投資銀行の転職求人

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海外案件のM&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。
・M&A譲渡案件（海外）の開拓、提案
・企業評価、資料の作成
・買い手企業（海外）への具体的な提案
・売り手と買い手の面談の調整、同席
・契約書案作成、条件調整、条件交渉
・クロージング

この会社では企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。
唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます。
AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。

海外案件については、海外の企業オーナーが顧客となり、メールでのやり取りやアポなどはすべて英語のやり取りになります。
そのため、ビジネスにおいて英語での折衝経験がある方は経験やスキルを存分に活かしていただける環境です。

入社後最初の約1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。
その後は新規開拓も引き続き行いながら、受託した案件のディールを進めていきます。

・アクティビストを含む国内外の投資家動向の調査・分析、それを踏まえた上場企業に対する戦略的レビューサービス及び株主対応アドバイザリーの提案及び案件執行
・資本市場における制度やルールの動向に関する調査・分析、それを踏まえたアドバイザリー業務及び新規ソリューション・ビジネスの開発

こんな人におすすめ
業界を絞らず、幅広くご検討中の方
コンサルティング業界に対してご興味をお持ちの方
コンサルティング業界に対して理解を深めたい方
優秀な現場社員と直接話してみたい方
難易度の高いワークを優秀なメンバーと一緒に取り組みたい方
※インターンシップの選考結果に関係なく、本選考への再応募も歓迎しております。まずは、インターンシップへのご応募をお待ちしております。

参加特典
インターンシップにご参加いただいた方は、書類選考免除、一次面接免除で
いきなり二次面接から進んでいただくことができます。
二次面接、最終面接という2回の面接だけで内定を得られるチャンスがあります。


インターンシップ概要
▼コンテンツ

1）パネルディスカッション
実際に現場で活躍する社員が登壇し、コンサルタントとしての業務内容やキャリアの歩み方、仕事のやりがい・難しさなどについて率直に語ります。

若手ならではの視点から仕事のリアルを知ることができます。

2）ランチ座談会
ランチを食べながら、現場で活躍する若手社員やベテラン社員と少人数のグループで座談会を実施します。リラックスした雰囲気の中で、仕事のリアルやキャリアのことなど、気になることを自由に質問できます。NG質問はありませんので、普段の選考ではなかなか聞けないことも、是非ざっくばらんに聞いてみてください。

コンサルティング業界やクオンツ・コンサルティングについて理解を深める貴重な機会となります。

3）コンサル体験ワーク
※日程により内容は異なります
コンサル体験ワークでは、実際に大企業であったテーマを基に、グループワークに挑んでいただきます。限られた短い時間の中で、課題の抽出から解決策の提示までを行っていただきます。

その後、実際に現場で活躍しているベテラン社員からフィードバックをさせていただきます。

国内の大企業顧客向け与信やストラクチャードファイナンスに関する下記業務をカバー
顧客の信用リスク区分・格付の決定
顧客に対する与信方針の決定
顧客に対する個別の与信案件の審査
営業拠点の与信運営指導・人材育成

トランスポーテーションファイナンスにおけるフロント業務アシスタント（提案資料の作成サポート、財務モデルの作成サポート、顧客向けレポーティング等）

キャピタル・マーケット部CM＆ECMグループは、主にエクイティ関連の引受業務で中心的な役割を担っています。
キャピタル・マーケット部はインベストメント・バンキングの中核部署として大きな収益エンジンとなっています。リーグテーブルではエクイティ関連の引受ランキングで概ね1位を獲得しています。近年では、金融機関やグループ会社等による持ち合い解消を企図した政策保有株式の売出しが増加しており、また、ESGをテーマとした資金調達やCB、M&Aファイナンスなど新たなテーマでの調達も増加しています。
目まぐるしく変化する環境や社会的なニーズを捉え、資本市場を使ったソリューションを企業・投資家双方に提供し、豊かな社会の実現に大きく貢献できる業務です。

