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大手証券会社でのデット・シンジケート業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 会社規定による(イメージ年収:800万円~1800万円)
ポジション アソシエイト、VP、ディレクター
仕事内容

●投資銀行部門(DCM)でのシンジケート業務全般。

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大手証券でのリサーチ業務(コンシューマー)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ <年収イメージ>700万円〜900万円+賞与
ポジション チームリーダー
仕事内容

●ホールセールビジネスに係る産業調査・分析業務、事業戦略提案の支援業務。
●コンシューマーセクター担当。

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大手証券会社での株式資本市場業務(ECM/若手)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験に応じ、会社規定による(イメージ年収:800万円~1000万円)
ポジション アナリストクラス
仕事内容

●株式資本市場部門(ECM)でのジュニアスタッフ業務

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大手事業会社系プリンシパル投資会社における投資担当(ディレクタークラス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 1400万円〜1600万円
ポジション ディレクタークラス
仕事内容

大手事業会社系プリンシパルインベストメント会社において、以下の戦略的投資業務をリード頂きます。

●案件ソーシング
●案件分析
●社内外ネゴシエーション
●投資実行
●実行後のモニタリングやバリューアップ

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外資系証券会社でのECM業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 外資系投資銀行マーケット水準(イメージ年収:1200万円~)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●クライアント企業の株式発行による資金調達の提案(オリジネーション)、エグゼキューション、ドキュメンテーション等
●転換社債、ワラント債などのハイブリッド証券に関わるオリジネーション、エクセキューションも執行

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外資系投資銀行におけるECM業務【若手】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 外資投資銀行のマーケット水準(イメージ年収:800万円~1800万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●クライアント企業に対するエクイティ性の資金調達(IPO、公募増資、売出、転換社債発行等)の提案及びエグゼキューション

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大手事業会社系プリンシパル投資会社における投資先バリューアップ・PMI担当(ディレクタークラス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 1400万円〜1600万円
ポジション ディレクタークラス
仕事内容

当社投資先またはグループ親会社投資先にて、バリューアップ戦略の立案・推進を担って頂きます。

●バリューアップのための経営計画の作成・支援、シナジー分析および実現に向けた進捗管理
●必要な課題及びリスクの抽出、課題解決及びリスク回避のための具体的な提案・執行

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汎アジア バイアウトファンド日本法人における若手投資業務担当者(アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ベース800万円〜900万円+インセンティブ
ポジション アソシエイト
仕事内容

PE投資に関わる業務全般
●企業分析・業界分析・フィナンシャルモデリング
●ピッチブック等作成
●ディールオリジネーション、エグゼキューション
●投資先EXITに至るまでの戦略策定
●EXITまでのハンズオン経営参画

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ブティック型投資銀行におけるPEファンド立ち上げ担当役員

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ご経験に応じてご相談(イメージ年収:1400万円~)
ポジション 役員
仕事内容

PEファンドの立ち上げ検討・推進
-ファンドコンセプトの策定
-ファンド事業計画の策定
-投資対象の発掘・投資案件検討
-ファンド投資家との折衝・協働
-その他ファンド管理業務(一部)

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ブティック型投資銀行におけるコンプライアンス・オフィサー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ 〜800万円
ポジション コンプライアンス・オフィサー
仕事内容

【コンプライアンス部門】
-ファンド立ち上げに係るコンプライアンス対応全般
-金商法のライセンスおよび商標維持管理業務
-法的トラブル解決、法律に関する相談対応、訴訟対応
-弁護士事務所対応

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外資系投資銀行 IBD カバレッジバンカー(GIG/アソシエイトクラス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 外資マーケット水準(イメージ年収:1200万円~2000万円)
ポジション アソシエイト
仕事内容

●国内外事業会社に関する資金調達、M&A案件のオリジネーション、エグゼキューション
●直上のMD/VPの下、アナリストの指揮

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独立系証券会社におけるM&A業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(イメージ年収:~1600万円)
ポジション 応相談(シニアクラス)
仕事内容

