運用会社の転職求人

291 件

当社では投信事務に関しアウトソース(BPO）を実施。BPO先への情報連携、モニタリング、業務指示に加え、
社外運用委託者、ブローカー等、証券決済に関する対応が主要業務となっています

（具体的な業務内容）
1.投資信託の基準価額算出における業務モニタリング
　・証券／為替約定
　・時価評価
　・権利処理
　・投資信託の設定／解約　等
2.社外運用委託者、ブローカー等、証券決済に関する対応
3.対外報告書の作成・チェック（投信協会、日銀、当局あて資料等）
4.新規ファンド設定／繰上償還の処理
5.帳票管理・契約管理
6.業務マニュアルの整備・メンテナンス
7.イレギュラー事象発生時における対応
8.投資顧問業務のサポート

【取引執行業務】
伝統的四資産、外国為替、関連派生商品などの売買執行（トレーディング）
⇒ 入社後は株式のトレーディング業務をアサイン予定。その後、部内の体制や当人の希望なども勘案し、他のアセットクラスの取引執行業務もアサインする予定。

【取引関連事務】
取引執行以外に多岐に渡ります。例えば以下の通りです。
・ 取引執行コスト、市場環境等の調査・分析
・ 取引制度の変更や規制等への調査、対応。例えばKYC reviewへの対応
・ 新規取扱いプロダクトへの対応、取引に関連する契約事務(ISDA等のレビュー)、IT開発など社内調整のアレンジ
・ RFP(request for proposal), DD(due deligence)の対応

同社はJ-REIT運用会社になります。
本ポジションでは、財務経理部にて【財務】を担当いただきます。

【具体的な業務】
●上場投資法人（Jリート）の財務業務
・銀行からの融資による資金調達
・投資法人債の発行による資金調達
・投資口の発行による資金調達
・キャッシュマネジメント等
●将来的には他業務への展開も検討可

【変更の範囲】会社の定める業務

・リテール向け投資信託の販売用資料や情報提供資料の作成を含め販売促進全般に関わる、企画・作成・遂行。
・投資信託のプロモーション企画・遂行。

【現組織の人員構成と採用ポジションの役割】
部員は20代から50代の7名（派遣を含む）で構成。
リテールの販売促進全般に携わって頂きます。
新ファンド/既存ファンドの販売促進に向けた資料全般の作成とプロモーションの企画及び対応、動画や広告関連の企画及び作成を自ら目標を立て販売増に繋がるプロモーションを臨機応変に対応可能な方。
市場環境に応じたレポート作成などを主体的に形に出来る方（コメント作成を含めた構成力）
年度毎のリテール部門の主力ファンドの中から、担当ファンドを数本受け持って頂き、販売用資料、情報提供資料の作成（ブルームバーグ等からのデータ取得、計算、グラフ作成、コメント作成）を行います。また、新ファンドの設定に向けた各種制作物の作成も行います。
部内作成物の他メンバーの資料等のチェック業務、部の庶務的業務も行って頂きます。
将来的にチームマネジメントや人員育成などにも携わって頂ける方や興味がある方。
紙媒体とホームページなどのSNS媒体（デジタル）へ販促が広がる中でDX戦略にも興味関心があり、将来的な投資信託の成長に向けて、新規取組にもチャレンジ精神が旺盛な方で、問題意識を持ち問題解決に向けた努力を惜しまない方。

個人投資家から年金基金や金融機関などの機関投資家まで、さまざまなお客さまのニーズに対して、金融証券市場に関わる広範な専門知識を活用し、質の高い資産運用サービスを提供。

＜投資信託業務＞
個人投資家や確定拠出年金のお客さまを主なターゲットとする公募投資信託の企画・商品組成業務
事業法人・金融機関・団体年金などのお客さまにをターゲットとする私募投資信託の企画・商品組成業務

＜投資顧問業務＞
年金基金や金融機関、事業法人などのお客さまをターゲットとする「投資一任業務」ならびに「投資助言業務」向け運用商品の企画・提供

採用ポジションは係長から課長クラス（ポテンシャル採用可）
当初は主として個人投資家向けの公募投資信託の企画・開発業務に関し、担当の次長職等とペアを組みながら業務を習熟いただきます。
ご本人の意向や適性、習熟度を鑑みて、適宜部内の業務ローテーションを図り、商品開発業務全般のキャリアアップを図っていただきます。

