ファミリーオフィス転職求人

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国内外のファンド・機関投資家・ファミリーオフィス・超富裕層個人を中心とした顧客に対し、日本株の売買執行、取引サポート、DMA（ダイレクトマーケットアクセス）サービス提供を行い、様々な顧客も取引ニーズに対応します。

●業務詳細
・英語を生かした海外投資家とのコミュニケーション
・DMA サービスのマーケティング
・日本株の売買執行に関するオーダー対応、執行指示、約定管理
・グローバル顧客含めて取引ニーズを把握し、ブロックトレード等の対応

●当ポジションの魅力
・国内外のマーケット動向を踏まえ、機関投資家・海外投資家の多様な取引ニーズに応じた売買執行やブロックトレード、DMA サービスの提案・提供に携わることができます。
・これまで培ってきたセールストレーディングやトレーディングの経験を活かしながら、顧客とのリレーション構築から取引機会の創出まで、より大きな裁量を持って取り組むことができます。
・単なるプレーヤーとしてだけでなく、組織の中核人材としてのキャリア形成も可能です。

●職務概要
東京を拠点とするCapital Marketsのディレクターを募集します。日本における資金調達をリードし、投資家からのエクイティ調達と銀行からのデット調達の両方を担当いただきます。運用資産残高(AuM)と収益の目標達成に責任を持つポジションです。アクイジション、アセットマネジメント、法務・コンプライアンス、財務の各チームと緊密に連携しながら、複数の案件を同時に推進いただきます。

●主な職務内容
・日本の機関投資家、事業会社、ファミリーオフィスに対する当社商品のマーケティング、および既存・見込み投資家との関係構築とコミュニケーション
・市場分析・競合分析の実施、およびシンガポールのInvestor Relationsチームや社内各チームと連携したマーケティング資料、投資家向けレポート、その他の投資家向けコミュニケーション資料の作成・管理
・投資家からの問い合わせおよびデューデリジェンス質問票への対応の統括
・ロードショーや投資家ミーティングの実施、投資家の現地視察の手配・同行
・投資家のオンボーディングおよび当社の商品組成における日本側の責任者
・複数の銀行とのシンジケートローンを含む、当社の案件のデットファイナンスの組成と、レンダーとの関係構築



●Role Summary
We are looking for a Director-level Capital Markets professional based in Tokyo. The role leads capital raising in Japan, covering both equity fundraising from investors and debt financing from banks, and is responsible for achieving targets for assets under management (AuM) and revenue. You will drive multiple projects at once, working closely with the acquisitions, asset management, legal/compliance and finance teams.

●Key Responsibilities
・Our market products to Japanese institutional investors, corporations and family offices, and maintain relationships and communication with prospective and existing investors
・Conduct market and competitive analysis, and work with the Investor Relations team in Singapore and our other teams to create and maintain marketing materials, investor reports and other investor communications
・Oversee responses to investor queries and due diligence questionnaires
・Conduct roadshows and investor meetings, and arrange and attend investor site visits
・Act as the Japan lead for investor onboarding and our product structuring
・Arrange debt financing for our projects, including syndicated loans with multiple banks, and manage relationships with lenders

●投資助言・代理業免許取得に向けた業務（立ち上げ）
・登録申請対応（司法書士・弁護士との折衝を含む）
・社内規程やマニュアルの策定、コンプライアンス態勢の構築
● 免許取得後の維持・運用
・日常の監視・審査： 投資助言内容や広告の審査、法定書面の管理、苦情・問い合わせ対応
・法令・当局対応： 事業報告書の審査・提出、法改正への対応、変更届出、当局検査対応
・社内体制の整備： 規程の継続的な見直し、社内研修の実施、法令遵守状況のモニタリング

※投資助言免許を取得事業の進捗次第ではその他の業務をお願いする可能性がございます

・ コンプライアンス態勢の構築・運営および統括
・関係法令・自主規制規則等への対応、社内規程の整備・運用
・投資運用業・第二種金融商品取引業に係る業務のモニタリングおよび各種審査
・利益相反管理、インサイダー取引防止等のコンプライアンス管理および役職員への研修・指導
・金融庁・財務局等の関係当局への対応および経営陣への報告

・ 契約書その他法務関連部署の作成・審査・管理
・金融商品取引法その他関係法令に関する法的助言・対応
・ 各種取引に関するリーガルチェック、法的リスクの分析・管理
・紛争・訴訟対応その他法務業務全般の統括

・ファンドマネージャー等からの売買指図に基づく有価証券の売買執行
・証券会社等との取引・折衝・執行条件の確認
・約定内容の確認・売買データの管理・関係部署との連携

＜具体的な業務内容＞
富裕層や事業法人等の投資家を中心とした、投資家との長期的な関係構築を担うポジションです。
当社が提供する貸付型の資産運用サービスの特性を活かしながら、顧客開拓及び、お客様一人ひとりの資産状況・ニーズに沿うご提案と、継続的なリレーションシップ管理を行っていただきます。
● 新規顧客開拓・関係構築
○ 富裕層個人・法人顧客の新規開拓
○ 当社プラットフォームに登録する既存投資家・見込み顧客へのアプローチによる開拓・関係構築
○ 税理士・会計士・不動産会社など、富裕層と接点を持つ専門家とのリレーション構築

● 投資提案・コンサルティング
○ お客様の資産状況・投資目的・リスク許容度のヒアリング
○ 当社が提供するファンドを活用した投資ポートフォリオの提案

● 事業推進・社内連携
○ 顧客ニーズを社内にフィードバックし、新たなファンド組成・サービス開発への貢献
○ 法務・コンプライアンス・ファンド組成担当など社内関係部門との連携
○ 営業活動の記録・管理(顧客データの整備・報告)

