M&Aアドバイザリー、コンサルティングファームの転職求人

250 件

トランザクション・サービス部門では、M&Aにおける財務デューデリジェンスを中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しています。
関与する業界は製造業、サービス業から資源・エネルギーまで幅広く、地理的にも国内案件にとどまらずに欧米や新興国の案件を多く手掛けています。
このような環境の中で個々人の業務としては、財務・会計の知識を基礎としての企業の財務分析に始まり、個別案件における分析結果の解釈とアドバイス、そしてキャリアアップに伴い分析からアドバイスへの重点変化や他の国・サービスラインとの連携が求められるようになります。
これらの業務に求められる個人の能力・資源としては、会計・財務の知識に加え、案件ごとのリスクの特質に合わせて非定型的に対処する柔軟性と応用力、クライアントの懸念を理解し分析結果をわかりやすく伝えるコミュニケーション能力、グローバル案件の増加に対応する語学力が挙げられます。
※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり。

主として金融セクターのM&A案件等に係る以下の業務。
1. M&Aに関するアドバイザリー業務。
2. M&Aに係るストラクチャリング業務。
3. 金融セクター関連のクライアントのリレーション担当業務。
※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり。

フィナンシャル・サービス・グループは、M&A関連サービスを提供しているグループコンサルティング会社において、金融業関連（注）に特化したM&Aサービスを（単独または他の部門と共同で）統合的に提供しております。
業務領域としては以下を実施しております。
1　金融機関の海外・国内のM&A戦略立案から遂行支援
2　（関連する）市場調査、ビジネス調査、仮説構築
3　（関連する）交渉支援、最終契約後の業務統合支援
（注）：国内・海外の銀行、証券会社、保険会社（生保・損保・再保険）、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。
※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり

グローバルに展開するIntegration & Separation サービスの日本（関西）拠点として、PMI（M&A後の企業・事業統合）やセパレーション（事業売却）の支援を行う。

Integration (PMI)
　1. 統合デューディリジェンス
　2. 統合戦略・方針立案支援
　3. シナジー効果分析・施策実行・モニタリング支援
　4. （統合後）ターゲットオペレーティングモデル検討・構築支援
　5. TSA（移行期間のサービス提供合意書）検討・交渉・モニタリング支援
　6. Day1計画策定・クロージングレディネス支援
　7. クロージング後PMI計画策定・実行支援
　8. 統合プロセス評価・標準化支援
Separation （セパレーション）　
　1. カーブアウトデューディリジェンス
　2. ベンダーデューディリジェンス
　3. スタンドアロン・セパレーションコスト分析
　4. セパレーション戦略・方針立案支援
　5. TSA（移行期間のサービス提供合意書）検討・交渉支援
　6. TSAの体制検討・構築支援
　7. セパレーション計画立案・実行支援
　8. セパレーション評価・標準化支援
※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり

グループ経営推進部 営業推進室に所属し、新規投資先企業へ常駐しながら本社とも行き来し、代表・部門長と密に連携して「営業戦略の立案・実行」「営業組織の立ち上げ・再構築」「CRM/SFA導入などの仕組み構築」を推進します。
投資先企業の主要商材特性に応じたKPI設定からアライアンス開拓、ナレッジ共有体制の構築までを一貫してリードし、PMIを通じて組織全体の売上成長をドライブする、グループ全体の営業力強化を担う重要ポジションです。

主な業務内容
営業戦略の立案・実行
・投資先企業の市場環境・競合状況を分析し、自社ブランド商材（アパレル、BtoBサービスなど）の市場ポジショニングを明確化
・短期・中長期の営業KPIを設定し、達成に向けた具体的計画を策定
・顧客セグメントごとにターゲット像と提案アプローチを構
営業組織PMI（Post Merger Integration）
・投資先企業に常駐し、既存組織の再構築または新規立ち上げを支援
・CRM／SFA（Salesforce等）の導入プロジェクトをPMOとして統括し、運用定着までリード
顧客開拓・アライアンス推進
・BtoB法人営業およびECチャネル（BtoC）での新規・既存顧客開拓
・卸売パートナー、OEM提携先、業界キープレーヤーとのアライアンス構築・関係強化
営業プロセス・仕組み化
・営業提案テンプレートや見積・受注・納期管理フローの標準化
・定例勉強会やナレッジ共有プログラムを企画・運営し、営業チーム全体のスキル底上げ
チームビルディング／マネジメント
・担当営業メンバーのOJT研修、KPI進捗管理、四半期ごとのレビュー
・再現性ある営業モデルをチームで実行し、成果を横展開
社内外連携
・定例レポーティングを通じて、代表取締役・部門責任者への意思決定支援
・会計・法務・労務などグループ内専門家との調整

