FASの転職求人

239 件

●仕事内容
医療・介護・シニア関連事業のM&A業務全般（ソーシング〜エグゼキューション）を担当いただきます。

・案件ソーシング
・ディールストラクチャー検討
・事業・財務デューデリジェンスの実施、その他のデューデリジェンス結果の取り纏め
・事業計画の作成、バリュエーションの実施
・譲渡契約書の確認、条件交渉
・投資委員会資料の作成、取締役会資料の作成
・クロージング対応
・上記一連の業務に関するプロジェクトマネジメント、社内外調整・折衝

M&Aプロフェッショナルとして、 案件ソーシングからエグゼキューション、クロージングまで、一連のディール推進を実践的に経験できます。

●キャリアステップ
M&Aのプロフェッショナルとしてキャリアアップしていただくほか、関心に応じて、常駐でのハンズオンを含む投資先のバリューアップ等に活躍の幅を広げていただくことも可能です。

グループ形成に伴い、今後の成長戦略の柱としてM&Aを本格的に内製化・高度化するフェーズを迎えています。従来の受け身のスタイルから、戦略起点で「欲しい会社を探して買いに行く」スタイルへと移行しており、エグゼキューション体制の強化のため、新たなメンバーを募集します。

＜主な業務内容＞
M&A案件におけるDD（デューデリジェンス）〜契約締結（SPA）までの実行フェーズを担う中
核ポジションです。
FA（Financial Advisor）に近い立場で、外部専門家をハンドリングしながら、案件全体を前に進めていただきます。

・DD（デューデリジェンス）全体の設計・進行管理（ビジネス/財務/税務/法務等）
・会計士・税理士・弁護士・外部FAとの調整およびディレクション
・DD結果の整理、論点抽出、経営層向け報告
・SPA（株式譲渡契約等）の契約締結に向けた実行支援・プロジェクト管理
・将来的なM&A実行プロセスの内製化・標準化への関与

＜ポジションの魅力＞
・グループ経営・M&Aを一気通貫で経験
・CFO・経営管理本部直下で、経営と近い距離
・将来的に M&A責任者、経営企画・CFO機能中核を目指せるポジション

・投資戦略の検討・策定
・案件情報の収集・選別
・事業分析・バリュエーション
・投資実行までのエグゼキューション
・投資後のバリューアップ
・エグジットプランの策定・実行

・富裕層、企業オーナーを対象に、顧客のニーズに適した資産運用やソリューションを提供し、永続的なリレーションの構築を図
る。
（資産30億円以上の企業オーナーや会社をバイアウトされた方が主な投資家層。 ）
・当社が組成するPEファンドの募集。
・投資一任・助言契約に基づく資産運用提案。
・顧客ニーズに合わせた問題解決策の提案（税理士、不動産、保険会社などのアレンジ）。
・投資案件の発掘。

大手PEが新設するレイタースタートアップ投資ファンドにてキャピタリストとしてご活躍いただきます。
VC満期やスモールIPOの縮小に伴うVCのExitニーズを汲み取り、有望なスタートアップへの投資活動を担っていただきます。
また、出資のみならず、PE的なハンズオン支援にも積極的に従事していただきます。
※セカンダリー投資が中心ですが、一部プライマリー投資も実施いたします

●投資概要
・対象業界：スタートアップ全般
・投資対象：3 5年以内にIPO・M&Aの見えるスタートアップまたはユニコーン予備群

●業務内容
・案件ソーシング（インバウンド、アウトバウンド共に）
・投資検討
・投資後のバリューアップ
・Exit（IPO、M&A、非上場のまま長期成長を目指す場合もあり）

大手PEが新設するレイタースタートアップ投資ファンドにてキャピタリストとしてご活躍いただきます。
VC満期やスモールIPOの縮小に伴うVCのExitニーズを汲み取り、有望なスタートアップへの投資活動を担っていただきます。
また、出資のみならず、PE的なハンズオン支援にも積極的に従事していただきます。
※セカンダリー投資が中心ですが、一部プライマリー投資も実施いたします

●投資概要
・対象業界：スタートアップ全般
・投資対象：3 5年以内にIPO・M&Aの見えるスタートアップまたはユニコーン予備群

●業務内容
・案件ソーシング（インバウンド、アウトバウンド共に）
・投資検討
・投資後のバリューアップ
・Exit（IPO、M&A、非上場のまま長期成長を目指す場合もあり）

大手PEが新設するレイタースタートアップ投資ファンドにてキャピタリストとしてご活躍いただきます。
VC満期やスモールIPOの縮小に伴うVCのExitニーズを汲み取り、有望なスタートアップへの投資活動を担っていただきます。
また、出資のみならず、PE的なハンズオン支援にも積極的に従事していただきます。
※セカンダリー投資が中心ですが、一部プライマリー投資も実施いたします

●投資概要
・対象業界：スタートアップ全般
・投資対象：3 5年以内にIPO・M&Aの見えるスタートアップまたはユニコーン予備群

●業務内容
・案件ソーシング（インバウンド、アウトバウンド共に）
・投資検討
・投資後のバリューアップ
・Exit（IPO、M&A、非上場のまま長期成長を目指す場合もあり）

【ファンド管理業務】
自社運営ファンド及び他社業務受託ファンドにかかる下記業務につき、実務者として一気通貫で対応可能なスキルセットを保持する方（ファンド管理業務従事実績の有無は問いません）

・ファンド決算、財務諸表作成、監査対応、投資家向けレポート作成等実務
・キャピタルコール通知、分配通知等、ファンド投資家（LP）向けの資金異動通知の作成・発送、及びファンド資金の管理
・その他のLP宛通知文書の作成・発送（投資実行通知、売却通知、etc.）
・ファンドに関する当局宛申請対応等の法務関連業務
・不定期に発生するLPからのQA対応
・その他上記に付随する業務

・案件検討段階：投資チーム策定の事業計画・バリュエーション・出口戦略等の妥当性評価、意思決定機関である投資委員会への報告・助言等
・DA締結〜クロージング段階：投資チーム策定のバリューアップ・PMI施策等の妥当性評価、投資委員会・モニタリング委員会への報告・助言等
・投資実行後：投資先の業績状況・PMIの進捗・事業計画とKPIの達成状況等のモニタリング、公正価値評価の管理、出口管理、投資委員会・モニタリング委員会への報告・改善の必要性について提案・助言等

業務概要:
CFO室は、投資計画/資金計画の策定、重要経営指標(NAV、LTV等)の管理といった持株会社としての経営管理機能に加え、新規プロジェクトにおける財務モデルの構築・分析など、「攻め」と「守り」の両面から経営を支えています。

具体的な業務:
1. 経営の意思決定をサポートする重要経営指標(NAV/LTV)の分析/レポート作成および当社経営陣への報告
2. 決算におけるNAV/LTV等の開示数値の作成
3. 投資/資金計画の策定・モニタリング、ならびに社内関連部署・海外子会社との連携
4. 新規プロジェクトにおける財務モデル構築および分析
5. その他、各種アドホックなテーマに対する財務面からの分析・示唆提供

ポジション・部門の魅力:
世界的にも類を見ない多様なファイナンス活動に携わることで、ファイナンスの専門家として大きく成長し、活躍できる環境です。
・大規模な投資・事業に関する分析および意思決定支援に携わる機会
・グローバルに展開する投資先・事業との連携を通じたダイナミックな業務経験
・CFO直下組織として、経営層と近い距離で意思決定に関与できる環境
・財務にとどまらず、事業理解や戦略思考を横断的に磨ける成長環境

