更などの諸届事務処理
・預金口座の異動処理およびシステム照会業務
・銀行本部へのメール、チャットでの定期報告
・顧客からの郵便授受および内容確認、処理オペレーション、計算書等発送
・各種検証、検印、承認業務
※ご経験により一部業務が異なります。

1. コンプライアンス関連業務
・新規サービス・プロダクト等に関する法的観点からの確認
・コンプライアンス研修の企画・実施
・コンプライアンス委員会の運営事務局
・社員投資口座および役社員の有価証券取引の管理
・法人関係情報等の管理
・社外発信文書・広告等のコンプライアンスチェック
・コンプライアンス・プログラムの策定、運用および実績検証

2.内部監査関連業務
・部内検査結果の確認、改善指導および再発防止策のフォローアップ
・部内検査結果の取りまとめおよび経営会議等への報告
・グループ内部監査部門との連携・監査対応

3. 規程・契約管理業務
・社内規程・ガイドライン等の新設、改定および廃止に関する対応
・投資顧問契約、投資一任契約その他契約書の審査
・契約締結に係る顧客調査、反社会的勢力チェックおよび法的リスク確認

4. 運用管理・モニタリング業務
・投資一任契約に係る投資ガイドラインの遵守状況のモニタリング
・ガイドライン違反発生時の関係部署への確認および対応
・投資助言業務に係る助言記録・顧客管理台帳等の確認
・顧客向け運用報告書その他法定書面の作成・交付・保存状況の確認

5. 当局・協会等への届出・報告業務
・金融商品取引法に基づく登録・変更届出
・資産運用業協会等への各種報告・届出
・当局、協会、グループ関連部署、弁護士等との照会・折衝対応

6. 事故・苦情・情報管理関連業務
・業務上の事故、法令違反、顧客苦情等の受付・事実確認
・経緯書や再発防止策の確認
・オペレーショナル・リスク事象やニアミスの報告・管理
・その他、コンプライアンスおよび内部管理に関連する業務

※担当業務は、経験・適性に応じて決定します。

アカウントスペシャリストは、当社の高い経験値と専門性を活かして、担当企業向けのリスクマネジメント、企業損害保険の提案等におけるお客様へサービスを提供している営業社員のサポートとしての事務業務に従事します。

●Major Duties:
日々の顧客（契約者）対応
自主的に保険更新サイクルに関する必要手続きを適宜完了すること。
更新通知、申込書、提出状況、定期レポート等の作成および確認
バリューシートおよびアセットリストの更新
更新見積、請求書発行、保険料計上/監査などのサポート
各保険会社への発注業務
保険有効日に先立ち保証内容の確認業務
顧客からのリクエスト対応
顧客、保険会社、当社内とのコミュニケーションに的確に対応すること（書面・口頭）
他部門と連絡をとり、全顧客への業務を円滑に執り行うこと
その他、課された仕事を従事すること
保険市場への見積もり依頼、および良好な業務関係を築き育むこと
業務に必要な保険知識を深める
当社のグローバルおよび日本における法令順守

Investmentエキスパートは、当社のエキスパートチームの一員として、マクロ経済、金融市場、資産運用に関する高度な知見をもとに、顧客、募集人（独立代理店含む）、社内部門に対して投資関連の教育・支援を提供する役割を担います。

個別具体的な投資助言を行うものではなく、市場環境や商品理解を深めるための情報提供・助言フレームワークを提供し、特に変額商品・外貨建商品の販売品質向上を目的とします。


●主な職責
マクロ経済、金融市場、資産運用、ファンドに関する情報を分かりやすい資料、プレゼンテーション、教育コンテンツとして整理・提供
顧客向けに、投資環境、資産配分、ファンドの考え方に関する説明資料を作成
募集人・独立代理店向けの研修、セミナー、ウェビナーの企画・実施
変額保険等の商品におけるファンド選定支援
大型案件における募集人との共同訪問、経営層レベルのエンゲージメント支援
社内部門（商品、マーケティング、営業等）への市場・投資観点での助言
投資関連コンテンツの定期的なレビューおよび更新
マーケット動向、規制環境の変化をモニタリングし、社内外へ共有

Estate Planningエキスパートは、当社のエキスパートチームの一員として、主に相続・事業承継・死亡給付に関する専門知識を活かし、顧客、募集人（独立代理店含む）、および社内部門を支援する役割を担います。

個別の税務申告や法律判断を行うものではなく、相続準備に関する考え方、留意点、専門家活用の方向性を分かりやすく整理・提供することで、顧客体験および募集品質の向上に貢献します。


