投資銀行の転職求人

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M&A業界でアドバイザーとして働くことの意義:1.社会的意義が高く、やりがいのある仕事: M&Aは後継者不在という社会問題を解決する手段の一つであり、大きな社会的意義があります】

オーナー様からはときには泣いて感謝されるほど喜んでいただけるものであり、大きなやりがいがあります】

2.ビジネスパーソンとしての圧倒的な成長性: M&Aの仕事では高い営業力や調整力、交渉力といったビジネススキルの他、業界への深い理解や、財務、税金、法律などの知識も必要となります】

そのためビジネスパーソンとして幅広い総合的なスキルを身につけることができ、圧倒的に成長することができます】

3.完全実力主義の高いインセンティブ: M&A業界は実力主義であり、成果を出せばその分還元され、大きく稼ぐことができます】

「高い成果を上げているのに還元されない」ということは無く、やったらやった分だけ稼げるのが大きな特徴です】

当社 アドバイザー職の特徴:当社は創業し、上場を果たしました】

M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました】

そこで当社はM&Aに関する全プロセスを可視化して分解し、自動化
・効率化できるところは徹底して行い、自社開発のシステムを使ってDXを推進してきました】

その結果、圧倒的に効率の良い営業活動が可能になっているため、以下のような特徴があります】

●完全成功報酬制、スピード成約、高いマッチング力という3つの営業上の強みがあり営業がしやすい●業務効率性が高いため多くの案件に携わることができ、アドバイザーとしての成長スピードが速い●高水準のインセンティブ設計があり、年収を上げやすい●上司の既得権益がなく、未経験者でも平等な環境で活躍できる実際に未経験者の多くが早期に成約をできており、退職率も低い水準を維持できています】

無駄な業務をする必要がなく、顧客とのコミュニケーションなど本質的に必要な業務に集中できるため、成果を出しやすく、同業他社からの転職者が多いだけでなく、M&A仲介以外の業界からも優秀なメンバーが集まっています】

将来のビジョンとセカンドキャリア:当社は将来AIやDXといったテクノロジーの強みを活かしてM&A仲介以外の業界に参入し、事業を拡大していくことを考えており、今のM&Aアドバイザーのメンバーに、新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍していただくことを想定しています】

M&Aアドバイザーとしてだけではなく、セカンドキャリアとしてその先のキャリアアップの実現も可能性があります】

仕事内容:海外案件専任のM&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます】


・M&A譲渡案件（国内
・海外）の開拓、提案
・企業評価、資料の作成
・買い手企業（国内
・海外）への具体的な提案
・売り手と買い手の面談の調整、同席
・契約書案作成、条件調整、条件交渉
・クロージング当社では企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します】

唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます】

AI
・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です】

海外案件については、海外の企業オーナーが顧客となり、メールでのやり取りやアポなどはすべて英語のやり取りになります】

そのため、語学力がある方はスキルを存分に活かしていただける環境です】

入社後は新規開拓に注力していただきます】

その後は新規開拓も引き続き行いながら、受託した案件のディールを進めていきます】

研修体制:入社後ビジネスマナー研修を受講いただきます】

各部署に配属後は約2ヶ月間はアポイントの取得方法、資料作成の仕方、契約書の読み解きなどM&Aアドバイザーとしての基礎スキルを徹底的にインプットします】

定期的集合研修も実施し、株価算定の仕方やTOP面談の進め方などの専門的なスキルもレクチャーいたします】

入社1か月後にはプレイヤーとして実際の会議にも出席いただき、いち早く案件に着手できるように行っております】

社風:公認会計士や弁護士、金融機関、大手メーカーや外資系コンサル会社など様々な業界で活躍してきた優秀なメンバーと切磋琢磨できる環境がございます】

また、社員はエネルギッシュで風通しの良い環境です】

M&A業界でアドバイザーとして働くことの意義:
1. 社会的意義が高く、やりがいのある仕事: M&Aは後継者不在という日本の社会問題を解決する手段の一つであり、大きな社会的意義があります。オーナー様からはときには泣いて感謝されるほど喜んでいただけるものであり、大きなやりがいがあります。
2. ビジネスパーソンとしての圧倒的な成長性: M&Aの仕事では高い営業力や調整力、交渉力といったビジネススキルの他、業界への深い理解や、財務、税金、法律などの知識も必要となります。そのためビジネスパーソンとして幅広い総合的なスキルを身につけることができ、圧倒的に成長することができます。
3. 完全実力主義の高いインセンティブ: M&A業界は実力主義であり、成果を出せばその分還元され、大きく稼ぐことができます。「高い成果を上げているのに還元されない」ということは無く、やったらやった分だけ稼げるのが大きな特徴です。
当社アドバイザーの特徴:
当社は創業し、上場を果たしました。M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。そこで当社はM&Aに関する全プロセスを可視化して分解し、自動化・効率化できるところは徹底して行い、自社開発のシステムを使ってDXを推進してきました。その結果、圧倒的に効率の良い営業活動が可能になっているため、以下のような特徴があります。
・完全成功報酬制、スピード成約、高いマッチング力という3つの営業上の強みがあり営業がしやすい
・業務効率性が高いため多くの案件に携わることができ、アドバイザーとしての成長スピードが速い
・高水準のインセンティブ設計があり、年収を上げやすい
・上司の既得権益がなく、未経験者でも平等な環境で活躍できる（活躍しているプレイヤーもいます）
実際に未経験者のほとんどが成約をできており、退職率も低い水準を維持できています。無駄な業務をする必要がなく、顧客とのコミュニケーションなど本質的に必要な業務に集中できるため、成果を出しやすく、同業他社からの転職者が多いだけでなく、M&A仲介以外の業界からも優秀なメンバーが集まっています。
【将来のビジョンとセカンドキャリア】
当社は将来AIやDXといったテクノロジーの強みを活かしてM&A仲介以外の業界に参入していくことを考えており、今のM&Aアドバイザーのメンバーに、新規事業の責任者や子会社の経営層として活躍していただくことを想定しています。M&Aアドバイザーとしてだけではなく、セカンドキャリアとしてその先のキャリアアップの実現も可能性があります。
仕事内容:
M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。
・M&A案件の開拓、提案
・企業価値評価、資料作成
・買い手企業への具体的な提案
・トップ面談の調整、同席
・契約書類作成、条件調整、条件交渉
・クロージング
当社では企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます。AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。
研修体制:
入社後ビジネスマナー研修を受講いただきます。各部署に配属後はアポイントの取得方法、資料作成の仕方、契約書の読み解きなどM&Aアドバイザーとしての基礎スキルを徹底的にインプットします。定期的集合研修も実施し、株価算定の仕方やTOP面談の進め方などの専門的なスキルもレクチャーいたします。プレイヤーとして実際の会議にも出席いただき、いち早く案件に着手できるように行っております。
社風:
公認会計士や弁護士、金融機関、大手メーカーや外資系コンサル会社など様々な業界で活躍してきた優秀なメンバーと切磋琢磨できる環境がございます。また、社員はエネルギッシュで風通しの良い環境です。

・営業経験者（3年以上）
・非居住者向け円金利セールスを担当するにあたり、海外投資家との文章でのやり取り、会話ができる英語スキルは必須。
・業務経験に関しては、非居住者との取引経験がなおよしだが、当社で育成することも考えており、英語スキル+証券業務経験があれば、可能

・その後の変更の範囲：会社の定める業務

デリバティブ取引も含めた円金利セールス及び外貨金利セールス】

その後の変更の範囲：会社の定める業務】

株式のレンディングの主な業務内容
・使用システム：FISのDomino、Global One、NRIのISTAR
・取引処理（約定処理、顧客帳票）、担保金、貸借料・担保金関係、配当金等相当額受払処理、コーポレートアクション、各種報告関係（レンディング）
その後の変更の範囲：会社の定める業務

市場デリバティブ取引（先物・オプション取引）の主な業務内容
・使用システム：NRIのISTAR
・証拠金関係全般、証拠金計算通知、約定処理関係、SQ関係、取引関係（ギブアップ、プレックスオプション）、各種報告関係（市場デリバティブ取引）
その後の変更の範囲：会社の定める業務