事業成長と領域拡大に向けて、経営陣のパートナーとしてM&A業務全般を推進していただきます。

【具体的な職務内容】
・国内外の投資案件の発掘、精査、戦略策定支援
・ターゲット選定、バリュエーション、デューデリジェンス（ビジネス・財務・法務）
・買収先との交渉、クロージング実務、PMIチームへの承継

●仕事の魅力
社長直下のプロジェクトとして、経営判断に極めて近い距離で業務に携われます。
既存事業の枠を超えたダイナミックな事業開発や、グループ全体の成長戦略をドライブできる、非常に希少性の高いポジションです。

業務概要
営業店と連携し、取引先のニーズ発掘・創出・具現化（ソーシング＆オリジネーション）から、候補先選定、財務・税務・法務などのデューディリジェンスを踏まえた企業価値算定、条件調整、最終契約、クロージングなどに係る執行（エグゼキューション）に至るまで、一連のM＆A業務に取り組んでいただきます。

ポジション・部門の魅力
・経営者にとっての最大イベントの1つである事業承継及び成長戦略の支援を直接的に行うことができます。
・当社の基盤をフル活用でき、また、当社の広域店舗網や他エリアのアライアンス行との連携により全国規模でのマッチングが可能です。

国内案件を中心に、グループ全体の中長期的成長に貢献するM&A・投資・アライアンスの検討・実行をお任せします。
経験や希望に応じて、海外案件を任されるチャンスもあります。
・オリジネーション業務（業態、企業の調査）
・候補先のロング・ショートリストの作成
・FAと関係構築・維持
・買収先候補の初期的評価 エグゼキューション業務(プロジェクトマネジメントまたはその補佐)
・意向表明書、デューデリジェンス、バリュエーション、最終契約書交渉、クロージング対応等
・社外専門家(FA、弁護士、会計士等)との調整、社内関係部署との連携(法務、ファイナンス本部等)
・社内検討資料や社内稟議資料の作成
・PMI（統合方針 / 100日プランの策定、PMOとしての全体調整・推進）

◇キャリアの魅力
・条件交渉からクロージングまで自社内で完結するためM&Aの全工程に深く関われる
・実力・意欲を評価する風土（半年で役職昇格の事例あり）
・経験豊富な役員が直接業務をレクチャー　
経営者とのコミュニケーション力、開拓力、交渉力、企業経営に関わる知識を多く身につけられます。（※経験が浅い方はデータ分析、資料作成などから）

【具体的には】
クリニック側へのリサーチや紹介を行う法人営業職（リクルーティングアドバイザー）

・求人クリニック（規模問わず）の新規開拓
・求人票作成
・対クリニックへの人材紹介（ご提案）
・面接対策のサポート
・入社後のフォロー（入社〜6ヶ月）

法人営業は人材採用のニーズがあるクライアント（クリニック）へのヒアリングやリサーチ、人材採用に関するコンサルティング、人材のご紹介をお任せします。
現在は関東を中心に、個人運営のクリニックから複数クリニックを運営する企業まで様々ですが、お客様をもっと増やしていきたいと考えております。

看護師、カウンセラーたちも、お客様であるクリニックも転職や採用の悩みはみんな同じです。
転職経験を持つあなただからこそわかることもあるかと思います。ご自身の経験や悩みをお客様（企業）と一緒に解決をしてください。

大手法人顧客の再生可能エネルギー導入を推進する大型プロジェクト組成を推進するプロジェクト推進部 プロジェクトマネージャーとして、社内外の関係者を巻き込みながら、顧客に提供する価値の実現と最大化を担うポジションです。

▼具体的な業務内容
・サービス開発・事業モデル構築：
大手企業の再生可能エネルギー導入ニーズに基づくソリューションの企画・立案、事業の収益性を最大化するビジネスモデル構築・ストラクチャリング検討

・顧客への提案活動支援：
営業チームとの連携を通じた、営業戦略の企画・立案、顧客へのソリューション提案・交渉

・資金調達スキーム構築：
キャッシュフローモデルの構築・運用、プロジェクトファイナンスの組成（金融機関との交渉、デューデリジェンス対応、各種ドキュメンテーション、CP対応等）

・プロジェクトマネジメント：
社内（営業、開発、オペレーション等）・社外（顧客、共同出資者、金融機関、弁護士、他専門家）の関係者を巻き込み、大型プロジェクトの組成を牽引（ゴール・スコープ定義、タスク管理、スケジュール管理、リソース管理、リスク管理、情報流通設計等）

・ビジネスモデルの標準化：
事業のスケーラビリティ担保・水平展開に向けたプロジェクトストラクチャ・ビジネスモデルの類型化・標準化、各種法務論点の整理・課題解決、社内関係部署へのフィードバック

・（ご経験に応じて）グローバル案件対応：
海外パートナーとの渉外や、外資系顧客との英語でのプロジェクト推進

【当ポジションの魅力】
・事業創造の圧倒的な手触り感：
30名の組織だからこそ、あなたの判断が事業の行方を左右します。「社内起業家」として、数十億〜百億規模のPPAモデル構築からチーム組成まで、全てのプロセスをリードする裁量権があります。

・社会インフラを創るダイナミズム：
決まった型はありません。あなたの手で、企業のエネルギー調達のあり方を変え、日本のエネルギーインフラを再構築する成功モデルを創り上げてください。

・唯一無二のキャリア形成：
総合商社出身の事業開発責任者など多様なプロフェッショナルが集う環境です。エネルギー×ファイナンス×DXという最先端領域の知見を融合させ、自身の市場価値を飛躍的に高めることが可能です。

ポジションでは、M&A戦略策定から実行、クロージング、PMIまで、一連のプロセスにFAとして関与いただきます。

・ディールマネジメント： M&A全工程のプロジェクト管理、進捗コントロール
・交渉/調整支援： 譲渡・譲受側双方との条件交渉、意向調整
・ストラクチャー構築： クライアントの利益を最大化するスキームの立案
・クロージング対応： 最終合意に向けたドキュメンテーション支援

【案件・クライアントの特徴】
・多様なフェーズ： プライム上場企業の組織再編から、成長著しいスタートアップ、地方企業の事業承継まで幅広い。
・リレーション： ミッド〜マイクロキャップのPEファンドとの強固なネットワーク。
・案件規模： 数億〜数百億円規模のディールが中心。

【業務内容】
・M&A戦略の立案、候補企業の調査・選定
　ー業界動向や市場分析、新規顧客へのアプローチ活動
・プロジェクトマネジメント
・ストラクチャー構築支援
・契約条件の調整支援
・クロージング対応
・地方企業の事業承継・再生型M&A支援への関与

【キャリアパス】
M&A領域のスペシャリストとしての成長はもちろん、将来的には経営者・CFO人材としてのキャリア形成も期待しています。

We are seeking an experienced real estate investment professional to lead the full deal lifecycle across Japan from origination and transaction execution to asset management and disposition within an entrepreneurial, build-up environment.

●Key Responsibilities
・Originate and execute real estate investments across Japan (sourcing, structuring, financing, and closing).
・Work on corporate-driven transactions (CRE carve-outs/spin-offs and other complex situations) in collaboration with the private equity teams (JBO, PS) and portfolio companies.
・Develop and implement value-add business plans (repositioning, redevelopment, active asset management) and oversee asset management and disposition.
・Lead underwriting, financial analysis/modeling, and risk/return assessment; prepare investment memorandums (primarily in Japanese).
・Structure transactions (e.g., joint ventures, fund structures, and financing arrangements).
・Build and manage relationships with corporate sellers, sponsors, lenders, operating partners, and advisors.