業務内容
主な業務は「ビジネスデューデリジェンス(以下、BDD)」「コンサルティングサービス」の2点となっております。
事業会社のM&A或いは投資ファンドの投資実行時におけるBDDから、実行後のPMIにおける戦略コンサルティングサービスまで一気通貫で行うケースもあれば、事業会社に対してコンサルティングサービスの提供だけを行うケースもあります。
主にクライアント企業の経営層に対して、経営戦略や新規事業の立案、中期経営計画の策定等純粋な戦略案件を行っていただきます。
主な業務は以下の通りです。
・ビジネスデューデリジェンス
・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューデリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（法律事務所と共同で実施）
・統合後のPMI支援

チームの魅力
案件の内容
・原則プライム案件であり、純粋な戦略案件が中心(事業拡大に向けた販路拡大のため一部下請け案件も存在するが、受注にあたっては都度チーム内で話し合い必要性を判断)
・M&Aにおける投資判断時のBDDから投資実行後のPMIまで一気通貫で経験することができる
成長機会
・案件のソーシングからデリバリーまで一気通貫で行うことができる(※営業目標はなし)
・様々な業種・規模の事業会社或いはファンドとの折衝において、未経験者であっても早期からフロントに出ることができる
(※はじめはゆっくりレポーティング等後方支援から始めたいという方には、それに合わせた対応を行います)
盤石な経営環境
・グループの一角であり、更にはその中のトータルサービスにおける一部門という位置づけであることから、安定した経営基盤の下で立ち上げ経験ができる

・ビジネスバリュエーション（企業価値評価）
・無形資産（知的財産）の価値評価
・金融商品や債券の価値評価
・財務モデリング業務（構築・検証）

M&Aの戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス、様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス、バイサイドセルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等、ファイナンシャルアドバイザリーを通じて、お客様の企業価値向上へ貢献しております。
これらのサービス全般のアドバイザーとして活躍頂ける方を募集しております。

広島事務所では、上場企業からオーナー企業まで幅広い規模の顧客層に対して、On DealのM&A実行支援はもちろんのこと、Pre DealのM&A戦略策定支援からPost DealのPMI支援までトータルかつシームレスにサービスを提供し、顧客の企業価値向上に貢献しています。
また、各サービスラインが密に協業しているため、ご自身の主軸のサービスラインだけでなく他サービスにも触れる機会があり、M&Aプロセスにおいて幅広い経験を積むことができます。

（業務内容）
広島事務所における業務内容は以下となります。
（1） M&A事業
　　(ア) ファイナンシャルアドバイザリー
　　(イ) M&Aトランザクションサービス（財務DD/財務モデリングサービス）
　　(ウ) バリュエーション・モデリングサービス
　　(エ) ストラテジーサービス
（2） クライシスマネジメント事業
　　(ア) 再生・再編
　　(イ) 不正調査・訴訟支援
　　(ウ) 危機対応

主に国内の中堅上場企業やオーナー系中堅中小企業またはPEファンドに対して、業種やインダストリーにとらわれず、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供するチームです。
M&A戦略の策定支援からM&Aの実行支援およびPMIまで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいてトータルかつシームレスにサービスを提供し、クライアントの企業価値向上に貢献します。
クライアントの多様なニーズに対応すべく業務提供を行うチームを拡大するため、M&Aの専門家としてスキルアップを志す方の募集をしております。

●職務内容
・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援（特定企業内の税理士法人と協働）
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援

通常、FAS系の会社では所属するサービスライン（ファイナンシャルアドバイザリー、財務デューディリジェンス、株式価値評価等）の業務のみしか経験できないことが多いですが、当部門では希望に応じて複数のサービスラインの業務を経験することが可能であり、幅広いスキルを習得することが可能です。
また、当部門では大手FAS系で唯一、TOBや統合・組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームも擁しており、金融商品取引法や取引所の規則等に関連した最新のプラクティスについても経験可能です。
加えて、日本各地の中堅オーナー企業の支援も得意とし、同じく大手FAS系で唯一セルサイドM&A支援を含めた事業承継関連チームを擁しております。
PEファンド向けやクロスボーダー案件にも対応しており、各分野の専門家の下で、スキルを磨ける環境になっています。