Responsibilities:
キャピタル・マーケット部CM＆ECMグループは、東名阪に50名以上の専門家が在籍し、各地域でマーケット/業界/個別企業等に関する分析を踏まえた総合的な見地からファイナンス提案を行い、案件を獲得後の執行まで担当しています。
担当会社・セクターに対する深い理解を土台として、社内関連部署と協働しながら、担当企業に適切な資金調達や資本政策に関する提案を行い、商品設計/価格交渉などを踏まえた上で、上場企業等が発行する有価証券（グローバルIPO、上場株式、CB、社債型種類株式、ハイブリッド証券やシニア債等）を引受け、金融資本市場を通じて国内外の投資家に販売することで、企業等の資金調達や投資家への商品供給を行っています。
今回はエクイティ関連の引受業務の経験者の中で、自ら案件を開発し、案件執行を主導する意欲と能力のあるVP/EDレベルで実績のある方を募集しています。我が国の引受業務のリーディングカンパニーで、自分の可能性を最大限に発揮したい方は是非応募してください。

弊社の労務担当として、労務管理・勤怠管理を中心にご担当いただきます。
※あくまで所属は総合研究所ですが、ホールディングス全体の管理部門を当社が担っております。
＜具体的には＞
・労働時間・休暇管理
・給与計算チェック
・労働安全衛生法に基づく労働環境管理、健康診断の実施の準備
・労務管理（雇用契約管理・入退社・傷病休復職・産育休などの手続き）
・社員からの問合せ対応等・その他関連業務
・法改正対応

グループ会社が6社ある急成長上場企業にて、会計監査の専門知識を活かした業務に従事していただきます。

新規事業の展開や新規グループ会社の設立等のアクションが豊富なため、常に様々な会計論点が登場し、経験を多く積める環境です。

【業務内容】
1.単体決算、連結決算
2.四半期、年度の開示書類の作成、チェック
3.海外含む新規事業の会計処理の検討、整理
4.監査上の論点の検討
5.内部統制監査対応
6.グループの成長に向けた各種コーポレートアクションの検討および対応

仕事内容のメインは、自社出版物のデザインです。WEBメディアから新聞広告などのDTPデザインまで幅広く担っていただくことを想定しています。

【デザイン内容】
・会社の公式HP（グループ会社含む）
・会社パンフレット
・各種LP
・セミナー告知物
・WEB広告バナー
・新聞広告
・Youtube広告のクリエイティブ

・TOB、M&Aのアドバイザリー業務
・上場、未上場企業の資本政策に関するアドバイザリー業務

グローバルマーケットリスク管理業務を想定しており、詳細は下記の通り。

・各種リミットの集計・報告業務
・海外エンティティから申請されるリミット設定への対応
・海外エンティティからの新商品・新規業務対応
・海外エンティティより送付されるレポートに対する問い合わせ
・海外エンティティにおいて異例事項が発生した際の東京側での社内報告対応
・グループ会社からの各種問い合わせに対する対応
・海外エンティティとの月次ミーティング対応

金融市場本部サイド、債券サイドのリサーチである金融経済調査部にて、シニアクレジットアナリストの下で、様々なセクターの社債発行体の信用力を分析し、投資家向けに情報発信できる人材を募集。

【業務内容】
●概要
・M&A業界が未経験・業務経験が浅い方を中心とした求人です。
・金融機関への営業から提案、案件化〜実務執行、クロージングまで、経験豊富なメンバーの基で一気通貫で学ぶことができます。
・取り扱い業種の制限はなく案件規模も多様で、中小規模から上場会社間の案件まで、FAや仲介の形式で関与します。

●具体的業務
・新規顧客の探索、営業、案件化（案件は大手金融機関からの相談がメイン）
・候補先企業の探索、選定、打診・候補先企業との条件交渉等の案件進行

【魅力】
●Ｍ＆Ａ・再編への豊富な知見
・毎年250件以上の各種ケースのM&Aや組織再編に携わってきたことで豊富な経験・知見を蓄積してきております。また、会計士、税理士を多数擁しており、オンディール時において、経験と専門性に基づくサポート体制が整えられております。

●豊富な案件数
・長年付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの紹介案件がほとんどとなっております。むやみな飛込み営業や無理な営業ノルマもなく、落ち着いてクライアントと向き合いながら仕事ができる環境です。