資本戦略・事業承継・PMIコンサルティング、およびM&Aアドバイザリー業務（FA業務）を組織内で・ワンストップで提供しています
M&Aや、資本戦略・事業承継・PMIコンサルティングにおける個々の業務に精通する一方で、経営コンサルタントとして、多様なアプローチによりクライアントの経営課題の解決をトータルに支援しています

◇主なクライアント
上場、非上場問わず、全国の様々な業種の大企業から中堅・中小企業まで幅広いクライアントを有します
グループ各社との連携が密で、盤石な顧客基盤を有しています

【職務内容】
＜プロジェクトリーダー層＞
下記のいずれかの業務領域を中心に、プロジェクトリーダー、対顧客折衝、プロジェクトメンバーへのタスク付与・指導・育成の役割を担って頂きます
(1) グループ組織再編コンサルティング（持株会社体制移行や、合併・分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援）
(2) グループ経営の仕組みづくり（ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等）
(3) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援
(4) 買収後の経営統合支援（PMI）（統合方針作成支援、統合事務局・分科会サポート、100日プラン作成支援等）

＜プロジェクトメンバー層＞
下記のいずれか、または複数の業務領域において、プロジェクトリーダーの指導の下、各種タスク（情報収集、各種分析、資料作成、調整業務等）を遂行する役割を担って頂きます（案件のアサインは、ご自身の志向性を考慮の上で決定します）
(1) グループ組織再編コンサルティング（持株会社体制移行や、合併・分割・株式交換等の組織再編スキームの立案と実行実務支援）
(2) グループ経営の仕組みづくり（ガバナンス・内部統制構築、経理業務等の業務改革、IPOに向けた社内体制整備、等）
(3) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援
(4) 買収後の経営統合支援（PMI）（統合方針作成支援、統合事務局・分科会サポート、100日プラン作成支援等）
(5) M&Aアドバイザリー業務、M&A戦略立案、事業計画策定、資本政策等、上記各分野に関連する経営コンサルティング全般

【プロジェクト事例】
・中堅製造業：持株会社・グループ組織再編を活用した事業承継対策
・中堅上場企業：持株会社制移行にかかるアドバイザリー
・中堅上場企業：取締役会実効性評価支援
・大手上場企業：経理関連業務の高度化支援
・中堅建設業：統合委員会の設置・運営などのPMI（ポストM&A）支援

【仕事の魅力・やりがい】
◇仕事の魅力
・「FAS×経営コンサルティング」を掲げ、経営戦略と資本戦略の切り口から、経営全体を俯瞰する複合的サービスを提供できる
・当グループの一員として、強固な社会的信用と顧客基盤を共有。資本戦略を中心とした課題分析や戦略の立案・実行に全力を投入できる環境
・全体を見渡せる規模のプロジェクトにおいて、資本戦略領域で幅広い専門性と経験を身につけ、戦略策定からPMIまでを一貫して自ら手掛けることで、長期的に企業に伴走することが可能

◇やりがい
・主に中堅企業の経営層が主な顧客であり、経営トップの右腕として、本質的な課題の分析から戦略策定、実行までを自ら手掛けることができる
・自分の仕事がまさに企業を動かす、確かな手触り感を得ることができる
・幅広い資本戦略領域をカバーするマルチアサイン環境において、これまでに培った専門性・経験を活かしながら、新しい業務領域にチャレンジすることができる

当グループおよびグループ各社の企業価値を最大化させるためのM&A実行、およびポストM&Aにおける経営支援（PMI）を一気通貫でお任せします。
・ソーシング・実行: 市場分析、ターゲット企業の選定、デューデリジェンス（DD）の統括、バリュエーション、契約交渉の実行。
・PMI（買収後統合）の推進: 独自の経営再建メソッドを導入し、現場に入り込んでコスト削減、マーケティング支援、組織改革を実行。
・グループ戦略の策定: 各事業ドメインのポートフォリオ管理と、相乗効果を生むための新規事業投資。
・経営陣への直接提言: 代表、経営層に対し、投資の妥当性や再建シナリオを直接プレゼン・議論していただきます。

[業務の背景]
当社はマーケティング戦略を得意として、自社サービスを展開し、新たな市場を生み出し、積極的なM&Aによる経営戦略によって事業領域を急拡大するなど、常に世の中に大きなイノベーションを起こそうと奮闘している企業です。
当グループ会社では、様々なブランドを展開しており、現在までに多数のM&Aを行い、多くの事業を手掛けているtoCの事業会社の側面もございます。
グループ会社の領域は美容、アパレル、スポーツ、生活雑貨等の小売、食品など幅広く、一見すると「ジムとは全く関係がない」と思われる方も多いでしょう。
しかし、M&Aを積極的に推進する背景には、人々の「自己実現」を提供し、人生のライフスタイルをトータルサポートできるような事業構想が軸となっております。
また直近では、自社サービス事業を全国に展開しており、リアル店舗×デジタルの側面から日本の健康寿命の延伸等の社会課題の解決に取り組み、あらゆる年代の人々の自己実現が可能な社会を目指しています。

業務概要
M&Aの最上位職「エキスパート」として、日本最大級のM&Aプラットフォームである自社サービスに集まる高額案件を中心としたディール全般を主導していただきます。未経験の方でも、これまでの卓越した営業経験や専門知見を活かし、社内の弁護士・会計士チームと連携しながら、経営者のパートナーとして企業の未来をデザインする役割を担っていただきます。

具体的な業務
独自のテクノロジーとインバウンドモデルにより、効率的な成約環境が整っています。「リスト作成やテレアポなどの新規開拓」に時間を割くことはなく、「ディールを成約させるための戦略立案」にリソースを集中できます。
1. エグゼクティブ・コンサルティング（受託）
極めて精度の高いインバウンド案件に対応。経営者と同じ視座に立ち、信頼関係を築きながら事業承継や譲渡の決断をサポートします。
2. ストラクチャー構築・案件化
精緻な企業分析に基づき、最適な譲渡スキームを提案。必要に応じて社内の専門部隊と連携し、付加価値の高い提案資料を作成します。
3. ハイエンド・マッチング
買い手データとAIを駆使し、瞬時に最適なターゲットリストを作成。上場企業を含む大手買い手層に対し、戦略的なマッチングを実施します。
4. クロージング・マネジメント
基本合意からデューデリジェンス（DD）の進行管理、最終条件交渉までをリード。複雑な利害関係を調整し、双方のオーナーが納得する「最高の成約」へと導きます。

ポジション・部門の魅力
1. 圧倒的な「打席数」と「生産性」の両立
業界特有の「足で稼ぐ営業」は不要。良質なアポイントが供給されるため、若いうちから通常の数倍の速度でディール経験を積むことが可能です。
2. 経営者と対等に対峙する「TOPアプローチ」
難易度の高いプロジェクトを裁量権を持って担当。企業の運命を左右する意思決定に深く関与し、プロフェッショナルとしての介在価値を実感できます。
3. M&A×テクノロジーによる業界変革の旗手へ
M&A業界を、AIとプラットフォームの力で変革する。その最前線で「エキスパート」として、組織のナレッジシェアや事業成長の中核を担っていただくことを期待しています。

