専門金融会社の転職求人

525 件

【業務概要】
当社は、ファンドラップ・ロボアドと呼ばれる投資一任サービスの変革に取り組んできました。

投資一任サービスのSaaS型プラットフォーム提供を行う「自社サービス」事業を展開しており、導入先の金融機関と共に各種マーケティング施策の企画・実行に取り組んでいます。

導入先の「自社サービス」では、契約増加件数年間No.1の獲得、預り資産残高突破、新コースの提供開始など、ファンドラップサービスの価値を高めることに注力しています。

本ポジションは、自社サービス導入先のオンライン証券において、BtoBtoCのビジネスを成功に導くために、サービス企画、推進施策の立案・実行と幅広くご担当いただきます。

比較的少人数のチームで、裁量をもって仕事に取り組める点が大きな特徴です。決められた型通りの業務をこなすというよりも、「より良いやり方は何か」を考え、まず手を動かして試し、改善を重ねていく、そんなプロセスそのものを楽しめる環境です。プロジェクトではリーダーからオンラインマーケティングや金融商品に関する経験や視点を学びつつ、自分なりの工夫や発想を実務に落とし込んでいくことができます。実務の中核を担いながら、将来的にはより大きな役割を担っていくことも期待しています。自身の成長が、そのままチームや事業の成長につながる手応えを感じたい方にとって、チャレンジングでやりがいのあるポジションです。

【具体的な業務】
下記の中から適性に合わせてご担当いただきます。
1. オンライン証券におけるマーケティング推進
2. 顧客ビジネスを成功に導くカスタマーサクセスマネジメント
3. 新規ユーザ獲得拡大のための戦略立案〜実行
4. 施策実行結果の分析および検証
5. 委託会社との調整
6. 媒介先金融機関に対する推進施策の立案〜実行

【ポジション・部門の魅力】
1. 少人数チームならではの大きな裁量
企画・実行・改善までを一気通貫で担えます。指示通りに動くポジションではなく、自ら考えた施策を自分の手で形にし、結果まで向き合える環境です。
2. 経験豊富なリーダーのもとで、実務の中核を担える
金融・事業の知見を持つリーダーから学びつつ、実務は主体的にお任せします。右腕として動きながら、自分なりの工夫や発想を存分に発揮できます。
3. 「考えて終わり」ではなく、スピード感をもって実行できる
仮説検討から施策実行、検証・改善までの距離が近く、スピード感をもって試せるのが特徴です。アウトプットが成果に直結する手応えを感じられます。
4. 金融×SaaSという成長領域での実践経験
BtoBtoCモデルという難易度の高い事業において、金融機関と協働しながらマーケティングを推進できます。他では得がたい経験を積めるポジションです。
5. 将来的な役割拡張も見据えたポジション
実務の中核として活躍した先には、より大きな責任や役割を担うことも期待しています。個人の成長が、そのままチーム・事業の成長につながる環境です。

業務概要:
人事総務部の企画チームへ配属となり、人事制度の企画・設計・運用業務などをお任せします。
配属チームは報酬、評価、等級制度、キャリア施策やエンゲージメント関連など、組織づくりにおいて根幹となる人事業務を担っています。
3か年の中期計画(2026~2028)においても「人的資本への投資」を経営基盤の強化に関わる基本方針として掲げており、企業価値の最大化を図るために企画チームの取り組みは、当社において重要なミッションと位置付けています。
入社後は今までご経験されてきたスキルや経験が活かせるお仕事からお任せする予定です。
その後は、興味や適性、チーム体制などを踏まえて徐々に業務の幅を広げていただくことを想定しています。

具体的な業務:
1. 人材リソースマネジメントの関連業務- 社員のスキル・資格・キャリア目標の可視化- 社員のスキルや特性を把握した人材の配置や最適化- サクセッションプランの策定- 階層や役職単位での研修プランの作成 など
2. タレントマネジメント関連業務- 導入しているタレントマネジメントシステムを活用した人材データの可視化や活用- 従業員エンゲージメントの分析、スコア改善に伴う企画や実行- 目標・評価の管理から、昇進・昇格や報酬の決定 など

ポジション・部門の魅力:
1. 人事総務部は約30名が所属しており、採用チームや労務チームと連携を取りながら業務を進めることも多くあります。
2. 中途入社メンバーが多く、異なる価値観を受け入れる風土があります。
3. テレワークや、フレックス制度を活用した柔軟な働き方が可能です。
4. 少数精鋭で個人の裁量が大きく、一定のルールの下で自由度の高い働き方をすることが出来ます。
5. 仕事と子育てを両立して働くメンバーが多数います。
6. 人事戦略の立案や実行に携わることができる環境です。労働市場を分析しながら、戦略的な視点で人事施策を推進するスキルを身に着けることができます。
7. 多様な事業を展開する金融サービス企業として、安定した成長を続けています。多角的なビジネス展開や持続可能な社会への貢献、イノベーションへの挑戦を通じて、社員一人ひとりが成長できる環境を提供しています。
8. 当グループ企業ですが、上場会社として当グループ人事制度に準ずるのではなく、独自の人事施策立案、導入、運用が可能です。

確定拠出年金の給付業務（老齢給付、障害給付）です。請求書類の受付から給付金振込までの一連のオペレーション業務をご担当いただきます。

●職務詳細
1.書類受付
・マニュアルに従って、書類がしっかり揃っているのか、正しく記載されているかを確認します。
2.裁定
・裁定請求書類を確認し、加入者さまが確定拠出年金の給付をお受け取りになれるのか判断をします。
3.源泉徴収事務
4.システム登録
5.帳票出力・発信
6.イン・アウトバウンドコール
・加入者さまからの問い合わせに対応します（多い日は1日10件程度）。
・書類の不備などがあった場合の加入者さまへのご連絡（1日2〜5件程度）。
7.関係機関とのデータ授受

●職種／業務の変更範囲
業務部管轄業務全般

●今後のキャリアパス
入社後はOJTを中心に実務を覚えていただきます。
研修中は老齢給付業務を中心に実践的なスキルを身につけていただき、その後他の給付業務についても少しずつ実務を経験しながら学んでいただきます。
易しい作業から難度の高い作業まで習得状況に合わせて段階的に進めていき、1ヵ月〜3ヵ月で簡単な裁定や事務作業、お客様対応に慣れていただき、1年程度で全ての業務に対応できるよう、計画的に成長をサポートします。
経験を積めば管理職やリーダーとしてチームを牽引するポジションも目指せます。

●業務・会社の魅力
給付業務は業務内容が広範囲にわたり、習得いただく知識も単純な事務作業に関するものだけでなく、税制上の知識、確定拠出年金以外の退職金制度など幅広いですが、給付請求の受付から支給まで全てに携わっているため、達成感や充実感を感じられる業務です。また、習得した知識は今後の人生に深く関わるものであるため、やりがいも得られます。

●確定拠出年金に関する知識だけでなく、税法などの理解を深めることができます。
●顧客対応により「相手の理解度に話を合わせる」「伝えたい内容を明確にする」力を身に付けることができます。
●複数の年金制度を考えることが多くなり、将来の資産形成について学びやすい職場環境となっています。

会社としても年金事業という社会貢献性の高いものに取り組んでいることもあり、社会から必要とされているサービスに関わっているという充実感も感じることができます。

確定拠出年金の給付業務（死亡給付）です。請求書類の受付から給付金振込までの一連のオペレーション業務をご担当いただきます。

●職務詳細
1.書類受付
・マニュアルに従って、書類がしっかり揃っているのか、正しく記載されているかを確認します。
2.裁定
・裁定請求書類を確認し、受取人さまが確定拠出年金の給付をお受け取りになれるのか判断をします。
3.源泉徴収事務
4.システム登録
5.帳票出力・発信
6.イン・アウトバウンドコール
・請求者さまからの問い合わせに対応します（多い日は1日10件程度）。
・書類の不備などがあった場合の請求者さまへのご連絡（1日2〜5件程度）。
7.関係機関とのデータ授受

●職種／業務の変更範囲
業務部管轄業務全般

●今後のキャリアパス
入社後はOJTを中心に実務を覚えていただきます。
研修中は死亡給付業務を中心に実践的なスキルを身につけていただき、その後他の給付業務についても少しずつ実務を経験しながら学んでいただきます。
易しい作業から難度の高い作業まで習得状況に合わせて段階的に進めていき、1ヵ月〜3ヵ月で簡単な裁定や事務作業、お客様対応に慣れていただき、1年程度で全ての業務に対応できるよう、計画的に成長をサポートします。
経験を積めば管理職やリーダーとしてチームを牽引するポジションも目指せます。