フィナンシャルメンターとしてファミリーオフィスサービスの提供を行っていただきます。

具体的には
・保有資産の見える化
・コーチング等
※詳しくはHP内に具体的事例がございます。
※金融商品を販売することはございません。
※顧客開拓営業などもございません。

日本上場企業を対象としたファンダメンタル分析に基づき、ポートフォリオ構築・銘柄選定を含む運用業務全般を担っていただきます。
シニア PM と協働し、投資判断の立案を推進いただくポジションです。
主な業務内容
● ポートフォリオ構築・銘柄選定
● 企業分析（損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書の分析、財務モデリング）
● 投資メモおよび投資委員会向け資料の作成
● マクロ環境・市場動向の分析
● セルサイドアナリスト・企業 IR 担当者との面談、業界カンファレンスへの参加を通じた情報収集
● AI・データ分析ツールを活用したリサーチ業務の高度化

上場企業オーナーのファミリーオフィスにて、イベント企画・運営担当として、社内外の関係者と連携しながらイベントの準備・運営をお任せします。
年間を通じて開催される各種イベントを成功に導くため、企画段階から当日の運営まで一貫して携わり、チームでプロジェクトを推進していただくポジションです。
【業務詳細】
★関連会社・顧客・コミュニティイベントの企画・運営
（年間イベントの企画、スケジュール策定、進行管理）
★イベント当日の運営・アテンド
（受付、参加者対応、運営ディレクション、関係各所との調整）
★イベント準備全般
（会場手配、備品・景品・ケータリング・飲食手配、参加者管理、各種資料作成）
★クルージングイベントの運営サポート
（夏季を中心に月3回程度実施。飲食準備や参加者アテンドなど）
●年間大型イベントの企画・運営
・ゴルフコンペ
・ポーカー大会
・麻雀大会
・フットサル大会
●協力会社・会場・ベンダーとの調整
●イベント予算・スケジュール管理
●イベント後の振り返り・改善提案
★の業務が比重の高い業務となります。
イベントは社内外の多くの関係者と協力しながら進めるため、周囲を巻き込み、主体的にプロジェクトを推進できる方を歓迎します。
●身につくスキル
・イベント企画・プロジェクトマネジメント力
・高いホスピタリティ・接遇力
・調整力・折衝力
・チームマネジメント・プロジェクト推進力
・超富裕層向けイベント運営やクルージングなど、一般では経験できないフィールドでの知見

富裕層、非上場会社/上場企業オーナーに対し、海外移住・帰国、国外への資産・還流などのクロスボーダーにおけるアドバイザリー業務、国際相続などのコンプライアンス業務に従事します。
オーナーは、本人やその親族が非居住者であることや、日本国外に資産や法人がある事案も多く、同社のグローバルネットワークを活かし、一気通貫での課題解決を図ります。
クライアントは超富裕層、非上場会社です。オーナー企業の抱える複合的な課題に対して、同社の総合力、組織力の強みを生かし、プライベートタックスコンサルタントとして、オーナーファミリーの世代交代を含めた、中長期の伴走支援を提供します。

・クロスボーダーにおける事業承継/財産承継アドバイザリー業務
・クロスボーダーにおける資本政策/組織再編アドバイザリー業務
・ファミリーオフィスサービス業務
・国際贈与/相続に係るコンプライアンス業務
・クロスボーダーにおける個人や資産管理会社の法人税・所得税に係るコンプライアンス業務

日本株投資に影響を及ぼすマクロ経済・金融ファクターを、データドリブンなアプローチで特定・分析し、中長期の投資判断に資するインサイトを導出していただくポジションです。
伝統的な定性マクロ分析にとどまらず、大量データの取得・処理を通じて、従来の枠組みでは捉えきれない新たな示唆を発見することを重視します。

＜主な業務内容＞
● 日本株のパフォーマンスに影響を与えるマクロ経済・金融ファクター（金利、為替、コモディティ、資金フロー、センチメント指標等）の特定および構造分析
● 中長期トレンドデータに基づく株式市場・セクター・個別銘柄への影響度分析、および株価予想モデルの構築
● 各種マクロデータ（公的統計、オルタナティブデータ、市場データ等）の大規模取得、クレンジング、加工および分析基盤の整備
● ファンダメンタルアナリストと連携した、マクロ視点からの投資仮説の検証および投資メモ・投資委員会向け資料の作成
● AI・機械学習・データ分析ツールを活用したリサーチ手法の高度化

業務概要
物流不動産ビジネスを展開するグループ会社の会長が保有する複数の資産管理会社および航空機リースにかかるアドバイザリー業を行う会社を新たに立ち上げました。現在はグループ会社からの出向メンバーを中心に基盤を整えている段階ですが、今後の持続的な資産管理体制の強化、および高度な財務・会計戦略を推進するため、新会社のコアメンバー（幹部候補）となる正社員を新たに1名迎えることになりました。
オーナーが保有する複数の資産管理会社および新会社の管理運営、ならびに中長期的な財務・会計・税務戦略の立案・実行を担当いただきます。