業務概要:M&Aの最上位職である「エキスパート」として、高額案件を中心としたM&Aディールの全プロセスを、プロフェッショナルな知見と高い裁量をもって主導していただきます。昨今の譲渡企業様のM&Aリテラシー向上に伴い、M&Aプラットフォームのリーディングカンパニーである当社への譲渡企業様からのインバウンド問い合わせが急増しており、良質なアポ供給が可能なため、ディールフェーズに集中できる環境を提供します。

具体的な業務:
1. 受託: インバウンド問い合わせを中心とした流入顧客の対応
2. 案件化: 精緻なプレ企業分析、譲渡スキームの戦略的な提案、提案資料の作成（社内外注可能）
3. マッチング: 案件を整理した後に自社サービスに掲載、及び買い手の問い合わせ対応。多数の買い手会員が登録した買いニーズ情報をもとに、AIがロングリスト（ターゲットリスト）を作成、それらのリストに対して一括提案を実施可能な効率的なシステムを保有。専門機能を有する社内マッチング部隊との連携。提携先の社外買いFAとの連携。その他、買い手へのアウトバウンド営業（新規開拓・利権なし）。
4. クロージング: 基本合意契約の締結サポート。外部専門機関に依頼したデューデリジェンスのマネジメント、及びサポート。譲渡希望先と買収候補先の成約・成功に向けた最終条件調整。譲渡契約の締結サポート。
※社内の弁護士・会計士・専門家と緊密に協業して支援を行います。

ポジション・部門の魅力:
1. 良質なアポ供給。当社のM&Aコンサルタントの月平均受託。
2. 様々な規模のM&A経験が積める環境。インバウンド問い合わせの年商の高い企業様からの問い合わせが急増中。譲渡額の高い案件が複数件成約するなど様々な規模の案件の経験が可能。
3. 事業・組織へのインパクト。M&A事業における「エキスパート」として、トッププレイヤーの経験を活かした組織全体のナレッジシェアや事業成長の中核を担う推進力となっていただくことを期待します。

This position is a role within our Finance team. The key responsibilities include fund accounting, financial reporting, treasury management, and entity administration across multiple fund vehicles (USD, JPY, and offshore structures) as well as the GP management company. The candidate will report to the COO.

The candidate will have to be able to speak/read/write English and Japanese and have a strong understanding of fund accounting, financial reporting, private equity fund structures, and general corporate finance/administration.

●Key Areas of Responsibilities
1. Accounting
Manage day-to-day accounting and bookkeeping across all fund entities and the GP management company
Prepare and review quarterly NAV calculations and financial statements
Process invoice payments, maintain accounts payable/receivable, and ensure timely settlement
Oversee cash management including cash positioning, bank account administration, and FX management
Manage the GP entity’s budgeting, financial accounting, reporting, and vendor payment administration
Maintain and update fair market value (FMV) schedules and valuation reports for portfolio companies
Calculate management fees, carried interest waterfalls, and fund expense allocations

2. Tax
Prepare and coordinate K-1 tax schedules for U.S.-based investors
Assist in annual tax filing processes across multiple jurisdictions
Support employee-related tax filings and coordinate with external tax advisors

3. Fund Administration & Investor Relations Support
Manage capital call and distribution processes, including investor-level allocation and notice preparation
Prepare quarterly investor reports including performance metrics (IRR, TVPI, DPI, RVPI)
Coordinate with fund administrator on reconciliations and audit preparation
Respond to ad-hoc investor requests and due diligence inquiries relating to fund operations and financials

4. Regulatory Compliance & Other
Support compliance with regulatory requirements in the Cayman Islands, Hong Kong, and Japan
Liaise with legal counsel on fund compliance, regulatory filings, and side letter obligations
Coordinate with auditors and external service providers for annual audits across jurisdictions
Support the COO in ad-hoc financial analysis and operational improvement initiatives

M&Aにおける投資判断からPMIまで、一気通貫で経営の意思決定に関わるポジションです。
当社FASでは、PEファンドや事業会社のM&Aにおいて、ビジネスデューデリジェンス（BDD）やM&A戦略策定を中心に支援しています。
投資判断に必要な事業性評価から、M&A実行、PMIまで、M&Aの全フェーズを実務として経験できる点が特徴です。

【ポジションの魅力】
●M&Aの全フェーズを経験
BDDからM&A実行、PMIまで一気通貫で携わることができます。
●少数精鋭のチーム
40名規模の組織で、早い段階から案件のフロントに立つことが可能です。
●戦略案件中心
原則プライム案件であり、新規事業立案や中期経営計画策定などの戦略案件も担当します。
●グループ連携による総合支援
グループ内に法律事務所を持ち、
会計・税務・法務を横断した支援を行います。
●早い昇格・昇給
成果に応じて昇格・昇給のスピードが早く、裁量も大きい環境です。
●営業ノルマなし
案件のソーシングからデリバリーまで関わることができますが、営業目標はありません。

【仕事内容】
主な業務は 「ビジネスデューデリジェンス(以下、BDD)」「コンサルティングサービス」 です。

＜BDD（ビジネスデューデリジェンス）＞
・市場分析 / 競合分析
・事業性評価
・投資判断に関するレポート作成

＜M&Aアドバイザリー＞
・M&A戦略策定支援
・買収候補企業のリサーチ
・M&Aストラクチャー設計支援
・M&Aプロセスのプロジェクトマネジメント
・候補先企業との交渉支援
・企業価値評価（Valuation）
・契約書作成支援（法律事務所と連携）
・PMI支援

また、事業会社に対しては
・新規事業立案
・中期経営計画策定
などの戦略案件も担当します。

【クライアントの特徴】
PEファンドおよび売上数十億円 数百億円規模の事業会社が中心です。
クライアント企業と共に、会社全体を動かす意思決定に関われる規模感の案件に注力しています。

M&Aの戦略立案から実行、PMIまで一気通貫で携わるM&Aコンサルタント（FAS）
当社FASでは、ミッド スモールキャップ市場を中心に、上場企業・PEファンド・成長企業のM&Aを支援しています。
M&Aの戦略策定からクロージング、PMI支援まで、すべてのフェーズを実務として経験できる環境です。

【ポジションの魅力】
●一気通貫のM&A実務を経験
戦略立案、デューデリジェンス、クロージング、PMIまで
M&Aの全プロセスに携わることができます。
●少数精鋭チーム
約40名規模の組織で、若手でも裁量を持って案件に関わることが可能です。
●ミッド スモールキャップ中心の案件
企業オーナーや経営陣と直接議論しながら、
企業の成長に深く関わるM&A支援を行います。
●専門家連携による総合的なM&A支援
会計・税務・法務などグループの専門家と連携しながら、
総合的なアドバイザリーを提供します。
●圧倒的な成長スピード
常に複数案件に携わるため、短期間でM&A実務の経験を積むことができます。

【仕事内容】
M&Aの戦略立案からクロージング、PMI支援まで、一気通貫で携われます。
組織がフェーズごとに分断されていないため、全プロセスを実務として経験可能です。

＜トランザクション＞
・財務・税務・ビジネスデューデリジェンス
・ストラクチャー助言業務
・バリュエーション
・モデリング業務
・無形資産の価値評価

＜ファイナンシャルアドバイザリー＞
・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（ユニヴィス法律事務所と共同で実施）
・財務、会計領域に係るPMI支援

