投資信託の転職求人

91 件

●アウトソース先のモニタリング業務および業務指示
・ 目論見書、有価証券届出書の作成業務（チェックを含む）
・ 運用報告書の作成業務（データ取得、チェックを含む）
・ 月報の作成業務（データ取得、チェックを含む）

● 約款の作成業務（g-biz 提出、チェックを含む）
● 法令等制度改正対応の確認、対応方針の検討、関係部署との調整等
● 新規設定ファンド、償還ファンド等のスケジュール策定および実行
● 法定開示書類の保管・管理
● 業務の高度化・効率化に伴うアウトソース先との事務フロー調整

●運用商品開発部企画課の業務概要
当部では、国内外の運用会社が提供する外部委託商品（外国株式、外国債券、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、プライベートデット、不動産、インフラ等）の商品企画・導入推進を担っています。
特に近年拡大するオルタナティブ投資領域において、新たな運用戦略や投資スキームの企画・導入を主導し、お客様への提供価値向上に取り組んでいます。
企画課は部署横断的な司令塔として、市場調査や競合分析、国内外運用会社との情報交換、新商品導入プロジェクトの推進、関係部署との調整・連携を担います。また、導入後のモニタリングを通じて投資商品の品質管理にも携わります。
幅広いアセットクラスと運用手法に触れながら、商品企画・プロジェクトマネジメント・オルタナティブ投資に関する専門性を高められるポジションです。

●具体的な業務内容
・新商品企画・導入プロジェクト推進
国内外の運用会社からの情報収集や市場動向分析をもとに、お客様に提供する新たな運用商品・投資スキームの企画立案を行います。また、プロダクト担当課と連携し、商品導入に向けたプロジェクトの企画・運営を担当いただきます。

・商品ガバナンス・品質管理
導入済商品の年次モニタリングを通じて運用品質や運営状況を確認し、お客様へ継続的に高品質な商品を提供するための管理業務を行います。

・社内外ネットワークの構築
国内外の運用会社や社内関係部署との幅広い連携を通じて、最新の投資トレンドや運用手法に関する知見を獲得し、商品開発へ活用いただきます。

下記1.もしくは2.のどちらかの業務に従事していただきます。


1. 営業部店における証券内部管理業務担当

当社の子会社である金融商品仲介業者の本支店（地方銀行との共同店舗を含む）に駐在し、金融商品仲介業務の内部管理業務を担当します。
具体的には、証券取引に係るコンプライアンス業務や有価証券売買に関する取引審査・モニタリングといった内部管理業務が中心となります。
※地域限定採用につきましては、タイミングによっては対応可能な場合がございます。地方勤務をご希望の方は、ぜひ一度ご相談ください。

2.当社本店での金融商品仲介業者及び金融商品仲介業者顧客の証券取引に係る内部管理業務担当

金融商品仲介顧客の取引にかかる内部管理業務として、営業活動が適切に行われているのかの確認、取引データの管理、コンプライアンス関連業務（ルール整備・管理・モニタリング）。
また、金融商品仲介業者（法人）の内部管理体制強化のための周知・指導にかかる業務が中心となります。

職種／業務の変更範囲
変更あり（変更の範囲：会社の定める業務

●募集背景
今回募集する「エンジニア（開発リーダーポジション/共通基盤開発担当)」には、証券システムの要となるミッションクリティカルなアカウント管理機能の開発/運用をリードする重要な役割を担っていただきます。私たちは、証券システムの安定的な運用体制を強化することで、更なるスケール化を進め、次世代の金融サービス実現を目指します。業界をリードするオンライン証券の中核となるシステムの開発/運用をリードする熱意ある方のご応募をお待ちしています。

●業務概要
オンライン証券システムの口座開設申し込みや入出金、対面や仲介のコース変更等、アカウント管理のコア共通機能について、基本設計以降の開発から運用保守まで主導し、オフショアベンダを含む開発チームのQCD(品質・コスト・納期)を管理します。

●業務内容
・証券システム内のアカウント管理システム（口座開設や入出金、アライアンス・仲介業管理等）開発における開発業務全般
・証券システム内のアカウント管理システムの運用保守
・オフショアベンダの業務委託管理業務

●開発環境
プログラミング言語：C,Java
フレームワーク：Spring,React
インフラ：Linux,Redis,TCP/IP通信,LB(HAProxy,BIG-IP),postFix
データベース：Oracle
コード管理：Git
開発ツール：IntelliJ DEA、Visual Studio Code
CI/CDツール：GitLab CI
クラウドプラットフォーム：AWS
監視・ロギングツール：Datadog
コミュニケーションツール：Microsoft Teams
セキュリティツール：Firewall

