投信投資顧問の転職求人

ETFビジネスに係る業務全般（機関投資家・個人投資家向けマーケティング、商品企画、流動性供給等）

Summary:
商品開発業務等に関連する以下の業務を担当
1 当社が設定する国内証券投資信託、投資一任契約及び投資顧問契約に係る商品開発業務及び業務推進業務を
行う。
2 当社が設定する国内証券投資信託、投資一任契約及び投資顧問契約の投資対象となるファンドに関する企
画・立案、業務推進業務、および管理業務を行う。
3 各種プロダクトに関する情報収集及び情報提供等
Responsibilities:
外国籍ファンド(主にケイマン籍)の設定に係るプロジェクト管理 (具体的なタスクは以下のとおり)
o ファンドドキュメント関連タスク:ドキュメントレビュー、社内リーガル部署との調整・交渉
o ファンドサービスプロバイダーとの調整・交渉、社内営業・プロダクト部署との調整・交渉
o オペレーションセットアップ関連タスク:米国・英国のオンボーディングチームとの連携・調整、
プロバイダーとの調整・交渉、社内営業・プロダクト部署との調整・交渉
国内私募投信の設定に係るプロジェクト管理(商品概要書の作成を含む)

・発注業務/モニタリング/電話対応

・約定処理
発注~約定処理全般
国内外株式・債券・先物・為替など取引が多岐にわたる為、専任とい
うのではなく、全般に携わっていただくことになります。

●Design and drive marketing communication
・ A wide range of marketing initiatives from planning of media initiatives such as physical and digital ads, videos, and social media to collaborative promotions with various business entity within Company’s Group, as well as our distributors to develop and execute communication strategies.
・Maintain a holistic view of synergy across Group, planning and executing marketing initiatives.
・Relationship management with online distributors
・Propose products and execute joint promotional campaign through means of video and seminar.

●Responsibilities
・Building our brand and marketing strategy with the most advanced marketing capability in Company’s Group
・Online and offline seminar planning and execution
・Video planning and production
・Advertisement planning and effectiveness measurement
・Creative design and production
・Utilise digital solutions for project management and marketing-related software such as
Salesforce, Account Engagement and other marketing software.
・Relationship manager for online distributors
・Sales and marketing of mutual funds (online exclusive) products through online channels
・On-the-job training will be provided for the above operations.

●Our graduate programmes offer a unique opportunity to develop a comprehensive view of the
asset management industry from marketing and sales to investment, through a series of
rotations. Graduate trainees experience rotations in a number of functional areas over a period
of 18 months, enabling them to develop first-hand knowledge and familiarise themselves with
our investment teams and our products. The rotation will most likely include international
rotation subject to the candidate`s English fluency. They gain exposure to a wide range of
experts within the firm and form part of international graduate network.
They also have the opportunity to develop their soft skills through individually tailored training
programmes, helping them to deepen their personal branding and communication skills.

以下業務を行っていただきます。
将来的には、当該組織のマネジメント業務も展望しています。

・自社運用プロダクトの顧客開拓営業全般
　- 当社プロダクトの魅力を説明する営業資料作成、海外顧客獲得（訪問出張）、既存顧客メンテナンス等幅広い業務をご担当いただきます。

将来的に商品企画室長として、主に1.投資信託に関する開示書類作成業務、および、2.投資信託に関する商品企画業務、をご担当頂きます。
投資信託に関する開示書類（有価証券届出書、目論見書、信託約款、運用報告書等）の作成・再監等および投資信託の商品組成、変更、償還・延長等の各種対応、各種関係法令・規制等の情報収集の改正対応、商品委員会の取り纏め事務管理業務などをご担当頂きます。

【主な職務内容】
・目論見書、有価証券届出書、投資信託約款、運用報告書等の作成・チェック
・EDINET届出業務
・商品管理（投資信託の商品組成、変更、償還等の諸手続き等）関連業務
・法令改正・諸規則の改正対応
・ロジスティックス、その他付随業務の管理など

【本職務の魅力】
投資信託におけるディスクロージャー業務を中心に、新規ファンドや、既存ファンドの商品管理やクライアント・サービス業務、ファンドの企画業務など投資信託委託会社に関わる非常に広い活躍の場が用意されています。

ファンドマネージャーの補佐業務をご担当いただきます。

・ポジションの管理
・資金繰り
・レポーティング

Responsibilities:
Making materials and commentary in coordination with fixed income client portfolio management team. This
includes gathering information related to market environment and portfolio positioning from internal /
external data source.
Handling periodic and ad-hoc data inquiry from clients including but not limited to market, portfolio,
transaction and dividend.
Conducting quarterly reporting meetings for existing fixed income strategies.
Work closely with sales and fixed income client portfolio management teams on business development
opportunities in the region.