・投資一任契約、投資顧問契約、投信商品に係るコンサルタント・運用評価機関等対応
　(アンケート、RFP、DDQ等の作成)
・投資一任契約、投資顧問契約、投信商品（確定拠出年金）に係る顧客・販売会社・運営管理機関に対する
　プレゼンテーション資料更新等対応
・投資一任契約の公募への応募商品の選定、応募書類の作成
・プロダクト管理 および運用パフォーマンスの管理、GIPS準拠対応
・社内向けパフォーマンス資料作成
・運用部門の企画ラインとしての取りまとめ・調整業務



【現組織の人員構成と採用ポジションの役割】
・現組織は8名（兼任含む）。グループリーダー1名、シニア・ミッド6名、ジュニア1名
（部全体では22名）
・グループリーダー、チームリーダーの指示に沿って実務をご担当いただきます。
・経験・能力に応じて対応いただく予定です。

商品組成・管理を含め、運用報告書、目論見書、有価証券届出書、信託約款等の法令で定められている情報開示書類の作成・再監等の業務担当者の募集です。（ポテンシャル採用・未経験者歓迎）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●目論見書、有価証券届出書、投資信託約款等の作成・チェック
●投資信託の運用報告書の作成・チェック
●EDINET届出業務
●制度改正対応
●法定開示書類の保管・管理、ロジスティックス等、その他付随業務など

【本職務の魅力】
次世代の一員として、投資信託におけるディスクロージャー業務を中心に、新規ファンドや、既存ファンドの管理やクライアント・サービス業務、ファンドの企画業務など投資信託委託会社に関わる非常に広い活躍の場が用意されています。

上場日本株式のアナリスト業務
・投資アイデアの発掘、投資仮説の立案とその検証、企業ごとの財務分析モデルの構築
・国内・海外顧客向け提案資料、報告レターの作成、そのサポート
・その他、運用調査業務のサポート

資産管理専門信託銀行における内部監査業務。経営課題解決に向け、リスクを分析・特定し、コントロール態勢を含めた評価、改善提案を実施していくことで会社の付加価値を高めていく業務。

【主な業務内容】
・部署単位、リスク単位でのモニタリングや内部監査の実施
・内部監査品質の維持・向上に向けた企画・推進、内部監査結果の経営宛報告とりまとめ

【キャリア形成】
・入社後、まずはグループ信託銀行に出向いただき、内部監査業務を担当いただきます。
・その後は、当該経験を活かして、関連会社での内部監査業務や、内部監査経験を活かした各種業務を担当いただきます。

・企業調査・分析
・投資先企業の中長期的な企業価値向上に資するエンゲージメント活動（戦略策定・実行）
・ファンドの国内・海外営業活動
・ファンドマネジャーである社長の特命プロジェクトの実行


当ポジションの特徴
・当チームは、厳選した少数企業に長期集中投資するファンドを運用しています。
投資先企業との長期的な関係づくりに比重を置いているため、銘柄選別と同じくらい、株主として投資先企業を深く理解しサポートすることを重視しています。
・当ファンドは拡大期にあり、新しいファンドをチームと一緒に創りあげる醍醐味を経験することができます。
・投資手法に制限は設けていないため、投資における創造性を存分に発揮していただけます。
・社長の直下で仕事をしながら、当社の投資哲学を学ぶことができます。

●業務説明
主に資産運用領域を対象として、クライアント企業様の成長・発展を「人」の側面から支援します。
コトラでは、人材紹介ビジネスでクライアント企業様により高い付加価値を提供するために大事なことは、下記3点だと考えています。
・クライアント企業様が人材を採用したい時に、すぐに適切な人材を紹介できる状態であること
・人材が転職を考えた時に、その方のご志向に沿った求人を網羅的に紹介できる状態であること
・上記を実現するための業界・企業・人材についての専門的な知見

コトラの人材紹介コンサルタントの業務は、人材を求める企業への人材コンサルティング、転職を志す登録者へのキャリアカウンセリングに加え、上記を実現するために必要な業務全般となります。

●他の人材紹介会社との違い
【両面型】1人1人のコンサルタントが企業対応・人材対応の両方を担当することで、双方のニーズを理解した支援を行っています
【秘匿性の高い求人】クライアント企業様からの高い信頼を背景に、他社では扱わない秘匿性の高い求人もご依頼いただいています
【高い成長余地】資産運用立国という追い風を受けて、各社が採用を強化。また新規参入者も非常に増えています。成長業界でのキャリア形成をご検討下さい！
【協業の体制・意識】個人主義ではなく組織全体でお客様貢献に進む体制・意識の強い会社です