●所属組織
所属先となるアカウント管理ソリューションチームは、歴史のあるチームで、多数のメンバーが在籍しています。多様なバックグラウンドを持つメンバーがバランスよく揃っています。現在、チームでは将来のリーダー候補を育成に注力しており、勉強会の開催や、資格補助制度を活用した資格取得などの取り組みが進んでいます。

●今後のキャリアパス
このポジションでは、オンライン証券システムの根幹である口座の管理をメーンスコープとしたシステムの開発／運用をリードする役割を担っていただきます。多数の口座を保有し、豊富な取引コースを提供する当社の証券ビジネスを支えるシステムは、非常に高い信頼性・可用性が求められます。レガシーなシステムが大部分を占めておりますが、クラウドシフトを進めており、新しいソリューションの利活用も積極的に行っているため、業界におけるリーディングエンジニアへと成長していただくことができます。

●当社で働く魅力
【成長を促進する文化/環境】
革新を追求し、挑戦を奨励する文化が根付いており、新しい技術への挑戦や検証プロジェクトに参加することを推奨しています。また、社内には他社出身の経験豊富なエンジニアも多く、互いに学び合いながら成長できる環境が整っています。

●このチームで働く魅力
【大規模なオンライン証券会社における大規模なシステム開発の経験を積む機会】
大規模かつ高トランザクションの金融システムに携わる中で、AWSを活用したスケーラブルなインフラ基盤との連携、高水準のセキュリティ対策、リアルタイムでの大規模データ処理など、高度なレベルの技術環境で働き、腕を磨くことで、信頼性の高い技術力を身に着けることができます。

【社会へのインパクトとやりがいに溢れる仕事】
当社の証券システムは、多くの人々の経済活動に直接影響を与えるものであり、開発したプロダクトやシステムがニュースに取り上げられることもあります。業界をリードするオンライン証券において、そのような重要なシステムのコア機能の開発を担い、屋台骨を支えるこの仕事は、大きな達成感とやりがいを感じることができる、非常に意義のあるポジションです。

現在、証券システムの拡大に伴い、「社内業務の効率化および証券システム運用をサポートする業務システム」を設計/開発し、生産性の向上と証券システムの盤石化を迅速に進めることが求められています。今回募集する「社内システムエンジニア」には、会社全体と証券システムの要となるミッションクリティカルな業務システムの設計/開発をリードする重要な役割を担っていただきます。私たちは、証券システム及び社内業務支援の基盤構築をすることで、当社全体の屋台骨となり、次世代の金融サービス実現を目指しています。会社全体を支える熱意のある方のご応募をお待ちしています。
ミッションクリティカルな証券システムの運用サポート及び社内業務の効率化のために内製開発した業務システムの要件定義から設計、開発、運用までの全工程を管理し、システムの安定運用と業務効率の向上をリードします。要件定義及び設計フェーズでは、業務部門や関連システムの担当部署との対話を通じてシステム要件やデータ連携要件の整理を行います。開発フェーズ以降は、オフショアベンダを含む開発チームのQCD（品質・コスト・納期）を管理し、リリース後の運用保守のマネジメントまで幅広く対応いたします。

●業務内容
・自社業務システム開発における要件定義業務
・自社業務システム開発における基本設計工程以降の開発管理業務全般
・各部門担当領域における業務把握、業務部門との対話
・システム間のデータフロー設計／関係者(社)間調整
・自社業務システム運用保守のマネジメント
・社員/オフショアベンダのQCD管理業務

●開発環境
プログラミング言語: Java、Python、JavaScript
フレームワーク: Spring
データベース: MariaDB、PostgreSQL、Oracle
バージョン管理: Git
開発ツール: Eclipse、Visual Studio Code
CI/CDツール: GitLab CI
クラウドプラットフォーム: AWS
コンテナ技術: Docker
監視・ロギングツール: Datadog、snooze
コミュニケーションツール: Microsoft Teams
プロジェクト管理ツール: Redmine、MS Project
セキュリティツール: Firewall、VPN

●当社で働く魅力
【成長を促進する文化/環境】
金融分野での革新を追求し、挑戦することを奨励する文化が根付いており、新しい技術への挑戦や検証プロジェクトに参加することを推奨しています。また、社内には経験豊富なエンジニアも多く、互いに学び合いながら成長できる環境が整っています。

