投資銀行の転職求人
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投資銀行の転職求人一覧
不動産STO・私募ファンド等の運用会社における私募アセットマネージャー(取得〜期中管理〜売却まで)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
650万円 〜1300 万円(能力・ご経験を踏まえ、当社規定により決定)
ポジション
ヴァイスプレジデント〜シニアヴァイスプレジデント
仕事内容
私募リートおよび私募ファンドの運用を手がけるグループに出向し、同社私募ファンド投資運用部にて、現在注力しているデジタル証券(セキュリティトークン)に関する以下の業務を主にご担当いただきます。
【業務内容】
・セキュリティトークン発行に伴う裏付け不動産の選定・組成・運用・クロージング業務
・アンダーライティング(物件評価・投資判断)
・ファンドのビジネスプラン立案、KPI 管理、予算策定・進捗管理
・プロパティマネジメント会社(PM)およびビルマネジメント会社(BM)への運営指示と監督
・テナント交渉(賃料改定、契約更新、新規契約等)およびリーシング活動
・市場調査を踏まえたポートフォリオ戦略策定と再構築
・デットファイナンス業務(金融機関との交渉、リファイナンス等)
・信託銀行や会計事務所との連携、キャッシュフローやレポーティング対応
・物件売却戦略の策定およびクロージング
・投資家向けの営業・説明対応、IR 資料作成
・契約書(売買・賃貸・信託等)の作成・リーガルチェック・締結手続き
(変更の範囲)
会社の定める業務
【業務内容】
・セキュリティトークン発行に伴う裏付け不動産の選定・組成・運用・クロージング業務
・アンダーライティング(物件評価・投資判断)
・ファンドのビジネスプラン立案、KPI 管理、予算策定・進捗管理
・プロパティマネジメント会社(PM)およびビルマネジメント会社(BM)への運営指示と監督
・テナント交渉(賃料改定、契約更新、新規契約等)およびリーシング活動
・市場調査を踏まえたポートフォリオ戦略策定と再構築
・デットファイナンス業務(金融機関との交渉、リファイナンス等)
・信託銀行や会計事務所との連携、キャッシュフローやレポーティング対応
・物件売却戦略の策定およびクロージング
・投資家向けの営業・説明対応、IR 資料作成
・契約書(売買・賃貸・信託等)の作成・リーガルチェック・締結手続き
(変更の範囲)
会社の定める業務
税務・会計コンサルティングファームでの国際税務・会計コンサルタント
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1000万円 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
コンサルタント〜
仕事内容
●ポジション1.
・法人税を中心とした税務業務全般(申告書作成、質問対応等)
・上場または中堅非上場会社規模のクライアントの税務/会計顧問業務(月次顧問、四半期決算、本決算等)
・国際税務、海外出張を含むクロスボーダーの会計/税務アドバイス等
・希望に応じた業務:税務DD、オピニオン作成、インバウンド案件、移転価格の業務経験、海外子会社管理
・クロスボーダー案件(再編スキームの策定、DD、株式評価等)
●ポジション2.
・TP基本業務(TPベンチマーキング、TP3文書作成(特にLF)、TPポリシーの作成)
・APA対応
・上記に関するPM(インチャージ)
・海外提携先(ほとんど日系)との業務が多くなります
●ポジション3.
・海外進出/撤退コンサルティング
・フィージビリティスタディの経験があると尚よし
・ASEANデスクの充実、直近立上げたASTHOM Partnersのネットワークへの反応もあり進出案件相談増加中
・事業としてはまだ育っていないので、自ら事業を立ち上げる気概のある方歓迎
変更の範囲:会社の定める業務
・法人税を中心とした税務業務全般(申告書作成、質問対応等)
・上場または中堅非上場会社規模のクライアントの税務/会計顧問業務(月次顧問、四半期決算、本決算等)
・国際税務、海外出張を含むクロスボーダーの会計/税務アドバイス等
・希望に応じた業務:税務DD、オピニオン作成、インバウンド案件、移転価格の業務経験、海外子会社管理
・クロスボーダー案件(再編スキームの策定、DD、株式評価等)
●ポジション2.
・TP基本業務(TPベンチマーキング、TP3文書作成(特にLF)、TPポリシーの作成)
・APA対応
・上記に関するPM(インチャージ)
・海外提携先(ほとんど日系)との業務が多くなります
●ポジション3.
・海外進出/撤退コンサルティング
・フィージビリティスタディの経験があると尚よし
・ASEANデスクの充実、直近立上げたASTHOM Partnersのネットワークへの反応もあり進出案件相談増加中
・事業としてはまだ育っていないので、自ら事業を立ち上げる気概のある方歓迎
変更の範囲:会社の定める業務
税務・会計コンサルティングファームでの国際税務・会計コンサルタント(IS2事業部)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1000万円 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
マネージャー、プロジェクトマネージャー候補
仕事内容
●ポジション:マネージャーまたはプロジェクトマネージャー候補
・クロスボーダーM&A関連業務(財務DD、バリュエーション、PMIなど)
・海外子会社管理(海外子会社の内部統制支援、連結パッケージ導入、決算早期化、不正調査、JSOX支援他)
・海外も含めた事業計画の策定
・ワークライフバランスを取れるような環境整備(残業が過多にならない環境。コロナ後も週2の在宅体制を予定)
・税務顧問業務の経験も可能
変更の範囲:会社の定める業務
・クロスボーダーM&A関連業務(財務DD、バリュエーション、PMIなど)
・海外子会社管理(海外子会社の内部統制支援、連結パッケージ導入、決算早期化、不正調査、JSOX支援他)
・海外も含めた事業計画の策定
・ワークライフバランスを取れるような環境整備(残業が過多にならない環境。コロナ後も週2の在宅体制を予定)
・税務顧問業務の経験も可能
変更の範囲:会社の定める業務
【新規事業】M&Aアドバイザリー企業グループ会社でのオペレーティングリース事業の組成担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1000万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
仕事内容
●仕事内容の概要
当社ではこの度新規事業としてオペレーティングリース事業の立ち上げを行います。
そのため、事業責任者として、事業立ち上げ全般を担っていただくことを想定しています。
事業計画の作成から人員の採用、また細かい規定の策定など幅広く携わっていただく予定です。
●具体的な業務内容
・オペレーティングリースにおける商品組成(メイン業務)
・オペレーティングリース事業の立ち上げ、整備
・オペレーティングリース事業の事業方針、事業計画策定
・その他、事業立ち上げに関して必要なこと全般
当ポジションの特徴
・大手企業の経営陣と直接連携しながら経営を学ぶことができる
・新規事業の立ち上げに一から携わることができる
●仕事内容の概要
当社ではこの度新規事業としてオペレーティングリース事業の立ち上げを行います。
そのため、事業責任者として、事業立ち上げ全般を担っていただくことを想定しています。
事業計画の作成から人員の採用、また細かい規定の策定など幅広く携わっていただく予定です。
●具体的な業務内容
・オペレーティングリースにおける商品組成(メイン業務)
・オペレーティングリース事業の立ち上げ、整備
・オペレーティングリース事業の事業方針、事業計画策定
・その他、事業立ち上げに関して必要なこと全般
当ポジションの特徴
・大手企業の経営陣と直接連携しながら経営を学ぶことができる
