PEファンド転職求人

397 件

仕事内容
当社ではM&Aのプロセスのうち、「マッチング」のフェーズのみ法人部の担当者が行います。
マッチングは、譲渡企業のビジネスモデルや財務内容について分析した上で、譲渡企業の要望に基づき、どういった会社が買い手になり得るかを考え、主に電話で提案を行う仕事です。

本ポジションの魅力
海外事業部の法人部ポジションでの採用となります。
新設の部署となるため、裁量権大きく業務を行うことができます。
主にクロスボーダー案件の「マッチング業務」を行っていただきます。
ビジネスでの英会話経験は不要となりますが、必然的に英語に触れあうことは多くなるポジションとなります。
海外の譲受企業は大手企業が多く、大規模なM&Aに携わることが可能です。
また、PEファンドや銀行との折衝も多くアカデミックな知識を早期に取得することが可能なポジションです。
海外事業部では海外経験豊富なメンバーが在籍しておりますので、海外経験がなくとも手厚いフォローのもと、クロスボーダー案件のマッチングを行うことが可能です。
※勤務地は東京本社となります。

●M&A案件の創出・関係構築のリード
・上場企業、PEファンド等、様々なステークホルダーとのリレーション構築を通じて、M&A案件のオリジネーションを主導。
経営課題の抽出から最適な提案形成まで一気通貫で関与し、長期的な関係性を構築

●案件全体の統括とデリバリー責任の遂行
・案件責任者として、エグゼキューションプロセスを統括。
クライアント経営陣・社内メンバー双方をリードし、プロジェクト全体の品質と成果にコミットいただく

●若手メンバーの育成・チームビルディングへの貢献
・ジュニア・ミドルメンバーを指導・育成し、組織の構築・成長に貢献いただく

当社と他のコンサルティングファームとの違い／魅力
・プライム上場の安定基盤とベンチャーのチャレンジングな環境、両方が得られる
・成果/成功報酬型というハイリスクなサービスを提供し、真のクライアントファーストを実現可能にする事業モデル
・新規事業を創出できるカルチャーがあり、コンサルタントと事業家の両面でスキルを身に着けることが可能

仕事内容
売上アップ、コスト削減、BPR等のプロジェクト実行支援に注力いただきながら、長期的な視点での課題解決にむけたソリューションや戦略を提案、定着化プロセスの策定までトータルに携わっていただきます。
国内案件に加えて、グローバル案件にも携わる機会がございます。
入社後、まずはプロジェクトメンバーとしてデリバリー業務を行っていただく想定です。
経験・適性によっては、プロジェクトリーダー、もしくはマネージャーとしてチームのマネジメントお任せしたいと考えています。

＜業務詳細＞
・業務改革、業務分析、業務設計等に関するプロセス／ITコンサルティング
・IT戦略立案、コスト削減、ITシステム調達、PMO等プロジェクトマネジメント
・各ステークホルダーとのリレーションシップマネジメント
・定常業務に対して業務プロセスの見直し、改善の提案推進を行う
・資料、ドキュメント作成
・ベンダー管理
・クライアントとの折衝、進捗管理
・品質管理、ドキュメントレビュー等の業務
・海外クライアントや海外拠点とのコミュニケーション

ポジションの魅力
●成長フェーズの新規事業に関わることができます。
現在、60名ほどのコンサルタントからなる組織を、今後は10倍、100倍に成長させ、事業も同様の規模感でスケールさせていく予定です。
メンバーの増員は、「価値=対価」をベースとしたビジネスモデル自体を世の中に広め、あらゆる領域で「真のクライアントファースト」を突き詰めていける状態を生み出すことにつながると考えています。
●コンサルティングにおける新たなビジネスモデルにチャレンジできます。
提案段階からコンサルタントが現場に入り、約1ヶ月程度の投資期間を設け、クライアントの了解を得た場合のみプロジェクト化となる。
従来の価値観はそのままに、コンサルティングの幅を広げ、戦略と実行を一体にして考え抜き、クライアントと伴走しながら課題解決を実現します。
●多様なプロジェクトに携わることができます。
成功報酬型コンサルティングがベースであることから、大手企業様だけでなく、中堅・中小企業様との案件も非常に多くいただいております。
既存顧客は1,000社以上、業界や規模も様々です。
ご経験を活かしながら、新たな分野のプロジェクトにも挑戦できます。

当社と他のコンサルティングファームとの違い／魅力
・プライム上場の安定基盤とベンチャーのチャレンジングな環境、両方が得られる
・成果/成功報酬型というハイリスクなサービスを提供し、真のクライアントファーストを実現可能にする事業モデル
・新規事業を創出できるカルチャーがあり、コンサルタントと事業家の両面でスキルを身に着けることが可能

仕事内容
売上アップ、コスト削減、BPR等のプロジェクト実行支援に注力いただきながら、長期的な視点での課題解決にむけたソリューションや戦略を提案、定着化プロセスの策定までトータルに携わります。
国内案件だけでなく、グローバル案件もあり、海外拠点との連携や異文化環境でのプロジェクト推進の機会もございます。

＜業務詳細＞
・業務改革、業務分析、業務設計等に関するプロセス／ITコンサルティング
・IT戦略立案、コスト削減、ITシステム調達、PMO等プロジェクトマネジメント
・各ステークホルダーとのリレーションシップマネジメント
・定常業務に対して業務プロセスの見直し、改善の提案推進を行う
・資料、ドキュメント作成
・ベンダー管理
・クライアントとの折衝、進捗管理
・品質管理、ドキュメントレビュー等の業務
・海外クライアントや海外拠点とのコミュニケーション
・グローバルスタンダードに基づいた業務プロセス設計や改善提案
・当社メンバーの指導、育成、キャリアマネジメント

ポジションの魅力
●成長フェーズの新規事業に関わることができます
現在、60名ほどのコンサルタントからなる組織を、今後は10倍、100倍に成長させ、事業も同様の規模感でスケールさせていく予定です。
メンバーの増員は、当社が大切にしている「価値=対価」をベースとしたビジネスモデル自体を世の中に広め、あらゆる領域で「真のクライアントファースト」を突き詰めていける状態を生み出すことにつながると考えています。

●コンサルティングにおける新たなビジネスモデルにチャレンジできます
提案段階からコンサルタントが現場に入り、約1ヶ月程度の投資期間を設け、クライアントの了解を得た場合のみプロジェクト化となる。
当社が大切にしてきた価値観はそのままに、コンサルティングの幅を広げ、戦略と実行を一体にして考え抜き、クライアントと伴走しながら課題解決を実現します。

●多様なプロジェクトに携わることができます
当社は成功報酬型コンサルティングがベースであることから、大手企業様だけでなく、中堅・中小企業様との案件も非常に多くいただいております。
既存顧客は1,000社以上、業界や規模も様々です。
ご経験を活かしながら、新たな分野のプロジェクトにも挑戦できます。

