1000～2000万以上の転職求人

2,331 件

不動産のアクイジション業務全般をお任せします。対象物件は仲介業者経由の案件のみならず、所有者やオペレーターにダイレクトにアプローチすることなど様々なネットワークを活用して、オフィス、ホテル、物流施設、商業施設、高齢者住宅の施設の取得を目指していただきます。

・不動産取得に向けた投資適格の見極め
・不動産デューデリジェンス、マーケット分析、投資分析、キャッシュフロー作成等
・クロージングに向けたドキュメント対応

※ソーシング（営業）業務に積極的な方、大歓迎
※必要に応じて、投資家募集業務のサポートも取り組んでいただきます。
※当社の物件発掘は仲介ルート、所有者・オペレーター直接提案など様々なネットワークを活用しますので既に得意とされるネットワークをフル活用して更に拡大いただくことが可能です。

＜業務の魅力＞
自由闊達な社風の中、「幅広い裁量のもとで、不動産の取得選定からクロージングまでの一連をワンストップでやり切るスキルが身につく」「幅広いネットワーク（人脈）を構築できる」といったことが実現できるため、これまでの経験を大いに活用して、さらに拡大していただき、AMとしてのスキルアップを図れます。

不動産私募ファンドのSPC管理業務全般
＜具体業務＞
・投資家・レンダー等へのレポーティング業務
・事務受託者・信託銀行等への指図業務
・資金管理業務、重要物管理業務
・会計税務業務補助、事務受託者・会計監査人等対応業務
・ファンド組成時及び終了時における会計・税務・管理面でのコントロール

・営業店（対面）ではなく、非対面チャネルにおける顧客対応、営業活動。
・既存顧客へのオフィス内での非対面サービス業務が中心で、原則、新規開拓は行いません。
・お客様との接触手段は、デジタル活用（WEB面談、電話、メール、チャット等)。
・お客様の様々なニーズに対して、デジタル活用により、金融サービスを提供し、資産形成をサポート。
・希望や適性に応じ、様々な分野でキャリア構築機会もあります。

1.不動産を保有する超富裕層のお客さまに対して、資産承継（相続含む）・不動産を切口としたソリューション提案を行う。
【お客さまイメージ】
・上場企業オーナー、非上場企業オーナー、代々の地主等の個人や資産管理会社。
・不動産の所有名義がファミリー内で分かれているケースも多く、ファミリー単位合算で把握、アプローチ。

【提案の切口（※）】
・相続：相続税納税資金、財産分割、財産評価等
・不動産：所有名義毎の財産評価、共有名義、賃貸経営、土地の有効活用、老朽化物件、特殊不動産（貸宅地、農地、山林、海外不動産）等
・資産管理会社活用：所得、株式評価、組織再編等
・その他：認知症対策（信託活用や後見制度）
※行内関連部署、税理士や不動産会社、司法書士、コンサルティングファーム等の外部業者と連携してアプローチ

2.お客さまのプロファイリング（親族図、法人出資構成、所有資産、収支等）にて現状把握と課題分析を行い、現場（支店、法人営業部）との打合せを実施。お客さまへ中長期的な目線も含めてソリューションを提案。

海外拠点管理業務（入社後、 定期間は東京本社にて勤務）
・経営管理、リスク管理
・将来は海外駐在し現地法 のマネジメント業務を視野(米国・アジア, etc.)

アセアン地域/米国の営業担当者（入社後、 定期間は東京本社にて勤務）
・アジア地域の日系・非日系企業向けファイナンス営業
・ベンダーファイナンス開拓、オートリース営業、営業企画、事業開発（M&A等)

以下のようなプロダクツ審査を担って頂きます
●航空機ファイナンス
●船舶ファイナンス
●ストラクチャードファイナンス
●プロジェクトファイナンス
●不動産ファイナンス
●環境エネルギー
●LBOファイナンス

・信用リスク計量作業を中心とした国内、海外の営業資産（リース・割賦等、ファイナンス）に係る信用リスク管理業務（信用リスクの計量、モニタリング、関連業務に関する資料作成、格付制度構築等）。
・信用リスク管理業務に付随するその他業務

ご経験に応じて、カジュアル面談でご希望をお伺いさせていただき、ご経験が活かせるポジションをご提案させていただきます。

経営企画、事業開発・投資、財務経理、人事、リスク管理、法務・コンプライアンス、IR・SR、システム、各種ファイナンス等

・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信
・プロダクト部門との各種連携
・顧客企業のIRサポート
・海外拠点との連携推進

投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れ、当社の将来を担う人材の応募をお待ちしています。

このポジションは、不動産投資型クラウドファンディングサービスのファンド組成から償還までの「運用全般」から事業の責任までを担っていただく、クラウドファンディング事業責任者をお任せします。
今後は様々なタイプの不動産にチャレンジしたいお客様のニーズに応えるため、新規アセットや運用対象商品の拡大も視野に入れており、事業拡大期を支えていただきます。