●給付業務は業務内容が広範囲にわたり、習得いただく知識も単純な事務作業に関するものだけでなく、税制上の知識、確定拠出年金以外の退職金制度など幅広いですが、給付請求の受付から支給まで全てに携わっているため、達成感や充実感を感じられる業務です。また、習得した知識は今後の人生に深く関わるものであるため、やりがいも得られます。

●確定拠出年金に関する知識だけでなく、税法などの理解を深めることができます。
●顧客対応により「相手の理解度に話を合わせる」「伝えたい内容を明確にする」力を身に付けることができます。
●複数の年金制度を考えることが多くなり、将来の資産形成について学びやすい職場環境となっています。

会社としても年金事業という社会貢献性の高いものに取り組んでいることもあり、社会から必要とされているサービスに関わっているという充実感も感じることができます。

情報システム部に配属となり、ITサポートをはじめとする全社のITインフラを運営するチームでご活躍いただきます。当グループのネットワークから離脱し、独自のネットワークの運用を開始しました。今回の募集ではこの新しいITインフラ環境を支えるサーバー環境の構築・運用を通じて安心・安全な業務環境の提供（=ミッション）に取り組んでいただく方を募集します。

【具体的な業務】
ITインフラストラクチャ（サーバ、ストレージ、クラウドなど）の設計・構築・運用・保守をお任せします。システム全体の安定性と効率性を確保する役割を担当し、具体的には以下の業務を行っていただくことを想定しています。
1. サーバ、ストレージなどの機器選定・設計・構築・運用
2. ウェブサーバ、アプリケーションサーバ、データベースサーバ、メールサーバ、ファイルサーバ、DNSサーバの運用・監視、インシデント対応
3. AWS及びAzureのガバナンス強化
4. サーバのキャパシティプランニング、ハードウエア・ソフトウエアのライフサイクル管理
5. クラウドサービス利用に関する社内ルールの整備

【部門について】
情報システム部は、安定したIT基盤の提供に加え、ITの力で事業成長と業務改革を支えることを目指し、全社のデジタル・ITを取り巻く環境の構築に取り組んでいます。中途採用社員の比率が高く、異なる価値観や背景を受け入れる土壌があります。またリモートワークの業務体制も確立されています。

【働き方】
1. 業務効率を意識しており、短時間で質の良い働き方を奨励しています
2. リモートワークやフレックス制度を活用した柔軟な働き方が可能です（週2~3回）

業務概要:情報システム部に配属となり、当社全体のITインフラと情報セキュリティの推進を統括するチームでご活躍いただきます。当グループのネットワークから離脱し2025年秋より独自のネットワークの運用を開始しました。今回の募集ではこの新しいネットワーク環境におけるサイバーセキュリティ対策を計画・推進し、安心・安全な業務環境の提供（=ミッション）に取り組んでいただく方を募集します。
具体的な業務:セキュリティエンジニアとしてサイバーセキュリティに関する企画・運用管理、ISMSに関する業務、社員からの質問・相談への対応などをお任せします。
1. セキュリティ製品（エンドポイント: EPP / EDRなど、ネットワークFW・UTMなど）の導入・運用管理
2. セキュリティリスクや社員からの要望に応じて既存システムの機能変更、新規システム導入
3. SOCと連携した社内CSIRTの運用管理、SIEMを活用した調査分析
4. 社内利用システムのリスクマネジメント、リスクアセスメント等のISMS運用、社内利用システムの脆弱性診断、協力会社社員等外部要員を含む従業員のセキュリティリテラシー向上に向けた取り組み
ポジション・部門の魅力:情報システム部は、安定したIT基盤の提供に加え、ITの力で事業成長と業務改革を支えることを目指し、当社全体のデジタル・ITを取り巻く環境の構築に取り組んでいます。中途採用社員の比率が高く、異なる価値観や背景を受け入れる土壌があります。またリモートワークの業務体制も確立されています。部署には22名所属しており、配属予定のチームは6名体制となっています。
働き方:
1. 業務効率を意識しており、短時間で質の良い働き方を奨励しています
2. リモートワークやスーパーフレックス制度を活用した、柔軟な働き方が可能です（週2~3回）

グローバルでの再生可能エネルギー・インフラ事業への投資を加速させるため、海外事業投資担当として、新規案件の発掘から実行、その後の事業成長までを担当します。脱炭素社会の実現に向けた戦略的な事業ポートフォリオ拡充のため、多岐にわたるデューデリジェンス（財務、法務、税務、技術等）を行い、事業計画の策定と事業性評価を行います。国内外の多様なステークホルダー（パートナー企業、金融機関、政府機関など）との連携を築き、契約締結までを担います。

具体的な業務:
* 海外再エネ・インフラ投資案件のソーシングと初期評価
* 投資候補案件の多角的なデューデリジェンスを実施
* 事業計画策定と事業性評価、投資実行判断
* 投資契約条件の交渉から締結までの実務全般を推進
* 国内外の多様なステークホルダーとの連携と調整
* 投資実行後の事業モニタリングと価値向上支援を推進
* 脱炭素社会実現に向けた戦略的ポートフォリオ拡充を推進

当社のリース営業担当としてご活躍いただきます。自社製品、OA・IT機器、工作機械、医療機器などのリース、ローン・融資などの営業をお任せします。
各種ベンダー（メーカーや商社）を定期的に訪問し、ベンダーからの情報提供や協力を得ながら、ユーザー企業（クライアント）に対してリースなどの提案を行っていきます。
中小企業省力化投資補助金、ESGリース促進事業など、補助金を活用したリース案件の営業、コンサルを中心に担って頂きます。

業務概要:
当社の財務部にて、事業活動に必要な「資金調達」と「資金管理」に関する業務を担当いただきます。チームメンバーと連携し、伝票起票や書類作成などのミドルバックオフィス業務からお任せします。財務部での勤務経験は不問で、実務を通して財務領域の経験・スキルを習得し、将来的にはチームリーダーを目指せる環境です。

具体的な業務:
借入金のシステム登録や伝票起票、親子ローン管理、各種書類作成などをお任せします。

1. 借入金管理業務:
管理システムへのデータ登録、会計伝票起票、契約書類作成など
2. 子会社向け親子ローン管理対応:
会計伝票起票、請求書発行、貸金業法対応（書類作成）など

ポジション・部門の魅力:
* 実務を通して財務領域に関する経験やスキルを身に着けることができる環境です。
* キャリア採用社員も在籍しており、様々なバックグラウンドをお持ちの方を違和感なく受け入れる風土があります。
* 未経験の業務でもOJTでレクチャーしていきますので安心して活躍できます。
* 一定のルールのもとリモートワーク（週1〜2日程度）を利用した働き方が可能です。
* 決算月など繁忙期によって変動はありますが、残業は月10時間程度が平均となります。
* 財務部は「財務グループ」と「会計室」に分かれています。今回は「財務グループ」内のミドルバックオフィス業務チームに配属となり、チームで協力しながら業務を行います。

当社は、「資産運用」のハードルの高さを取り除き、誰もが簡単に資産運用を行える未来を創る事を目指すオンライン証券のスタートアップです。toC・toB双方で事業を展開しており、toC事業としてAI投資「自社製品」、toB事業として金融機関向けにSaaS型資産運用基盤システム「自社製品」を提供しています。
当社のtoC事業であるAI投資自社製品のさらなるグロースに向けて、課題設定から解決のための戦略立案・施策実行までを一貫して担っていただけるマーケターを募集します。
AI投資自社製品のグロースのための、課題設定から解決策の立案・実行までを一貫して担っていただきます。
・新規ユーザー獲得拡大のための戦略立案 実行
・ユーザーの利用拡大のための戦略立案 実行
・施策実行結果の分析および検証
※ご本人の経験・志向性をもとに、業務詳細は相談して決めていきます。
配属部署: グロース部。
自社製品はAIで将来予測をし、その予測に基づき投資配分を柔軟に変更する全自動の資産運用です。相場に応じてポートフォリオの攻守を変更することで、リスクの調整をしながら好パフォーマンスを目指すことができる独自性の高い特徴のサービスです。
本ポジションの魅力:
・事業として急成長中のプロダクトを担当することで、戦略立案から施策実行まで自身で一気通貫して担えるため、幅広いマーケティング経験を積める環境があります。
・社内にはCEO・取締役をはじめ、優秀なメンバーが集まっております。グロース部内にも高い専門性を持つメンバーが集まっているため、切磋琢磨しながら自身のスキルを成長させることができます。
・急成長中のサービスでパートナー会社からの引き合いも多いため、社外との交渉スキルや提案スキルも伸ばせる環境です。
・リモートワークを中心としたフレックスタイム制（コアタイムなし）を採用しており、ライフスタイルにあわせた柔軟な働き方が可能です。

