証券外務員の転職求人

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今回、コーポレート・ファイナンス五部で、ジュニア・バンカーを募集します。
投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れ、当社の将来を担う人材の応募をお待ちしています。

・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

●アソシエイト
・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・IPO候補企業に対する主幹事獲得に向けた提案
・IPOに向けたディールマネジメント
・株式市場/顧客企業の所属する業界/個別企業に関する分析・資料作成等

●ジュニアバンカー
・顧客候補企業の開拓と顧客とのリレーションシップの構築
・IPO候補企業に対する主幹事獲得に向けた提案
・IPOに向けたディールマネジメント
・株式市場/顧客企業の所属する業界/個別企業に関する分析・資料作成等

地域金融機関向けにフィックストインカム全般に関するビジネスを行っています。

●担当業務、責務
地域金融機関向けダイレクトセールス。債券、デリバティブ、仕組債等を中心としたフィックストインカムプロダクト全般を取り扱います。
・公社債の売買注文並びに貸借取引の執行
・金利関連先物等、金利関連派生商品、資産証券化商品、ストラクチャード商品等の売買
・外国為替、金利為替先物等及び外国為替に関連する商品の売買
・預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介

●部の紹介、概要
グローバル・マーケッツ（GM）Fixed Income部門にて1.中央金融法人、2.地域金融機関、3.年金基金、富裕層・資産管理会社等、向けにストラクチャード商品やオルタナティブ商品を中心とした幅広いノンフロー商品のマーケティング・販売を行う部署です。

●担当業務、責務
上記のチームのうち1.、具体的には中央金融法人、リース会社、一部地域金融機関をカバーする営業チームに所属。
GM部門の国内・海外のストラクチャリングデスクやその他社内外関係者と協業しながら案件の組成、エグゼキューションを行います。

●取扱い商品
・私募投信（QIS、リスクプレミア戦略といった投資戦略指数等）
・ストラクチャード商品（金利、為替、クレジット等）
・オルタナティブ商品（国内および海外不動産私募ファンド、再エネファンド等）
・ストラクチャード・ファイナンス（CLO等の国内外証券化商品、プロジェクトファイナンス等）
・その他お客様のニーズに対するソリューション提案（ポートフォリオヘッジ、リスクトランスファー等）

所属部門は、中央金融法人向けに国債、社債とした円貨建て債券・関連するデリバティブのマーケティング・売買を行う部、チームです。

●Responsibilities
国内外のトレーディングデスク、引受関連部署を協業しながら、中央金融法人（銀行、生損保、系統上部金融機関、運用会社、等）向けに、円貨建て債券や金利デリバティブ、クレジットデリバティブのマーケティング・売買を行います。

●取り扱い商品
国債、金利スワップなどの金利関連プロダクト
地方債、社債、サムライ債、クレジットデリバティブなどのクレジット関連プロダクト

グループ会社（証券会社等）における
●市場関連業務（フロント・ミドル・バックオフィス業務、コンプライアンス、リスク管理）に関する内部監査

※証券会社以外のグループ各社の市場業務に関する監査に従事する場合もあり

主に大企業顧客に対し、仮説提案に基づく案件ソーシングから、財務シミュレーションを踏まえた戦略立案、外国為替・資金調達に関するストラクチャリングおよび取引執行までを一気通貫で担います。
グローバル展開が進む顧客に対し、クロスボーダーM&A等における為替ヘッジ戦略の策定や、グローバルな資金調達ニーズに応じた最適スキームの提供を通じて、経営課題・財務戦略に資する付加価値の高いソリューション提案を行います。



●想定されるキャリアパス
主として市場部門において業務に従事頂きます。本人希望と適性を踏まえ、行内での関連業務に従事頂く等のキャリアパスも展望できます。

●日系大手証券会社での引受審査業務：
　・投資家目線での株式/債券の適切性、ＩＰＯ（新規公開株）の審査
　・会社業績予想の妥当性の確認、財務の健全性、経営管理体制、リスク開示度等の適切性の審査
　・有価証券報告書などの書類審査
　・債券発行体との面談、発行体への積極的なアドバイス等