●M&A業務におけるソーシング業務をお願いします。

※非公開案件の為、詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

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大手証券会社におけるECM業務【若手】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験考慮の上、会社規程により決定(イメージ年収:~1200万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門でのECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)業務
●クライアント企業の株式発行による資金調達の提案(オリジネーション)、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

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大手証券会社でのインベストメントバンキング育成担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 800万円〜1000万円前後を想定
ポジション アソシエイト
仕事内容

ジュニアバンカーの育成及び評価
具体的には、
・投資銀行部門(日本)の若手社員(Analyst、Associate)の育成
・上記社員に対するインタビュー、メンタリングの実施
・上記社員に対する昇格・評価・フィードバック
・育成プログラムの企画、運営(含む海外研修)
・海外拠点のProgram担当者との連携
・リソースマネージメント

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日系大手証券での不動産投資銀行業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験考慮、会社規定による(イメージ年収:~1400万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

●投資銀行部門での不動産投資銀行(不動産証券化)業務
 ・不動産私募ファンド、私募REIT組成時のエグゼキューション
 ・J-REITのPO、IPOに関わるエクゼキューション
 ・ファンド資産組換え時の評価、等

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日系大手証券での投資銀行業務(ストラクチャード・ファイナンス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験考慮、会社規定による(イメージ年収:~1400万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

●投資銀行部門でのストラクチャード・ファイナンス業務全般
●金融法人、ノンバンク、事業法人(不動産除く)に対する証券化等のスキーム開発、提案、引受、エグゼキューション

●金融法人・ノンバンク向け:
 ・ABS(Asset Backed Security 資産担保証券)
 ・RMBS(Residential Mortgage-Backed Securities 住宅ローン担保証券)
 ・CLO(Collateralized Loan Obligation ローン担保証券)、等

●事業法人(不動産除く)向け:
 ・航空機ファイナンス、シップファイナンス
 ・M&Aファイナンス
 ・財務リストラクチャリング、等

関連する案件 ストラクチャードファイナンスの求人    流動化・証券化の求人    日系金融機関の求人    投資銀行の求人    エグゼキューションの求人    大手の求人    証券化の求人    コーポレートファイナンスの求人    

大手証券会社での投資銀行業務サポート

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職を考慮の上決定します(〜600万円程度)
ポジション 担当者
仕事内容

・グローバル投資銀行部門におけるバンカーの顧客提案業務のサポート。
・社外ベンダーからのデータ抽出(トムソン、ブルームバーグなど)や一部加工、業界の調査レポート検索等。
・その他顧客提案資料の作成において必要となる情報・データ等のリサーチなど。
・ライブラリー・チームはバンカーの顧客提案業務における知見・データ等の集約・管理・提供、投資銀行インテリジェンスのコントロールセンターとしての役割を担う。

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大手エネルギー開発事業会社/経営企画(若手)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ同社規定により決定(イメージ年収:~800万円)
ポジション 担当者レベル
仕事内容

再生可能エネルギー分野でのリーディングカンパニーへの早期実現の為の戦略企画、実行並びに経営全般への助言

・ M&Aの推進
・ 各ビジネスプランの具現化(実行支援)
・ トップマネジメントへの施策立案
・ 新規案件に関する経済的基準(IRR、投資回収期間等)、技術的基準、その他定性基準(地域貢献、環境アセスメント等)を加味
  しながら事業化の判断
・ 取締役会提出資料の立案、作成元に戻す

***** 詳細はお問い合わせください *****

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欧州系ブティックファームでのM&Aアドバイザリー(アソシエイト〜VP)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 能力と経験により応相談(イメージ年収:1200万円~)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●クロスボーダー取引を中心としたM&Aアドバイザリー業務

○マーケティング活動:
 MD/ディレクターの指示に基づいて、アナリストと共に資料の作成、顧客訪問への同行を行なう一方で、独自に案件の開拓も行なって頂きます

○エグゼキューション対応:
 ・MD/ディレクターがヘッドを務めるプロジェクトチームの中軸メンバーとして、アナリストと共に案件対応を遂行
 ・顧客対応、海外オフィスとの連携、他アドバイザーの取り纏めも含め、ディールマネージャーとしての役割を担って頂きます