International Tax and M&Aチームにて、プライベート・エクイティー(以下、PE）ファンドの案件創出、資金調達、買収、バリューアップ、売却という一連のライフサイクルに関連して、ＰＥファンドやその投資先に対する、以下のような業務を行っていただくことを想定しております。
1.税務デューデリジェンス：買収や売却の対象となる会社の過去の潜在的な租税債務・リスクや改善機会等の調査・分析・対応策の助言及び提案
2.税務ストラクチャー：下記を含む各種事項に関する税務上の論点の分析
(1)案件創出：案件発掘段階の潜在的買収事案に関する税務ストラクチャー観点からの初期的論点整理など
(2)資金調達：ファンド組成、買収目的会社組成、共同投資家からの資金調達、LBOローン返済手法や支払利子の買収対象事業所得との相殺可能性の分析など
(3)買収：公開買付、少数株主排除、マネジメントバイアウト、対象会社の欠損金の買収後の利用可能性の分析など
(4)バリューアップ：対象会社内の不要資産・事業の外部売却、対象会社内の余剰資金のファンドへの資金還流、税務デューデリジェンス実施時に識別された改善機会の実行、投資先による追加買収実行など
(5)売却：トレードセールやIPO等Exitに応じた売却手法の分析など
3.契約助言：税務デューデリジェンスで識別された潜在的な租税債務・リスク等を鑑みた株式売買契約等に関する税務観点からの助言
4.税務モデリング等：税務ストラクチャーやLBOモデルに関する各種事項について税務観点からの定量分析など

仕事内容
●国内外のプライベートエクイティ(PE)やインフラストラクチャーのファンドへの投資業務、及び投資後の事後管理業務
●投資家対応業務(各種報告に関連する計数管理、レポーティング等)

仕事の魅力
●ファンドのソーシングから投資、投資先モニタリング、投資家向けレポーティングまで、幅広い業務経験を積むことができます。
●海外のアドバイザーを利用する他の日系アセットマネジメント企業とは異なり、ファンドのソーシングは担当者自らが行うケースが大半であり、主体的にソーシング業務に取り組むことができます。
●北米だけでなく、アジアのファンドやメザニンファンド等にも多く投資しており、様々なタイプのファンド投資業務を経験することが可能です。
●担当者が海外のファンドマネージャーと直接やりとりを行っており（電話会議、メール、海外出張等）、日常的に英語を利用する環境です。

仕事内容
●主に海外PEファンドへのLP投資業務及び投資先ファンドのモニタリング業務
●投資家対応業務(各種報告に関連する計数管理、レポーティング、リレーションシップマネジメント等)
●PEファンドからなるポートフォリオの構築、運営・管理

仕事の魅力
●ファンドのソーシングから投資、投資先モニタリング、投資家向けレポーティングまで、幅広い業務経験を積むことができます。
●海外のアドバイザーを利用する他の日系資産管理企業とは異なり、ファンドのソーシングは担当者自らが行うケースが大半であり、主体的にソーシング業務に取り組むことができます。
●北米だけでなく、アジアのファンドやメザニンファンド等にも多く投資しており、様々なタイプのファンド投資業務を経験することが可能です。
●担当者が海外のファンドマネージャーと直接やりとりを行っており（電話会議、メール、海外出張等）、日常的に英語を利用する環境です。

・不動産取得/売却に係るエグゼキューション（手続きの実行及び管理）全般
・主要な業務は、アンダーライティング、デューデリジェンス、取得等スキームに係るソリューション提案、社内外へのプレゼンテーション及び資料作成、契約関連のドキュメンテーション、不動産市場・産業・エリア・テナント・財務等の各種分析、等

●M&A/LBO/MBOファイナンスの期中管理業務（ミドル・バック業務）
・M&A/LBO/MBOファイナンスの実行実務
・実行後の期中管理（ファシリティーエージェント業務、業況モニタリング、アメンド/ウェイブ等対応）
・パートアウト等、シンジケーション業務
※フロント業務とミドル・バック業務はワンチームとして緊密に連携して業務を行っています。

本ポジションの強み・魅力
・当行は地方銀行でトップクラスのM&A/LBO/MBOファイナンスのアレンジ実績を持ち、各PEファンドからのディールフローも確立しています。
・当行ではM&Aファイナンスを、お取引先へのソリューション提供への一環と捉えており、PEファンド投資先発掘やPEファンド投資先のEXIT先の探索等、当行の肥沃な顧客基盤を生かした、営業店との連携も重視しています。
・キャリアの幅：ゼネラリストだけでなく、専門的なスペシャリストとしてのキャリア制度も用意されておりご志向に合わせたキャリア形成が可能です。
・配属先のソリューション営業部は、上場企業向け資本政策を手掛ける投資銀行チーム、M&Aアドバイザリーを手掛けるM&Aチーム、各種プロダクツを手掛けるソリューションプロダクツグループ等を擁する本部営業セクションです。グループを跨いだ連携も活発で、部一丸となってソリューション提供を行っています。本人希望や適性に応じて部内の係替えも可能です。
・ソリューション営業部執務フロアは2024年10月にリニューアルしたばかりです。快適な執務環境での勤務が可能です。

・グループ全体のIT（主に基幹・情報セキュリティ等）を統括しつつ、IT（DX）の力で経営や事業の成長を加速できる人材
・上記の事を実現するために、成果にフォーカス（自部署の業務範囲に捕らわれず）し、「AS ISとTO BEのギャップ」「ITで何が解決される
か」「どこを人手にゆだねるか」や「TO BE実現までのアプローチ」を明らかにした上で現場と合意をとり、プロジェクトをリード及びマネジメントしていただきます。

シードステージからミドルレイターステージの研究・技術系スタートアップに対し、ご自身の専門領域にてソーシング、投資検討・実行、成長支援、海外展開支援までを担っていただきます。多くの場合、リード投資家としてその経営に深くコミットし、投資先経営チームと共にその経営課題の解決に取り組みます。医療、アグリ・フードなどの既存領域に加え、AI/データサイエンス、量子コンピューター、クライメートテック、宇宙といったディープテック領域を中心に幅広く投資をリードしていただきますので、今までのご経験や強みを活かしつつご活躍の幅を広げることが可能です。
有望なテクノロジーシーズに対して、プロジェクトの当事者として創業前後から関わることができ、その社会実装、海外展開までを一気通貫でリード投資家として伴走できる仕事は、国内の投資会社でも多くありません。
尚、弊社では国内投資だけでなく海外展開支援、海外投資の業務も行っていただきます。

＜具体的な業務＞
様々な分野の起業家・研究者・事業パートナーへコンタクトする
新しいビジネスを一緒に手掛ける仲間を探す
新しいビジネスの芽を具体的な事業戦略・計画に落とし込む
そのビジネスに投資する
投資後は、実用化を目指して経営関与しながらビジネスノウハウを提供し、投資先の事業価値向上に努める
投資先の経営支援だけでなく、当社自身の経営にも参画し、事業拡大、海外展開に貢献する

弊社の成長ストーリーを国内外のステークホルダーへ伝え、企業価値を最大化するIR・財務戦略の責任者ポジションです。 特に、ミッション実現に向けたダイナミックな成長フェーズにおいて、IR活動の企画・実行を通じて、資金調達とブランド強化の両立を担っていただきます。

_国内外の投資家とのリレーション構築および戦略的コミュニケーションの設計・実行
_四半期決算説明会の企画・運営、投資家向け資料の作成・ストーリーテリングの強化
_中長期的なIPOを含めた資金調達戦略の策定（エクイティ／デット両面）と実行管理
_管理会計（部門PLの策定・進捗管理）を通じた経営との連携・意思決定支援
_IPO準備：経理・ガバナンス体制の整備、監査法人・証券会社等との調整

追加買収先企業の計数管理体制確立
取締役CFOと連携し、追加買収先企業の計数管理の体制を構築し、グループ経営・銀行への業績のレポーティング体制を確立すること。尚、経理・決算実務
そのものは各社でスタッフや税理士事務所等外部リソースで回っているため、経理・決算実務を直接行って頂くことは想定していません