●主な職責
相続・事業承継・死亡給付に関する複雑な内容を、顧客・募集人向けに分かりやすい説明資料、プレゼンテーション、教育コンテンツとして作成
募集時における相続準備に関する説明資料の作成（誰に相談すべきか、どのような準備が必要か等）
死亡給付金支払い時における、相続発生後の一般的な流れ・留意点の説明支援
募集人・独立代理店に対するコンサルテーション支援（相続準備における論点整理、専門家連携の考え方）
セミナー、研修、ウェビナー等での講演・登壇（募集人、代理店、社内向け）
社内部門（商品、マーケティング、営業、引受、法務等）への専門的サポートおよびコンテンツレビュー
相続・税制・関連法令の動向を継続的にフォローし、コンテンツへ反映
大規模イベント、シンポジウム、外部メディア対応（必要に応じて）

購買部門において、間接材（Indirect Procurement）領域を担う購買Managerとして、Regional Procurementチームや社内関係部署と連携し、価格・納期・品質のバランスが取れた戦略的かつ競争力のある購買活動を推進していただきます。 本ポジションは、調達戦略の立案から実行、ベンダーマネジメント、業務プロセスの最適化まで、幅広い領域でリーダーシップを発揮していただくことを期待しています。

【主な業務内容】
間接材領域における購買案件の 主体的な推進（新規契約／更新／再交渉）
RFx実施、条件整理、ベンダー選定、契約条件交渉（Regional Procurementチームと連携）
購買依頼部門と連携した 要求仕様整理、コスト・リスク観点での最適提案
難易度の高い案件や調整が必要な案件における 実務上のリード役
購買プロセス改善の企画・実行：業務フローの可視化・標準化、Lean / Six Sigma 的な考え方を用いた効率化・品質向上
購買システム（e-Procurement、契約管理等）の導入・業務定着支援
ベンダーマネジメント（評価、改善要請、関係強化）
契約・案件パイプライン管理およびレポーティング
上位管理職への 意思決定支援（選択肢整理、リスク・コスト分析、推奨案提示）
JuniorメンバーやAssistant Managerへの実務的な指導・助言
BCP、オペレーショナルリスク、購買ガバナンス強化への貢献

自動車保険の保険金支払いに関する一連の対応を担当します。
電話でお客様のお話を伺いながら、事故の状況やお困りごとを丁寧にヒアリングし、スムーズな保険金支払いを通じて、お客様の不安を解消できるようにサポートする業務です。

具体的な業務の流れ:
1. 事故受付センターから事故発生の報告
2. 事故状況、損害状況の確認（お客様からのヒアリングがメイン、必要な情報を聞き取り関係先に連携）
3. 損害額・支払額の算出、示談交渉
4. 保険金の支払い

※事故受付業務は外部に委託されているため、夜間対応はありません。
※主にやりとりするのはお客様、修理工場、医療機関、相手方の保険会社の担当者などです。
※午前は関係各所への対応が中心、午後は関係各所への対応だけでなく、事務処理も担当します。
本ポジションは、各方面と調整しながら保険金の支払いまでを一貫して担当しますが、すべての業務を一人でこなすわけではなく、鑑定人や調査員等の社内外の専門スタッフが、専門性の高い修理工場や病院とのやり取りを担当します。

業務の魅力:
事故に遭われてご不安なお気持ちのお客様に寄り添って対応することで、「ありがとう」と言っていただけるお仕事です。ホスピタリティの高さを活かしてご活躍いただけます。
社内ではお互いをサポートし合う風土が根付いています。特に未経験採用においては同年代の同期入社の方が複数名おり、一緒に研修を受けていただくことになります。研修中に仲が深まるようで、実務スタート後もわからないところを聞き合ったり、一緒にランチに行ったりと、良い関係性を構築している姿が多く見受けられます。もちろん同期以外にも未経験入社の先輩社員や損害サービス業務の経験が長い社員も複数おり、気軽に相談できる雰囲気があるのも魅力の一つです。

自動車保険の保険金支払いに関する一連の対応を担当します。

事故に遭われた顧客の不安を解消できるよう、お電話で状況やお困りごとを丁寧にヒアリングし、スムーズな保険金支払いを通じてサポートする仕事です。

具体的な業務の流れ:
1. 事故受付センターから事故発生の報告
2. 事故状況、損害状況の確認
* 顧客から状況やニーズのヒアリング（電話がメイン）
* 必要な情報を聞き取り、関係先に連携
3. 損害額・支払額の算出、示談交渉
4. 保険金の支払い

事故受付業務は外部に委託しているため、夜間対応などはありません。主にやりとりするのは顧客、修理工場、医療機関、相手方の保険会社の担当者などです。午前は関係各所への対応が中心（顧客、相手方、修理工場・医療機関など）、午後は、関係各所への対応だけでなく、事務処理も対応します。

本ポジションは、各方面と調整しながら保険金の支払いまでを一貫して担当しますが、すべての業務を一人でこなすわけではなく、鑑定人や調査員等の社内外の専門スタッフが、専門性の高い修理工場や病院とのやり取りを担当しますのでご安心ください。（上記はあくまで一例であり、その日の状況によって異なります）

事故に遭われてご不安な気持ちの顧客に寄り添って対応することで、「ありがとう」と言っていただけるお仕事です。ホスピタリティの高さを活かしてご活躍いただけます。社内ではお互いをサポートし合う風土が根付いています。

