投信投資顧問の転職求人

総合型私募リートのアセットマネジメント（AM）業務をご担当頂きます。主にオフィス、住宅、物流施設、ヘルスケア施設及び商業施設等の管理及び運用になります。
中長期的な目線に基づき、投資家へのリスクとリターンのバランスを総合的に勘案し、安定性及び収益性に資する資産運用を行っていきます。具体的には以下の業務となります。

【主な担当業務】
-運用物件の資産運用に関する方針・計画の策定、実行及び報告
-運用物件の資産価値の向上のための各種AM活動（リーシング、テナント管理、各種工事の計画策定、管理及びその他物件収支の向上のための各種施策の実施等）
-プロパティ・マネジメント会社（PM会社）及びビルディング・マネジメント会社（BM会社）に対する指示・監督等
-(運用対象が信託受益権の場合)受託者たる信託銀行への各種指図等
-税務、会計及び法務顧問との各種調整業務
-その他社内における各種稟申資料等の作成及び報告
※ 経験、能力等に応じて、物件取得・売却業務、資金調達業務、投資家対応業務、REIT機関運営業務等、業務の幅を広げて頂ける可能性があります。

プロダクトマネージャーの下で、商品知識、金融知識、法令・協会規則の知識
を学びつつ投資信託組成の実務を習得し、将来的にはプロダクトマネージャー
として投資信託を開発できるようになることを目指す。
海外運用委託先デューデリジェンスやモニタリングに従事したり、投資信託の
品質を管理したりすることで、プロダクトマネージャーとして必要な業務知識や
スキル（英語、ＰＣスキルを含む）を身につける。

●業務内容
1.マーケティング企画・推進
・各種マーケティング資料の作成・管理（含、マーケティング資料作成のための海外パートナーとの
交渉）
・広告企画・作成、パブリシティ企画・実施、ノベルティ企画・作成
・セミナー、勉強会、懇談会企画
2.プロダクト・マネージャー業務
・お客様への各種プロダクト説明のための外交（営業部員への帯同）
3.営業企画
・既存商品の販売計画・戦略立案
・販社、委託会社の取引先(潜在取引先)ユニバース把握とターゲット選定(既存・新規)
4.市場調査
・公募投信市場の動向
・私募投信市場の動向
・年金基金の投資動向

- 投資ファンド出資者の弊社既存顧客の担当；既存ファンドの投資家に対する担当者として
リレーションならびにフォロー
- 投資ファンドの投資資金調達：Pre IPO/VC/PE を投資対象として組成された新ファンド
に対する資金調達
- 投資先バリューアップ：投資先のバリューアップを図るべくハンズオンによる業務支援
- 投資案件開発：弊社投資ファンド組成に叶う優良投資先の発掘
- 税理士法人ネットワーク活用・拡大：弊社関連の税理士を会員とする一般社団法人日本相
続事業承継連合会の会員拡大促進および会員に対する弊社/外部プロダクトのご案内
その他：M&A、国内外不動産ビジネス（宅建業保有）、弊社海外拠点出向によるビジネス
開発

【コンプライアンス】
・投資信託・投資顧問（伝統資産運用からオルタナティブまで）におけるレギュラトリー関連全般
・同業務における各種書面審査（広告、ディスクロージャー資料、マーケティング資料等の対外文書全般）
・コンプライアンス指導（社内ルールの整備、研修・会議体運営等）
・法令・自主ルール等の規制対応

【法務】
・契約書審査
・外国籍ファンド・オルタナティブ運用（不動産、インフラ、プライベートエクイティ、ヘッジファンド等）のストラクチャリング・ドキュメンテーションチェック

組織としての職務範囲は上記となりますが、この中から複数をご担当いただきます。

オルタナティブ分野の海外投資商品に関する以下の業務

・ファンド計数管理（データ入力/チェック、パフォーマンス計算、会計・税務、専用システム管理）
・顧客向けレポーティング業務（顧客対応含む）
・国内・外のファンド設定・運営管理（法制・会計・税務対応を含む）

