1000～2000万以上の転職求人

2,833 件

米国における当社グループの担当窓口として、関連部署とグローバルに連携し、お客様に対し金融サービスを含めたトータルソリューションを提供します。

【詳細】
●新規顧客基盤拡大ならびに既存顧客の深堀によるトランザクションビジネス(預金・為替)の獲得。
●コーポレートファイナンスに加え、セクター知見や証券スキルを活かしたビジネス機会捕捉（プロジェクトファイナンス、資本市場活用、M&A等）

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
（国内・クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション）

主に統合リスク管理を所管しています。
・ 経済資本の配分、使用資本額の計算と管理
・ 統合ストレステストの企画、立案、実行
・ 与信集中リスク管理にかかる制度の立案、管理の実行
・ 取締役会や経営執行委員会への報告資料の作成
・ 新業務・新商品の審査
・リスク管理に係るデータ収集・加工・データベース管理

◇職務内容
・デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
−対象プロダクト：SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト
−対象先：上場企業が中心だが、上場企業に準じる規模の非上場企業や、IPOを目指す非上場企業も担当。
−主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。

◇職務内容
・エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
−対象プロダクト：PO、IPO、CB、新株予約権等
−対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当。
−主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。

◇職務内容
・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）

・金銭債権の流動化・証券化商品のアレンジ業務
・信託を利用した資金調達スキームのアレンジ業務

信用リスク管理全般を所管しており、信用リスクアセット算定におけるバーゼル?の最終化への対応を進めています。

【具体的な業務内容】
・ 自己資本比率規制の信用リスクアセット算定
・ 行内格付制度に係る企画、立案及び検証
・ PD、LGD等の信用リスクパラメータの推計及び検証
・ 大口信用供与等規制対応
・ 与信エクスポージャーの管理（デリバティブを含む）
・ 与信に関連するシステムの要件定義、EUC開発・管理
・ その他信用リスク管理業務全般に関する事項

【当該ポジション（又は部門・グループ）の特徴】
信用リスク管理全般を所管しており、いくつかを担当する可能性があります。

不動産エクイティ投資担当者として新規投資や期中管理業務に携わっていただきます。

【具体的な仕事内容】
・国内の私募リート・不動産ファンド、海外の不動産ファンドを中心とする不動産エクイティ投資案件への新規投資
・上記に関する付随業務、一次審査及び起案
・関連資料作成・契約書作成、各種事務など
・既存投資案件のモニタリング

・海外のプロジェクトファイナンスの案件担当者を募集しております。

・当行では北米やアジアを中心にプロジェクトファイナンス業務を推進しております。

・今後は太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー向けのプロジェクトファイナンスなど、新しい分野へのファイナンス領域の拡大も計画しています。

・ご入行後は、様々な地域・分野のプロジェクトファイナンスの投融資の担当者としてご活躍いただきます。

【仕事の内容】
・案件発掘からデューデリジェンス、クローズまで一貫して担当頂きます。
・当行海外拠点とも連携しながら案件を推進いただき、また必要に応じて海外出張の機会もあります。
・付随業務として、既存案件のモニタリングも担当いただきます。
・新設部署のため、新たな分野のファイナンスやビジネススキームの検討といった新規企画の仕事にも携わることもできます。

・事業ファイナンス部では、主に国内、海外のプライベートエクイティファンドをスポンサーとするLBOファイナンスのアレンジ業務を展開しております。

・シニアローンに加え、メザニンローン、優先株式、HoldCoファイナンスを当行単独、あるいはメガバンク等と協調して組成しております。

・案件の難易度やスケジュールにもよりますが、当行は常にアレンジャーステイタスを志向していますので、各ディール毎に2〜4名（含むマネージャークラスのディールヘッド1名）でチームを編成。

・ファイナンスインディケーション作成、DD資料分析（ビジネス、財務・会計、法務等）、モデリング、社内稟議書作成、コミットメントレター（タームシート）作成、ドキュメンテーション等のプロセスをメンバー間で分担、もしくは協働して遂行します。

・上記プロセスのうち、プロフェッショナル職として、モデリングを担当いただきます。PEファンド等が作成するスポンサーモデル（事業計画）の検証をビジネス/マーケットの側面のみならず、財務会計、税務面でも検証していただきます。また、当行としての仮説検証、リスク分析結果を基に、当行ベースシナリオ、ストレスシナリオの作成を行っていただきます。