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欧州系ブティックファームでのM&Aアドバイザリー(若手)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(投資銀行マーケット水準)(イメージ年収:800万円~1600万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●クロスボーダー取引を中心としたM&Aアドバイザリー業務(マーケティング〜エグゼキューション)
 ・業界調査、個別企業の分析
 ・ピッチブック作成
 ・バリュエーション、フィナンシャルモデル作成
 ・案件の執行業務(交渉準備、ドキュメンテーション、ストラクチャリングほか)

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国内大手投資ファンドにおける投資担当(アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ベース800万円〜1000万円前後+インセンティブ
ポジション アソシエイト
仕事内容

●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件に分析業務
●バイアウト交渉
●投資先企業の経営支援

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日系投資銀行での経理スタッフ

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ同社規定により決定(イメージ年収:~1000万円)
ポジション スタッフクラス
仕事内容

当社ならびに当社グループの経理や内部統制にかかる業務全般を、ご経験やご希望を考慮のうえ幅広くご担当いただきます。また、経理業務でご経験・実績を積んでいただき将来的には経営企画業務へ参画いただきます。

●決算業務(月次・四半期・年次、本体及び子会社[約35 社]連結決算)
●親会社(東証一部上場)への連結PKG 作成
●各種税務申告書作成
●管理会計
●内部統制対応
●監査・税務対応

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大手証券会社におけるDCM業務【若手】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 社内規定による(イメージ年収:~1200万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門でのDCM(デット・キャピタル・マーケット)業務
●財投機関、地方公共団体、金融法人・事業法人の債券発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

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大手証券会社におけるM&Aアドバイザリー業務(VP)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職・経験考慮、社内規定による(イメージ年収:1000万円~1800万円)
ポジション VP
仕事内容

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
(国内・クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション)

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大手証券会社における上場事業法人向けカバレッジ業務【アナリスト、アソシエイト】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験考慮、社内規定による(イメージ年収:~1200万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●上場企業向けに全てのプロダクツ(株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等)を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう

●担当内容:
 ・当初はカバレッジバンカー(主担当)のサポート業務
 ・その後、自ら担当先を持つカバレッジバンカーを目指す
 ・経験/能力に応じて、個別案件への参画など

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大手証券会社でのDCMバンカー(地方債担当VP)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職・経験考慮、社内規定による(イメージ年収:1400万円~1800万円)
ポジション VP
仕事内容

●DCM部門における国内債(※地方債)引受に係るオリジネーション業務
●当面は、国内発行体のうち地方公共団体等(都道府県、政令都市、地方公社等)を担当
●将来的には、地方公共団体を中心としつつ、財投機関及びユーティリティを加えた国内発行体全般(あるいはその一部)を担当して頂きます

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大手証券会社でのDCMバンカー(アソシエイト/サムライ債・本邦外債担当)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験考慮、会社規定による(イメージ年収:1000万円~1400万円)
ポジション アソシエイト
仕事内容

●DCM部門における下記業務を担当(オリジネーション〜エグゼキューション)
 ・非居住者(欧米金融機関、政府機関等)が発行するサムライ債の引受に係る業務
 ・国内発行体(政府系機関、事業会社)が発行する外債の引受に係る業務

●アソシエイトとして、チーム上席メンバーのサポート全般
●提案や情報提供のための資料(ピッチブック)の作成、資料収集等
●状況に応じて、ビジネス獲得のために国内外発行体と直接、間接にコミュニケーションを行い、案件獲得をサポート
●案件執行時には、DCMバンカーとして必要なサービスを発行体に提供し、円滑な資金調達をサポート
●その過程において、社内関係各所(シンジケート、海外DCMバンカー、債券トレーダー等)と日本語もしくは英語でコミュニケーションをとり、協働して案件獲得、案件執行を行って頂きます

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外資系投資銀行 投資銀行業務全般(アナリストクラス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 優遇(外資IBDマーケット水準)(イメージ年収:~1400万円)
ポジション アナリスト1〜2
仕事内容