対象商品は、プライベートエクイティファンド、インフラファンド、ヘッジファンド、不動産ファンド等になり、最終的には複数の商品を担当して頂きます。

●エクイティ・アナリスト：　企業リサーチ活動
　・投資先企業の企業価値分析並びに株式の投資魅力度の判定
　・投資先企業への長期目線でのエンゲージメント活動
　・リサーチレポート（ビジネスモデル、市場動向、業績動向、強み・弱みの分析を含む）の作成
　・新規投資候補銘柄の発掘
　・上記を遂行するための、企業マネジメント層やIR担当者等への取材や企業説明会を通じた情報収集　　　　
●エクイティ・ファンドマネージャー
　・上記エクイティアナリストと同様の企業リサーチ活動
　・株式アクティブファンドにかかる売買の意思決定、投資ウエイトの決定
　・株式アクティブファンドのパフォーマンス要因分析、リスク分析
　・お客さま向けの運用説明

当初は主として企業年金顧客に対し、以下業務を担当予定。
・当社未取引の企業年金顧客への運用商品提案による資産受託
・当社既取引の企業年金顧客への、更なる運用商品提案による受託資産増額
・当社既取引顧客に対し、受託運用商品の運用報告等クライアントサービスを実施
（提案商品は、株式・債券等の伝統資産に加え、オルタナティブ投資等幅広く取り扱う）

将来的には、企業年金のみならず公的年金、金融機関等も担当することにより、資産運用会社における機関投資家営業担当者としてのキャリアアップを実現して行くことが可能です。
また先輩・上司からトレーニングを受ける環境は整っているので、機関投資家営業のキャリア構築に強い意欲を持っている方には多様な経験を積むことが出来るポジションでもあります。

＜入社後＞
企業年金の新規営業から始めてもらう予定です。一定期間後、職務の習熟度に応じて、既存顧客も担当してもらい企業年金営業担当者としてのスキルを固めてもらいます。その後は、本人の希望に応じて、公的年金、金融法人営業と、機関投資家向け営業のキャリア構築が可能です。

・販売会社向け営業推進サポート（勉強会/セミナー等講師、資料作成）
・販売会社新規開拓（銀行/証券向け企画提案、勉強会/セミナー等対応）

総合型私募リートに組み入れる物件の取得(アクイジション)業務をご担当頂きます。主にオフィス、住宅、物流施設、ヘルスケア施設及び商業施設等を取得いたします。具体的には以下の業務となります。
中長期的な目線に基づき、投資家へのリスクとリターンのバランスを総合的に勘案し、安定性及び収益性に資する物件の取得を行っていきます。

【主な担当業務】
-取得検討物件の各種関連資料（Information Package）の収集及び整理
-取得検討物件の査定業務（当社指定のValuation Sheetに基づく査定業務）
-取得検討物件のデューデリジェンス・レポート（不動産鑑定評価書、エンジニアリング・レポート及びマーケットレポート等）の発注、物件実査のアレンジ及び成果物の内容確認等
-取得検討物件に関する優先交渉権取得のための売主との折衝業務及び購入意向表明書の作成及び提出
-私募リートが将来的に取得するためにウェアハウジング機能を提供する第三者（ウェアハウジング会社）との協議、調整及びウェアハウジングの提供に関する各種契約等の締結
-各種クロージング業務
・取得関連諸契約（売買契約、信託契約、マスターリース兼プロパティ・マネジメント契約等）の作成、確認及び売主との条文内容に関する折衝業務
・仲介会社との各種調整業務（売主との間の各種交渉業務の委託及び調整、並びに物件概要説明書の確認及び精査等）
・売買精算業務、各種保険付保業務及び決済時資金移動表の作成及び精査等
-購入後のアセットマネジメントチームへの各種引継業務
-その他社内における各種稟申資料等の作成及び報告