●チーム紹介
当チームが主に取り組む資産運用業界は、大手アセマネ会社に加えてブティック系の資産運用会社等と緊密な関係を持っていることを当社で強みとして取り組み続けてきており、紹介実績や専門性の両面で業界トップだと自負しております。
チームには20代 50代まで幅広い年代のメンバーがおり、お互いに協力し合いながらも、それぞれがプロとして自律して業務に邁進しています。

主に内外株式のトレーディング業務および付随業務を行っていただきます。

●期待する役割
トレーディング業務における専門性の発揮、執行コスト分析や顧客報告資料作成、システム基盤の整備・維持・改良を通じて組織の高度化へ貢献すること

企業の魅力を深く理解するために、ライターや企業の発行者、動画制作チーム、審査部門など社内外の関係者と連携しながら、プロジェクトを推進していただきます。

資金調達を行う企業の募集ページの作成
・ファーストビューの設計
・募集ページ内のキャッチコピーの作成
・企業説明のための画像制作および説明文のディレクション
・企業の経営陣へ、事業内容等のヒアリング
・動画制作ディレクション　

【ポジションの魅力】
・自身が手がけたクリエイティブがどれだけの投資を集めたのか、数字としてダイレクトに確認できます。
投資家の反応をリアルに感じられるからこそ、改善や工夫の手応えが明確で、成長実感を得やすい環境です。
・会社の売上に直結する重要な領域を担っていただくポジションのため、責任は伴いますが、その分大きなやりがいと会社や社会への貢献実感を感じることができます。
・企業の想いやビジョンを世の中に届けることで、資金調達を行う企業の事業成長に直接的に寄与できます。

社内システム基盤（サーバー、ネットワーク、ストレージ、メール、クライアント端末、等）の運用・維持管理業務を担当し、安定したIT環境の提供を通じて社内業務の円滑な遂行を支援します。障害対応や予防保守案件、システム改善活動など、日々の基盤運用を主導すると共に、関連するベンダーとの調整やプロジェクト活動も行います。
主な職務内容は下記のとおりです。
社内サーバー（Windows/Linux）およびクライアント（Windows/モバイル機器）の運用管理、監視および障害対応
メール/ファイルサーバ等のOAシステム全般の運用管理、監視および障害対応
OSおよびミドルウェアのバージョンアップ、パッチ適用作業の計画・実施
システム障害の原因調査および再発防止策の立案・実行
IT資産管理、ライセンス管理のサポート
ベンダーや外部委託先との連携・調整
運用マニュアルの整備および更新
社内ヘルプデスクやアプリケーション開発運用担当者のサポート
セキュリティ対策の実施と監視（ログ分析、脅威対策など）

【ミッション】
経営管理SaaSのプロジェクトマネージャーとしてプロダクトの新機能開発や運用などを担っていただきます。
アライアンスを組んでいる大手企業との開発案件については、社外の関係者とも連携しながら、プロジェクトを推進、リリース後の運用・モニタリングもご担当いただきます。

【具体的な業務イメージ】
・本部およびアライアンス先との大方針に基づいて、開発計画の立案
・アライアンス先との工程管理、成果物の確認と意思決定
・本部メンバーおよびアライアンス先、エンジニアと協力しつつ要件定義要件定義・仕様策定・UI/UX設計
・開発管理、プロジェクト全体の進行管理やスケジュール管理
・開発部門への開発依頼および、開発完了したものに対して受け入れテストを計画・実行
・リリース後、保守運用、障害発生時には関係各所と連携しつつ沈静化に向けて対応

※ご経験や得意領域により、一部または複数ご担当いただきます。

【ポジションの魅力】
・当社におけるグロース事業の中核プロダクトで、全社戦略でのプロダクト開発の業務に携わることができます。
・プロダクトの新規機能開発を推進することが可能で、PdMとしてのキャリアアップに繋げることができます。
・ユーザー目線でプロダクトの企画 開発 提供に一貫して携わることができます。
・新しい事業領域のため、仮説検証を繰り返していくことができます。

＜ポジション概要＞
・ミッション： 年金や学校法人等、 アセットオーナーの資産運用体制高度化を多角的にサポートし、長期的な資産形成に貢献
・役割：新規顧客開拓活動、顧客の資産運用体制高度化に向けた広範なサポート、最適なソリューション提案・提供