グループ内の管理面の効率化・シナジー創出：グループ内の管理面において、財務的な分析（FP&A）やファイナンス関連施策（資金繰り精緻化等）に基づく効率化・シナジー創出を行って頂くこと

（ご要望に応じて）CXOレベルの特命業務に関与頂くこと
他企業でもマネジメント経験が豊富で、投資実行後に招聘したCEO、CFO、COOの3名のCXOが在籍しています。CXOレベルのアジェンダに関して、管理領域に留まらず特命的に数多くの企画系業務を担当していただく可能性がございます。

【役割】
リテール向けの中長期的な商品企画の策定：
マーケット調査や業界関係者ヒアリング等から主に公募投信の商品開発計画を策定。
新規商品の開発：
ミドル・バックオフィスとの新ファンドのストラクチャー（主に公募投信）、オペレーション実務検討を経た上で、商品設定を実施。

【対象商品】
株式、クレジット、オルタナティブ全般

弊社では、成長余力の高いASEAN地域のMidCap企業と日本とのクロスボーダーM&Aを実現するために、投資活動を行っています。
一般的なPEの事業成長投資と異なり、既存経営陣を据え置きつつ、ガバナンス整備に特化したバリューアップを実施し、日本企業の買収を目指します。
世界でも類を見ない、「中小企業向けクロスボーダーファンド」として、ASEAN中小企業の成長と日本企業の海外進出を実現します。

＜業務内容＞
・投資案件のオリジネーション
・投資先企業の取締役会メンバーとして経営管理・ガバナンス体制構築・IPO支援
・現地経営陣と連携し、DD後に整理された課題への対策立案・実行
・Exit戦略推進

●PE Strategy
グローバルPEファンドをメインクライアントとし、Pre phase(投資先企業の選定)からPost phase(投資先企業のValue-up)まで一気通貫にサービスを提供する専門チームです。
Pre/Post両方のphaseにおいて他社と異なる特長を有しています
特に、製造業におけるオペレーションの抜本的な改善、ESG DD Value creationについては専門的なメンバーを有しており、PEファンドが行う抜本的な事業再編や日本で新しい取り組みを行う際の支援を行うことで、日本経済において価値を提供していくチームです

●PE TS
M&Aトランザクションサービス（プライベートエクイティ）は、プライベートエクイティクライアントの投資検討・実行時に財務の観点からアドバイスを提供することで、モデル・バリエーションやリスク検討に資するアドバイスを提供しています（投資先の財務データ分析や様々な業界マネジメントとのインタビュー・ディスカッションを通じた収益性・CF創出力の分析を含めたレポートの作成やレンダーへのQA対応含む）。
また、投資先の企業価値を高め、リターンを創出するために、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。

●PE CFA
PE CFAは、グローバルPEファンドの新規投資先のオリジネーションはじめ、案件の組成からクロージングに至るまで包括的にサポートします。
M&Aに加え、セクター全般に対する深い知見にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。

●PE T&R
PEファンドをメインクライアントとし、以下のサービスを提供します
・バリューアップアドバイザー/CROサービス
ハンズオン型の業績改善プロジェクトにおけるプロジェクト・メンバーとして、営業、生産・物流等の現場オペレーションおよび経営管理の改善を支援します。
企業側の担当者と一体となって成果創出のための実行支援を提供し、ときに推進における一定の権限を有する立場（Chief Restructuring Officer）として顧客側に立って支援するケースもあります
・事業再生アドバイザリー
広範かつ複雑な経営危機発生時における短期間での抜本的な事業再生（全社規模の事業再構築・主要事業の構造改革等）や、業績不振の状態にある企業を成長軌道に戻すための財務・事業の両面からの支援を行います

●PE Digital（ITエキスパート）
M&AにおけるITDDにおいて、買収対象企業のIT環境に対して、現状を的確に把握のうえ、買収後のリスク抽出、買収後に必要なコスト、またValue Creationに向けたポイント等について、ITの深い知見に基づいて分析し、M&Aにおけるクライアントの意思決定の支援を行います。
また、提示したValue Creationのポイント等にもとづき統合後のValue Creationの実現に向けたPre-PMI/PMIの実行支援を行います。
※ITシステムは現代の企業運営に不可欠と言えますが、グローバルPEファンドが投資を検討する企業はIT投資額が大きくなる傾向があります。そのため、リスクが顕在化した際の影響が大きくなること、またValue Creationの余地も大きいことなどから、各PEファンドの注目が年々高まっています。

●PE Strategy（Digital Marketing）
PEファンドをメインクライアントとし、M&Aの各フェーズで以下のサービスを提供します。
・Pre-M&A（投資前）：デジタルマーケティングのデューデリジェンス（DD）
各種デューデリジェンス（DD）において、投資対象企業のデジタルマーケティング体制を評価し、リスクや改善余地を分析。
デジタル施策の現状、必要な投資額、スタンドアロンリスク、成長可能性を明確化し、投資判断を支援します。
また、MA/BIツールやデータウェアハウスの導入状況を精査し、データ活用の成熟度を評価。
買収後に必要な改善計画を提案します。
・Post-M&A（投資後）：デジタルマーケティング戦略立案・実行支援
買収後の企業価値向上を目指し、デジタル広告、SEO、コンテンツマーケティングなどを活用した統合的な施策を実行。
施策後の成果を科学的に評価し、継続的な改善を促します。
また、マーケティングを軸に、新規事業立ち上げ、商品戦略・価格戦略の見直しなど、経営全体の改革を支援。
トップライン成長を加速させます

●業務概要
投資先企業の経営戦略責任者候補として、事業成長戦略・M&A推進・PMI・ファイナンス支援を主導いただきます。グループ本体ではなく、投資先の経営課題に深く入り込み、自社投資の成果最大化を担うポジションです。

●職務詳細
・投資先企業の中長期経営戦略・成長シナリオの策定および実行支援
・投資先におけるM&A推進（ターゲット選定、条件交渉、クロージング、PMI）
・経営管理・ファイナンス支援（KPI設計、資本政策、収益改善、予実管理）
・事業ポートフォリオ分析・優先度設計、投資計画の立案
・外部専門家（FAS、投資銀行、法律事務所など）との折衝・協働
・経営課題の抽出と解決策提言、施策の実行および効果検証

●求人のポイント
投資先企業の成長を自社の視点からダイレクトにリードできるポジションです。戦略立案からPMI（買収後統合）まで一気通貫で関与し、投資実行後のバリューアップを自ら推進することで、事業成長をハンズオンで牽引いただけます。
また、代表や取締役をはじめ投資先の経営陣と直接連携しながら投資判断や成長施策を即実行できるため、外部経営戦略の最前線を体感しながら戦略提案力・分析力を磨くことが可能です。戦略×投資×ファイナンスという複合領域に挑戦でき、戦略コンサルティング経験を活かして事業会社でさらに飛躍できるフィールドが広がっています。
将来的には、投資先企業のCXOやグループ全体の経営層など、経営幹部ポジションへとキャリアを進める道も開かれています。「投資先経営陣と対等に議論し、実際の経営判断や組織変革を推進することで、コンサルティングでは得られない“経営者としての視点”を培うことができます。