・尚、案件毎のKPIやリスクの洗い出し/顕在化の可能性の判断、マーケットシナリオ等のモデルの前提条件やパラメーターとなる事象については、チームメンバーと協働して最終結論を導き、モデルに反映していただきます。加えて、モデル作成過程の分析内容（ビジネス、マーケット、財務・税務等）について、稟議記述作業にも関わっていただきます。

・その他（希望により）機動的にLBO担当者が行っている業務全般にも携わっていただき、当行のLBOビジネスの拡大に尽力いただけると有難いです。

投資先企業の発掘・アプローチ、投資検討・実行、そして投資後のフォローまでを行います。

弊社は、シードステージの投資を中心に、グロースステージまでフォローオン投資を実行しています。強みであるインターネット領域への投資と共に、今後成長市場であるディープテック領域やライフサイエンス領域にも注力しており、キャピタリストは、会社立ち上げの初期段階から、経営に寄り添いサポートする、ハンズオン支援を行っております。

具体的には
・成長市場の分析
・成長の見込まれるベンチャー企業の発掘
・投資契約の交渉
・投資先フォロー
・企業価値を高め、エグジットへ導く

・トレーディングデスクやバンキング勘定で保有する有価証券等の損益・市場VaR・経済資本のモニタリング・報告
・市場流動性リスクのモニタリング・報告
・カウンターパーティーリスクのモニタリング・報告
・自己資本比率規制に係るトレーディング勘定のマーケットリスク相当額の算定
・フロントオフィスやバックオフィスからの問い合わせ対応
・経営陣宛報告資料のとりまとめ
・市場リスク管理の改善・高度化に関する企画・立案・実行

2024/4より新設となる産業戦略部に配属となります。日本経済を支える中小企業の事業継続及び経営力強化に向けて、自動車・物流・GX・DX分野を中心に産業調査を実施し、当該調査内容をベースに業界・個別企業の戦略立案・実行までを支援するお仕事です。

具体的には、下記いずれかもしくは全ての業務を担っていただきます。

1. 産業全体や特定業種のPEST分析などフレームワークを活用した分析、特定業種の共通課題の把握、産業調査を含むマーケティング視点に基づく当金庫が取りうる戦略構想

2. 個別業種が競争力や持続性を高めるための産業変革に係る戦略立案

3. 業界戦略に基づく個別企業の戦略・戦術の創造、交渉、実行

4. EV化が進む自動車業界や、2024年問題・多重下請け構造等の課題を抱える物流業界に対し事業継続、経営力強化に向けて業種別課題の深堀と産業横断的なテーマの解決をミッションに業界・個別企業の戦略立案・実行までの支援。具体的には中堅中小の自動車部品サプライヤーや物流事業者の経営者との戦略ディスカッションを行い、アライアンス、資本業務提携、M&Aの各種提案の実施を想定。

5.100年に1度と言われる構造変革期を迎える自動車業界、その中で事業継続・経営力強化に向けて取り組んでいる中堅中小サプライヤーに対し、技術的な側面からアドバイスを行う。 金融機関に不足しているものづくり(技術)的側面から、中堅中小企業のお客様の事業性評価を行い支援・アドバイスの実施を想定。

戦略上の目的による海外企業への出資・提携、並びに海外で組成されたファンドへの投資に関して、企画立案から提携・出資後のモニタリング、連携強化のサポート等に携わっています。
当該プロセスでは、国内の関係部署や海外拠点と連携を取り、適切なリスク管理やシナジーの最大化に繋がるよう取り組んでいます。

当証券グループは、グローバル金融機関として世界23ヶ国・地域で事業を展開しています。各地の証券子会社にてブローカレッジ業務や投資銀行業務、富裕層向け業務等を手掛ける他、統一ブランドによるM&Aアドバイザリー・ビジネスの展開や、アジアを中心とした現地金融機関への資本出資又は業務協働を通じた提携戦略を推進しています。

また、当社は2021年に長期ビジョン「2030Vision」において｢貯蓄からSDGsへ｣を掲げ、資金循環の仕組み作りを通じたSDGsの実現を目指しています。近年では、再生可能エネルギー分野に特化したフィナンシャル・アドバイザリー会社との資本業務提携や、欧州でのインフラファンドへの資金拠出などを通じて、積極的な取組みを行っています。