具体的な業務
1. 資産管理会社の運営
2. 出納・財務管理（マネジメント領域）
* 資金繰り実績の把握および資金繰り予定表の作成・管理
* 各資産管理会社間の資金移動や口座残高の最適なコントロール
* 派遣スタッフが作成した出納データの最終チェック、ネットバンキングの承認・実行権限の管理
3. 経理・財務・経営企画業務
* 中長期的な会計・財務・税務戦略の立案、予算管理
* 決算期における顧問税理士との連携・実務統括
4. 高度な折衝業務
* 航空機取得先のための、金融機関との融資・資金調達交渉
* 専門家（税理士・弁護士等）やグループ各社との高度な折衝・交渉
入社直後は、現コアメンバーとともに実務の流れを把握いただきますが、将来的には富裕層領域に強みを持つ専門税理士や社内のキーパーソン、外部顧問らで構成されるプロジェクトチームの中心（核）となって財務・会計・税務戦略を立案・推進いただくこと、また、経営企画の側面から新会社の地盤を強固にする役割が期待されます。
また、日常の出納実務を担う派遣社員を含む事務スタッフたちのマネジメントや、最終的な資金繰りの意思決定・承認を行う責任者としての活躍が期待されます。

ポジション・部門の魅力
* 経営層とダイレクトに対話し、高度な数値管理・財務戦略に挑むやりがいがあります。航空機投資や複数の資産管理会社の運営など、一般的な事業会社では味わえないスケールの大きな財務・会計実務に携わることができます。
* 立ち上げフェーズの組織のため、財務・経理知識を活かして、会社の仕組みそのものを構築していく面白さがあります。
* 今回募集するポジションは、新設された会社の運営を担う中核メンバーですが、雇用の安定性とキャリア形成を考慮し、グループ会社での正社員採用となります。福利厚生や雇用契約の基盤は同社に準拠します。
* 入社後はまず「コーポレート本部 人事課付」の所属となり、そこからただちに新会社へ出向する形で業務に従事いただきます。業務の最前線では、同じくグループ会社から出向した新会社のコアメンバーや、事務をサポートする派遣スタッフとともに、少数精鋭のスタートアップのようなスピード感と大きな裁量を持って動いていただきます。安定したバックボーン（雇用基盤）を持ちながら、新組織の仕組みづくりに一から関われる、非常にハイブリッドで魅力的な就業環境です。

＜事業・サービス内容＞
純資産20億円以上の富裕層、非上場会社/上場企業オーナーに対する事業承継、財産形成・保全、海外移住、慈善活動、財団設立等、幅広いアドバイザリー業務に従事していただきます。
ほとんどのクライアントが純金融資産3,000万ドル（45億円以上）の超富裕層、簿価純資産50億円以上の非上場会社です。オーナー企業の抱える複合的な課題に対して、EYの総合力、組織力の強みを生かし、プライベートタックスコンサルタントとして、オーナーファミリーの世代交代を含めた、中長期の伴走支援を提供しております。
また、相続人、被相続人が非居住者である事案もあるため、国際相続・国際事業承継に興味のある方も歓迎します。

＜業務内容＞
非上場株式に係る財産評価業務
財産承継/事業承継のスキームの立案・実行に関するアドバイザリー業務
公益法人の活用に係るアドバイザリー業務国際相続・国際事業承継に係るアドバイザリー業務
ファミリーオフィスサービス業務
法人税・所得税・相続税・贈与税に係るコンプライアンス業務
フィランソロピーアドバイザリー業務

社内外のパートナーと連携しながら、複数のお客様のウェルス・マネジメント業務に従事していただきます。
既存のリレーションシップマネージャーの指導のもと、OJT形式で業務を習得し、将来的にはお客様のファミリーオフィス業務全体のマネジメントを目指していただきます。
＜業務例＞
* 超富裕層のお客様の資産管理・運用サポート
* 国内外の投資・運用管理（金融商品、不動産、PE投資等における資金調達やポートフォリオ管理）
* 金融機関や投資先との折衝
* 上場企業のIRサポート
* 税理士と連携した資産管理会社の財務経理業務サポート
* 月次ポートフォリオシートの作成
* 預金現金管理、振込業務、経費精算などの実務
これらの業務を通じて、IB/WM/PB/税務など、金融機関や一般企業の財務経理部門では得られない横断的な金融知見を身につけることができます。
お客様との信頼関係を構築し、金融知識や経験を活かして資産最大化に貢献するサービスを提供していただきます。

【当社のポイント】
* 既存のリレーションシップマネージャーがOJT形式で指導
ウェルス・マネジメントの実務経験がない方もご安心ください。
* 金融の専門性とマネジメントスキルの双方を磨ける環境
金融のスペシャリストを目指したい方、あるいは社内外のチームを統括し、ファミリーオフィス業務全体のマネジメントを
目指すジェネラリスト兼スペシャリストを目指したい方、いずれのキャリアパスも応援します。
* 少数精鋭のスタッフによるベンチャー企業
社内の雰囲気や風通しもよく、意見を言い合ったり提言には柔軟に検討していくことができますが、
ベンチャーらしいスピード感とマルチタスクが求められる職場になります。
日本ではまだ聞きなれない「ファミリーオフィス」ですが、国内外の企業オーナーや超富裕層の資産と人生を支える重要な存在として発展してきました。
私たちは、お客様の表舞台での活躍を支える“真のパートナー”として、資産管理からライフスタイル領域まで多岐にわたる領域を横断し、一族の未来を見据えた長期的なサポートを提供しています。

●主な業務内容
ビジネスオーナー（オーナー企業、商社、ファンド等）に伴走し、経営参謀として、戦略レベルから施策レベル迄幅広く対応し、長期的な事業成長を支援

●業務の例
オーナーズアジェンダ（経営課題）のうち、主に経営企画/経営管理マターへの対応支援

想定業務：
・オーナー企業を対象としたファミリーオフィスの番頭的役割支援
・PE、商社向け投資ポートフォリオ管理、投資先バリューアップ支援
・事業会社の経営企画室における中期計画策定、実行(M&A、JV、各種改善施策)支援
・事業会社の経営管理業務の自動化
・事業会社の海外進出、拡大、再編、撤退支援