業務概要:当社として初めて提携先開拓の専任ポジションを創設いたしました。ソーシング方法をダイレクトアプローチのアウトバウンドのみに限らず、全国の金融機関や会計事務所等の提携開拓、譲渡案件からのご紹介創出に特化してご対応いただきます。
具体的な業務:案件対応の体制は変わらず、当社の一気通貫のスタイルを担っていただきます。オリジネーション〜マッチング〜エグゼキューション〜クロージングまでM&Aのすべての工程を1人のアドバイザーで対応します。譲渡企業、譲受企業の双方をソーシングいたしますので、ご提案の幅は無限大といっても過言ではありません。成長戦略／事業承継などM&Aで生み出せる価値は、一人ひとりのアドバイザーの裁量に委ねられています。
ポジション・部門の魅力:新設ポジションであり、M&Aアドバイザーとして一気通貫で業務に携わりながら、提携先開拓という新たなソーシングチャネルを構築する重要な役割を担えます。

担当プロダクトの運用メンテナンスおよび顧客対応
担当プロダクトが利用するデータベースの維持管理
金融リスク管理モデルの新規開発および商品化
金融リスク管理モデルの構築や利用方法等に関するコンサルティング
金融リスク管理に関する研究分析・成果の公表発表等

※金融リスクとは
主なリスクは下記の4つです。これらの4つのリスクのうち、弊社は主に信用リスクや市場リスクに関するプロダクトやサービスを提供しています。

信用リスク
資金の借り手先の財務状況の悪化等によって、資金を返済するだけの資産価値が減少ないし消失することで、資金の出し手（主に銀行）が損失を被るリスク
市場リスク
金利、為替、株式等の様々な証券市場が抱えるリスクファクターの変動により、資産や負債の価値が変動して損失を被るリスク
流動性リスク
会社の財務内容の悪化等により必要な資金が確保できなくなる場合や資金の確保に通常よりも著しく高い金利で資金調達させられることによるリスク
オペレーショナルリスク
業務プロセス、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること又は外生的な事象により損失が発生しうる危険のこと


弊社研究員は必ずしもお客様と同じバックグラウンドがあるわけではありません。そのため、弊社はサービス提供方法や研究開発のベースとしてお客様のご意見を非常に重視しています。お客様の業務をお客様から直接学び、その学びから自らの分析スキルを活かしたサービスの提供や研究開発を実践しています。
研究開発−担当プロダクトの商品性向上（基本的に年1回）
商品性向上（バージョンアップ）の内容は統計技術やリスク管理に対する注目トピックおよびお客様の機能要望などを踏まえ、自ら企画していただきます。企画が承認されると、統計プログラムソフトを使ったモデルの開発やプロダクトの画面機能案を作成し、その要件を開発エンジニアに連携します。エンジニアの開発終了後、エラーチェックを実施してリリースします。

メンテナンス−パフォーマンス検証、お問い合わせ対応
開発以外では、プロダクト（モデル）のパフォーマンスが経年劣化していないかを毎年検証します。その結果を報告書に取りまとめてお客様へ還元しています。また、日々の評価結果に対するお問い合わせに対応しています。

顧客リレーション−少なくとも年1回のお客様訪問
弊社は、上記の研究開発のベースとしてお客様のご意見を非常に重視しています。弊社の研究員は必ずしも金融機関出身者ではないため、お客様の業務をお客様から直接学び、その学びから自らの分析スキルを活かした研究開発を実践しています。そのため、少なくとも年1回はお客様を訪問してディスカッションの機会を持っています。

その他付随業務
弊社の会社規模はそれほど大きくないため、各研究員は内に閉じこもることなく、研究開発以外の業務も幅広く行っています。当然ながら、各研究員には業務の向き不向きがありますので個性に応じて業務をアサインします。

業務概要:当社の証券業務は、事業拡大およびプロダクト高度化に伴い、取り扱う案件数・業務難易度ともに年々増加している状況です。現在は部長および各担当者の個別対応に依存した業務運営となっており、業務の標準化・可視化・進捗管理の高度化が大きな課題となっています。今後の持続的な成長を見据え、同部署の副部長候補となる方を迎え、現場統括・業務設計・マネジメントを担い証券業務全体の安定運営と生産性向上を実現したいと考えております。

具体的な業務:
1. 証券業務全体の進捗管理・案件管理・リスク管理
2. 各プロセス（審査、執行、管理等）の業務整理・標準化・ドキュメント化
3. 業務フロー・運用ルールの設計および改善推進
4. メンバーのマネジメント（業務設計、役割分担、育成、評価時の情報整理）
5. 他部署との連携・調整
6. 部長および経営層へのレポーティング、意思決定支援

業務概要:
営業企画室は、営業部門全体の総合窓口としての営業支援及び全社に跨る施策・プロジェクト等の推進をミッションとしています。事業ポートフォリオ戦略の構築などの事業企画、リース事業の法対応並びに全社共通課題の検討の営業企画など業務を幅広くご担当いただきます。

具体的な業務:
1. 当グループ会社全体にわたる法対応及び課題に対しての検討、リード
2. 営業プロセスの改善企画（IT部門とのつなぎ役も含む）
3. 新スキームの企画
※主に環境ポートフォリオ関連業務を主担当としてお任せする想定です。

ポジション・部門の魅力:
営業企画室は、様々なバックグラウンドを持つ方が活躍しています。
在宅勤務も推奨されており、現在在宅勤務をするメンバーが多いです。
残業は少なめです。
入社後は、チームリーダーをトレーナーとしてOJTを実施するため、安心して業務に取り組めます。

業務概要: 営業企画室は、営業部門全体の総合窓口としての営業支援及び全社に跨る施策・プロジェクト等の推進をミッションとしています。事業ポートフォリオ戦略の構築などの事業企画、またリース事業の法対応並びに全社共通課題の検討の営業企画など業務は幅広くご担当いただきます。
具体的な業務:
1. 資本コストを意識した事業ポートフォリオ戦略の構築
- 環境投融資ポートフォリオ管理員会運営への参画
- 企業成長に必要な戦略分野の指定と資本の配分策の立案
2. 環境投融資ポートフォリオ管理員会運営への参画
まずは得意領域を中心に日々の運営・企画業務を行いつつ、中期的には複数業務を管理するチームリーダー的なポジションをお任せしていきたいと考えています。比較的規模の大きいプロジェクトについてビジネス区のリーダーとして推進していただくことも期待しています。
ポジション・部門の魅力: チーム（3~5名程度）の中で環境ポートフォリオ関連業務は主担当として取り組んでいただく想定です。リース営業経験者、不動産・損保業界出身者等様々なバックグラウンドの方が活躍中です。在宅勤務も推奨しており、現在週2程度で在宅勤務をするメンバーが多いです。

当社の財務経理部にて、金融規制対応等の業務にご従事いただきます。メインは保険領域における規制対応（経済価値ベースにおけるソルベンシー・マージン比率（ESR）の確認等）ですが、一部財務経理業務もお任せする想定です。

＜業務の具体例＞
●中間・年度末のESR確認（外部委託による算定結果の検証等）
●月次ESRの算定（概算値の計算）
●子会社SMRの算定
●金融庁への報告対応
●開示書類の作成（連結決算状況表、ディスクロージャー誌等）
●IFRS17における重要性判定の確認
※上記は一例です。ご本人の適性、ご経験、ご希望を考慮して業務をアサイン致します。

【主な職務内容】
投資一任会社向けゴールベース型資産運用ビジネス支援サービス「GBASs」（ジーバス）に係る、ファンドラップリレーションシップ・マネージャー

プレスリリース1
https://www.jamplatform.com/news/9188

プレスリリース2
https://www.jamplatform.com/news/9190

販売会社である地方銀行、証券会社、およびアライアンス先の資産運用会社リレーションシップ・マネージャー(RM)。
(1) 全国の支店やアライアンス先への当社商品のプロモーション(研修、セミナーの企画立案・実施等も含む)
(2) 全国の支店やアライアンス先に対するRM活動

