投信投資顧問の転職求人

174 件

(1)主要業務
・信用リスク分析：投資対象先（社債等発行体）について、定量面及び定性面から分析を行い、ファンドマネージャーに対してレポーティングを行う。
・商品分析及びレラティブバリュー分析：劣後債や社債型種類株式などを含め、債券商品の特性やリスクを踏まえて投資判断材料を提供する。

(2)関連業務
・業界及び経済分析：各種媒体からの情報収集のほか、企業の決算説明会や証券会社のセミナー、格付アナリストとの面談などのインプット作業を通じ、信用リスク分析の前提となるマクロ/セミマクロ分析を随時行う。
・資料作成：顧客向け運用報告資料に関して担当する銘柄・業界に関するレポ―ティングをする場合や、マーケティング支援のためにプレゼンテーションを行うことがある。
・その他：会社の定める業務全般

【ポジションの役割】
・運用経験者の場合、非金融セクターの事業会社（海外企業を含む）を50-60社程度（3-4業界）担当し、段階的に担当数を増加する想定。
・関連業務経験者の場合、非金融セクターの事業会社（海外企業を含む）を30社程度（2-3業界）担当し、段階的に担当数を増加する想定。
・ポテンシャル採用の場合、分析スキルの向上を進めた後、初年度終了時点で1業界10社程度（海外企業を含む）を担当していく想定。

大型株のボトムアップリサーチならびにESG・スチュワードシップ活動の推進業務

【業務内容】
　 外部委託運用に係るゲートキーパー関連業務

　 ・デューデリジェンス
　　　- 新規の外部委託運用会社および商品採用時のデューデリジェンス
　　　- 既存の外部委託運用会社および商品に対する定期的なデューデリジェンス
　　　- 外部委託運用会社に対する実査（オフィスへの訪問および運用担当者等との面談）

　 ・モニタリング
　　　- 外部委託運用会社の体制面のモニタリング（経営、運用、コンプライアンス、リスク管理、等）
　　　- 外部委託運用商品の運用状況のモニタリング（運用内容、運用ガイドライン遵守状況、等）
　　　- 外部委託運用商品のパフォーマンス分析（外部委託運用会社や外部ベンダーからのデータに
　　　　基づく、パフォーマンス要因分析やポートフォリオ・リスク分析、等）

　 ・レポーティング
　　　- 外部委託運用会社からの資料やデータに基づく、顧客向け各種レポートの作成
　　　　（投資信託の月次レポート、投資一任顧客に対する四半期運用報告資料等の運用関連事項）
　　　- 外部委託運用会社および商品等に係る社内照会対応

　 ・外部委託運用会社との折衝および各種調整対応（外部委託運用会社等の管理および運用関連事項）

【ポジションの役割等】
　・外部委託グループの中核メンバーとして、業務全般に幅広く従事いただきます
　・特に、昨今顧客ニーズが高まっているオルタナティブ投資関連業務にも積極的に関与いただきます

●有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
●投資一任に関する各種報告書作成
●庶務業務

新規・既存ファンド販売用資料、投資家向け販促資料、販売会社向け勉強
会資料作成プロモーション動画作成
ファンドの運用状況を踏まえた説明資料作成、市場環境等の各種レポート作成
販売会社向け新規ファンド提案用資料作成
販促イベントの企画・オペレーション、資料・動画作成
販売促進のための WEB マーケティングに向けた情報収集、データ分析、企画書作成、コンテンツ作成
販社向け勉強会講師

（雇入れ直後）総務業務および人事業務
・（総務）
株主総会、取締役会等の運営、組織・規程管理、広報、危機対応、官公庁へ
の各種届出、その他庶務業務（郵便物、不動産、備品・備蓄品管理等）

・（人事）
労務管理、社会保険、人事制度運営、採用・研修、秘書、労基署、社労士対
応等

（変更の範囲）
当社が営む事業に係る各種業務、およびそれらから派生する業務となりま
す。（但し、将来において当社においては所属または職務等の変更、および
国内外問わずグループ会社、その他の会社における業務を行うことがござい
ます。）