デイリーPL（損益）作成業務:
・コミッション／1日目レビュー（当日収益の分析）
・速報値と実績値の分析
・P&Lコメント作成（PL要因に対する文書化）
・FOBOレビュー（Front/Back OfficeでのPLレビュー）
・在庫レポーティング
・クリーンP&L
・プロセス改善

財務報告用の週次コメント分析およびマネジメントへの報告

月末業務には以下が含まれます:
・バランスシートの実在性確認およびレビュー
・報告P&Lと元帳との照合
・IPVプロセスのレビュー／支援
・マネジメントパックおよび関連するP&Lレビュー
・チーム業務のレビュー／独立したチェック担当
・P&Lおよび在庫増減のコメント作成

その後の変更の範囲：当社の定める業務

主な職務内容は以下の通りです。
・JGAAP、IFRS、およびUS GAAPに基づく固定資産およびリース会計（資本化、減価償却、減損、調整、関連開示を含む）
・総勘定元帳とリース会計システムおよびMoneyForwardとの間の調整が維持されていることを確認する
・グループ会社間取引、SLA、のれん、無形資産、資本、現金会計の管理（ロールフォワード、証拠付け、決済プロセスを含む）
・請求書処理、承認、支払い、ベンダーおよび従業員のオンボーディング等、買掛金業務全般の管理
・従業員関連費用のタイムリーな処理および支払いの確保
・すべての請求書が適切にコード化され、正確な税務報告をサポートするための関連情報が記録されていることの確認
・非人件費の会計管理（期末引当、前払費用の償却、消費税処理を含む）
・チーム、システム、地域をまたいだ調整による、正確かつタイムリーな月次決算の実行
・アカウントの所有、調整、証拠付け指標、正式な承認を含む、強固なバランスシートガバナンスの確保
・構造変更の承認と、正確な報告およびマッピングの整合性を担保する、総勘定元帳およびチャートフィールドの管理
・会計基準、内部統制、開示要件の遵守およびプロセス・コントロール改善の推進

●概要
上場以来10年連続平均年収ランキングNo.1（東京商工リサーチ調べ）となる大手M&A会社との、コトラ独自開催となるプレミアムなクローズド座談会

●対象部門
企業情報部門（本文下部に詳細記載。お問い合わせいただければ担当者よりご説明申し上げます）

●イベント実施日時
2026年4月18日　10時30分 12時00分

●応募期限
開催日の前日18：00まで

●開催場所
東京駅周辺

●内容
執行役員との少人数制座談会（詳細はご面談時に担当者よりご説明申し上げます）

●参加想定人数
5〜10名

●その他
1 ) ご参加にあたっては、コトラ担当者との面談実施をもって正式応募とさせていただいております。面談の際に当日までのご準備物などのご案内をさせていただきます。
2 ) ご応募多数の場合、抽選とさせていただきます。
3 ) 抽選結果は前日までに発表予定となります。枠に限りがございますため、ご理解の程、お願い致します。

※対象部門の仕事概要※
・上場企業・大手企業の成長戦略ニーズや、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業のソーシング実施
・その後、譲受企業とのマッチング〜エグゼキューション〜クロージングまで、M&Aのすべての工程を1人のアドバイザーで対応
・譲渡企業、譲受企業の双方をソーシングするので、ご提案の幅は無限大といっても過言でなく、成長戦略／事業承継などM&Aで生み出せる価値は、一人ひとりのアドバイザーの裁量に委ねられる
・M&A未経験者での採用実績多数
・数十億 数百億サイズのディールをオリジネーションからクロージングまで一気通貫で担当できる環境が揃っております

※過年度年収実績
　在籍1年超アドバイザー平均：年収3,007万円（2025年9月期）
　在籍1年超アドバイザー中央値：年収2,146万円（2025年9月期）

【投資銀行経験者向けのアナウンス】
・投資銀行での就労経験者には現在、立ち上げフェーズにある投資銀行部門を並行してご案内いたします（投資銀行部門とのカジュアル面談をご案内いたします）
・カバレッジ、M&A以外のプロダクトのみでも対象となります。