【仕事内容】
再生可能エネルギーの投融資、リースに関する各種業務を担う
1．再生可能エネルギー案件のデューデリジェンス、実地調査を実施し、案件開発を行う
2．事業キャッシュフローの策定、案件組成に必要な各種契約交渉、法務・財務・技術レビュー
3．プロジェクト関係者との各種調整

業務概要
IT統括部IT戦略課は、当社のIT戦略立案、IT施策の管理を行っています。具体的には下記の役割を担っています。
・IT戦略立案
・IT施策の総合管理業務
・T投資コスト管理
・IT人材の採用、育成企画
・経営層・他本部への報告業務

具体的な業務
IT戦略立案、IT施策の総合管理業務、IT投資コスト管理業務をご担当頂きます(ご経験に応じて決定いたします)。
・IT戦略立案：当社全体のIT戦略（中期経営計画や事業計画）の策定
・IT施策の管理業務：システム開発プロジェクトの総合管理業務
・IT投資コスト管理：当社のITコストの予算策定、執行管理、ルール統制整備等
・IT分野におけるスキルアップのための研修制度の企画
・経営層や他本部への報告資料作成
※担当業務はご経験に応じて決定致します。
【変更の範囲】 その他会社の定める業務

インサイドセールスは、電話やメールを通じたコミュニケーションを活用して営業活動を行う職種です。
新規開拓だけではなく、デジタル部門と連携して、顧客ナーチャリングした上でホットな顧客をコンサルタントに引き渡すこともミッションの一つです。
コンサルタントの生産性を向上させるために重要な役割を果たしています。

●部署の仕事内容
インサイドセールス部ではM&Aにニーズのあるお客様との初回面談を獲得することをミッションに、主に2つの業務に取り組んでおります。
(1)　アウトバウンドコール
(2)　インバウンドコール（お問い合わせ対応）
本募集では、(1)アウトバウンドコールに取り組んでいただける方を募集いたします。

●具体的な業務内容
各部門からの依頼に則って、M&Aに興味がある顧客をアウトバウンドコールにて発掘し、
アポイントを設定いただきます
アウトバウンド活動を通して、見込客発掘、見込客育成、セミナー誘致等をしていただくことがミッションです。

(1)コール業務
・見込み客へのアポイント取得
・見込み客への定期的な情報提供
・セミナー誘致
・顧客のコンタクト情報の取得

(2)コール外業務
・トークスクリプトのブラッシュアップ
・ナレッジの蓄積・横展開

【業務・組織の魅力】
・M&Aのご案内を通じて経営課題や後継者問題について経営者に直接ヒアリング出来ます。
・ソーシング特化の部隊として、アウトバウンドコールのプロフェッショナルになることができます。
・業務がすべてデータ化されているため、リストごとの歩留まりを元にコールの戦略を自由に練ることができます。
・マネジメント業務の経験を積むことが可能で、コール業務以外のスキルも身につけることができます。

●入社後のキャリアについて
採用市場の中でも市場価値が向上している【インサイドセールス】においてプロフェッショナルを目指すことができます。
当社はトークスクリプトやログの管理・指導等が整っておりますので、アウトバウンドコール人材として様々なコール対応ができるプロフェッショナルになることが可能です。
また、コール経験を生かしてメンバーの指導や管理、様々な企画や推進業務を目指せる環境です。
アウトバウンドコールで実績が出せるようになると、コールのスキルを極めていく、マネジメント職にステップアップする、マーケティングや企画業務等の新たな領域に挑戦するなど、多様な選択の中からじっくりキャリア形成することができます。

当社が提供する自社サービスの拡充およびサービス利用拡大に伴い、預かり資産（AUM）および証券口座開設数は継続的に増加しています。
これに伴い、口座開設や顧客管理に関する業務量も増加しており、体制強化のため口座および顧客管理業務に携わっていただける方を募集します。
本ポジションでは、証券口座開設や顧客情報管理といった日常的な実務を中心に、将来的にはAML／CFT（アンチ・マネーロンダリング／テロ資金供与対策）や不正防止対応など、金融機関に求められるリスク管理業務の強化と、口座管理業務の高度化の推進にも段階的に関わっていただきます。

【具体的な業務】
・証券口座開設および投資一任契約の申込みに伴う書類確認・審査業務
・書類不備があった際の顧客への連絡および是正対応
・顧客情報の確認（重複申込みの確認、なりすまし防止対応等）
・反社会的勢力チェック、適合性確認、継続的な顧客情報のモニタリング
・AML／CFTや外国PEPs等に関するスクリーニング業務
・口座数やAUM増加に伴う業務フローの見直しや、管理体制強化への参画

法定会計基準による決算および決算関連業務を行っていただきます。（生保協会報告、金融庁報告を含む。）

＜主な職務内容＞
・責任準備金等の負債計算、利源分析、損益の変動分析等
・その他数理に関連する事項（事業統計、保険料など）の集計
・責任準備金レート、決算関連データの検証

急成長を続ける当社において、採用業務を中心とした人事業務全般に取り組んでいただきます。
まずは採用施策の実行・運用などのオペレーション業務を中心にご担当いただき、徐々に採用活動全体の推進役としてご活躍をいただきます。

ご経験やご志向性に応じて、担当業務は相談のうえ段階的に広げていきます。

【具体的には】
●採用活動全体における施策の実行・運用
・各種採用施策の実行〜運用
・採用業務における定常オペレーションの推進

●採用実務（まず担っていただく領域）
・求人作成
　採用現場へのヒアリング
　求人内容の整理・ドキュメント化
・スカウト対応
　採用候補者のリサーチ
　スカウト代行業者との調整・交渉
・エージェント対応
　採用エージェントとの連絡・相談対応
　定期的な打ち合わせへの同席・実施
　関係構築のサポート
・選考進捗管理
　採用管理ツールの運用
　現場・候補者・人材紹介会社との連絡調整
　選考進捗の管理、調整業務

●今後徐々にお任せしていく領域
・採用課題の整理、改善施策の検討
・採用業務フローの改善、マニュアル整備
・採用戦略の企画~立案

●採用広報
・採用広報施策の企画・実行

●その他人事業務
・入社・退社に伴う各種対応
・組織開発・カルチャー施策に関するイベント対応 など

【キャリアについて】
本ポジションでは採用業務を起点に、人事としての基礎から段階的にキャリアを広げていくことが可能です。
入社後はまず採用オペレーションや実務を通じて採用業務の全体像を理解していただきます。

●今後の業務イメージ
・採用課題の整理・改善提案
・現場やマネジメントとの連携
・組織課題に対する人事施策の実行

これ等を経験しながら、事業と組織の両方に向き合うHRBP的な役割へとステップアップしていくことを期待しています。
急成長フェーズのため「決まった正解」はなく、考え、動きながら人事としての力を伸ばせる環境です。

これから初めて人事としてキャリアを築いていきたい方にとっても実践的な経験を積めるポジションです。

現在当社では、大きく変化するマーケット環境に対応し、更なる事業拡大を実現していくために、基幹系システムのモダナイゼーションや業務のデジタル化など、ITシステムの刷新を進めています。
これらの刷新プロジェクトの中で、営業・事務部門と連携しながら新規サービスの提供や業務プロセスの改善をITの立場からリードし、各種システム開発案件の企画/プロジェクト推進/改善を担って頂きます。

業務概要:現在当社では、大きく変化するマーケット環境に対応し、更なる事業拡大を実現していくために、基幹系システムのモダナイゼーションや業務のデジタル化など、ITシステムの刷新を進めています。また、足元のAI技術の進化により、システム開発の方法自体も今後大きく変化をしていく転換期にあると考えています。これらの業務刷新をさらに加速していくため、AI技術を活用した新たなシステム開発方式の導入や将来的な内製化チームの立ち上げをリードして頂きます。

具体的な業務:
※必須条件：下記全て必須
・Web／業務系システムの設計・開発経験
・Claude Code、Cursor、GitHub Copilot 等のAIコーディング支援ツール利用経験
・クラウドAIサービス環境（AWS Bedrock、Azure OpenAI Service 等）の利用経験
・DevOps、CI/CD、自動テストなどの開発生産性向上施策の導入経験
【変更の範囲】　その他会社の定める業務