●具体的な業務内容
・ファンド組成
・想定家賃や販売価格等から募集利回りの計算と設定
・契約書作成（関係各所への依頼も含む）
・案件募集ページの更新（案件掲載、案件募集、期中管理）
・新規プロモーションの提案
・ファンディング応募者および出資者対応（手続きの質問等）
・運用終了後の償還業務
・関係各所との調整（社内外問わず）

ご経験と適性に応じて、以下の業務を遂行して頂きます。

・投資家へのリース付航空機/航空機エンジンの販売業務

＜以下、具体的には＞
グループ会社が保有するリース契約付航空機を国内投資家宛に直接又はグループ会社の法人営業部等のネットワークを活用して販売する業務（副次的に、グループ会社が保有するリース契約付航空機エンジンを国内投資家宛に直接又はグループ会社の法人営業部等のネットワークを活用して販売する業務を含みます）

＜本ポジションの魅力＞
本業務を通じ、航空機業界（メーカー、エアライン等）での業務経験を積むことができる上、ウェルスマネジメント業務経験も蓄積することが出来ます。担当者はFP資格や相続診断士等資格取得し、富裕層ビジネスに従事しています。

当社子会社の注力ビジネス（不動産及び環境分野）における事業管理・統括業務全般を担当いただきます。

・新規事業、個別施策の企画立案、実行支援
・個別案件の計画作成（予算策定、ストラクチャー検討、収益性の検証、期中の利益・費用管理、出口戦略）の支援
・既存案件の収益性向上策の検討
・マネジメント層に対するレポーティングや意思決定の支援、付随する庶務業務

＜本ポジションの魅力＞
・不動産ファイナンスにおける本邦有数の業容を誇る当社において、注力ビジネスである不動産、環境関連といった多様かつ広範な事業管理業務を通じたプロジェクト企画・推進スキルを高めることができる
・不動産部門の企画・統括部署の一員として、トップメマネジメントとのコミュニケーション、全社的な戦略・立案、中期経営計画の策定に関与する機会がある

取得（賃借）する土地における建物および所有している不動産におけるデベロッパー業務
（事業主としての建物の企画・開発・事業推進業務(プロジェクトマネージャー)等）

・不動産開発に関する企画、事業計画、運営管理計画の策定や業務委託先の選定等全般
・再開発の企画、計画策定、推進
・各種調査業務、設計業務等の発注と設計調整、管理
・工事発注業務(工事費の調整、査定/折衝、契約等)
・事業スケジュールの進捗管理
・行政折衝、近隣調整
・テナントとの調整、折衝(BC工事調整)
・検査、引渡等の実施
・その他、プロジェクトの品質、コスト、スケジュールの管理

＜本ポジションの魅力＞
・弊部では、分譲マンション以外の幅広い用途に携わることが出来るため、事業主の立場でのプロジェクトマネージャーとして多用途で力を発揮、幅広い知見やスキルを高めることができます
・2021年に不動産ブランドを立ち上げたところであり、新しいコンセプトを実現できます
・弊社は、グループ内に留まらず、総合リース会社として幅広いお客様とリレーションを有しており、これまでの経験を様々なお客様との間で活かせます

＜ポジションの概要＞
物流アウトソーシングビジネスやEコマースの成長に伴い拡大を続ける物流不動産マーケットにおいて、メーカー、卸、小売、物流会社の物流拠点改善に関わる業務を行って頂きます。大手デベロッパー、不動産投資家等が開発、保有する物流施設にテナントを誘致する賃貸仲介業務が主体となります。また顧客が抱える不動産課題に対して、他部門、他拠点と連携し一気通貫でソリューションを提供できる環境が社内に整っており、仲介業務一辺倒ということではなく不動産コンサルタントしての成長をも目指して頂くことが可能となります。


＜業務内容及び責任範囲＞
・国内外の法人顧客を対象とした物流系事業用不動産の賃貸仲介営業
・数百〜数千坪規模の中・大型物流施設へのテナント誘致を他のメンバーと常に情報共有し、協業しながらクロージングまでを担当
・担当企業の不動産課題に対して、売買仲介、AM/PM、コンサルティング部門等の他部門・他拠点との協業によるソリューション提供
・勤務地は、東京本社、営業テリトリーは首都圏（1都3県を中心に北関東まで）

＜ポジション概要＞
主に国内外の法人を中心に（オーナー・テナント）路面店舗、空中階の店舗物件にかかる賃貸借の仲介業務を担当して頂きます。

※一部ショッピングセンターとの取引の可能性もあります。

具体的には
・銀座、表参道、新宿、渋谷等都内エリアにおける路面店舗の賃貸借を担当します。
・店舗物件の媒介業務とテナント向けコンサルティングが主業務です。
・顧客は物販・サービス・飲食を中心とした法人です。