・当部署では、国内の機関投資家および個人投資家向けの債券シンジケーション業務を主に担当しています。
・具体的な業務内容は、主幹事の獲得を目指して条件提示を行い、主幹事になった後も発行体と投資家の双方と直接的又は間接的な交渉を通じて債券の発行を成功に導くことです。
・当社グループは、サステナブル・ファイナンス・ビジネスを積極的に推進しています。SDGs/ESG債の引受も非常に多く、持続可能な社会への貢献が可能です。
・成長の機会は豊富であり、自ら挑戦し、投資銀行業務で活躍したい意欲のある皆様のご応募をお待ちしています。

【成長機会】
・日々、社内外の多くの関係者とのコミュニケーションがあり、交渉力や調整力、特にリーダーシップ力を高めることができます。
・年間を通じて数百の案件を取り扱っており、ノウハウはチームに多く蓄積されています。年次や年齢に関係なく入社後の早期から、チームのサポートのもとで案件の主担当として活躍することができます。

当社のインベストメント・バンキングにおいて、テレコム・メディア・テクノロジーセクターの上場会社を担当している部署になります。部員は30名で、主に担当顧客を持つバンカーとバンカーをサポートするアソシエイトで構成されております。
部の規模が大きくなりつつある中、業務遂行の課題抽出や効率化が重要になっており、主体的にデータ収集や分析をしていただき、業務効率化にかかるサポートをしていただきます。
当社には、独自の社内研修プログラムや、英語や資格取得を支援する自己研鑽プログラム（研修プログラムの提供、費用補助制度）があり、入社後に活用いただくことができます。

●担当業務、責務
・顧客管理システム（セールスフォース）の各種情報収集とデータ加工による分析、またその結果に対する対応リストの作成や整理
・顧客向け各種イベントの参加実績整理、候補先の調査、リスト管理
・市場調査、社内データの整理
・社内向け会議の資料作成
・一部庶務業務

専門職/プライベートバンキング部所属外資系プライベートバンカーに伍する極めて高いレベルで富裕層のお客さまへニーズに基づいた資産運用アロケーション・ソリューション提供等を行うプロフェッショナルとしての活躍を期待します。

極めて高度な専門知識・能力・経験等を求め、当該分野での抜群の成果 貢献を期待します 総合職比 多様な業務には就かず、当該分野で求める水準は高いですが、最大年収は高く設定しております。

【職務内容】
・今回、コーポレート・ファイナンス第一部及び第二部にてジュニアバンカーを募集します。
・コーポレート・ファイナンス第一部及び第二部では、上場企業や大型IPOを目指す未上場企業を主な顧客として、ファイナンス、IPO、M&A等の投資銀行業務を提供しています。
・具体的には、顧客の企業価値向上に向け、各プロダクト部署と協働しつつ、セクター横断的にオリジネーション業務及びエグゼキューション業務を担います。
・エクイティ・ファイナンス、デット・ファイナンス、サステナブル・ファイナンス、IPO、M&A等の全てのプロダクトを最大限に活用し、テーマ性のある案件にタイムリーにタッチすることで短期間で数多くの案件を経験し、実績を積み上げることが可能です。
・入社後は最初の配属部店を起点に、さらに専門性を高めることを目的としたM&A、IPO関連などのプロダクト・海外部門への異動などもキャリアパスとしては可能であり、既に新たな部門で活躍されている方々も出てきております。
・また、大和証券グループはサステナブル・ファイナンスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能です。
・成長機会に挑戦したい意欲が高く、投資銀行業務で活躍したい人材の応募をお待ちしています。

【魅力的な成長機会】
・エクイティ・ファイナンス 、デット・ファイナンス、サステナブル・ファイナンス、IPO、M&A等に関するナレッジ・ノウハウの習得
・オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で全てのフェーズに関与可能
・金融市場(株式・債券等)や セクター関連のナレッジの習得
・投資銀行業務を手掛ける他部門(M&A、ECM、DCM、IPO、フィナンシャル・スポンサー部等)への異動実績あり
・充実した研修制度(財務分析研修、英語研修(含むセブ島短期語学研修)、MBA、DC Advisoryへの海外短期派遣等)