本ポジションは、当社本体の事業本部長候補として成長戦略の策定・実行に携わりながら、今後M&Aを通じてグループに加わる投資先子会社の社長として経営を担っていただく二軸の役割を想定しています。
本体における成長戦略立案、営業・デリバリー・技術各部門のマネジメントを推進しつつ、子会社においては戦略・組織・人材の観点から経営全般に関与し、グループ全体の成長戦略と整合性のある運営体制を構築していただきます。
あわせて、体制整備や事業再設計、人材配置、文化統合といったPMI関連業務にも、経営推進の一環として取り組んでいただくことを想定しています。
将来的には、本体・複数子会社を横断しグループ経営を統括する幹部ポジションとしての活躍も期待しています。

●業務概要
投資先企業の経営戦略責任者候補として、事業成長戦略・M&A推進・PMIに加え、資本政策や財務戦略までを主導いただきます。
グループ本体だけでなく、投資先の経営課題に深く入り込み、投資リターン最大化に直結する意思決定と実行をリードするポジションです。

●職務詳細
・本体事業における成長戦略の立案および組織マネジメント（事業本部長候補）
・投資先子会社の代表就任および経営全般（事業計画策定、収益改善、組織マネジメント）
・投資先子会社および本体の資本政策、財務戦略、資金調達に関する企画・実行
・ 投資リターン最大化に向けたファイナンス戦略立案、バリュエーション、リスク分析
・PMI（体制整備、事業計画の再設計、文化統合など）の推進
・新規事業開発、アライアンス推進（戦略部門との連携）
・営業・デリバリー・技術組織のスケーリングおよび仕組み化の支援
・組織マネジメント（100名以上の組織を想定）
※経験・適性に応じて業務範囲を調整します

●求人のポイント
本体事業の成長戦略と、M&Aによってグループに加わる投資先子会社の経営という、二つの経営フィールドに同時に挑戦できる幹部候補ポジションです。
事業本部長として本体の戦略立案・PL管理・組織拡大を推進するとともに、子会社の代表としてPMI（統合後の体制整備・文化融合）や人材再配置を主導し、投資先の成長をダイレクトにリードいただきます。
単なる管理職ではなく、買収後の企業成長に向けて自ら課題を捉え、機会を創出しながら事業を動かす「経営者マインド」が求められる環境です。
数字責任やPL管理を担いながら、変化の大きい環境で文化統合や人材育成を進め、本体および子会社双方のスケールアップを同時に経験できる希少なキャリアパスが開かれています。将来的には、複数子会社を束ねるグループ経営の中核ポジションへと成長できるチャンスもあり、経営者としての視座を高めたい方に最適なステージです。

当社本体の経営戦略責任者候補として、グループ全体の成長戦略を企画・推進いただきます。経営層直下で、戦略立案から実行、M&A戦略、PMI（買収後統合）、ファイナンスや投資先管理まで経営の中核を担うポジションです。
単なる戦略提言にとどまらず、意思決定・実行・検証を一気通貫で推進するリーダーシップが求められます。

●職務詳細
本体事業における中長期経営戦略・成長シナリオの策定および実行
グループ全体の事業ポートフォリオ設計・投資計画策定（リソース配分・優先度設計）
M&A戦略立案から実行（ターゲット選定、条件交渉、クロージング、PMI）
投資先・グループ会社の経営管理およびファイナンス支援（KPI設計、資本政策、収益改善）
予算策定、予実管理、経営数値分析を通じた意思決定サポート
経営課題の特定と解決策提言、施策の実行および効果検証
市場・競合分析を通じた戦略オプションの提示

●求人のポイント
経営層直下の少数精鋭チームで、グループ全体の成長戦略をダイレクトにリードできるポジションです。
外資系投資銀行出身のファイナンス・M&A責任者のもと、経営戦略立案からM&A実行、PMI（買収後統合）まで、上場企業の成長を支える全プロセスを一気通貫で推進いただきます。単なる戦略提言にとどまらず、自社側の意思決定と実行を自ら主導することで、経営の現場に深く入り込んだ成長機会を得られます。
代表や取締役への直接レポーティングや事業部本部長クラスとの連携が日常的に発生し、経営判断のスピードとリアル感を肌で感じながら、戦略提案力・分析力を磨ける環境です。さらに、グループ会社や投資先の経営課題抽出から資本政策・収益改善まで幅広く携わり、事業投資×経営戦略の両面でスキルを高められます。

経営戦略・事業企画・M&Aを横断的に担当し、グループ全体の成長をリードしていただきます。戦略立案から実行・PMI、さらにファイナンスや経営管理まで、経営層直下で事業成長を推進する役割です。

●職務詳細
全社および事業本部における経営企画・戦略策定
M&A推進（ターゲット選定、アプローチ、条件交渉、クロージング）
　※M&Aのソーシング・検討、エグゼキューションを重視しております。
グループ会社・投資先の経営管理／ファイナンス支援
中長期事業計画／予算策定、予実管理、KPI分析
経営課題の抽出と解決策提言
市場・競合調査、事業ポートフォリオ分析

●求人のポイント
外資系投資銀行出身のファイナンス・M&A責任者のもと、M&Aの戦略立案から実行、PMI（買収後の統合）まで全プロセスを一気通貫でリードいただけるポジションです。
上場会社の経営戦略やファイナンス全般に直接関与しながら、多様な案件に携わることで、経営視点・分析スキルを磨ける環境が整っています。
さらに今後は投資先やグループ会社におけるM&A・事業拡大プロジェクトにも参画し、投資実行後の成長支援までダイレクトに事業成長を牽引いただけます。

まずは営業ですが、小規模な会社であること、先々は社長になることを視野に入れいてるため、建物・経理・財務・マーケティングなど、会社業務一式に徐々に触れていただきます。

＜背景、経緯＞
・業容の拡大、継続的なナレッジの蓄積、サステナブルな運営の観点、加えて、生成ＡＩ等の技術革新を活用した業務の高度化を企図し、専門的知見により出向者をはじめとしたメンバーをリードできる方を1名（役職は専門役（VP、SA））採用したいと考えています。
・所属は企画管理部とし、企画管理部は、システム関連業務の他、経営企画、総務、人事、財務・経理等を担っていますが、採用後はシステム業務に特化し担当いただきます。
・業容拡大、人員増強の過渡期にある中、業務システム基盤の重要性は益々増加しており、既存に捉われず相応の裁量をもってその整備・強化を推進できる状況にあります。
【システム業務の人員態勢】
・担当部長（Principal）1名、総務業務等と兼務する出向者2名、アシスタント1名

＜業務内容（システム担当の役割）＞
（1）業務基盤システム等の企画・導入
　　社外のシステムベンダーと調整し、既存システムの改善や新システムの企画・導入、将来的なシステム企画を立案。
　　※現時点ではシステム開発、運用については、社外システムベンダーに委託しているが、発展的に検討するための知見、経験を保有している方を歓迎します。
（2）業務基盤システムの管理・保守
　　業務基盤システム（サーバー、フォーティゲート、認証サーバ、パソコン、スマートフォン、周辺機器、ネットワークなど）全体の管理、ハードウェアのアップデートやメンテナンス、各種ソフトウェアのライセンス管理、システム監査の対応
（3）ネットワークの管理
　　社内ネットワークの維持管理、ネットワーク機器設定、アップデート対応
（4）サイバーセキュリティ
　　セキュリティリスク評価やセキュリティ対策の実施、セキュリティインシデントへの対応、社員へのセキュリティ教育・研修実施
（5）社内向けのサポート・ヘルプデスク対応
　　業務基盤システムに関連する問い合わせ対応、システムやネットワークのトラブルシューティング