【関西エリアについて】
・関西エリアは大阪支社と京都支社の2拠点で構成されており、全体で70名が所属しています。
・平均年齢38歳で、さまざまなバックボーンのメンバーが揃っており、自由な社風です。

※大阪と京都で所属は分けておらず、自宅やクライアントの所在地によって自由に出社場所を変えることができます。

（内訳）
　税務系コンサルタント　20名
　会計系コンサルタント　15名
　その他専門コンサルタント（人事・システム・M＆A・国際）20名
　サポートスタッフ　20名

会計系コンサルティングファームにおける営業担当者を募集します。
主な業務内容は、 銀行及び証券会社など金融機関に対するルート営業 を担っていただきます。

案件の種類は下記になります。
・税務会計
・事業承継
・国際事業
・人事コンサル
・事業再生
・新規上場支援
・システムコンサル
・M&A関係　　　　　　など

【部署説明】
IB部門の中に2021年4月に新規ビジネス/ソリューション開発を担当する部署として発足。昨今は企業の置かれた課題も複雑化し、求められるソリューションも多様化、投資家も様々な投資機会を求めている状況です。ストラクチャードファイナンス・アンド・ソリューション部では伝統的なファイナンスではない新たなファイナンス手法やソリューションを開発する部隊です。これまで新しい商品として上場社債型種類株式やセキュリティトークンを活用したデジタル債、未上場企業の資金調達手段の多様化を実現してきました。
新規ビジネスや商品の開発は、顧客ニーズを踏まえてアイデアを検討、各種論点を整理し、実現可能性を精査、その上で市場に受け入れられる形を考えながら粘り強く取り組むことが求められます。
当社グループでは、このように新しい分野やアイデアを一緒に実現させるためのキャリア採用を実施しています。エクイティ、デット、流動化等の様々な分野に知見がある、もしくは新商品やビジネス開発に取組む高いモチベーションのある人材を求めています。これらの業務経験を通じてオーダーメイド型調達スキームの組成の経験を得ることが出来ると考えています。

【担当業務、責務】
顧客である上場/未上場会社に対するエクイティ、デット関連のソリューション開発
社債型種類株の市場拡大に向けた取組みやその他顧客ニーズを踏まえた新商品の開発と執行
デジタル技術を活用した金融商品の開発や拡大への取組み、シンジケーション等の実務を行います。

●ミッション・課題・ソリューション
・プライマリー・アナリストとしてIPOを目指す企業（発行体）の成長戦略策定からIPO実現まで一気通貫で支援。強みや成長ストーリー、想いを投資家向けに翻訳。
・IPO時に会社の特徴・成長戦略を伝えることで企業価値を訴求する一方、（機関）投資家は投資に値するかを冷静に判断。このミスマッチを極小化するための施策を構築、実行支援。

●仕事概要
・未上場企業等およびその属する業界についての分析・提案に関する業務
・エクイティストーリー作成支援、バリュエーション算定

●支援内容
・エクイティ・ストーリーの構築（投資家訴求のポイント説明）
・事業戦略策定
・業界ナレッジ、IPO市況の情報提供
・投資家が評価しやすいエクイティ・ストーリー、バリエーションロジックの構築
・発行体に対する理解を深めるためのサポート
・業界動向・IPO市場を対象とする勉強会開催、など

当社ではM&Aのプロセスのうち、「マッチング」のフェーズのみ法人部の担当者が行います。マッチングは、譲渡企業のビジネスモデルや財務内容について分析した上で、譲渡企業の要望に基づき、どういった会社が買い手になり得るかを考え、主に電話で提案を行う仕事です。

●本ポジションの魅力
海外事業部の法人部ポジションでの採用となります。新設の部署となるため、裁量権大きく業務を行うことができます。主にクロスボーダー案件の「マッチング業務」を行っていただきます。ビジネスでの英会話経験は不要となりますが、必然的に英語に触れあうことは多くなるポジションとなります。

海外の譲受企業は大手企業が多く、大規模なM&Aに携わることが可能です。また、PEファンドや銀行との折衝も多くアカデミックな知識を早期に取得することが可能なポジションです。