＜キャリアパス・ポジションの魅力＞
賃貸仲介業務一辺倒ということではなく、顧客が抱えるあらゆる不動産課題に対して、高い専門性を持つ他部門メンバーとの協業により、顧客の不動産課題を解決するプロセスにおいて自らの担当業務領域以外の知識や経験を実務ベースで積み上げる事ができ、総合的な不動産コンサルタントしての成長を遂げるチャンスがございます。

また、本ポジションの報酬体系はコミッション制を導入しており、ご自身の頑張り次第で業界高水準の賞与を得ることができます。 OJTや様々な研修を通し成長をサポートする環境が整っておりますので、安心してチャレンジいただけます。※入社初年度はコミッション制の適用要否をご自身で選択いただけます。

フレックス制度やフリーアドレス制度を導入し、さらに在宅勤務とオフィス出社のハイブリッド体制を取ることで業務に集中することが可能です。

・中央金法向（ヘッジファンド、都銀、保険、信託、AM、系統上部）、海外機関投資家、円建て債券セールス
・地方金法（地銀、信金、信組、JA）、ネット銀行、公共公益法人、事業法人円建て債券セールス、マーケティング
・円建て債券、社債、JGBの営業

顧客
中央金法（都銀、保険、信託、AM、系統上部、海外機関投資家）
地方金法（上位地銀）

取扱商品
（外貨建）国債、公社債、金利デリバティブ、証券化商品（LBO、CMO、CLO）、仕組債、私募投信


・外貨クレジットの金法向けセールス、マーケティング
・外資系企業社債、日系企業の外貨建社債セールス

＜Position Summary＞
・To manage PV assets held by the listed infrastructure fund including the management of
financials of each asset in order to maximize its return on investment on a medium-term basis
with the Head of Asset Management, while dealing with issues relevant with PV facilities with
the company O&M (CSO&M), third party O&M companies (OM) the sponsor (CSP), third
party property managers (PM) and vendors

＜Responsibilities＞
・To manage the PV facilities held by the listed infrastructure fund
・To produce the annual budget at each PV facility with PM and to monitor the actual P/L of
each asset including expenditures of O&M against the budget;
・To monitor the actual energy output and performance ratio against the forecasted ones with
CSO&M and third party O&M companies;
・To deal with unexpected events at PV facilities by co-working with CSO&M, third party O&M
companies and CSP;
・To handle the insurance claims with CSO&M, third party O&M companies and CSP when
necessary;
・To enter into relevant agreements among Infrastructure Fund, CSAM and lessees and to
monitor the actual energy output relative to its forecasted generation;
・To help the Acquisition Dept. by conducting the technical and legal due diligence and to
support the closing in acquiring the incoming PV facilities; and
・To help Financial Planning Dept. with its timely disclosure of the damage triggered by such events and handle Q&A sessions with underwriters, lenders and credit rating agencies during the financing process;

Job/Group Overview:
The Equity Quants Research team is responsible for the development of a model library which provides analytics for all equity businesses globally, equity derivatives in particular. The team is global and its members have mixed background mainly former PhD in Mathematics, Physics, Computer Science and Financial Engineering from top universities.

We are looking for a new recruit with a solid competency in Computer Science. The ideal profile is a Ph.D. (or a really strong Master) with special focus on logic, semantics of programming language and algorithmic, and not Artificial Intelligence nor Machine Learning. The candidate should be highly motivated, passionate by technology, highly ambitious, eager to learn and have an impact.

Responsibilities:
The individual is expected to take an active part in the upgrade of the model library regarding its infrastructure/ecosystem and its core components using state of the art / latest technologies. The individual will also be provided with opportunities to develop financial products such as Quantitative Index Strategies (QIS) and be involved in some aspects of financial modelling.

Job/Group Overview:
インベストメント・バンキング部門において産業や企業の調査、分析および仮説の構築などのリサーチ業務を担う部署です。各産業アナリストは、担当する産業に関するナレッジをベースにインサイトを提供し、フロント・バンカーらと協働して顧客企業に適したコーポレート・アクションを提言します。国内外の関係部署と連携し、グローバルに投資銀行ビジネスを創出しています。

Responsibilities：
次のいずれかの産業／領域を担当するリサーチ・バンカー
1.ケミカル業界（総合化学、電子材料、繊維、農薬等のファインケミカル、ガラス）
2.キャピタルグッズ（プラント、重機、HVAC、航空・宇宙、ロボティクス、制御関連等）
3.ESG関連（カーボンニュートラル関連（水素、アンモニア、CCS・CCUSなど）、再生可能エネルギー関連など含む）
4.半導体（半導体、半導体製造装置）
5.鉄・非鉄（高炉、電炉、電線、リサイクル）
6.自動車（OEM、自動車部品、電池、タイヤ、二輪）
7.通信（キャリア、通信機器、次世代通信）
8.医療機器・サービス（診断・治療・検査機器、医療サービス）
9.小売（GMS、ドラッグストア、専門小売）