・国内外企業の資金調達やM&Aのオリジネーション、エグゼキューション業務。
・IBDアナリストとしてM&A、ECM、GIG、FIG等の案件にアサインされます。

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独立系M&Aファームでのアドバイザリー業務全般(公認会計士)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ベース〜600万円くらい+インセンティブ(〜2000万円も可能)
ポジション アソシエイト
仕事内容

ミドル・スモールキャップ企業に対するM&Aサービス全般
●顧客ソーシングおよび提案書の作成
●案件オリジネーション
●バリュエーション
●エグゼキューション
●DDの方針決定や指揮

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大手証券会社における上場事業法人向けカバレッジ業務【VP、Dクラス】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職を考慮のうえ決定(イメージ年収:1200万円~)
ポジション VP、Director
仕事内容

●投資銀行部門でのカバレッジバンカー業務
●上場事業法人向けに全てのプロダクツ(株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等)を提案するためのマーケティングおよび提案を行なう

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地場証券の海外現法(シンガポール)での投資銀行部門ヘッド(M&Aアドバイザリー業務)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(年収イメージ:1200万円〜1500万円程度)
ポジション 投資銀行部門ヘッド
仕事内容

投資銀行業務全般
●シンガポールにおけるM&Aアドバイザリー業務の立ち上げ

関連する案件 M&Aの求人    ストラクチャードファイナンスの求人    日系金融機関の求人    投資銀行の求人    ソーシングの求人    エグゼキューションの求人    アドバイザーの求人    

大手証券会社におけるM&Aアドバイザリー業務(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢、経験考慮、会社規定による(イメージ年収:~1600万円)
ポジション ジュニアバンカー(アナリスト、アソシエイト)
仕事内容

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
(主に、国内・クロスボーダーM&A案件のエグゼキューション)

関連する案件 M&Aの求人    日系金融機関の求人    投資銀行の求人    アナリストの求人    エグゼキューションの求人    英語力を活かすの求人    アソシエイトの求人    

独立系M&AファームでのM&A担当(若手)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験に応ず(イメージ年収:~1000万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●ブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務
●その他、事業再生アドバイザリー業務、バイアウトファンド運営、経営コンサルティング業務など

●具体的には、M&A(買収、売却、合弁、提携、一部出資等)戦略の立案や企業再生案、債務・資本再構成案等の策定、財務コンサルティング、投資ファンド運営(投資判断、投資後の運営)などの業務に必要な各種資料作成、分析業務、交渉サポートなど

関連する案件 M&Aの求人    ブティック型投資銀行の求人    アナリストの求人    企業分析の求人    投資銀行の求人    20代の求人    英語力を活かすの求人    

大手FAS 金融機関向けファイナンシャルアドバイザリー(ファイナンス系人材)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 会社規定による(イメージ年収:~1600万円)
ポジション アナリスト/シニアアナリスト/VP/SVP
仕事内容

●主に金融機関(対象業種は銀行、保険等) のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務、コンサルティング業務をワンストップで提供する業務。

●業務内容:
 ・M&A戦略の策定支援
 ・財務デューデリジェンス
 ・ビジネスデューデリジェンス
 ・ポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援、等。

関連する案件 FAS[財務アドバイザリー]の求人    M&Aの求人    コンサルティングファームの求人    カバレッジバンカーの求人    投資銀行の求人    アドバイザーの求人    コンサルティングの求人    専門コンサルティングの求人    

日系証券での引受業務(デット・シンジケーション)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 社内規定による(イメージ年収:~800万円)
ポジション 主任〜課長級
仕事内容

●日系証券会社でのデット・シンジケーション業務
●債券引受けにおいて、発行体と投資家間の意見調整を行い、起債運営からプライシングまでの業務を行う

関連する案件 DCM&ECMの求人    引受(証券)の求人    日系金融機関の求人    証券会社の求人    投資銀行の求人    アンダーライティングの求人    30代の求人    コーポレートファイナンスの求人    