【オープンな雰囲気の職場環境】
・ホール部門出身者、リテール部門出身者、キャリア採用出身者等のバックグラウンドを有するメンバーが自己実現と成長に向けて切磋琢磨している環境
・メンバー構成比は、20代及び30代が過半以上と若手が多く、年次・年齢に関係なくプレゼンスを発揮できる雰囲気
・オンオフの切り替えを重視し、有給取得の推進や育児や介護と業務の両立が可能な柔軟性の高い環境

主に、以下の業務を担って頂くことを想定
(1) 当社の業務について、金融商品取引法等の業法違反の該当性に係る判断と、法令違反発生のリスク認識に基づき必要となる各種対応策の提言
(2) 当社の営業活動について、民法上に不法行為の該当性に係るリスク認識に基づく顧客対応や営業店指導の必要性の判断と、営業活動改善のための各種対応策の提言
(3) 訴訟、あっせん、調停等に関する、営業部店向けの情報提供
(4) 個別の訴訟等事案について、対応方針への助言
(5) 個別の訴訟事案の中で比較的軽微な事案について、当社代理人として訴訟対応

コンプライアンス部門では、現在、海外コンプライアンスの態勢強化及び連携強化を図っています。海外コンプライアンス態勢の更なる高度化へ向けて、海外コンプライアンス業務の経験者を即戦力として迎え、東京本社の態勢強化のための業務全般を担って頂くことを想定しています。

具体的には、海外コンプライアンスに関する以下の業務を担当します。
・海外店等におけるコンプライアンス体制、組織、規程の整備等に関する指導
・海外店等におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を含むコンプライアンス業務の執行のサポート
・海外店等からの報告等のチェック、法令又は諸規程の違反案件に関する調査、並びに関連部署及び監督官庁等への報告
・日本の法令・諸規則等に関する海外店等へのサポート・指導
・海外の法令・諸規則等に関する当会社グループ各社へのサポート・指導

・当社グループは、リテール部門・ホールセール部門・アセットマネジメント部門・投資部門など幅広い業務を有し、独自の証銀連携ビジネスモデルを採用していることに加え、ハイブリット型総合証券グループを掲げて新規ビジネスにも積極的に参入しています。
・このような事業の拡大ならびに複雑化に伴いコンプライアンス要請も一層高まる中で、現在、当部門では、コンプライアンスに携わる専門人材の拡充・強化を図っています。
・コンプライアンス・オフィサー課では、本支店等も含め当社全体のコンプライアンスを担当していますが、今回募集するポジションでは、主にホールセール部門（法人部門、投資銀行部門、マーケット部門等）、及び本部部署に係るコンプライアンスを担当し、各種ビジネスの推進に際しての法令・諸規則等に係る相談業務等を担っています。

・具体的な主な業務内容は以下の通りです。
（1）法令・諸規則等に関する相談・法的判断業務
（2）社員への指導・研修（異例事項の未然防止、第一の防衛線の意識の醸成を含む）
（3）当社及びグループ会社間利益相反チェック
（4）各種モニタリング業務
（5）各種申請の認可、報告書のチェック等

●エクイティセールスの専門部署
本部エクイティセールス社員として、支店担当の株式大口のお客様に対してのRMがミッション。
エクイティ投資を行いたい顧客の満足度を高める。
個別株の提案を行う。

株式に特化したアドバイザリーデスクにて、当社のリサーチ資料等を参考にしながら、株式の専門家として法人/富裕層向けにポートフォリオ/銘柄提案、受発注を行う。

＜主な業務内容＞
・資産管理業務等に係るコンサルティングおよび機能営業
・取引先への総合取引の推進

大手オンライン証券のコンタクトセンターのお仕事になります。
iDeCo（個人型確定拠出年金）業務のコンタクトセンター部門として、センターの運営管理から業務改善提案、DXの推進、AI活用など、経験とスキルに応じて様々な業務を担っていただきます。
顧客サービスの分野でキャリアアップを目指す方に最適な、やりがいのある職場です。

