投資銀行の求人一覧

・総資産30億円以上のオーナー・資産家層に対する金融商品提案およびソリューション提供
・総資産30億円以上のオーナー・資産家層の新規開拓および既存顧客の取引深耕

当社グループとお取引のあるオーナー・資産家層のお客さまとの面談を通じて、お客さまのニーズを的確に把握し、適切なソリューションを提供するものです。
新たな環境で仕事に取り組む意欲のある方の応募をお待ちしております。

国内シンジケーションに係る下記業務

（1）企業宛ての取り組み提案
（2）シンジケートローン組成（参加行招聘）にかかる業務推進

●ローンセカンダリー市場の拡大・体制整備

ファンドラップ及び法人顧客向け投資一任運用に係る運用関連業務全般（外部ファンド調査・分析・選定（内外株式/債券、ヘッジファンド等）、またはファンド・オブ・ファンズ運用に関する運用モニタリング/リスク管理/アセットアロケーション等））に従事頂ける方。

・マーケット・アナリスト（特定の資産クラスを担当、個別銘柄は扱いません）およびクオンツ・アナリスト
・各アセットクラスの市場調査、市場見通し及び投資戦略の構築、各種モデルポートフォリオの策定業務等が中心

●M&Aアドバイザリー業務　全般
（経験者　マネージャー以上の採用）

M&Aのマッチング担当者として、以下の業務に従事していただきます。
・案件の分析
・架電による新規買い手の開拓
・売り手担当者との折衝
・M&A案件の既存の買い手への提案
・買い手向けの資料作成
・売り手と買い手の面談の調整
仲介会社によっては、1人のアドバイザーが案件獲得からクロージングまで
担当することもありますが、当社では「マッチング」のフェーズのみマッチン
グ担当者が行います。
約20 30件の案件を1人のマッチング担当者が担当し、買い手の開拓を行
います。
マッチング後は売り手の担当者がディールを進めるので、余分な業務が発
生せずマッチングに集中することができ、効率よく多くの件数をこなすこと
ができます。
多い担当者だと1年間で15件程度成約します。

プロダクツ分野を中心とした証券法務全般（As/VP/Directorクラス）

市場・デリバティブ分野を中心とした証券法務全般（As/VP/Directorクラス）

調査業務・会議体運営全般（VP/Directorクラス）
・ 法令違反懸念の生じた個別事象を担当し、エビデンスの収集、対象者へのヒアリング等の事実調査を行い、法令違反該当性を判定する。
・ 法令違反と判定した事案については、金融庁・日本証券業協会等への報告（認定した事実・違反該当条項への当てはめ等を記載した報告書作成、金融庁等からの質問対応）を行う。
・ 併せて、社内処分の要否検討・委員会付議対応（委員会付議資料作成、事案説明等）を行う。
・当初は軽微な事案の担当から任せ、チームで調査の十分性等を確認しながら調査スキル・書面作成スキルを高めてもらう。2年程度をかけて徐々に担当事案の幅を広げていく予定。

●セキュリティトークン発行体候補への提案活動、情報提供・コンサルタント等を行う業務全般
・提案資料等の作成
・社内関係部門との業務に関する交渉・調整・連絡
・対象資産、案件の課題に関する調査　等々

●セキュリティトークンの募集・販売等に関する業務全般
・デジタル証券プラットフォームへの手続きに関するドキュメント作成等
・関係法人等との契約書類の精査・確認全般。
・社内関係部門への説明資料の作成、交渉・調整全般　等々

・融資先の開拓（現在は国内不動産会社、海外ファイナンス会社が対象）
・折衝、アフターフォロー（モニタリング）
・融資先の審査
・契約書の作成
・社内決裁の取り付け、融資の実行

※雇用元は当社ですが、グループ系列会社への出向の案件となります。

●日系大手証券会社でのM&Aアドバイザリー業務。

●投資銀行部門における、キャピタルマーケット（国内債・外債・サムライ債・株式引受等）に係るドキュメンテーション業務

M&Aアドバイザリー業務全般（対象企業の選定、企業価値評価、取引スキーム策定、相手方との交渉・契約締結等のクロージングに至るまでの助言および支援業務）、M&A情報の集約・データベース化等に従事していただきます。