●業務内容
M&Aアドバイザリーとしての業務全般をお任せします。
1.オリジネーション・案件開拓
・M&A戦略の策定支援
・譲渡・譲受企業のソーシング、候補先への打診、提案
・海外含む提携先M&Aアドバイザリーファームや弁護士事務所等との連携、関係構築
・恒常取引先、PEファンド等との定期的な接点を持つことによる関係構築
2.エグゼキューション（案件実行）
・企業概要書（IM）などの各種資料作成
・企業価値評価および財務インパクト分析
・デューデリジェンス（DD）のファシリテーション（実行当事者である外部専門家との連携・調整を含む）

●特徴
＜経験値＞
・TOB、事業再生、事業カーブアウト、クロスボーダー、ベンチャーExitといった多様な案件を同時に複数担当できる環境
・1案件3~4人でチームアップし、経験あるシニアメンバーのサポートのもとでプロジェクトをリードする機会が豊富
・執行のみならずマーケティング活動でも貢献いただくことを期待。当社のセクターチームのリーダーはシニア・アソシエイト（ネットワークイベントの参加、マーケティング賞等）
＜成長支援＞
・毎月フィードバック、プロジェクトレビューを行うことで課題と成長を測定。短期間での成長をサポート
・執行以外で人間力向上に資するプログラムを設けており、ハードスキル×ソフトスキル強化を目指す
＜職場環境＞
・他メンバーとの物理的・心理的距離も近く、わからないことを聞きやすい環境
・プロフェッショナルとして仕事はしっかりやりつつ、「誰と働くか」を最重要視し、チームワーク醸成イベントあり
・若手メンバーも社内懇親、リクルート、マーケティングを目的とした交際費利用の対象
＜働き方＞
・アサインメントのバランス、業務の優劣の棚卸を常に行い、不要な業務は行わない、もしくは対応を後ろ倒しにする
・目的のないマーケティングはやらず、目的、背景をしっかりとインプットした上で指示

経営コンサルとM＆Aアドバイザリーの両方を行う当社にて、中小〜中堅企業をメインに事業再生・事業承継等を提案し、企業支援を行います。

入社後は先輩社員と共に案件を進めながら少しずつコンサルタントとしてのスキルを身に着けていただきます。

【業務内容】
・成長戦略
・経営改善
・M&A（事業承継・事業再生） など

＊経営者、取引金融機関、株主等とコミュニケーションを密にとりながら企業の状況に応じて適切な提案を行います。

●出張に関して
全国的に様々な場所への出張が発生します。

【魅力】
経営コンサルだけでなくM＆Aアドバイザリー業務にもチャレンジできるので、幅広いスキルを習得でき、より専門性の高い人材へと成長することができます。

【キャリア・教育体制】
ベテランの社員によるOJTでの教育になります。
基本的には初めは経営コンサル業務として比較的簡単な案件から基礎を学んでいただきます。数年後にはより専門性の高い案件を社内メンバーで協力しながら行ったり、段階を踏んで成長できるよう支援いたします。

国内M&A案件のソーシングからクロージングまで一連の業務を行っていただきます。

具体的な業務は以下の通りです。

・M&A案件の開拓（企業訪問・提案・条件交渉）
・M&A候補先企業との交渉支援
・M&Aプロセス管理
・デュー・デリジェンス、ドキュメンテーションの実行支援
・秘密保持契約、アドバイザリー契約の締結
・クロージングに向けた諸々の対応

職種未経験の方へのサポート体制
・入社後3 〜6 か月はリード獲得の業務を主体としてOJT を行います。獲得された案件の
上長とのマネージをベースにして、概ね一年後の独り立ちを目指して頂きます。

国内M&A案件のソーシングからクロージングまで一連の業務を行っていただきます。

具体的な業務は以下の通りです。

・M&A案件の開拓（企業訪問・提案・条件交渉）
・M&A候補先企業との交渉支援
・M&Aプロセス管理
・デュー・デリジェンス、ドキュメンテーションの実行支援
・秘密保持契約、アドバイザリー契約の締結
・クロージングに向けた諸々の対応