・新規事業の立ち上げに一から携わることができる
不動産STO・私募ファンド等の運用会社におけるアセットマネジメント運用事務管理(バックオフィス)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
550万円 〜850 万円(能力・ご経験を踏まえ、当社規定により決定)
ポジション
シニアアソシエイト〜ヴァイスプレジデント
仕事内容
3 つの投資法人の運用会社であるグループ投資顧問会社へ出向し、オフィスリート投資運用部にて以下の業務を担当。
【業務内容】
オフィスリート保有不動産の期中運用に係る事務管理業務、アセットマネージャーの補助
【具体的な業務内容】
・月次入出金管理業務
・PM レポートやレントロール等のチェック
・PM 会社との連携、指示等
・信託銀行への各種指図、指図書の作成、信託決算対応等
・法人決算対応、開示書類(有価証券報告書等含む)の作成と確認
・鑑定評価書や ER 等の作成補助
・各種契約書類の作成や確認、押印指図
・反社チェック、取引先チェック等
・アセットマネージャーとの連携、補助
・その他一般事務:書類送付や保管、電話・来客対応他
・上記業務に関連する各種契約書の作成・締結等
(変更の範囲)
会社の定める業務
【業務内容】
オフィスリート保有不動産の期中運用に係る事務管理業務、アセットマネージャーの補助
【具体的な業務内容】
・月次入出金管理業務
・PM レポートやレントロール等のチェック
・PM 会社との連携、指示等
・信託銀行への各種指図、指図書の作成、信託決算対応等
・法人決算対応、開示書類(有価証券報告書等含む)の作成と確認
・鑑定評価書や ER 等の作成補助
・各種契約書類の作成や確認、押印指図
・反社チェック、取引先チェック等
・アセットマネージャーとの連携、補助
・その他一般事務:書類送付や保管、電話・来客対応他
・上記業務に関連する各種契約書の作成・締結等
(変更の範囲)
会社の定める業務
外資系投資銀行傘下の不動産ファンドにおけるAccounting Specialist
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Accounting Specialist
仕事内容
The successful candidate shall take responsibility for and / or assist in all or part of the following:
・Be responsible for investment controllership for respective fund including accounting, financial reporting and liquidity management
・Lead communications among various internal/external parties such as accounting vendors, corporate secretary team, acquisition team and asset management team for asset acquisitions/dispositions and day-to-day operations
・Maintain close communications with Singapore and New York team and provide essential accounting and financial reporting guidance for outside accounting vendors to maintain the consistency in reporting throughout entire portfolios
・Implement control and processes with the system for accounting vendors to properly report monthly financial statements in JGAAP, IFRS and USGAAP and monitor local semi-annual audit and tax returns
・Monitor liquidity, including local financing, and maintain cash flow projection for Japan investment and process periodical contributions/distributions in a timely manner
・Assist asset management team for annual business plan of all Japan investments and provide financial information for quarterly fund reporting
・Run ad-hoc reports for various investment assumptions as required by management
・Form an effective conduit among local accounting vendors, acquisition team, asset management team and Singapore team
・Be responsible for investment controllership for respective fund including accounting, financial reporting and liquidity management
・Lead communications among various internal/external parties such as accounting vendors, corporate secretary team, acquisition team and asset management team for asset acquisitions/dispositions and day-to-day operations
・Maintain close communications with Singapore and New York team and provide essential accounting and financial reporting guidance for outside accounting vendors to maintain the consistency in reporting throughout entire portfolios
・Implement control and processes with the system for accounting vendors to properly report monthly financial statements in JGAAP, IFRS and USGAAP and monitor local semi-annual audit and tax returns
・Monitor liquidity, including local financing, and maintain cash flow projection for Japan investment and process periodical contributions/distributions in a timely manner
・Assist asset management team for annual business plan of all Japan investments and provide financial information for quarterly fund reporting
・Run ad-hoc reports for various investment assumptions as required by management