M&Aにおける税務ストラクチャリングから再編税制まで携わる税務アドバイザリー
当社FASのTaxチームでは、M&Aのストラクチャー設計から実行フェーズの税務デューデリジェンス、実行後の組織再編税制まで一気通貫で支援しています。

PEファンドや事業会社のM&A案件を中心に、企業価値向上に直結する税務アドバイザリーを提供しています。

【ポジションの魅力】
●M&A税務の実務を一気通貫で経験
M&Aのストラクチャリングから実行、再編税制まで携わることができます。
●少数精鋭のチーム
40名規模の組織で、若手でも案件のフロントに立つことが可能です。
●専門家連携による総合支援
会計・法務・M&Aアドバイザリーと連携しながら、総合的なM&A支援を行います。
●圧倒的な成長環境
常に複数案件に関わることで、短期間で専門性を高めることができます。
●クロスボーダー案件にも関与
グループ内法律事務所との連携により、クロスボーダー案件にも携われます。
●昇格・昇給スピード
成果に応じて昇格・昇給のスピードが早く、裁量も大きい環境です。

【仕事内容】
M&Aにおける税務アドバイザリー業務を担当します。
・税務 / 財務デューデリジェンス
・M&Aストラクチャー助言
・M&A契約書の税務アドバイス（法律事務所と連携）
・組織再編税制に関する助言
PEファンドや事業会社のM&Aにおいて税務面から企業価値向上を支援するポジションです。

【キャリア】
・M&A税務アドバイザリーの専門家としてキャリア形成
・組織運営 / チームビルディングの経験
・事業投資部門へのキャリア展開も可能
将来的には、プロフェッショナル人材や経営人材としてのキャリアも目指せます。

●投資業務全般における担当者（アソシエイト）として下記一連の業務を担当

●投資案件タイプ：
・成長資金/再生資金出資案件（普通株式、種類株式、転換社債等）
・バイアウト投資案件（大企業カーブアウト、事業承継、MBO等）

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の調査・分析・評価業務
●投資案件のエグゼキューション業務
●投資先企業の経営サポート業務

以下の業務を、代表取締役と連携しながら担当していただきます。

1. 投資先のリサーチ・ソーシング
国内外の上場・未上場企業を対象に、投資候補先を幅広くリサーチ
有価証券報告書・財務諸表の分析、市場動向調査、競合比較、企業成長性評価 投資候補リストの作成と定期的なアップデート

2. 投資検討・デューデリジェンス
投資候補先の詳細な財務分析・事業分析（デューデリジェンス）
バリュエーションモデルの構築、投資リスクの評価
投資委員会向け資料の作成、投資判断の形成支援

3. 投資実行
上場株式や運用商品の取得・売買における執行判断・タイミングの検討
未上場株式への出資案件においては、契約交渉や条件調整の支援も担当
外部専門家（弁護士・会計士等）との連携、投資先とのリレーション構築

4. ポートフォリオマネジメント
投資先のモニタリング、定期的なパフォーマンス評価
投資ポートフォリオ全体のリスク管理・リバランス提案
EXIT戦略の立案・実行

5. 投資分析体制の強化
投資分析に関する社内プロセスやナレッジの体系化
デジタル資産運用で得た知見を活かした分析フレームワークの構築
投資判断に必要な情報収集・レポーティングの仕組みづくり

【業務概要】
当社は、コンサルティング業界に特化したRPO・人材紹介事業を展開し、独自のポジションを確立している急成長企業です。
顧客は大手から新鋭までのコンサルティングファーム。
高い収益性と参入障壁を誇ります。
現在、組織は第2創業期。既存事業のさらなる高度化と、管理体制の強化・新規事業投資を加速させるフェーズを経営企画として推進いただきます。

【仕事内容】
経営企画部の一員として経営陣と密に連携し、事業のPL管理と非連続な成長（事業企画・推進）の両輪を担っていただきます。
まずは経営企画の立場で各部門のPLを緻密に管理・分析し、改善施策を自ら実行していただきます。
代表の至近距離で「経営の判断基準」をインストールした後は、新規/既存事業の責任者を狙うことが可能です。

＜具体的な業務内容＞
◆M&A後のPMI・経営企画業務
・中期経営計画の策定、KPI設計およびモニタリング体制の構築。
・事業の管理会計、予実管理の取りまとめ
・外部企業とのアライアンス提案、実行
・PMI(M&A後の経営統合)の戦略立案、ハンズオンでのバリューアップの実行
◆新規事業開発
・既存のコンサルネットワークを活かした新規サービスや周辺領域への進出検討

【ポジション・部門の魅力】
・アドバイザーや予算の管理者として外部から数字を作るのではなく、経営の当事者として、事業が成長していく手触り感をダイレクトに実感できます。
・出来上がった仕組みを回す運用フェーズではなく、自ら基準を設計構築いただくフェーズです。経営直下で大きな裁量の下、アウトプットできる環境です。
・コンサル業界特化という参入障壁の高いビジネスを展開しているため、営業利益率が高く、攻めの投資判断を迅速に行える財務健全性があります。

※業務内容補足
【雇入れ直後】仕事概要に記載のある業務内容
【変更の範囲】会社の定める業務

業務概要
財務担当として、当グループ全体の資金状況や事業進捗を把握したうえで、継続的な企業価値最大化のための適切な投資資金のアロケーション設計や、海外・国内の機関投資家や金融機関からのエクイティ・デット両面での資金調達、グループ内のキャッシュマネジメントに取り組んでいただきます。

具体的な業務
事業計画と事業進捗に基づくグループ各社・事業のキャピタルアロケーションの最適化、株主や銀行との事業進捗・財務状況の報告を含めたディスカッション、企業価値最大化に向けたエクイティストーリーの構築を担っていただきます。また、当グループでは積極的なM&A戦略をとっており、M&Aチームとの深い連携による対象会社の財務データの収集・分析、また本社のファイナンスに関わりながらも、子会社の経営への参画なども視野にいれていただきます。

主に下記に業務に従事いただきます。
●M&A戦略の検討および案件分析
●M&A案件のプロジェクトマネジメント
●M&A実行後のPMI方針の検討・実行、対象会社のモニタリング
※その他、子会社・関連会社や保有株式の売却要否の検討等、買収以外にも幅広い業務に携わっていただくことを想定しております。

【魅力】
●「買って終わり」ではない、圧倒的な当事者意識
当社のM&Aは、純粋な財務投資ではなく、自社のプラットフォーム（生産、物流、店舗運営、デジタル）という「武器」を活かす、バリューアッププロセスに深く関与します。
●「点」ではなく「面」で攻める戦略性
単一の買収ではなく、業界全体のバリューチェーンを補完するための買収を行うため、多様な企業をターゲットとします。
「次にどのピースを埋めれば、ファッション業界全体のインフラが強くなるか」という、業界のグランドデザインを描くことができます。
●スピード感と経営陣との距離
当社は、非常に意思決定の速い組織です。
特に投資戦略は経営の根幹であるため、トップマネジメントと直接議論する機会が極めて多いポジションです。
市場に大きなインパクトを与える案件を、経営陣とワンチームで推進する緊張感とスピード感を味わえます。