特に未経験採用においては同年代の同期入社の方が複数名おり、一緒に研修を受けていただくことになります。研修中に仲が深まるようで、実務スタート後もわからないところを聞き合ったり、一緒にランチに行ったりと、良い関係性を構築している姿が多く見受けられます。もちろん同期以外にも未経験入社の先輩社員や損害サービス業務の経験が長い社員も複数おり、気軽に相談できる雰囲気があるのも魅力の一つです。

運用業務（株式運用）を担当します。
銀行勘定における株式等の運用業務、投資戦略立案、ポジション管理、モニタリングが含まれます。

証券投資部における調達業務です。
調達業務として、以下の内容を担当します。
・銀行勘定における資金繰り業務（円貨）
・銀行全体の流動性運営業務（フロント）

管理受託しているマンション（レジデンス）を中心とした建物管理に関わる業務を担当します。

具体的な業務は以下の通りです。
・管理物件のオーナー様・入居者様からの問合せ、クレーム対応（電話、メール、アプリ等を使用）
・掲示文書、案内文書作成
・見積書、注文書作成など
・入金確認
・解約関係書類作成

同社では、自社開発物件や一般のオーナー様が所有している賃貸物件の管理を行っています。
その中で、契約に関する業務を行う部署の事務として勤務します。

具体的な業務は以下の通りです。
1. 管理物件への入居申込〜審査
2. 承認後の書類作成・チェック
3. 仲介業者からの返送書類確認
4. 追加契約、名義変更、月初処理、変動費、業務委託料請求書チェック
5. 仲介業者や入居者からの電話対応
6. 解約業務

上記以外にも庶務的な業務も担当する予定です。

海外投資案件のモニタリングおよびバックオフィス業務に携わっていただきます。金融×グローバル×バックオフィスの軸で専門性を積んでいきたい方にぴったりのポジションです。

＜具体的な業務＞
・投資案件のモニタリング（健全性および収益性実現確認）
・モニタリング結果の経営層への報告および営業へのフィードバック
・営業事務管理（営業事務メンバー差配および営業事務から上がってくる各種事務管理：案件実行に関わるシステム入力や支払実行手続き、貸金業書面作成、期中管理対応、SPC管理（予実管理、支払対応）、付随する資料作成）

＜部門について＞
戦略投資管理部は、戦略アセットの推進と戦略アセット案件に係る期中管理業務、与信及びリスク資本管理業務、およびモニタリング業務の統括を行っている部門です。部門メンバー20名のうち、半数以上が中途入社であり、様々なバックグラウンドをお持ちの方を違和感なく受け入れる風土があります。

＜求人魅力＞
・担当する金融プロダクト領域の概要・提供ソリューション・営業実務の知識・スキルを習得いただけます
・将来的にはコーポレートファイナンス、LBO、再エネ、不動産、グローバル等と幅広い金融プロダクトを経験することが可能です
・少数精鋭であるため、個人の裁量が大きく、一定のルールの下で自由度の高い働き方をすることができます
・個人の自主性、専門性、行動力を尊重する風土があり、本人の能力に応じて仕事を任せるスタイルです

【ポジションのミッション】
独立した第2線として必要な牽制機能を発揮し、事業の変化に対応しながら、顧客保護とサービスの信頼性を支える実効的なコンプライアンス態勢を構築・運用することがミッションです。

事業部門の要望をそのまま通すことでも、リスクを抽象的に指摘して止めることでもありません。法令・自主規制規則、事実、顧客影響を踏まえて論点を具体化し、必要な修正を求め、経営・関係部門が判断できる選択肢と完成条件へ落とし込みます。

【ポジションの特徴】
●重要な判断を自ら担える：日常の審査・モニタリングや例外案件のうち、重要度の高い論点を整理し、必要な修正・上申まで進めます
●新しい施策を「実施できる状態」までつくれる：企画段階から法令・自主規制規則上の論点を整理し、規程、書面、審査、記録、モニタリング等の実施条件まで設計します
●第2線としての独立性と事業接続を両立できる：必要な牽制を行いながら、事業・プロダクト・オペレーションと実現可能な対応方法を検討します
●個別対応を再現可能な運営へ変えられる：都度判断に依存している業務を、判断基準、手順、承認、記録、モニタリングとして標準化します
●経験領域を軸に、担当範囲を広げられる：入社当初はご経験のある領域や重要案件を中心に担い、未経験領域はCOO等と連携しながら対応範囲を広げていきます

【代表的な仕事の進め方】
例えば、新しい商品・機能や顧客向け施策を検討する場合、次のように進めます。

企画内容、顧客への提供方法、業務フローを把握する
法令・自主規制規則、既存規程、顧客影響を踏まえて論点とリスクを整理する
必要な修正事項と、規程・書面・審査・記録・モニタリング等の実施条件を定義する
事業・プロダクト・オペレーションと対応方法を協議し、必要に応じて経営へ上申する
実装・運用開始前に必要条件の充足を確認し、開始後はモニタリングや実運用を踏まえて改善する
日常業務でも同様に、単に可否を判断するだけでなく、事実と根拠を整理し、必要な修正、承認、記録、再発防止までつなげます。