・Form an effective conduit among local accounting vendors, acquisition team, asset management team and Singapore team
独立系M&Aアドバイザリーファームでのアソシエイト(第二新卒・未経験歓迎)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜600万円
ポジション
アソシエイト
仕事内容
【当社の事業】
当社は、M&AとDXに特化したアドバイザリーファームです。
大企業や有力プライベートエクイティのM&AとDXの検討と実行を支援しています。
・M&A:100 300億円規模の買収・売却案件のファイナンシャル・アドバイザリー業務
・DX:ITデューデリジェンス、IT PMO、CIO支援などのDXアドバイザリー業務
また、「目標に向かって、良好な人間関係で、ストイックに取り組む」カルチャーづくりを進めています。
【M&Aアドバイザリーチームの役割】
ファイナンシャル・アドバイザリー(FA)業務の受注及び執行を担います。
当社のFA業務は、バイサイドFAとセルサイドFAが中心となります。
MBO 時の対象会社の特別委員会の FA や第三者算定機関の役割も担います。
国内案件を中心に、クロスボーダー案件も手がけます。
【M&Aアドバイザリーのアソシエイトの役割】
M&Aアドバイザリーのアソシエイトの役割は、当社の企業理念を理解してカルチャーに馴染んでもらいながら、M&Aアドバイザリー業務に必要な基本知識とツールの使い方を習得し、実務遂行を分担し、実務経験を積むことに責任を持つことです。
具体的には、以下のような実務を上長の指示に基づき担当していただきますが、現時点ですべてをできる必要はもちろんありません。無理をせずに徐々に習熟していただくことを期待します。また、証券アナリスト試験の合格に向けて受験費用と対策講座費用を会社で支援します。
・バイサイドFA:FA契約、スケジュール、定例ミーティング、ストラクチャリング、財務モデリング、バリュエーション・プライシング、意向表明・基本合意、DDアレンジ、最終提案、SPA締結、クロージング、ディスクロージャー
・セルサイドFA: FA契約、定例ミーティング、ストラクチャリング、事業計画、マーケティング資料、買手候補リスト、買手候補アプローチ、セルサイドDD、バイヤー比較
・セールス&マーケティング:パブリック情報収集、CRM/SFA、新規コンタクト開拓、デジタルマーケティング、ニーズ探索、オリジネーション、バイサイドFA提案、セルサイドFA提案
【キャリアステップ】
シニアアソシエイトに昇格後は受注案件と受注獲得活動の実務を担いながらプロジェクトマネジメントの経験を積んでいただきます。
ヴァイスプレジデントに昇格後は受注案件のプロジェクトマネージャーを担いながら受注獲得活動の経験を積んでいただきます。
エグゼクティブディレクターに昇格後は受注獲得と受注案件の完了において成果を上げていただくことを期待しています。
キャリアのゴールはマネージングディレクターとして会社の収益予算を分担しその実現に責任を持つことであり、執行役員に任命されることもあります。
当社は、M&AとDXに特化したアドバイザリーファームです。
大企業や有力プライベートエクイティのM&AとDXの検討と実行を支援しています。
・M&A:100 300億円規模の買収・売却案件のファイナンシャル・アドバイザリー業務
・DX:ITデューデリジェンス、IT PMO、CIO支援などのDXアドバイザリー業務
また、「目標に向かって、良好な人間関係で、ストイックに取り組む」カルチャーづくりを進めています。
【M&Aアドバイザリーチームの役割】
ファイナンシャル・アドバイザリー(FA)業務の受注及び執行を担います。
当社のFA業務は、バイサイドFAとセルサイドFAが中心となります。
MBO 時の対象会社の特別委員会の FA や第三者算定機関の役割も担います。
国内案件を中心に、クロスボーダー案件も手がけます。
【M&Aアドバイザリーのアソシエイトの役割】
M&Aアドバイザリーのアソシエイトの役割は、当社の企業理念を理解してカルチャーに馴染んでもらいながら、M&Aアドバイザリー業務に必要な基本知識とツールの使い方を習得し、実務遂行を分担し、実務経験を積むことに責任を持つことです。
具体的には、以下のような実務を上長の指示に基づき担当していただきますが、現時点ですべてをできる必要はもちろんありません。無理をせずに徐々に習熟していただくことを期待します。また、証券アナリスト試験の合格に向けて受験費用と対策講座費用を会社で支援します。
・バイサイドFA:FA契約、スケジュール、定例ミーティング、ストラクチャリング、財務モデリング、バリュエーション・プライシング、意向表明・基本合意、DDアレンジ、最終提案、SPA締結、クロージング、ディスクロージャー
・セルサイドFA: FA契約、定例ミーティング、ストラクチャリング、事業計画、マーケティング資料、買手候補リスト、買手候補アプローチ、セルサイドDD、バイヤー比較
・セールス&マーケティング:パブリック情報収集、CRM/SFA、新規コンタクト開拓、デジタルマーケティング、ニーズ探索、オリジネーション、バイサイドFA提案、セルサイドFA提案
【キャリアステップ】
シニアアソシエイトに昇格後は受注案件と受注獲得活動の実務を担いながらプロジェクトマネジメントの経験を積んでいただきます。
ヴァイスプレジデントに昇格後は受注案件のプロジェクトマネージャーを担いながら受注獲得活動の経験を積んでいただきます。
エグゼクティブディレクターに昇格後は受注獲得と受注案件の完了において成果を上げていただくことを期待しています。
キャリアのゴールはマネージングディレクターとして会社の収益予算を分担しその実現に責任を持つことであり、執行役員に任命されることもあります。
大手証券会社におけるDX推進エンジニア
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
DX推進エンジニア
仕事内容
本ポジションはDX推進部署に所属し、生成AI/AIエージェント、機械学習などの技術を活用して、会社全体の収益向上や業務効率化を推進していただく役割です。
高度な企画力と技術力を発揮し、プロジェクトの企画から設計、メンバーを率いた実装・プロジェクトマネジメントまで担い、当社の成長をリードしていただける方を募集します。
課題ファーストで取り組むため、使用する技術に制限がないのが特徴です(最新テクノロジーに触れる機会も豊富です)。
DX推進部署はITシステムグループや企画グループ等に属さず、社長直轄の部署となります。業務の自由度が高い一方で、自ら考え、主体的に行動する力が求められます。
◇ 主な業務内容
DX推進施策の企画
システム要件の整理
ビジネスニーズを満たすソリューションの提案およびプロトタイプ作成
例:LLMや機械学習アルゴリズムを組み込んだアプリケーションの開発(フロントエンド/バックエンド等)
プロジェクトマネジメントおよび実装
ITシステムグループと連携した本番導入支援
高度な企画力と技術力を発揮し、プロジェクトの企画から設計、メンバーを率いた実装・プロジェクトマネジメントまで担い、当社の成長をリードしていただける方を募集します。
課題ファーストで取り組むため、使用する技術に制限がないのが特徴です(最新テクノロジーに触れる機会も豊富です)。
DX推進部署はITシステムグループや企画グループ等に属さず、社長直轄の部署となります。業務の自由度が高い一方で、自ら考え、主体的に行動する力が求められます。
◇ 主な業務内容
DX推進施策の企画
システム要件の整理
ビジネスニーズを満たすソリューションの提案およびプロトタイプ作成
例:LLMや機械学習アルゴリズムを組み込んだアプリケーションの開発(フロントエンド/バックエンド等)
プロジェクトマネジメントおよび実装
ITシステムグループと連携した本番導入支援