【業務概要】
事業承継や事業ポートフォリオの転換による企業の存続・成長のためのM&Aサービスを提供します。複数のパートナー企業との連携により、前工程である戦略構築からアドバイザリー、買収調査（DD）、統合支援（PMI）など、M&Aに関するサービスから制度構築までを一気通貫で支援します。多数の金融機関やチャネルとの連携を通じ、戦略的譲渡や資本移動など、ニーズに合わせたストラクチャー設計、海外戦略構築支援やクロスボーダーM＆Aにも対応します。
コンサルティングテーマ例: M&A戦略、クロスボーダーM&A、フィナンシャルアドバイザリー、バリュエーション&モデリング、デューデリジェンス（DD）、取得価格配分（PPA）、PMI、人事PMI、M&Aアドバイザリー、ベンチャー企業支援、ベンチャー企業投資、資本政策支援、IPO支援。

【具体的な業務】
大手・中堅・中小企業のM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務をお任せします。全国の金融機関・団体・会計事務所とのネットワークを生かし、豊富な情報をもとに、譲渡・譲受双方のニーズを汲み取り、解決に導きます。
1. M＆Aアドバイザリー・仲介
・M＆A案件ソーシング
・M＆A交渉支援（M＆Aストラクチャーの設計などを含む）
2. トランザクション支援（国内・海外）
・ビジネスDD
・財務DD・Valuation
3. コンサルティング
現状把握〜課題発見〜対策検討〜実行支援〜成果報告を行います。
・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理
・クライアントとのコミュニケーションツールの導入
・現状把握（調査、経営者とのミーティング、資料提出依頼）
・分析（業界や顧客、組織体制、制度など）
・報告会の設定、報告書作成
・コンサルティングに関わる契約締結などの実務
・コンサルティング内容の記録（議事録作成等）
・継続契約のための現状分析・調査から提案（リピートのクライアントが多数）
4. 顧客創造
アポイント獲得〜訪問〜提案〜クロージングを行います。
・クライアントやアライアンス先からの紹介、専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問
・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議
・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案
・既存顧客と新規開拓の業務、主な提案サービスはコンサルティング・教育
5. 研究会、セミナー
研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営を行います。
【研究会】
・経営層のための学びと体験の場
・各種研究テーマごとに定期開催
・時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収
・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施
【セミナー】
・多数の参加者
・経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援
・人材単体ではなく人材を取り巻く環境づくりから考え、「成果につながる行動ができる人材」「経営的視点から発想できる人材」を育成。

【ポジション・部門の魅力】
充実したキャリア形成支援: プロフェッショナル人材を育成する教育カリキュラムで個々の専門性を高めています。当社独自の教育プログラム（企業内大学）でコンサルタントに必要な基礎知識と専門領域が体系的に学べます。各専門学部コンテンツが充実しており、その他多彩なカリキュラムがあり、2〜3年でコンサルティングの主導や後輩育成に携わることが可能です。
多様な働き方をサポートする環境: キャリア入社者が多数、コンサルタント未経験でも前職での課題解決体験や地域貢献を希望する20〜30代が活躍しています。ハイブリッドワーク制度（テレワーク、シフトワーク、オフィスワークという働き方の選択肢）、時間単位有休制度、計画有休制度、育児短時間勤務制度の対象者拡充（子育て世代をサポートする制度）、ライフステージに合わせたワークスタイルチェンジ制度、短日短時間勤務制度を導入しています。

M&Aコンサルティング事業紹介
事業承継や事業ポートフォリオの転換による企業の存続・成長のためのM&Aサービスを提供。当グループの連携により、前工程である戦略構築からアドバイザリー、買収調査（DD）、統合支援（PMI）など、M&Aに関するサービスから制度構築までを一気通貫で支援します。多数の金融機関やチャネルとの連携を通じ、戦略的譲渡や資本移動など、ニーズに合わせたストラクチャー設計、海外戦略構築支援やクロスボーダーM＆Aにも対応します。
【コンサルティングテーマ例】
M&A戦略 / クロスボーダーM&A / フィナンシャルアドバイザリー / バリュエーション&モデリング / デューデリジェンス（DD) / 取得価格配分（PPA） / PMI / 人事PMI / M&Aアドバイザリー / ベンチャー企業支援 / ベンチャー企業投資 / 資本政策支援 / IPO支援

具体的な業務
大手・中堅・中小企業のM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務をお任せします。長年培ってきた全国の金融機関・団体・会計事務所とのネットワークを生かし、豊富な情報をもとに、譲渡・譲受双方のニーズを汲み取り、解決に導きます。
●M＆Aアドバイザリー・仲介
・M＆A案件ソーシング
・M＆A交渉支援（M＆Aストラクチャーの設計などを含む）
●トランザクション支援（国内・海外）
・ビジネスDD
・財務DD・Valuation

1. コンサルティング
現状把握〜課題発見〜対策検討〜実行支援〜成果報告
・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理
・クライアントとのコミュニケーションツールの導入
・現状把握：調査→経営者とのミーティング、資料提出依頼
・分析→業界や顧客、組織体制、制度など
・報告会の設定、報告書作成
・コンサルティングに関わる契約締結などの実務
・コンサルティング内容の記録（議事録作成等）
・継続契約のための現状分析・調査から提案

2. 顧客創造
アポイント獲得〜訪問〜提案〜クロージングを行う
・クライアントやアライアンス先からの紹介、専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問
・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議
・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案
・主な提案サービスはコンサルティング・教育

3. 研究会、セミナー
研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営
【研究会】
・経営層のための学びと体験の場
・各種研究テーマごとに定期開催
・時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収
・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施
【セミナー】
・多数の参加者
・経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援
・人材単体ではなく人材を取り巻く環境づくりから考え、「成果につながる行動ができる人材」「経営的視点から発想できる人材」を育成。

ポジション・部門の魅力
充実したキャリア形成支援
プロフェッショナル人材を育成する教育カリキュラムで個々の専門性を高めています。
・当社アカデミー（企業内大学）でコンサルタントに必要な基礎知識と専門領域が体系的に学べる
・ストラテジー＆ドメイン学部、HR学部、コーポレートファイナンス学部など各専門学部コンテンツが充実している
・その他多彩なカリキュラムがあり、早期にコンサルティングの主導や後輩育成に携わることが可能

多様な働き方をサポートする環境
キャリア入社者が多数、コンサルタント未経験でも前職での課題解決体験や地域貢献を希望する方が活躍しています。
・ハイブリッドワーク制度：テレワーク、シフトワーク、オフィスワークという働き方の選択肢
・時間単位有休制度、計画有休制度
・育児短時間勤務制度の対象者拡充（長期にわたり利用可）
・ライフステージに合わせたワークスタイルチェンジ制度、短日短時間勤務制度の導入

M&Aコンサルタントとして、以下をお任せいたします。
1.案件探索〜案件化
2.買主候補探索〜候補先決定
3.基本合意締結〜クロージング

●クロスボーダー取引を中心としたM&Aアドバイザリー業務（マーケティング〜エグゼキューション）
　・業界調査、個別企業の分析
　・ピッチブック作成
　・バリュエーション、フィナンシャルモデル作成
　・案件の執行業務（交渉準備、ドキュメンテーション、ストラクチャリングほか）

◆IPO監査業務 準金融商品取引法監査
◆IPO支援業務全般

クライアントが株式上場するまでのサポートをし、上場会社に求められる内部統制の構築・運用や会計処理等についてのアバイスを提供しています。

IPO業務は、未来の社会を創造する革新的なスタートアップを支える業務で、経営者との距離の近さが魅力。将来CFOや起業を目指している方も歓迎します。
当社は国内IPO監査実績において高い評価を得ています。
また当グループならではの「チームで仕事をする」「ダイバーシティを重視する」文化があり、リモートワーク率も高くチームワークで取り組むのでワークライフバランスも良好です。