PE投資に関わる業務全般
●企業分析・業界分析・フィナンシャルモデリング
●ピッチブック等作成
●ディールオリジネーション、エグゼキューション
●投資先EXITに至るまでの戦略策定
●EXITまでのハンズオン経営参画

●国内外ストラクチャードファイナンス商品等、グローバルプロダクツの投資家販売推進
（機関投資家、事業法人等）
●グローバルプロダクツのアレンジメント業務推進、海外拠点サポート

●PE投資（バイアウト投資）に関わる業務全般

●投資案件のソーシング
●投資実行に関わるエグゼキューション全般
●投資先企業のモニタリング・成長支援、等

配属先部門では、ヘッジファンドや大手金融機関といった機関投資家に対し、証券貸借業務など高度かつ複合的な幅広いサービスを提供しています。プライム・ブローカレッジ業務においては、エクイティを中心にグローバル・マーケッツの各ビジネスラインと協業し、また取引基盤となる執行プラットフォームをグローバルに展開していることから、ニューヨーク、ロンドン、香港・シンガポール等の各拠点と連携しており、国内やアジアの拠点のみならずグローバルのお客様に総合的なサービスを提供しています。

【Responsibilities】
キャピタル・イントロダクションは、グローバルのプライム・ファイナンス顧客の中から選定されたフォーカス・マネージャーに対し、資金調達に関するサポートを提供することが主要な業務となります。ヘッジファンドマネージャーとアロケーター（投資家）の両方を顧客に抱え、互いのニーズに沿った戦略的なイントロダクションを提供することで、顧客となる運用者の資産拡大をサポートすることが主たる業務となります。当社の立ち位置上、最も付加価値を発揮できるとされるのが「国内投資家アクセス」となります。投資家との関係構築から必要条件を把握し、運用者の戦略やキャピタルレイズ動向なども踏まえ、顧客との関係構築を基にイントロをはじめとする付加価値サービスの提供をすることが求められています。　

・ヘッジファンド顧客向け投資家ミーティングのアレンジ・サポート、フィードバックの取得　
・投資家動向、注目戦略や資金アロケーション動向（追加投資・入れ替えニーズ等）の把握
・各種イベント（カンファレンス）の企画・立案・運営　など

市場部門クレジット投資部において、海外クレジット投資又はトレーディング等の経験を活かして、海外クレジット投資に係る各種業務への従事

市場部門プライベートエクイティ投資部において、プライベートエクイティファンド（バイアウト・メザニン等）に関する投資・モニタリング等のフロント業務への従事

日本語リサーチレポートの審査

当グループのお取引先の内、主にミドルキャップ事業法人のお客さまに対して、IBに係る提案営業に従事します。

海外ビジネス強化のため、金融経済調査部レポート翻訳対象拡大要請を背景に、金融経済調査部にて専任翻訳者の採用を想定。英訳レポート発行に際し、単に翻訳するだけでなく、レポート内図表の英語対応並びに再構成等の付随業務も発生するため、リサーチアシスタント業務も兼務想定。

・当行顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成
・他部門、他部署との折衝、連携
・その他営業推進に係る全般的な施策の企画、立案

経験などに応じて、下記業務をご担当いただきます。

・法令や規制に基づくコンプライアンスプログラムの策定・実施・監視
・証券事故調査、斡旋、訴訟対応
・内部規程の作成・改定・遵守の確認
・リスク評価や監査の実施
・コンプライアンス研修などの社内教育や啓発活動の実施
・不正行為の予防・対応
・情報セキュリティ、情報管理、ファイアーウォール規制対応
・海外子会社対応、グローバル規制対応など。

●企業年金や学校法人などの投資家に対するコンサルティング

●定期的に顧客を訪問し助言、顧客の意思決定会議に同席し助言
●その他運用に係る助言

・キャピタルマーケット（国内債・外債・サムライ債・株式）並びに公開買付代理人業務に係るドキュメンテーション業務

●外部格付け取得を検討する企業、既に取得済の企業に対するアドバイザリー業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して格付けに係るアドバイスを実施