海外事業部では海外経験豊富なメンバーが在籍しておりますので、海外経験がなくとも手厚いフォローのもと、クロスボーダー案件のマッチングを行うことが可能です。※勤務地は東京本社となります。

●ミッション
当社ならではのユニークかつ高付加価値のサービス企画提案・開発や、医療業界に変革をもたらすM&Aや事業戦略推進を担っていただきます。
将来的には、事業をリードする人材へと成長する事も期待しています。
　　　　
●キャリアプラン例
・当社のプラットフォームを活用する戦略的新規事業のビジネスリーダー
・当社およびグループの組織的課題を解決する経営企画リーダー
・買収先のPMI、事業成長をリードするグループ会社のマネジメント

●担当業務
配属部署やポジションは、スキルや志向を踏まえつつ、選考フローの中でご相談の上決定します。

●主な職務内容
・事業開発
M&Aソーシング、DD〜買収先企業のPMIの遂行まで一貫して行う
・事業戦略
グループ全体の中で、優先順位の高い経営課題に取り組み、事業をリード
・営業戦略策定/営業マネジメント
経営陣及び事業リーダーの参謀として事業に参画し、事業経営の全領域における戦略の策定・推進を行う
・経営企画
情報を分析し、様々な経営課題を発見し解決に導くことで、経営陣の意思決定を支援

●M&Aアドバイザリー業務：M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイス全般。
●主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。
●M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。

●シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
●アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。

主に富裕層のお客様に対する金融ソリューションサービスを提供するウェルスマネジメント部門で新しい仲間を募集します。

【業務内容】
主に富裕層のお客様を対象とした資産運用コンサルティングおよびそれらに付随する業務
・ファイナンシャルアドバイザーの執務場所として本社にデスクを用意し、委託業務に必要な物品・機器を支給または貸与します。
・当社専属の業務委託契約とし、取り扱い可能な商品は当社で取り扱いがあるものに限ります。

経営者及び富裕層のお客様に対する資産管理業務を中心に、資産・事業の次世代への承継の提案を通じて、長期間にわたって総合的な金融ソリューションを提供できるプライベートバンカーを募集しています。

・富裕層を対象とした資産運用コンサルティング
・相続、事業承継、税務戦略等への対応（外部提携先への紹介含む）
・美術品の購入やお子様の留学、旅行といったプライベートな相談への対応

ITアーキテクト課では、中長期的なITアーキテクチャ戦略の策定と全社インフラの最適化を目指しています。
このビジョンを実現するために、最新テクノロジーの動向を把握し、システム構築に活かすことで競争力を持続的に向上させることができる人材を求めています。　

◆職務内容
　・中長期的なITアーキテクチャ戦略の策定と実行
　・テクニカルアーキテクチャの標準化・定着化
　・最新テクノロジーの動向取得と展開
　・システムの運用効率向上と互換性・統合性の維持
　・IT投資の最大ROI達成を支えるアーキテクチャデザイン

※証券業界の経験は不問

その後の変更の範囲：会社の定める業務

・Work with clients and participate in the execution of cross-border M&A transactions
・Provide support to senior investment banking professionals to develop marketing leads and ideas to generate new business
・Define and prepare financial and technical analysis for various M&A engagements covering both public and private companies, including buyside, sellside, corporate carve-outs, and cross-border M&A situations
・Assisting senior bankers in process management, e.g. due diligence
・Support negotiations and preparation of key transaction documents including confidentiality agreements, merger agreements, sale leaseback agreements, asset purchase agreements, other ancillary documents and deal marketing materials
・Conduct due diligence and assess seller’s and target’s business plans, growth prospects and financial performance
・Perform valuation analysis and apply diverse methodologies, including comparable company analysis, precedent transaction analysis, leveraged buyout analysis, and discounted cash flow analysis
・Attend and actively participate in meetings with client’s senior team members
・A wide variety of other tasks to support the diverse activities of M&A advisory

グループの中核証券会社として次世代の証券ビジネス等を実現する各種システムの企画立案及び開発を強力に推進できる人材

中央金法向けに、ノンフロー商品（※）のセールス業務を担える方

（※）ストラクチャード・ファイナンス（CLO・ABS等の証券化商品、LBOローン等）、プライベートアセット（プライベートデット、インフラファンド等）、私募REIT/不動産私募ファンド等