ブティック型投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(イメージ年収:~1200万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●M&A等のファイナンシャルアドバイザリー業務
 合併・買収・売却(国内、クロスボーダー)
 敵対的買収防衛
 リストラクチャリング
 戦略的ファイナンス

関連する案件 M&Aの求人    FAS[財務アドバイザリー]の求人    外資系金融機関の求人    投資銀行の求人    エグゼキューションの求人    コーポレートファイナンスの求人    バリュエーションの求人    外資系の求人    

大手証券会社におけるDCM業務【VP、Dクラス】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 会社規定による(イメージ年収:1200万円~2000万円)
ポジション 中堅〜シニア(VP〜ディレクター)
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門でのDCM(デット・キャピタル・マーケット)業務
●財投機関、地方公共団体、金融法人・事業法人の債券発行による資金調達の提案、エグゼキューション等

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大手証券会社におけるECM業務【アソシエイト、VP】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 会社規定による(イメージ年収:800万円~1800万円)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●日系大手証券投資銀行部門でのECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)業務
●クライアント企業の株式発行による資金調達の提案、エグゼキューション、ドキュメンテーション等

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大手証券会社でのM&Aアドバイザリー業務(ポテンシャル採用〜若手経験者採用)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 投資銀行水準(イメージ年収:800万円~1400万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●M&A取引(国内・クロスボーダー)の執行に関するアドバイス全般。
  ・企業財務分析
  ・企業価値評価
  ・M&Aのストラクチャリング等
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援。
●シニアバンカーの案件執行や提案をサポートするための基礎データ収集、データ分析、プレゼンテーション資料の作成等。

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TMT業界特化型ブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ご経験・実績に応ず(イメージ年収:~1600万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●TMT産業分野に特化したブティック型ファームでのM&Aアドバイザリー業務。
●上席の指示のもと、アドバイザリー業務全般に携わって頂きます。
 ・エクゼキューション全般
 ・ドキュメンテーションのサポート
 ・提案資料の作成
 ・バリュエーション分析
 ・各種分析(経済、金融市場、業界、企業等)、資料収集
−−等。

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投資事業担当者(アソシエイトクラス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ベース740万円〜850万円+インセンティブ
ポジション アソシエイト
仕事内容

事業投資に関わる業務全般
●案件の選別
●事業分析・バリュエーション
●投資までのエグゼキューション
●投資後のバリューアップ

<アソシエイトの職責イメージ>
●新規案件の実行にあたり、投資プロセスのいくつかのモジュールの実務責任者として職務を果たす
●事業・財務面の現状分析とシナリオ分析について、主導的に貢献する

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独立系M&AファームでのM&Aコンサルタント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 同社規定により決定(イメージ:600万円〜1200万円くらい)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●オリジネーション業務では、業界や資本市場、顧客企業の調査・分析を通じてM&A戦略・案件を立案し、企業経営者へ提案を行います。
●エクセキューション業務では、具体的なM&Aスキームの策定、企業価値評価、契約書案作成等、M&Aの実行に関わります。

業界・資本市場・顧客企業の調査分析を通じたM&A戦略の立案、具体的なM&A案件の立案、M&Aスキームの策定、企業価値評価、法制度に基づく手続書類案等ドキュメンテーション作成、資金調達アドバイス、その他付随コンサルティング

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大手銀行でのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 会社規定による(イメージ年収:~1200万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●国内及びクロスボーダーM&A案件の発掘及び創出・推進。

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大手証券会社での投資銀行業務【若手経験者】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ同社規定により決定(イメージ年収:800万円~1800万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●日系大手証券会社での投資銀行業務(アナリスト、アソシエイト)
●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

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投資ファンドでのソーシング業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ イメージ ベース800万円〜1000万円+インセンティブ
ポジション マネージャー〜ディレクター
仕事内容

投資ファンドにおける投資案件ソーシング業務全般
●エクイティ投資、債権購入、不動産投資等の案件発掘及び実行。(メインはエクイティ投資)