ファンダメンタルな調査・分析を通じて、産業界や個別企業が抱える経営課題を掘り起こし、それを解決するための案件を開発します。顧客企業等に対して、経営戦略の立案の支援やM&A、資金調達などを提案すると共に、案件執行も支援することで、顧客企業等の成長や課題解決に貢献することが業務です。
投資銀行部門の案件の創出において、国内外のカバレッジおよびプロダクトバンカーを先導する役割を担うと共に、重要案件については協業して案件を執行します。投資銀行部門の知恵袋の役割を期待します。

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務
今回、名古屋コーポレート・ファイナンス部で、ジュニア・バンカーを募集します。
名古屋コーポレート・ファイナンス部は中部圏の上場事業法人、未上場事業法人のカバレッジ部隊です。自動車セクター等のモノづくり企業を含む様々な事業法人、IPOを目指すベンチャー企業など幅広い顧客と接点を持ち、多種多様な投資銀行業務に携わることができます。
投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、当社の将来を担う人材のご応募を強く求めています！

●職務内容：
・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・顧客企業のIRサポート

オフィス（首都圏及び特定地域）・ホテル・物流・複合施設・再開発事業・商社やデベロッ
パー等の共同事業アセットの開発推進、初期リーシング、管理、売却を担当

●PE投資（バイアウト投資）のバリューアップ業務

当社はデジタル技術を活用して不動産・インフラ等のファンド組成・運用・販売を行う金融サービス会社（資産運用・証券）です。
不動産を中心としたパイプライン案件を順次個人のお客様を中心に提供しており、2023年5月にはオンラインで10万円から安定資産に投資できるアプリサービスもリリースしました。

●約2,000兆円と言われる我が国の金融資産の受け皿としてサービスの拡張を行うため、顧客体験を継続的に改善する取り組みが必須であり、新規事業開発や戦略立案、外部パートナーとの交渉を行う最前線の経営企画部門にて、全社ニーズに応じたミッションを次々にこなしていただくポジションです。


当社では、金融業界のみならず、総合商社、起業家、中央省庁、エンジニア、デザイナー等の様々な経験・バックグラウンドのメンバーが在籍しており、多様なメンバーとコラボレーションしながら業務を推進して頂きます。
また、お客様への価値を最大化させるために、証券・運用業務のDX（デジタル・トランスフォーメーション）に取り組んでおり、社内メンバーと協力しながら、紙やハンコの濁流を抜け出し、非効率的なオペレーションを変える、業界最先端のデジタル化プロジェクトにも関与して頂きます。

当社が提携する全国の金融機関から紹介を受けた運送会社に対して、
財務コンサルティング、およびソリューションの提案を行っていただきます。
●車両のオペレーティングリース契約の対象となる運送会社の新規開拓及び既存顧客に対する営業
（顧客の決算・財務・資金動向・車両保有状況をヒアリングし、オペレーティングリース等の提案と契約）
●当社が営業所に保管している車両に関し、運送会社に対するオペレーティングリース契約の提案・実行
●提携金融機関向けの当社オペレーティングリース等の勉強会
●既存顧客のニーズ把握とリレーション構築
●上記に付随する営業事務

これまでのご経験や、入社後のご活躍に応じて、以下の業務を担っていただくことも想定しています。
●当社営業拠点のマネジメント
●顧客企業の経営コンサルティングや事業承継支援
●運送業界におけるM&A仲介・支援
●当社が子会社化した企業のPMI

※提携金融機関（地銀・信金）との密な連携が重要となるため、業務フローを経験し理解している銀行・信金の出身者が多数活躍しています。

◆超富裕層ビジネスに特化したプロフェッショナル集団として、事業承継など富裕層の多岐にわたる課題解決への取り組みを通じ、ストック収益の拡大・ソリューションビジネスの強化に取り組みます。

・富裕層のお客さまに対する資産運用・資産承継のサポート
・既存のお客さまからの紹介等による顧客基盤の拡大
・休眠顧客の活性化及び新規開拓営業
・事業法人部等の法人部門と連携して上場事業法人オーナー、資産管理会社向け営業

地域金融機関（地銀・信連・信金等）及び公共法人を担当し、内外の債券現物（金利・クレジット・仕組債）、ローン、私募投信及びデリバティブ等の売買締結、それに伴うマーケット・商品・制度等の様々な情報提供を含めたセールス活動全般を行う。

【ポジション】
セールス、プレーヤークラス

・社内システムに関連する企画／導入／運用管理
・社内インフラ（サーバ／クラウド／ネットワーク）に関連する企画／導入／運用管理
・情報セキュリティに関連する企画／導入／運用管理
・上記に関連するシステム化計画／予算／実績管理

資本・財務戦略に関するコンサル業務

【具体的な業務内容】
・上場企業を対象とし、企業価値向上や市場評価向上（PBR対応）、アクティビスト対策等に係る資本・財務戦略を中心とした有償コンサルティングの提供