職種未経験の方へのサポート体制
・入社後3 〜6 か月はリード獲得の業務を主体としてOJT を行います。獲得された案件の
上長とのマネージをベースにして、概ね一年後の独り立ちを目指して頂きます。

クロスボーダーM&A案件マネージャーとして、案件のソーシングからクロージングまで一連の業務を行っていただきます。

具体的な業務は以下の通りです。
・海外パートナーとの関係構築
・M&A案件の組成・提案・アプローチ
・各種データの取り纏め、資料作成
・M&A候補先企業との交渉支援
・M&Aプロセス管理
・デュー・デリジェンスの実行支援
・取引条件交渉
・クロージング
上場に向けて事業をスケールさせていく中で、幅広い裁量をもってご活躍いただけます。

クロスボーダーM&A事業部のシニアマネージャーとして、チームの案件のソーシングからクロージングまで一連の業務マネージを行っていただきます。

具体的な業務は以下の通りです。
・海外パートナーとの関係構築
・M&A案件の組成・提案・アプローチ
・各種データの取り纏め、資料作成
・M&A候補先企業との交渉支援
・M&Aプロセス管理
・デュー・デリジェンスの実行支援
・取引条件交渉
・クロージング
上場に向けて事業をスケールさせていく中で、幅広い裁量をもってご活躍いただけます。

M&A業界「3年以上」の方をターゲットとした求人です。

取り扱い案件は幅広く、上場/非上場企業の買収/売却、ベンチャー企業のExit、TOBや株式交換等の非公開化案件のFA等、多様な案件に関与していただけます。

チームは、5人の専属メンバー　30~40代の監査法人・投資銀行・税理士法人等出身のM&A経験が豊富なメンバーで構成されており、それぞれが得意分野を活かして情熱をもって案件に取り組んでいます。

【具体的業務】
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A実行ストラクチャーの策定支援
・M&A候補先企業との交渉支援
・DDのコーディネート
・企業価値評価レポートの作成
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援
・クロージングに係る各種支援
・DD業務の実施（希望される場合）

変更の範囲：会社の定める業務

【魅力】
●Ｍ＆Ａ・再編への豊富な知見
・毎年250件以上の各種ケースのM&Aや組織再編に携わってきたことで豊富な経験・知見を蓄積してきております。また、会計士、税理士を多数擁しており、オンディール時において、経験と専門性に基づくサポート体制が整えられております。

●豊富な案件数
・長年付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの紹介案件がほとんどとなっております。むやみな飛込み営業や無理な営業ノルマもなく、落ち着いてクライアントと向き合いながら仕事ができる環境です。

主に、後継者不在の課題を抱え、第三者に会社を引き継ぐといった事業承継型のM&Aを選択する経営者さまや、資本提携を通じて事業の成長を目指す事業成長型のM&Aを目指したい経営者さまに対するM&Aコンサルティングを担当します。
以下のM&Aアドバイザリーに関する一連の流れをお任せすることを想定しています。

【M&Aアドバイザリーで携わるフロー】
個別相談、契約締結、候補先選定、トップ面談、デューデリジェンス対応、利害関係者への説明、最終条件交渉、最終契約の締結、クロージング

M＆Aにおける戦略フェーズから実行フェーズ、統合フェーズまで一気通貫で、ライフサイエンス・ヘルスケアの知見を有するCFA・STR・TRS・VALの各専門家がシームレスに連携、直面する課題・案件を親身に伴走、支援しております。

配属先部門は、M＆Aの全フェーズに関与しており、IT×M＆A という独自性の高さゆえ、FAの中でも稀有な存在です。企業の重要な局面や大きな案件に関われる特性もあり、自身の価値向上が図れます。
さらに様々なバックグラウンドの人材が活躍しており、入社時に必ずしもM＆Aの知見は必要ありません。また、早期にキャッチアップできるようフォロー体制も整備しております。

【業務内容】
●中小企業向けM&A案件のオリジネーション
●中小企業向けM&A案件の遂行

【ポジションの魅力】
●当社は中小企業向けM&A事業への新規参入を予定しており、本ポジションでは事業立ち上げメンバーの一員として、多岐にわたる業務に携わることができます。