その後の変更の範囲：会社の定める業務

●上場企業向けCRE戦略提案業務
・上場企業の不動産事業にフォーカスしたカバレッジ業務（CRE戦略提案）
・上記提案を通じた不動産M&A,流動化（証券化等）の執行業務

●M&Aアドバイザリー業務（不動産事業対象）
・ 国内外の不動産事業を対象としたM&A業務
・上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション

●ファイナンスアレンジメント業務全般（不動産事業対象）
・国内外の不動産等の資産を対象としたファイナンスアレンジメント業務（私募REIT・私募ファンドの組成を含む）
・上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション

●新領域における事業開発（エネルギー・インフラ分野）
・新領域としてエネルギー/インフラ分野（主に再生可能エネルギー）を中心にしたファンド組成、M&Aアドバイザリーおよびファイナンス業務
・上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション

・上場企業の不動産事業にフォーカスしたカバレッジ業務（CRE戦略提案）
・上記提案を通じた不動産M&A,流動化（証券化等）の執行業務

・地方自治体を中心に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くことが主な業務です。
・債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

ファンドのIR/アドミニストレーション業務をご担当いただきます。
具体的には以下の業務の一部またはすべてをご担当いただきます。

・レポーティングの資料作成(国内外投資家向け)
・投資関連内部資料・対外資料の要約サポート等
・クライアントサービス業務（LP対応事務、各種報告書作成等）。
・投資委員会への参加と議事録の作成
・投資家総会の準備
・総務関連業務。
等

エンジニア職の特徴
営業支援ツール開発やパッケージ設計、開発、進捗管理業務をお任せします。

仕事内容
●社内システムの開発
●営業支援ツールの開発
●パッケージ設計、開発、進捗管理

★新規プロジェクトのコアポジションとしても活躍可能です！
当グループ成長の背景には、自社開発のERPによるDX推進があります。
営業管理や日報、稟議などあらゆる機能を備えたシステムを開発することで、成果を出しやすい環境を実現しています。その弊社グループの根幹であるDX・AI領域に携わっていただきます。
グループ内での様々な業務を行っていただく為、仕事内容は多岐にわたります。
グループをあげての重要なプロジェクトを進めていく可能性もあるため、CTO直下のエンジニアを募集します。

活かせるスキル
・OS: LINUX, Mac, Windows ほか
・DB: MySQL, PostgreSQL, Oracle, DB2
・言語: Ruby, PHP, Python, Java, C#, VB.net, Javascript, HTML/CSS ほか
チーム・組織構成：現在はCTOもコーディングを行い、少数精鋭での開発を行っており、メンバーの年齢層は20代〜30代が中心で、風通しが良い環境です。

社風
・社内全体の平均年齢29歳で若いメンバーが多く、社員同士のコミュニケーションが活発で、気軽に相談ができる
・プログラミングやスキル向上に積極的なメンバーが在籍してます。

・リモートワーク相談可能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・前職給与保証

営業事務職の特徴
当社は設立7期目という若い会社でありながら、社員は大手企業出身の優秀な人材が多く揃っています。
周りの社員をサポートする業務が得意な方には仕事がしやすい環境になっています。
また平均年齢は29歳と若く、20代・30代が働きやすい環境です。

【特徴】
●営業事務の平均年齢は25歳と若く、同年代のメンバーで働きやすい
●残業が少なく、定時に帰れる日が多い、また土日祝の出勤はほぼない
●事務未経験でも早期の活躍が可能
●事業拡大に応じ、業務の幅も日々広がっております

仕事内容
M&Aアドバイザーをサポートする役割として、主に以下のような業務に携わっていただきます。

・取引先企業の事前調査
・契約書管理
・営業用資料の作成補助
・電話対応
・来客対応
・郵送物対応
・その他事務作業
※優秀な方には新しい仕事をどんどんお任せしております！