日本上場企業を対象としたファンダメンタル分析を中心に、投資判断に直結するリサーチ 全般を担うポジションです。

●主な業務内容
・企業分析（PL/BS/CF、財務モデリング）
・投資メモ作成、投資委員会資料作成
・マクロ環境・市場動向分析 ・セルサイド・企業 IR とのミーティング、業界カンファレンス参加によるインサイト獲得
・AI・データツールを活用したリサーチ高度化

機関投資家向け営業（生保等大手金融機関、地銀・第2地銀、系統金融機関、年金基金）、ミドルマーケット営業（学校法人、財団、宗教法人、ファミリーオフィス）、私募の販売会社に対する営業
1. 上記顧客に対する運用ソリューション、ファンド等プロダクトの提案とこれに付随するサービスの提供
2. 投資一任業務とこれに付随するサービスの提供

上場企業のオーナー社長を全面的にサポートするファミリーオフィスにて、財務・経理を担当していただきます。
●国内外における投資・運用の管理（金融商品、不動産、PE・VC投資管理）　
●キャッシュフロー管理（資金繰り、資金調達、金融機関との融資交渉や融資状況の管理など）
●運用ポートフォリオや損益状況の作成・レポーティング
●月次・年次の経理処理および決算作業
●国内外の金融機関・ファンドとの折衝
●税理士・弁護士等の外部プロフェッショナルとの連携
扱う資産規模の大きさに加え、超富裕層ならではの多様な投資案件に関わることができるため、一般的な事業会社の財務・経理ポジションでは得難い、幅広い実務経験と高度な金融知識を身につけることが可能です。
また、上場企業をはじめとするグループ各社と密に連携しながら業務を推進するため、多様な事業領域や案件に横断的に関わることができます。
少数精鋭の環境の中で大きな裁量を持ち、スピード感のある意思決定に関与しながら、自身の成長と業務の社会的意義の双方を実感したい方を歓迎します。

●事業概要
当社は、超富裕層向けに日本有数の”マルチファミリーオフィス”事業を展開する、超富裕層専門コンサルティング会社です。
金融資産や不動産、プライベートエクイティだけでなく、アートや航空機・ワインといった動産や嗜好品等も含めた資産全体を管理することに加え、ご家族を含めお客様の生活をトータルでサポートすることで、真にワンストップで本質的なサービス提供ができる点が当社の魅力です。
顧客と深い信頼関係を築くことで持続的かつ確実な成長を続けられることが当社の魅力の一つですが、近年では金融機関等外部との提携が進み、新規顧客の獲得や新たな事業領域の開拓等の機会が一層増えており、常に一緒に働く仲間を募集しております。
このような事業成長に伴い、主力部門の一つであるコーポレートアドバイザリー部門でも新たに仲間を募集することにいたしました。

●職務内容
コーポレートアドバイザリー部では、日本を代表するエンジェル投資家をクライアントとして、エンジェル投資管理およびベンチャーキャピタル（VC）ファンドの設立・運営支援を行っています。
本ポジションでは、クライアントが運営する複数のベンチャーキャピタルファンドおよびエンジェル投資案件に横断的に関わり、VCファンドの運営支援からエンジェル投資家によるベンチャー投資の管理まで、関連する業務全般を担っていただきます。

＜主な業務内容＞
・投資契約交渉の支援、契約書作成、レビュー
・投資報告書の作成
・既存投資先のモニタリング・管理業務
・ファンド決算対応（数値集計、投資先評価、監査法人対応）
・ファンド投資家（LP）とのコミュニケーション
・新ファンドの組成

また、顧客希望とメンバーのご希望やご経験に応じて、投資先のソーシング、デューデリジェンス、VC運営における意思決定支援などのキャピタリスト業務といった、よりコアな領域への関与度を高めていただくことも可能です。
また、顧客視点で先回りした配慮や、丁寧かつ誠実なコミュニケーションを通じて、クライアントと長期的な信頼関係を築いていただくことを期待しています。

●ポジションの魅力
・複数のファンド・投資案件に関与できる環境
一つのファンドに限定されず、様々なファンドや投資案件に横断的に関わることで、幅広い投資ステージ・業界・スキームの経験を積むことができます。

・業務の幅が広く、経営・事業への関与度が高い
単なる管理業務にとどまらず、投資判断の背景や投資後の成長支援まで含め、経営・事業に近い立場で経験を積むことが可能です。

・一流のエンジェル投資家・起業家と直接関われる環境
すでに経営・事業を成功させているエンジェル投資家から、新規投資の視点や実体験を直接学べることは、当社ならではの貴重な機会です。
また、将来日本を代表する可能性の高いベンチャー創業者と、投資を通じて関係性を築ける点も大きな魅力です。

●キャリアステップ
これまでのご経験や専門性を活かしながら、より裁量の大きな役割を担っていただくことを想定しています。
拡大フェーズにある組織のため、事業全体を俯瞰し、必要なテーマに対して自ら関与領域を広げていける環境です。
将来的には、当部の次期責任者としてのキャリアパスに加え、子会社の社長、当社全社横断プロジェクト（人事・新規事業・システム等）の推進、ファンドコントローラーやキャピタリストとしての役割、支援先企業へのハンズオン支援など、ご志向に応じた多様な機会があります。
中長期的には、将来的には、事業会社のCFOやCEOといった経営レイヤーでの関与機会のある環境です。

事業承継コンサルタントを目指す方を募集しております。
経営者のよき理解者として、所得税や法人税のみならず相続税や民法/会社法など、様々な知識と経験を積むことができます。
・法人/個人の税務サービス、タックスプランニング検討
・組織再編に関する総合（会計、税務、法務、ビジネス）アドバイザリー
・相続税申告業務
・公益法人対応
・ファミリーオフィスに関する業務
変更の範囲：会社の定める業務