大手証券会社のDX推進(人材育成)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
人材育成業務全般のDX推進に関する業務
大手証券会社でのコンプライアンス関連システムにかかる企画・導入推進担当
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
グループの中核証券会社として次世代の証券ビジネス等を実現する各種システムの企画立案及び開発を強力に推進できる人を募集します。
その後の変更の範囲:会社の定める業務
その後の変更の範囲:会社の定める業務
大手証券会社での各種プロジェクトの企画・推進担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年俸600万円以上(※退職金前払給3.7万円を含む)個人職務年俸は能力等により異なります
ポジション
担当者
仕事内容
オープンイノベーションを推進するプロジェクトチームにおける複数のプロジェクトの企画推進
(具体例)
・ふるさと納税事業者に対するふるさと納税GCF案件の組成および募集の支援
・Web3領域におけるグローバルプロジェクトの企画推進
・高専と連携したイノベーションプロジェクトの企画推進
(具体例)
・ふるさと納税事業者に対するふるさと納税GCF案件の組成および募集の支援
・Web3領域におけるグローバルプロジェクトの企画推進
・高専と連携したイノベーションプロジェクトの企画推進
大手証券会社でのデジタルマーケティング、インサイドセールス領域でのビジネス企画
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
デジタルマーケティング、インサイドセールス領域でのビジネス企画および推進業務
大手証券会社でのHP制作ディレクション、管理、制作
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
HPの制作ディレクションおよび管理・制作業務
大手証券会社でのデータサイエンティスト<デジタル・フィナンシャル・アドバイザリー部>
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜
ポジション
担当者
仕事内容
デジタルマーケティング、インサイドセールス領域でデータ分析、AI活用に関する業務
大手証券会社での投資一任運用 / 投資顧問事業部
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
企業年金、学校法人、公益法人、資産管理会社などの法人を対象とする投資一任運用ビジネスにおける投資判断者として、各種投資判断、既存ファンドのモニタリング・DD、四半期報告書の作成やオルタナティブ投資に関する市場リサーチ業務。
その後の変更の範囲:会社の定める業務
その後の変更の範囲:会社の定める業務
大手証券会社でのモデル・ポートフォリオ作成 クオンツ・アナリスト(シニア・ジュニア)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニア・ジュニア
仕事内容
モデル・ポートフォリオの作成等を担当するクオンツ・アナリスト業務
大手証券会社での機関投資家向けエクイティセールス(ポテンシャル採用)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
機関投資家向けエクイティセールスのポテンシャル採用を検討。
機関投資家向けエクイティセールスは、国内外の運用会社やヘッジファンド向けに、株式調査部のアナリスト等と連携したリサーチ営業、機関投資家のIRニーズへの対応、アレンジ、株式のPO、IPOにおける機関投資家向け販売活動などを行う。
その後の変更の範囲:会社の定める業務
機関投資家向けエクイティセールスは、国内外の運用会社やヘッジファンド向けに、株式調査部のアナリスト等と連携したリサーチ営業、機関投資家のIRニーズへの対応、アレンジ、株式のPO、IPOにおける機関投資家向け販売活動などを行う。
その後の変更の範囲:会社の定める業務
大手証券会社での取引コンプライアンス関連業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
法人関係情報管理、利益相反管理等を行っていただきます。コンプライアンス部門の中でもグローバルに展開するフロントビジネスに非常に近い業務を行っており、海外拠点との連携も多くあります。
その後の変更の範囲:会社の定める業務
その後の変更の範囲:会社の定める業務
大手証券会社でのM&Aアドバイザリー
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VP、アソシエイト、アナリスト
仕事内容
●日系大手証券会社でのM&Aアドバイザリー業務。
商社系大手バイアウトファンドにおけるIRポジション(経験者)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜2000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VP〜Director
仕事内容
ファンドのIR/アドミニストレーション業務をご担当いただきます。
具体的には以下の業務の一部またはすべてをご担当いただきます。
・レポーティングの資料作成(国内外投資家向け)
・投資関連内部資料・対外資料の要約サポート等
・クライアントサービス業務(LP対応事務、各種報告書作成等)。
・投資委員会への参加と議事録の作成
・投資家総会の準備
・総務関連業務。
等
具体的には以下の業務の一部またはすべてをご担当いただきます。
・レポーティングの資料作成(国内外投資家向け)
・投資関連内部資料・対外資料の要約サポート等
・クライアントサービス業務(LP対応事務、各種報告書作成等)。
・投資委員会への参加と議事録の作成
・投資家総会の準備
・総務関連業務。
等
M&Aアドバイザリー企業での内部監査室(内部統制・内部監査)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
未経験者:400万円〜500万円、経験者:600万円〜900万円
ポジション
担当者
仕事内容
監査法人出身の会計士のOJTのもと、内部統制・内部監査担当として、グループにおける業務全般に携わっていただく予定です。
●内部統制(J‐SOX)
・リスクアセスメント
・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制、IT全般統制、ロールフォワード評価
・課題の抽出および改善提案
●内部監査
・年間監査計画の策定
・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等)
・監査報告書の作成、経営者報告
・フォローアップ監査の実施
・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務
・その他、ガバナンス強化に関する業務
●内部統制(J‐SOX)
・リスクアセスメント
・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制、IT全般統制、ロールフォワード評価
・課題の抽出および改善提案
●内部監査
・年間監査計画の策定
・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等)
・監査報告書の作成、経営者報告
・フォローアップ監査の実施
・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務
・その他、ガバナンス強化に関する業務
【平均残業月20時間】【コールドなし】上場M&A仲介企業でのM&Aコンサルタント【経験者】
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
月給45万円〜+インセンティブ賞与
ポジション
担当者
仕事内容