●このチームで働く魅力
【ミッションクリティカルなシステムの運用サポート経験を積む機会】
担当いただくシステムは大規模な当社の中でも、特に高いセキュリティと安定的な運用が求められるシステムです。他のシステム会社では得ることのできない高レベルの堅牢なシステム運用サポートの経験や技術を得ることができます。
【幅広く専門領域を伸ばせる環境】
様々な金融商品がある特性上、多種多様な金融システムを対象とした業務システム開発が可能となり、一つの領域に縛られずに業務を担当することができます。また、社内に各領域のスペシャリストが存在し知見共有が活発に行われているので、それらの専門性を深めていくことが可能です。

当社は、先端テクノロジー・AI予測を活用したユニークな資産運用関連サービスを提供するFinTechベンチャー企業です。

日経トレンディ“2025年ロボアド大賞”を受賞したBtoC型のロボアドバイザーを起点に、BtoBtoC型で投資一任プラットフォームと合わせて事業を展開している事業、投資助言業者として関わる事業など、多様な業態でサービスを提供しています。

そのうち投資助言ビジネスにおいては、2023年9月には投資助言・代理業の登録を完了し、助言残高は2025年5月末時点で約1,200億円を突破しました。
今後も同領域のさらなる残高拡大を目指すべく、この度、投資助言ビジネスの推進を担当していただけるコアメンバーを募集します。

【具体的な業務イメージ】
幅広い業務が存在するため、ご本人のスキルやWillに応じてアサインすることを想定しています。
（付随業務を含めて、偏りなく対応できるスキルが備わっている場合、プラス評価となります）

フロント業務の一例。
・対委託会社RM
・対販社RM・勉強会対応等（委託会社との同伴等）
・新規商品（ファンドへの助言等）の組成に関連するフロント業務全般

付随業務の一例。
・営業用ピッチブックの作成
・投信マーケットの分析および資料作成
・新商品ローンチ等に向けた各種契約の締結、販促コンテンツの作成等にかかる取り纏め
・営業推進体制の整備・効率化

【本ポジションの魅力】
・IPOを目指すフェーズにあるスタートアップ企業ならではの成長速度のなかで、自身のスキル・経験を磨けること
・拡大中のビジネスであるため、試行錯誤の中で企画〜実行までを一気通貫的に取り組む事ができるチャレンジングな環境であること
・金融業界の中でも先進性の高い金融商品を取り扱う事ができること
・特定の役割等に縛られずに、幅広い業務を経験できること
・リモートワークやフレックスタイム制度など、一定程度柔軟な働き方が可能な環境であること

職務内容
投信商品の既存ファンドの営業推進業務をお任せします。
具体的な業務は以下の通りです。
・投資信託の販社支店向け勉強会講師
・投資信託の顧客向けセミナー講師
・投資信託の営業推進企画

大手・中堅証券、メガバンク・地銀など100社以上の金融機関と取引があります。投信・証券・銀行・保険などの経験者も多く風通しの良いフラットな組織です。

【職務概要】
「貯蓄から投資へ」の流れが加速し、NISA制度の拡充や長期的な資産形成ニーズの高まりを背景に、個人投資家市場の中でも投資信託市場は急速に拡大し、低コスト型からESG・テーマ特化型まで顧客ニーズは多様化しています。
そうした中、独自性の高い商品設計を通じて当社の競争力を生み出す「投資信託の企画・運用の推進役」として、運用会社との連携から商品組成、プロモーションまで一気通貫で担っていただくポジションです。
多様化する資産運用ニーズを的確に捉え、ラインナップ革新をリードする、投資信託部の中核を担っていただきます。

【職務詳細】
本ポジションでは、投資信託部に所属し、投資信託領域の企画・運用の中核を担っていただきます。
1. 商品企画・運用管理
顧客ニーズと市場動向を踏まえ、投資信託商品の企画立案および運用管理を推進

2. 運用会社との協働による商品組成
運用会社と協働し、新規商品の設計・組成およびプロモーション施策の企画・実行をリード

3. 顧客向け情報発信
顧客向け運用セミナーの企画から実施までを主導し、投資信託の魅力と活用法をわかりやすく発信

投資信託の販売会社（証券会社、銀行等）の本部ならびに支店向け営業

●業務内容
・販売会社に対する商品提案（新規または既存商品の導入）
・販売会社に対する営業推進（勉強会、セミナー提案を通じた既存商品の残高拡大）

オルタナティブ運用管理全般。国内外の投資信託のオペレーション設定と日次業務。

グローバルにプライベートエクイティファンド投資を行うチームの一員として下記業務を行っていただきます。

.新規に投資するファンドの精査
.既保有ファンドの管理、モニタリング
・新規マンデート獲得のためのマーケティング、RFP対応
・既存顧客向け報告書作成及びレポーティング
・運用するビークルの管理
.その他資料の作成

