証券の転職求人

437 件

・対象顧客は国内の上場会社・未上場会社、公共法人となります。顧客にとって最適な資金調達ソリューションがSDGsと結びつくことで更に戦略的なものになるよう、ESG専門部署として知見をもって顧客に提案して頂きます
・SDGs債の発行、SDGs IPOやSDGs POなどのエクイティ案件のSA（ストラクチャリング・エージェント）を獲得し、当該案件の運営を成功に導いて頂きます。案件執行では、第三者評価機関などの専門家と発行体であるお客様の橋渡し役となり、案件終了後もレポーティングなどご対応頂きます
・ESG関連ファイナンスについては、デット・ファイナンスだけでなく、IPOを含むエクイティ・ファイナンスにおける提案や執行を行っています
・海外の評価機関や、ICMA、CBI、証券業協会などの関連当局との対応、また国内外のマスコミの対応も必要となります
・当社のグローバルネットワークとハイブリッド経営におけるグループ会社と連携し、レバレッジの最大化を目指して自由な発想での提案を期待しています
・顧客向けにセミナーを通じてSDGs/ESGの情報を浸透させており、その運営にも携わって頂きます

＜キャリアパス＞
・SDGs/ESGを通じて様々なファイナンス（IPO、ECM、DCM、M&Aなど）に触れることになり、幅広いナレッジが習得できます
・入社後は最初の配属部門を基点に、更に専門性を高めることを目的としたDCMやECMなどのプロダクト・海外部門への異動もキャリアパスとしては可能です
・充実した研修制度を活用し、キャリアアップを図って頂けます
研修制度の例：財務分析研修（TAC）、英語研修（TOEICやセブ島短期語学留学）、MBA 等

【募集概要】
首都圏の上場企業に対する、エクイティファイナンス（新株式発行・株式売出し）・デットファイナンス（社債・CB発行）・M&A（企業買収・事業売却・経営統合・MBO等）・IR（個人投資家向け・海外機関投資家向け）等の提案活動等を担うカバレッジバンカーを募集します。

上場企業の経営層・部長クラスに対し、あらゆる角度から営業活動を実施し案件を獲得することがミッションです。

【募集背景と仕事内容】
顧客である上場企業が「企業価値向上」に取り組もうとする中、投資銀行に求められる役割は日々重要性を増しています。

かかる環境下、顧客の企業価値向上に資する「仮説」を構築し、対顧客及び対社内での議論を通じて「提案書」に仕上げ、顧客側意思決定者に対する「プレゼン」を実施し、「案件獲得」につなげ、そして「執行」および「実現」に至るまでの一連のコントロールタワーを担うのがカバレッジ担当者となります。

顧客からは大和の「顔」として、社内からは「リーダー」として頼りにされる、やりがいのあるポジションです。

【カバレッジ業務の魅力】
◆圧倒的な成長機会
多種多様な案件の案件構築から執行まで、ハンズオンで経験可能で、短期間での成長が可能
・アクティビティが非常に活発な顧客層であるがゆえに数多くの案件を経験可能
・当社はサステナブル・ファイナンスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能
・各IBのトップバンカーと案件を通じて競い合うことで、自身の成長の加速化が可能

◆オープンな職場環境
クライアントファーストの思いのもと、情報共有を大事にし、切磋琢磨を実現しているチーム
・キャリア採用、リテール部門出身、プロダクツ出身等の様々なバックグランドの人材が多様性を認めながら成長機会を実現できる環境
・年次や年齢に関係なく、自身のプレゼンスを最大限に発揮できる環境
・常にベストなソリューションを追い求め、各バンカーと並走してくれるプロダクツ部門・海外部門
・柔軟な人事施策という制度面だけでなく、多様な働き方を認め合う企業風土によって、子育てと業務の両立など、「ワークライフバランス」を高い次元で両立することが可能

【募集概要】
大阪府下の上場企業に対する、エクイティファイナンス（新株式発行・株式売出し）・デットファイナンス（社債発行・CB発行）・M&A（企業買収・事業売却・経営統合・MBO等）・IR（個人投資家向け・海外機関投資家向け）などを中心とした営業・提案活動等を担うカバレッジ担当者を募集します。
上場企業の役員及び部長クラスに対し、あらゆる角度から営業活動を実施し案件を獲得することがミッションです。