●外資系金融機関(※)のフロント部署である当部のシンガポール拠点に駐在し、企画業務を担当頂きます。

当行グループがアジアの成長の捕捉を目指す中、各国におけるFIビジネス成長に向け、
●提携先との協働加速
●非アセットビジネス（FX・デリバ等）強化による採算向上
●地場通貨の調達強化
●銀証連携強化
といった中長期的ビジョンのもとでの施策立案・策定と運営、計数管理、各種業務管理

（※）シンガポールではAPAC地域の地場金融機関、および他地域金融機関の支店をカバーしております

(1)国内M&A業務全般
(2)クロスボーダーM&A

企業情報部にて、上場企業等の大企業向け案件（国内外）のM＆Aアドバイザリー業務（オリジネーション及びエグゼキューション）に従事して頂きます。

融資フロント業務を担当いただきます。

●再生可能エネルギー関連融資の新規案件についての対外折衝・資料作成・期中管理
　・主に太陽光、風力発電関連融資等
　・その他

●不動産関連融資の新規案件についての対外折衝・資料作成・期中管理
　・REIT向け融資
　・富裕層向け不動産投資ローン

●その他、融資ビジネス部が管轄する融資についての事務

なお、当面は上記をご担当頂きますが、能力に応じ、将来的には企画的な業務もお願いする可能性があります。

部の紹介、概要：
野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、ファンドの調査・分析・評価と、それをベースにした最適な資産運用ソリューションを助言する、非常に特徴的な投資顧問会社です。
ファンドの調査・分析・評価については、1996年に野村證券において業務を開始して以来20年超の経験・実績を有しており、現在は、東京、ロンドン、ニューヨークとグローバルな体制を構築してリサーチ活動を行っております。加えて、2015年12月よりプライベート・エクイティのリサーチチームを統合し、伝統的資産からオルタナティブ資産までフルラインナップのアセットクラスをカバーする体制を整えました。
投資助言業務については、独自の調査・分析・評価をもとに選び抜いたファンドを用い、その組み合わせや最適な投資比率を助言するファンド・オブ・ファンズ（FoFs）の投資助言や、お客さまのポートフォリオ構築全般のサポート等、お客さまのニーズに応じた様々な資産運用ソリューションを提供しております。

担当業務、責務：
ファンドの分析業務およびレポート作成業務
PE・PD・インフラ・不動産ファンドの運用力をさまざまな視点から分析し、そのファンドが将来にわたって超過リターンをあげる可能性があるかを評価し、投資助言を行う業務
具体的には、運用会社・運用チーム・ファンドの調査および分析、ファンドの発掘（ソーシング）、デュー・ディリジェンスの実施およびデュー・ディリジェンス・レポートの作成、投資先ファンドのモニタリング・レポート作成、顧客への報告業務、PE・PD・インフラ・不動産市場の調査・分析業務等

・富裕層向け不動産仲介ビジネス（不動産現物）を中心に相続対策や遊休資産の売却や活用提案を実施
・当社営業員向け不動産ビジネスの啓蒙・研修
・不動産事務所（東京・大阪・名古屋等）の駐在
・富裕層向け販売用不動産情報（業者ネットワークから）の収集

【業務内容】
同社が運用する公募リートおよび私募ファンドに組み入れる投資用不動産のアクイジション業務全般（ディスポジション業務を含む）
●新規案件のアンダーライティング、デューデリジェンス業務、プレゼンテーション資料の作成、ドキュメンテーション、クロージング業務を担当いただきます。
●経験によっては、物件のソーシング、新規投資家開拓、金融機関からのファイナンス業務もご担当いただきます。

【同社で業務経験することの優位性】
●アジア最大のホテル特化型ホテルリートの運用会社における、最先端のホテルのターンアラウンド業務を経験可能
●私募ファンド、公募リートを問わず、取得からクロージングまで主体的かつ一気通貫で業務に携わることが可能
●私募ファンド業務に関してはデッドおよびエクイティの資金調達業務に携わることが可能

【職務内容】
・デット・キャピタルマーケット第三部アセットファイナンス課にて新しいメンバーを募集します。
・デット・キャピタルマーケット第三部アセットファイナンス課では、全国の金融法人・事業法人・公共法人等を主な顧客として、金銭債権（住宅ローンや企業向けローン等）の流動化やプロジェクトファイナンス等のストラクチャード・ファイナンスを中心とした金融ソリューションを提供しています。
・具体的には、顧客の抱えるニーズに対し、弁護士・会計士等の専門家と協働しつつ、ソリューションを提示し、案件のオリジネーション及びエグゼキューションを担います。また、案件によっては販売条件の交渉を主体的に投資家と相対して行うこともあります。
・課題発掘からニーズに合ったソリューション提供まで、幅広く業務を行うことが特徴で、多くの経験を積むことが可能です。
・セキュリティトークンやオルタナ資産ビジネスとも馴染み深い領域であり、最先端の金融ビジネスに関わることが可能です。
・大和証券グループはサステナブル・ファイナンス・ビジネスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能です。
・成長機会は充実しているので、投資銀行業務で活躍したいチャレンジ精神を持った皆様の応募をお待ちしております。