業務内容：
・案件エグゼキューション
・企業評価／企業概要書の作成
・スキーム案作成 M＆Aを実行するための最適取引手法の提案・構築
・ディールにおける論点整理
・デューディリジェンスにおけるコンサルタントサポート
・外部専門家チームとの連携
・クロージング対応サポート

●弊社について
日本を託される人になる。
M&A業界トップメンバーといっしょに中小企業の成長を共に実現しませんか？

日本の成長を止めてはいけない。日本を支えている企業の99.7%が中小企業です。
その中小企業の3社に1社が後継者不在といわれています。
そのため、高齢化に伴う後継者不在問題の解決に中小企業の統合・再編が急務となっています。
この課題解決にM&A業界トップクラスの実績を持つメンバーが集まったのが弊社です。
日本の成長を止めない。
M&Aのフロントランナーとしていっしょに走り続けよう。
あなたの成長が日本の成長になる。

●配属先チーム紹介
投資銀行・証券会社でM&Aアドバイザリー業務に関する豊富な経験を積んだメンバーで構成されており、クライアントのM&A戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。また、クライアントのニーズに応じ、当社の他のサービス・ライン及び当社海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。

●業務内容
・国内外におけるM&A実行サポート
・M&A戦略の策定支援
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉に関するアドバイス

1.M＆Aアドバイザリー（国内・海外）
・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション
・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
・M＆A条件検討／交渉支援
・資本戦略／資金調達検討支援
・株式価値算定／財務モデリング作成／新株予約権の評価・設計

2.トランザクション支援（国内・海外）
・財務DD
・取得価額配分／無形資産価値評価

3.PMI（統合マネジメント）
・統合計画の策定／シナジー効果測定
・統合事務局（PMO）支援

【仕事の魅力】
業界で最も雰囲気のいいM＆Aファームを目指しております！
チームワークを大切にしたうえで、一人一人が活き活きと働き、個人と組織、双方の成長を実現してまいります。

大手よりも業務範囲は広く、縦割りではないため、FAからトランザクションサービス、
PMIまで様々な経験を積むことが可能です。
本人のやる気次第で短期間で経験を積むことができます。
グローバルM＆Aネットワークの最大手の一つに加盟し、クロスボーダー案件も急増中です。

1.海外事業支援コンサルティング
・海外事業の戦略の立案
・海外進出の検討／実行支援
・海外事業再編／撤退支援
・アライアンス戦略策定

2.クロスボーダーM＆Aアドバイザリー
・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション
・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
・M＆A条件検討／交渉支援
・資本戦略／資金調達検討支援
・株式価値算定／財務モデリング作成

3.PMI（統合マネジメント）
・統合計画の策定／シナジー効果測

【魅力】
海外事業戦略をM&Aを切り口に立案し、
企業の経営参謀としてクライアントの経営課題解決に寄り添ったファームを目指しております！
チームワークを大切にしたうえで、一人一人が活き活きと働き、個人と組織、双方の成長を実現してまいります。

世界約40カ国にまたがる独立系M&Aファームのグローバル・ネットワークのメンバーファームとして、海外企業とのM&A機会の創出と実行の支援を行っています。

・クロスボーダー案件拡充中の為、将来のコアメンバーとなりうる人材を募集します。
・海外事業戦略の立案からM&A検討時におけるクロスボーダーM&Aアドバイザリー、
　M&A後のPMIまで企業の海外戦略にワンストップで携わることが可能です。
・海外出張及び提携グローバルネットワークとの英語コミュニケーション等、グローバルな環境で従事いただきます。

●ファンドのＥＸＩＴ案件への対応
（セルサイドＦＡやバイサイドＦＡ案件獲得に向けた提案・仕掛けの活動。買い手候補の探索など含む）
●ファンドへの定期的な営業
●受注案件のエグゼキューション
●ファンドから出てくるコンサル案件の社内部署への連携

・M&A案件のソーシング活動
・M&A案件、資金調達案件のエグゼキューション業務
・日本企業向け営業活動、ピッチ作成等のマーケティング
・M&Aターゲットのサーチ、ロングリスト作成