投信計理グループにて、投資信託ファンドにかかるバックオフィス業務全般を担当・アシスタントマネージャー

職務内容：
投資信託ファンドのバックオフィス業務

・投信計理および報告書
・事務受任先のオーバーサイト
・約定処理（サブマネジャーとの連携）
・ファンド監査
・新規顧客オンボーディング
・外部カウンターパーティとの折衝、コミュニケーション

当社の資産運用ビジネスのコアとなる発注・照合・運用指図・会計業務に関するシステムの維持管理・保守および関連プロジェクトの推進を担当していただける方を募集しています。

特に発注系システム（OMS: Order Management System）は運用業務の中核を担うシステムであり、常に安定稼働が求められます。OMSおよび関連するシステムについて、システム障害対応や定期的なメンテナンス、ユーザーからの要望対応に加え、今後のバージョンアップ、システム更改、業務効率化を目的とした既存システムのエンハンスやシステム構成の変更なども企画・推進していただきます。

また、海外ベンダーや弊社海外拠点の各チームと密接に連携するため、英語でのコミュニケーション能力がある方はよりスムーズに業務を進めることができます。

インベストメント・ソリューション部において、当社ヘッジファンドプロダクトに係る、プロダクト・スペシャリストとして、
1商品組成
2マーケティング資料作成・説明
3顧客報告資料作成・説明
4問い合わせ対応
を担当してもらいます。

〇主に、プロダクトの評価・モニタリングを担当するヘッジファンド投資部の運用専門職と共に、担当ヘッジファンドとのコミュニケーション（会議、メール等）を通じて、情報収集を行い、上記1〜4の業務を推進してもらいます。加えて、オペレーショナル・デューディリジェンス（ＯＤＤ）部やファンド業務部といった社内各部とのコミュニケーションも求められます。

〇見込顧客を含め、顧客への商品説明や四半期報告に係る資料作成および顧客訪問・説明に深く関与します。また、クライアント・ポートフォリオ・マネジャーとして担当する顧客口座の管理（指図書等の作成等）や顧客パフォーマンス管理も担当してもらいます。

〇顧客や信託銀行等とのコミュニケーション上、上記1.〜4.には含まれない、突発的な顧客要望に応じることもあります。ファンドとの交渉やコミュニケーション、グループ各エンティティ等の折衝・調整にも関与することがあります。

〇適性やキャリア志向を勘案し、ポートフォリオマネジメント業務に従事していただく場合があります。現在、当社では、顧客向けに、複数のヘッジファンドをポートフォリオとして提供する事業を強化・拡大しており、チーフ・ポートフォリオ・マネジャーと共に、同事業を推進するメンバーも募集しております。


●魅力
・大手金融グループの運用子会社ではありますが、グループからの出向者の人数を制限しており、部室長級に占める出向者の割合は、50%以下です。特に、運用ビジネスの根幹となる、フロントやミドル・バック部署は、プロパー社員を中心に構成されており、プロフェッショナル組織としての文化が醸成されています。
・能力・スキルのある人材は、出自に関係なく、処遇する風土もあり、インベストメント・ソリューション部長は中途採用の43歳です。また、インベストメント・ソリューション部は、能力・スキルのある人材には、積極的に仕事を任せる方針としています。
・当社では、組織を超えたチームアプローチが基本の業務体制となっており、社内でもチームベースの活動、各部横断プロジェクトベースでの案件対応などグループ・社内外コミュニケーションも多く、例えば、ジョブ・ディスクリプションを固く守る縦割り仕事文化、結果は出すので自分の業務だけマイペースでやりたいという方には向かない、評価されにくいビジネス文化と自負しています。

1.ガバナンス・コンプライアンス
・ITリスク、ガバナンス管理 ・ITポリシーフレームワーク管理 ・システム一覧・CMDB管理 ・法令諸規則・ガイドライン準拠

2.リスクアセスメント
・システムリスクアセスメント ・システム外部委託先評価 ・クラウド導入リスク評価 ・コントロールアセスメント

3.リスクモニタリング・レポーティング
・システムリスク管理委員会報告・事務局 ・各種グループレポーティング業務（例：システム障害、クラウド、KRI）
・システム障害管理

4.その他
・グループプロジェクトへの参画（統制標準化、GRC・ITSMツール統合等）
・IT監査対応（SOX, SOC1,内部監査, SWIFT CSCF等） ・クライアントデューデリジェンス対応 ・CSIRT運営