【主な業務内容】
・iDeCoコールセンターの推進、運営管理、改善提案
・業務改善提案やコンタクトセンター業務の企画・立案等
・DX推進や、AI活用によるサービス改善提案

「数字に強い」だけじゃない！ 変化を楽しめる経理スタッフを募集！
経理業務全般をお任せします。日々の業務から、会社の経営に関わる重要な決算業務、海外子会社の管理まで、幅広い業務に携わることができます。

具体的には…

・日々の経理業務（現預金管理、伝票処理など）
・月次・四半期・年次決算業務
・連結決算業務（国内外の子会社を担当）
・親会社（楽天証券ホールディングス）への報告資料作成
・金融庁への報告資料作成
・決算短信などの作成
・税務申告
・内部統制の構築・運用
・その他、新しいプロジェクトへの参加 など
※ 楽天証券ホールディングスの経理業務も兼務していただきます。

●職務内容：
IFA事業部において、契約IFA事業者の事業基盤拡大支援、新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。

【主な業務内容】

●IFA事業者営業推進支援
・事業者の業容拡大支援
・事業者、外務員からの注文申込にかかる事務手続き
・事業者、外務員のセミナー等イベント支援　（含広告審査）
・事業者の顧客面談同行
・事業者向け研修プログラム策定（新規商品や新システムの利用法等）


●新規IFA事業者開拓
・新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍できる人材の発掘につとめる。

【業務内容】

当社商品知識を身につけていただいた後、お客様対応組織のマネジメント等をお任せいたします。
配下メンバーの管理・育成、業務改善提案やサービスの企画・立案等、幅広くご活躍いただきます。
チームのリーダーやマネージャー候補としてご活躍いただくことを想定しております。

【主な業務内容】
・お客様からの各種手続き・商品に関するお問い合わせへの対応（電話・メール・チャット）
・エスカレーション・クレーム対応
・配下メンバー（派遣スタッフ含む）の管理及び育成
・業務改善提案
・業務フロー策定

【求める人物像】
・コミュニケーションを大事にする人
・前向きで粘り強い人
・顧客目線で業務改善に取り組める人

コールセンターリーダー候補として、お客様対応等をお任せいたします。当社商品知識を身につけていただいた後、カスタマーサービス部門にて、SV（スーパーバイザー）として、お客様との電話応対業務を行っていただきます。
また、オペレーターの管理・育成、業務改善提案やサービスの企画・立案等、幅広くご活躍いただきます。
数年後にはチームのリーダーやマネージャー候補としてご活躍いただくことを想定しております。

【主な業務内容】
・お客様からの各種手続き・商品に関するお問い合わせへの対応（電話・メール・チャット）
・エスカレーション・クレーム対応
・オペレーター（派遣スタッフ含む）の管理及び育成
・お客様からの問い合わせ内容の分析
・お客様向けサービス、および社内業務の改善提案、企画推進

※取扱い商品　：株式・信用・投信・FX等
※商品毎に研修を実施します

【仕事内容】

・各種出納に関する業務
・日次から月次、四半期、年次の資料作成など財務業務全般
・各種プロジェクト対応（新商品導入時の財務の業務フロー見直し、策定など）
・資金繰り管理
・金融商品取引法等に基づく顧客資産の分別管理および区分管理信託の計算等の管理
・持株会社である楽天証券ホールディングスの資金管理、資金繰り、等
※財務企画本部は財務部、資金部、経理部の3部体制であり、将来的には経理や資金（調達・運用、等）も含め、ファイナンスとしての幅広い業務経験によりスキルアップを図る事も可能です。

弊社福岡オフィスにある口座管理部において、日本一の開設数/月を誇る新規口座開設等を中心に、口座数に比例して増加している、既存顧客の氏名・住所変更、ＮＩＳＡ口座、特定口座等の各種審査、顧客管理等のバックオフィス全般を担っていただきます。
　上記業務において利用する各種審査ツールの改修にも携わっていただきます。