＜仕事の魅力＞
・東南アジア主要国（シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナム、タイ、フィリピン）を中心にリージョナルに案件をカバーしており、戦略立案・ソーシング・実行に至るまでM&Aのプロセス全体において、豊富な経験を積むことが可能
・成長著しい東南アジアにおいて、M&Aやスタートアップ資金調達の機会と日本の事業会社を資本を通じてつなげる仕事であり、常に英語を使うインターナショナルな環境
・スタートアップ企業のため、意思決定が早く、ルールを自分で作れる、社内業務が少ない等、しがらみに囚われずクライアントワークにフォーカスできる環境
・シンガポール人社員のほか、経験豊かなメンバーとのクロスファンクショナル業務を通じてクライアントが真に必要な価値を提供でき、関与できる業務範囲が広いため、多様なスキルを身に着ける機会が存在
・クライアント（経営者・マネジメント層）との長期的な関係を構築し、経営視点で企業成長のための重要な意思決定に貢献できる

・M&Aのエグゼキューション業務
・ピッチ作成等のマーケティング

＜仕事の魅力＞
・TOB、カーブアウト、クロスボーダー、資金調達等のフィールドで、100億円未満から1,000億円以上まで幅広い案件を扱っており、戦略立案・実行・PMIに至るまでM&Aのプロセス全体において、豊富な経験を積むことが可能
・スタートアップ企業のため、意思決定が早く、ルールを自分で作れる、社内業務が少ない等、しがらみに囚われずクライアントワークにフォーカスできる環境
・多様なバックグラウンドのメンバーがいます（投資銀行、PEファンド、戦略コンサルタント、ヘッドハンター等）。経験豊かなメンバーとのクロスファンクショナル業務を通じてクライアントが真に必要な価値を提供でき、関与できる業務範囲が広いため、多様なスキルを身に着ける機会が存在
・IPOに向けて事業拡大を図っており、ストックオプションによる経済的なインセンティブが大きいことに加え、成長フェーズであるため評価に応じて早期のキャリアアップが可能
・テクノロジーを活用した業務の省力化、汎用業務のプロシェアリングの活用により、効率的な働き方ができ、クライアントと向き合う本質的なアドバイザリー業務に時間を割くことができる
・クライアント（経営者・マネジメント層）との長期的な関係を構築し、経営視点で企業成長のための重要な意思決定に貢献できる

・ 財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
・ ディールストラクチャー構築支援
・ 売買契約書作成及び契約交渉サポート

・ 財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
・ ディールストラクチャー構築支援
・ 売買契約書作成及び契約交渉サポート

・ 財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
・ ディールストラクチャー構築支援
・ 売買契約書作成及び契約交渉サポート

・ 財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
・ ディールストラクチャー構築支援
・ 売買契約書作成及び契約交渉サポート

1.ソーシング（新規案件の開拓）
⇒2.初回訪問（財務診断、契約書作成）
⇒3.アドバイザリー契約の締結
⇒4.マッチング
⇒5.成約（条件調整）
上記のM＆A業務を一気通貫で行っていただきます。
一般的にＭ＆Ａ業界は、成約までに長い期間を要するため、弊社では資料作成のチームや買手開拓チームへ業務を依頼可能な体制を構築
しております。
そのため、効率よく顧客対応に励むことが可能です。
また、初月から成約実績が豊富な役員との同席を積極的に推奨しております。
業界未経験者でも、安心して業務に取り組むことができる環境であるため、成長速度が非常に早いことが特徴です。

1.ソーシング（新規案件の開拓）
⇒2.初回訪問（財務診断、契約書作成）
⇒3.アドバイザリー契約の締結
⇒4.マッチング
⇒5.成約（条件調整）
上記のM＆A業務を一気通貫で行っていただきます。
一般的にＭ＆Ａ業界は、成約までに長い期間を要するため、弊社では資料作成のチームや買手開拓チームへ業務を依頼可能な体制を構築
しております。
そのため、効率よく顧客対応に励むことが可能です。
また、初月から成約実績が豊富な役員との同席を積極的に推奨しております。
業界未経験者でも、安心して業務に取り組むことができる環境であるため、成長速度が非常に早いことが特徴です。