●私募ファンドの不動産AM業務における各種レポーティング業務の担当

当社の運用部において幅広く運用業務（運用商品の企画、ポートフォリオ運営・管理、レポート作成等）に従事していただきます。※入社後、適性によっては、第三運用部（パッシブ運用中心）や債券運用部へ異動していただく可能性もございます。

・第一運用部は主に外国株をカバーします。
・ 投資信託の信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の運用に係る運用方針等の企画・立案
・ 運用の実施およびその他関連する業務
・ 投資助言業に係るアセット・アロケーションの策定、投資助言契約に基づく助言提供業務
・ 運用手法の調査・改良・開発等に関する業務

ーーーーー下記をお任せしますーーーーー

●運用企画
└営業部及び商品管理部と協同して新ファンドの企画およびストラクチャリングに主体的に関与する。必要に応じて、国内外の関係者とのコミュニケーション窓口の機能も担うほか、販促資料等のドラフト作成も行う。また、新ファンドが運用開始される際には、当該ファンドの発注金額等を算定する Excel スプレッドシート等の EUC ツール作成も主担当として行う。

●ファンドマネジメント
└日々の業務として、ファンドの資金フロー等の把握とポジション管理、取引案件の作成、ファンド・オブ・ファンズにおける投資先ファンドのモニタリング、ファンドパフォーマンスの要因分析を行う。

●運用報告
└取り扱い各ファンドの法定の運用報告書および月次レポートにおいて市況コメントおよび運用状況報告の執筆を行う。

ーーーーー1日の仕事の流れーーーーー

▼午前（始業〜12:00頃）
・前日のトレードチェック
・ファンドのキャッシュマネジメント
・外貨エクスポージャー調整（送金・回金・ヘッジ調整など）
・チームミーティング（業務進捗、オペレーション課題、執行方法、マーケットイベントの確認）
・各ファンドのポートフォリオ確認・投資判断・取引指図（株式・債券・先物・為替 など）
・進行中のタスク対応、マンスリー業務の実施
▼昼休憩（1時間程度）
▼午後（昼休憩後〜退社）
・為替トレードのチェック
・ファンドのキャッシュマネジメント
・進行中のタスク対応、マンスリー業務の実施
・ブルベア・ファンドのオペレーション（週1〜2回 担当）
・各ファンドのポートフォリオ確認・投資判断・取引指図（株式・債券・先物 など）
▼退社

●機関投資家（主に企業年金）営業

資産運用に関わる業務を未経験から学び、少しずつ成長していけるポジションです。
初めての方でも安心して業務をスタートできるよう、先輩社員が一つひとつ丁寧に教えます！

◆主な業務内容
●取引執行サポート
・証券会社への発注（電話やメール、専用システムを使用）
・取引内容の確認やデータ管理
・英語を使った簡単なコミュニケーション

●計理および管理事務の補助
・投資信託関連のデータ確認や管理業務
・他部門や外部委託先との連携サポート
・システムを使ったデータ入力や処理

【このポジションのポイント】
未経験OK！ 業務に必要な知識やスキルは入社後に学べます。
少人数のチーム体制 で丁寧なサポートが受けられます。
当社グループの安定基盤で、安心してキャリアを築けます。
資産運用や金融業界の知識をゼロから習得可能！

【求める人物像】
未経験でも新しいことに挑戦する意欲がある方
チームワークを大切にできる方
正確な作業やデータ管理が得意な方

【働きやすい環境】
フレックスタイム制やリモートワーク対応でワークライフバランスを重視！
充実した研修とサポートで安心してスタートできます。

ーーーーー※経験者は下記をご確認ください※ーーーーー

◎投資信託の信託財産及び投資一任契約に基づく受託資産の運用に係る取引執行業務。
並びに投資信託財産の計理及び管理事務に関する業務全般。

≪投資信託財産及び投資一任契約に基づく受託資産等における有価証券等の取引執行に関する業務≫
・発注先である証券会社等に対し電話、メール、SmartBridge Advance、Bloomberg 等を使用した発注を行う業務（発注伝票の作成管理、発注データの集計等付随業務を含む）
・ファンドオブファンズにおける組入ファンドの購入・解約申込
・トレードコンファメーションの内容チェック、未達時のブローカーとの連係（要英語力）
・取引証券会社の選定・評価に関する業務