実際に担当いただく業務は、応募者の経験や志向に応じて柔軟に検討。
人事部に所属し下記業務を担っていただくことを想定。具体的な業務内容は以下のいずれか。
1. 人事に関わるデータベース・BIシステムの企画・提案・実行支援
2. 人事に関わるデータサイエンス業務（各種人事データ分析・可視化）
3. 人事に関わるシステム基盤のPMもしくはPMO
その後の変更の範囲：当社の定める業務

法人に関する税務業務全般の総括を行います。
1. 法人税、消費税、法人事業税、法人住民税等の確定申告業務
2. 上記に係る決算業務（決算整理、法定資料の注記作成等）
3. 税務調査に係る窓口業務
4. 移転価格含む国際税務など税務相談業務
その後の変更の範囲：当社の定める業務

リスク管理関連のシステム開発プロジェクトに係る業務ユーザ支援、企画・推進業務
その後の変更の範囲：会社の定める業務

・株式ポートフォリオの市場リスクを当社のリスクポリシーに沿って監督・管理し、リスクが特定・把握・記録・報告・エスカレーションされるよう管理する。また、市場リスク担当としてガバナンス委員会に出席し、関連部署と連携しながら、株式リスク管理全般をサポートするリスク管理チームのメンバーとして従事する
・主要なリスク指標の正確性、リスク報告の信頼性を確保しつつ、タイムリーなVaR（バリュー・アット・リスク）承認を行う。（社内規定）で設定された資本および流動性リスク極度の管理や、株式ポートフォリオ全体にわたる堅牢な事前・事後の取引にかかるリスク管理体制の確立にも取り組む
・事前承認の枠組みのもとで大口かつ複雑な取引の監視・レビュー・承認を行う。株式トレーディングに対する有効なセカンドラインレビューおよび牽制を行い、リスクフレームワーク、分析、コントロールの高度化に向けた市場リスクプロジェクトを推進する
・株式市場リスクチームのマネジメント、シニアマネジメント・監査・規制当局との連携、関連部署および関連ステークホルダーのサポート、各種規制当局による詳細調査や対応のリードまたはサポートを行う
・株式ポートフォリオに対するリバースストレステストのフレームワークの構築、リスクの「ホワイトスペース」や未特定の脆弱性の特定、探索的分析および発見主導型のリスク評価手法の推進、既存のストレス、シナリオ、リミットフレームワークでは捉えきれない新たなリスクやテールリスクの可視化を目的とした新しい手法・データ・分析アプローチの積極的導入
・関連部門（1st line of defense）および他の主要関係者と密接に連携し、重要な流動性・資金調達リスクの特定と積極的な管理を行う「第2線（2LoD）」としての流動性リスク管理機能の確立
・内部流動性ストレステストモデル、キャッシュキャピタル分析、緊急資金調達計画（Contingency Funding Plan）、リミットその他レポーティングを含む流動性リスクモデル、手法、フレームワークに対する独立したレビューおよび牽制