業務概要
IT統括部デジタル戦略課は、当社のIT戦略立案、IT施策の管理を行っています。また、当グループが目指す将来的な次期システム像にDXを踏まえた、企画構想に携わって頂きます。具体的には下記の役割を担っています。

具体的な業務
＜IT戦略担当＞
・IT戦略立案
・IT施策の総合管理業務
・IT投資管理
・IT人材の採用、育成企画
・経営層・他本部への報告業務

＜次期システム企画構想＞
・次期システムに向けた企画、構想、計画策定
・AI／DX推進、新技術の検証、導入検討
・中期経営計画案件の計画／管理

まずは、IT戦略立案、IT施策の総合管理業務をご担当頂きます(ご経験に応じて決定いたします)。
・IT戦略立案：当社全体のIT戦略（中期経営計画や事業計画）の策定
・IT施策の管理業務：システム開発プロジェクトの総合管理業務
・IT分野におけるスキルアップのための研修制度の企画
・経営層や他本部への報告資料作成

【変更の範囲】 その他会社の定める業務

業務概要
現在当社では、大きく変化するマーケット環境に対応し、更なる事業拡大を実現していくために、基幹系システムのモダナイゼーションや業務のデジタル化など、ITシステムの刷新を進めています。これらの刷新プロジェクトを共に牽引していくため、各種システム開発案件の企画やプロジェクト推進をリードして頂きます。

具体的な業務
※必須条件：下記全て必須
・業務システム（基幹系・業務系）の開発プロジェクトにおけるPMまたはPL経験
・要件定義から本番稼働・運用までの一連の工程をリードした経験
・プロジェクト管理（進捗・品質・コスト・リスク）の実務経験
・事業部門・ベンダーなど複数ステークホルダーとの調整・合意形成経験
【変更の範囲】 その他会社の定める業務

＜投資実行に関する一連の業務＞
●案件のソーシング
・M&A 仲介との関係形成
・自社ソーシングの推進
・初期 DD・バリュエーションを実施しての案件評価
●M&A エグゼキューション
・バリュエーション（comps、LBO）
・ビジネス DD（社外には出さず、内製で実施致します）
・外部専門家と連携した FDD・LDD（場合によっては不動産 DD なども実施）
・株式譲渡契約など各種契約書の作成（弁護士と連携）
・その他売主との交渉
●金融機関対応
・LBO ローンに関する各種条件交渉
・融資実行に必要な各種対応（モデル作成、必要資料準備など）
・投資実行のバリューアップに係る一連の業務
●ハンズオン支援の実施
・投資先経営者・従業員との関係形成
・戦略・施策の策定
・投資先経営者・従業員と連携した各種施策の実行（絵を描いて終わりではなく、実務レベルまで踏み込んで推進していくことも想定しております）
・経営モニタリング
●金融機関対応
・ローン契約に基づいた各種報告対応など
・その他場合によっては社内業務
●資金調達にあたっての一連の業務
・事業計画策定・資本政策検討
・投資家対応
・投資契約・株主間契約の交渉・作成（専門家と連携）
・株主総会の開催など
●社内制度検討（人事労務・経理周りなど。将来的には当社としての IPO準備なども想定）

【業務概要】DX推進計画の企画、立案、実施

【具体的な業務】
・先端デジタル技術やデータの活用に向けた検証と、社内への展開及び活用支援
・新規事業の開発（サービス開発）と既存事業のデジタル変革
・社内各部署や社外パートナー企業と連携したプロジェクトの牽引・管理

事業開発、先端デジタル技術・デジタルツールやデータの社内活用、の両方またはどちらかの業務を担っていただきます。今までの経験を踏まえ、課題の特定・改善策や新しい企画を積極的に提案頂きたいです。

【ポジション・部門の魅力】
DX・マーケティング戦略部に配属となります。

当社のグループ会社にご出向（または兼務出向）いただき、支払査定及び事務企画・実行業務にご従事いただきます。支払査定について、オペレーションは社外業務委託先にアウトソースしており、支払決裁に関する上流工程をメインにお任せする想定です。
配属先は少数精鋭の要員配置であるため、中長期的にはご志向次第で他領域の企画業務（商品開発、WEBマーケティング等）にもチャレンジしていただける環境です。

＜業務の具体例＞
●支払査定に関する稟申の確認・決裁可否判断
●社外業務委託先の管理・コミュニケーション
●事務フローの改善・高度化施策の企画・実行
●各種事務マニュアル、契約者向けパンフレット等の作成
●新商品リリース等に伴うシステムの業務要件定義・UAT実施
●社内外ステークホルダーとの連携（営業、システム、法務等）
※上記は一例です。ご本人の適性、ご経験、ご希望を考慮して業務をアサイン致します。

【募集背景および当社について】
当社は、主として富裕層に特化したビジネスを展開しています。
今般、自社サービスをクラブメンバーに届けるため、一緒にチャレンジできる仲間を募集します。
【当社のポイント】
1. 当グループの一員
2. 充実した人事制度（選択的週休三日制など）
3. 定年制度あり
4. 多様な社員が活躍
5. 異業種からのキャリア採用者も活躍中（ラグジュアリーブランド、百貨店等）
【募集ポジション】
コールセンターのインバウンド受電
※入社後適性・習熟度等によりハイクラス顧客対応への異動可能性あり

プライベートバンカーとして、上場企業オーナーを中心とする富裕層顧客に対する資産運用等の総合コンサルティング業務を行なっていただきます。

●ポジションの特徴：
（1）グループの顧客基盤
グループ証券会社では新規上場企業の90％以上で幹事となっており、主幹事を務める数も業界トップクラスです。こうした新規上場の経営者及び株主が顧客の中心となりPB部で担当しています。ゼロから顧客を新規開拓営業していくというよりも、こういった有力な顧客基盤を活用していきます。所属メンバーからすると、若くして多くの経営者との接点を持つ事ができ、スキルアップにも繋がります。

（2）顧客属性
同社で対応する経営者はベンチャー企業が多く、経営者の年齢層も比較的若いのが特徴（30代〜50代中心）。将来を有望視されている企業、経営者をサポートしていくやりがいがあります。

（3）多種多様な商品ラインナップ
経営者に対する提案をしてはタックスプランニングが多くなる傾向にありますが、当グループの特徴は顧客の課題に合わせて、多種多様は商品を取り扱う事ができる事。そこに自由度と裁量がある為、顧客中心主義を体現する事ができます。

（4）配属組織について
中途入社率の高いチームであり、当社ならではのプライベートバンカーの仕事に魅力を感じ、大手証券会社から移籍したメンバーも多くいます。
ベンチャー気質、経営層との距離の近さ、スピード感、チャレンジが許容される風土などを感じながら業務にあたる事ができます。

●今後のキャリアパス
お客様に対するソリューションを徹底的に深堀りをし、スペシャリストとして専門性を磨く事もできますし、商品企画や次世代の人材育成に力を入れている研修部などの部署もあり、希望と適性に応じて異動し活躍している社員もいます。

●業務・会社の魅力
・ネット証券最大手のネットワーク活用
・成長著しいベンチャー企業の経営者中心に、圧倒的な顧客基盤
・お客様のあらゆるニーズに対応できる多種多様な商品ラインナップ
・若くしてプライベートバンカーとしてキャリアを積める環境

法務・契約に関する業務全般

【職務詳細】
●契約書のレビュー・ひな形作成／管理等
　・ライセンス業務にかかる各種契約書、業務委託契約書、秘密保持契約書のリーガルチェック
●法務相談対応
　・法令・ガイドライン等に関する解釈や契約書の条項に関する相談、苦情の相談対応
●法的リスクの調査・対応
　・新規事業やライセンス業務に関する法的リスクの調査・検討、社内への助言対応
●稟議・捺印対応
　・各部署から申請された稟議の審査、稟議に関する相談対応、捺印申請の審査対応
●あっせん・訴訟対応
　・弁護士との連携、あっせん・訴訟等対応及びこれらに付随する書面の作成（通知書、和解書等）
●その他法務関連業務
・株主総会、取締役会対応、議事録の作成、商標権の管理等

【今後のキャリアパス】
当社は、金融商品仲介業、第二種金融商品取引業、保険代理店業、貸金業、銀行代理業、宅地建物取引業を行っておりますので、証券外務員1種、生命保険募集人資格、損害保険募集人資格、内部管理責任者の資格を6か月から1年程度で取得していただきます。
その後、貸金業務主任者資格、宅地建物取引主任者資格を取得していただきます。