M&A業務として戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービスを通じて、お客様の企業価値向上へ貢献します。
◆財務諸表等を集め、経営状況等を詳細に調査、分析
◆売り手企業と面談
◆買い手企業と面談
◆双方の企業のトップとミーティング
◆買い手企業と売り手企業間の条件交渉をサポート
◆双方が合意した場合はM&A実行における実務をサポート
※譲渡企業を探す為のリストにもとづいたテレアポや手紙を書いてからのテレアポなどは行いません。
◆財務諸表等を集め、経営状況等を詳細に調査、分析
◆売り手企業と面談
◆買い手企業と面談
◆双方の企業のトップとミーティング
◆買い手企業と売り手企業間の条件交渉をサポート
◆双方が合意した場合はM&A実行における実務をサポート
※譲渡企業を探す為のリストにもとづいたテレアポや手紙を書いてからのテレアポなどは行いません。
大手証券会社における株式・債券・投資信託バックオフィス業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
◇所属部署
事務グループ マーケットビジネスオペレーション部 株式決済チーム / 債券決済チーム / 投資信託チーム
◇職務内容
国内外の株式・債券・投資信託を扱う証券のバックオフィス業務
・各種取引(国内株式/外国株式/国内債券/外国債券/投資信託等)の決済業務
・お預かり証券に対する権利処理、国内外の証券残高移管業務
・当局報告業務
・フロントへの各種サポートや協働してのプロジェクト推進
・海外拠点との連携
・業務フローの改善・効率化
◇働く環境について
・配属予定部署人数130名(内キャリア入社者70名)
・キャリア入社者が多い環境ですので、フォロー体制が整っています。
・ポジションに関しては面接を通してご相談させていただきます。
・入社直後は、業務内容や職場環境に慣れていただくことを優先し、可能な限り出社をお勧めしますが、業務を習得していただいたのちは、在宅勤務やフレックスタイムの活用など、状況に応じた柔軟な勤務も可能です。
・子育てや介護とも両立をしながら働く方もいらっしゃいます。
・年に一回の5営業日連続休暇取得は必須、さらに土日祝日に連続する連続2日間の休暇取得も奨励されています。
事務グループ マーケットビジネスオペレーション部 株式決済チーム / 債券決済チーム / 投資信託チーム
◇職務内容
国内外の株式・債券・投資信託を扱う証券のバックオフィス業務
・各種取引(国内株式/外国株式/国内債券/外国債券/投資信託等)の決済業務
・お預かり証券に対する権利処理、国内外の証券残高移管業務
・当局報告業務
・フロントへの各種サポートや協働してのプロジェクト推進
・海外拠点との連携
・業務フローの改善・効率化
◇働く環境について
・配属予定部署人数130名(内キャリア入社者70名)
・キャリア入社者が多い環境ですので、フォロー体制が整っています。
・ポジションに関しては面接を通してご相談させていただきます。
・入社直後は、業務内容や職場環境に慣れていただくことを優先し、可能な限り出社をお勧めしますが、業務を習得していただいたのちは、在宅勤務やフレックスタイムの活用など、状況に応じた柔軟な勤務も可能です。
・子育てや介護とも両立をしながら働く方もいらっしゃいます。
・年に一回の5営業日連続休暇取得は必須、さらに土日祝日に連続する連続2日間の休暇取得も奨励されています。
大手証券の投資銀行部門でのIRアドバイザー業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
ご経験等により判断(イメージ:〜700万円)
ポジション
アナリスト〜アソシエイト
仕事内容
グローバル投資銀行部門内にて、カバレッジ担当と共に担当先企業へIRに関連する提案を行っていただきます。
<業務イメージ>
IRに関する企業の課題抽出・問題提起と解決策の提案サポートや中長期的なIR戦略の策定支援、資金調達のための財務資料・レポートなどの作成支援です。
海外IRの支援等も行えますので、海外志向の強い方にもオススメのポジションです。
<業務イメージ>
IRに関する企業の課題抽出・問題提起と解決策の提案サポートや中長期的なIR戦略の策定支援、資金調達のための財務資料・レポートなどの作成支援です。
海外IRの支援等も行えますので、海外志向の強い方にもオススメのポジションです。
大手証券会社での不動産投資銀行業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト
仕事内容
●投資銀行部門での投資銀行業務(不動産・建設・J-REIT担当)
大手証券会社でのグローバル・インベストメント・バンキング統括
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円以上
ポジション
担当者
仕事内容
IPOを目指すスタートアップ企業のエクイティ・ストーリーおよびバリュエーションを策定するプライマリーのアナリスト業務。他証券会社とのビューティーコンテストによるIPO主幹事獲得
その後の変更の範囲:会社の定める業務
その後の変更の範囲:会社の定める業務
大手証券会社でのモデルリスク管理業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
モデルリスク管理に関連する全体的な業務を担っていただける方。
以下のような業務を想定。
・モデルリスク管理の全体的な枠組みおよび内部ポリシーや手続きの作成とメンテ
・モデルリスク管理の計画を作成・実行し、モデル所有者および親会社のリスク管理部門と協力して進捗を管理
・独立したモデル検証を実施して、モデル検証レポートを作成
・経営層にモデルリスク管理について報告
・当局や監査法人などの外部ステークホルダーとのモデルリスク管理についてのコミュニケーション
その後の変更の範囲:会社の定める業務
以下のような業務を想定。
・モデルリスク管理の全体的な枠組みおよび内部ポリシーや手続きの作成とメンテ
・モデルリスク管理の計画を作成・実行し、モデル所有者および親会社のリスク管理部門と協力して進捗を管理
・独立したモデル検証を実施して、モデル検証レポートを作成
・経営層にモデルリスク管理について報告
・当局や監査法人などの外部ステークホルダーとのモデルリスク管理についてのコミュニケーション
その後の変更の範囲:会社の定める業務
大手証券会社でのシステム企画・開発担当
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜マネージャー
仕事内容
証券ミドル・バックオフィス業務に係るシステムの企画・開発プロジェクトの業務
その後の変更の範囲:会社の定める業務
その後の変更の範囲:会社の定める業務
大手証券会社における銀行仲介業務の債券マーケティング
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年俸600万円以上
ポジション
担当者〜
仕事内容
債券(円債・外債)の受発注及び問い合わせ対応等、債券売買取引における支店営業員との対応実務
その後の変更の範囲:会社の定める業務
その後の変更の範囲:会社の定める業務
【M&A業務経験者採用】政府系大手銀行の新設会社におけるM&Aアドバイザリー(クロスボーダー/大企業案件/ 創業メンバー)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
要相談
仕事内容
◇M&Aアドバイザリーサービス
●当社が持つ優良かつグローバルな企業ネットワークもベースにした、国内M&A・クロスボーダーに関するアドバイザリー業務(FA業務)
●M&Aのオリジネーションからエグゼキューションまで、セルサイド・バイサイドFAとして、一気通貫で顧客企業を実行支援
●当社が持つ優良かつグローバルな企業ネットワークもベースにした、国内M&A・クロスボーダーに関するアドバイザリー業務(FA業務)
●M&Aのオリジネーションからエグゼキューションまで、セルサイド・バイサイドFAとして、一気通貫で顧客企業を実行支援