＜主な業務内容＞
1.顧客開拓・課題発掘
- 新規顧客の開拓活動
- 顧客の運用目的、 運用体制、 ポートフォリオの理解、 運用プロセスやパフォーマンスの分析
2.コンサルティングの実施
- 最適な運用目標の設定や資産配分案、ポートフォリオ構築、モニタリング等の支援
- 顧客への説明・提案資料の作成
3.リレーションシップ強化
- 継続的なサポートと提供と長期的な信頼関係の構築
ポイント：経験が浅くても、知的好奇心を持って学び、自ら行動することで、顧客の未来を創造する大きなやりがいを感じられる仕事です。

Job Description
The Client Services Lead, Japan will be responsible for executing client service initiatives for BOWS（Brookfield Oaktree Wealth Solutions）
International with a dedicated focus on the Japanese Market. The role will primarily support the Japanese Sales Team and Clients to deliver a world-class investor experience. The Client Service Lead, Japan, will collaborate with counterparts across the globe including APAC, EMEA and North America. The Client Service Lead, Japan, must become a specialist in both the firm’s organizational structure as well as its
products and strategies. The role will be responsible for interacting with external parties including private wealth clients and service providers and coordinating and collaborating with internal Brookfield and Oaktree fund teams and departments, interacting with all levels of the organization. The successful candidate must be resourceful, organized, proactive, detail-oriented, have a strong ability to problem-solve, multi-task, and be a team player. The role will report to the Managing Director and Head of BOWS Investor Relations.

運用会社のESG、スチュワードシップ活動の企画・推進及び高度化

・企業との目的を持った対話、議決権行使等
・主にＥＳＧの観点からの企業評価

・機関投資家に対するオルタナティブ・ファンドを中心とした金融商品の紹介・セールス
・既存の機関投資顧客および提携先運用会社とのリレーションシップ・マネジメント（RM）
・機関投資顧客の新規開拓

・JDRの新規組成推進
　海外の事業会社、証券会社、アセットマネジメント会社の発行する株式／ETN／ETFの東証上場に向けた各種サポートを実施

・JDRのファンド管理業務
　受益者名簿管理、分配金の計算・支払い等を担うグループ代行会社や、資産管理を担うグループ銀行と協働し、業務を遂行

・公的年金および共済資金のポートフォリオマネジメント業務
・顧客向け運用状況の報告、運用提案等を担当

・DXに係る企画立案、推進および開発において、ユーザー部門の要件やニーズを収集し、プロジェクト全体を牽引
・DXに係る調査・研究において、最新技術の動向を把握し、新しい技術やツールの導入を検討し、提案
・最新の生成AI技術を活用し、業務プロセスの自動化や高度なデータ分析を実現するためのシステム設計と導入を担当
・業務プロセス変革に係るソリューション開発において、現行プロセスの分析と評価を行い、業務効率化やコスト削減を目指した新しいソリューションの設計と提案

(1)主要業務
・信用リスク分析：投資対象先（社債等発行体）について、定量面及び定性面から分析を行い、ファンドマネージャーに対してレポーティングを行う。
・商品分析及びレラティブバリュー分析：劣後債や社債型種類株式などを含め、債券商品の特性やリスクを踏まえて投資判断材料を提供する。

(2)関連業務
・業界及び経済分析：各種媒体からの情報収集のほか、企業の決算説明会や証券会社のセミナー、格付アナリストとの面談などのインプット作業を通じ、信用リスク分析の前提となるマクロ/セミマクロ分析を随時行う。
・資料作成：顧客向け運用報告資料に関して担当する銘柄・業界に関するレポ―ティングをする場合や、マーケティング支援のためにプレゼンテーションを行うことがある。
・その他：会社の定める業務全般

【ポジションの役割】
・運用経験者の場合、非金融セクターの事業会社（海外企業を含む）を50-60社程度（3-4業界）担当し、段階的に担当数を増加する想定。
・関連業務経験者の場合、非金融セクターの事業会社（海外企業を含む）を30社程度（2-3業界）担当し、段階的に担当数を増加する想定。
・ポテンシャル採用の場合、分析スキルの向上を進めた後、初年度終了時点で1業界10社程度（海外企業を含む）を担当していく想定。

大型株のボトムアップリサーチならびにESG・スチュワードシップ活動の推進業務

【業務内容】
　 外部委託運用に係るゲートキーパー関連業務

　 ・デューデリジェンス
　　　- 新規の外部委託運用会社および商品採用時のデューデリジェンス
　　　- 既存の外部委託運用会社および商品に対する定期的なデューデリジェンス
　　　- 外部委託運用会社に対する実査（オフィスへの訪問および運用担当者等との面談）