【募集背景と仕事内容】
顧客である上場企業のほぼすべてが「企業価値向上」に取り組もうとする中、証券会社・投資銀行に求められる役割は重要性を増しています。
その環境下、顧客の企業価値向上に資する「仮説」を構築し、対顧客及び対社内での議論を通じた「ブラッシュアップ」の後「提案書」に仕上げ、顧客側意思決定者に対する「プレゼン」を実施し、「案件獲得」につなげ、そして「執行」および「実現」に至るまでの一連のコントロールタワーを担うのがカバレッジ担当者となります。
従って、社内からは「リーダー」として、顧客からは会社の「顔」として頼りにされる、やりがいのあるポジションです。

【キャリアパス】
当初配属は大阪法人第一部・第二部のいずれかとなりますが、中長期的にはキャリア・ローテーションの一環で、東京や海外などの部署へ異動する可能性もあります。（本人の適性・能力・意向等に基づき判断されます）。

・営業サポートツール・顧客向けシミュレーションツールなどのシステム開発の要件定義、および開発・展開フェーズにおけるPL業務
・社外向け販促資料の作成
・研修用社内コンテンツの作成・社内研修等の企画

主に既存顧客を対象に、データを起点とした顧客軸/マルチチャネル（デジタル＋有人）のマーケティング施策の企画・実行を担当（ご経験に応じて、以下のいずれか1つ又は複数を担当いただきます）。

［1］Web接客、メルマガ、サイト改善、営業店・コンタクトセンターへのリード提供（企画立案→施策実行→効果検証→改善）
［2］Webサイト制作ディレクション
［3］Webサイト、オンライントレード、スマホアプリUX設計

大手証券グループのIT部門に組織されている国内外のITガバナンスを担当します。
具体的には以下の業務を担当します。

1）経営戦略に即した中長期のIT戦略・DX戦略の企画立案
　次期中期経営計画の策定をデジタル技術を用いて、伝統的証券のビジネスの将来像を検討するだけでなく、非伝統的証券ビジネス（不動産、農業、発電等）をグローバルな視点で検討していく業務となります。

2）IT投資管理
　中長期のDX戦略を実施していく過程で、(1)デジタル戦略に合わせたグローバルベースでのIT投資アロケーション、(2)デジタル案件の効果や利用状況等をデータ分析し、改善や撤退の意思決定をサポートする定量的な投資効果測定方法の再構築、(3)投資効果も加味したコストコントロール等の企画立案業務を行っていきます。

3）システムリスク管理統制
　デジタル戦略を進める中で、クラウド利用の増加による考慮ポイントの変化、提携先等を含むステークホルダー増加に伴うプロジェクト管理の難易度増加、実施期間・サイクルの短縮化、ユーザテスト等を含むテストの在り方、ユーザ主導のシステム運用等、システム障害の発生原因や潜在リスクが大きく変化しており、リスク管理の高度化によるレジリエンス強化が求められています。品質向上に向けた効果的なフレームワークを再構築する業務となりますが、「IT部門やユーザの労力をかけない」、「やらされ仕事ではない」、「このフレームワークによりユーザの満足度が上がる」ようなシステムリスク管理のフレームワークを企画していくことがポイントになります。
　
4）ITリソースの管理統制（国内外大規模IT投資案件の管理統制含む）
　海外拠点でそれぞれ所有している(1)注文システム、(2)決済システム、(3)システムインフラ等の最適なあり方について、(1)機能面、(2)業務面、(3)コスト等の観点を踏まえ、最適な再配置案を企画立案し、大規模プロジェクトについて、状況をモニタリングし、適切にリソース投入等の措置を行う「プロジェクト管理」が主な業務となります。

具体的には以下の業務を担当します。
大手証券グループのIT部門に組織されているグループCSIRTのメンバーとして、国内外のグループ各社のCSIRT、グループ内外のSOC、他社金融機関、セキュリティ会社等と協働し、サイバーインシデント対応やサイバーセキュリティ対策の強化を行います。
具体的には、サイバーセキュリティに関する以下の業務を担当します。