日系大手投資銀行でのコンサルティング課人材〈DC運営管理機関業務〉
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
・確定拠出年金の運営管理機関として企業型確定拠出年金(DC)の運営サポート・商品メンテナンス・導入提案全般、個人型確定拠出年金(iDeCo)の推進サポートを行う。
日常業務のイメージ
・運営管理業務を受託している上場企業を中心とするDCプランの担当者としての運営サポート。制度見直し・商品メンテナンスを通じ加入者増加、管理資産の拡大の提案を行う。
・上場法人RM部門、IPOサポート部門、全国181の店舗網からトスアップされる上場・未上場法人への導入サポート実施。
・DC加入者向け情報提供サイトや継続教育セミナーの企画、運営、資料・動画等のコンテンツ制作。
業務事例
(事例1:既存顧客への商品見直し提案)
・既存上場法人顧客のDCプラン事務局より加入者に対する金融経済教育、DCへの興味関心の向上、活性化について相談を受ける。運用商品のラインアップの見直し及び顧客のライフステージに応じた継続教育プログラム策定・実施により加入者の投資信託比率の向上につなげた。
(事例2:DC制度新規導入検討法人に対する提案)
・当社営業店の大手重要顧客が確定拠出年金の導入を検討中であることを担当営業員がキャッチ、当部へトスアップがなされた。先方事務局と面談を重ねた結果、グループ十数社のうち先行して3社に導入することが決定。支店とのRM向上にも貢献し、受託運用資産・収益拡大につながった。
日常業務のイメージ
・運営管理業務を受託している上場企業を中心とするDCプランの担当者としての運営サポート。制度見直し・商品メンテナンスを通じ加入者増加、管理資産の拡大の提案を行う。
・上場法人RM部門、IPOサポート部門、全国181の店舗網からトスアップされる上場・未上場法人への導入サポート実施。
・DC加入者向け情報提供サイトや継続教育セミナーの企画、運営、資料・動画等のコンテンツ制作。
業務事例
(事例1:既存顧客への商品見直し提案)
・既存上場法人顧客のDCプラン事務局より加入者に対する金融経済教育、DCへの興味関心の向上、活性化について相談を受ける。運用商品のラインアップの見直し及び顧客のライフステージに応じた継続教育プログラム策定・実施により加入者の投資信託比率の向上につなげた。
(事例2:DC制度新規導入検討法人に対する提案)
・当社営業店の大手重要顧客が確定拠出年金の導入を検討中であることを担当営業員がキャッチ、当部へトスアップがなされた。先方事務局と面談を重ねた結果、グループ十数社のうち先行して3社に導入することが決定。支店とのRM向上にも貢献し、受託運用資産・収益拡大につながった。
大手証券会社での投資銀行業務【ポテンシャル採用(アナリスト)】
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト
仕事内容
●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務
大手証券会社での富裕層顧客対応業務(子会社出向)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
(当社の主な実務)
*富裕層向けイベント(ワインセミナー等)関連の手配や実務のサポート
*富裕層顧客向け国内、海外旅行の手配(場合によっては帯同)
*富裕層顧客ご子息の欧州サマースクール参加および留学のお手伝い
上記項目以外にも富裕層顧客の非金融ニーズに応えるケースあり。
上記実務項目のうち特にトップ2つの実務をカバーできる方。
その後の変更の範囲:会社の定める業務
*富裕層向けイベント(ワインセミナー等)関連の手配や実務のサポート
*富裕層顧客向け国内、海外旅行の手配(場合によっては帯同)
*富裕層顧客ご子息の欧州サマースクール参加および留学のお手伝い
上記項目以外にも富裕層顧客の非金融ニーズに応えるケースあり。
上記実務項目のうち特にトップ2つの実務をカバーできる方。
その後の変更の範囲:会社の定める業務
大手証券会社でのフロントサポート・コンプライアンス(グローバルインベストメントバンキング部門)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
・グローバルインベストメントバンキング部門の総合的な窓口としての照会受付、解決策の回答
・上記部門におけるコンプライアンス体制の整備、支援
・上記部門におけるコンプライアンス体制の整備、支援
大手証券会社でのフロントサポート・コンプライアンス(マーケット部門)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
・GM部門・商品マーケティング統括下の総合的な窓口としての照会受付、解決策の回答
・上記部門におけるコンプライアンス態勢の整備、支援
・上記部門におけるコンプライアンス態勢の整備、支援
大手証券会社でのサーベイランス担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
・サーベイランス担当者
Email、チャット、電話等のコミュニケーション(日本語、英語)に対する査閲業務を行う人材
・テスティング担当者
リスクベースで案件を選定しその案件の深堀踏査を行う人材
Email、チャット、電話等のコミュニケーション(日本語、英語)に対する査閲業務を行う人材
・テスティング担当者
リスクベースで案件を選定しその案件の深堀踏査を行う人材
大手証券会社IBD カバレッジ業務(ジュニアバンカー〜EDクラス)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト、シニアアソシエイト、VP、ED
仕事内容
●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。
●職務内容:
・カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート
●職務内容:
・カバレッジバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート
大手証券会社でのコンプライアンス担当(企画・規制変更対応・システム開発企画)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
1.コンプライアンス態勢の企画・立案
グローバル・ピアとそん色ないコンプライアンス態勢を構築するにあたり、ターゲット・オペレーティング・モデルの精緻化、実装のための実務的な企画・立案を遂行する業務
2.規制変更対応・調査業務
国内・海外の規制変更の内容を調査し、関係部署と連携して対応を行う業務。特に海外の規制動向に関する情報収集、社内への周知、対応に向けた調整業務
3.グローバルコンプライアンス態勢構築の企画・立案
グローバルでの証券ビジネスを拡大していくにあたり、海外エンティティを管理する態勢の構築、海外管理の高度化の企画立案、管理を遂行する業務
4.コンプライアンスに係るシステム開発の企画・立案
コンプライアンス態勢を高度化していくにあたり、コンプライアンスに係るシステム開発の構築、実装に向けた具体的な企画・立案業務
その後の変更の範囲:会社の定める業務
グローバル・ピアとそん色ないコンプライアンス態勢を構築するにあたり、ターゲット・オペレーティング・モデルの精緻化、実装のための実務的な企画・立案を遂行する業務
2.規制変更対応・調査業務
国内・海外の規制変更の内容を調査し、関係部署と連携して対応を行う業務。特に海外の規制動向に関する情報収集、社内への周知、対応に向けた調整業務
3.グローバルコンプライアンス態勢構築の企画・立案
グローバルでの証券ビジネスを拡大していくにあたり、海外エンティティを管理する態勢の構築、海外管理の高度化の企画立案、管理を遂行する業務
4.コンプライアンスに係るシステム開発の企画・立案
コンプライアンス態勢を高度化していくにあたり、コンプライアンスに係るシステム開発の構築、実装に向けた具体的な企画・立案業務