※M&Aに限らず幅ひろく、経営コンサルティングや投資業務にも携わって頂きます。

◇所属部署
　人事部

◇職務内容
　証券会社の人事部において、労務関連業務（制度企画、法令対応実務、等）に従事。労務関連以外の各種人事施策の企画・立案や制度設計にも参画する可能性あり。

●証券ビジネスに関するシステムの企画・設計・開発・運用
●海外拠点のインフラ統一に関するシステムの企画・設計・開発・運用
●IT部門で、グループ全体のインフラ整備や人事・財務・リスクマネジメントなどコーポレートガバナンスに関わるシステムの企画立案・開発・運用管理を行っていただきます。

IT部門に組織されているグループCSIRTのメンバーとして、グループ各社のCSIRT・グループ内外のSOC・セキュリティ会社と協働で、サイバーインシデント対応やサイバーセキュリティ対策の強化を行います。

具体的には、サイバーセキュリティに関する以下の業務を担当します。
1） 部署横断組織（CSIRT）の事務局業務
2） 社内外の窓口業務
3） 施策の企画・立案、導入・運用サポート（当社システム子会社と連携要）
4） 国内・海外関連会社の統制管理業務
5） インテリジェス・脅威情報の収集分析
6） 技術・ソリューションの評価・検証作業
7） 中長期の戦略立案

●証券ビジネスに関するシステムの企画・設計・開発・運用
IT部門で、機関投資家などの法人投資家や個人投資家のエクイティ・債券・デリバティブ等に係るトレーディング・ディーリング、営業員の活動支援やネット・コンタクトセンターを介したお客様サポート、金融商品に係る提携ビジネスなど、お客様との接点に係るシステムの企画立案・開発・運用管理を行います。
例：エクイティ・債券・デリバティブ等に係るトレーディング・ディーリングシステム、顧客管理システム、コンタクトセンターシステムなど

●IPO準備企業等に係る開発・アドバイザリー業務
・主な業務内容は、企業との直接的なリレーションシップを築くカバレッジバンカーや全国各営業拠点担当者と連携した新規案件開発。
・ならびに、IPO及び市場変更等のアドバイザリー契約先企業に対する各種準備アドバイス、証券会社審査対応、取引所審査対応、ファイナンス対応等。
・引受担当者やドキュメント担当者として、案件執行のためIPO準備企業や関係者に対するアドバイスや関連する資料の作成を担当し、案件を推進。

●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件に係る分析業務
●バイアウト交渉
●投資先企業の経営支援、等

当グループは、インベストメント・バンキング（IB）の1部門としてITインフラ、ITアプリケーションに関わる各種プロジェクトを遂行しています。我々はビジネス部門のIT担当としてIT部門、ビジネス部門やその他関連部門と連携してプロジェクト（上流〜下流、運用）を推進しています。

●担当業務、責務：
当グループでは、IBのビジネスニーズに対してソリューションを提供すべく、IT部門やその他関連部門（コンプライアンス、法務など）と緊密に連携して各種プロジェクトを遂行しています。

1. インフラ領域
　・デジタルワークスペース（PC、モバイル、その他）　　戦略策定/開発/運用/ライフサイクル管理
　・クラウドアプリケーション導入/展開/利活用推進（例：Webコミュニケーションツール）など

2. アプリケーション領域
　・旧CRMシステムのSalesforce移行に伴うアカウント管理、ユーザー対応等の業務・運用設計及び、定着化
　・ITサービスを用いた業務改善/効率化（BPR）と、その業務・運用設計、及び定着化など
3. 定常運用
　・ヘルプデスク運営（アカウント運用、スケジュール管理、ユーザー対応など）
　・各種サービスマネジメントなど

業務内容が多岐にわたるため、課題の調査、要件定義、ソリューションの構想、実装だけでなく、エンドユーザーへの業務プロセスの落とし込み、マニュアルの準備、エンドユーザーが利用するツール等の構築サポートまで幅広いレイヤーでの活躍を期待しています。
IT部門ではなく、ビジネス部門に所属してプロジェクトを推進するため、ユーザー目線からITサービスを俯瞰し、現実的なITソリューションを提供できる方の応募をお待ちしています。

●M&Aアドバイザリー業務全般
※経験、タイトルに合わせてお願いする業務が変わります。
※ディレクタークラスはマーケティング活動も行って頂きます。
※英語力の高い方はクロスボーダー案件もお願いします。