※ 経験、能力等に応じて、アセットマネジメント業務、資金調達業務、投資家対応業務、REIT機関運営業務等、業務の幅を広げて頂ける可能性があります。

独立系の資産運用ファンドで、ユーザー数拡大につながる施策を企画、運営していただきます。
対面での営業はありません。
●新規入会顧客・既存顧客の管理、サポート
●資産運用セミナーや説明会の企画・運営

海外向け営業推進業務
●海外リエゾン業務
　各種拠点対応（顧客照会、定例レポート作成、データ提供等）、拠点とのコミュニケーション推進
　営業管理業務
　マーケティング企画（ウェビナー等）業務

●RFP・データベース業務
　RFP・データベース回答材料作成・整備

いずれの業務もリエゾンチーム長にレポーティング

●海外拠点営業をサポートするリエゾンチームの管理監督
　リエゾンによる各種拠点対応（顧客照会、定例レポート、データ提供等）の管理、拠点とのコミュニケーション推進
　海外ビジネス推進に向けた社内関係部署（運用、商品、リスク管理等）との連携・交渉
　アジア新規ビジネス推進（韓国、一部台湾）
●海外ビジネス戦略（営業・商品）管理
　Salesforceを活用した営業管理高度化
　海外営業・商品戦略の策定・管理（国際企画グループ協働）
　マーケティング関連（ウェビナー、対外レポート発行等）企画・管理

・投資信託の計理業務(一部業務をアウトソースしています)
・外国籍投信ファンドの決済指図等
・上記に関連する付随業務

大規模な事業用不動産の案件多数／支店の銀行顧客の紹介案件が中心／「リテールNo.1」を目指し信託・不動産機能を強化する銀行


当社の本社組織である部署にて、以下のような企画業務をお任せします。
・事業戦略立案　
・収益計画策定　
・営業施策の企画　等

＜当行の不動産業務＞
・仲介（売買・賃貸借）・CRE戦略・アセットマネジメント
・鑑定評価・不動産信託受託・有効活用　等


【就業環境】　テレワーク、サテライトオフィス勤務あり

【魅力】
・当行は、他行にはない不動産と信託という武器があり、地域に根ざした圧倒的なリテール基盤に不動産ビジネスを展開できることが最大の魅力です。そこで不動産部門の推進企画を担って頂き、近年不動産意識が高まる中、不動産ビジネス拡大に向け価値あるソリューションを一緒に提供していただける方を募集します。

●外国株式アナリスト：　企業リサーチ活動
　・投資先企業の企業価値分析並びに株式の投資魅力度の判定
　・投資先企業への長期目線でのエンゲージメント活動
　・リサーチレポート（ビジネスモデル、市場動向、業績動向、強み・弱みの分析を含む）の作成
　・新規投資候補銘柄の発掘
　・上記を遂行するための、企業マネジメント層やIR担当者等への取材や企業説明会を通じた情報収集　　　　
●外国株式ファンドマネージャー
　・上記外国株式アナリストと同様の企業リサーチ活動
　・株式アクティブファンドにかかる売買の意思決定、投資ウエイトの決定
　・株式アクティブファンドのパフォーマンス要因分析、リスク分析
　・お客さま向けの運用説明

・投資信託に関する法定開示書類の作成
・投資信託約款、目論見書、有価証券届出書の作成・チェック
・投資信託ファンド運用報告書の作成・チェック
・EDINET届出業務
・制度改正対応
・外部委託先管理
・法定開示書類の保管・管理

・IT基盤整備にかかる企画運営業務
(1)運用フロント業務基盤としてオーダーマネジメントサービスにかかる機能改善、運営管理、ユーザーサポート
(2)資産管理銀行や証券会社をカウンターパーティーとしたデータ送信環境の構築
(3)運用業務にかかるDWH（データウェアハウス）の構築
・データマネジメント
・情報機器の管理