＜当社システム概要＞
業務基盤システム：設計、運用、保守を外部システムベンターへ委託。
社内ネットワーク：有線／無線LANを使用。
パソコン　　　　：各役職員に会社用、テレワーク用の2台を貸与。主にMicrosoft365をはじめとしたSaaSクラウドサービスやZoom、Teams等のコミュニケーションツールを利用。テレワークはSplashtopによるリモートデスクトップ接続。
スマートフォン　：各役職員にiPhoneを1台貸与。主にMicrosoft365やZoomアプリを利用。

大手PEが新設するレイタースタートアップ投資ファンドにて責任者候補としてご活躍いただきます。
VC満期やスモールIPOの縮小に伴うVCのExitニーズを汲み取り、有望なスタートアップへの投資活動を担っていただきます。
また、出資のみならず、PE的なハンズオン支援にも積極的に従事していただきます。
※セカンダリー投資が中心ですが、一部プライマリー投資を実施する可能性もございます

●投資概要
・対象業界：スタートアップ全般
・投資対象：3 5年以内にIPO・M&Aの見えるスタートアップまたはユニコーン予備群

●業務内容
・案件ソーシング（インバウンド、アウトバウンド共に）
・投資検討
・投資後のバリューアップ
・Exit（IPO、M&A、非上場のまま長期成長を目指す場合もあり）

1) ミッションおよび責任
・韓国市場における当社プロダクトの事業会社向けの市場を開拓する。
・新規営業を通じて顧客を獲得し、売上目標を達成することでチーム目標に貢献する。
・ニーズ調査、アポイント設定、プレゼンテーションの実施、新規ビジネスの交渉などを行う。
・マーケティング・営業計画を立案し、部門横断的な連携を要するプロジェクトをリードする。
・韓国の事業会社およびプロフェッショナルファーム（証券会社／投資銀行、銀行・保険会社、PEファンド、コンサルティング会社、M&Aアドバイザリー会社など）に対して当社プロダクトを提案・提供する。

2) 顧客に届けたい価値
当社プロダクトは、日々業界分析・ポジショニング分析・財務分析などを行っているプロフェッショナルファームの情報収集 情報処理までを一貫して支援します。
その結果、コンサルタントやバンカーが煩雑な作業に追われることなく、「思考」や「戦略構築」に集中できる世界を創ります。
日本では当社プロダクトはプロフェッショナルファームに広く認知されていますが、韓国・香港・中華圏では現在価値拡大の途上にあります。
ビジネスの意思決定を支えるコンサルタントやバンカーには、業務構造や手順において高い解像度が求められます。

3) チーム
韓国市場チームのリーダーとして、韓国での営業機能をゼロから構築するチャンスがあります。

〈キャリアの可能性〉
・本ポジションは、韓国市場における新規開拓の「一人目の営業」として、未開拓の市場を自らの手で切り拓いていく経験を積むことができます。ゼロからの挑戦を通じて、高い営業力と市場創出力を身につけることができるポジションです。
・営業対象は、韓国を代表する大手企業・プロフェッショナルファームを想定しており、こうしたハイレベルな相手に対して、ニーズを深く理解し、自ら提案を構築していく過程で大きな成長が期待されます。
・現在は韓国に拠点はありませんが、今後ビジネスが拡大した場合には現地拠点の設立を見据えており、その際には拠点リーダーとしてチームを率いる機会もあります。初期メンバーとしての経験が、将来的なキャリアの飛躍にもつながります。

業務内容
●主要顧客：戦略コンサルティングファーム／総合コンサルティングファーム／M&Aアドバイザリー／PEファンド
・プロフェッショナル顧客向けに、エキスパートリサーチサービスの拡大と利用頻度の向上を目指す。
コンサルティングファーム顧客は当社グループ内の顧客の中で最も費用対効果・時間対効果に厳しい顧客といえます。
そういった顧客のプロジェクトやユーザー自身にとってのサービスの型や継続成長に必要な便益を特定し、ユースケースを生み出すことで、Must-haveのサービスとなることを目指します。
・顧客からのフィードバックを元にエキスパートリサーチの事業成長のための企画・開発・実行をする。
エキスパートリサーチはグローバルでも拡大が続く成長市場であり、セールスモデルやビジネスモデルはこれから確立されていくフェーズです。
まだ未完成なサービス・組織の中でビジネスのトップレイヤーのユースケースを創出することを通じて、サービス改善・プロダクト開発など事業開発の第一線として組織を牽引するチームです。

本ポジションのミッション
・プロファームのエキスパートリサーチの活用は「成長期」で活用方法は高度化し続けています。
主要顧客であるトップコンサルティングファームやPEファンドへの深耕活用提案を行い、顧客内の利用ユーザーの拡大と利用頻度の向上を目指します。
・エキスパートリサーチの事業開発的なポジションとして、リサーチチームやプロダクトチームなど多様な社内ステークホルダーと連携しサービス開発や改善をリードします。
・プロフェッショナルファームのコンサルタントは所属会社や担当プロジェクトごとの類似性が強いとはいえず、導入事例やアカウントプランニングの事例を横展開することで成果の再現性を生み出すことが難しいことが特徴です。
顧客のサービス活用履歴等のデータを細やかに分析した上で個社、並びに個々のユーザーへのアプローチを設計しクイック且つ精度の高いアクションのPDCAサイクルを高速回転することから成功事例を生み出し、クイックウィンを自チームや他チームに昇華しサービス改善に活かすサイクルをリードいただく社内の事業企画的役割を担います。

やりがい
本ポジションは、当社の中でも急成長を遂げているPro領域のエキスパートリサーチ事業において、クライアント深耕・事業開発を牽引する役割です。
事業・市場・組織、すべての進化の最前線で以下のような経験を得ることができます。
● 事業開発のリアルを最前線で体感できる。
本ポジションは、コンサルティングファームなど最も当社のサービス導入歴が長く、サービスリテラシーが高い顧客と対峙しながら、サービスの開発・改善をリードするプロフェッショナルチームです。
営業活動を起点として、戦略設計・情報分析・仮説検証・施策実行といった一連の事業開発サイクルを自ら回すことができ、プロダクトや事業そのものを「創っていく」実践的な経験を得ることができます。
● 市場・プロダクトを自ら創造していくおもしろさ
エキスパートリサーチは、まだ日本市場では発展途上の領域です。
市場の立ち上げ期ならではの不確実性の中で、自らユースケースを発掘し、顧客のフィードバックをもとに機能開発やオペレーションの改善を進めることで、顧客価値とプラットフォーム価値の双方を高める経験を積むことができます。
● 「創業」や「事業開発」に近いフェーズでの挑戦
このチームは、まだ立ち上がったばかりの組織です。
だからこそ、理想の組織をメンバーと一緒にゼロからつくっていく過程に関わることができます。
顧客の成功を支援しながら、チーム・事業・プロダクトのすべてを共に育てていく──そんな「創業メンバーのような経験」を積めるフェーズです。
● 業界が大きく動くタイミングに関われるおもしろさ
データ・エキスパート・AIを掛け合わせた新しい価値提供によって、今まさに業界全体が変わり始めています。
そんな変革の真ん中に立てる、貴重なフェーズです。
また、当社のAI戦略においても、エキスパートリサーチ事業が生み出す情報やデータは非常に重要な存在です。
生産性向上や新たな付加価値の創出を目指す先進的な顧客とともに、これからの市場をつくっていく経験ができます。