担当する顧客のカバレッジバンカーとして、お客様との日々のコミュニケーションを通じ、M&Aや資金調達等の潜在的なニーズを引き出し、社内外のリソースを最大限活用しながら、各種ソリューション案件（M&Aアドバイザリー、債券・株式の引受、為替や金利ヘッジを含むソリューション提供等）のオリジネーションおよびエグゼキューションを行っております。
弊社がソリューションを提供させて頂く顧客企業の主なコーポレートアクションは以下の通りです。

●総合商社
・国内外の企業、プロジェクトに対する新規投資（多種多様な国、業種、サイズの投資案件あり）
・国内外の企業、プロジェクトに対する既存投資持分の価値最大化（持分比率の引き上げ、ロールアップ、イグジット、再編等）
・資金調達（エクイティファイナンス、ハイブリッドファイナンス、デットファイナンス等）
・その他資本政策（自己株式取得、役職員へのインセンティブプラン導入等）
・各種ステークホルダーとのコミュニケーション（投資家向けIR、格付機関向けレビュー等）

●ファイナンシャル・スポンサー
・国内企業、アセットに対する新規投資（多種多様な業種、サイズの投資案件あり）
・投資先企業のバリューアップ（ロールアップ、リファイナンス等）
・投資先企業のイグジット支援（トレードセール、IPO等）

【Responsibilities】
・顧客のコーポレートアクションを通じた豊かな社会の創造に貢献すべく、産業動向を踏まえ、ベストインクラスの金融・投資銀行サービスを顧客に提供
・顧客と積極的なコミュニケーションを図り、顧客のニーズを把握し、当該ニーズを踏まえた上での投資銀行に関わる各種ソリューションを提供（提案・案件執行）
・キャピタルマーケット、インダストリー、個別企業、投資仮説に関する分析、情報提供

●当企業は戦略コンサルティングファームになります。

●アドバイザリー事業の特徴
1.コンサルティング事業との連携
コンサルティング案件との歩調を合わせ、クライアントに最適なサービスを最適なタイミングで提供します。
2.クライアントとの継続的なリレーションシップ
クライアントに寄り添う姿勢、Wetな関係作りが必要になります。

今回のポジションは【M&Aアドバイザリー業務】
・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援

※大企業のカーブアウト案件やバイサイド案件、
PEファンドのExit案件やバイサイド案件等。
コンサルティング事業と歩調を合わせ、クライアントニーズを包括的に汲み取る形を取っております。

投資銀行部門における、IPO引受に関する業務をご担当いただきます。

・システムリスクに関する幅広い専門分野における企画立案・推進
・関連部署との連携や経営メンバーへの報告、金融庁をはじめとした対外機関向け報告

・外部委託先管理（含むクラウドシステム）の企画・運用業務
・クラウドサービスを始めとした外部委託先管理の仕組みの構築・運用や、社内におけるクラウド審査等の実行業務

・外部委託先管理（含むクラウドシステム）の企画・運用業務
・クラウドサービスを始めとした外部委託先管理の仕組みの構築・運用や、社内におけるクラウド審査等の実行業務

PE投資に関わる業務全般
●企業分析・業界分析・フィナンシャルモデリング
●ピッチブック等作成
●ディールオリジネーション、エグゼキューション
●投資先EXITに至るまでの戦略策定
●EXITまでのハンズオン経営参画

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務（事業承継案件担当）

起業家（スタートアップや新興上場企業）向けのM&A助言や、資本政策・ファイナンス助言業務、それらの業務の一部デジタル化

【共通】
●スタートアップM&A助言や、IPO前後のファイナンス助言業務
●主な業務内容は、スタートアップや新興上場企業の強みや市場環境・KPI・企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、契約書類作成支援等のM&A取引、IPO前後の資金調達等のファイナンス取引の企画・実行（エグゼキューション）に関する助言
●スタートアップM&A取引全般（買収、売却、組織再編等）、IPO前後のファイナンス取引全般（PIPES、カーブアウト、MBO等）の顧客に対する提案（オリジネーション）
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は主にスタートアップと新興上場企業の起業家（日本企業のみならず海外企業も含まれる）、顧客のM&A取引やファイナンス取引の提案・交渉相手は、日本の新興上場企業、日本や海外の大企業、プライベート・エクイティ・ファンド、国内外の大手ベンチャーキャピタル・ファンドなど
●上記の業務の一部をデジタル化して業務効率化する取り組みを進めており、そうしたデジタル化ツールの運用や将来的なSaaSプロダクト化も視野に入れたプロジェクトへの参画も含む