・部門のマネージャーと連携して研修全体のデザイン（新卒、中途入社のオンボーディングプログラム、ランク別研修など）

・プロジェクトマネジメント（コンテンツ・オペレーションの設計・構築、ファシリテーション、運営、価値創出のモニタリング、予実管理など）

・モチベーションや学習効果向上のための仕組みやツールの導入・活用（Learnng Communityづくり、デジタルツールやウェブサイトの活用など）

・学習データの収集、分析、インサイト導出、レポーティングを通じたプログラムの継続的改善の取組み

主にM&Aやストラテジーをテーマとするコンサルティングに係る各種のリサーチおよびナレッジマネジメントの遂行を担当します。
（経営ビジョン、事業ポートフォリオ戦略、企業変革、成長戦略、新規事業開発、CSV戦略、デジタル戦略/データ経営など）

1) リサーチ
コンサルタントからの様々なテーマの受託調査（調査依頼に基づく、調査アプローチ設計、調査実施、示唆抽出、アウトプット作成、レポーティング）
各種オファリングサービスに関連するトレンドや先進動向のリサーチなど

2) ナレッジマネジメント
フロントのコンサルタントがリサーチを実施するために必要な情報整備・提供、ベンダー連携、および仕組みの構築〜運用
各種オファリングサービスのナレッジや知見の蓄積のための案件情報等の整理
社内ナレッジ活用の推進

【業界】
金融・製造・通信・小売/流通・商社・IT等、様々なクライアントが対象になります

中途採用、新卒採用を含め、採用業務全般をお任せいたします。

当社の事業拡大において中枢を担うポジションです。
最初は中途採用業務に携わっていただき、長期的には新卒採用業務や人事
全般の業務に携わっていただきたく考えております。
採用戦略を策定し、採用広報も含めあらゆるチャネルを使い実行していただ
きます。
採用目標を数字で管理、日々の業務に落とし込むようなデータドリブンな採用
手法を用いているため、雰囲気や感覚で業務を進めるというよりは数字ロジッ
クを元に考えることが必要です。
経営層と意見交換をしながら業務を遂行するため、人事としての経験値の向
上だけでなく、企業経営に関する様々な経験を積むことも可能です。
当社では来期の採用目標数が新卒中途ともに数十名単位と多いため、短期
間で採用担当者として多くの経験を積むことができます。

【業務内容】
・採用計画の立案とその計画を達成するための戦略策定と企画実行
・あらゆる採用チャネルを使い、施策導入と実行
・人材紹介会社との折衝
・ダイレクトリクルーティングの運用
・候補者との面談
・内定者との折衝
・採用広報施策の企画と採用ブランディング
・SNSの運用

Core Responsibilities
・Work with team to grow the company’s private equity business in Japan by contributing in investment origination,
execution, and asset management
・Assist in deal sourcing and screening by meeting with brokers, developers, asset managers, trust banks, as well
as arranging deal pipeline, and checking market transaction information
・ Conduct in-depth market research and evaluating real estate investments opportunities in Japan, with focus in
Japan hospitality sector
・ Prepare written analyses and evaluations of investment opportunities for investment committee
・ Financial modelling of potential investment opportunities and present to the team and the management
・Manage execution process including due diligence, structuring, finance arrangement, and closing
・Manage current real estate investments, including communicating with asset managers, property managers,
lessees (operators), and draft periodic written updates to management and investors
・Assist in drafting marketing materials for fundraising activities and ad-hoc investor communications
・Assist the team in the company’s daily operations including secretarial/administrative works

投資銀行本部における各種プロダクトの営業及びエグゼキューションを行っていただきます。
※当初は主に有価証券担保ローン、診療報酬債権流動化に従事いただきます。将来的にはその他の幅広な投資銀行業務（M＆Aやカバレッジ業務　他）を行っていただくことも想定しています。

＜採用責任者からのメッセージ＞
・伝統的な金融商品に限らず、大手証券や大手金融機関とは差別化した商品の提案営業を行なっています。
・近年シンガポールで投資銀行業務もスタートしており、他とは異なる新しい分野に挑戦するベンチャーマインドも持っています。
・新しい商品やサービスを開発組成する部分に関わることも多々ありますのでベンチャー
企業のようなダイナミック感を感じることができます
・上場・未上場企業や医療機関・介護事業者・調剤薬局・経営者の方など多様なお客様の個別資金調達のニーズに様々な手法で資金提供や M&A、組織再編、事業提携などの総合的でオーダーメイドなプレゼンスを行っています。