【入社後想定業務】
事業承継はプロジェクトチームで案件に従事することになるため、経験に応じて担当業務を選定します。経験豊富なマネージャーと組んでお客様を対応していただきますので、複数案件のサポートを通して業務一連を経験していただきます。
少しずつチャレンジをしてもらいながら成長に合わせて担当クライアントを持ち、ステップアップしてもらいます。

【近年の案件/プロジェクト事例】
案件のルート：
・金融機関紹介、既存顧客、その他は他事業部との協同提案
・事業承継案件はチームで対応することとなります。
・税務顧問と事業承継の案件比率 ※人により誤差はあります。
対応事例：
・後継者への株式承継のためのプランニング作成とモニタリング、後継者育成のサポートを実施
・事業承継案件を起点とした総合コンサルティング業務による企業の成長支援
・事業承継税制の制度説明から株式承継までの実行支援
・M&Aに向けた組織適正化のコンサルティング業務
・合併、会社分割、株式交換、株式移転等の組織再編支援
・少数株主からの株式集約対応、ミニ公開買付の一連の手続きをサポート
・非上場会社株式の同族承継対策
・非上場会社株式の外部承継へ向けた資本構成の見直し、承継計画策定
・従業員/役員持株会の組成
・資産家の納税資金対策、法人化
・財団設立、運営
・相続税申告業務

【キャリアパス】
入社後は税務顧問業務と事業承継案件のサポート業務を中心に経験を積んでいただきます。
事業部の中心メンバーとして業務の遂行をしていただくとともに、事業承継案件のプロジェクトマネージャーを対応していただきます。
なお、部署への貢献と本人の希望を鑑み、マネージャーとしてチームの責任者として活躍することもできます。
また、税理士資格の取得後は金融機関との連携窓口として事業承継案件に関与することもできます。

【入社事例】
・大手会計事務所〜当社入社
当社に入社してになります。前職では業務領域が限られていたため、より幅広い実務経験を積みたいという想いから当社へ転職を決意しました。現在は法人顧問業務を中心に、相続や組織再編など多岐にわたる案件に携わっています。幅広い業務経験を通じて、クライアントごとのニーズに合わせた実務対応力を高めており、着実に専門性を深めています。
現在携わっている案件比率⇒税務顧問：スポット業務
・税理士 会計事務所〜当社入社
当社に入社してになります。前職の会計事務所での実務経験を生かして、中堅企業から上場子会社まで幅広い規模の税務顧問を複数担当しています。
現在は事業承継業務に従事して、より高度な専門知識が求められる案件にも積極的に取り組んでいます。
税務・会計の専門知識を活かし、クライアントの成長を支援する業務に携わっております。
・新卒入社
新卒で当社に入社しました。税務顧問はもちろん、様々な専門部隊があるので、自分から希望することでいろんな案件に携わることができる点に惹かれて入社しました。
現在は事業承継事業部に所属し、多くの案件に携わっています。未経験でも案件を通じて事業承継について学ぶことができ、今では組織再編の会計税務仕訳も切れるようになりました。

顧客であるファミリーオフィスに対する投資助言、アセットロケーション
・投資対象選定
・買付、投資実
・モニタリング、レポーティング
・専 業者との対応窓 （プライベートバンク、投資銀行との窓口）
・投資委員会の設営、運営管理

ファミリーオフィスの設立、運営、資産管理をワンストップでご支援する同社にて下記業務に従事いただきます。

・見込み顧客にサービスのご案内
・既存顧客へのクロスセル、追加サービスのご案内
・法務部門と連携し、相続、資産承継、資産保全コンサルティングサービスのご提供
・運用部門と連携し、資産運用サービスのご提供
・その他、ファミリーオフィス顧客への対応業務。
　→子女の留学、海外美術品オークションへの参加など。

ファミリーコンサルティング部署においては、オーナー系の上場会社、大規模な未上場のオーナー企業の経営承継にまつわるありとあらゆる課題を解決します。その中でオーナーファミリーが所有するファミリーオフィスの運営のサポートを行います。

・ファミリーガバナンス導入支援（ファミリー憲章の作成支援）
・資産管理会社の機能強化
・社会貢献活動（フィランソロフィー、財団法人、寄付行為）支援
・不動産コンサルティング・仲介

上記はあくまで一例であり、オーナーからのニーズに対して柔軟に対応します。
資産税に関しての深い専門的な知識は必要ありませんが、オーナーとコミュニケーションできるレベルの知識は必要となります。

最低3人からのチーム体制となっており、多い時には10人以上でチームを組成する場合もあります。


【この職種の魅力・特徴】
・オーナーファミリーの番頭的な役割を複数経験できます。

主に企業オーナーファミリーや富裕層、担当金融機関様に対してリレーションシップ活動を実施いただきます。
企業オーナーや富裕層ファミリーとのミーティング、担当金融機関様の窓口も対応いただきながら、クライアントニーズに最も適した専門家チームと連携し、円滑なプロジェクト推進のサポートをしていただきます。
日本全国の富裕層ファミリー対する承継コンサルティングサポート
金融機関様に対するソリューション営業サポート
プロジェクト資料作成（各専門家とのコミュニケーション含む）
プロモーション資料作成：事業承継/国際税務/ファミリーガバナンス/ファミリーオフィス/社会貢献/組織再編・M&A　など
特定のプライベート所属の専門家チームとの共同プロジェクト推進
クライアントとのディスカッションマテリアル作成
各種ディスカッションマテリアル・報告書のドラフト
クライアントとのディスカッション日時・報告会日時等のアレンジ
その他プロジェクト推進に関わる管理業務　など
外部連携先とのコミュニケーション支援
連携強化に向けた企画／実行　など