●対象先：
・上場企業が大半
・ごく限定的ながら、社債発行を検討する非上場企業も担当

●決済オペレーション実務（株式、債券、投信、デリバティブ、資金（含む外為）のいずれかまたは複数）
●決済オペレーション企画
・業務効率化の推進
・新商品等に係るフロント部署との調整
・当局や決済機関との交渉・調整　等

●法人のお客さまの取引の清算・決済実務
●オペレーション企画
業務効率化の推進
新商品等に係るフロント部署との調整
お客さまへの説明　等

●ＥＳＧファイナンスが　 国際的な原則や国のガイドライン等に適合しているかを分析、評価する

コントロール―ムにおける業務（インサイダー情報等の登録・消滅、情報保有者の管理、リサーチレポートチェック）

投資銀行業務やマーケット業務を行う部署を対象とした業務遂行状況のモニタリング及びコンプライアンス態勢構築の支援

マネー・ロンダリング対策、テロ資金対策にかかる企画、PDCAの実施。特に海外拠点のサポート、管理に係る業務のリーダー。

【職務内容】
・サステナビリティを中心とする投資家ニーズを集約のうえ、発行体向けのビジネス機会を企画

エクイティ本部各部署を担当する内部管理責任者

As a member in the Global Risk Monitoring Office (“Office”) in Risk Management Department, the following multiple duties will be assigned with support provided by the team members and from the Office Head:
1. Credit risk monitoring of offshore affiliates (US, UK, Hong Kong and Singapore), analysis of the key global business development from credit risk management perspective and internal reporting on Tokyo Headquarter side
2. Credit review, monitoring and legal agreement negotiation of the counterparties focusing on offshore hedge fund clients booked at the firm’s Japan headquarter; Coordination with Front desk at Tokyo office and other offshore affiliates for transactions with HF customers
3. Credit review and monitoring of a diversified portfolio of counterparties (Global financial institutions, hedge funds etc.) booked at the firm’s offshore security affiliates (mainly UK and Singapore office) focusing on not only the credit profile but also the transactions of security firm business by closely working together with global risk colleagues
4. Evaluate and promote new business/or specific scheme/project initiated either by Japan or offshore security affiliates from credit risk management perspective
(Recruitment Background)
New hiring based on the below.
Strong business needs of on-boarding hedge fund customers using Tokyo book driven by Asia Front desk
Enhanced globalized risk management driven by the enlargement of the firm’s global business
Enlarged cross-border global collaboration from risk management perspective

【1】デットシンジケーション部：公募債発行に係るシンジケーション業務
・対象プロダクト：国内公募債全般（社債、地方債、財投債等）
・対象先：上場企業中心が中心だが、一部、非上場企業も担当
・主な業務内容：引受部署（カバレッジ、DCM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等

【2】エクイティシンジケーション部：エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務
・対象プロダクト：PO、IPO、CB等
・対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当
・主な業務内容：引受部署（カバレッジ、ECM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等

指数（QIS)ビジネスや仕組債、OTCデリバティブビジネスの商品開発能力や営業サポート体制の強化を担当いただきます。

マネー・ローンダリング等防止態勢を強化するための施策の立案や、その実行・検証等を担当していただきます。

具体的には、適性に応じて、以下の業務をご担当いただきます。
・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）に係る企画・管理・推進
・反社会的勢力の排除に係る企画・管理・推進
・取引モニタリング及び疑わしい取引の届出
・定期レビュー等、継続的顧客管理業務

デリバティブや債券クオンツ、アルゴリズム・トレーディング、フロント・トレーディングシステムの開発人材

◇職務内容
・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）

◇募集職階
(1)ジュニアバンカー（Analyst / Associate）
(2)シニアバンカー（Vice President / Director）

以下に関わる行内、顧客向けプレゼンテーション、レポート作成・発信業務
　
●日本及びグローバル経済のマクロ分析
●中央銀行動向ウォッチ
●各種市場動向調査・分析　　　

（具体的な業務）
●定期的なレポート発信
●大企業取引担当者、プロダクトセールスに帯同した顧客往訪
●顧客セミナー等への登壇

※調査部門ではなく、市場部門でのダイナミックな環境での業務です。

＜総合職採用となります＞

・引受審査に関する業務
・証券取引所への上場推薦等に係る審査に関する業務
上記2業務の従事者を募集。
　　
その後の変更の範囲：会社の定める業務

1.海外債券セカンダリー業務について、業務プロセス改善や各種プロジェクトの推進を行う（企画職）
2.各種プロジェクトのコーディネーターとして、海外（香港/シンガポール、ニューヨークやロンドン）セールス＆トレーダーや国内外のミドルバック（リスク管理、コンプライアンス、決済、法務、テクノロジー等社内関係部署）と連携して推進する
3.海外債券セカンダリーヘッドと良好な関係を構築して、ビジネス機会を最大化するべく業務プロセスの見直しや自動化等を行う
4.データ主導文化を定着させるための仕組みを推進する
5.経験が浅い企画スタッフの指導・育成を行う