【M&A助言やVC/PE、戦略コンサルティングの経験者　Senior Associate〜Vice President】
●シニアバンカーの案件実行や提案のサポート。若手起業家の顧客開拓
●M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引・ファイナンス取引の助言や資料作成

【M&A助言やVC/PE、VC/PE、戦略コンサルティングの未経験者　Associate〜Senior Associate】
●シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件実行や提案のサポート
●アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当

同社は、公認会計士や投資銀行出身者を中心に構成されるM＆Aプロフェッショナル集団です。
M&A仲介ではありません。
高度な専門的知識に基づき＜クライアント専属＞のエージェントとして、お客様にとって理想のM&Aの実現するを支援します。

入社後は、フィールドセールスを担当いただきます。

【具体的には】
●クライアント開拓
：セルサイド、バイサイド双方のニーズの開拓を担当いただきます。
　専属エージェントサービスのため、クライアント専属でのコンサルティング営業になります。
　そのほか、会計士・税理士事務所、地銀などとのネットワークを構築することで、
　クライアント開拓を進めていただきます。

●見込みクライアント対応
：クライアントの初期コンタクトを担当いただきます。
　中小企業オーナーにアプローチをし、課題やニーズをヒアリング。　
　戦略策定や各種資料の準備を担当いただきます。
　専門性が高い案件についてはアドバイザリー部隊との連携も行います。

※入社後の実績により、2-3年後アドバイザリーとして活躍いただくことも想定しています。

同社は、公認会計士や投資銀行出身者を中心に構成されるM＆Aプロフェッショナル集団です。
M&A仲介ではありません。
高度な専門的知識に基づき＜クライアント専属＞のエージェントとして、お客様にとって理想のM&Aの実現するを支援します。

入社後は、フィールドセールスを担当いただきます。

【具体的には】
●クライアント開拓
：セルサイド、バイサイド双方のニーズの開拓を担当いただきます。
　専属エージェントサービスのため、クライアント専属でのコンサルティング営業になります。
　そのほか、会計士・税理士事務所、地銀などとのネットワークを構築することで、
　クライアント開拓を進めていただきます。

●見込みクライアント対応
：クライアントの初期コンタクトを担当いただきます。
　中小企業オーナーにアプローチをし、課題やニーズをヒアリング。　
　戦略策定や各種資料の準備を担当いただきます。
　専門性が高い案件についてはアドバイザリー部隊との連携も行います。

※入社後の実績により、2-3年後アドバイザリーとして活躍いただくことも想定しています。

●投資銀行部門でのカバレッジ業務
●大手企業を中心とした法人顧客に対する経営課題解決のためのソリューション提案・執行（M&A、資本調達等）

●投資銀行部門でのカバレッジ業務
●大手企業を中心とした法人顧客に対する経営課題解決のためのソリューション提案・執行（M&A、資本調達等）

サイバーリスクの高まりに伴い、SOC(*1)/ CSIRT(*2)等の1線としてサイバーセキュリティ企画推進業務(*3)を担っていただきます。
　(*1)Securiy Operation Center：サイバーインシデント、システム障害等を監視し、検知情報を分析
　(*2)CSIRT：サイバーインシデント、システム障害等が発生した際に、経営陣・関係部署への連携および業務影響分析、対策検討・実行、予防策の企画等を担当
　(*3)検知された脅威やサイバーインシデントの分析、サイバーインシデント発生時の素早く確実な報告・情報連携、サイバーセキュリティ分野に関する最新情報の収集等

ソリューション課スタッフ。企業オーナー向けの相続承継提案の検討、提案書作成、ＰＢバンカーとの同行訪問。

社長直下でSEOのプロフェッショナルになってもらう方を1名のみの募集致します。

●具体的には
・Webマーケティングの戦略立案と運用
・コンテンツ企画及びSEO対策
・運用のキーワード選定、記事編集、ライターマネジメント
・広告運用のKPI策定と運用