＜若手募集の場合＞
技能習得はOJTがメインとなりますので、中堅〜シニア投資プロフェッショナルと共に上記業務に携わり、
サポート的な業務から開始して、徐々にメインで担当できるように成長して頂きます。

業務内容
不動産事業を手掛けるグループ会社に出向頂き、不動産開発業務を担って頂きます。
不動産の所有者として街づくりに貢献するのが、当社の行う不動産事業です。
自ら事業主となり、土地取得から企画設計、建物建築、テナント募集、完成後の建物運用まで、あらゆる業務の指揮をとります。
［具体的な業務］
オフィス、賃貸マンション、物流施設及び商業店舗を投資対象とするファンドへの投融資及び不動産賃貸事業に取り組んでいます。
不動産賃貸事業：自社物件の管理、運用戦略の策定、PM会社と協力しリーシング（テナント募集）活動や建物管理の品質をコントロール
AMが組成する不動産ファンドへの投融資：現地調査、マーケット分析、キャッシュフローモデルの精査、リスク・リターンを分析し、社内基準に基づき投資判断
私募リートへの投資及びモニタリング：ポートフォリオ、運用戦略、財務状況を比較検討し、投資候補を選定、交渉、実行、モニタリング

・リテール向け投資信託の販売用資料や情報提供資料の作成を含め販売促進全般に関わる、企画・作成・遂行。
・投資信託のプロモーション企画・遂行。

【現組織の人員構成と採用ポジションの役割】
部員は20代から50代の7名（派遣を含む）で構成。
リテールの販売促進全般に携わって頂きます。
新ファンド/既存ファンドの販売促進に向けた資料全般の作成とプロモーションの企画及び対応、動画や広告関連の企画及び作成を自ら目標を立て販売増に繋がるプロモーションを臨機応変に対応可能な方。
市場環境に応じたレポート作成などを主体的に形に出来る方（コメント作成を含めた構成力）
年度毎のリテール部門の主力ファンドの中から、担当ファンドを数本受け持って頂き、販売用資料、情報提供資料の作成（ブルームバーグ等からのデータ取得、計算、グラフ作成、コメント作成）を行います。また、新ファンドの設定に向けた各種制作物の作成も行います。
部内作成物の他メンバーの資料等のチェック業務、部の庶務的業務も行って頂きます。
将来的にチームマネジメントや人員育成などにも携わって頂ける方や興味がある方。
紙媒体とホームページなどのSNS媒体（デジタル）へ販促が広がる中でDX戦略にも興味関心があり、将来的な投資信託の成長に向けて、新規取組にもチャレンジ精神が旺盛な方で、問題意識を持ち問題解決に向けた努力を惜しまない方。

当社の商品企画担当として、以下の業務を担っていただきます。資産運用ビジネスの最前線で、企画から商品戦略・開発・ガバナンスまで幅広く関与いただけるポジションです。

1.商品・サービス戦略の企画・立案
　- 市場環境や顧客ニーズを踏まえた中長期的な商品戦略・計画の策定

2.新規商品の企画・開発
　- 上記戦略に基づく新規商品の企画・設計・開発（オンボーディング前まで）
　- 既存商品の大幅な契約変更や商品性の見直しも含む
　- 具体的には：
　　 運用会社のリサーチ・選定
　　 RFP対応、デューデリジェンスの実施
　　 運用部門・商品管理部・営業部と連携した上での外部運用会社との交渉・調整

3.営業・マーケティング戦略の企画・立案
　- 商品戦略に基づく販売戦略・マーケティング施策の策定

4.プロダクト・ガバナンスの運営
　- プロダクト・ガバナンス委員会の開催・運営
　- 既存商品のモニタリングおよび改善に関わる資料作成・分析

・社内業務の効率化に向けたAI活用の企画・開発
　現場ニーズのヒアリングを通じて改善アイデアを収集し、生成AI等を用いた業務支援システムを構築します。

・社外向けAIサービスの企画・開発
　お客様の投資体験を支援する次世代サービスの進化に向けた機能追加や改善を継続的に行います。

・AI活用の社内展開に向けた部門横断の調整・体制作り
　経営層や各部門と連携しながら、AI活用に必要な運用ルールや仕組みづくりも担っていただきます。

チームはまだ少数精鋭で立ち上がったばかりですが、プロトタイプの開発・検証・展開を繰り返しながら、AIを“実際に使えるサービス”として根づかせていく段階にあります。
生成AIの力を活かしながら、金融の現場に変化をもたらす――
そんなチャレンジングな環境で、共に成長し、AIによる価値創造の最前線をリードしてくださる方をお待ちしています。