・当グループのリスクポリシーに則り、株式ポートフォリオの市場リスクを監督・管理し、リスクの特定、把握、記録、報告、エスカレーション、およびリスク許容度の範囲内での管理を徹底する。また、CROと連携し、株式全体のリスク管理を支援するリスク管理チームの一員として従事する
・VaR（バリュー・アット・リスク）のタイムリーな承認、主要リスク指標の正確性、リスク報告の信頼性を確保し、設定した資本・流動性リスク極度の管理、ならびに株式ポートフォリオ全体にわたる事前・事後の堅牢なリスク管理体制の構築・運用に取り組む
・事前承認の枠組みに基づき、大口かつ複雑な取引の監視およびレビューを行い、株式取引活動に対する効果的なセカンドラインレビューおよび牽制を提供、リスクフレームワーク、分析、コントロールの強化を目的とした市場リスク関連プロジェクトを推進する
・シニアマネジメント、監査、規制当局との連携、CROおよび関連ステークホルダーのサポート、各種規制対応や規制当局による詳細調査の主導や支援を行う
・株式ポートフォリオに対するリバースストレステストのフレームワークの開発・保有、リスクの「ホワイトスペース」や未特定の脆弱性の特定、探索的分析および発見主導型のリスク評価手法の推進、既存のストレス、シナリオ、リミットフレームワークでは捉えきれない新たなリスクやテールリスクの可視化を目的とした新しい手法・データ・分析アプローチの積極的導入
・財務部門（1st line of defense）および他の主要関係者と密接に連携し、主要な流動性および資金調達リスクの特定と積極的な管理を行う「第2線（2LoD）」として、流動性リスク管理機能を確立する
・内部の流動性ストレステストモデル、キャッシュキャピタル分析、緊急資金調達計画（Contingency Funding Plan）、リミット、その他レポーティング等を含む、流動性リスクモデル・手法・フレームワークに対する独立したレビューおよび牽制を行う

・当社および当グループのリスクポリシーに則り、信用リスクを監督・管理し、リスクの特定、把握、記録、報告、エスカレーション、およびリスク許容度の範囲内での管理を徹底する。ガバナンス委員会にてクレジットリスクの代表として出席し、CROと連携しながら株式ビジネスのリスク管理を行い、リスク管理チームの一員として従事する。
・カウンターパーティ信用リスクのオンボーディング、アンダーライティング、モニタリングを実施し、信用力の評価、信用限度の設定、およびその限度に対するエクスポージャーの管理を行う。
・日々の主要リスク指標をモニタリングし、信用状況の悪化や限度超過、その他信用懸念が発生した場合は速やかにエスカレーションする。
・ポートフォリオがリスク許容度の範囲内にあることを確認するため、信用ポートフォリオ指標の作成・モニタリングを行う。
・事前承認の枠組みのもとで大口かつ複雑な取引の監視、レビュー、承認を行い、取引活動に対する効果的なセカンドラインレビューおよび牽制を提供し、リスクフレームワーク、分析、コントロールの強化を目的とした信用リスク関連プロジェクトを推進する。

・全社的なリスクガバナンスのフレームワークおよびプロセスの開発・実装を行い、関連する規制要件への適合を確保する。
・リスク許容度フレームワーク（RAF）、資本管理、統合ストレステストに関連するフレームワークおよびプロセスの強化および運用を通じて、全体的なリスクガバナンスを強化する。
・リスク管理部門の事業計画策定を主導し、各種委員会の支援、当社との調整、CROとの連携を通じて、全社的なリスク管理の実現を目指す。
・規制当局との主な窓口となり、円滑かつ効果的なコミュニケーションの確保に努める。

・日次・週次・月次・四半期ごとのリスク報告書、プレゼンテーション、経営層向けダッシュボードの作成および監督を行う
・規制報告や開示をタイムリーに実施し、監査人やコンプライアンス部門との連携を行う
・AI、VBA、SQL、Python/R等を活用した業務自動化およびプロセス改善の推進を担う
・他部門と連携し、継続的なプロジェクトや新規ビジネス施策をサポートする

・日常的なIT問い合わせ対応（PC、モバイル、周辺機器等）のチームマネジメント
・IT資産（PC、モバイル、周辺機器）の台帳管理
・入社等に伴うWindowsPCのキッティング、変更管理を行うチームのマネジメント

＜Product Delivery Risk IT PM/BA＞
・リスク管理システムにおける業務/システム要件整理
・リスク管理システムにおけるPM業務
・リスク値計算等、リスク管理部門の業務要件のシステムへの反映

＜Product Delivery Compliance PM/BA＞
・コンプラシステムにおける業務/システム要件整理
・コンプラシステムにおけるPM業務
・金融規制要件/社内コンプライアンスポリシーのシステムへの反映

＜Product Delivery FO/MO BA＞
・エクイティフロントおよびミドルにおける業務/システムにおける要件整理
・エクイティフロントのビジネスアナリスト
・特定のシステムを利用した機能要求整理