日本株運用チームに所属するセクターアナリストとして、ファンドパフォーマンス向上への貢献を期待しています。

●業務内容
・担当セクター（機械セクター）の企業の業績予想及び企業価値を算定
　→公開資料、直接取材、施設見学等などで調査を行い、レポートなどで情報を発信して頂きます。
・企業毎の投資判断
　→上記のファンダメンタルズ分析を元に投資判断を行い、ファンドマネジャーに提案して頂きます。
・スチュワードシップ活動
　→ESG小目を含む企業の課題を把握し、企業と建設的な対話を行い、中長期的な企業価値の向上を目指します。
・顧客などへの報告業務
　→アセットオーナーやコンサルなどに対し、成果の報告や調査方針について説明をして頂き、当社の優位性をアピールして頂きます。

従事すべき業務の変更の範囲：当社業務全般

・内部管理、内部監査、検査に関する業務
・AML、KYC、FATCA、CRS対応及び利益相反管理に関する業務
・広告、契約の審査に関する業務
・主務官庁等への報告・届出及び検査対応に関する業務
・諸法令等に係る調査・分析、遵守に関する業務
・諸法令等に基づく社内方針、宣言、及び当社規程等の策定、監修に関する業務
・監視、調査結果に基づく各部署への勧告、指導に関する業務
・会社全般に関する法務・コンプライアンスに関する業務

投資信託財産及び投資一任契約に基づく受託資産等における有価証券等の取引執行に関する業務
発注先である証券会社等に対し電話、メール、SmartBridge Advance、Bloomberg 等を使
用した発注を行う業務(発注伝票の作成管理、発注データの集計等付随業務を含む)
ファンドオブファンズにおける組入ファンドの購入・解約申込
トレードコンファメーションの内容チェック、未達時のブローカーとの連係(要英語力)
取引証券会社の選定・評価に関する業務
投資信託財産の計理及び管理事務に関する業務
業務については、外部委託しているため委託先に指図を行う業務がメイン
投信計理業務全般(経理システムは野村総合研究所 TSTAR を使用)
受任及び受託銀行との業務連携
販社との情報連携(概算業務について集計作業あり)
基準価額算出業務等
少人数組織であり、上記主要業務に限らず様々な業務を他人員と協力・連携して行う能力と人柄が望ましい。

社債運用におけるクレジット分析・銘柄選択助言

・債券発行企業のクレジットファンダメンタル及び ESG の分析
・セミマクロ・業界分析、並びにクレジット市場分析
・信用格付け・投資推奨の付与、ファンドマネージャーへの銘柄選択助言・情報提供
・顧客・運用コンサルタント等に対する資料作成・プレゼンテーション

・主に日本株を中心とした貸借取引業務。
・トレーディングおよびビジネス・ディベロップメント。

内外株式の運用をご担当頂きます。

【業務内容】

適時開示資料の作成（「決算短信」や「月次運用資産残高」等々）
IR活動の実行（機関投資家の取材スケジュールの調整やIR支援会社との連絡）
株主及び投資家（機関投資家・個人投資家）対応、各種説明会開催の企画・運営
決算説明資料、各種プレゼンテーション資料の作成
各種情報・データの収集/集計
その他上記に付随する業務

運用委託元である信託銀行と社内関係部署（運用フロント、ミドル・バックオフィス）が、円滑に業務遂行できるよう調整を行う橋渡し役（リエゾン業務）。業務の中では、多様な社内関連部署と連携・調整を行うため、調整能力が求められる業務が対象。