【業務内容】
入社当初は、重要案件の判断・日常運営の安定化と、新しい商品・機能・業務変更への対応を中心に担っていただきます。そのうえで、経験や組織状況に応じて、標準化・育成・組織運営へ役割を広げていく想定です。

重要案件の判断・日常運営
広告審査、顧客・取引管理、苦情・事故対応等の日常業務における重要案件の判断、修正要求、上申
適合性、利益相反、AML/CFT、反社会的勢力、役職員取引等に関する論点整理と対応方針の策定
当局・自主規制機関への報告・届出・検査対応、経営会議・取締役会等への重要事項の報告
定常業務の期限、品質、証跡、例外案件の管理と改善
新しい商品・機能・業務変更への対応
法令・自主規制規則・ガイドラインの調査と、事業・顧客への影響を踏まえた論点整理
提供スキーム、勧誘、手数料、利益相反、顧客管理、苦情処理等に関する対応方針の策定
規程、契約・交付書面、届出、審査、記録、モニタリング、例外処理を含む実施条件の設計
各部門・経営陣との協議、必要な修正要求・上申、実施前の確認、実施後のモニタリング
管理態勢・組織の高度化
コンプライアンス・プログラム、マニュアル、社内規程、業務手順の策定・改廃と進捗管理
判断基準、承認、記録、モニタリング等の標準化と運用定着
広告審査、通知、記録、モニタリング等におけるAI・システム活用と監査証跡の設計
経験や組織状況に応じた、メンバーのレビュー・育成、業務分担、採用等の組織運営
【入社後に期待すること】
●短期

既存の規程、業務フロー、サービス、関係者、定常業務、進行中案件を把握する
日常運営の重要領域を引き継ぎ、顧客影響、重要性、緊急性を踏まえて課題と優先順位を整理する
進行中の施策や業務変更について、未完了のコンプライアンス条件と必要な意思決定を明確にする
●中長期

重点領域の判断基準、規程、書面、審査、記録、モニタリングを一貫した運営へ整える
新商品・新機能等の企画から実施後のモニタリングまで、コンプライアンスが関与する標準プロセスを定着させる
定常業務の期限遵守、審査品質、例外管理、監査証跡を改善する
メンバーへのレビュー・育成を通じて、特定個人に依存しない運営体制をつくる

●ポジション概要
通算1500億円を運用する独立系バイアウトファンドのIR・コントローラーチームの所属となります。
1）IR・コントローラー部門ヘッドの直下ポジション
2）既存国内ファンド（有責約300億円 × 2本）のファンド経理／アドミニストレーション業務を担当
3）経験、能力を鑑みて下記についても担当する可能性あり
- 新規国内ファンドおよびケイマン籍パラレルファンド（総額約500億円規模を目指す）のファンドレイズ支援
- 投資家対応をはじめとするInvestor Relations業務

＜Senior Vice President(SVP)＞
・日本におけるオポチュニスティック戦略の方向性を定め、推進するため、ファンドマネージャー並びにシニアリーダーシップと密に連携する。
・チームのジュニアメンバーに対して指導・支援を行うとともに、アセットマネジメントチームをはじめとする他部門との協働を促進する。
・投資委員会向けメモを作成し、日本国内外のリアルアセット部門に対してチームを代表して説明・報告を行う。
・物件取得からポートフォリオ／アセットマネジメントに至るまで、投資運用プロセス全般に実務レベルで関与する。具体的には、売買交渉、デューデリジェンス、ファイナンス、契約実務、リーシング、売却、リファイナンス等の個別プロジェクトについて、自ら主導または直接管理できることが求められる。
・必要に応じて、現地視察の対応やLP投資家からの質問への回答などの投資家対応をサポートする。

＜Analyst Vice President＞
・上記SVPの仕事内容のうち一部または全部をご担当いただきます。

インフラファンド業界に焦点を当てたキャリアイベントを開催いたします。当日は、三井住友トラストグループにおいて国内インフラ領域を専門とする投資助言会社、ジャパン・エクステンシブ・インフラストラクチャー株式会社（JEXI）にご登壇いただき、同社のインフラファンドビジネスの実像と採用ニーズについて直接お話しいただく予定です。
脱炭素（GX）やデジタル化（DX）への対応、老朽化したインフラの更新、データセンターをはじめとするデジタルインフラの整備など、国内インフラ領域では今後きわめて大きな資金需要の発生が見込まれている中、JEXIは、投資家とインフラ事業・企業の結節点として重要な役割を果たします。2023年に組成された1号ファンドは総額330億円で募集を完了し、2025年10月には国内総合型として国内最大規模となる2号ファンドを設立しています。
当日は、ファンドの投資戦略と案件組成の進め方、組織体制、そして今後の採用ニーズと求める人材像についてお話しいただきます。
後半は、登壇者と参加者の間、参加者同士の交流の時間を設けております。お飲み物と軽食をご用意し、出入りを含めて自由な形での交流を予定しております。今後のご自身のキャリアにとって有益な機会としていただければと考えております。