職務内容
●M&A/LBO/MBOファイナンスの組成業務（フロント業務）
・PEファンドカバレッジ
・M&A/LBO/MBOファイナンスの案件発掘、受付、審査部署折衝、条件交渉、ドキュメンテーション
・行内本部/営業店と連携した案件ソーシング、PEファンド活用の推進
・地域キャピタル企業との連携
・他金融機関との連携
●M&A/LBO/MBOファイナンスの期中管理業務（ミドル・バック業務）
・M&A/LBO/MBOファイナンスの実行実務
・実行後の期中管理（ファシリティーエージェント業務、業況モニタリング、アメンド/ウェイブ等対応）
・パートアウト等、シンジケーション業務
※フロント業務とミドル・バック業務は本人希望や適性等を踏まえ配属します。
フロント業務とミドル・バック業務はワンチームとして緊密に連携して業務を行っています。

本ポジションの強み・魅力
・当社は地方銀行でトップクラスのM&A/LBO/MBOファイナンスのアレンジ実績を持ち、各PEファンドからのディールフローも確立しています。
・当社ではM&Aファイナンスを、お取引先へのソリューション提供の一環と捉えており、PEファンド投資先発掘やPEファンド投資先のEXIT先の探索等、当社の肥沃な顧客基盤を生かした、営業店との連携も重視しています。
・キャリアの幅：ゼネラリストだけでなく、専門的なスペシャリストとしてのキャリア制度も用意されており、ご志向に合わせたキャリア形成が可能です。
・ソリューション営業部は、上場企業向け資本政策を手掛ける投資銀行チーム、M&Aアドバイザリーを手掛けるM&Aチーム、各種プロダクツを手掛けるソリューションプロダクツグループ等を擁する本部営業セクションです。
グループを跨いだ連携も活発で、部一丸となってソリューション提供を行っています。
本人希望や適性に応じて部内の係替えも可能です。
・ソリューション営業部執務フロアは2024年10月にリニューアルしたばかりです。
快適な執務環境での勤務が可能です。

全社における中期的な成長戦略立案、M&Aの企画・実行、そしてグループ会社の事業拡大を推進する役割を担っていただきます。
投資銀行・大手銀行・外資系コンサル出身のチームメンバーとともに当社の継続的な高成長を担うM&Aプロジェクトのリーダーとして、よりよい社会に向けたインパクトのあるM&Aを手掛けてみませんか？

●お任せしたい業務
当部門は全社のM&A活動において、戦略立案からソーシング、Execution、PMIまで一貫してリードする責任を担っています。
（M&A対象領域人材プラットフォーム事業、医療プラットフォーム事業、新規領域、海外領域）

▽成長戦略の企画立案・ソーシング
全社のM&A戦略及び出資戦略の立案、 M&A対象企業の探索、提案ストーリー立案、アプローチ　等

▽Execution
企業価値算定、デューディリジェンス 、契約書の作成、条件交渉　等

▽PMI (Post Merger Integration)
PMI計画の策定、PMIプロジェクトの統括、バリューアップ施策の検討・実行　等

中途採用の手法も時代と共に変化しております。
私たちは、通常の選考プロセスの運用だけにとどまらない、革新的なアクイジション（獲得）を目指しております。

・通常の採用プロセスのPDCA、実行
上記をベースとしながら、今後トライしたい項目として、

・リファラル採用における制度設計にとどまらず、能動的に社員がリファラル採用したくなる採用文化の醸成。
・既存のダイレクトリクルーティングプラットフォームを用いたスカウト定型文に留まらず、候補者を個別にアプローチするスカウト体験全体の企画・構築。
・アルムナイから辞退者まで、多様化するタレントプールに対する、コミュニケーションプランニング。
・候補者に訴えかける採用ピッチ資料（カルチャーデック）の開発
・AIを用いた新たな採用CX（Candidate Experience）の導入

上記はあくまで一例です。
ぜひ、私たちと新たな採用を用いた「歓びの体験」を一緒に作りませんか。

海外・国内の大手・中堅の幅広い PE ファンドがクライアントとなり、以下のサービスを主に提供しております。
● クライアントの投資検討時のカーブアウト DD、ESGDD、BDD 等の各種 DD 業務
● クライアントの投資先企業のバリューアップ施策（最適オペレーションの構築）
● クライアントの投資後のモニタリング体制構築支援

業務内容
様々な消費財ブランドをM&Aを通じて承継し持続的な成長を実現する当社において、承継したブランドのPMI・事業成長実現を担っていただくポジションです。

具体的な業務としては、
1.グループの複数子会社（年間売上規模10億円以上）を経営統括・バリューアップ推進
・事業計画作成・進捗管理および経営陣へのレポート
・ブランド運営担当スタッフのマネジメントや育成
・業務委託など運営に必要なリソースの確保
・各成長施策のプロジェクトマネジメント

※いざとなれば下記業務例を自ら手を動かすことも辞さず成果にこだわる、高い現場解像度とGritが前提となります。
・Amazonや楽天市場などEC販売チャネルの運用
・SNS運営などブランディング・広報活動
・小売店などオフラインチャネルの開拓（営業推進部と連携）
・新商品企画・開発（商品開発部と連携）
・購買・在庫管理のモニタリング（SCM部と連携）
・クリエイティブディレクションやリブランディング（デザイナーと連携）

2.M&Aのサポートや事業PMIの推進
M&Aチームや経営管理チームと連携して、主に事業面から推進して頂きます。
・有望ブランド候補の事業評価
・新ブランドの事業計画策定
・M&A成立後の事業面の引継ぎプロジェクトマネジメントおよび売主様とのコミュニケーション

本ポジションの魅力
働く魅力
・コンサルなどのプロファームと比較して、リアルな事業・P/Lマネジメントに関われます。
特に、事業の川上から川下まで一気通貫で経験が出来る貴重なポジションです。
・事業面からM&AやPMIに携わることができます。
事業面だけでなく、ファイナンス面でも実務経験を積むことができます。
・当社グループ内でブランドを立ち上げる社内起業ルートもございます。
・今後2〜3年以内のIPOを目指して準備中！
今ならストックオプションの付与があるため、経済的なアップサイドも狙えます！

ネクストキャリアパスのイメージ
1〜3年程度の経験を積んだのち下記のようなキャリアアップを目指していただけます。
・当社のブランド運営事業領域を統括する執行役員
・新たなブランドを子会社として立ち上げる社内起業およびそうした新規事業開発の統括執行役員
・ブランドマネジメントの知見を活かしたM&Aソーシング担当（営業インセンティブあり）

こんな方にオススメ！
・P/Lマネジメント・デジマ＆商品開発・PMIなど、20~30代から手触り感のある経営経験を積みたい方
※20代/30代部長職・執行役員職就任事例あり！
・将来、起業・プロ経営者・PEファンドなどへのチャレンジを目指す方
・経営アドバイスやプロジェクトマネジメント経験を活かして事業に挑戦したい戦略コンサルタントの方