【業務・会社の魅力】
◆働きやすい環境
・六本木一丁目直通、利便性高く綺麗なオフィス
・週に1度の早帰りDAYあり
・休日日数120日以上
・育休/産休制度、時短勤務制度
・ワークライフバランス保てる環境

◆入社後の流れ
・まずは現在の担当者によるOJTで、当社の業務についての理解を深めていただきます。
・スキル・ご経験にもよりますが、入社後3カ月〜6カ月程度での独り立ちを想定しております。
・不明点などはすぐに周囲に確認できる雰囲気ですので、業界未経験でも問題ございません。

◆1日の主なスケジュール
・主に法務相談対応、契約書のレビュー・ひな形作成／管理等、稟議・捺印対応がメインの業務になります。
・1か月に1回以上、定時取締役会（実開催）、必要に応じて臨時取締役会（書面決議）の対応（議案の審査、上程、当日の会議室の設営、議事録作成等）対応の業務があります。
・不定期に新規事業や他社の業務提携等に伴う法的リスクの調査・対応及びあっせん・訴訟対応の業務が発生します。

地方銀行との共同店舗では、地方銀行の行員と同社の社員が1つのチームとなって活動をします。地方銀行の社員から地場の富裕層、経営者、優良法人をご紹介頂き、多彩な商品ラインナップを持つ弊社社員が資産運用のご提案をします。顧客は全てこの様なご紹介経由となる為、自らが新規開拓を行う事は原則ありません。

●営業スタイルと特徴
・地銀からご紹介頂いた顧客に対する資産運用コンサルティング業務
・ご紹介頂いた顧客に対する質の高いサービスを通じて、紹介元である地銀の方々にもメリットを感じて頂き、強い信頼関係を築く事が大切
・銀行の方々に対する勉強会やセミナーなども実施し、ノウハウを提供
・1日2〜3件のアポイントを対応していくイメージ
・個人目標を追うというよりもチームで目標達成を目指す。
・収益金額も評価対象ではあるが、その比率は高くなく、提携銀行に対する貢献や取り組みなどの行動面で評価をする体制

●今後のキャリアパス
お客様に対するソリューションを徹底的に深堀りをし、スペシャリストとして専門性を磨く事もできますし、共同店舗の店舗長や複数店舗を統括する役職もございます。
また社内では、直営店舗でのファイナンシャルアドバイザーや、PB、商品企画などの部署もあり、希望と適性に応じて異動し活躍している社員もいます。

●業務・会社の魅力
・個人プレーで収益金額だけを追う営業ではなく、銀行との連携をいかに推進していくか、どのように銀証連携のビジネスを拡大していくかという視点を持ちながら職務に取り組む事ができる
・当社は、これまでの証券業界の常識にとらわれず、『真の顧客中心主義』を掲げ、徹底的にお客様のニーズにお応えする事を掲げています。他社にはない多彩な商品ラインアップを揃え、売りたいものではなく、本当にお客様が必要なご提案ができる環境
・現在1100兆円あると言われている日本の現預金。この手つかずの状態で銀行に眠ってしまっている現預金を、運用資産に回していく銀証連携は非常に巨大マーケットであり、高いポテンシャルのある成長市場である

連携先であるグループ銀行からご紹介いただいた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、対面による資産運用のご提案をします。新規で顧客を開拓していくのではなく、銀行からのご紹介に対し丁寧なフォロー、コンサルティング活動をしていきます。

●職務詳細
提携先であるグループ銀行の行内に共同店舗を運営。銀行の顧客に対し、銀行サービスでは補いきれない多種多様な商品をご提案し、資産運用の提案をするビジネスモデルです。グループ銀行の行員に対し、商品の勉強会などを通じて、ご紹介の促進につなげる事も重要な役割です。また、ご紹介された案件の進捗の報告や、日々のコミュニケーションを密にとり、しっかりとした信頼関係を構築頂きます。店舗や時期にもよりますが、トスアップからの商談件数は1日3件から多くて5件程度になります。

●今後のキャリアパス
お客様に対するソリューションを徹底的に深堀りをし、スペシャリストとして専門性を磨く事もできますし、共同店舗の店舗長や複数店舗を統括する役職もございます。
また社内では、直営店舗でのファイナンシャルアドバイザーや、PB、商品企画などの部署もあり、希望と適性に応じて異動し活躍している社員もいます。

●業務・会社の魅力
・業界屈指の多種多様なソリューション
扱う商品は国内株式、外国株式、債券、投資信託などが中心ですが、それらに留まらず、保険、住宅ローン、ブロックチェーンなど、多種多様な金融商品を取り扱える事が魅力です。中長期的にお客様のニーズに応えるソリューションを提供するスキルを習得できます。

・真の顧客主義の追求
当社はお客様が本当に必要なものをご提供する。お客様に寄り添ってサービスを提供する、という事を大切にしています。特定の商品のノルマや売上・手数料だけで評価されるという事はありません。評価においては、チームとしての活動評価や、提携銀行といかに信頼関係を構築できたか、という行動面も重視し評価をします。

・今後ますます伸びていく銀行連携ビジネス
当社のビジネスは今後注力領域であり、発展していきます。事業の成長に伴い、様々なチャレンジやポジションに就く機会があります。金融業界の常識にとらわない、『金融を超えたサービス』を目指しています。グループという基盤を活かしながら、ベンチャー企業の様な柔軟性や意思決定スピードを備え、共に事業を創っていける方をお待ちしています。

B to B to Cの営業スタイルとなります。
1.不動産会社やハウスメーカーとの関係を構築し、弊社の住宅ローンの魅力を訴求。（法人向け営業）
2.住宅購入を検討しているお客様をご紹介頂き、実際のローン手続き、実行までを寄り添ってサポート（個人向けのコンサルティング）

●職務詳細
・主に不動産会社、ハウスメーカーに対する新規開拓、深耕営業
・商品のPR、勉強会などを企画実行
・住宅購入を検討されているお客様との商談同席
・住宅検討のお客様に対する商品説明、契約手続き、融資実行までのサポート

●今後のキャリアパス
ご本人の希望や適性に合わせて様々なキャリアプランをご用意しています。
住宅ローンの営業職として専門性を磨いて頂きながら、所長などのマネジメントを目指す事もできますし、マーケティング企画、バックオフィスなど、様々なセクションでご活躍いただくチャンスがあります。

●業務・会社の魅力
・不動産会社やハウスメーカーの方が、住宅購入を検討されているお客様に対し提案しやすいように商品の理解を深めて頂く事が重要です。
・またご紹介頂いた方に対して、迅速・丁寧に対応する事で信頼を得ていきます。
・外勤：内勤はおおよそ5:5位の割合。不動産会社に対する営業だけでなく、住宅購入をされる個人のお客様の対応も職務となります。
・個人に対しては無理な売り込みや、ノルマを追うお仕事ではありません。住宅購入を検討されているお客様に寄り添い、高い専門性でサポートし、感謝される職務です。
・また法人顧客（不動産会社など）に対しては、じっくりと関係構築をして良好な関係を築くスタイル。新規開拓要素もありますが、日々テレアポや飛び込み訪問をする営業ではありません。

B to B to Cの営業スタイルとなります。
1.不動産会社やハウスメーカーとの関係を構築し、弊社の住宅ローンの魅力を訴求。（法人向け営業）
2.住宅購入を検討しているお客様をご紹介頂き、実際のローン手続き、実行までを寄り添ってサポート（個人向けのコンサルティング）

●職務詳細
・主に不動産会社、ハウスメーカーに対する新規開拓、深耕営業
・商品のPR、勉強会などを企画実行
・住宅購入を検討されているお客様との商談同席
・住宅検討のお客様に対する商品説明、契約手続き、融資実行までのサポート

●今後のキャリアパス
ご本人の希望や適性に合わせて様々なキャリアプランをご用意しています。
住宅ローンの営業職として専門性を磨いて頂きながら、所長などのマネジメントを目指す事もできますし、マーケティング企画、バックオフィスなど、様々なセクションでご活躍いただくチャンスがあります。