キャリアパス
AI活用がまだ発展途上である今だからこそ、体制・組織・開発環境をゼロから整え、推進していくフェーズに関われる貴重な経験が得られます。
チームとともにAI活用の基盤を築きながら、技術だけでなくビジネス視点や組織づくりに関わるスキルも自然と身につけていくことができます。
将来的には、ご本人の希望や強みに応じて、以下のような多様なキャリアパスを描くことが可能です：

・AIサービス開発のリードエンジニア／プロダクトオーナー
・チームビルディングや育成を担うマネジメントポジション
・社内全体のAI活用を戦略的に統括する横断的ポジション

また、当社ではAI領域に限らず、企画から開発までを一貫して担うサービスが多数存在しており、そうしたプロジェクトと連携しながら、システム開発全体に関わる幅広いフェーズを経験することも可能です。

キャリアの方向性は、入社時に固定されるものではなく、定期的な1on1や上司との対話を通じて柔軟に調整していきます。
「技術を極めたい」「マネジメントに挑戦したい」「新規事業を立ち上げたい」など、あなたの思いを尊重しながら、長期的なキャリアを一緒に描いていける環境があります。

【主な業務内容】

リスク・コンプライアンス部において、IFAビジネスに関する以下の業務を担当いただきます。
・IFA（金融商品仲介業者）の営業考査（取引審査、勧誘実態調査、業務指導、通話録音モニタリング）
・IFA（金融商品仲介業者）の検査・教育・研修（臨店検査、教育研修）
・対外対応（監督官庁等）・イレギュラー対応（あっせん、訴訟対応等）
・IFAコンプライアンスに係る企画立案（制度・規定・システム等を含む）
を担当いただきます。

【具体的な業務内容例】

営業考査業務は、IFA（金融商品仲介業者）に委託している業務において、システムデータでの営業考査を実施し、コンプライアンス面での懸念事項について、IFA（金融商品仲介業者）の内部管理責任者に対して、顧客面接指示と面接結果の回答書の徴求等を行います。
検査業務は、IFA（金融商品仲介業者）に対し直接の臨店検査等を実施し、法令順守状況、IFA（金融商品仲介業者）の管理実態を把握し、不足欠落事項について指摘・指導・教育・監督を行います。
対外対応（監督官庁等）・イレギュラー対応は、外部検査の受検対応や、各種報告事項の提出を担当し、イレギュラー対応は、苦情・あっせん事案についてIFA（金融商品仲介業者）へのヒアリングや、直接顧客応対等も行います。
IFAコンプライアンスに係る企画立案は、現行の法律・規制等に対応する為の、内部規定やルールの企画立案から周知徹底まで、また業務ワークフローの企画立案から、システム企画から構築、周知徹底までを担当します。

投資信託の販売会社向け営業
・既導入商品の営業推進（既取引先への勉強会、セミナー企画提案）
・投信商品の導入提案（新規または既存商品の取扱販売会社開拓）。

大手・中堅証券、メガバンク・地銀など100社以上の金融機関と取引があります。投信・証券・銀行・保険などの経験者も多く風通しの良いフラットな組織です。

●当行で個人投資家向けに販売する、投資信託などの金融商品について、クライアントパフォーマンス向上、FD対応強化に繋がるよう、ゲートキープ機能やプロダクトシェルフの質の強化に取り組む。

●外部のファンド調査会社との協働や運用会社等との接触から、以下を実施。
・商品（主に投資信託）の分析、デューデリジェンス（将来的には、外国籍投信、ヘッジファンド、オルタナ等へ対象を拡大予定）
・各種商品モニタリング
・各業態のプロダクトシェルフについての検証
・業界動向の分析・発信
・中立的な立場から業態に対する各種提言、等
・所属は、銀行・信託・証券の業態横断で業務を遂行する専門チーム

◆有価証券の運用（主に円債、円公社債）
◆有価証券運用の外部委託選定と管理
◆金融取引の執行と管理（先物、為替、短資取引、OTCデリバティブ等）
◆新規金融取引のオペレーション構築・改善
◆ESG投融資の運用と管理