●イベント実施日時
2026年11月13日19：00〜20：30（時間内での出入りは自由）
18：45開場

●応募期限
2026年11月10日12：00迄

●開催場所
株式会社コトラ本社（東京都港区麻布台1-3-1　麻布台ヒルズ森ＪＰタワー11F）

●内容
19:00〜19:05：オープニング（本イベントの趣旨説明、登壇者紹介）
19:05〜19:35：JEXIのインフラファンドビジネスと採用ニーズ（事業概要、投資戦略と案件事例、組織体制、求める人材像、選考プロセスなど）
19:35〜20:30：交流会（登壇者・参加者同士のカジュアルな対話。軽食・ドリンクをご用意します）

●登壇者
ジャパン・エクステンシブ・インフラストラクチャー株式会社
代表取締役CEO　穴繁 康

●定員
50名程度

●その他
(1) 本イベントへの参加にあたってはお申込みが必要となります。途中での入退室が問題ありませんので、開始時刻でのお越しが難しい場合でも参加可能です。
(2) 本イベントへのご参加にあたっては、コトラがお預かりしている情報の範囲で、氏名・在籍企業・年齢・学歴等の基本的な情報を企業様と共有いたしますので、ご承知置きください。
　また、可能な範囲で履歴書・職務経歴書をご準備いただければ幸いです。
(3) 会場の都合上、参加者多数の場合は、抽選により参加者を限定させていただく可能性がございます。
　その場合は別途、ご連絡差し上げます。
(4) 会場の詳細なご案内につきましては、応募締め切り後、別途、参加者様のメールアドレス宛てにご案内させて頂きます。
(5) 当日の緊急連絡先：03-6277-7050

●業務内容
・ 運用資産の取得・売却に係る計画の策定、実行
・ 運用資産の取得・売却に係るリスク管理
・ 運用資産の取得時におけるプロパティ・マネジメント会社等の選定
・ 不動産の売買市場動向に係る情報収集、調査・分析）

事務管理業務
・事務リスク管理、コンプライアンス、法務に関する業務（事務ミス管理、当局報告資料作成等）
・新商品・新業務に関わる規程等の制定および改定、事務フローの策定

●スタートアップ企業への投資先選定と評価
・地域のスタートアップに対する投資機会をリサーチし、ビジネスモデルや市場性を評価します。
・リスク分析を行い、投資判断の根拠を明確にします。
●メンタリングおよび資金調達支援
・投資先企業に対して、経営戦略や資金調達のアドバイスを行います。
・地域のスタートアップと連携し、必要なリソースを提供することで、成長をサポートしま
す。
●クライアントとの関係構築
・地域のビジネスコミュニティとのネットワークを強化し、信頼関係を築くことが重要です。
・定期的なコミュニケーションを通じて、ニーズを把握し、適切なサポートを提供します。

【補足情報】
本ポジションは、スタートアップ支援を通じて地域経済への貢献を実感できるやりがいのある役割です。九州での勤務を通じて、地域密着型のビジネス
に関与し、さまざまなスタートアップと関わることで、幅広い経験を積むことができます。成長するスタートアップに貢献することで、専門性を高める機会が
豊富にあります。将来的には、地域経済の発展に寄与するリーダーとしてのキャリアを築いていくことが期待されます。

【入社時のポジション】
ご経験に応じ、決定させて頂きます。

【お任せしたいこと】
●中堅中小企業の事業計画・再生計画策定支援業務、経営に関する幅広い支援を行っていただきます。
┗具体的には下記業務をお任せいたします
◆事業再生コンサルティング業務
・財務・ビジネスデューデリジェンス
・事業計画・再生計画策定支援
・再生スキームの立案・検討・構築
・再生実行支援・モニタリング・伴走支援
・資金調達支援
・金融機関等の関係者調整支援

【入社時のポジション】
ご経験に応じ、決定させて頂きます。

以下の部内案件の取り纏め、部内企画及び社内外の関係者との調整
・特定金銭信託、ファンドトラストの受託業務
・金銭債権信託の受託業務
・土地・不動産管理信託の受託業務
・公益信託の受託業務
・投資信託の受託業務
・有価証券信託の受託業務
・投資一任業務
・資金決済・有価証券の受渡、決済業務　　等

当社が運営するサーチファンドおよび事業承継ファンドにおける投資業務全般を担当いただきます。
全国の中小・中堅企業が抱える「事業承継課題」に対し、優れた経営者候補（サーチャー）や社内役職員へのバトンタッチを、資本と経営の両面から支援するポジションです。案件の発掘（ソーシング）から構造化（スキーム設計）、デューデリジェンス（DD）、投資実行、ハンズオン支援、そしてエグジットまで、一巡のPEファンド実務に主導的に携わっていただきます。