●業務・会社の魅力
・不動産会社やハウスメーカーの方が、住宅購入を検討されているお客様に対し提案しやすいように商品の理解を深めて頂く事が重要です。
・またご紹介頂いた方に対して、迅速・丁寧に対応する事で信頼を得ていきます。
・外勤：内勤はおおよそ5:5位の割合。不動産会社に対する営業だけでなく、住宅購入をされる個人のお客様の対応も職務となります。
・個人に対しては無理な売り込みや、ノルマを追うお仕事ではありません。住宅購入を検討されているお客様に寄り添い、高い専門性でサポートし、感謝される職務です。
・また法人顧客（不動産会社など）に対しては、じっくりと関係構築をして良好な関係を築くスタイル。新規開拓要素もありますが、日々テレアポや飛び込み訪問をする営業ではありません。

B to B to Cの営業スタイルとなります。
1.不動産会社やハウスメーカーとの関係を構築し、弊社の住宅ローンの魅力を訴求。（法人向け営業）
2.住宅購入を検討しているお客様をご紹介頂き、実際のローン手続き、実行までを寄り添ってサポート（個人向けのコンサルティング）

●職務詳細
・主に不動産会社、ハウスメーカーに対する新規開拓、深耕営業
・商品のPR、勉強会などを企画実行
・住宅購入を検討されているお客様との商談同席
・住宅検討のお客様に対する商品説明、契約手続き、融資実行までのサポート

●今後のキャリアパス
ご本人の希望や適性に合わせて様々なキャリアプランをご用意しています。
住宅ローンの営業職として専門性を磨いて頂きながら、所長などのマネジメントを目指す事もできますし、マーケティング企画、バックオフィスなど、様々なセクションでご活躍いただくチャンスがあります。

●業務・会社の魅力
・不動産会社やハウスメーカーの方が、住宅購入を検討されているお客様に対し提案しやすいように商品の理解を深めて頂く事が重要です。
・またご紹介頂いた方に対して、迅速・丁寧に対応する事で信頼を得ていきます。
・外勤：内勤はおおよそ5:5位の割合。不動産会社に対する営業だけでなく、住宅購入をされる個人のお客様の対応も職務となります。
・個人に対しては無理な売り込みや、ノルマを追うお仕事ではありません。住宅購入を検討されているお客様に寄り添い、高い専門性でサポートし、感謝される職務です。
・また法人顧客（不動産会社など）に対しては、じっくりと関係構築をして良好な関係を築くスタイル。新規開拓要素もありますが、日々テレアポや飛び込み訪問をする営業ではありません。

B to B to Cの営業スタイルとなります。
1.不動産会社やハウスメーカーとの関係を構築し、弊社の住宅ローンの魅力を訴求。（法人向け営業）
2.住宅購入を検討しているお客様をご紹介頂き、実際のローン手続き、実行までを寄り添ってサポート（個人向けのコンサルティング）

●職務詳細
・主に不動産会社、ハウスメーカーに対する新規開拓、深耕営業
・商品のPR、勉強会などを企画実行
・住宅購入を検討されているお客様との商談同席
・住宅検討のお客様に対する商品説明、契約手続き、融資実行までのサポート

●今後のキャリアパス
ご本人の希望や適性に合わせて様々なキャリアプランをご用意しています。
住宅ローンの営業職として専門性を磨いて頂きながら、所長などのマネジメントを目指す事もできますし、マーケティング企画、バックオフィスなど、様々なセクションでご活躍いただくチャンスがあります。

●業務・会社の魅力
・不動産会社やハウスメーカーの方が、住宅購入を検討されているお客様に対し提案しやすいように商品の理解を深めて頂く事が重要です。
・またご紹介頂いた方に対して、迅速・丁寧に対応する事で信頼を得ていきます。
・外勤：内勤はおおよそ5:5位の割合。不動産会社に対する営業だけでなく、住宅購入をされる個人のお客様の対応も職務となります。
・個人に対しては無理な売り込みや、ノルマを追うお仕事ではありません。住宅購入を検討されているお客様に寄り添い、高い専門性でサポートし、感謝される職務です。
・また法人顧客（不動産会社など）に対しては、じっくりと関係構築をして良好な関係を築くスタイル。新規開拓要素もありますが、日々テレアポや飛び込み訪問をする営業ではありません。

B to B to Cの営業スタイルとなります。
1.不動産会社やハウスメーカーとの関係を構築し、弊社の住宅ローンの魅力を訴求。（法人向け営業）
2.住宅購入を検討しているお客様をご紹介頂き、実際のローン手続き、実行までを寄り添ってサポート（個人向けのコンサルティング）

●職務詳細
・主に不動産会社、ハウスメーカーに対する新規開拓、深耕営業
・商品のPR、勉強会などを企画実行
・住宅購入を検討されているお客様との商談同席
・住宅検討のお客様に対する商品説明、契約手続き、融資実行までのサポート

●今後のキャリアパス
ご本人の希望や適性に合わせて様々なキャリアプランをご用意しています。
住宅ローンの営業職として専門性を磨いて頂きながら、所長などのマネジメントを目指す事もできますし、マーケティング企画、バックオフィスなど、様々なセクションでご活躍いただくチャンスがあります。

●業務・会社の魅力
・不動産会社やハウスメーカーの方が、住宅購入を検討されているお客様に対し提案しやすいように商品の理解を深めて頂く事が重要です。
・またご紹介頂いた方に対して、迅速・丁寧に対応する事で信頼を得ていきます。
・外勤：内勤はおおよそ5:5位の割合。不動産会社に対する営業だけでなく、住宅購入をされる個人のお客様の対応も職務となります。
・個人に対しては無理な売り込みや、ノルマを追うお仕事ではありません。住宅購入を検討されているお客様に寄り添い、高い専門性でサポートし、感謝される職務です。
・また法人顧客（不動産会社など）に対しては、じっくりと関係構築をして良好な関係を築くスタイル。新規開拓要素もありますが、日々テレアポや飛び込み訪問をする営業ではありません。

B to B to Cの営業スタイルとなります。
1.不動産会社やハウスメーカーとの関係を構築し、弊社の住宅ローンの魅力を訴求。（法人向け営業）
2.住宅購入を検討しているお客様をご紹介頂き、実際のローン手続き、実行までを寄り添ってサポート（個人向けのコンサルティング）

●職務詳細
・主に不動産会社、ハウスメーカーに対する新規開拓、深耕営業
・商品のPR、勉強会などを企画実行
・住宅購入を検討されているお客様との商談同席
・住宅検討のお客様に対する商品説明、契約手続き、融資実行までのサポート

●今後のキャリアパス
ご本人の希望や適性に合わせて様々なキャリアプランをご用意しています。
住宅ローンの営業職として専門性を磨いて頂きながら、所長などのマネジメントを目指す事もできますし、マーケティング企画、バックオフィスなど、様々なセクションでご活躍いただくチャンスがあります。

●業務・会社の魅力
・不動産会社やハウスメーカーの方が、住宅購入を検討されているお客様に対し提案しやすいように商品の理解を深めて頂く事が重要です。
・またご紹介頂いた方に対して、迅速・丁寧に対応する事で信頼を得ていきます。
・外勤：内勤はおおよそ5:5位の割合。不動産会社に対する営業だけでなく、住宅購入をされる個人のお客様の対応も職務となります。
・個人に対しては無理な売り込みや、ノルマを追うお仕事ではありません。住宅購入を検討されているお客様に寄り添い、高い専門性でサポートし、感謝される職務です。
・また法人顧客（不動産会社など）に対しては、じっくりと関係構築をして良好な関係を築くスタイル。新規開拓要素もありますが、日々テレアポや飛び込み訪問をする営業ではありません。

B to B to Cの営業スタイルとなります。
1.不動産会社やハウスメーカーとの関係を構築し、弊社の住宅ローンの魅力を訴求。（法人向け営業）
2.住宅購入を検討しているお客様をご紹介頂き、実際のローン手続き、実行までを寄り添ってサポート（個人向けのコンサルティング）

●職務詳細
・主に不動産会社、ハウスメーカーに対する新規開拓、深耕営業
・商品のPR、勉強会などを企画実行
・住宅購入を検討されているお客様との商談同席
・住宅検討のお客様に対する商品説明、契約手続き、融資実行までのサポート

●今後のキャリアパス
ご本人の希望や適性に合わせて様々なキャリアプランをご用意しています。
住宅ローンの営業職として専門性を磨いて頂きながら、所長などのマネジメントを目指す事もできますし、マーケティング企画、バックオフィスなど、様々なセクションでご活躍いただくチャンスがあります。