オーナー系企業の成長・変革に関わる以下の業務を担当します。
【チーム紹介】
同組織は、単なる事業承継コンサルティングではなく、オーナー企業の経営者・創業家に伴走しながら、経営戦略、組織変革、事業承継、M&Aなどの経営課題を包括的に支援するユニークな組織です。創業家の公私を支えるプロとして、企業の成長に深く関与できることが最大の特徴です。
成長、成熟過程にあるオーナー企業の経営者は、ファミリーとビジネスの両面で様々な悩みを抱えています。そうした経営者の抱える悩みに寄り添い、時に本質的な課題を引き出し、また相談相手として必要とされるような、経営コンサルタントとしての高度な専門性と、豊かな人間力に裏付けされた高度な共感力を兼ね揃えることが求められます。
【これまでの大手オーナー企業向けのサポート実績】
<上場オーナー系企業の場合>
・大手小売に対するファミリーガバナンス、経営変革構想、グループ内組織再編
・大手小売に対するファミリーガバナンス、CEOアジェンダ・オーナーアジェンダ、後継者育成
・大手小売に対するファミリーガバナンス、経営承継、資本業務提携
<非上場オーナー系企業の場合>
・大手自動車部品メーカーに対するファミリーガバナンス、CEOアジェンダ、経営変革構想、事業再編
・大手産業機器メーカーに対するファミリーオフィス設立・運営支援、CEOアジェンダ・オーナーアジェンダ
・大手造船メーカーに対する長期ビジョン策定
・大手医療機器メーカーに対するCEOアジェンダ、グループ内組織再編、投資子会社設立支援
・大手自動車販売に対する新規フランチャイズ事業参入
・大手化粧品メーカーに対する原価管理、パフォーマンスインプルーブメント
【主な業務内容】
同組織は、オーナー企業・創業家が抱える経営課題に対し、中長期的な視点で伴走支援を行います。単なる事業承継や資産承継に留まらず、事業・オーナーシップ・ファミリーの3つの観点から課題を整理し、各専門チームと連携しながら包括的なソリューションを提供します。
・オーナー家、経営陣へのガバナンス体制構築支援
・CEOや経営陣に対する経営アドバイザリー業務（経営顧問業務を含む）
・経営戦略、企業変革構想の策定支援
・グループ経営体制、組織機能の高度化支援
・業績改善、業務プロセス改革、オペレーション改善支援
・経営承継、後継者育成に関する計画策定および実行支援
・ファミリーオフィスや財団の設立、運営支援
・組織再編、M&A、資本政策に関するアドバイザリー業務
・各専門チーム（税務、トランザクション、リスク等）と連携した総合的な課題解決支援

超富裕層に対する融資や信託機能を使ったサービスの提供

【業務詳細】
大手証券グループの信託銀行としてグループ各社と連携し、上場企業をはじめとした企業オーナー等の超富裕層に対して融資、信託業務等をセールス
特に有価証券を担保とするローン業務
（将来的には配置転換等により従事する業務が変更になる可能性もあります）

上場企業オーナーのファミリーオフィスにて、チーム体制でオーナーのサポートを務めていただきます。
主にプライベート事案のサポートや、関連会社のイベント対応等、チームメンバーや、関連会社の関係者と連携しながら業務を遂行していただきます。
【業務詳細】
●スケジュール調整
●個人や関連会社で主催するイベントの企画、運営（事前準備〜当日アテンド対応等）
●会食の手配〜アテンド、および事前資料の作成（席次やメニュー表等）
●出張、旅行の手配・同行（現地でのアテンド対応等）

●ケータリング／手土産／贈答品等の手配
●プライベート関連の手続きや調整（クリニック関連、役所関係の手続き等）
●ご自宅／別荘の管理サポート（清掃会社との調整、日用品の発注、リフォーム案件の調整等）
●百貨店の外商対応（希望アイテムのリクエスト、訪問日時の調整、配送品の受け取り等）
●ご親族対応等（お誕生日ディナーやケーキの手配、別宅利用の依頼窓口等）

●の業務が、比重の高い業務となります。
オーナー（上司）からの指示をチーム内に采配したり、状況を考慮しながら現場からの報告／質問をオーナーに伝達するなど、オーナーとチームのブリッジ
役も担うため、組織にとっても非常に重要なポジションです。

●身につくスキル（求める志向性）
・思考力、創造力、業務遂行力、ホスピタリティ／提案力／チームワーク力
・国内外のレストラン、ワイン、クルーザーなど、超富裕層ならではの分野における知見

社内外のパートナーと連携しながら、複数のお客様のウェルス・マネジメント業務に従事していただきます。
既存のリレーションシップマネージャーの指導のもと、OJT形式で業務を習得し、将来的にはお客様のファミリーオフィス業務全体のマネジメントを目指していただきます。

＜業務例＞
* 超富裕層のお客様の資産管理・運用サポート
* 国内外の投資・運用管理（金融商品、不動産、PE投資等における資金調達やポートフォリオ管理）
* 金融機関や投資先との折衝
* 上場企業のIRサポート
* 税理士と連携した資産管理会社の財務経理業務サポート
* 月次ポートフォリオシートの作成
* 預金現金管理、振込業務、経費精算などの実務
これらの業務を通じて、IB/WM/PB/税務など、金融機関や一般企業の財務経理部門では得られない横断的な金融知見を身につけることができます。
お客様との信頼関係を構築し、金融知識や経験を活かして資産最大化に貢献するサービスを提供していただきます。