【成長機会】
・ストラクチャード・ファイナンス商品の組成、金融市場、起債運営、法令・規制等に関するナレッジ・ノウハウの習得
・オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で全てのフェーズに関与可能
・プロジェクトマネジメントスキルの習得

●海外インフラにおけるDD業務、投資分析、ストラクチャリング、投資実行のためのドキュメンテーション
●投資実行後のアセット管理、モニタリング、EXIT計画進捗の管理、売却実行

●所属部門の業務について
・当部門では、1.日系発行体向けの外貨建て債券の起債提案、2.海外発行体への円建て債券の起債提案、を主なミッションとしています
・日系発行体においては、資金調達手段の多様化やM&Aに関わる資金調達など、外貨建て債券の発行は大きく増加しており、今後も拡大が見込まれるマーケットです
・海外発行体には、ソブリンと呼ばれる国家や金融機関・事業会社が該当し、まさに国際金融ビジネスに携わるというダイナミズムを経験できます

●学べること
・国内外のマーケット動向：刻一刻と変化するマーケットに向き合い、そのマーケット動向を踏まえた提案活動を通じて、国内のみならず海外のマーケットにも精通できます
・国内外の投資家動向：日系機関投資家のみならず、国を跨いで投資を行うグローバルな投資家(中央銀行・銀行・アセットマネージャー・保険・ヘッジファンド等)の動向に精通できます
・マーケティング/プライシング/通貨スワップ：新規に発行する債券のマーケティングプロセスやプライシング・通貨スワップの実務に精通できます

●経験できること
・国内外シンジケートや債券セールスとの連携を通じて、起債提案からエクゼキューションまでの一連の債券発行プロセスに携わることができます
・海外発行体に対しては、海外出張やオンライン会議等を通じて、英語でプレゼンを実施します
・日系発行体による海外IRや海外発行体の日本国内IRのアレンジ及び同行も主要な業務の一つです

・債券引受業務（オリジネーション・ドキュメンテーション業務）の人材を募集します。
・所属部門では、主に東京の事業会社を顧客として、債券引受に関する提案(オリジネーション)及び執行(エグゼキューション)業務を行っています。
・オリジネーション業務は、カバレッジと連携して、市場環境に基づく具体的な発行条件、販売戦略、最適な起債タイミングなどを顧客に提案いたします。・エグゼキューションにおいては、シンジケーションと連携して、引き受けた債券を販売するための関係部署との連携、顧客への状況の説明・提案において中心的な役割を担います。案件数が多いため、オリジネーションからエグゼキューションまでの一気通貫での経験を積み上げることが可能となっています。
・入社後は、経験を考慮しながら、提案活動、起債運営のサポートを経て、顧客企業を担当して頂くことを予定しています。
・デット・キャピタルマーケット第一部（事業債三課）では、事業会社及び一部公的機関が債券を発行する際の契約書や開示書類等の作成・アドバイスなどを担っております。ドキュメンテーション業務のみならずエグゼキューション全般に業務範囲を広げ、実務の前提となる個別具体的な背景・条件・事象・法令規則を把握・整理し、専門性を活かして社内外関係者との協働を行っています。
・デット・ファイナンスは、近年、普通社債に加えて、SDGs債、ハイブリッドファイナンス等、取り扱うテーマが拡大しており、専門性を高めながら、幅広い知識をバランス良く習得することが求められます。
・成長意欲の高い方の応募をお待ちしております。

【成長機会】
・デット・ファイナンスに関する知識、経験の習得
・金融市場、企業財務に関する分析ノウハウの習得
・デット・ファイナンスは市場における案件数が多く、多数のディールの提案・執行を通じて、汎用性のある専門的な経験を積むことが可能
・経済動向、金融政策から法令規則に至るまで幅広い知識を習得可能
・オリジネーション、ドキュメンテーションチーム間で活発なコミュニケーションをはかり、担当変更も行っており、両業務におけるシナジーを実現することによりデット・ファイナンスの専門性を活かす力を高めることができる環境
・投資銀行部門内の他部署(M&A、ECM、CF、IPO、海外拠点等)へのキャリアパス有
・充実した研修制度(集合研修、Web研修、英語研修(含むセブ島短期語学研修)、MBAへの海外短期派遣等)