●業務・会社の魅力
・不動産会社やハウスメーカーの方が、住宅購入を検討されているお客様に対し提案しやすいように商品の理解を深めて頂く事が重要です。
・またご紹介頂いた方に対して、迅速・丁寧に対応する事で信頼を得ていきます。
・外勤：内勤はおおよそ5:5位の割合。不動産会社に対する営業だけでなく、住宅購入をされる個人のお客様の対応も職務となります。
・個人に対しては無理な売り込みや、ノルマを追うお仕事ではありません。住宅購入を検討されているお客様に寄り添い、高い専門性でサポートし、感謝される職務です。
・また法人顧客（不動産会社など）に対しては、じっくりと関係構築をして良好な関係を築くスタイル。新規開拓要素もありますが、日々テレアポや飛び込み訪問をする営業ではありません。

B to B to Cの営業スタイルとなります。
1.不動産会社やハウスメーカーとの関係を構築し、弊社の住宅ローンの魅力を訴求。（法人向け営業）
2.住宅購入を検討しているお客様をご紹介頂き、実際のローン手続き、実行までを寄り添ってサポート（個人向けのコンサルティング）

●職務詳細
・主に不動産会社、ハウスメーカーに対する新規開拓、深耕営業
・商品のPR、勉強会などを企画実行
・住宅購入を検討されているお客様との商談同席
・住宅検討のお客様に対する商品説明、契約手続き、融資実行までのサポート

●今後のキャリアパス
ご本人の希望や適性に合わせて様々なキャリアプランをご用意しています。
住宅ローンの営業職として専門性を磨いて頂きながら、所長などのマネジメントを目指す事もできますし、マーケティング企画、バックオフィスなど、様々なセクションでご活躍いただくチャンスがあります。

●業務・会社の魅力
・不動産会社やハウスメーカーの方が、住宅購入を検討されているお客様に対し提案しやすいように商品の理解を深めて頂く事が重要です。
・またご紹介頂いた方に対して、迅速・丁寧に対応する事で信頼を得ていきます。
・外勤：内勤はおおよそ5:5位の割合。不動産会社に対する営業だけでなく、住宅購入をされる個人のお客様の対応も職務となります。
・個人に対しては無理な売り込みや、ノルマを追うお仕事ではありません。住宅購入を検討されているお客様に寄り添い、高い専門性でサポートし、感謝される職務です。
・また法人顧客（不動産会社など）に対しては、じっくりと関係構築をして良好な関係を築くスタイル。新規開拓要素もありますが、日々テレアポや飛び込み訪問をする営業ではありません。

地方銀行との共同店舗では、地方銀行の行員と同社の社員が1つのチームとなって活動をします。地方銀行の社員から地場の富裕層、経営者、優良法人をご紹介頂き、多彩な商品ラインナップを持つ弊社社員が資産運用のご提案をします。顧客は全てこの様なご紹介経由となる為、自らが新規開拓を行う事は原則ありません。

●営業スタイルと特徴
・地銀からご紹介頂いた顧客に対する資産運用コンサルティング業務
・ご紹介頂いた顧客に対する質の高いサービスを通じて、紹介元である地銀の方々にもメリットを感じて頂き、強い信頼関係を築く事が大切
・銀行の方々に対する勉強会やセミナーなども実施し、ノウハウを提供
・1日2〜3件のアポイントを対応していくイメージ
・個人目標を追うというよりもチームで目標達成を目指す。
・収益金額も評価対象ではあるが、その比率は高くなく、提携銀行に対する貢献や取り組みなどの行動面で評価をする体制

●今後のキャリアパス
お客様に対するソリューションを徹底的に深堀りをし、スペシャリストとして専門性を磨く事もできますし、共同店舗の店舗長や複数店舗を統括する役職もございます。
また社内では、直営店舗でのファイナンシャルアドバイザーや、PB、商品企画などの部署もあり、希望と適性に応じて異動し活躍している社員もいます。

●業務・会社の魅力
・個人プレーで収益金額だけを追う営業ではなく、銀行との連携をいかに推進していくか、どのように銀証連携のビジネスを拡大していくかという視点を持ちながら職務に取り組む事ができる
・当社は、これまでの証券業界の常識にとらわれず、『真の顧客中心主義』を掲げ、徹底的にお客様のニーズにお応えする事を掲げています。他社にはない多彩な商品ラインアップを揃え、売りたいものではなく、本当にお客様が必要なご提案ができる環境
・現在1100兆円あると言われている日本の現預金。この手つかずの状態で銀行に眠ってしまっている現預金を、運用資産に回していく銀証連携は非常に巨大マーケットであり、高いポテンシャルのある成長市場である

当社IR部は、少人数体制のため、資料作成・イベント運営・投資家対応・経営へのフィードバックまで、IR業務全体に携われる環境があります。
IRとしての経験を一通り積み、“総合力のあるIR人材”へステップアップしたい方を募集します。
【仕事内容】
※当社IR部は、いわゆる計数管理や予実管理を主業務とする組織ではありません。数値を作る・管理する業務は経営企画・財務経理部門が担っており、IR部では「数値の背景や意味をどう伝えるか」を重視しています。

IR業務全般を、経験・志向も勘案して幅広くお任せしています。

資料作成・情報発信
・決算説明資料、バックデータ集の作成
・株主総会プレゼンテーション資料の作成
・個人投資家向け説明会プレゼンテーション資料の作成
・コーポレートサイトIR情報ページの管理更新

また上記を作成するにあたり、
社内システム(Salesforce)を活用した定量データの抽出や集計も行っていただきます。

IRイベントの企画・実施
・決算説明会、グループコール等IRイベントの企画、実施
・説明会後の投資家反応の整理・社内共有

データ管理・集計
・決算関連、市場データの集計・整理
・Salesforceを活用した定量データの抽出・分析

投資家対応
・機関投資家面談のスケジュール調整、議事録作成、実績管理
・投資家からの質問や要望への対応（一時対応〜社内連携）
・投資家の関心事項や評価のマネジメントへのフィードバック

その他
・サステナビリティ関連業務（統合報告書の制作、マテリアリティの策定主導、ESG評価機関対応等）
・各種調査票への回答業務　など

【業務の魅力】
●IR業務の「全体像」を経験できる
大企業では「資料作成だけ」「面談調整だけ」と役割が限定されがちですが、当社ではIR業務の一連の流れすべてに関与できます。
●IRとしての“総合スキル”を磨ける
・財務・数値理解
・ストーリー構築力
・経営視点での情報整理力
・投資家との対話力
を実務を通じて横断的に習得できます。
●経験年数に応じて「深める」フェーズに進める
1〜3年目は幅広く、その後は
・戦略IR
・経営メッセージ設計
・サスティナビリティ開示
など、得意分野を深めていける環境です。
●経営との距離が近い
少人数体制のため、経営陣とのコミュニケーションも日常的。
「経営の意図をどう投資家に伝えるか」を考える経験が積めます。
●その他
・経営陣に直接フィードバックを行い、実際に開示内容や説明方針に反映される機会があります
・投資家の反応がダイレクトに返ってくるため、成果を実感しやすい環境です
・少人数体制のため、年次に関わらず裁量を持って業務に携わることができます

●ファンド/ETF等の組成経験を活用し、暗号資産/ブロックチェーン技術を用いた新たな金融商品組成のマネジメント

＜業務内容＞
●ブロックチェーン技術の活用に伴う資産の「決済高度化」を実現するため、伝統的なミドル・バックのシステムやオペレーションの刷新を推進する

全体13名の少数精鋭組織における、法的資料サポートや日程調整、グループ秘書業務。

【職務概要】
株式や債券、投資信託に留まらず暗号資産、オペレーティングリースや不動産小口信託受益権といった相続や決算対策商品など、金融に関する幅広いソリューションを提供する業務

【想定されるポジション】
・【支店（直営店）勤務】ファイナンシャルアドバイザー
・【FA部／資産管理型営業】ファイナンシャルアドバイザー
・【提携地銀との共同店舗勤務】ファイナンシャルアドバイザー【全国】
・【グループ銀行との共同店舗勤務】ファイナンシャルアドバイザー【全国】
・プライベートバンカー（営業）【本社／PB部】

【業務・会社の魅力】
・初任地に関してはご希望を考慮。定期ローテーションはなく、転居を伴う異動は少ない。顧客との長期的な関係構築ができる。
・他種多様な商品を扱う事ができ、顧客本位の営業活動ができる。
・地方創生の側面もある地方金融機関との提携を強め、新規出店も多い。
・成長フェーズの企業で、ポジションも多くある環境。
・社員定着も高く、長期的にご活躍頂ける環境。