≪投資信託財産の計理及び管理事務に関する業務≫
・業務については、外部委託しているため委託先に指図を行う業務がメイン
・投信計理業務全般（経理システムは野村総合研究所 TSTARを使用）
・受任及び受託銀行との業務連携
・販社との情報連携（概算業務について集計作業あり）
・基準価額算出業務等

少人数組織であり、上記主要業務に限らず様々な業務を他人員と協力・連携して行う能力と人柄が望ましい。

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応募にあたってはいずれのチームを希望するか明記してください。

PEインフラチーム
オルタナティブ運用全般。投資顧問運用業務、投信設定運用業務、共通業務：投資DD、売買発注、運用会社面談、モニタリング、運用報告作成等。

運用管理チーム
オルタナティブ運用管理全般。国内外の投資信託のオペレーション設定と日次業務。

当社の運用部において幅広く運用業務（運用商品の企画、ポートフォリオ運営・管理、レポート作成等）に従事していただきます。

・第2運用部は主に国内株・JREITをカバーします。
・投資信託の信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の運用の実施
・その他関連する業務（ファンドの資金繰り、リスク管理、運用報告等のレポーティング等）
・その他運用に関わる業務（議決権行使、スチュワードシップ関連業務など）
・市場および顧客ニーズを踏まえた新しい商品の開発への参画

≪主な業務内容≫
・各種パッシブファンドの運用・管理、発注案作成
・アクティブも含めたファンドの資金繰り、ポジションリスク管理、投資銘柄および候補銘柄のモニタリング
・法定の運用報告書および月次レポートにおける運用状況報告の執筆等（商品管理部と連携）
・その他運用に関わる業務（議決権行使、スチュワードシップ関連業務など）

ETFの指定参加者（証券会社）やマーケットメイカーとのリレーションを通じて、市場におけるETFの流動性向上を目指すキャピタル・マーケッツ業務を中心に担当して頂きます。
また、海外投資家に対するETFのマーケティング業務、新商品開発や既存商品改良などプロダクト関連業務も一部携わって頂きます。

当社が運 を委託している外部委託ファンド（対象商品 先進国やエマージングなどの株式、債券、プライベート資
産、ヘッジファンド等を中 とした含めた外部委託商品））に関するゲートキーパー業務、顧客説明等のプロダクトマ
ネジメント業務。
・既存ファンドのモニタリングや運 報告資料作成等の外部委託ファンドのファンドマネジメント業務のサブ担当
・オペレーション業務（パフォーマンス管理、ファンド設定解約、為替約定等の事務 続き全般）

顧問顧客向けレポート作成業務、レポート利用データの集計・整理・管理業務、レポート作成業務の効率化・改善対応

投信・顧問両ビジネス領域における社内外のステークホルダー（カストディ・受託・アウトソース先・当社の海外拠点のオペ部相当チームおよび当社東京の関連部署等）との多種多様な業務に日本語・英語で対応。社内外の会議の開催およびとりまとめを行う。

・新規案件・制度変更・新商品等への対応
・業務プロセスの調整・効率性の改善・不具合の原因調査と改善
・海外拠点のオペレーション相当部署との業務プロセス調整・情報連携

投資信託の各種資料・ツールの企画・作成、マーケティングサポート
-新規・既存ファンド販売用資料、投資家向け販促資料、販売会社向け勉強会資料等作成
-商品説明動画、プロモーション動画等作成
-ファンドの運用状況、市場環境等の各種レポート作成
-販売会社向けの新規ファンド提案用資料作成等

投資信託や年金・機関投資家等向けの運用商品におけるクレジット戦略の企画・立案、企業分析、ポートフォリオ運営、商品開発等に係わる業務を行います。

・クレジット・アナリスト（国内企業を中心とした企業分析及び社債投資推奨）
・クレジット・ポートフォリオ運営に係るトレードやポートフォリオ計測実務、リスク管理、分析ツール開発等
・内外債券の運用商品開発（クレジット投資関連）
・顧客等への報告やプレゼンテーションの実施