1） インテリジェス・脅威情報の収集分析
　　外部調査機関、他社金融機関、セキュリティ会社、OSINT等からのインテリジェンス情報を分析し、事前対処をしていく業務になります。

2） 技術・ソリューションの評価・検証作業
　　ネットワーク、パブリッククラウド、オンプレミスの業務システム、業務端末等のアーキテクチャをセキュリティ面から分析し、必要な技術対策の調査や要件定義を行い、システムインフラに実装するサポート等を行っていきます。システムインフラやサイバーセキュリティ等の幅広い経験と知識、実行力が求められます。

3） 中長期の戦略立案
　　上記2）に関する技術的対策の短期中期のロードマップをシステム更改等のタイミングも見据えながら立案しつつ、組織運営・監視態勢の見直しのほか、ガバナンスの見直しの計画を立案する業務になります。海外拠点の監視運営態勢を検討する際は、サイバーセキュリティの知識以外にも高いコミュニケーション能力が求められます。

4） 施策の企画・立案、導入・運用サポート（当社システム子会社と連携要）
　　一般的に小規模なグループ子会社ではサイバーセキュリティへのリソースを十分に割り当てることができないケースがあります。上記3）の戦略を実現するあるいはサイバーインシデントの対応について、本社から子会社をサポートする業務となります。システムインフラやサイバーセキュリティ等の幅広い経験と知識、実行力が求められます。

5） 国内・海外関連会社の統制管理業務
　　国内外の関連会社のサイバーセキュリティ対策状況について、推進状況をモニタリングし、必要に応じて改善策を講じていく業務になります。

6） 部署横断組織（CSIRT）の事務局業務
　　上記5）のための事務局機能のほか、サイバーインシデントが発生した場合に、グループ横断で確認し、必要に応じてインシデント対応を共同して行う業務になります。

7） 社内外の窓口業務
　　金融ISACや外部機関（監督官庁含む）との代表窓口として、外部との折衝等を行います。サイバーセキュリティの知識以外にも高いコミュニケーション能力が求められます。

情報セキュリティ全般に関する企画・立案および管理を担っているほか、グループ会社や海外店のガバナンスも行っております。主には以下のような業務を担当します。
1） 情報セキュリティの維持向上に関する企画・運営業務（方針策定やルール制定など）
2）社内で進行する各種案件に対する情報セキュリティに関するアドバイス
3) サイバーセキュリティを所管する部署との連携による情報セキュリティの確保
4）個人情報保護法をはじめ情報管理に関する法令諸規則への対応に係る事項
5）グループ内子会社、海外店の情報セキュリティに係るガバナンスに関する業務

上場企業またはプライベート・エクイティ・ファンドのＭ＆Ａの実行に係るアドバイザリー業務一般（プロジェクト・マネジメント、バリュエーション、ストラクチャリング、ネゴシエーション）

＜職場環境＞
多様なバックグラウンドをもったメンバーが在籍し、なによりもチームワークを重視する職場風土です。
また、テレワークやフレックスタイム制度などを導入し、育児などのライフイベントと両立できるよう柔軟性の高い働きやすい環境を整えています。

・オリジネーション・シンジケーション業務を担当いただきます。
・当部はIB部門における既上場/未上場企業の株式関連ソリューションの責任部署であり、顧客に対する日々の情報提供から、具体的なソリューション提案、案件執行まですべてプロセスを統括します。
・手法や募集地域が異なる数多の選択肢から国内外投資家の動向も考慮し、顧客にもっともふさわしい手段とタイミングを選択できるように日々刻々と変化する金融市場に高いアンテナを張り続けています。
・個々の案件は会社法、金融商品取引法の枠組みの中で、丁寧かつ精緻に執行することが求められ、チャレンジ精神だけでなく冷静に局面を把握・分析したうえで、社内外の案件関係者と連携し、デューディリジェンス実務やドキュメンテーション実務を実施するとともに、ファイナンス条件の交渉を進めていきます。

＜魅力的な成長機会＞
・エクイティ・ファイナンスにおける一連のプロセスに関するナレッジ・ノウハウの習得
・日欧米亜のグローバル拠点を活用した国内外機関投資家とのダイレクトコミュニケーションによるバイサイド動向の造詣深化
・投資銀行業務を手掛ける他部門(M&A、DCM、IPO、カバレッジ部署、海外拠点等)への異動実績あり
・充実した研修制度(財務分析研修、英語研修、プレゼン研修、リーダーシップ研修、MBA、等)