1. 案件発掘・ソーシング（Sourcing）
＜サーチファンド領域＞
・サーチャー（経営者候補）の発掘・面談・選考および採用決定
・サーチャーに対する企業探索（サーチ活動）のパイプライン管理・アドバイザリー

＜事業承継ファンド領域＞
・地域金融機関、M&A仲介会社等と連携した対象企業の発掘・情報収集
・親族外承継（従業員・役員への承継）を希望するオーナー経営者との初期面談・ニーズのヒアリング


2. 投資検討・構造化（Execution & Structuring）
・事業・財務分析: 対象企業の事業構造、財務内容、法務リスク等の分析およびデューデリジェンス（DD）の手配・管理・検証
・バリュエーション・モデル作成: 企業価値評価（Valuation）および買収後LBO/MBOモデル等のファイナンスモデル策定

スキーム設計:
・SPC（特別目的会社）の設立、株主間協定の策定
・LBOローンの調達・金融機関との条件交渉（個人保証の解除・整理を含む）
・投資委員会（IC）向け付議資料の作成・プレゼンテーション
・ドキュメンテーション: 株式譲渡契約（SPA）、投資株主間協定書等の作成・法的交渉


3. ハンズオン経営支援・バリューアップ（Value Creation）
＜サーチファンド領域＞
・社長に就任したサーチャーへの伴走支援（ガバナンス構築、財務・戦略アドバイス、取締役会への参加）

＜事業承継ファンド領域＞
・内部昇格した新経営チームに対する経営管理基盤の整備支援
・グループのソリューションを活用した新規事業展開・業務効率化支援
・ファンド運用・モニタリング: 投資先企業のパフォーマンス管理、LP投資家向けレポートの作成


4. 回収・出口戦略（EXIT）
再承継・買戻しプロセスの実行
M&A/IPO支援: 案件の性質に応じた最適なエグジットシナリオの策定とディール実行

【仕事概要】
大手損害保険会社・生命保険会社を中心としたエンタープライズアカウントをご担当いただきます。
単なるプロダクト営業ではなく、保険会社の経営や事業戦略を起点に、AIやSaaS、BPaaSなど様々なソリューションを組み合わせて設計し、中長期的なパートナーシップを構築していただきます。
また、代表をはじめとした経営陣がエグゼクティブスポンサーとして案件に参画するため、社内外の多様なステークホルダーを巻き込みながら、数年単位の大型案件を推進していただきます。

＜具体的な業務内容＞
●Strategic Account Planning
・大手保険会社に対するアカウントプランおよびテリトリープランの策定・実行
・保険会社の経営戦略、事業課題を理解し、中長期的なアカウント戦略を設計
・パイプラインおよびフォーキャストを管理し、継続的な事業成長の実現

●Enterprise Solution Selling
・数億円規模の案件創出、提案およびクロージング
・CxO、事業責任者、DX部門、営業企画、システム部門など多数のステーホルダーとのリレーション構築
・顧客の顕在・潜在課題を整理し、経営課題に対する変革シナリオを設計・提案

●Enterprise Solution Selling
・経営層との信頼関係を構築し、長期的な戦略パートナーシップを推進
・代表や経営陣をエグゼクティブスポンサーとして巻き込み、案件戦略をリード
・社内外のステークホルダーをオーケストレーションし、複雑な案件を推進

●Business Expansion & Account Growth
・利用部門の拡大や全国代理店への展開・追加サービス提案など、エクスパンション戦略の立案・実行
・保険会社との共同事業・アライアンス機会の創出
・長期的なアカウント価値の最大化

●Sales Excellence
・アカウント攻略手法や営業プロセスの標準化・プレイブック整備
・市場・競合・業界動向を踏まえた営業戦略の高度化
・エンタープライズ営業組織のベストプラクティス構築への貢献

【仕事の魅力】
●保険会社と共に、業界全体を変革する戦略を描ける
・保険会社との戦略的パートナーシップを構築し、保険業界全体の変革を推進する役割を担っています。
・単一案件の受注ではなく、「業界インフラを共創する」というスケールの大きな挑戦に携わることができます。

●ベンダーではなく、事業会社として保険業界の変革をリードできる
・システム導入を目的とした提案ではなく、AIやSaaS、BPaaSを組み合わせながら経営課題を解決し、新たな価値を創出する役割を担います。
・SIerやITベンダーでは得難い、事業会社ならではのスピード感とダイナミックな挑戦をすることができます。

●経営陣と伴走しながら、日本を代表する保険会社を攻略できる
・案件ごとに代表をはじめとした経営陣がエグゼクティブスポンサーとして参画します。
・営業個人に任せるのではなく、経営陣やプロダクトチームが一体となって大型案件を推進するため、より高い視座でアカウントマネジメントに取り組むことができます。