【役割期待】
・多様化・高度化するグループ銀行およびそのお客さまのニーズに対し真摯に取組むこと
・高いホスピタリティ意識、スピード感のある対応により、グループ銀行およびそのお客さまの満足度向上に貢献すること
・情報、ノウハウをチーム、組織へ継続的に共有するなどチームワークの意識を持つこと

●Job Description

・Fundamental credit analysis: Write fully ESG integrated Credit Reports on Japanese corporate bond issuers, based on Internal Rating model and qualitative/quantitative analysis. Some reports need to be written in English.
・Industry analysis: Semi-macro research and industry analysis which help the analysis on individual credit
・Structure analysis: Analysis on covenants, subordination, etc. in case of MBS, ABS, CDS, and capital notes
・Spread valuation: Relative value analysis based on fundamental credit analysis and financial market information such as credit spread. Timely investment recommendations to Portfolio Managers are required.
・Contact with external resources: Participate bond issuers’ IR meetings and maintain contact with external resources such as rating agencies and sell-side equity/credit analysts
・Active stewardship activities, such as having ESG engagement
・Produce daily/weekly/monthly reports for internal meetings with Bloomberg and Nikkei ・Quick; Produce other explanatory materials as needed for external meetings. Some materials need to be in English
・Reporting line: to Head of Credit Research, Japan

社内で利用する情報システム・IT 機器の運用維持管理
・ 社内利用 PC、タブレット等各端末の導入、運用サポート
グループ統括会社と連携したメール、ファイルサーバ、ネットワーク等に関
する運用サポート
・ T-STAR、X-NET 等の投信システムとその独自ネットワークの運用サポー
ト、ベンダーコントロール
・ EUC のサポート(Excel 中心に、Access、RPA 等)
・ CMS を利用したホームページ運営
・ セキュリティー、情報資産管理体制の構築、運用

クオンツ・ファンドのポートフォリオ・マネージャー（PM）業務あるいは、PMの前段階となるアナリスト業務（クオンツ分析、運用のためのシステム構築、戦略提案等）となります。

投資助言業務として独自の調査・分析・評価をもとに選び抜いたファンドを用い、その組み合わせや最適な投資比率を助言するファンド・オブ・ファンズ（FoFs）の投資助言や、お客さまのポートフォリオ構築全般のサポート等、お客さまのニーズに応じた様々な資産運用ソリューションを提供しております。

（業務内容）
●ファンド・オブ・ファンズ（マルチマネージャー運用）のポートフォリオ・マネージャー（投資判断者）
●内外の証券市場分析やファンド・アナリスト等との共同調査に基づき、投資先ファンドを選定して組み合わせることで運用目標の達成を目指すファンド・オブ・ファンズの運用業務です。
●伝統資産（内外株式・内外債券）及びヘッジファンドを投資対象とし、資産クラス担当制を採用しています。


FOFの中身は、国内外株式、国内外債券、ヘッジファンド（伝統資産、デリバティブ運用）
※今回は資産クラスとして、外国株ファンド、ヘッジファンドの担当者の募集です。

外部委託ファンド（対象商品：先進国やエマージングなどの株式、債券、プライベート資産、ヘッジファンド等を中心
に、それらへの派生物も含めた外部委託商品））に関する業務。

●新規ファンドの発掘やデュー・ディリジェンスの実施、既存ファンドのモニタリング（含む海外出張）
●上記業務に関連して、外部委託先等関係者との交渉（英文メールでのやり取り、オンサイトや電話会議でのコミュニケーションなど）
●顧客（年金基金、機関投資家、販売会社等）への運用報告資料の作成と運用状況の説明、見込み顧客またはコンサルタントへの新商品、新戦略のプレゼンテーションの実施
●投資信託の設定・解約等の業務。

サステナビリティ経営推進における金融教育の企画・立案・実施、人的資本経営のための企画・立案・実施にかかるサポート 等


業務内容
・金融教育チーム(サステナビリティ経営推進プロジェクトチーム)運営
・金融教育方針の企画・立案
・出張授業校募集経路の確立・出張授業校選定・学校要望対応等を含む金融教育授業の実施
・金融教育教材の開発
・上記以外のサステナビリティ経営(エンゲージメント向上のための調査・分析・施策実施、コミュニケーション施策の企画・立案・実施など)におけるサポート

●Introduce the company’s multi-manager products and solutions mainly to large Japanese pension funds　and financial institutions with a goal of achieving revenue and AUM growth targets by winning new clients and mandates.
●Develop strong and long-term relationship with the target clients to build and strengthen the company’s brand as a trusted advisor to win multiple mandates over time in significant sizes across various asset classes.
●Provide high-quality client servicing for existing clients, working together with Product Specialists, Portfolio Managers, Operations and other relevant local and oversea internal resources.
●Develop both short- and long-term strategies for cultivating and growing financial institution and pension business, working together with Japan DS Leader.