＜オープンな雰囲気の職場環境＞
・ホール部門出身者、リテール部門出身者、キャリア入社等、様々なバックグラウンドを有するメンバーが自己実現と成長に向けて切磋琢磨している環境
・メンバー構成比は、20代及び30代が過半以上と若手が多く、年次・年齢に関係なくプレゼンスを発揮できる雰囲気
・オンオフの切り替えを重視し、有給取得の推進や育児や介護と業務の両立が可能な柔軟性の高い環境

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
（国内・クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション）

◇職務内容
・デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
−対象プロダクト：SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト
−対象先：上場企業が中心だが、上場企業に準じる規模の非上場企業や、IPOを目指す非上場企業も担当。
−主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。

◇職務内容
・エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
−対象プロダクト：PO、IPO、CB、新株予約権等
−対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当。
−主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。

◇職務内容
・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）

投資先企業の発掘・アプローチ、投資検討・実行、そして投資後のフォローまでを行います。

弊社は、シードステージの投資を中心に、グロースステージまでフォローオン投資を実行しています。強みであるインターネット領域への投資と共に、今後成長市場であるディープテック領域やライフサイエンス領域にも注力しており、キャピタリストは、会社立ち上げの初期段階から、経営に寄り添いサポートする、ハンズオン支援を行っております。

具体的には
・成長市場の分析
・成長の見込まれるベンチャー企業の発掘
・投資契約の交渉
・投資先フォロー
・企業価値を高め、エグジットへ導く

◇職務内容
・M&Aオリジネーションサポート。カバレッジにて担当する国内外の企業に対するM&A案件の提案、案件組成、プロダクトと連携しての個別案件の遂行等の支援

◇募集職階
(1)ジュニアバンカー（Analyst / Associate）
(2)シニアバンカー（Vice President）

戦略上の目的による海外企業への出資・提携、並びに海外で組成されたファンドへの投資に関して、企画立案から提携・出資後のモニタリング、連携強化のサポート等に携わっています。
当該プロセスでは、国内の関係部署や海外拠点と連携を取り、適切なリスク管理やシナジーの最大化に繋がるよう取り組んでいます。

当証券グループは、グローバル金融機関として世界23ヶ国・地域で事業を展開しています。各地の証券子会社にてブローカレッジ業務や投資銀行業務、富裕層向け業務等を手掛ける他、統一ブランドによるM&Aアドバイザリー・ビジネスの展開や、アジアを中心とした現地金融機関への資本出資又は業務協働を通じた提携戦略を推進しています。

また、当社は2021年に長期ビジョン「2030Vision」において｢貯蓄からSDGsへ｣を掲げ、資金循環の仕組み作りを通じたSDGsの実現を目指しています。近年では、再生可能エネルギー分野に特化したフィナンシャル・アドバイザリー会社との資本業務提携や、欧州でのインフラファンドへの資金拠出などを通じて、積極的な取組みを行っています。

●国内外ストラクチャードファイナンス商品等、グローバルプロダクツの投資家販売推進
（機関投資家、事業法人等）
●グローバルプロダクツのアレンジメント業務推進、海外拠点サポート

職務概要
・仕組債の期日管理業務

【具体的な職務内容】
・銘柄マスター領域におけるオペレーション業務
・銘柄データの品質向上、恒久維持を目的とした機能設計、運用ルール整備
・当社海外拠点並びに海外業者とのコミュニケーション

【期待される能力】
・堅確なオペレーションができる
・不特定多数のメンバーと協働で業務を遂行することができる
・日々の業務を改善するべく、ゼロベースで物事を組み立てることができる
・プレゼンテーション（資料作成、発表）

【期待される目標・ミッション】
・日常業務の安定稼働に努めつつ、業務改善を推進する役割を負う
・次期マネジャー候補として自立したキャリアを形成するとともに、銘柄管理チームの発展に貢献する役割を負う