新商品や新スキームの調査、企画、提案
投資信託等の新規組成（含む、オペレーション体制構築）
新商品の組成や既存商品のメンテナンスに係る国内外のビジネスパートナーやファンド関
係者との折衝
投資信託等のドキュメンテーション（約款、届出書等）、届出・開示対応
既存商品のメンテナンス（変更や延長、償還など）
マーケティング活動のサポート
商品デューデリジェンスに関する投資家サポート

大手投資銀行等で豊富な経験を持つプロフェッショナル集団であるグローバル
フィンテック・スタートアップの当社にて、米国ユニコーン企業に投資する当
社の強みを活かした、個人向け投資商品の開発を主導いただきます。最先端の
金融商品開発のプロジェクトリーダーとして当社の業績を推進し、同時に新た
なビジネス創出や事業企画を通じてグローバル投資の民主化に貢献したい方を
歓迎します。

【具体的な業務内容】
● 新商品の企画立案から実行に至るまでのプロジェクトマネジメント
● 関係省庁、東証、信託銀行、証券会社、弁護士、会計士等との折衝
● 社内関係部との連携
● 専門知識を活かした新しい提案やアイディアの創出
● プレゼンテーション資料の作成・説明
● 金融商品リリース後の期中メンテナンス、投資家対応
● 上記に付随する業務

金融系（投資信託、年金保険）現行システムのリプレース、および次世代システムの構築PJ（運用保守）にて、
顧客（エンドユーザー）からの問い合わせ内容や修正依頼を取りまとめていただき、
ベンダーへ開発作業の指示をしていただきます。

当社社員も参画しますので（配属予定のチームと他チームにも当社社員参画）、1人常駐のない安心の環境です。

※開発（実装）は殆どありません。ベンダーコントロール・顧客折衝能力を磨いていただけます
※長期案件。最長5年程度参画見込み

当該事業部において、契約IFA事業者の事業基盤拡大支援、新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。

【主な業務内容】

●IFA事業者営業推進支援
・事業者の業容拡大支援
・事業者、外務員からの注文申込にかかる事務手続き
・事業者、外務員のセミナー等イベント支援　（含広告審査）
・事業者の顧客面談同行
・事業者向け研修プログラム策定（新規商品や新システムの利用法等）

●新規IFA事業者開拓
・新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍できる人材の発掘につとめる。

・当社プロダクトの販売支援・プロモーションのための各種コンテンツ（販売用資料、販売補助資料、情報提供資料、アフターフォロー資料、チラシ等）の作成・発信
・チーム員の育成およびコンテンツ作成スキルの底上げ

●期待する役割
【コンテンツ作成担当者】
・顧客ニーズに常にアンテナを張り、付加価値ある情報のタイムリーな提供を実践する
・円滑な業務運営および組織全体への貢献への視点を持ちチームワーク重視で業務遂行にあたる
・担当業務における最適な施策を立案・決定し、生産性の向上や同僚・メンバー育成の視点も持ちつつ、目標達成に向けたアクションを実践する
【管理者補佐】
・上記に加えて、所属組織の目標と整合する形で自チーム／担当業務の目標・タスクを設定し、その達成／課題解決に向けた具体的施策を立案する

日本最大級の大型保険ショップで、来店頂いたお客様のお金に関する相談に対し、様々な角度でソリューションの提案をしていただきます。

例えば…
保険の相談／教育資金や老後資金などの資産形成に関する相談／NISAやiDeCo等の投資商品に関する相談／家計相談など

●特徴1.：≪集客・飛び込み・紹介・身内営業など一切不要≫
大型ショッピングモールでお買い物中の沢山のお客様を店内へ誘致する集客部隊がいるので、営業自らお客様を探す必要はありません。もちろん、飛び込み営業や紹介獲得などの顧客開拓や身内への営業もありません。

●特徴2.：≪業界未経験の方が活躍できる環境≫
当社の営業は90％以上が業界未経験スタート。知識ゼロから1人前に成長できる独自の仕組みがあり、どんな業界からでもチャレンジできます。

・本部アパートローンセンターにおける個人または資産管理会社向けの融資を中心とした個人営業業務。
・アパート新築資金や収益物件購入資金の融資のほか、お客さまのニーズに応じて税理士紹介や管理会社紹介などもおこないます。
・入行後は適性に応じて営業店で資産運用提案や事業承継を含めた幅広いコンサルティング提案をおこなうなどのキャリアアップが可能です。