法務部にて、社内弁護士のサポートをするお仕事です。
下記のようなお仕事をお任せいたします。
・契約書のチェック
・決算資料作成サポート
・法務事務全般のサポート 等
※優秀な方には新しい仕事をどんどんお任せしております！
専門用語はお仕事をしながら覚えていただければ大丈夫です。
また、仕事の流れや書類の作り方、わからないこと等も非常に聞き
やすい環境になっていますので、ご安心ください。
法務領域未経験の方が安心して活躍していただける環境です。

グループとしてボルカールール対応（Significant TAL Banking Entity（STAL）への移行）が進められており、当該業務の増加から、対応出来る人材の追加が喫緊の課題となっている。

その後の変更の範囲：会社の定める業務

出向先にてリスク管理全般
●リスクアペタイト・フレームワーク（RAF）関連業務
・リスクリターン分析
・統合的ストレステストの実施 等

●市場、信用、流動性、オペレーショナル等の
各種リスク管理業務
・規程の制定・改廃
・各種リミット設定とモニタリング
・関連会議体事務局、新規業務・商品等検討事務局　等

●日次リスク計測、自己資本比率・流動性比率算出

●リスクデータ整備とシステム対応

●金融規制対応

M&Aアドバイザーをサポートする役割として、主に以下のような業務に携わっていただきます。
・取引先企業の事前調査
・契約書管理
・営業用資料の作成補助
・電話対応
・来客対応
・郵送物対応
・その他事務作業
※優秀な方には新しい仕事をどんどんお任せしております！

・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様向け新規プロダクト・サービスの企画立案・導入・推進
・海外（シンガポール・香港）PBビジネスのサポート及び企画立案
・上記に関する資料作成及び営業担当者向け勉強会等の実施

1. スタートアップ企業への投資
2. VCファンド及びバイアウトファンドへの投資
3. その他投資関連業務

その後の変更の範囲：会社の定める業務

業種業界問わず、クライアントのM&A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援を当社の蓄積されたノウハウを用い、グループの叡智を結集してクライアントのM&A戦略を成功に導く専門部隊です。

【業務内容】
・事業ポートフォリオ見直し
・国内外におけるM&A実行サポート
・M&A戦略の策定支援
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
・M&Aにおけるバリュエーションの支援
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉に関するアドバイス
・PMI支援

経営者及び富裕層のお客様に対する資産管理業務を中心に、資産・事業の次世代への承継の提案を通じて、長期間にわたって総合的な金融ソリューションを提供できるプライベートバンカーを募集しています。
・富裕層を対象とした資産運用コンサルティング
・相続、事業承継、税務戦略等への対応（外部提携先への紹介含む）
・美術品の購入やお子様の留学、旅行といったプライベートな相談への対応

経理職の特徴
・CFOや管理部長、経理部長とコミュニケーションを取りながら業務を推進できる
・急成長中企業の経理体制構築に携わることができる
・上場企業の経理担当として、事業計画の策定や、決算関連の業務なども幅広く携わることができる
・事業拡大に応じ、業務の幅も広がるため多くの経験ができる
・一人ではなくチームで協力して仕事をする志向性のメンバーが多いため、相談しやすい

仕事内容
【業務内容】
経理部長の元、以下の経理業務全般の取りまとめをお願いします。
下記の業務を軸に、事業、組織の状況やご本人の意向によって、様々な業務に携わっていただきます。

・月次決算チェック
・四半期、年次決算、開示資料作成、チェック
・子会社経理支援（経理規定整備、業務フロー構築、決算支援）
・予算策定
・実績管理(予算実績差異分析、増減分析)
・取締役会資料作成

・マーケットリサーチと分析:
市場のトレンド、競合企業、潜在的顧客ニーズの調査・分析を行い、戦略的なアプローチを立案

・新規顧客開拓:
新しいクライアントを開拓し、提案書の作成やプレゼンテーションを通じてコンサルティングサービスを提案する。

・営業戦略の立案と実行:
短期・中長期の営業計画を策定し、売上目標の達成に向けた具体的な施策を実行する。

・パートナーシップの構築:
業界内外のパートナー企業やステークホルダーとの関係構築、アライアンスの締結を推進する。

・リソース最適化戦略:
社内のコンサルタントを適切なプロジェクトにアサインし、クライアント・コンサルタント・自社、それぞれの利益を最大化
など、事業成長に必要な戦略立案から実行まで一気通貫でリードいただきます。