【WORKING RELATIONSHIPS】
＜Internal contacts＞
●All in Japan DS, including Solutions Sales, Product Management, Portfolio Management, Operations and Legal/Compliance ●Investment Consultants in Japan Wealth on cross-selling and　collaboration opportunities ●Relevant oversea teams mainly in DS London/Dublin, includingInsurance Investment, Solutions & Design, Sales Support and Client Management teams

＜External contacts＞
●Clients
●Custodians/Trustees

未上場会社への投資（セカンダリーファンド）を行っている部署にて、
ソーシングから投資まで一連の業務を行っていただきます。
その他、契約にかかる事務やファンド監査、資料作成などもお願いをします。

※少人数での体制のため、様々な業務に関与いただきます。

投資家クライアント対応を行うフロント部隊のサポート業務をお願いします。
・セールス・サポート業務
・営業資料作成
・KYC対応などの事務オペレーション
・その他庶務など

投資信託のファンドマネジメント業務(株式現物、先物、オプション、仕組債等)
・オペレーション業務(設定・解約対応、変動証拠金指図等)
・モニタリング業務(有価証券の価格検証等)
・レポーティング業務(月報、運用報告書等)
・各種照会対応(基準価額・分配金の試算、要因分析等)
・新規設定対応(ドキュメントの確認、オペレーションフローの構築等)

仕事内容
・国内外の社債運用、金利およびクレジット分析
・お客様への運用報告・商品説明、顧客向け開示資料の作成営業業務
・その他上記に付随する業務

【仕事内容】
ETFビジネスの海外投資家向けのマーケティング戦略の策定およびその実践を中心とした業務
・当社ETFビジネスの海外戦略企画
・海外拠点と協働した海外投資家向けのETFマーケティング
・海外市場におけるETFの届出業務
・海外投資家からのデューデリジェンス対応
・海外投資家向けの商品組成案件の管理

投資信託にかかる下記の業務

1適格機関投資家に対する私募投信営業業務
2私募投信に係る提案資料作成業務等
3リテール向け公募投信の販売会社向け支援業務
4私募投信に係る販売用資料等の作成業務等

・グループ全体としてアジアへの投資を積みましていくなかで、アジア株により一層コミットいただく新規ポジションを検討しております。

上場アジア株式のアナリスト業務
・投資アイデアの発掘、投資仮説の立案とその検証、企業ごとの財務分析
・国内・海外顧客向け提案資料、報告レターの作成、そのサポート
・その他、運用調査業務のサポート

・機関投資家への営業活動
・社内＆社外会議・セミナー・イベント運営
・顧客説明資料作成
・海外オフィスからのビジター応対

・投資信託の計理業務(一部業務をアウトソースしています)
・外国籍投信ファンドの決済指図等
・上記に関連する付随業務

《金融向け》
ESG推進体制整備・気候変動関連サービス
PCAF（投融資先の温室効果ガス排出量算定の国際スタンダード）の日本事務局
インパクト投資

《不動産など向け》
ESG評価対応支援（GRESB・CDP・MSCI・PRI等）
サステナビリティ推進体制の整備支援（方針・目標等）
フレームワークに沿った情報開示支援（・SASB・GRI等）
インパクト投資に係る第三者意見

《リサーチ》
サステナブルファイナンス動向調査【環境省】
海外の都市における建築物の気候変動政策調査【東京都】
責任ある不動産投資 （環境不動産）に関する投資家調査【国交省】