その後の変更の範囲:会社の定める業務
大手証券会社でのホールセール部門、グローバル・マーケッツ部門に対する法的支援
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
ホールセール部門(投資銀行部門を含む)、グローバル・マーケッツ部門に対する法的支援を担当するスタッフ。
法務のバックグラウンドを有し、英語での執務が可能であることが望ましい。
その後の変更の範囲:会社の定める業務
法務のバックグラウンドを有し、英語での執務が可能であることが望ましい。
その後の変更の範囲:会社の定める業務
大手銀行での銀行リテール業務における富裕層向け保険ビジネスのシステム企画・開発
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
富裕層向け生命保険の商品企画や営業店支援に伴う、システム企画・開発業務をご担当いただきます。
【主な内容】
・保険の新商品開発や改廃、業務推進に伴うシステム企画・開発
・商品の提案や募集のプロセス電子化等、システム開発を通じた利便性向上
・保険関連のシステムインフラの維持管理
想定されるキャリアパス
・富裕層向け保険ビジネスへの理解を深めることで、キャリアの幅を広げることができます。
【主な内容】
・保険の新商品開発や改廃、業務推進に伴うシステム企画・開発
・商品の提案や募集のプロセス電子化等、システム開発を通じた利便性向上
・保険関連のシステムインフラの維持管理
想定されるキャリアパス
・富裕層向け保険ビジネスへの理解を深めることで、キャリアの幅を広げることができます。
大手証券会社での日本国債トレーダー
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
日本国債のマーケットメイクを行うトレーダー
その後の変更の範囲:会社の定める業務
その後の変更の範囲:会社の定める業務
大手証券会社での外貨建て債券(クレジット・トレーダー)のトレーディング
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
外貨建て債券(クレジット・トレーダー)のトレーディング業務
その後の変更の範囲:会社の定める業務
その後の変更の範囲:会社の定める業務
大手証券会社での円金利トレーダー
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
JGB/円金利のトレーディング業務
その後の変更の範囲:会社の定める業務
その後の変更の範囲:会社の定める業務
M&A業務/IT・ソフトウェア企業向け投資会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年俸制 800万円〜1200万円
ポジション
マネージャー
仕事内容
当社の成長を牽引するソフトウェア企業のロールアップ(M&A)戦略を担う専任マネジャーを募集します
【ポジション概要】
・2025年度より新設するアライアンス事業部(投資事業部)において、M&A業務を担当し、グループの発展に貢献していただくポジションです。
・ディールのソーシングからエグゼキューション、PMI、モニタリングまで一貫してリードし、経営陣と密に連携しながら企業価値の向上を実現していただきます。
・当社では本事業を中核事業と位置づけ、M&Aを通じたグループの事業拡大を目指します。複数のグループ会社の経営戦略立案に携わるとともに、既存事業と連携したDX支援など、PMIフェーズにおける新たな挑戦にも取り組むことができます。これまでのご経験をさらに広げ、深化できる環境です。
・当社は第二の創業フェーズを迎えています。アライアンス事業部の立ち上げを推進し、ダイナミックな投資業務に挑戦していただけるタイミングです。
【職務内容】
案件発掘・評価
業界動向調査、ターゲット企業リストアップ、初期アプローチ
定性/定量分析による投資仮説の構築
デューデリジェンス/バリュエーション
財務・事業・法務DDのプランニングおよびハンズオン推進
DCF/マルチプル法等を用いた企業価値算定とシナジー評価
ストラクチャリング・ドキュメンテーション
資本構成・取引スキームの設計、SPA/SSA等の主要契約書レビュー
ファンド・金融機関・外部アドバイザーとの協議・交渉窓口
PMI推進・モニタリング
100日プラン策定と進捗モニタリング
組織・業務プロセス統合、シナジー創出のKPI管理
チームマネジメント/育成
チームメンバーの育成とプロジェクトアロケーション
M&A標準プロセスやモデリング手法の継続的アップデート
【ポジション概要】
・2025年度より新設するアライアンス事業部(投資事業部)において、M&A業務を担当し、グループの発展に貢献していただくポジションです。
・ディールのソーシングからエグゼキューション、PMI、モニタリングまで一貫してリードし、経営陣と密に連携しながら企業価値の向上を実現していただきます。
・当社では本事業を中核事業と位置づけ、M&Aを通じたグループの事業拡大を目指します。複数のグループ会社の経営戦略立案に携わるとともに、既存事業と連携したDX支援など、PMIフェーズにおける新たな挑戦にも取り組むことができます。これまでのご経験をさらに広げ、深化できる環境です。
・当社は第二の創業フェーズを迎えています。アライアンス事業部の立ち上げを推進し、ダイナミックな投資業務に挑戦していただけるタイミングです。
【職務内容】
案件発掘・評価
業界動向調査、ターゲット企業リストアップ、初期アプローチ
定性/定量分析による投資仮説の構築
デューデリジェンス/バリュエーション
財務・事業・法務DDのプランニングおよびハンズオン推進
DCF/マルチプル法等を用いた企業価値算定とシナジー評価
ストラクチャリング・ドキュメンテーション
資本構成・取引スキームの設計、SPA/SSA等の主要契約書レビュー
ファンド・金融機関・外部アドバイザーとの協議・交渉窓口
PMI推進・モニタリング
100日プラン策定と進捗モニタリング
組織・業務プロセス統合、シナジー創出のKPI管理
チームマネジメント/育成
チームメンバーの育成とプロジェクトアロケーション
M&A標準プロセスやモデリング手法の継続的アップデート
マーケティング責任者候補/IT・ソフトウェア企業向け投資会社
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜800万円
ポジション
責任者候補
仕事内容
バックオフィス業務の効率化とDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する自社プロダクトのマーケティングをお任せします。
現在、私たちのチームは急成長しており、マーケティングの戦略から実行、さらに営業・カスタマーサクセスのサポートまでを幅広くリードできるマーケティングマネージャーを募集しています。
あなたの経験を活かし、共に新しい価値を創出する仲間になっていただけませんか。
業務内容
・自社プロダクトのマーケティング戦略の立案・実行
・予算策定やROIの分析、効果的な改善策の提案
・新規リードの獲得やチャンネル開拓(オンライン・オフライン)
・Webマーケティング、コンテンツマーケティング、オフライン施策の数値シミュレーションと実施
・キャンペーンやプロモーションの効果計測、分析、改善
・マーケティングチームのメンバーマネジメントや業務委託の管理
・チームビルディングや採用活動への参加
ポジションの魅力
・成長の速い環境でマーケティングをリード:BtoBマーケティングの戦略立案から実行までを一貫して担い、直接的な成果を感じることができます。
・キャリアアップのチャンス:マーケティング組織の立ち上げに関与し、将来的にはマーケティング責任者として活躍する可能性があります。
・事業の成長を肌で感じる:PMF(プロダクト・マーケット・フィット)を目指し、ダイナミックに進化するプロダクトとともに、マーケティング施策を推進します。
・経営陣との密接な連携:事業責任者や経営陣と緊密に連携し、事業の戦略を直接反映させるポジションです。