　 ・モニタリング
　　　- 外部委託運用会社の体制面のモニタリング（経営、運用、コンプライアンス、リスク管理、等）
　　　- 外部委託運用商品の運用状況のモニタリング（運用内容、運用ガイドライン遵守状況、等）
　　　- 外部委託運用商品のパフォーマンス分析（外部委託運用会社や外部ベンダーからのデータに
　　　　基づく、パフォーマンス要因分析やポートフォリオ・リスク分析、等）

　 ・レポーティング
　　　- 外部委託運用会社からの資料やデータに基づく、顧客向け各種レポートの作成
　　　　（投資信託の月次レポート、投資一任顧客に対する四半期運用報告資料等の運用関連事項）
　　　- 外部委託運用会社および商品等に係る社内照会対応

　 ・外部委託運用会社との折衝および各種調整対応（外部委託運用会社等の管理および運用関連事項）

【ポジションの役割等】
　・外部委託グループの中核メンバーとして、業務全般に幅広く従事いただきます
　・特に、昨今顧客ニーズが高まっているオルタナティブ投資関連業務にも積極的に関与いただきます

●有価証券投資に関するバックオフィス事務処理全般に関する企画、実行
●投資一任に関する各種報告書作成
●庶務業務

●対象業務
海外の運用会社による運用商品（主に外国株式）へ投資を行うマルチ・マネージャー・
ポートフォリオの運用関連業務

●業務内容
(1) 外部運用ファンドの選定・投資、モニタリング、マルチ・マネージャー・ポートフォリオの運用・管理
(2) 投資家への報告
(3) その他、当該ポートフォリオ運営に絡む実務

●キャリアアップの方向
(1)部門として海外運用会社の商品の国内市場への持ち込みを担っており、実績に応じ当該分野で様々なオポチュニティを提供

●育成サポート
(1)既存メンバーによる全面的な業務サポート
(2)外部講師によるオンライン英会話授業を受講可能（人事提供のプログラム）

当社がグループ生命保険会社と協業して展開する投信直販サービス 、およびファンドラップサービスのプランニング、マーケティング、営業担当。アイデアの企画立案から具体的な施策の執行、それに伴うシステム開発まで、幅広い領域の
仕事です。

＜業務内容＞
・マーケティング戦略の企画立案、具体的マーケティング施策の実行
個人投資家向けのマーケティング
販売会社の本部・支店向け提案・販促
・個人投資家向けの投信販売・投資一任サービスの開発・改善業務
・投資一任サービスの媒介会社向けの営業、リレーションシップ・マネジメント
・変化する制度・市場対応しつつ業容拡大するためのアライアンス戦略の企画立案

・弊社ファンドラップ採用済みの地域金融機関に対する営業サポート全般
・弊社ファンドラップ未採用の地域金融機関への導入サポート全般
　グループの各部署と連携を行いながら、経営層、本部推進部隊及び現場への提案・研修の実施等を通じて、残高の拡大、ファンドラップの新規採用を目指します。「ファンドラップ」というプロダクトの販売促進にとどまらず、経営戦略に対しての提言を能動的に行い、地域金融機関へのコンサルティングを実践します。
・サービス内容の進化・改善、新たな販売チャネルの開拓
　地域金融機関の残高拡大に資するべくサービス内容の進化・改善を社内外の関係各部署と連携しながら行います。
弊社の運用を必要としているお客様へ届けるべく、地域金融機関に限定せず、新たな販売チャネルを開拓します。

当社の資産運用ビジネスのコアとなる発注・照合・運用指図・会計業務に関するシステムの維持管理・保守および関連プロジェクトの推進を担当していただける方を募集しています。特に発注系システム（OMS: Order Management System）は運用業務の中核を担うシステムであり、常に安定稼働が求められます。OMSおよび関連するシステムについて、システム障害対応や定期的なメンテナンス、ユーザーからの要望対応に加え、今後のバージョンアップ、システム更改、業務効率化を目的とした既存システムのエンハンスやシステム構成の変更なども企画・推進していただきます。
また、海外ベンダーや弊社海外拠点の各チームと密接に連携するため、英語でのコミュニケーション能力がある方はよりスムーズに業務を進めることができます。

日系大企業（多業種）の企業価値向上に資する総合提案営業
・　担当取引先の財務/経営企画他各部署との対話を通じて、経営課題を発掘
・　経営課題の解決に向け、グループのプロダクトオフィス、コンサルティング部署等と連携して、
　　最適なソリューションを提供（主としてリレーションシップマネージャーの役割）