【当社のポイント】
* 既存のリレーションシップマネージャーがOJT形式で指導
プロマネ経験や金融機関での経験を活かしながら従来の金融機関では得にくい横断的な知見を習得いただけます。
* 金融の専門性とマネジメントスキルの双方を磨ける環境
金融のスペシャリストを目指したい方、あるいは社内外のチームを統括し、ファミリーオフィス業務全体のマネジメントを目指すジェネラリスト兼スペシャリストを目指したい方、いずれのキャリアパスも応援します。
* 少数精鋭のスタッフによるベンチャー企業
社内の雰囲気や風通しもよく、意見を言い合ったり提言には柔軟に検討していくことができますが、
ベンチャーらしいスピード感とマルチタスクが求められる職場になります。
日本ではまだ聞きなれない「ファミリーオフィス」ですが、国内外の企業オーナーや超富裕層の資産と人生を支える重要な存在として発展してきました。
私たちは、お客様の表舞台での活躍を支える“真のパートナー”として、資産管理からライフスタイル領域まで多岐にわたる領域を横断し、一族の未来を見据えた長期的なサ
ポートを提供しています。

主に企業オーナーファミリーや富裕層、担当金融機関様に対してリレーションシップ活動を実施いただきます。
企業オーナーや富裕層ファミリーとのミーティング、担当金融機関様の窓口も対応いただきながら、クライアントニーズに最も適した専門家チームと連携し、円滑なプロジェクト推進のサポートをしていただきます。

【リレーションシップ戦略】
　・日本全国の富裕層ファミリー対する承継コンサルティングサポート
　・金融機関様に対するソリューション営業サポート

【プロジェクトマネジメントサポート】
　・プロジェクト資料作成（各専門家とのコミュニケーション含む）
　・プロモーション資料作成：事業承継/国際税務/ファミリーガバナンス/ファミリーオフィス/社会貢献/組織再編・M&A　など
　・当社プライベート所属の専門家チームとの共同プロジェクト推進

〜プロジェクト業務遂行〜
　・クライアントとのディスカッションマテリアル作成
　・各種ディスカッションマテリアル・報告書のドラフト
　・クライアントとのディスカッション日時・報告会日時等のアレンジ
　・その他プロジェクト推進に関わる管理業務　など

【外部ネットワーク構築支援】
　・外部連携先とのコミュニケーション支援
　・連携強化に向けた企画／実行　など

＜この職種の魅力・特徴＞
・多彩なバックグラウンドのメンバーが所属し、企業オーナー様、富裕層の多岐に亘るニーズに対して課題解決策をワンストップで提供しています。
・当社のサービスラインナップを網羅的に把握し、クライアントニーズ毎にプロジェクトを推進することができるため、幅広い知識を習得できます。
・専門家チームと協働して主体的にプロジェクト推進をリードできるため、クライアントファミリーとも直接連携するなど、臨場感をもって仕事を進められることが本ポジションのダイナミズムであり、大きな魅力です。

＜次ステップのキャリア＞
金融機関様（toB）と対クライアント様（toC）を通じ様々な業務に関与できるため、セールスキャリアを積み上げてて行くことで、同時に専門領域を深めることができ、キャリアの選択肢を格段に拡げることが可能です。

また、対金融機関様（toB）と対クライアント様（toC）を通じて以下のようなスキルも身につけることができます。
・顧客の課題抽出と課題解決策を深耕するためのロジカルシンキング
・専門家を束ねてプロジェクトを推進するためのプロジェクトマネジメントスキル
・当社のサービスラインナップを背景とする網羅的な専門知識
・クライアント向けのウェビナー開催サポートを通じた講師、資料作成スキル

＜資産管理/コンサルティング業務＞
お客様の資産および収入状況から、最適な資産ポートフォリオ・キャッシュフローの構築をご提案します。また、そのための各種外部サービス・プロダクト評価を実施します。
お客様の資産・免許・資格等に関わる手続き管理、期日管理、各種書類データ管理を行い、お客様のプライベート全般業務の執行を担います。

＜プロジェクトマネジメント業務＞
金融資産や不動産、航空機や船舶などの各種資産取得だけに留まらず、財務計画の作成及び実行、自宅別荘の建築やコーディネートや長期旅行計画、コンテンジェンシープランの策定、各種プロジェクトのマネジメントを行います。

●キャリアステップ
入社後は既存のリレーションシップマネージャーのもとでクライアント担当を経験頂きます。
その中で、ファミリーオフィス特有の業務知識を身につけていただきます。
高い専門性が求められる領域ですが、金融機関でのプライベートバンキング業務経験を活かして即戦力となっていただくことを期待しています。
金融機関では経験できない幅広い業務範囲の中で、ホスピタリティの向上、専門的なビジネス知識やコンサルティングスキルが身に着き、通常の金融機関で勤務する以上の、高いマーケットバリューを得ることが可能となります。

●PRポイント
＜日本の富裕層の中でもトップティアのクライアント＞
顧客のプライベートサイドのほとんどに関わりますので、日本の富裕層の中でもトップティアの名だたる経営者の方々に対して、長期的かつ深い信頼関係を形成していくというやりがいがあります。

＜クライアントの紹介サイクル＞
上場ベンチャー企業の創業者・経営者は横のつながりが強く、弊社は創業以来この属性のお客様に対するご支援のリーディングカンパニーであることから、IPO・M&Aにより新しい富裕層が生まれ、資産管理のニーズが生まれた際に、新しいお客様をご紹介いただくサイクルを確立しています。実際、新規開拓はほとんど行わずに、現在に至るまで高い成長を続けています。

＜成長性＞
ファミリーオフィス業界は富裕層ビジネス業界の中で急速に成長しており、業界の中心を担う機会が提供されています。成長産業において新たなキャリアを築くチャンスがあります。