【主な業務内容】
1．各種審査業務（人的リソース管理が中心）
・新規口座開設（個人/法人）
・氏名/住所変更
・申込書（Web、郵送）の受付および審査
・ＮＩＳＡ、特定口座開設審査業務

2．業務効率化、新サービスに対する企画及び立案
・業務フロー/業務マニュアルの改訂
・プロジェクトの進捗管理
・業務要件定義、UI要件書の作成

（1）有価証券取引に関する決済管理業務全般
（2）業務分析およびプロセス改善
（3）新サービスの企画及び立案

弊社横浜オフィスにある口座管理部において、日本一の開設数/月を誇る新規口座開設等を中心に、口座数に比例して増加している、既存顧客の氏名・住所変更、ＮＩＳＡ口座、特定口座等の各種審査、顧客管理等のバックオフィス全般を担っていただきます。
　上記業務において利用する各種審査ツールの改修にも携わっていただきます。

【主な業務内容】
1．各種審査業務（人的リソース管理が中心）

事務処理は派遣社員、外部委託先がメインで行っておりそのチームリーダーとして管理業務となります。
・新規口座開設（個人/法人）
・氏名/住所変更
・申込書（Web、郵送）の受付および審査
・ＮＩＳＡ、特定口座開設審査業務

2．業務効率化、新サービスに対する企画及び立案
・業務フロー/業務マニュアルの改訂
・プロジェクトの進捗管理
・業務要件定義、UI要件書の作成

IFA事業者やお客様をサポートするための専用コールセンター業務、
ならびにIFA事業者向けに当社商品の紹介をおこなう研修や動画配信業務です。
BtoB7割、BtoＣ3割と両面からの対応をおこなうため、幅広く活躍していただけます。

【主な業務内容】
1.IFAダイヤル
・IFA事業者やお客様からの各種手続き・商品・システムに関する問合せへの対応
　（電話・メール・チャット）
・お客様からの問い合わせ内容の分析
・ポータルサイトの作成や更新
・新人社員研修
2.トレーニング
・IFA事業者向けの研修対応（資料作成・講師・動画作成・配信）
・IFA事業者への情報提供（専用サイトへの投稿、レポート作成・更新）

当社のTPMビジネス（地方銀行、信用金庫等における金融商品仲介事業の推進）を担当する提携事業推進部において、以下の企画・営業推進業務をご担当いただきます。

・ 金融商品仲介契約にもとづく提携金融機関における金融商品販売支援
・ 事業推進に伴う提携金融機関とのシステム・事務フロ−連携の推進
・ 提携金融機関の開拓
・ 社内外のリソースと連携した各種プロジェクト計画の策定と推進

※TPMとはサード・パ−ティ・マ−ケティング（Third Party Marketing）の略称で、米国では独立系証券会社（Independent Broker/Dealer）、個人向け投資顧問業者（Registered Investment Advisor/RIA）同様に、成長しているチャネルのうちの1つです。
TPMはIBD、RIAに次ぐ第三の社外チャネルという位置づけで銀行チャネルをサポートし、グル−プ外の銀行に対して有価証券の販売に関わるサ−ビス（販売支援、研修等）を提供し拡大を続けています。

●法人運用ビジネスの顧客層拡大や取引基盤強化のためのセールス業務全般
●非金融法人（学校法人、公共公益法人、宗教法人、大手事業法）に対し、FGの総合力を活用した、資金運用における課題解決型営業
●法人に対する幅広い運用商品販売（主にデリバティブ内包型預金・債券・ファンド・仕組ローン等）
●お客様の抱える問題やニーズに対する金融商品の企画
・提案に関する付随業務（資料作成、顧客フォロー、社内外調整等）

大企業から中堅・中小企業まで特定の顧客・地域を担当し、事業法人向けにFXを含む市場性商品やデリバティブ取引のセールス業務を担います。グローバルに展開する顧客の経営課題やマーケット環境を起点に、最適なソリューション・ヘッジの提案及び市場性取引の推進を担います。また、これらに付随する業務(提案資料作成、顧客フォロー、社内外調整等）も行います。