IPO支援業務の例
・短期調査
・経営管理体制や業務プロセスの整備支援
・株式上場のための会計制度の構築、導入支援
・株式公開に係る会計、税制、関係法令及び諸規則に係るコンサルティング業務 など

【US IPO監査業務】US-SOXを含むPCAOB基準監査
【US IPO支援業務全般】
クライアントが株式上場するまでのサポートをし、上場会社に求められる内部統制の構築・運用や会計処理等についてのアバイスを提供しています。
IPO業務は、未来の社会を創造する革新的なスタートアップを支える業務で、経営者との距離の近さが魅力。将来CFOや起業を目指している方も歓迎します。
当社の国内IPO監査実績は、高い評価を得ています！
また当グループならではの「チームで仕事をする」「ダイバーシティを重視する」文化があり、リモートワーク率も高くチームワークで取り組むのでワークライフバランスも良好です。

IPO支援業務の例
・短期調査
・経営管理体制や業務プロセスの整備支援
・株式上場のための会計制度の構築、導入支援
・株式公開に係る会計、税制、関係法令及び諸規則に係るコンサルティング業務 など

・グループ、国内営業部門の成長に資する戦略的なマジョリティ投資の推進
・国内営業部門における中堅・中小企業向け事業承継投資の推進
　- 後継者不在等の課題を抱える中小企業に対し、M&Aを通じた事業承継支援を実施。
　 投資後は、経営体制の構築、後継者育成、雇用維持、組織強化等を通じ、
　 企業価値向上を推進（PMI）。
・コーポレート・ベンチャー・キャピタル投資の推進
　- 国内営業部門の成長に資するベンチャー企業へのマイノリティ投資に取り組む。
・新規事業開発・海外事業展開の検討・実行
　- 主要グループ会社や他本部と連携し、新規ビジネスの立ち上げ、
　 既存事業とのシナジー創出、海外事業展開等に取り組む。

◇投資実務全般
案件ソーシング、事業分析、Valuation、エグゼキューション、PMI、経営モニタリング、Exit検討まで、投資プロセス全般に一気通貫で関与します。

【本ポジションの特徴】
・戦略投資や事業承継を目的としたマジョリティ投資からベンチャー投資、他本部・グループ会社と連携した新規事業開発まで、多角的な案件に携わることができます。
・一般的なプライベートエクイティ投資が投資リターンの最大化を主眼とするのに対し、本ポジションでは、オリックスグループの営業基盤・顧客接点・事業アセットを活用し、投資リターンの追求に加えて、事業シナジーの創出や新たなビジネスモデルの構築まで担えます。
・中途入社社員も多く、それぞれが異なる経験や専門性、価値観を持っています。案件ごとに少人数のプロジェクトチームを組成し、共通のゴールに向かって推進していきます。

【業務内容】
中堅・中小企業のM&Aを支援する当社において、管理部門の中核を担うマネージャー候補を募集します。
経理・労務・契約管理などの日常業務を担うだけでなく、コンプライアンス体制の強化やグループ全体のガバナンス設計など、会社の成長に直結する制度・仕組みの構築を自ら構想し、実行できる環境です。「守り」と「攻め」の両面から会社づくりに関わりたい方にとって、非常にやりがいのあるポジションです。

・オペレーション業務
経理・労務に関するデータ入力・管理業務
契約書の作成・確認・締結管理、取引先との事務折衝
社内規程・各種書類の整備・更新管理

・管理部門の企画・推進業務
コンプライアンス体制の強化・運用ルール策定
グループ全体のガバナンス設計および内部統制の整備
会議体の設計・運営（取締役会・経営会議・各種委員会等）
成長フェーズに合わせた制度・体制の再設計・導入推進
社内環境・設備に向けた企画立案・改善提案

スモール〜ミドルキャップのクロスボーダーおよび国内のM&A案件における一連のプロセスを包括的に支援します。
所属となるMAT（マネジメントアドバイザリーチーム）は現在7名の少数精鋭体制であり、分業化された大手とは異なり、
オリジネーションからエグゼキューション、クロージング（案件により、PMI業務も含む）まで一気通貫で関与することが可能です。

【具体的な業務】
　◆国内およびクロスボーダーM&AにおけるFA業務
　　・ 案件の創出・開拓（オリジネーション）
　　・ エクイティ ストーリーの立案・検討支援
　　・ ストラクチャーの立案・検討支援
　　・ 交渉・ドキュメンテーション支援
　　・ クロージング支援
◆関連アドバイザリー業務（ご希望とスキルに応じて従事可能）
　　・ 財務デューデリジェンス（Financial DD）
　　・ バリュエーション（VAL）
　　・ PMI（Post Merger Integration）支援

【今後の展開とキャリアパス】
今後はM&Aアドバイザリー業務に加え、PEファンドの投資・Exit活動支援や投資先へのバリューアップ支援といったサービス領域も拡大していく方針です。
ファンドの組成から投資実行、Exitに至るまでの広範なプロセスに対して、主に会計・税務・財務のプロフェッショナルの立場から、
深く、ハンズオンで支援する業務の立ち上げおよび成長拡大に貢献していただきます。

【業務内容】
M&Aアドバイザリー事業シニアマネージャー、マネージャー、 アソシエイトポジションとして、中堅中小企業のM&Aにおいて、DDをはじめとしたFAS事業及び、FA・仲介事業（案件掘り起こしの営業〜売り手・買い手のマッチング〜エグゼキューション業務）を中心にM&Aプロセスの全てを担っていただきます。その後のPMI（経営統合支援）まで含めて一気通貫で対応

・M&A戦略立案・M&Aの対象企業の発掘・提案・条件交渉
・プランニング、各案件プロセス管理・対象企業の企業評価・分析・考察
・財務・ビジネスデューデリジェンス・財務分析・財務モデリング・バリュエーション業務　
・株式契約書の作成、クロージング実務
・デューデリジェンスのサポート、案件のエグゼキューション　等
・資金調達支援（エクイティ（マジョリティ・マイノリティ問わず）・メザニン・シニアの調達）
・ハンズオンによるPMI支援業務

【ミッション】
『ベンチャーの可能性を広げ、あらゆる挑戦を支援する』
私たちは、M&Aをゴールではなく、ベンチャーの可能性を広げるための重要な選択肢と捉えています。
あなたのM&Aアドバイザーとしての専門性を最大限に発揮し、一社一社のベンチャー企業とその経営者に寄り添い、最高の未来を実現することが私たちのミッションです。

【仕事内容】
M&Aアドバイザーのスペシャリストとして、M&Aプロセス全般、特にエグゼキューションやクロージングをリードしていただきます。
特に、ご自身の専門性を活かし、大規模案件や複雑な案件を成功に導くトッププレイヤーとしての活躍を期待しています。

●具体的な職務内容：
・M&A案件の、エグゼキューション、クロージングまでの一連のプロセスの主導（一部ソーシング含む）
・企業価値評価（バリュエーション）、デューデリジェンスの実行
・クライアントの課題解決に繋がる最適なM&Aスキームの立案と実行
・買い手・売り手双方の経営層との高度な交渉および契約書案の調整
・後進アドバイザーに対するナレッジ共有やOJTを通じた育成支援（※チームマネジメントではありません）
・自身の専門領域（IT/Web/SaaS等）に関する社内への情報発信とノウハウ蓄積