(1)外国株式現物取引（自己取引、国内委託取引、国内店頭取引）の決済業務
・約定・ブッキングの確認
・SSI等の確認・登録
・決済管理（決済指図発信、プレマッチ確認、アンマッチ解消、決済完了確認、フェイルレポート作成）
・分別管理（自己口と顧客口の残高振替、米国QI制度上の顧客区分に応じた残高振替の実施）
・顧客分別金集計・報告
・残高照合・差異理由確認
・東証上場外国株の預託先変更（ほふりから現地決済機関への変更）に伴う決済業務

(2)外国株式貸借取引（自己取引）の決済業務
・借株/返済指図発信、決済完了確認
・担保金管理、入出金処理

(3)海外拠点顧客（非居住者）の決済業務
・新規顧客のシステム設定、SSI登録
・貸借取引における担保金管理、入出金処理
・配当金相当額、貸借料金利の入出金処理

(4)当局報告
・日銀外為報告、日証協報告、金融庁オフサイトモニタリング、税務（支払調書、免税申請）

(5)現地移管（当社の居住者顧客による海外から国内への証券残高移管）
・事業法人顧客の政策保有銘柄、個人顧客の入出庫案件対応（移管手続き詳細確認、現地登録機関や保管銀行への英語による問合せ、法務コンプライアンス等社内関係部との確認調整、並びに個々の顧客要望に応じた特別対応を伴う）
・上記案件における期日管理、入出庫指図作成、顧客口座への入出庫処理

(6)国内移管（当社の居住者顧客による国内証券会社との証券残高移管）
・顧客或いは相手方証券会社から受領する移管申込書類の確認
・相手方証券会社への連絡、移管日程の調整
・上記案件における期日管理、入出庫指図作成、顧客口座への入出庫処理

(7)各種プロジェクトの推進
・業務効率化（業務フロー見直し、EUC/RPA作成・改修に関する要件定義等）
・新規ビジネス・新商品案件対応（フロント各部の新規ビジネスニーズに対応するため、バック業務領域の新業務フロー構築を推進する）
・制度対応（決済期間短縮や各市場の制度変更等の理解、影響確認、システム改修、新業務フロー構築等）

(8)その他付随業務
・BCP・CSA・SOX文書、業務マニュアル、チェックリストの整備・最新化
・上記決済業務関連の個別事象やシステムトラブル等に対するトラブルシューティング

(9)チームメンバーのマネジメント（業務配分設定、人事評価、育成）

◇働く環境について
・配属予定部署人数130名（内キャリア入社者70名）
・キャリア入社者が多い環境ですので、フォロー体制が整っています。
・入社後は、業務内容や職場環境に慣れていただくことを優先し、可能な限り出社をお勧めします。
・業務習得後、在宅勤務も可能です。
・子育てや介護とも両立をしながら働く方もいらっしゃいます。
・年に一回の5営業日連続休暇取得は必須、さらに土日祝日に連続する連続2日間の休暇取得も奨励されています。

●対外発信されるアナリストレポート等の日本語リサーチ情報を事前に審査し、法令・規則や各種ガイドライン等への適合性を担保できるようコントロールします。

●リサーチ部門におけるコンプライアンス全般の課題対応（研修・啓蒙、個別事案や新規案件の調査・検討など）も担当します。

●Responsibilities
- Leading and managing in the execution of corporate finance transactions (including M&A, strategic advisory, IPO, Debt/Equity offerings)
- Working closely with senior bankers in FIG team who covers Insurance / Bank / Non-bank / FinTech / CreditTech companies
- Performing financial analysis, strategic business analysis and detailed industry research, and providing rapid and accurate judgments to colleagues and clients
- Preparing and delivering client presentations in a clear and compelling manner, and contributing to team discussions and client meetings