ベンチャーキャピタリストとして投資一連の業務を担当いただきます。

□ 戦略運用本部は弊社におけるアウトソース運用を管轄する部署として、アウトソース運用ファンドのリサーチ・ソーシング・デューデリジェンス・モニタリング・オペレーションならびにプロダクトスペシャリスト業務等を遂行しております。
□ 当本部が取り扱うアセットクラスはグローバル株式・グローバルクレジット・オルタナティブ（HF・プライベートデット・不動産等）となっており、当社やグループ助言先の機関投資家顧客向け私募投信、ならびに販売会社経由で個人向け公募投信として、当社インハウス商品とともに提供しております。
□ 投資家の海外アセットに対する投資ニーズが高まっている中、現在、当社経営方針としてアウトソース運用のゲートキーパー・プロダクトスペシャリスト業務のクオリティ強化を推進しております。

□ 当本部における主にグローバル株式に係るプロダクト選定・モニタリング・オペレーションのゲートキーピング、ならびに担当ファンドの商品組成・マーケティング等のプロダクトスペシャリスト担当者です。
□ ファンドとの交渉やコミュニケーション、商品組成、当社営業部門や助言先との折衝・調整に従事します。
□ プロダクトスペシャリストとして、営業と協働して顧客・販社等へのマーケティング活動・商品説明・期中報告等の密なコミュニケーションも遂行します。

社内におけるデジタル戦略部 AI推進グループとして、社内のAIツール活用に係る導入企画や社内へのAI活用の浸透をミッションとして、社内事業部門や外部ベンダーと連携しながら、AIツール活用の推進を担っていただきます。
現在、弊社にて活用している以下のAIツールに関して、各種対応、社内ツール活用推進に携わって頂きます。
（対応ツール／業務例）
1.Microsoft社PowerPlatform（PowerAutomate（クラウドフロー）、PowerApps）、Copilotの社内推進
・市民開発の社内推進にあたり、現場からの相談対応に加え、教育コンテンツの作成やプロモーションを実施。
・また、市民開発者のインセンティブ設計など、市民開発に係る幅広い企画を担当。

2.Copilotスタジオ、Dataverse、PowerAutomate（デスクトップ）の導入企画
・Copilotスタジオ、Dataverse、PowerAutomate（デスクトップ）等市民開発ツールの新規導入企画を担当
※またAIに係るR&D・基盤構築業務も同グループで実施。PowerPlatformを展開しつつR&D・基盤構築業務に携わることも可能

【中長期的な業務イメージ／キャリアパス例】
・AI領域に関しては、日々変化するAI技術・サービスに併せて導入・活用をしていくことが求められます。その性質上導入のゴールを明確に定めることは難しいですが、刻々と変化するAI技術とともにそのスペシャリストとしての経験を積むことができます。
・また、ツールの導入、活用に際しては、そのツールのベンダー（Microsoft社 など）との連携が不可欠であるため、常にAI開発、AIツールの最先端に触れながら業務を行うことができるポジションになります。

・主な業務は投資対象の収益性・財務データ（BS・PL・CF）の分析および将来予想、リスク評価を含む企業価値評価および投資判断など

●役割期待
・アナリストとしての企業分析・バリュエーション分析を踏まえた投資判断および推奨、ファンドマネジャーとして担当プロダクトの運用

●対象顧客
ファンドマネジャー(運用担当者)、顧客（個人投資家向け投資信託販売会社、機関投資家）

アセットマネジメント事業全体のサステナブル投資の企画・運営、大学・研究機関との協働による調査・研究

リテール営業店での事務
・バックヤードでの手続きオペレーション・内容確認・郵送作業
・窓口での預金・振込み・株式配当支払い等の事務受付業務
・ロビーでの窓口誘導・端末操作等の案内

市場リスク管理等係る評価レート登録・システム運行や日報・月報等作成・検証の業務、国際規制への対応（日次管理体制・フロー構築）をお任せします。

【魅力】
債券、株、為替、デリバティブ等の伝統的な金融商品だけではなく、様々なオルタナティブ資産(低流動のクレジット資産)にも投資しており取扱う商品種類が多く、幅広い商品に係るリスク管理について経験と知識を蓄積ができる環境です。
大手銀行と比較すると、市場リスク管理を担当する社員は15人程度で少人数体制の為、裁量を持ち当局対応を含めて積極的に重要業務で活躍できる機会があります。