具体的には、市場のニーズを深く掘り下げた調査から、IFAの皆様のビジネスを加速させる新サービスの企画立案、システム導入、そして安定した運用までを一貫して担当します。外部企業との戦略的提携や共同開発、最新のフィンテック技術の導入検討も積極的に行い、法改正や制度変更にも迅速に対応しながら、IFAビジネスの中長期的な成長戦略を策定します。

「IFA」とは、特定の金融機関に属さず、お客様の立場に立って資産運用のアドバイスを行う専門家です。私たちは、IFAの皆様がお客様の資産形成を最大限に支援できる環境を創り出すことで、日本の金融業界に新たな価値をもたらすことを目指しています。

【主な業務内容】
・IFA向けプラットフォーム・システム開発における業務要件定義・企画推進
・開発プロジェクトのマネジメント
・IFA向けイベント・セミナーの企画・運営
・IFA専用ファンド（私募投信）の導入の検討から推進

【この仕事の魅力】
変化の激しい金融業界において、私たちは常に新しい挑戦を求めています。この仕事の最大の魅力は、あなたのアイデアと戦略が、日本の金融サービス、ひいてはお客様の資産形成に直接的な影響を与え、新たなスタンダードを創り出す原動力となることです。

当社は、型にはまらない自由な発想と主体性を尊重する社風です。最先端の技術やビジネスモデルを積極的に取り入れ、IFAの皆様と共に成長していくダイナミズムを肌で感じることができます。自身の成長とキャリアアップを実現しながら、社会貢献性の高い事業に携わる「金融の未来を創るプロデューサー」 として、大きなやりがいとして感じられます。

【業務内容】
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。


▼相談予約が自動割り当て
自社のサービスサイトから、お客様ご自身で相談予約をしていただくと、アルゴリズムに基づいて自動的に各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。

▼お客様との面談
ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。

▼商品提案
投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。

▼アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。

●ポジションの魅力

専任のマーケティング部門によって強い集客力を実現
マーケティング部門が、自社運営メディアなどを用いたWebマーケティングによってコンスタントに新規のお客様を集客。資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。

全国のお客様と効率的に面談が可能
お客様との面談は99％がオンライン。訪問や移動に時間をとられることなく、面談前の事前準備、面談、面談後のフォロー施策の検討まで、一人ひとりのコンサルティングに集中することができます。

働きやすさと高い生産性の両立
月の平均残業時間は20時間程度、2時間単位での時間休も取得できるため、柔軟な働き方が叶う環境です。2回目以降の面談はお客様とファイナンシャルアドバイザーの間で調整し、適切なタイミングでご提案を重ねていくことができます。

【具体的な業務内容】
日本株アクティブファンドのファンドセールスとして、公募投資信託や私募ファンドの募集・販売を担当していただきます。
これまで培ってきた営業経験や顧客ネットワークを活かしながら、新規顧客の開拓や既存顧客との関係構築をお任せします。

・公募投資信託（日本株アクティブ運用）の募集・販売・提案
・未上場株投資ファンド（組合型）やオルタナティブファンドの提案・募集
・新規ファンド組成を見据えた顧客ニーズの社内フィードバック
・営業組織を牽引する主体的な活動

・高い品質の顧客サービスを提供するための法令諸規則等を遵守した文書審査
・コンプライアンス観点でのチーム員の育成

＜期待する役割＞
【文書審査担当者】
・顧客向け付加価値あるコンテンツ提供に向けて、堅確かつスピーディーな審査実務等を実践する
・円滑な業務運営および組織全体への貢献への視点を持ちチームワーク重視で業務遂行にあたる
・担当業務における最適な施策を立案・決定し、生産性の向上や同僚・メンバー育成の視点も持ちつつ、目標達成に向けたアクションを実践する
【管理者補佐】
・上記に加えて、所属組織の目標と整合する形で自チーム／担当業務の目標・タスクを設定し、その達成／課題解決に向けた具体的施策を立案する

・法律相談業務　
・訴訟、ＡＤＲ等対応業務
・契約書内容審査業務
・新商品新サービス審査業務
・リーガルリスク管理業務

◆仕事内容
アセット事業部では、投資信託を中心とした資産形成サービスを提供するオンラインプラットフォームを構築し、お客様の預かり資産の拡大に注力しています。お客様が迷うことなく付加価値を実感しながら資産形成を進められるよう、インターネットを活用し、投資信託や資産形成に関するさまざまなマーケティング施策を展開しています。今後、大きな成長が期待されるオンライン資産形成ビジネスの分野において、新たな価値とイノベーションを創出し、業界のリーディングカンパニーを目指します。自ら考え、課題を解決し、新しいことに積極的にチャレンジできる方のご応募をお待ちしています。