●証券会社でのリテール営業
●中小企業事業主、企業の役職者、富裕層個人向けの
債券（外債、仕組債）・株式・投資信託のセールス業務

デリバティブ担保管理やデリバティブ取引管理に係るグローバルのデリバティブプラットフォーム構築を担当いただきます。

部門内の金融市場本部やエクイティ本部に属する部署の内部管理責任者としての業務やエクイティ本部に属する部署のトレードモニタリング業務などの内部管理に関する業務を行う

当グループのお取引先の内、主にミドルキャップ事業法人のお客さまに対して、IBに係る提案営業に従事します。

当社業務に係る内部監査業務を担当
●業務監査・・・・・当社業務（ホールセール、リテール、コーポレート）に係る統制の有効性検証

当社業務に係る内部監査業務を担当
・システム監査・・・当社システムに係る統制の有効性検証

内部監査業務の推進に係る企画・立案を担当いただきます。

【具体的な職務内容】
・監査計画・手続・規定等の策定・運営、内部監査業務の高度化に向けた施策立案・推進、監査人の専門性向上に向けた育成・研修の企画・推進　等

・キャピタルマーケット（国内債・外債・サムライ債・株式）並びに公開買付代理人業務に係るドキュメンテーション業務

●外部格付け取得を検討する企業、既に取得済の企業に対するアドバイザリー業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して格付けに係るアドバイスを実施

●対象先：
・上場企業が大半
・ごく限定的ながら、社債発行を検討する非上場企業も担当

・社内ITプロジェクトの審査、リスク評価
・システム障害の傾向分析、統計管理、再発防止策レビュー
・BCP要件を踏まえた各システムの可用性確保に向けた訓練の実施、取り纏め

コントロール―ムにおける業務（インサイダー情報等の登録・消滅、情報保有者の管理、リサーチレポートチェック）

投資銀行業務やマーケット業務を行う部署を対象とした業務遂行状況のモニタリング及びコンプライアンス態勢構築の支援

マネー・ロンダリング対策、テロ資金対策にかかる企画、PDCAの実施。特に海外拠点のサポート、管理に係る業務のリーダー。

【職務内容】
・サステナビリティを中心とする投資家ニーズを集約のうえ、発行体向けのビジネス機会を企画

As a member in the Global Risk Monitoring Office (“Office”) in Risk Management Department, the following multiple duties will be assigned with support provided by the team members and from the Office Head:
1. Credit risk monitoring of offshore affiliates (US, UK, Hong Kong and Singapore), analysis of the key global business development from credit risk management perspective and internal reporting on Tokyo Headquarter side
2. Credit review, monitoring and legal agreement negotiation of the counterparties focusing on offshore hedge fund clients booked at the firm’s Japan headquarter; Coordination with Front desk at Tokyo office and other offshore affiliates for transactions with HF customers
3. Credit review and monitoring of a diversified portfolio of counterparties (Global financial institutions, hedge funds etc.) booked at the firm’s offshore security affiliates (mainly UK and Singapore office) focusing on not only the credit profile but also the transactions of security firm business by closely working together with global risk colleagues
4. Evaluate and promote new business/or specific scheme/project initiated either by Japan or offshore security affiliates from credit risk management perspective
(Recruitment Background)
New hiring based on the below.
Strong business needs of on-boarding hedge fund customers using Tokyo book driven by Asia Front desk
Enhanced globalized risk management driven by the enlargement of the firm’s global business
Enlarged cross-border global collaboration from risk management perspective

【1】デットシンジケーション部：公募債発行に係るシンジケーション業務
・対象プロダクト：国内公募債全般（社債、地方債、財投債等）
・対象先：上場企業中心が中心だが、一部、非上場企業も担当
・主な業務内容：引受部署（カバレッジ、DCM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等

【2】エクイティシンジケーション部：エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務
・対象プロダクト：PO、IPO、CB等
・対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当
・主な業務内容：引受部署（カバレッジ、ECM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等

マネー・ローンダリング等防止態勢を強化するための施策の立案や、その実行・検証等を担当していただきます。

具体的には、適性に応じて、以下の業務をご担当いただきます。
・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）に係る企画・管理・推進
・反社会的勢力の排除に係る企画・管理・推進
・取引モニタリング及び疑わしい取引の届出
・定期レビュー等、継続的顧客管理業務