金融・不動産・インフラセクターに対し、サステナビリティやESG（環境・社会・ガバナンス）に関するコンサルティングサービスを幅広く実施。マテリアリティ（重要課題）の特定を通じた経営戦略策定や気候変動リスク評価、ESG情報開示、GRESBやCDPなどのESG評価対応等、年間を通じて顧客と併走しながら、コンサルティングを行っています。
2022年4月より、金融機関のScope3のうちのFinanced emissionsを算出・開示する国際イニシアティブであるPCAFの日本事務局に就任しています。
PCAFへは、世界で以上、日本で2の金融機関（保険会社、運用機関などを含む）が署名しており、Financed　emissionsは金融機関にとってScope3の中でも最重要であることから署名機関数は急拡大中です。

●サステナブルファイナンスリサーチ業務
題目：サステナブルファイナンス／気候変動／サーキュラーエコノミー等

・海外を中心としたプライベートエクイティファンド／インフラファンド等投資
（ファンド・オブ・ファンズ運営）
・投資調査、運用者調査（ファンド投資及び企業投資）
・運用に関連する契約交渉（弁護士や税理士と協業）
・投資後のモニタリング
・顧客レポート対応（ファンド・オブ・ファンズの投資家向け報告）
・その他関連業務

上場日本株式のアナリスト業務を担当頂きます。
【主な業務内容】
・担当セクターの投資アイデアの発掘、投資仮説の立案とその検証、企業ごとの財務分析モデルの構築
・国内・海外顧客向け提案資料、報告レターの作成、そのサポート
・その他、運用調査業務のサポート等関連業務

・NRI システムを利用した投資信託の BIS リスクアセット表作成業務。
・バーゼル III 最終化に伴うリスクアセット表対応等
・運用ガイドラインのモニタリング業務
・エクセルを使ったデータの集計作業等

資産運用会社のトレーディング及びポートフォリオ管理業務として以下を行います。
・有価証券の売買執行(伝統的 4 資産、為替、先物等)
・ポートフォリオのガイドライン管理、アセットアロケーション対応業務
・上記業務の社内外調整業務

・投資家(主に金融法人)に提供する販売用資料の定例更新、運用商品の運用等に関する問い合わせや質問に
対する資料作成、データ作成、取り纏めおよび送付等
・運用商品のパフォーマンス・運用資産等の情報収集およびデータマネジメント
・広告出稿における対応業務
・バーゼル規制関連のレポーティング(リスクアセット帳票、金利感応度帳票、その他付随資料作成)
・その他、営業サポート関連業務全般

事業概要】
北海道の持続的な成長・発展に資する投資事業の開発を行います。北海道には潜在的な投資機会が存在しており、私たちは新たな取組として、北海道を投資対象としたファンドの組成を目指しています。そのために北海道エリアで様々な投資実行及び案件の検討を行っています。投資対象は不動産から、株式（事業承継、スタートアップ）、プロジェクト等とニーズに合わせて幅広く検討を行います。また、自己資金で行っているリゾートエリアでの開発事業にも携わっていただきます。

【想定される業務内容】
・北海道プロジェクトの推進、新規事業開発
・投資業務全般（案件ソーシング、デューデリジェンス、エグゼキューション、モニタリング等）
・投資家募集、マーケティング、投資家対応業務全般
・自己投資案件のプロジェクトマネジメント（進捗管理、関係者との調整等）

""・販売会社に向けた投資信託及びファンドラップの営業推進に対するサポート（勉強会・研修等）
・同営業推進に係る提案資料及び研修資料の作成
・同営業推進に係る営業マニュアルの作成
・ゴールベース・アプローチを主軸とした営業スタイルの変革に向けた推進サポート（勉強会・研修等）""

・投資信託を中心とする商品企画・開発
主に機関投資家向け・リテール向けファンドについて、OJT を いながら、主に1.ファンドの設定、2.ファンドに関連する
各種業務を っていただくイメージです。また業務の習熟度やご本人の希望等を考慮しつつ、商品のリサーチや企
画業務も担っていただくことも想定しています。※本人の希望や適正を考慮し、社内異動の可能性もございます。