・債券引受業務（オリジネーション業務）の人材を募集します。
・所属部門では、主に近畿圏の事業会社を顧客として、債券引受に関する提案、エグゼキューション業務を行っています。
・オリジネーション業務は、カバレッジと連携して、市場環境に基づく具体的な発行条件、販売戦略、最適な起債タイミングなどを顧客に提案致します。エグゼキューションにおいては、シンジケーションと連携して、引き受けた債券を販売するための関係部署との連携、顧客への状況の説明・提案において中心的な役割を担います。案件数が多いため、オリジネーションからエグゼキューションまでの一気通貫での経験を積み上げることが可能となっています。
・入社後は、経験を考慮しながら、提案活動、起債運営のサポートを経て、顧客企業を担当して頂くことを予定しています。
・デット・ファイナンスは、近年、普通社債に加えて、SDGs債、ハイブリッドファイナンス等、取り扱うテーマが拡大しており、専門性を高めながら、幅広い知識をバランス良く習得することが求められます。
・成長意欲の高い方の応募をお待ちしております。

【成長機会】
・デット・ファイナンスに関する知識、経験の習得
・金融市場、企業財務に関する分析ノウハウの習得
・デット・ファイナンスは市場における案件数が多く、多数のディールの提案・執行を通じて、専門的な経験を積むことが可能
・経済動向、金融政策から法令規則に至るまで幅広い知識を習得可能
・投資銀行部門内の他部署(M&A、ECM、CF、IPO、海外拠点等)へのキャリアパス有
・充実した研修制度(集合研修、Web研修、英語研修(含むセブ島短期語学研修)、MBAへの海外短期派遣等)

中堅・若手のオリジネーターを募集します。

・具体的には、顧客である債券での資金調達を検討・準備する公的部門の発行体（政府系機関・地方自治体等）に対して、カバレッジと連携しつつ提案活動を行います。主幹事獲得後の案件執行では、シンジケートとともに中心的な役割を担います。
・当社グループでは、多様化するESG債の発行を支援しています。公的部門が発行する債券は、公共性・公益性の高い事業に資金が充当されますが、最近はグリーンボンドやソーシャルボンド等、ESG債の発行が増えています。SDGs/ESGの観点からも、持続可能な社会への貢献が可能です。
・高い意欲を持ち、投資銀行業務での成長機会を求める方からのご応募をお待ちしています。

【概要】
　モデル検証（クオンツ業務）

【業務内容】
・時価評価モデルの検証業務、報告書作成、報告
・上記モデル検証に付随する海外拠点との協働・クオンツとのディスカッション・検証プランの作成
・リスク計測モデルの検証実施と検証レポートの作成・報告
・グループベースのモデル・リスク管理態勢強化

・銀行が行う与信取引に関しての各種審査。
・具体的には、
一般企業向け貸出、証券化商品投資等に関する案件審査〔案件メモ（当行様式）の作成、決裁権限者への案件説明等〕、行内格付の審査
上記の他、営業部店から寄せられる、各種与信案件相談への対応
業界・企業調査の実施、各種審査研修の講師　　など。

【職務内容】
・ジュニアバンカーを募集します。
・当部署では、全国の未上場企業を主な顧客として、M&A(事業承継含む)、IPO、Private Placement等の投資銀行業務を提供しています。
・具体的には、顧客企業の企業価値向上に向け、各プロダクト部署と協働しつつ、セクター横断的にオリジネーション業務及びエグゼキューション業務を担います。また、M&Aにおいては上場法人やPEファンドと連携する機会もあります。
・未上場法人における課題発掘からニーズに合ったソリューション提供まで、短期間で数多くの経験を積むことが可能です。
・入社後は最初の配属部店を起点に、更に専門性を高めることを目的としたM&A、IPOなどのプロダクト・海外部門への異動などもキャリアパスとして可能です。
・当グループはサステナブル・ファイナンス・ビジネスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能です。
・成長機会に挑戦したい意欲が高く、投資銀行業務で活躍したい皆様の応募をお待ちしております。

【成長機会】
・M&A(事業承継含む)、IPO、Private Placement等に関するナレッジ・ノウハウの習得
・オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で全てのフェーズに関与可能
・金融市場(株式・債券等)や セクター関連のナレッジの習得
・投資銀行業務を手掛ける他部門(M&A、ECM、DCM、IPO、フィナンシャル・スポンサー部等)でのキャリアパスも可能
・充実した研修制度(財務分析研修、英語研修(含むセブ島語学研修)、国内外MBA、海外M&A子会社への短期派遣等)

事業承継・M&Aビジネス関連業務を行う（社内・提携会社連携）

・投資先の選定・投資判断、ポートフォリオマネジメント
・投資後の企業価値向上支援業務全般
・営業部と連携しての事業推進

【業務内容】
(1)エンゲージメント投資/プリシンパル投資
(2)ファンド出資
(3)エクイティ性デット
(4)その他投融資
(5)営業部店相談窓口
(6)投資運営企画
(7)計数管理他