1.ソーシング（新規案件の開拓）
⇒2.初回訪問（財務診断、契約書作成）
⇒3.アドバイザリー契約の締結
⇒4.マッチング
⇒5.成約（条件調整）
上記のM＆A業務を一気通貫で行っていただきます。
一般的にＭ＆Ａ業界は、成約までに長い期間を要するため、弊社では資料作成のチームや買手開拓チームへ業務を依頼可能な体制を構築
しております。
そのため、効率よく顧客対応に励むことが可能です。
また、初月から成約実績が豊富な役員との同席を積極的に推奨しております。
業界未経験者でも、安心して業務に取り組むことができる環境であるため、成長速度が非常に早いことが特徴です。

1.ソーシング（新規案件の開拓）
⇒2.初回訪問（財務診断、契約書作成）
⇒3.アドバイザリー契約の締結
⇒4.マッチング
⇒5.成約（条件調整）
上記のM＆A業務を一気通貫で行っていただきます。
一般的にＭ＆Ａ業界は、成約までに長い期間を要するため、弊社では資料作成のチームや買手開拓チームへ業務を依頼可能な体制を構築
しております。
そのため、効率よく顧客対応に励むことが可能です。
また、初月から成約実績が豊富な役員との同席を積極的に推奨しております。
業界未経験者でも、安心して業務に取り組むことができる環境であるため、成長速度が非常に早いことが特徴です。

ご経験やご意向をもとに以下のいずれかまたは複数に従事いただきます
・M＆Aアドバイザリー業務
プロジェクトマネジメント、実行、アドバイザリー業務、デューデリジェンス、分析・レポーティング、モデル提供、報告資料/稟議資料作成
・投資業務
PE案件のソーシング、デューデリジェンス、事業継承の実行、投資後の事業運営
・経営支援
事業計画策定、モデル作成、KPI設計/導入、管理体制構築、アドバイザリー、投資家コミュニケーション、業務効率化、DX推進戦略策定、ロードマップ策定
・ITコンサルティング業務
ITプラットフォーム/システム開発のプロジェクトマネジメント
要件定義
リスクアセスメント
PMO
資料作成
DX推進関連業務

●仕事の魅力
営業KPIを持たず、クライアントワークに集中できる環境
残業時間45時間以下・休憩時間厳守、コンサルでもホワイトな環境
コアタイム2時間のフレックス勤務で、個人の裁量に任せたリモート/出社のハイブリッドな働き方
中長期の案件が多く、クライアントに深く入り込める
事業や投資の意思決定ができる裁量がある
立ち上げ期のため、1人の力で事業に変化を起こせる
自分の思想や意思がダイレクトに会社の方針や事業に反映できる

●こんな方と働きたい！
ワークライフバランスを充実し、自身のQOLを高めたい方
自社投資や新規事業立ち上げなど、新しい挑戦をしたい方
裁量を持って事業づくり、組織づくりをリードしたい方
社員間のコミュニケーションがフラットな職場で働きたい方

ご経験やご意向をもとに以下のいずれかまたは複数に従事いただきます
M＆Aアドバイザリー業務
プロジェクトマネジメント、実行、アドバイザリー業務、デューデリジェンス、分析・レポーティング、モデル提供、報告資料/稟議資料作成
投資業務
PE案件のソーシング、デューデリジェンス、事業継承の実行、投資後の事業運営
経営支援業務
事業計画策定、モデル作成、KPI設計/導入、管理体制構築、フィナンシャルアドバイザリー、投資家コミュニケーション

●仕事の魅力
営業KPIを持たず、クライアントワークに集中できる環境
残業時間45時間以下・休憩時間厳守、コンサルでもホワイトな環境
コアタイム2時間のフレックス勤務で、個人の裁量に任せたリモート/出社のハイブリッドな働き方
中長期の案件が多く、クライアントに深く入り込める
事業や投資の意思決定ができる裁量がある
立ち上げ期のため、1人の力で事業に変化を起こせる
自分の思想や意思がダイレクトに会社の方針や事業に反映できる

●こんな方と働きたい！
ワークライフバランスを充実し、自身のQOLを高めたい方
自社投資や新規事業立ち上げなど、新しい挑戦をしたい方
裁量を持って事業づくり、組織づくりをリードしたい方
社員間のコミュニケーションがフラットな職場で働きたい方

●セルサイドアドバイザリー
・親族外事業承継アドバイザリー
・子会社やノンコア事業の売却　組織再編アドバイザリー
・ベンチャー企業のM&AによるEXITを目指す、M&Aアドバイザリー
●バイサイドアドバイザリー
・買い手に対する戦略的M&Aアドバイザリー