●想定されるキャリアパス
主として市場部門において業務に従事頂きます。本人希望と適性を踏まえ、行内での関連業務に従事頂く等のキャリアパスも展望できます。

国内株式・債券等の取引・果実管理および国内資金決済

・国内外の機関投資家からの様々な個別依頼への対応
・国内外の機関投資家向けに開催するイベント

当社が手掛けるファイナンス案件の引受審査業務および未上場企業の公開（IPO）審査業務。
未上場企業のIPOや上場企業によるエクイティ、デットの各種ファイナンスにおいて、引受の適否に関して審査します。IPOでは、上場を目指す企業が上場に相応しい社内管理体制になっているかなどの適格性の評価も行います。
当社の引受ビジネスはIB部門の中核であり、その適切な引受は、当社のレピュテーションに大きく関わるのみならず、資本市場の健全な発展にも貢献することになります。当部では、様々なバックグラウンドを持つメンバーが適切な引受判断に資する審査意見の形成を重要な役割として担っています。

●担当業務、責務:
主に当社が主幹事として引き受けるファイナンスに際して、その企業等の業績や利益計画、財政状態、内部管理体制、開示など、多岐に亘る項目の審査を行います。ファイナンスをしようとする企業等の状況やファイナンスの種類などによって具体的な審査内容、審査プロセスは異なりますが、まずその企業等を理解し、問題点の有無を抽出した上で、直接の議論を通じてそれぞれの問題点の評価を行っていきます。
昨今、ファイナンスをする企業の業種や成長ステージ、ファイナンスの種類が多様化しており、資本市場に立脚した適切な審査意見を形成するためには、多角的な視点・分析力や柔軟な発想も求められるようになっています。業務遂行に当たっては、その企業はもちろん、社内関連部署、監査法人や弁護士などの社外関係者とも連携していく必要がありますので、真摯かつ円滑なコミュニケーションも必須となります。また、資本市場に対する責任感も求められる業務です。

専門職/プライベートバンキング部所属外資系プライベートバンカーに伍する極めて高いレベルで富裕層のお客さまへニーズに基づいた資産運用アロケーション・ソリューション提供等を行うプロフェッショナルとしての活躍を期待します。

極めて高度な専門知識・能力・経験等を求め、当該分野での抜群の成果 貢献を期待します 総合職比 多様な業務には就かず、当該分野で求める水準は高いですが、最大年収は高く設定しております。

担当先の個人のお客さまに対し、来店誘致による相談を基本として、中長期的なリレーションを構築しながら取引深耕を図り、ニーズ発掘および総資産営業提案を実施する業務です。
資産運用・保障のご提案から資産承継や相続に至る幅広いニーズに対し、当行としてソリューションを提供していただきます。
また、将来的には当行の三重県内の店舗（四日市支店・津支店・桑名支店）を中心に異動頂き、キャリアを築いて頂くことを想定しております。

対顧為替営業業務全般

同社のセールストレーディング部門を統括する市場商品本部で戦略・企画立案を担当して頂きます。中期経営計画の策定、当局対応などを通じて、経営層と連携して組織を機動的に運営していくことが期待されております。

◆プライベートバンカーとして、当行およびグループの富裕層顧客にむけて、信託機能を活用したテーラーメイド型の資産運用商品をはじめ、資産承継・事業承継・不動産などのトータルソリューションを提供する業務に従事していただきます。
◆専属の資産運用チームとともにお客さま一人ひとりのニーズに合わせて金融サービスをカスタマイズし、最もふさわしい金融商品をご提供することを心がけており、お客さまと長期にわたり、揺るぎない信頼関係を構築をしていただきます。