・対象顧客は国内の上場会社・未上場会社、公共法人となります。顧客にとって最適な資金調達ソリューションがSDGsと結びつくことで更に戦略的なものになるよう、ESG専門部署として知見をもって顧客に提案して頂きます
・SDGs債の発行、SDGs IPOやSDGs POなどのエクイティ案件のSA（ストラクチャリング・エージェント）を獲得し、当該案件の運営を成功に導いて頂きます。案件執行では、第三者評価機関などの専門家と発行体であるお客様の橋渡し役となり、案件終了後もレポーティングなどご対応頂きます
・ESG関連ファイナンスについては、デット・ファイナンスだけでなく、IPOを含むエクイティ・ファイナンスにおける提案や執行を行っています
・海外の評価機関や、ICMA、CBI、証券業協会などの関連当局との対応、また国内外のマスコミの対応も必要となります
・当社のグローバルネットワークとハイブリッド経営におけるグループ会社と連携し、レバレッジの最大化を目指して自由な発想での提案を期待しています
・顧客向けにセミナーを通じてSDGs/ESGの情報を浸透させており、その運営にも携わって頂きます

＜キャリアパス＞
・SDGs/ESGを通じて様々なファイナンス（IPO、ECM、DCM、M&Aなど）に触れることになり、幅広いナレッジが習得できます
・入社後は最初の配属部門を基点に、更に専門性を高めることを目的としたDCMやECMなどのプロダクト・海外部門への異動もキャリアパスとしては可能です
・充実した研修制度を活用し、キャリアアップを図って頂けます
研修制度の例：財務分析研修（TAC）、英語研修（TOEICやセブ島短期語学留学）、MBA 等

【募集概要】
首都圏の上場企業に対する、エクイティファイナンス（新株式発行・株式売出し）・デットファイナンス（社債・CB発行）・M&A（企業買収・事業売却・経営統合・MBO等）・IR（個人投資家向け・海外機関投資家向け）等の提案活動等を担うカバレッジバンカーを募集します。

上場企業の経営層・部長クラスに対し、あらゆる角度から営業活動を実施し案件を獲得することがミッションです。

【募集背景と仕事内容】
顧客である上場企業が「企業価値向上」に取り組もうとする中、投資銀行に求められる役割は日々重要性を増しています。

かかる環境下、顧客の企業価値向上に資する「仮説」を構築し、対顧客及び対社内での議論を通じて「提案書」に仕上げ、顧客側意思決定者に対する「プレゼン」を実施し、「案件獲得」につなげ、そして「執行」および「実現」に至るまでの一連のコントロールタワーを担うのがカバレッジ担当者となります。

顧客からは大和の「顔」として、社内からは「リーダー」として頼りにされる、やりがいのあるポジションです。

【カバレッジ業務の魅力】
◆圧倒的な成長機会
多種多様な案件の案件構築から執行まで、ハンズオンで経験可能で、短期間での成長が可能
・アクティビティが非常に活発な顧客層であるがゆえに数多くの案件を経験可能
・当社はサステナブル・ファイナンスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能
・各IBのトップバンカーと案件を通じて競い合うことで、自身の成長の加速化が可能

◆オープンな職場環境
クライアントファーストの思いのもと、情報共有を大事にし、切磋琢磨を実現しているチーム
・キャリア採用、リテール部門出身、プロダクツ出身等の様々なバックグランドの人材が多様性を認めながら成長機会を実現できる環境
・年次や年齢に関係なく、自身のプレゼンスを最大限に発揮できる環境
・常にベストなソリューションを追い求め、各バンカーと並走してくれるプロダクツ部門・海外部門
・柔軟な人事施策という制度面だけでなく、多様な働き方を認め合う企業風土によって、子育てと業務の両立など、「ワークライフバランス」を高い次元で両立することが可能

【募集概要】
大阪府下の上場企業に対する、エクイティファイナンス（新株式発行・株式売出し）・デットファイナンス（社債発行・CB発行）・M&A（企業買収・事業売却・経営統合・MBO等）・IR（個人投資家向け・海外機関投資家向け）などを中心とした営業・提案活動等を担うカバレッジ担当者を募集します。
上場企業の役員及び部長クラスに対し、あらゆる角度から営業活動を実施し案件を獲得することがミッションです。

【募集背景と仕事内容】
顧客である上場企業のほぼすべてが「企業価値向上」に取り組もうとする中、証券会社・投資銀行に求められる役割は重要性を増しています。
その環境下、顧客の企業価値向上に資する「仮説」を構築し、対顧客及び対社内での議論を通じた「ブラッシュアップ」の後「提案書」に仕上げ、顧客側意思決定者に対する「プレゼン」を実施し、「案件獲得」につなげ、そして「執行」および「実現」に至るまでの一連のコントロールタワーを担うのがカバレッジ担当者となります。
従って、社内からは「リーダー」として、顧客からは会社の「顔」として頼りにされる、やりがいのあるポジションです。

【キャリアパス】
当初配属は大阪法人第一部・第二部のいずれかとなりますが、中長期的にはキャリア・ローテーションの一環で、東京や海外などの部署へ異動する可能性もあります。（本人の適性・能力・意向等に基づき判断されます）。