＜業務内容、案件例＞
●売掛債権・商品在庫といったお客さまの資産（アセット）や、お客さまと取引先とのサプライチェーンに関連する様々な課題やニーズに対して、金銭債権の流動化や証券化、早期払い（立替払い）サービス、債権保証等のリスクヘッジといった各種ソリューションを提供する業務です。

具体的には、主に大企業や中堅企業を対象とした以下のような業務です。

・お客さまが保有する売掛債権等の金銭債権の流動化・証券化の組成
・お客さまが保有する売掛債権や在庫等を活用した資金調達スキーム（ABL）の組成
・お客さまの仕入先に対する早期資金化手段の提供や支払の効率化スキーム（サプライチェーンファイナンス）の組成
・お客さまの販売先に対するリスクヘッジスキーム（保証型ファクタリング）の組成

＜業務内容＞
●大企業・中堅企業(日系)向け資金管理ソリューションの提案型営業
●顧客課題の整理、解決案の提案・交渉、契約実務を含むサービスインまでの導入、フォローアップ、メンテナンス
●顧客の国内外グループ会社の商流を当行口座で捕捉し、決済性預金の獲得と手数料収益獲得を担う。

（日常業務イメージ）
・顧客の商材及びマネーフローの研究と潜在課題の発掘、仮説提案の準備、実際の顧客への働きかけと聞き取り
・行内外のソリューション提供者や専門家をコーディネートしチーム編成
(開発部署・グループ企業(収納代行やカード、アウトソース事業者、システム開発・メンテナンス事業者、コンサル等)
・個社ニーズや他行動向を踏まえた商品開発要望の企画開発部門宛情報還元
・サービス導入に関わるプロジェクトの進捗管理（当行側・顧客側）
・顧客の日々の決済・資金移動・資金管理の悩みに関する照会への対応
・営業店(フロント)との連携と指導(社内全体への情報発信や個別レクチャー)
・ニーズや関連情報に接した場合のグローバルチーム(国内・海外拠点(NY/LN/SHA/HK/SNG))との密接な連携
・部内での情報共有(ノウハウ、営業推進上のヒント、成功/失敗事例、etc.)
・営業フロントへの情報発信と指導

（案件事例）
●地域営業所・支店・工場口座の残高管理や資金繰り管理を本社に一元集約し、余剰資金を有効運用する提案。全国各地の複数銀行口座を可視化し、日々の最適な資金量を把握、余剰資金を吸い上げて有効活用。
●ECサイト立ち上げを検討している法人顧客やコンビニ収納を利用している企業、ペーパーレスでの請求を考える顧客に、QR決済の仕組みや債権買取のスキームを提案し、早い段階で決済面での総合パートナーとなる。
●大手・中堅のサービス事業者において、サービスのキャンセル・変更等に伴う個別精算や個別返金の非効率が存在する場面を特定し、エンドユーザーの口座情報なし・現金や小為替要らずで解決できるソリューションを提供。

・カーボンニュートラル関連設備および再生可能エネルギー関連設備における、土木建築エンジニアリング全般（計画、調査、設計、技術評価、技術開発、現場支援）
・LNG基地および発電所における、施策立案・実行ならびに土木建築エンジニアリング全般（計画、調査、設計、技術評価、技術開発、現場支援）
・社内案件（グループ関係会社含む）における土木建築エンジニアリングサービス

※土木・建築の区分なく業務に従事していただきます。
※将来的には異動や業務内容の変更の可能性があります。
※変更の範囲：経営企画・事業企画、営業、経理財務、人事労務、総務・法務・秘書・広報、ガス製造、輸送供給サービス、研究・技術開発、エンジニアリング、情報通信などに関する業務