・幅広い経験を積める:マーケティングの多岐にわたる施策を担当し、スキルアップや新たな挑戦を楽しみながら成長できます。
現在、私たちのチームは急成長しており、マーケティングの戦略から実行、さらに営業・カスタマーサクセスのサポートまでを幅広くリードできるマーケティングマネージャーを募集しています。
あなたの経験を活かし、共に新しい価値を創出する仲間になっていただけませんか。
業務内容
・自社プロダクトのマーケティング戦略の立案・実行
・予算策定やROIの分析、効果的な改善策の提案
・新規リードの獲得やチャンネル開拓(オンライン・オフライン)
・Webマーケティング、コンテンツマーケティング、オフライン施策の数値シミュレーションと実施
・キャンペーンやプロモーションの効果計測、分析、改善
・マーケティングチームのメンバーマネジメントや業務委託の管理
・チームビルディングや採用活動への参加
ポジションの魅力
・成長の速い環境でマーケティングをリード:BtoBマーケティングの戦略立案から実行までを一貫して担い、直接的な成果を感じることができます。
・キャリアアップのチャンス:マーケティング組織の立ち上げに関与し、将来的にはマーケティング責任者として活躍する可能性があります。
・事業の成長を肌で感じる:PMF(プロダクト・マーケット・フィット)を目指し、ダイナミックに進化するプロダクトとともに、マーケティング施策を推進します。
・経営陣との密接な連携:事業責任者や経営陣と緊密に連携し、事業の戦略を直接反映させるポジションです。
・幅広い経験を積める:マーケティングの多岐にわたる施策を担当し、スキルアップや新たな挑戦を楽しみながら成長できます。
日系証券会社の投資銀行部門でのDCM業務担当
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
応相談
仕事内容
●デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務
・地方債、財投機関債、事業債等の主幹事獲得に向けた各種提案
●アンダーライティング業務
●IRアレンジ業務等
・社内セールス等とのやり取りから出張デットIR等のアレンジ、アテンド
・広告媒体などを活用したPR戦略の立案、実行
●シンジケート業務
・地方債、財投機関債、事業債等の主幹事獲得に向けた各種提案
●アンダーライティング業務
●IRアレンジ業務等
・社内セールス等とのやり取りから出張デットIR等のアレンジ、アテンド
・広告媒体などを活用したPR戦略の立案、実行
●シンジケート業務
大手証券会社IBDでの株主対応アドバイザリー担当
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Associate / Senior Associate / Vice President
仕事内容
・アクティビストを含む国内外の投資家動向の調査・分析、それを踏まえた上場企業に対する戦略的レビューサービス及び株主対応アドバイザリーの提案及び案件執行
・資本市場における制度やルールの動向に関する調査・分析、それを踏まえたアドバイザリー業務及び新規ソリューション・ビジネスの開発
・資本市場における制度やルールの動向に関する調査・分析、それを踏まえたアドバイザリー業務及び新規ソリューション・ビジネスの開発
日系大企業審査・国内ストラクチャー審査/大手銀行
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
国内の大企業顧客向け与信やストラクチャードファイナンスに関する下記業務をカバー
顧客の信用リスク区分・格付の決定
顧客に対する与信方針の決定
顧客に対する個別の与信案件の審査
営業拠点の与信運営指導・人材育成
顧客の信用リスク区分・格付の決定
顧客に対する与信方針の決定
顧客に対する個別の与信案件の審査
営業拠点の与信運営指導・人材育成
大手証券会社における投資銀行プロダクツ業務アシスタント
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アシスタント
仕事内容
トランスポーテーションファイナンスにおけるフロント業務アシスタント(提案資料の作成サポート、財務モデルの作成サポート、顧客向けレポーティング等)
大手証券会社IBD 株式関連を中心とした引受担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Vice President / Executive Director
仕事内容
キャピタル・マーケット部CM&ECMグループは、主にエクイティ関連の引受業務で中心的な役割を担っています。
キャピタル・マーケット部はインベストメント・バンキングの中核部署として大きな収益エンジンとなっています。リーグテーブルではエクイティ関連の引受ランキングで概ね1位を獲得しています。近年では、金融機関やグループ会社等による持ち合い解消を企図した政策保有株式の売出しが増加しており、また、ESGをテーマとした資金調達やCB、M&Aファイナンスなど新たなテーマでの調達も増加しています。
目まぐるしく変化する環境や社会的なニーズを捉え、資本市場を使ったソリューションを企業・投資家双方に提供し、豊かな社会の実現に大きく貢献できる業務です。
Responsibilities:
キャピタル・マーケット部CM&ECMグループは、東名阪に50名以上の専門家が在籍し、各地域でマーケット/業界/個別企業等に関する分析を踏まえた総合的な見地からファイナンス提案を行い、案件を獲得後の執行まで担当しています。
担当会社・セクターに対する深い理解を土台として、社内関連部署と協働しながら、担当企業に適切な資金調達や資本政策に関する提案を行い、商品設計/価格交渉などを踏まえた上で、上場企業等が発行する有価証券(グローバルIPO、上場株式、CB、社債型種類株式、ハイブリッド証券やシニア債等)を引受け、金融資本市場を通じて国内外の投資家に販売することで、企業等の資金調達や投資家への商品供給を行っています。
今回はエクイティ関連の引受業務の経験者の中で、自ら案件を開発し、案件執行を主導する意欲と能力のあるVP/EDレベルで実績のある方を募集しています。我が国の引受業務のリーディングカンパニーで、自分の可能性を最大限に発揮したい方は是非応募してください。
キャピタル・マーケット部はインベストメント・バンキングの中核部署として大きな収益エンジンとなっています。リーグテーブルではエクイティ関連の引受ランキングで概ね1位を獲得しています。近年では、金融機関やグループ会社等による持ち合い解消を企図した政策保有株式の売出しが増加しており、また、ESGをテーマとした資金調達やCB、M&Aファイナンスなど新たなテーマでの調達も増加しています。
目まぐるしく変化する環境や社会的なニーズを捉え、資本市場を使ったソリューションを企業・投資家双方に提供し、豊かな社会の実現に大きく貢献できる業務です。
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キャピタル・マーケット部CM&ECMグループは、東名阪に50名以上の専門家が在籍し、各地域でマーケット/業界/個別企業等に関する分析を踏まえた総合的な見地からファイナンス提案を行い、案件を獲得後の執行まで担当しています。
担当会社・セクターに対する深い理解を土台として、社内関連部署と協働しながら、担当企業に適切な資金調達や資本政策に関する提案を行い、商品設計/価格交渉などを踏まえた上で、上場企業等が発行する有価証券(グローバルIPO、上場株式、CB、社債型種類株式、ハイブリッド証券やシニア債等)を引受け、金融資本市場を通じて国内外の投資家に販売することで、企業等の資金調達や投資家への商品供給を行っています。
今回はエクイティ関連の引受業務の経験者の中で、自ら案件を開発し、案件執行を主導する意欲と能力のあるVP/EDレベルで実績のある方を募集しています。我が国の引受業務のリーディングカンパニーで、自分の可能性を最大限に発揮したい方は是非応募してください。