主として未上場株式ファンドのバックオフィス業務ならびに付随業務のプレイングマネージャーとして活躍していただきます。

・売買取引・投資証券残高管理等の記帳ならびにキャッシュフロー管理等のポートフォリオ管理業務全般
・売買に係わる契約書類の調整・締結および資金決済業務等の売買取引執行に関する業務全般
・税理士・会計士・弁護士等との折衝・調整等を含む投資先所在国の会計・税務制度・法体系等の調査
・残余財産分配金・株主配当、コーポレートアクション、議決権行使等に関る株主権利の管理に関する業務全般
・財務諸表の作成、投資先会社の期末評価、監査法人との折衝・調整等のファンド決算に係わる業務全般
・パフォーマンス測定、ポートフォリオに関する計数管理等、顧客向けレポーティングに関る業務
・月次、四半期レポート等の作成およびリコンサイル業務
・リーガル・コンプライアンス部門等との連携・調整を含む法令順守・リスク管理・内部統制に関する業務
・組合員集会、投資政策委員会等の各種会議・委員会運営・議事録作成等の会議運営に関する業務
・組合契約の策定、ファンドの設立・登記等に係わる新規ファンドの立ち上げに関する業務
・所属員の育成・指導・評価および組織運営に関するマネジメント業務

●本職務の魅力
・単にファンドの管理業務にとどまらず、運用部門、投資家、アカデミア等と連携しながら、未来社会の成長を牽引する革新的技術を有する投資先会社への投資を実行し、イノベーションの加速に貢献することができます。
・設立間もないシード段階から回収段階にあるレイターステージのファンドまで、様々なステージのファンドを同時並行的に管理できるため、ファンドのライスステージ全体にわたる専門知識の発揮・習得の機会に接することができます。
・また、宇宙開発技術、アルゴリズム技術に特化したファンド、バイアウトファンドファンド等、特性の異なるファンドや、投資対象地域もグローバルにわたっているため、幅広い専門知識の発揮あるいは習得の機会に接することができます。

非連続な成長の実現をミッションに事業の変革や新規事業の創出を担っていただきます。
組織・プロダクト横断の経営/事業のイシューについて、
様々なステークホルダーを巻き込みながら課題を解決し、仕組み化するという重要な役割をスピード感もって取り組んでいただくポジションです。

中長期での成果とともに短期的な事業成果も両立できるように、
データ分析や戦略の立案だけでなく、それらの実行フェーズまで一貫して担っていただくため、
外部支援では得られにくい、より本質的な価値貢献を実感できる

◆全社戦略策定・執行支援・KPIモニタリング
　・　全社戦略を継続的に更新・モニタリング・KPI管理
　・　経営アジェンダの設計・管理
　・　様々なステークホルダーと協業し、全社戦略を事業戦略、機能戦略への落とし込みと実行
　・　新規事業領域の立ち上げにおける企画全般

◆その他経営・事業目標達成に向けた業務
　・　CxOが主導する重要施策や特命案件の企画・実行
　・　複数部門にまたがる大規模プロジェクト推進

【PJT例】
　・　収益性を最大化させるための営業からCSにわたるプライシングデザインと組織への実装
　・　事業計画/人員計画/開発計画のアライメント
　・　パートナー戦略 / 各種アライアンス
　・　M＆A企画推進

ポジションの魅力
● 会社の未来を創る、ダイレクトな経営参画
PEファンド×急成長テック企業という稀有な環境の中で、全社の経営戦略立案に深く関与し、事業の未来を直接的にデザインできます。自身の仕事が会社の成長に与える影響を強く実感できる、他にはないやりがいがあります。

● 組織横断の大規模プロジェクトを推進する影響力
組織全体に影響を与えながら課題を解決し、仕組み化していくという、極めて稀有な役割です。経営の根幹を担う幅広い業務経験を通じて、高度な事業分析力、戦略策定力、組織統制力を身につけることができます。

●スピード感と変革を求めるSaaS環境
経営企画やコンサルティングファームでの経験に加え、財務・管理会計の知識を活かし、
事業の数字と向き合いながら本質的な課題解決に取り組むことで、ビジネスパーソンとしての市場価値を圧倒的に高めることができます。

●外資系PEファンドのウェルスチームでの採用です。下記ご自身の経歴を活かしていただき、下記業務に従事いただきます。（ご経験を活かせる業務からスタート頂く想定です）

・ファンドレイジング業務およびプロセス管理
・ウェルスチームの私募顧客様へのクライアントレポーティング（四半期報告やAd-hocな問い合わせ対応、投資家情報の更新）
・公募を見据えたマーケティング業務（コンテンツクリエーション）
・販売会社向けにファンドポートフォリオの説明資料作成（ビジネス面・財務面、英文）

●日系大手証券会社でのM&Aアドバイザリー業務。

●中堅上場企業から投資先企業のソーシング
●ファンダメンタル・リサーチ
●投資後のパフォーマンス分析
●投資先企業への株主としての提言

【業務内容】
●国内投資に関わるソーシング・エグゼキューション・バリューアップ業務全般
●海外案件(主に韓国、台湾、香港）のエグゼキューション・モニタリング業務
●国内機関投資家(LP出資者)のRM
●海外ポートフォリオの日本に関わるバリューアップ業務(進出・提携サポート等)

【具体的な業務イメージ】
企業開拓・リレーション構築
成長性の高いミドル・レイターステージのベンチャー企業を開拓し、当社のプラットフォーム活用を提案します。VC、PEファンド、証券会社、金融機関などとの連携を強化し、独自のソーシングチャネルを構築してください。
資金調達コンサルティング・実行支援
企業の事業フェーズや成長戦略に基づき、最適な資金調達戦略をコンサルティングし、実行まで伴走します。
事業開発への参画
事業戦略の立案に参画し、新たなアライアンスやパートナーシップを推進します。将来的には、チームマネジメントや育成にも貢献していただくことを期待しています。

【ポジションの魅力】
事業成長の「中心」に立つ経験
急拡大する事業は、まさにこれからが本番。あなたの貢献が事業全体の成長スピードを左右し、会社の未来を創ります。
経営者と「対等」に向き合う経験
IPOやM&Aを視野に入れた重要な局面で、企業の経営者と密接に連携し、課題解決に深く関わります。単なるアドバイザーではなく、信頼できる経営パートナーとしての関係を築けます。
自らの「力」で市場を拓く経験
資金調達のプロとして、自らのネットワークとスキルをフル活用し、案件のソーシングからクロージングまでを一貫してリード。大企業では味わえない裁量権と責任を持って、ビジネスを創り上げる醍醐味を味わえます。

2050年カーボンニュートラル実現に向けて、脱炭素ビジネスへの巨額の投資を呼び込む呼び水となるリスクマネーの供給を行い、脱炭素に必要な資金を供給する官民ファンドの管理部(ミドルオフィス)にて、関与する投資案件について、事業推進(フロント)各部と連携して投資先のモニタリング(経営状況の把握・管理）、バリューアップ(経営改善策の策定並びに実行支援）、EXIT(投資先の売却)をご担当いただきます。

＜具体的な業務内容＞
(1)投資案件の出資実行からEXITまでの進捗管理
(2)投資案件の事業・資産価値向上に向けたバリューアップ
(3)EXIT戦略の検討・構築
(4)事業者等との各種調整や交渉等
(5)投資委員会等での討議資料の作成
(6)前身機構の出資契約締結済案件のモニタリング、EXITに係る業務
(7)出資委員会の出資委員への就任

数千億円規模の大規模案件を含めた豊富なアドバイザリー実績を持つM&Aブティックにて、カバレッジ担当者としてご活躍いただきます。
M&Aアドバイザリーに加え、事業再生、事業承継、海外支援、マネジメントサポートまで、多角的なサポートをご提案いただける環境となります。