【主な業務内容】

具体的には、以下の業務を担当していただきます。こうした業務を通じて、投資信託や資産形成サービスの魅力をお客様に伝え、より多くの方に価値を提供する役割を担っていただきます。
・各種データ分析
・キャンペーンやセミナーの企画・実施
・投資信託の商品プロモーションの企画、実施
・顧客向けメールやクリエイティブの作成
・投資信託や資産形成に関するWEBページの管理業務

大規模な上場企業や新規公開前後の急成長企業といった、いわゆるエクセレントカンパニーを主要対象として、企業型ＤＣ制度の導入提案やＤＣ運用商品の採用／見直しを提案するソリューション営業

＜担当業務＞
・エクセレントカンパニーへの企業型DC導入提案、運営管理機関の獲得（変更）の営業、DC運用商品の採用提案
・顧客の人事部、経営企画部、財務・経理部、企業年金基金等との中長期的なリレーション構築

職種：専任職（総合職への登用あり）

下記、内部監査及び内部統制（J-SOX）業務を通じて、内部監査部長をサポートするポジションです。

●各部門への内部監査（業務改善を含む）業務
●内部統制監査（J-SOX）対応業務（整備・運用テスト、調書作成）
●IT全般統制の監査
●内部監査、内部統制に関する一切の業務

●職務内容：
IFA事業部において、契約IFA事業者の事業基盤拡大支援、新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。

【主な業務内容】

●IFA事業者営業推進支援
・事業者の業容拡大支援
・事業者、外務員からの注文申込にかかる事務手続き
・事業者、外務員のセミナー等イベント支援　（含広告審査）
・事業者の顧客面談同行
・事業者向け研修プログラム策定（新規商品や新システムの利用法等）


●新規IFA事業者開拓
・新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍できる人材の発掘につとめる。

IFA事業者やお客様をサポートするための専用コールセンター業務、
ならびにIFA事業者向けに当社商品の紹介をおこなう研修や動画配信業務です。
BtoB7割、BtoＣ3割と両面からの対応をおこなうため、幅広く活躍していただけます。

【主な業務内容】
1.IFAダイヤル
・IFA事業者やお客様からの各種手続き・商品・システムに関する問合せへの対応
　（電話・メール・チャット）
・お客様からの問い合わせ内容の分析
・ポータルサイトの作成や更新
・新人社員研修
2.トレーニング
・IFA事業者向けの研修対応（資料作成・講師・動画作成・配信）
・IFA事業者への情報提供（専用サイトへの投稿、レポート作成・更新）

国内株式・債券等の取引・果実管理および国内資金決済

・法令共済等の公的資金運用団体への資産運用(投資一任等）および資産管理（信託財産受託）等に関する営業
・PM部署（資産運用）および資産管理部署をコーディネートし、顧客要望の実現を図る
・例：公的資金運用団体とのリレーション構築。新たな運用商品への投資検討につながる情報提供、提案・勉強会の機会のアレンジ。資産運用に合わせた資産管理方法についての整理、提案等。

1．計理システムへの属性(ファンド属性、銘柄属性)登録業務
2．計理システムへの各種データ(追加設定・一部解約、約定、権利、時価)入力業務
3．受託銀行との照合(基準価額、外国投資勘定、資金繰、決算)業務
4．基準価額公表業務
5．レポート（委託会社向け）作成業務
6．各種業務改善企画業務

金融法人等機関投資家向け運用商品（私募投資信託等）の販売業務に係るマーケティング、営業推進企画及び営業支援等

【具体的な業務内容】
受託運用部は、主に機関投資家（地銀・信金等の金融法人、学校法人等の非営利法人等）への各種運用商品の営業推進や､営業店の営業担当者の支援、場合によってはダイレクトセールスを担っています。

この募集職種は、店別推進PO（Product officer）と呼称している金融商品のセールススペシャリストになります。
業務内容は大きく分けて2つ。
1.営業店RMが､各種運用商品販売を行ううえでの支援、指導。各種照会対応や営業推進の旗振り役を担います。
2.投資家への直接セールス。営業店RMとの同行訪問による具体的な商品提案。時には単独でダイレクトセールスを実施する場合もあります、
取扱商品は、私募投信、オルタナティブ商品等様々です。幅広い金融商品知識とコミュニケーション能力、関係者との調整能力などが求められます。