コンプライアンス業務の担当者としての役割を担っていただきます。
・投資運用業の業務に関するコンプライアンス業務、当局対応業務全般
・各部署からの法務相談、法律事務所との折衝
・販売 資料などの広告審査、その他契約書審査等の実施、指導

投資信託の販売会社向け営業
・既導入商品の営業推進（既取引先への勉強会、セミナー企画提案）
・投信商品の導入提案（新規または既存商品の取扱販売会社開拓）。

大手・中堅証券、メガバンク・地銀など100社以上の金融機関と取引があります。投信・証券・銀行・保険などの経験者も多く風通しの良いフラットな組織です。

グローバル株運用担当者として、市場分析、個別銘柄の調査・提案、ポートフォリオ構築のサポートなどの運用業務を行います。
また、新規顧客や既存戦略のマーケティング業務支援、レポーティング業務への参画も行います。

債券またはクレジット関連運用業務（ポートフォリオマネージャー。内外債券が主）
債券戦略またはクレジット運用戦略の新規開発・改良、マーケティング活動等について主導的な役割を発揮していただく人材を求めます。
※ご経験により、クレジットアナリスト兼務の可能性もございます。

当社のIT戦略部は、システム及びビジネスプロセスの企画・開発において、ビジネスとテクノロジーを繋ぐ重要な役割を担っており、ビジネスと一体となって、ビジネス拡大に貢献しています。また、当社では運用会社ならではの運用・トレーデ―ィング・ファンド会計システムから、営業、本社系システムまで幅広く自社システム、ASP/クラウドを利用しています。その中において、現行システムの制度対応やユーザー要件追加によるアプリケーション開発・維持管理、今後のバ-ジョンアップ、システム更改、業務効率化に向けた既存システムのエンハンスやシステム構成の変更などを企画・推進できる方を募集します。

日本株の貸株業務全般（日々の貸し出し業務、ブローカーとの契約の見直し、新規取引先の開拓等）、インフラの整備

・投資先オルタナティブファンドの選定
・投資先ファンドのモニタリング、レポーティング
・オルタナティブファンドのバックオフィス業務

銀行、保険、系統金融機関といった金融法人を中心とする様々な機関投資家に対するETFのマーケティングとプロモーションを担当して頂きます。また、ETFを投資ツール（部品）として活用するラップや投信など資産運用サービスを提供する企業向けのマーケティングとプロモーションも対象となります。こうした投資家への外交に加えて、マーケティングツールなどを利用したETF市場全般に関する情報発信やセミナーの企画・運営なども担当業務範囲です。

・海外拠点における日々のセールス・マーケティング活動の後方支援(資料作成、情報提供等)
・海外顧客の来社時におけるサポート

（ファンドマネージャー業務）
・オルタナティブ投資（ヘッジファンド(HF)のゲートキーパー選定・モニタリング
・ハイイールド債（HY 債）・バンクローンファンド等のクレジットファンドの選定・モニタリング

（チーム運営補佐）
・アロケーション判断・投資ファンド判断の補助、設定解約等によるキャッシュフロー対応、各種ファンド問い合わせ対応

（保険グループ協働の推進）
・生保の運用目標達成への貢献、保険グループ人材育成への貢献、等

スタッフ・シニアスタッフは上記の補佐業務です。

【具体的な仕事内容】
・有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
・投資信託の計理に係る業務全般
・追加解約（設定時もしくは解約時における計理処理）
・権利処理（外国/国内株式）
・属性登録内容チェック（ファンド属性、銘柄属性）

・時価取得、時価クレンジング
・基準価額算出発表、計数報告等
・決算処理（分配金連絡等）
・ファンド監査（監査報酬支払指図、財務諸表管理等）
・各種報告書作成（BISレポート、事業報告書等）

【キャリアパス】
・ご入社いただき、当社投信計理業務を担っていただきます。
・将来的には担当業務においてチームリーダーとしての役割を発揮いただくことを期待しています。
・ご本人の意向や適性等を踏まえ、将来的に募集業務と関連のある部署に異動いただくことがあります。