動産ファンドを中心に取り扱う新設会社でのコンプライアンスオフィサーを担当いただきます。
週3回程度の勤務を予定しており、一部在宅勤務も可能です。

【具体的には】
・関係法令・規制に即したアドバイスおよび実務対応
・組織内のコンプライアンス関連規程やガイドラインの新規作成・改訂・社内浸透
・広告表示チェック、法的観点での契約書およびマーケティングツールの内容審査
・有価証券取引法に基づく外部審査への対応や、監督官庁への報告・調査対応、内部体制の監査
・リスク管理システムの設計・見直し、および体制強化のための施策の立案と遂行
・関連法令や社内ポリシーに基づいた投資家調査・広告物審査・審議プロセスの運営
・コンプライアンス遵守を主眼とした社員教育の計画・実施（研修や文書化等）
・金融商品取引法や個人情報関連法規など最新法令の逐次確認・業務反映
・その他、コンプライアンス態勢構築にかかる各種業務

投資信託の販売会社向け営業
・既導入商品の営業推進（既取引先への勉強会、セミナー企画提案）
・投信商品の導入提案（新規または既存商品の取扱販売会社開拓）。

大手・中堅証券、メガバンク・地銀など100社以上の金融機関と取引があります。投信・証券・銀行・保険などの経験者も多く風通しの良いフラットな組織です。

主に機関投資家（※）や一般投資家（法人、富裕層等）に対する私募投信や投資顧問契約等の運用受託などを行う他、既存投資家に対する定期的な運用報告の実施など契約の維持・拡大に必要な投資家とのリレーションシップ構築を行う。
※中央金融機関（生命保険会社、メガバンク、系統金融機関等）および地方金融機関（地方銀行、信連、労金、信金等）

主な業務
●新規/既存投資家に対する運用商品（私募投信、投資顧問契約等）の提案及び運用報告
●営業推進関連業務全般（資料作成等）
●機関投資家向け営業戦略の企画・立案
●新領域ビジネスの企画・立案

・顧客の求めに応じて運用商品のRFP（Request for Proposal）、商品プレゼン資料を作成し、コンサルタントデータベース(eVestment)を入力・更新する営業支援業務。

・RFPは機関投資家およびコンサルタントが運用ファンドの公募を行う際に運用会社に対して、特定の条件や要件に基づいてプロポーザル（提案書）の提出を要求する際に使用される文書。

・RFPチームは社内の関係部と連携して情報を収集し、以下のような内容をRFPに記載。
会社の概要、決算の状況、受託額、件数（資産別、アクティブ・パッシブの別）、商品のラインナップ、組織、人員数、略歴、人材育成・評価、会社の意思決定のプロセス、投資方針、運用スタイル、運用プロセス、リスク管理指標、リスク管理体制、執行体制、売買発注の方針、コンプライアンス、外部監査の状況、行政処分・訴訟の状況、スチュワードシップ関連、株主議決権の行使など。

●役割期待・実現したいこと・募集背景など
・社内関係部とコミュニケーションを行い、情報収集に関する依頼を行う。
・データの収集・検索・蓄積・整備などのデータの取り扱いを行う。
・会社概要、商品、組織、リスク管理など様々な材料に関する理解力を養う。

・ITセキュリティ担当(ガバナンス、技術的対応)、社内ITインフラを中心とした企画、構築、運用、管理担当
[対象システム]
　ハードウェア、ＯＳ、ミドルウェア
　ソフトウェア、サービスといったハードウェアに限定しない社内ITインフラ
　サーバー(Windows/Linux)、クライアント(Windows)、ネットワーク
　各種社内ユーザーサポート
・社内ITインフラマネジメント
・ベンダーマネジメント

【取扱商品】
・海外拠点のカストディ関連サービス（カストディ・セキュリティレンディング等）
・海外拠点で組成する外国籍投信サービス（リミテッドパートナーシップ含む）

【主な業務内容】
本邦機関投資家の海外資産の保有や海外資産への投資をお手伝いいたします。当社海外拠点が提供するカストディやセキュリティレンディングサービスあるいは外国籍投信サービスを本邦顧客が利用される際の、各海外拠点とお客様との間に立つ「リエゾン」が主な役割となります。　配属課やポジションにより業務内容は異なり、組織マネジメントや所属員育成を担っていただく場合もございます。