◆富裕層（お預入れ資産1千万円相当以上）に対し、外貨を軸とした決済・資産運用・相続承継サービスを提供していただきます。
◆プロファイリングに基づいたトータルコンサルティングの提供を通じ、顧客満足度の高い、誠実で信頼のおける長期リレーションの維持構築にあたっていただきます。
◆グループ各社と連携、グループの富裕層顧客にもソリューションを提供していただきます。

●エネルギー・インフラ分野（主に再生可能エネルギー）を中心にしたファンド組成、M&Aアドバイザリーおよびファイナンス業務
●上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション

サステナビリティ／フィナンシャル・ソリューション業務
下記業務に従事頂きます。
・ESGファイナンス（グリーン/トランジションボンド等・エクイティ含む）
・引受業務全般（国内・海外発行体に対する提案・アドバイス、調査、研究、制度対応、情報収集（官公庁・協会WG参画等含む）
・投資家とのエンゲージメント
・信用格付けアドバイザリー
・財務指標向上にかかる提案
・アセットファイナンス
・商品開発（デジタル債・種類株等含む）等

サステナビリティ／フィナンシャル・ソリューション業務
下記業務に従事頂きます。
・ESGファイナンス（グリーン/トランジションボンド等・エクイティ含む）
・引受業務全般（国内・海外発行体に対する提案・アドバイス、調査、研究、制度対応、情報収集（官公庁・協会WG参画等含む）
・投資家とのエンゲージメント
・信用格付けアドバイザリー
・財務指標向上にかかる提案
・アセットファイナンス
・商品開発（デジタル債・種類株等含む）等

(1)上場企業等のお客さまのカバレッジ業務
〜上場企業等のお客さまにIPO・M&A・ファイナンス等のソリューション提案、財務分析・企業価値評価等のアドバイス等を行う業務
(2)スタートアップ企業のお客様のカバレッジ業務
〜スタートアップのお客さまにIPO・M&A・ファイナンス等のソリューション提案、財務分析・企業価値評価等のアドバイス等を行う業務
(3)債券引受業務
〜デット・ファイナンスに関する提案・アドバイス、調査、研究、制度対応、商品開発等を行う業務
(4)株式引受業務
〜エクイティ・ファイナンスに関する提案・執行、エクイティ関連商品・資本政策等のアドバイス、ソリューション提供等を行う業務、
　　ドキュメンテーション、株式資本市場関連の制度情報の収集・提供等を行う業務
(5)公開引受業務
〜上場を目指すお客さまに上場支援等を行う業務
(6)ESGファイナンス&新商品業務
〜ESGファイナンスに関する提案・助言、調査、研究、制度対応、情報収集、商品開発等を行う業務
(7)エクイティ・シンジケーション業務
〜エクイティ・ファイナンスに関するシンジケーション業務および募集業務
(8)デット・シンジケーション業務
〜デット・ファイナンスに関するシンジケーション業務および募集業務
(9)IRアレンジ業務及びセールスの投資家開拓サポート業務
〜債券を発行するお客さまが機関投資家のお客さま向けに行うIRミーティングのアレンジ等を行う業務
(10)M&Aアドバイザリー業務
〜M&Aに関するフィナンシャルアドバイザリーを行う業務
(11)不動産投資銀行業務
〜不動産/エネルギー・インフラ資産に係る証券化、M&A等のフィナンシャルアドバイザリーを行う業務

1.デットあるいはエクイティー案件のディストリビュート、ソーシング、
およびストラクチャリング（セカンダリー）。太陽光プロジェクト
の知見があることが望ましい。
2.内外機関投資家等との折衝。
3.社外専門家（弁護士、会計士等）との協議。
4.社内関連部署との協議。
5.証券、信託、流動化等の当社で必要と考える専門知識を
保有あるいは取得、それらを利用した業務を行う。

・デットあるいはエクイティー案件のディストリビュート、ソーシング、およびストラクチャリング（セカンダリー）
※ご経験やスキルよりも太陽光プロジェクトの等にも携わっていただく可能性があります。
・内外機関投資家等との折衝
・社外専門家（弁護士、会計士等）との協議
・社内関連部署との協議
・証券、信託、流動化等の当社で必要と考える専門知識を保有あるいは取得、それらを利用した業務を行う