【募集部門のやりがい】
・国内有数の資産規模を誇る会社において、投信計理業務のスキルを如何なく発揮していただきます。

・クオンツ運用ファンド（内外株式、内外債券、オルタナティブ資産など）の運用・管理
・各種運用モデルの開発・保守
・各種パッシブファンド（スマートベータ型ファンドなど）の運用・管理
・新ファンド（マルチアセット、ESG関連ファンド、QISなど）の企画・開発・運用
・機械学習やAIなどの先端技術や各種リスク計測モデルの研究・応用
・デリバティブ等の金融商品のプライシングモデル開発・検証
・アセット・アロケーション支援など

資産運用会社における社内システム業務全般を担う

【具体的には】
・社内ITインフラの設計・構築・運用全般
・クラウドサービスを活用したデジタル変革プロジェクトの推進
・情報・サイバーセキュリティ関連業務
・社内ユーザーからの問い合わせ対応、障害対応等のサポート業務全般 等

・給与関連業務
- 給与・社会保険等に関する業務
・労務管理業務
- 全社員の勤怠管理、衛生委員会の運営(含、産業医との連携)、労務に関する社内規程類整備、
労基署対応、等
・採用関連業務(新卒・中途)
- 中途採用に関する人材紹介業者とのやり取り、採用部署の候補者条件に関するニーズ把握、
新卒採用に関するプロジェクト・サポート、等
・施設管理・庶務事項全般
- オフィスファシリティ、備品在庫管理・発注、社内イベント等の企画運営、等

(雇入れ直後)
【株式アナリスト業務】
・機械・自動車等の外需銘柄のカバレッジと銘柄レポート作成、セクター見通
し
【バリューファンドの副担当】
・FM のセクター判断・個別銘柄判断の補助、設定解約等によるキャッシ
ュフロー対応、各種ファンド問い合わせ対応
【T&D 保険グループ協働運用業務】
・グループの生命保険会社の運用目標達成への貢献、グループ人材育成、
見通しへの貢献など
(変更の範囲)
当社が営む事業に係る各種業務、およびそれらから派生する業務となりま
す。(但し、将来において当社においては所属または職務等の変更、および
国内外問わずグループ会社、その他の会社における業務を行うことがござい
ます。)

投資運用担当をお任せします。

入社後はバックグランドに応じた研修を実施させていただき、業務範囲を広げていきます。不動産金融のプロフェッショナルとしてビジネスを推進するキャリアを築けます。

IR,財務担当を募集します。

【具体的には】
●エクイティ調達・投資家IR
●ローン調達・レンダー交渉
●私募ファンド組成関連業務
●財務政策の企画・立案
●経理会計

【入社後のOJT・キャリアパス】
入社後はOJTを中心にバックグランドから担当をお任せし、業務範囲を広げていきます。不動産金融のプロフェッショナルとしてビジネスを推進するキャリアを築けます。

・資産運用の普及・拡大に向けた諸課題に対する金融リテラシー向上を通じたソリューションの開発と実行
・リタイアメント層向けの資産活用に関するビジネスの企画立案
・金融リテラシー向上に繋がる、BtoB及び、BtoBtoC向け動画、冊子、コラム等のコンテンツ作成

●対象分野私募投信、外国投信、投資顧問（一任、助言）
●業務内容：
・新規プロダクトの組成業務
・新商品開発に係る戦略・スキームの検討、各種論点の洗い出し、商品仕様の決定、組織横断的な社内調整、投資銀行・海外アセットマネジメントとの交渉等

●募集背景：
金融法人や年金基金といった機関投資家様のポートフォリオに付加価値を提供する資産運用会社として、幅広い新商品の開発を担っております。社内では、運用・営業・事務等の幅広い部門との調整を横断的に実施していきます。また、営業提案にも同行し、投資家様と商品組成を直接議論することも業務範疇となります。商品が組成されていくダイナミズムを一緒に楽しめるメンバーを募集します。

・外国籍ファンドのバックオフィス業務（アドミニストレーション業務委託先から受領した資料の
検証、資料作成他）
・管理システム（XNET）を利用したシャドーアカウンティングの管理業務
・各種報告資料の作成（XNETデータおよびDWHを活用したもの）