（カストディ関連サービス）
お客様の外国株式や債券等の海外資産をお預かりし、それら資産を活用した収益機会の拡大（セキュリティレンディング）等をお手伝いいたします。　既存・新規顧客への営業もしくは既存顧客のサポートをしていただきます。
※関係する主な海外拠点
・ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. （""MIBL""）
・三菱UFJ信託銀行ニューヨーク支店
・三菱UFJ信託銀行ロンドン支店

・カストディ業務営業課（14名）では、海外拠点と協働し本邦顧客へカストディ・セキュリティレンディングサービス等のご提案、関係者とサービス内容やフィーの調整・確認、新規口座開設・管理のサポート（KYC含む）、トラブルシューティングが主な業務となります。
・カストディクライアントサポート課（17名）では、日々の取引や果実に関する資金・証券の異動や権利、あるいは会計や記帳に関するお客様照会への対応、および海外拠点との内容確認・調整、進捗管理、業務改善推進が主な業務となります。

（外国籍投信サービス）
当社海外拠点が組成する外国籍投信等への投資をお手伝いします。株・債券等の伝統資産から、不動産・プライベートエクイティ・プライベートデッド・インフラ等のオルタナティブ資産まで、幅広い運用機会をお客様へ提供いたします。　既存・新規顧客への営業もしくは既存顧客のサポートをしていただきます。


・外国籍投信業務営業課（15名）では、海外拠点と協働し本邦投資家や運用者へ外国籍投信関連サービスの等のご提案、関係者とサービス内容やフィーの調整、新規投資のオンボーディング（KYC含む）、トラブルシューティングが主な業務となります。
・外国籍投信クライアントサポート課（14名）では、日々の取引、あるいは会計（基準価額含む）や監査に関するお客様対応、および海外拠点との案件推進、業務改善推進が主な業務となります。

プロジェクト責任者と密に連携しながら、事業推進に必要な業務を幅広く担っていただきます。
経験やスキルに応じて、以下のような業務を主体的にリードしていただくことを想定しています。

・マーケティング施策（オンライン/オフライン）の企画および実行
・WEB サイトの運用と改修ディレクション（制作会社との調整含む）
・動画/記事コンテンツや販売用資料の企画と制作
・その他、事業成長に必要な新規施策や業務全般の企画・実行

・国内投資信託の新規組成に係る業務
・国内投資信託のドキュメンテーション（約款、届出書、契約書作成等）、届出・開示業務
・各種規制対応、等

銀行、保険、系統金融機関といった金融法人を中心とする様々な機関投資家に対するETFのマーケティングとプロモーションを担当して頂きます。また、ETFを投資ツール（部品）として活用するラップや投信など資産運用サービスを提供する企業向けのマーケティングとプロモーションも対象となります。こうした投資家への外交に加えて、マーケティングツールなどを利用したETF市場全般に関する情報発信やセミナーの企画・運営なども担当業務範囲です。

当行にてデジタル・システム領域の企画・推進を担うデジタル戦略部において、全社のシステム投資計画の企画・立案、モニタリング・決算対応を担っております。
（主な業務内容）
・システム投資・経費計画策定・計画モニタリング・決算対応および計数管理業務の高度化検討

【キャリアパス例】
まずは定例的な計数管理業務を習得頂きつつ、段階的に計画策定および計画モニタリング等の企画業務全般をお任せしたいと考えております。
当社DXの統括業務等を通じ、部門・事業ごとに異なる多種多様なビジネス、それらを支えるシステムの構造、および、DX推進の仕組みやDXを支える各種取り組みへの理解が深まるため、将来的には当部の別グループ（RM機能、PO機能等）での活躍の他、部門・事業でのDX推進施策の企画・運営等での活躍も期待されます。

・クオンツ運用ファンド（内外株式、内外債券、オルタナティブ資産など）の運用・管理
・各種運用モデルの開発・保守
・各種パッシブファンド（スマートベータ型ファンドなど）の運用・管理
・新ファンド（マルチアセット、ESG関連ファンド、QISなど）の企画・開発・運用
・機械学習やAIなどの先端技術や各種リスク計測モデルの研究・応用
・デリバティブ等の金融商品のプライシングモデル開発・検証
・アセット・アロケーション支援など

【フロント業務】
・オルタナティブ資産　(インフラストラクチャー（以下、インフラ）・プライベートエクイティ（以下、PE）・不動産)　の投資ポートフォリオの運用企画
・国内外のインフラファンド・PEファンド・不動産ファンドの外部委託運用（運用受託機関の選定、投資実行後のモニタリング）
・国内外のインフラ・PE・不動産のLPS投資(含む共同投資)