【業務内容】
・M&A案件ソーシング、事業会社、PEファンド含むビジネス・オリジネーション、リレーションシップマネジメント
・業界、企業の事業戦略、資本戦略にかかる情報収集及び資料作成
・収益やキャッシュフローを予測するためのモデルを作成
・M&Aの際に必要な情報を提供
・買収候補企業の財務状況や業務内容を詳細に調査し、リスクを評価
・クライアントに対して提案するプレゼンテーション資料を作成
・市場動向や業界のトレンドを調査し、クライアントに対する戦略的な提案
・取引のストラクチャリングおよび実行のサポート
・シニアバンカーと連携し、クライアントとの長期的な関係構築
・クライアントのニーズを理解し、最適なソリューションを提供

仕事内容
自社事業開発における中核を担い、AI技術や事業開発モデルを活かせる企業へのM&A・出資案件を推進していただきます。
案件ソーシングから実行、PMI（統合後の経営）まで一貫して携わり、新たな価値創造を実現します。
●具体的な業務内容
・M&A案件のソーシング・発掘
・対象企業の事業・財務デューデリジェンス
・バリュエーション分析・投資判断
・交渉・契約締結支援
・PMI戦略の立案・実行
・投資先企業へのバリューアップ施策の実施

・適格機関投資家対応（国内および海外）
・投資家向けイベント企画/運営
・投資関連資料・対外資料の作成および英訳（翻訳ソフト活用）・要約サポート
・活動情報発信/メディア対応
・業務関連契約の理解及び作成補助
・業務委託先選定/管理

バイアウトファンドの投資業務全般をご担当いただきます。
（1）投資候補企業の新規開拓業務（金融機関等とのネットワーク構築、投資候補企業への
　　　提案活動）
（2）投資分析業務（事業分析、財務分析、投資スキームの検討）
（3）投資実行（外部アドバイザーを活用したDD実施、契約書作成・締結作業）
（4）投資先企業への経営支援（経営戦略の策定・実行支援、経営管理体制の整備、EXIT戦略の策定）

●業務の魅力
・投資実行から経営支援まで一気通貫で担当できるため、資本・事業両面で価値創造に
　必要なスキルを獲得可能
・投資先企業への支援においては、ファンドに参画する有力事業会社と協働しながら
　バリューアップ活動を実施するため、支援を通じて事業や経営面での多くの知見を獲得する
　ことが可能
・新しく立ち上がった組織とファンドであるため、チーム・ビルディングやファンドの長期
　戦略の策定などにも関与可能

●募集背景
＜PEファンド組成メンバーの採用＞
当社は経営コンサルティング出自としては国内初の本格的なPEファンドです。
本ファンドは、ハンズオン・コンサルティングをベースとしたファンドであることから、PEファンド出身者だけでなく、経営コンサルティングファーム出身者も募集しております。

●具体的な役割
＜バイアウト投資に関する一連の業務全般＞
・投資先企業の発掘、オリジネーション業務
・投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般（DD、Valuation、契約交渉）
・投資委員会への参加、報告業務
・投資先の役員として、ハンズオンでのバリューアップ業務
・EXITにかかる業務（トレードセールス、IPO支援）
・LP投資家対応業務

●メンバー
コンサルティング、PEファンド、外資系投資銀行、M&Aアドバイザリーファーム、大手法律事務所等の出身者。

【職務内容】
・ホールセールカバレッジ部（銀信証の兼職組織）の業務推進担当
・ミッション※1に照らし、銀行・証券のフロントRMをサポートしながら、MUFG傘下の銀行・信託・証券と連携し、各機能を横断的に活用しながら企業が抱える経営課題の発掘から案件創出、専門領域のソリューションに繋ぐオリジネーション業務の推進を担っていただく。
・特に推進いただく業務は、企業の経営課題（事業戦略・財務戦略・資本戦略）に立脚した上流アプローチに必要な提案ストーリーの構築、企業価値分析・財務分析、資本戦略分析等を行い、MUFGのプロダクトに繋ぐソーシング・オリジネーション業務。
・銀行・信託・証券の各業態を跨ぐ兼職組織のため、証券を主務とし、他の業態を兼務する。
※1：ミッション（1.-3.）
1.上流アプローチ強化による企業価値向上に資する提案活動推進
2.銀信証の機能活用による案件創出力強化
3.銀信証の「人」「知見」「情報」を繋ぐ人材の育成

【魅力】
・本邦随一を誇るMUFGの顧客リレーションと、モルガン・スタンレーを含む総合金融グループとしてのソリューション力を以て、マーケットニーズや企業分析をベースとしてお客様の経営課題に対峙し、お客様との経営レベルでのディスカッション、大企業の多様なニーズへの対応を経験することができる。
・銀行・信託・証券を傘下に持つ総合金融グループとして、銀信証の各機能を横断的に活用できるため、顧客への幅広いニーズに的確に応える提案・ソリューションの提供が可能。
・さらに、金融的なソリューションの提供にとどまらず、経営、事業そのものに直結する課題へのソリューション提供に関与していただくことが可能。
・MUFGの各業態や外部から幅広い専門知見を持った人材が集結する新設組織であり、プロフェッショナルな専門組織の中でキャリアを磨くことが可能。
・キャリアパスとして、所属する当該組織だけに留まらず、将来的には銀行営業本部や専門プロダクトの関係部署等の担当・マネジメントをめざしていただくことが可能。

【戦略】
・日系企業各社の顧客経営課題解決と共に成長することをめざす。
・高度化・複雑化するお客様の経営課題に対して、MUFG各社の機能を結集し、お客様の新たなニーズや、より深い事業・経営課題へのソリューションを提供します。

●外資系PEファンド・戦略投資チーム（※）での投資業務全般
※ 不動産、バイアウトを除くEquity投資、Debt、Mezzanine投資　等

・投資先企業の選定
・ビジネスモデリング（バリュエーション）
・スキーム構築（ストラクチャリング）
・投資に必要なDD、エクセキューション
・投資後バリューアップ
・エグジット戦略策定・実行
等

●M&A 関連業務
・ソーシング業務（提案資料作成支援・仲介会社とのコミュニケーション）
・エクゼキューション業務（DD・専門家とのコミュニケーション・財務モデル作成）
・PMI 業務（M&A 後の統合支援）

●経営企画業務
・グループ会社の業績モニタリング（予実管理）
・グループ会社の経営支援
・連結グループの CF 管理

＜アピールポイント＞
・M&A 案件数は豊富
・会社設立直後ながら既に 1 件の M&A を実行したほか、足元でも複数のパイプラインあり

世界最大級のオルタナティブ資産運用会社の日本オフィスにおけるPE投資業務をご担当いただきます。

・各ブランドの事業計画に基づいた人員計画並びに採用計画の策定
・各ブランドの組織課題の分析並びに解決策の企画・導入・実行
・グループ全体の人事制度・組織開発施策の企画・設計、推進
・上記ほか、グループ全体に関わるHR関連プロジェクトのオーナーとしての体制づくりやプロジェクト推進 など
変更の範囲：会社の定める業務の範囲による

材料カテゴリーの以下バイヤー業務推進

　　 材料購買領域の新製品開発購買業務の実行と管理

　　 カテゴリー戦略に基づいたソーシング方針の立案・実行

　　 CRの立案と実行

　　 値上げアボイダンス対応、交渉

　　 購買ガバナンス対応 （下請け法・独占禁止法順守、公取指針対応等）　　

　　 取引先管理（パフォーマンス評価、リスク管理）

　　 新製品用材料立ち上げ進度管理　等