【このポジションの魅力】
●M&Aによる企業価値向上に寄与
成長志向型M&A案件がほとんど。
価値が定まっていない企業に対してのアドバイザリー業務になるため、売り手企業に対しては企業価値の再発見や魅力づけに。
買い手企業に対してはM&Aによるシナジー等による企業価値の向上に寄与できます。
ベンチャー企業の成長ドライバーにM&A領域で貢献することが可能です。

●「ディール」への完全集中
圧倒的なマーケティング力により、多数の売却相談がインバウンドで寄せられます。
そのため、M&Aアドバイザーの本質的な価値が発揮されないテレアポ等の新規開拓業務は一切不要。
あなたの時間と能力のすべてを、ディールそのものに注ぎ込めます。

●業界屈指のディール経験数とスピード
迅速な成約スピードと豊富な案件数により、他社では数年かかる経験を凝縮して積むことが可能です。
短期間で圧倒的な実績を積み、スペシャリストとしての市場価値を飛躍的に高めることができます。

●専門性を深化させる環境
ディールは、ほとんどがIT/Web領域（メディア、SaaS、デジタルマーケティング支援、EC等）。
成長市場の最前線で、専門知識と人脈を深く、広く、そして最速で深化させ、特定領域の第一人者としてのキャリアを築けます。

●パフォーマンスを最大化する盤石なサポート体制
M&Aニーズを把握済みの多数の買い手候補リスト、業務を支えるサポートメンバー、そして提携する弁護士・会計士・税理士の専門家ネットワーク。
これら全てが、アドバイザーのパフォーマンスを最大化するために用意されています。
煩雑な業務から解放され、プロフェッショナルとしての価値発揮に専念してください。

・アドバイザーとしてではなく、当事者（事業主）の立場で戦略立案からPMIまでをやり遂げることができます。
・自身のリードする案件が、当社の時価総額や事業ポートフォリオを劇的に変えるダイナミズムを実感できます。
・単なるコストカットだけでなく、事業シナジーやプロダクトシナジーによる事業価値創出を追求し、会社の非連続的な成長に直接寄与することができます。

●ソーシング（案件発掘）
ターゲット企業リストアップ
M&A仲介会社、金融機関との関係構築
直接アプローチ（ダイレクトソーシング）
業界内キーパーソンとの接点づくり

●初期評価（一次スクリーニング）
財務分析（PL・BS・CF）
バリュエーション（マルチプル法）
シナジー仮説構築
リスク洗い出し

●デューデリジェンス対応
財務DD（修正EBITDA算定、CF分析、潜在債務確認など）
ビジネスDD（顧客構成分析、競争優位性評価など）
組織・人材DD（従業員の構成・経験・スキル分析など）
法務DD（弁護士との連携）
税務DD（税理士との連携）

●スキーム設計・契約交渉
企業価値算定
スキーム検討（株式譲渡／事業譲渡／SPC）
LOI作成
価格交渉
契約条件交渉（アーンアウト等）

●クロージング
最終契約締結
資金実行調整
関係者説明
クロージング手続き管理

●PMI（買収後統合）
財務・経営管理のPMI（財務・経営管理の担当者と連携）
事業・業務のPMI（業務支援の担当者と連携）

投資検討フェーズから大手PEファンドやオーナー企業などと並走し、投資検討・実行、バリューアップ、エグジットの一連の支援を行って頂きます。
投資実行後は、投資先企業に常駐し投資先企業の役職員を巻き込みながら企業価値の向上を目指します。案件によって、経営企画部長や取締役CXOとして派遣されることもあるのが特徴です。

-財務モデリング、投資ストラクチャリング、投資前デューデリジェンス、バリューアッププランの策定
-投資実行後の100日プランの策定・実行およびPMO支援
-中期経営計画の策定、IT中期経営計画策定およびその実行
-マーケティング戦略の企画・実行
-上場準備支援、上場申請プロセスの推進、エクイティストーリー/IR戦略策定

当社の経営企画部にて、単体およびグループ連結の予実管理・分析等の経営管理・管理会計業務にご従事いただきます。当社は金融持株会社という組織形態であることから、当社における経営管理業務に加えて、グループ子会社を含めたグループ全体の管理会計業務の効率化・高度化にも従事することが可能です。

＜業務の具体例＞
●自社・グループ会社全体の予実管理、予実分析
●グループ全体の管理会計高度化プロジェクトの企画・推進
●経営・事業分析
●セグメント別損益分析・管理
●財務面からの経営陣の意思決定サポート業務全般
※上記は一例です。ご本人の適性、ご経験、ご希望を考慮して業務をアサイン致します。

●職務概要
グローバルマーケッツ部門 エグゼキューションサービス部にて、日本株の国内外向けセールストレーダー業務をご担当いただきます。

●業務内容
日本株の国内外向けセールストレーダー業務をご担当いただきます。

【 イベント詳細 】
「なぜ転職したの？」「前職の違いは？」「入社してみてのギャップは？」などキャリア入社のリアルな本音をぶっちゃけまくる1時間。
HPや求人情報だけでは分からない、実際の働き方や職場の雰囲気を知ることができるイベントとなっており、
キャリア入社者の生の声を聞いてみたい方、他社とフューチャーで悩んでいる方などにお勧めです！
現場社員のパネルディスカッションに加え、イベントの最後には、今後の選考に役立つ「選考対策情報」も特別にお伝えします。
皆さまのご参加、心よりお待ちしております！

<開催日時>
・2026年 1月 29日 (木曜日) 19:00〜20:00
　登壇者所属：公共サービス事業部、Technology Innovation Group
・2026年 2月 5日 (木曜日) 19:00〜20:00
　登壇者所属：流通サービス事業部、次世代バンキング事業部
・2026年 2月 19日 (木曜日) 19:00〜20:00
　登壇者所属：金融サービス事業部、製造・エネルギーサービス事業部
・2026年 3月 5日 (木曜日) 19:00〜20:00　※女性社員登壇回です！
　登壇者所属：流通サービス事業部、Client Value-growth Group
・2026年 3月 19日 (木曜日) 19:00〜20:00
　登壇者所属：金融サービス事業部、公共サービス事業部


<内容>
・グループについてご紹介（15分）
・キャリア入社コンサルタント自己紹介（10分）
・しゃべくりタイム（30分）
・選考対策情報＋採用info（5分）

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

●業界調査、企業調査
●売却案件又は買収案件に関する各種資料の作成
●買い手候補の特定
●クライアントとの定期的な連絡
●クライアントとのミーティングへの出席
●デューデリジェンスプロセスのサポート
●業界向け又は個別案件に関わるマーケティング活動のサポート

管理部門における将来的な幹部候補として、人事部、企画調整部を中心に総務管理本部（バックオフィス）内の各部署で、各種企画業務を中心に幅広く担当いただき、経験を積んでいただきます。具体的な業務内容は以下の通りです。

●主な担当業務（本人の適正や社内状況も踏まえ、下記の一部を担当してもらうことを想定）
・人事企画（人事制度の設計・運用、人事評価制度の運用、各種規程規則・ガイドライン・社内ルールの制定・管理等）
・教育研修（研修制度の企画・運用、オンボーディング研修の運営等）
・人員管理（雇用契約更新手続き、兼業管理、対象事業者への専門家派遣管理、災害時安否確認等）
・労務対応（残業時間集計、健康管理、労務問題対応等）
・対外広報企画（社外への機構業務の周知広報、HP改編、採用広報等）
・社内広報企画
・経営企画（役員関連会議の運営、社内規定管理、社内のPDCAサイクルの企画立案）　等