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大手証券会社IBDでのカバレッジ業務(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・前職考慮、社内規定により決定(イメージ年収:~1600万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容:
・シニアバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

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大手証券会社IBD リスクソリューション部(アナリスト・アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年俸イメージ:600万円〜1000万円
ポジション アソシエイト、アナリスト
仕事内容

<部門業務内容>
●インベストメント・バンキング部門の顧客(上場企業・金融機関)に対する財務関連ソリューションの提供および、関連する業務全般
●当社が持つデリバティブプロダクトやマーケッツプロダクトを投資銀行業務に活用し、企業の抱える様々な財務リスクのコントロールにつながるソリューションを提供する。
●企業財務分析により、内在するリスクの抽出、把握を行う。財務リスク変動の低減にむけ、デリバティブ等のプロダクトを活用したソリューションの提供を行う。

<担当内容>
●ビジネス開発と商品開発の担当として、企業財務分析を定量分析アプローチで行うマーケティングチームのサポート業務に就いていただきます。
●定量分析アプローチによる顧客への分析・提案資料の作成を担当します。
●顧客の抱えるリスク量、種類の分析・把握から、提供する商品(ソリューション)の選定、当該ソリューションを活用した場合の効果のシミュレーションについて、マーケティング担当と協働して実施し、提案資料を作成します。
●海外拠点を含む社内各部署の関係者の他に、顧客企業、弁護士、会計士等の社外関係者とのコミュニケーションが必要となります。

関連する案件 DCM&ECMの求人    FAS[財務アドバイザリー]の求人    日系金融機関の求人    ストラクチャリングの求人    投資銀行の求人    デリバティブの求人    大手の求人    アソシエイトの求人    

独立系M&Aアドバイザリーファーム(マネージャークラス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ベース900万円〜1200万円(賞与を入れると総額1500万円以上)
ポジション マネージャー
仕事内容

MDやディレクターの方針・指示のもと、アソシエイトも指揮し、実質的にM&A案件を遂行。
●買収・売却戦略の立案、提案書作成
●スケジュールの作成・管理
●ストラクチャーの立案
●バリュエーション
●DDのアレンジ、管理
●各専門家(弁護士、会計士、税理士等)のコーディネート
●各種契約書の作成支援
●各種報告書、プレスリリース、Q&A等の対応支援

関連する案件 M&Aの求人    FAS[財務アドバイザリー]の求人    ブティック型投資銀行の求人    投資銀行の求人    アドバイザーの求人    バリュエーションの求人    デューデリジェンスの求人    ストラクチャリングの求人    

大手証券会社におけるECM・DCM業務(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・前職考慮、社内規定により決定(イメージ年収:800万円~1600万円)
ポジション アナリスト〜アソシエイト
仕事内容

<顧客企業の株式、債券の発行による資金調達の提案・エクセキューション・ドキュメンテーション等関連業務全般>

当社における引受ビジネスは、日本における上場企業を中心に、グローバルに活躍する企業に対する資金調達の支援を通じて、ビジネス、世界経済、金融を俯瞰しつつ、最適な提案を行うことによって、金融ビジネスの最前線を体験できる成長ビジネスです。
本ポジションでは日本企業による国内、海外市場での資金調達、及び外国企業による日本市場での資金調達に際し当社が引受を行うにあたって、必要となる業務全般またはその一部を担当して頂き、プロフェッショナルなインベストメント・バンカーの養成を目指しています。顧客企業、弁護士、会計士等および、海外拠点を含む社内外関係者とのコミュニケーションが必要となります。

関連する案件 DCM&ECMの求人    引受(証券)の求人    日系金融機関の求人    投資銀行の求人    コーポレートファイナンスの求人    証券系の求人    コーポレートファイナンスの求人    大手の求人    

大手証券会社でのM&Aアドバイザリー業務(経験者)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・前職考慮、社内規定により決定(イメージ年収:800万円~1800万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

●M&A取引(国内・クロスボーダー)の執行に関するアドバイス全般。
  ・企業財務分析
  ・企業価値評価
  ・M&Aのストラクチャリング等
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援。

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