同社は海外ヘッジファンドの投資助言会社として業界No.1の実績を持つ企業です。
IPOと連動した業容拡大のため、資産運用コンサルタントを募集しています。

【業務内容】
マーケ部門の集客活動から、反響があったお客様（リード顧客）への新規営業、アドバイザリーをお任せします。

＜主な業務内容＞
・リード顧客に対する営業活動・資産運用アドバイス
・既存顧客に対する資産運用アドバイス
・その他、長期的な資産運用に関するアドバイザリー提供

【業務の流れ】
1）契約前ご面談（お客様のプロフィール理解、当社サービスの説明）
2）投資助言契約の締結
3）投資助言／最適ポートフォリオのアドバイス
4）ファンド投資の継続、解約、別ファンドへの投資に関する助言

【ポジションの魅力】
●マーケ活動の結果同社に問い合わせいただいたお客様への反響営業です。
新規テレアポ等はなく、資産運用アドバイスに専念できます。
●同社が取り扱う海外ヘッジファンドは、日本ではどこも提案していない世界で一流ファンドとなります。
他社と差別化した提案ができ、顧客への訴求力が抜群です。
●同社はファンドから中立的な立場にあるため、顧客本位の投資助言が可能です。
●顧客の長期的な投資収益の増加が、当社の収益増加、さらにはコンサルタントの年収増加につながるビジネスモデルとなっており、顧客、当社、コンサルタントが長期的な投資収益の向上というひとつのゴールに向かって進むことになります。

【仕事内容】
(エクイティ・アナリスト）
グローバル・リサーチ部（企業調査G）にて、日本株アクティブ運用に携わるエクイティ・アナリストとして、担当企業のファンダメンタルズ分析や株式の投資推奨、投資先に対するエンゲージメント活動を行う。担当セクターおよび担当企業は入社後に決定する。

(クレジット・アナリスト）
グローバル・リサーチ部（クレジット調査G）にて、国内債券アクティブ運用に携わるクレジット・アナリストとして、発行体のファンダメンタルズ分析、債券の投資魅力度評価及び投資推奨、投資先に対するエンゲージメント活動を行う。担当セクターは入社後に決定する。

国内外不動産ファンドを主とするオルタナティブファンド全般のデューデリジェンス、投資判断。左記運用を行う投資顧問口座及び投資信託の設定、運用業務、顧客運用報告等。

【仕事内容】
当社のプロダクト・マネジメント部では、
1．業界動向や競合他社・プロダクトの動向を分析し、プロダクト戦略の立案を行います。
2．そのうえで、それに則りプロダクトの推進計画を立案し、社内関係各所と協働し、ビジネスの拡大に取り組みます。
本採用は上記の1にあたり、社内外のデータベースや公開情報をもとに業界・競合他社を分析し、マーケティングを担う関係各部署とともにプロダクト戦略の立案をする業務を担っていただきます。
また、プロダクトの推進にあたり、良好な商品性を維持するために必要な各種メンテナンス業務も担っていただきます。

・金融法人(地銀、第二地銀、県信連、信金等)が投資する運用商品の企画、営業、アフターフォロー。
・金法向け運用商品の販売会社(大手証券会社や大手銀行)に対し商品提案、セールスのサポート、投資家への同行、運用報告等投資後のメンテナンス等。個別金法に対する、直接的な新商品提案、情報提供等。

AI技術を積極的に事業に活用し、社内の業務効率化、社員の生産性向上を目的とした「生成AIの活用促進」「データ分析・活用」「社内普及推進」などの業務に従事していただきます。AIを活用した最適なシステムの構想・計画・推進・実装・検証・改善や、プロジェクト全体のマネジメントを担っていただきます。

・大規模セミナーやイベントの企画運営支援、ノベルティの企画制作管理、社員向け研修運営支援および販売会社向け動画の撮影編集・配信などに従事

従業員の福利厚生や職場環境の整備などの労務業務に従事すると共に、企画、育成、配置などの人事の諸施策にも携わります。
当ポジションでは、すべての社員が成果を最大限に発揮できる職場環境の整備を目的に、主に以下のような業務を中心に従事いただきます。
社内外の様々な関係者と連携しながら、担当者としてご活躍いただくことを期待しています。
・健康経営の推進のための啓発活動や施策の実施
・DEI＆B（ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン＆ビロンギング）推進のための啓発活動および施策の実施
・ハラスメント相談対応をはじめとする各種人事労務関連事案への対応
・労務管理および安全衛生に関わる業務