＜調査研究部＞
・サステナビリティに配慮した投資
・ガバナンスに関連した調査研究
・サステナビリティに関する企業の情報開示
・社会的課題に対する企業行動
・個人投資家の行動
・アセットオーナーによる投資行動

＜投資工学研究所＞
・各種計量モデルの開発
・AI技術を活用したモデル開発
・株式、債券の計量分析・加工データの提供
・投資工学、証券市場、AI技術の調査

その後の変更の範囲：当社の定める業務

1day選考会の特徴:
1日で面接プロセス（一次面接、最終面接）を完了する選考会です。平日は忙しく面接のお時間確保が難しい方や、併願企業に選考スピードを合わせたい方にお勧めです。選考自体は当日中に完結しますが、内定やオファーは翌営業日以降にお伝え致します。場合によっては、最終面接実施後、別日に改めて再面接させていただく可能性がございます。

当社について:
当グループのグループ会社として設立された総合コンサルティングファームです。戦略、IT・DX、業務改善など幅広い領域をカバーします。親会社は急成長を遂げています。この急成長の裏側にある自社製品によるDXや社内業務効率化のノウハウを世の中に広め、日本企業の価値を上げるために設立されました。事業会社発のコンサルティングファームとして、自社の急成長に裏打ちされたノウハウがあるため、机上の空論ではなく、クライアントと伴走しながら当事者意識を持ったコンサルティングサービスを提供しています。当グループは社会問題を解決し、レガシーな領域でテクノロジーを用いて革新を行うことで、将来的に大きな企業になることを目指しています。

当社の強み:
1. M&A戦略: M&A仲介実績で蓄積された知見を活かした戦略立案から具体的なアクションまでのサポート。当グループ出身者がクライアントに伴走支援。
2. 営業戦略: 独自の営業モデルを企業ごとに最適化して導入。先進的な営業モデルの経験者がクライアントに伴走支援。
3. IT・DX: 大手ファーム出身の実績豊富なITコンサルタントによる支援。当グループの急成長に裏打ちされた、実益のあるDX戦略の立案。
事業会社が母体であり、自社が大きな成長を成し遂げているため、実益を伴った意味のあるコンサルティングサービスを提供できています。

当社の特徴:
* 大規模なコンサルティングファームを目指す社長直下の立ち上げメンバーになれる。
* 若いうちから責任感のある仕事ができ、プロモーションしやすい。
* 未経験者の大半が短期間で成果を出す当社独自のOJTメソッドを導入。
* インダストリー/サービスカットを設けず、多様な業界/テーマの案件に携わることが可能。

教育体制:
コンサルタントの「質」にこだわり、未経験の教育や育成に注力しています。IT人材に高度な教育を施し、ビジネスとITが両方わかるプロフェッショナル集団を目指しています。これまでのIT経験を存分に活かしつつ、ビジネスの知見を身につけてより上流フェーズに携われるキャリアアップが可能です。
* コンサルファーム経験者の比率が高く、マンツーマンのOJTに強み。
* コンサルティングの基礎スキルはすべて自社オリジナル教材で学習可能。
* クライアントへの納品物や提案はパートナーやシニアマネージャーが直接レビュー。
* ファーストキャリアをエンジニアからスタートしたメンバーも多数在籍。
* パートナーとの1on1制度で直接の相談が可能。
* ワンプール制のため自身の経験や志向性にあった案件へアサイン。

業務概要:中央金法向けに、ノンフロー商品（ストラクチャード
・ファイナンス（CLO
・ABS等の証券化商品、LBOローン等）、プライベートアセット（プライベートデット、インフラファンド等）、私募REIT/不動産私募ファンド等）のセールス業務を担当します。
具体的な業務:中央金法向けに、ノンフロー商品（※）のセールス業務を担える方。
（※）ストラクチャード
・ファイナンス（CLO
・ABS等の証券化商品、LBOローン等）、プライベートアセット（プライベートデット、インフラファンド等）、私募REIT/不動産私募ファンド等。
その後の変更の範囲：会社の定める業務。