社内の関連部署と連携・調整しながら、当社が投資運用業としての適切なコンプライアンス・リスク管理体制の構築
と、その遂 が果たせるよう、コンプライアンス部門の、担当者・管理者の役割を担っていただきたいと考えております。
・投資運用業の業務に関する法務相談、法律事務所との折衝
・販売 資料などの広告審査、その他契約書審査等の実施、指導
・上記以外のコンプライアンス業務（法令順守全般、当局対応）

◆投資信託の設定解約等のオペレーション
・日次の設定解約業務、投資内容のモニタリング業務
・資料作成（社外向け週次・月次レポート、アンケート回答作成、ポートフォリオ管理資料等）
◆シニア・マネージャーやチームメンバーのサポート業務

投資一任業務に係る各種レポーティング業務
・運用報告書、各種レポート（お客様向け、コンサルタント向け、パフォーマンス測定）等の作成等
・庶務業務

ファンド分析業務及びレポート作成業務
●株式ファンド等の運用力をさまざまな視点から分析し、そのファンドが将来にわたって超過リターンをあげる可能性があるかを評価する業務
●具体的には、ファンドの分析・評価業務、ファンド調査・分析業務、レポート作成、報告業務、コンサルティング業務、新商品や市場の調査企画業務等

なお、スキル、経験等によっては、将来的にファンド・オブ・ファンズのポートフォリオ・マネージャーへの登用の道もあります。

【職務内容】
・経理業務（月次・年次決算対応、監査対応、税務対応）
・企画業務（事業計画策定、予実管理）

【期待する役割】
・将来的には管理部門の中心として力を発揮頂くことを期待します。

不動産私募リートの財務・IR業務全般
・IR書類（資産運用報告書、決算説明資料等）の作成
・私募リートの決算対応
・私募リートの予実管理、事業計画の策定
・私募リートのファイナンス対応
・投資家・レンダー対応

●業務内容当社運用商品・サービスの海外投資家への提供を目的とする、海外ビジネス推進業務です。世界4か国（米国、英国、香港、シンガポール）に拠点を持ち、拠点の営業担当とともに新規ビジネス推進及び既存顧客クライアントサービスを東京本社の立場から行います。また、本社機能として、グローバルビジネスの全体営業戦略や商品戦略を企画・運営し、当社のグローバル化を牽引する役割も担います。

海外ビジネス拡大を目指し、海外拠点（ロンドン、ニューヨーク、香港、シンガポール）の営業活動を東京本社からサポートします。具体的には以下の通り。
・海外投資家向け運用戦略説明（出張含む対面およびリモート）。初期段階の商品提案や、デューデリジェンス対応など幅広いステージにおいて営業活動に貢献
・運用戦略は日本株が中心となりますが、商品ラインアップ拡大に伴い将来的にはグローバル株式やその他資産クラスも含まれる可能性があります
・海外投資家および拠点向け定例運用報告（プレゼンおよび資料作成）。投資家向けの場合は担当ファンドマネジャーをサポート（通訳を含みます）し、拠点向けの場合はファンドマネジャーに代わって説明します
・UCITS関連定例運用報告（ファクトシートコメント作成）
・海外投資家RFP対応。全体管理は別チームが行いますが、運用部分についてはファンドマネジャーと連携しながら担当します
・商品提案資料（ピッチブック）作成。全体管理は別チームが行いますが、運用のコア部分（運用プロセス等）については海外投資家にどうアピールすべきかといった観点で関与します
・パフォーマンス不振時や相場急変時など、状況に応じた能動的な営業に資する情報の発信
・ポートフォリオ分析高度化

※海外からの収入拡大に向け、海外拠点の営業員増員や海外向け商品ラインアップの拡充を行ってきました。これに伴い、東京本社における業務範囲及び量も増加傾向にあることや、海外ビジネスの継続性を鑑み、今般当該ポジションでの募集を行うものです。海外ビジネスに関心がある方、多種多様なメンバーとの仕事にやりがいを感じる方や、成長過程にあるビジネス推進やプロセス高度化を自らの頭で考えられる主体性有する方に向いていると考えます。
本ポジションは、ファンドマネジャーの考え方や投資行動を投資家や営業フロントに伝えるのみならず、自分事化してどうすればより深く理解されるのか、営業マインドとクリエイティビティが必要とされる仕事です。自ら発想を豊かにし、行動できる人材を求めます。