◇職務内容
・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）

◇募集職階
(1)ジュニアバンカー（Analyst / Associate）
(2)シニアバンカー（Vice President / Director）

● エクイティ領域のフロントとバックの中間に位置し、「ホール」/「リテール」業務の複数商品を取り扱う1.基幹業務のハブとしての位置づけ
● 幅広い業務・商品・システム知識および人脈などを自らの資産として蓄積でき、その後の2.改革の「目利き」として活躍できるポジション
● 情報のハブとして、データを上流から下流へと「正確に」・「遅滞なく」流すために、常に3.オートメーションとモニタリングのレベルアップを図る

1.基幹業務のハブ
多岐に渡るフロント業務側の変更に対してはバック業務への影響を網羅性をもって分析・整理し、適切なソリューションを構築するなど、広く高い目線（bird’s eye view）を持って従事する使命があります。

2.改革の「目利き」
幅広い商品をフロントからバックまで一気通貫で取扱うことから、商品・システム知識のみならず各プロジェクトに関わる幅広い人脈なども資産となり、大規模な改革プロジェクト推進時の「目利き」として活躍頂けるポジションです

3.オートメーションとモニタリング
情報のハブとしてハイウエーのインターチェンジの様に、適切な場所に「正確に」・「遅滞なく」データを流すために、常にオートメーションとモニタリングのレベルアップが求められ、全業務工程のコントロールタワーとして機能することがミッション

● エクイティビジネスの戦略領域の1つであるハイマージン(エクイティファイナンス)ビジネスにおいて、株券貸借システムの開発や新商品対応を機動的に推進し、収益拡大に貢献する重要な役割を担う
● 1.グローバルシステムのサポート、2.ビジネス実現に向けての分析・提案、および3.開発チームの司令塔として戦略領域を支援する

1.グローバルシステムのサポート
株券貸借取引のインフラ(トレーディングシステム)の稼働状況をモニタリングし、東京拠点だけでなく、海外拠点とも連携を取りながらグローバルな観点で業務システムをサポートします

2.ビジネス実現に向けての分析・提案
ハイマージン領域のビジネスニーズを分析・可視化し、開発チームとフィジビリティを確認しながらソリューションを構築・提案するなど、ビジネスアナリストやプロジェクトマネジャーとしてのキャリア・スキルアップも狙えます

3.開発チームの司令塔
エクイティファイナンス領域は収益拡大を目指しており、新商品や貸借取引の自動化などシステムに求められる期待値が高く、その要望に応えるべく、レベルの高い開発を維持、品質を更に向上させるべく重要な役割を担います

IPOに向けたアドバイザリー業務、案件開発

・未公開企業に対する株式公開の提案、案件開発
・未上場企業の資金調達・株式公開に向けたアドバイザリー業務
・アドバイザリー業務のための関連資料作成、案件推進
・企業のコーポレートアクションや資本政策などに関するアドバイスなど

・当部署では、国内の機関投資家および個人投資家向けの債券シンジケーション業務を主に担当しています。
・具体的な業務内容は、主幹事の獲得を目指して条件提示を行い、主幹事になった後も発行体と投資家の双方と直接的又は間接的な交渉を通じて債券の発行を成功に導くことです。
・当社グループは、サステナブル・ファイナンス・ビジネスを積極的に推進しています。SDGs/ESG債の引受も非常に多く、持続可能な社会への貢献が可能です。
・成長の機会は豊富であり、自ら挑戦し、投資銀行業務で活躍したい意欲のある皆様のご応募をお待ちしています。

【成長機会】
・日々、社内外の多くの関係者とのコミュニケーションがあり、交渉力や調整力、特にリーダーシップ力を高めることができます。
・年間を通じて数百の案件を取り扱っており、ノウハウはチームに多く蓄積されています。年次や年齢に関係なく入社後の早期から、チームのサポートのもとで案件の主担当として活躍することができます。

経営企画部法務課にて、例えば、次のような業務をおこなっていただきます。企画部門に所属しているため、経営と一体となって業務をおこないます。

［1］当社やグループ会社で実施予定の新規ビジネスや新サービス導入に向けてのリーガル面でのサポート
［2］当社が出資や業務提携を行う際のリーガル面での助言（顧問法律事務所との連携）
［3］経営陣が適切なリスクテイクを行いつつ経営判断を行う際の助言
［4］契約書審査