●営業組織そのものを創り上げるフェーズに携われる
・現在は、保険会社向けエンタープライズ営業組織を立ち上げているフェーズです。
・案件を獲得するだけでなく、アカウント攻略手法や営業プロセスを型化し、将来的な営業組織の基盤づくりにも大きく関わることができます。

●ファンド運用期間中の国内外投資家向け報告資料作成、問い合わせ対応
・希望あれば、投資家宛、期中報告訪問（基本的に国内、希望があれば海外も）

●投資委員会議事録、投資家ミーティング等の議事録作成

本ポジションでは、当社の保険会社向け新規事業において、保険会社の経営課題を起点とした事業開発、アカウント戦略の立案、大型案件の創出、プロジェクトデリバリーまでを一気通貫でリードしていただきます。
既存事業で培った保険代理店ネットワークや業界知見を最大限に活かしながら、保険会社が抱える代理店管理、業務効率化、ガバナンス強化、顧客体験向上といった経営課題を特定し、数千万円 億円規模の案件創出からプロジェクト推進までを主導いただきます。


保険会社への事業開発・案件受注
・保険会社の経営層・部門責任者とのリレーション構築
・顧客の経営課題・業務課題の特定
・代理店管理、業務効率化ガバナンス強化、顧客体験向上に向けたソリューション提案
・既存事業とのシナジーを活かした大型案件・アライアンスの構想
・アカウント戦略およびGTM戦略の策定

プロジェクトの推進およびデリバリー
・受注した大型案件のプロジェクトの進行管理、品質管理、リスクマネジメント
・社内の開発チームやカスタマーサクセス、外部パートナーを巻き込んだデリバリー体制の構築
・顧客との継続的なリレーション構築および次フェーズ提案や追加案件創出に向けたの深耕営業

新規事業の仕組み化・組織作り
・大型案件創出プロセスの型化
・提案、受注、デリバリー、追加提案までのオペレーション設計
・営業・デリバリー体制の構築
・事業成長に向けたKPI設計・管理
・将来的な組織マネジメントや事業責任者としての役割

グループのアフルエント層のお客さま（約120万人）に対する戦略の企画・立案を担っていただきます。
アフルエント層は、今後10−20年の間に資産形成や資産移転(遺産相続)を通じて様々な金融ニーズの拡大が想定されています。
当グループでは、拡大し続けるマス・アフルエント層のお客さまのビジネス創出に加え、潜在的なウェルスマネジメント層のお客さまとの接点拡大に向けた取り組みを強化していきます。

【主な担当職務】
・リアル・リモート・デジタルを活用した最適な顧客体験の設計、ブランドの構築
・データ分析・デジタルマーケティングを活用した効率的な顧客アプローチの企画・立案
・富裕層向け会員組織「エクセレント倶楽部」の企画・運営（2026年8月26日に対外発表実施）
・銀行・信託・証券のグループ間連携の企画・運営

【業務の魅力】
・デジタルを活用した新たなリテールビジネスの創造への挑戦
・急速な環境変化や顧客ニーズの多様化に対応しながら、お客さまにMUFG各社の強みを最大限提供することの社会的意義の大きさ

【想定キャリアパス】
マス・アフルエント領域を中心に、リテールビジネスの企画・推進を担当するキャリアパスを想定。データマーケティング等のプロフェッショナルとしてのキャリアや、将来的には希望や適性に応じて、総合職として幅広い業務を担当いただく可能性もあります。

預金・投資信託・ファンドラップ・保険商品などの個人向け金融商品全般に関わる本部企画業務です。個人のお客さまに向けた商品・サービスの企画、顧客データ分析、市場調査、個人ビジネスの成長戦略の策定、マーケティング施策の企画・実行などを担当いただきます。

金融資産コンサルティング室のコア人材として長期的に活躍していただきます。個人向け企画部門での専門性を高めるだけでなく、他の営業部門やリスク管理部門などでの企画業務の経験を積むことも可能であり、幅広いキャリアパスが開かれています。

金利環境の変化により個人ビジネスの重要性が高まっており、個人ビジネス全体の戦略企画を強化している企業でのポジションです。商品企画やマーケティング施策の立案まで推進できる人材の拡充が必要であり、企画領域全般で幅広い裁量で活躍できるポジションです。

・グループ全体の保険引受事業に関する各種戦略について、適宜関係部との連携、協議、調整の上、経営レベルでの議論を通じて、方針を策定する
・東京海上グループ全体の戦略検討にあたって、各種統計的な数理分析を活用して、リスクとリターンを測定し、課題の特定と打ち手を検討する
・部内関係者や海外グループ会社と連携、協力し、部の目標やミッションを果たすため、グループ横断のプロジェクトの統括、推進を行う