●本ポジションの魅力
・不動産投資ローン事業で成長をし、業界内で確固たる地位を築いてきた当行ですが、法人向けビジネスの拡大も目指しており、業務が拡大することに伴う増員の募集となります。これまでの経験を活かすだけでなく、会社の事業成長をけん引する、というやりがいも感じながら仕事をすることが出来ます。
・社内の決断スピードも速く、様々なことを裁量権を持って進めることが出来ることも、他金融機関には無い同行の強みです。信託ビジネスは今後拡大予定ですので、中途入社者には、決まった仕事を進めるのではなく、ご経験・ナレッジを活かして様々なチャレンジをしていただくことを期待しています。
・中途の方等、様々なバックグラウンドの方がいらっしゃり、多様な価値観を認める風土があります。長時間労働を是とする風土は無く、皆様生産性高く働くことが出来ています。

ご経験やスキルに応じて、中央金法・学校法人・宗教法人へのオルタナティブ系の商品の販売、ソリューション提供（商品・スキーム組成につなげる）を中心にお任せし、案件のディストリビュート、ソーシング、およびストラクチャリングも担当いただきます。

●本ポジションの魅力
・不動産投資ローン事業で成長をし、業界内で確固たる地位を築いてきた当行ですが、法人向けビジネスの拡大も目指しており、業務が拡大することに伴う増員の募集となります。これまでの経験を活かすだけでなく、会社の事業成長をけん引する、というやりがいも感じながら仕事をすることが出来ます。
・社内の決断スピードも速く、様々なことを裁量権を持って進めることが出来ることも、他金融機関には無い同行の強みです。信託ビジネスは今後拡大予定ですので、中途入社者には、決まった仕事を進めるのではなく、ご経験・ナレッジを活かして様々なチャレンジをしていただくことを期待しています。
・中途の方等、様々なバックグラウンドの方がいらっしゃり、多様な価値観を認める風土があります。長時間労働を是とする風土は無く、皆様生産性高く働くことが出来ています

ご経験やスキルに応じて、年金基金へのオルタナティブ系の商品の販売、ソリューション提供（商品・スキーム組成につなげる）を中心にお任せし、案件のディストリビュート、ソーシング、およびストラクチャリングも担当いただきます。

●本ポジションの魅力
・不動産投資ローン事業で成長をし、業界内で確固たる地位を築いてきた当行ですが、法人向けビジネスの拡大も目指しており、業務が拡大することに伴う増員の募集となります。これまでの経験を活かすだけでなく、会社の事業成長をけん引する、というやりがいも感じながら仕事をすることが出来ます。
・社内の決断スピードも速く、様々なことを裁量権を持って進めることが出来ることも、他金融機関には無い同行の強みです。信託ビジネスは今後拡大予定ですので、中途入社者には、決まった仕事を進めるのではなく、ご経験・ナレッジを活かして様々なチャレンジをしていただくことを期待しています。
・中途の方等、様々なバックグラウンドの方がいらっしゃり、多様な価値観を認める風土があります。長時間労働を是とする風土は無く、皆様生産性高く働くことが出来ています。

専門職/ファミリーオフィス部所属
大企業オーナーを中心とした超富裕層Ultra High Net Worthのお客さまに対し、資産運用を始め様々なソリューションを駆使した事業承継等 高度な提案を実践するプロフェッショナルとしての活躍を期待します。

極めて高度な専門知識・能力・経験等を求め、当該分野での抜群の成果 貢献を期待します 総合職比 多様な業務には就かず、当該分野で求める水準は高いですが、最大年収は高く設定しております。

・機関投資家を対象をとして債券セールス業務及びマーケティング
・国内外の債券プロモート・セールスとしてRM機能を担う部署との連携

大手機関投資家カバレッジチーム(国内債が中心)と地域別投資家カバレッジチーム(国内外債・仕組債)がありご経験により配属チームを決定致します。業務範囲が拡大する中ですので今までの知識・経験を十分に発揮できる環境です。