・海外現地法人等のマネー・ローンダリング対策にかかる態勢整備全般
・海外現地法人等のマネー・ローンダリング対策にかかる実務上（リスク評価、取引モニタリングなど）の指導・助言

●証券ビジネスに関するシステムの企画・設計・開発・運用
●海外拠点のインフラ統一に関するシステムの企画・設計・開発・運用

IT部門で、グループ全体のインフラ整備や人事・財務・リスクマネジメントなどコーポレートガバナンスに関わるシステムの企画立案・開発・運用管理を行っていただきます。

PEファンドへのソーシングやイクジット提案及び執行業務を担当いただきます。

【業務内容】
・プライベートエクイティファンド・その投資先とのリレーション構築・M&A・IPO・POのオリジネーション

海外投資ファンドの企画管理業務（ジュニアスタッフ）

【業務内容】
海外の成長企業への投資を行っているファンドの企画管理業務を担って頂きます。
［1］ 海外投資ファンドの立案・管理
［2］ 投資家への報告資料作成とコミュニケーション対応

【職務内容】
・今回、コーポレート・ファイナンス第一部及び第二部にてジュニアバンカーを募集します。
・コーポレート・ファイナンス第一部及び第二部では、上場企業や大型IPOを目指す未上場企業を主な顧客として、ファイナンス、IPO、M&A等の投資銀行業務を提供しています。
・具体的には、顧客の企業価値向上に向け、各プロダクト部署と協働しつつ、セクター横断的にオリジネーション業務及びエグゼキューション業務を担います。
・エクイティ・ファイナンス、デット・ファイナンス、サステナブル・ファイナンス、IPO、M&A等の全てのプロダクトを最大限に活用し、テーマ性のある案件にタイムリーにタッチすることで短期間で数多くの案件を経験し、実績を積み上げることが可能です。
・入社後は最初の配属部店を起点に、さらに専門性を高めることを目的としたM&A、IPO関連などのプロダクト・海外部門への異動などもキャリアパスとしては可能であり、既に新たな部門で活躍されている方々も出てきております。
・また、大和証券グループはサステナブル・ファイナンスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能です。
・成長機会に挑戦したい意欲が高く、投資銀行業務で活躍したい人材の応募をお待ちしています。

【魅力的な成長機会】
・エクイティ・ファイナンス 、デット・ファイナンス、サステナブル・ファイナンス、IPO、M&A等に関するナレッジ・ノウハウの習得
・オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で全てのフェーズに関与可能
・金融市場(株式・債券等)や セクター関連のナレッジの習得
・投資銀行業務を手掛ける他部門(M&A、ECM、DCM、IPO、フィナンシャル・スポンサー部等)への異動実績あり
・充実した研修制度(財務分析研修、英語研修(含むセブ島短期語学研修)、MBA、DC Advisoryへの海外短期派遣等)

【オープンな雰囲気の職場環境】
・ホール部門出身者、リテール部門出身者、キャリア採用出身者等のバックグラウンドを有するメンバーが自己実現と成長に向けて切磋琢磨している環境
・メンバー構成比は、20代及び30代が過半以上と若手が多く、年次・年齢に関係なくプレゼンスを発揮できる雰囲気
・オンオフの切り替えを重視し、有給取得の推進や育児や介護と業務の両立が可能な柔軟性の高い環境

グループ会社への出向ポジションです。

＜ポジション＞
国内ベンチャーキャピタリスト、即戦力プレーヤー

＜業務内容＞
国内投資運用部門にて、ベンチャーキャピタリストとして投資関連業務に従事いただきます。
1. ベンチャー投資業務
　ソーシング、DD、条件交渉、株式価値算定、経営支援、EXITまでの一連業務
2. 顧客対応業務：報告資料作成、営業業務

当社グループ本社及び当社証券の税務業務

・税務担当の即戦力としての採用
・主に次のような業務をおこなっていただきます
　- 法人税等税務申告書作成（グループ通算制度での申告含む）
　- 国際税務・移転価格税制対応
　- 税務調査対応
　- 税務会計対応（会計上の法人税・税効果計算等）
　- タックスプランニング