＜金融機関でのスキル・経験の活用＞
金融機関で培ったスキルと経験を、ファミリーオフィス業界ではそのまま生かすことが可能です。
金融業界の専門知識や経験を活かし、高度な資産管理サービスを提供しています。

＜新しい分野のスキル習得＞
ファミリーオフィスでのキャリアには、金融業界では得難いスキルの習得の機会が豊富にあります。
不動産、エンジェル投資、ベンチャーキャピタル、フィランソロピー、コンシェルジュ等の富裕層専門知識の習得が可能です。

主に上場・非上場の大手・中堅ファミリー企業のPEへの売却に際し、セルサイドM&Aアドバイザリー、また、同企業の他社株式・事業買収に際しバイサイドのM&Aアドバイザリー業務を提供します。

・内外における事業売却ならびにカーブアウト、スピンオフ等の事業再編などのM&Aにかかるアドバイザリー業務（注1）
・デロイトトーマツ内の税理士法人や弁護士法人等と協働して、事業承継・資産承継プランの策定・実行支援（M&Aアドバイザリー業務（注1）を含む）・資産管理会社・ファミリーオフィスの設立、運営に関するアドバイス（デロイトトーマツ内の税理法人・弁護士法人と協働）
・上場、非上場の主に大手・中堅ファミリー企業およびそのオーナーに対して、事業承継、資産承継、グループ企業・事業再編等の支援を行う
・大手ファミリー企業、企業オーナークライアントとのリレーションマネジメント（新規クライアント発掘を含む）
・事業承継に関し、企業・企業オーナーと大手プライベートエクイティ（PE）とのマッチング
・敵対的買収および対アクティビスト対策支援業務とPEなどを活用した安定株主の招聘およびMBOの支援など

（注1） M&Aアドバイザリー業務は以下の業務を含みます。
・M&A戦略策定支援
・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）

事業承継コンサルタントを目指す方を募集しております。経営者のよき理解者として、所得税や法人税のみならず、相続税や民法、会社法など様々な知識と経験を積むことができます。

・法人、個人の税務サービス、タックスプランニング検討
・組織再編に関する総合（会計、税務、法務、ビジネス）アドバイザリー
・相続税申告業務
・公益法人対応
・ファミリーオフィスに関する業務

●キャリアパス
【実務経験の浅い方】
事業承継はチームで案件に従事することになるため、経験に応じて対応していただく業務を選定します。経験豊富なマネージャーと組んでお客様を担当していただきますので、サポート業務を通して業務一連を経験していただきます。少しずつチャレンジをしてもらいながら成長に合わせて担当クライアントを持ち、ステップアップしてもらいます。

【一定の実務経験者】
事業承継案件では、様々な役割がありますが、案件ヘッドとして業務推進をしていただくことが可能です。案件ヘッドといっても、全てを丸投げするわけではなく、事前の相談、レビューなどはありますのでサポート体制は万全です。将来的にマネジメント業務にも挑戦可能です。より広い場面で活躍していただけることを期待しています。

弊社は、自動車部品メーカーを中核とする持株会社で、グループ全体の経営戦略の立案やファイナンス関連業務などグループ会社全体の経営業務を担っております。
今後はよりオペレーターではなく投資家としての役割を担い、ファミリーオフィス化をして行きます。
今回の Investment Associate 職では、CFO 直下にてファミリーオフィスの役割を担い、投資活動のサポートを行なって行きます。
投資メモを作成したり、フィナンシャルモデリングを作成したり、投資案件の現地調査やアポイントに同席して折衝業務を進めるなど、CFO とともにグループのファミリーオフィスとしての機能を最適化することにコミットいただきます。
ドル投資が中心になっているので、アメリカでの投資案件などもあり、アメリカ出張なども発生する可能性があります。

▼主な仕事内容まとめ
・投資メモの作成
・フィナンシャルモデリングの作成
・CFO が行なっている案件のソーシングやポートフォリオ管理などのサポートなど

・事業承継/財産承継のスキームの立案・実行に関するアドバイザリー業務
・非上場株式その他財産評価業務
・法人税・消費税・所得税・相続税・贈与税申告業務 及びそのアドバイザリー業務
・組織再編・M&A・株式公開のサポート及びアドバイザリー業務
・ファミリーオフィスのサポート業務及び海外財産プラニング及びその申告業務
・一般/公益・社団/財団法人の設立・運営・税務・会計に関するアドバイザリー業務
・独立行政法人、国立大学法人、学校法人、医療法人などへの税務・会計アドバイザリー業務

・事業承継/財産承継のスキームの立案・実行に関するアドバイザリー業務
・非上場株式その他財産評価業務
・法人税・消費税・所得税・相続税・贈与税申告業務 及びそのアドバイザリー業務
・組織再編・M&A・株式公開のサポート及びアドバイザリー業務
・ファミリーオフィスのサポート業務及び海外財産プラニング及びその申告業務
・一般/公益・社団/財団法人の設立・運営・税務・会計に関するアドバイザリー業務
・独立行政法人、国立大学法人、学校法人、医療法人などへの税務・会計アドバイザリー業務

専門職/ファミリーオフィス部所属
大企業オーナーを中心とした超富裕層Ultra High Net Worthのお客さまに対し、資産運用を始め様々なソリューションを駆使した事業承継等 高度な提案を実践するプロフェッショナルとしての活躍を期待します。

極めて高度な専門知識・能力・経験等を求め、当該分野での抜群の成果 貢献を期待します 総合職比 多様な業務には就かず、当該分野で求める水準は高いですが、最大年収は高く設定しております。