・公開企業を対象とした事業調査業務、株式公開のための提案書の作成業務等
・対象業界：AI・ソフトウェア業界

●国内外ストラクチャードファイナンス商品等、グローバルプロダクツの投資家販売推進
（機関投資家、事業法人等）
●グローバルプロダクツのアレンジメント業務推進、海外拠点サポート

・ホールセール系基幹システムのリプレイス関連対応
・新規ビジネス/制度案件の対応
・業務フローの見直し・効率化

・ISDAベースの英文契約書の作成および未締結コンファーメーションの管理
・JFSA向け取引情報報告業務

財務部のM&Aチームで、主にM＆A担当としてストラテジックバイヤーの立場におけるプライベートエクイティ投資業務全般に携わっていただきます。

・M&AやIPO等の財務戦略に関する企画、立案、推進
事業分析、財務分析、バリュエーション、投資ストラクチャリング、フィナンシャル・モデリング、ドキュメンテーション、PMIなど

●ポジションの魅力
・事業ポートフォリオを入れ替えて、再成長を目指す当社グループにおいてダイナミックな経験の当事者になれます。
・件数：投資・EXIT案件、組織再編案件等で年間クロージング件数は10件前後
・対象：ヘルスケア、コンテンツ配信、DX、FemTech（フェムテック）、AI、5GビジネスなどのIT業界が中心
・規模：1件あたり1億円〜数十憶円
・スタイル：レバレッジをかけた企業買収から、革新的な要素技術を持つVBへのマイノリティ出資、JV設立など、事業会社としての戦略を実現させる為に多様で柔軟なストラクチャーに取り組みます。

全国の企業オーナー及び富裕層に対する、相続・事業承継、資産管理等の各種ソリューションの提案

(1)株式トレーダーが利用する機能・アルゴ・画面の開発（開発・保守）
(2)機関投資家ポータル画面・スマホアプリの開発（要件定義・開発・保守）
(3)マーケット部門・債券取引における業務処理アプリの開発（開発・保守）
　※マネージャークラスは上記の指揮

サイバーセキュリティ関連業務

＜概要＞
事業会社向け担保融資のソーシングを行い、案件化できるようにストラクチャリングをし実行に結び付けていく業務。
在庫、売掛債権、機械設備等を担保にした所謂Asset Based Lending（ABL）に加えて、不動産、金融債権、ブランドその他の資産を活用したストラクチャード・ファイナンスの商品開発も担当して頂きます。

＜詳細＞
ご自分のネットワークを活かし、また弊社のソーシング・チームを活用して担保融資の案件のソーシングをして頂きます。案件化が見込まれる場合は、審査担当者と協働しながら、顧客のニーズに合わせたストラクチャリングを通じて案件実行に結び付けて頂きます。
借入人と弊社との条件が合わない場合、交渉の主体的ポジションになり、合意に導くようにサポートして頂きます。具体的には借入人のビジネスの理解と財務分析、担保価値と担保換価手法の分析、認可取得、ドキュメンテーションのサポートをして頂きます。加えて、売掛債権、在庫、機械設備を担保にした伝統的ABL以外の担保融資の開発、実行を担当して頂きます。新規商品の企画段階からマーケット調査（ニーズ、プレーヤー等）、リスク分析等を行い、社内コンセンサスを醸成し、具体的な案件実行に結び付けて頂きます。

＜キャリア＞
商品開発を通じて新規商品が積みあがってきた時点で部下を持ってもらい管理職になるというキャリアもあります。

●エクイティファイナンス案件のシンジケーション業務
●エクイティファイナンス案件において引受シンジケート団を組成し、他の引受証券会社を統率し円滑なファイナンス案件の執行に責任を負います。
●エクイティファイナンス案件における販売戦略を企画立案し、営業部門と連携をとりながら投資家需要の創出に取り組み、かかる需要の取りまとめ・分析を行うことで適切なプライシングに導きます。

・アクティビスト対応に関するアドバイスの案件開発とその執行
・ストラテジック・レヴューの案件開発とその執行
・コーポレート・ガバナンスや市場ルール対応に関するアドバイスの執行
・上記から派生するコーポレート・アクションの案件開発

●事業法人・金融法人・政府系機関によるエクイティ性商品による資金調達や株式流動化の案件執行及び提案に関する業務。