新設エンゲージメントファンドにおいて、バリューアップチームの責任者を探しております

●信託業務にかかるミドル・バック事務全般
（一定期間後、ジョブローテーションあり（他業務の経験が可能）

【具体的には】
・信託財産の管理・運用に関するオペレーション
（信託財産の受入・払出、運用管理、帳票・報告書作成等にかかる諸事務）
・契約・取引のスケジュール管理
・Excel VBAやRPA等を活用した事務フロー・オペレーションの改善＆標準化
・取引先＆関係各部門との連携・情報整理
・その他、ミドル・バックオフィス全般の運営支援
※業務の中で一部英語読解のみ必要な可能性がございます（メール、契約書等）

保険商品の管理に関わる業務全般

●職務詳細
商品管理課では商品認可取得後の工程を担当しています。
具体的には契約規定の作成、重要事項説明書やご契約のしおりなどの募集ツールの作成、システム要件定義、所管する帳票やWebサイトの管理などが主な業務です。

◇　照会対応業務
　-　引受に関する照会対応
　-　事務手続、運用に関する照会対応　　など
◇　アンダーライティング業務
　-　事故多発者の継続契約引受管理　　など
◇　その他業務
　-　重要事項説明書、約款など帳票類の作成
　-　帳票類の作成に関わる印刷業者との折衝
　-　契約申込画面等の要件作成
　-　システムテスト
　-　社内規定、運用規定の作成・更新、業務フローの策定・改善
　-　各種販促物等の作成・審査
　-　電話対応
　-　部内の内務事務全般（取引先への支払手続きなど）　など

●今後のキャリアパス
多彩なキャリアパスで、将来の可能性が広がる
部署内での多様なキャリアパスが用意されています。専門性を高めながら、自分らしいキャリアを描ける環境です。

●業務・会社の魅力
当グループを通じて様々な関係先に提供する新商品の開発案件があり、色々な商品の開発に携わることができます。
また、他部署と協力して新商品または商品改定のリリースまでシステムや募集・事務処理等の検討にも関わっていくこととなります。
責任は大きいですが、販売開始まで自身が携わりながら見届けることができるのでやりがいがあります。
多くの中途入社の社員が活躍しており、部のメンバーは全員が中途入社です。

【ポジションのミッション】
独立した第2線の一員として、法令・自主規制規則・社内規程に基づく業務を正確かつ期限どおりに運用し、顧客保護とサービスの信頼性を支えることがミッションです。

単に審査や確認を処理するのではなく、事実と判断根拠を整理し、疑義や重大性に応じて適切に相談・エスカレーションします。担当領域で得た知見を手順や記録へ反映し、安定して継続できる運用につなげることも期待します。

【ポジションの特徴】
●証券実務からコンプライアンスへ専門性を広げられる：営業管理、支店総務、顧客管理、証券オペレーション等の経験を生かし、第2線の実務へ役割を広げられます
●証券コンプライアンスを横断して学べる：特定業務だけに閉じず、広告、顧客、取引、規程、研修等のつながりを理解できます
●事業・プロダクトに近い環境で働ける：日常の審査・管理に加え、新しい商品・機能・顧客接点に必要な対応を検討する過程にも関われます
●定常業務と改善の両方を経験できる：手順、記録、モニタリング、データやAIの活用等、日々の運用をより正確で効率的にする改善に取り組めます

【業務内容】
●入社後に主に担当する業務

Webサイト、広告、動画、SNS、メール、セミナー資料、顧客向け資料等の一次審査、修正版の確認、審査記録の保存
口座開設、顧客属性、取引、入出金等に関するモニタリングと疑義の整理
顧客からの苦情・相談、事務事故、例外案件等の記録、事実確認、対応補助
法令・自主規制規則等の改正情報の収集と社内共有
社内規程、マニュアル、業務手順等の制定・改廃に伴う調査・作業
コンプライアンス研修の資料作成、実施、受講記録の管理
当局・自主規制機関への届出・報告、社内検査、自己点検等の資料作成・運営補助
●経験と習熟に応じて広げる業務

面談、提案、説明・同意、適合性管理等の確認
新商品・新機能・新たな顧客接点に関する法令・規制調査、書面・記録・モニタリングの整備
AML/CFT、反社会的勢力、制裁・PEPs、取引アラート等に関する確認
広告審査、通知、記録等におけるAI・システム活用の改善
【入社後に期待すること】
●入社後 3ヶ月

当社のサービス、規程、関係法令・自主規制規則、社内の役割分担を理解する
レビューを受けながら担当する定常業務を実施し、必要な記録・証跡を残す
疑義を抱え込まず、事実、論点、自分の見解を整理して相談する
入社時点で内部管理責任者資格を未取得の場合は、試用期間中（入社後3ヶ月以内）に取得する
●3ヶ月 1年

担当領域の審査・モニタリング・相談対応を自律的に進める
疑義や例外を適切なタイミングでエスカレーションし、対応状況を完了まで管理する
業務上の課題を特定し、規程、手順、記録、データ、AI活用等の改善を提案・実行する
経験と習熟に応じて、新商品・新機能等に関する調査や運用設計へ担当範囲を広げる