主にM&Aディールにおけるエグゼキューション部門の担当です。
交渉相手の交渉からデューデリジェンス対応、SPA交渉からクロージング完了までをメインに、専門知識を活かした業務を行っていただきます。
事業承継分野、スタートアップ分野横断での業務を予定しています。
社内体制としてクライアントごとに担当者を一名決めていますが、基本的には社内でチームを組み各案件に取り組みます。

・M＆Aや再編が起きる可能性のある業界に関する業界分析
・分析した業界に属する企業のリストアップ
・親族外事業承継の可能性のある会社に対するDM送付とコールドコール
・顧客先への親族外事業承継の提案

アジアを中心としたクロスボーダーM&A業務全般を幅広くご担当いただきます。

・Work with clients and participate in the execution of cross-border M&A transactions
・Provide support to senior investment banking professionals to develop marketing leads and ideas to generate new business
・Define and prepare financial and technical analysis for various M&A engagements covering both public and private companies, including buyside, sellside, corporate carve-outs, and cross-border M&A situations
・Assisting senior bankers in process management, e.g. due diligence
・Support negotiations and preparation of key transaction documents including confidentiality agreements, merger agreements, sale leaseback agreements, asset purchase agreements, other ancillary documents and deal marketing materials
・Conduct due diligence and assess seller’s and target’s business plans, growth prospects and financial performance
・Perform valuation analysis and apply diverse methodologies, including comparable company analysis, precedent transaction analysis, leveraged buyout analysis, and discounted cash flow analysis
・Attend and actively participate in meetings with client’s senior team members
・A wide variety of other tasks to support the diverse activities of M&A advisory

【業務内容】
M&A、会計・財務、税務等の知見を活かしながら、以下の業務に幅広く従事いただきます。

M&Aアドバイザリー
- ファイナンシャルアドバイザリー
- デューデリジェンス（財務・税務DD、ビジネスDD等）
- バリュエーション（株式価値算定、投資採算分析、PPA等）
- PMI（M&A後の統合計画策定支援、管理体制構築支援等）
IPO支援
- 上場準備関連書類作成支援
- 社内規程の整備支援 等
内部統制・ガバナンス構築支援
CFO/管理部長代行支援
税務業務
※興味があれば、グループ会社にて税務業務に従事いただくことも可能

【ポジションの魅力】
独立も将来的に実現可能となりうる成長環境！！
業務の幅広さや案件サポート体制は業界トップクラス
手を挙げれば投資業務やマネジメントキャリアにも挑戦できるなど、アドバイザーの域を超えた更なるキャリアアップも可能

業界トップクラスの業務の幅広さ
- メンバーの希望やキャリアに合わせて、M&AからIPO支援・経理支援に至るまで幅広い業務に関与可能
- 関与できる業務の幅広さはトップクラスであると自負
経験豊富なメンバーによる充実したサポート体制
- 各領域で実務経験豊富なメンバーによる案件サポート体制
- 経験豊富なメンバーがフォローする体制により、初めての業務でも不安なくチャレンジ可能
- 書籍購入支援や研修参加等、キャリアアップ・自己研鑽機会も豊富
投資業務やマネジメントキャリアへのチャレンジ
- 手を上げれば投資業務へもチャレンジ可能
- 投資先の取締役就任を通じて、経営に関与することも可能
スタートアップならではの裁量の大きさ
- 個人の裁量が大きい環境での業務が可能
- 立場や役職関係なく意見交換ができ、かつ、それが実行されやすい風通しのよい職場
成果に見合った報酬体系
- 成果が報酬に反映される透明性の高い報酬制度（詳細は面談時に説明）

弊社は建設業界の経営課題を総合的にソリューションする企業です。具体的にはヘッドハンティングサービスから高度外国人材紹介サービス、さらにはフリーランスマッチングサービスやDXコンサルティングなど、建設企業オーナーが抱える経営課題を根本的に解決するためのサービスを複合的に展開しております。中でも、多重下請けなど業界の構造問題を解決するための建設業界特化型М＆Aコンサルティングは中核を担う事業であり、М＆Aコンサルタントとして譲受企業及び譲渡企業に対してコンサルティング業務を行っていただきます。全国の金融機関及び会計事務所等とアライアンスを組んでいるため、譲渡案件の発掘がやりやすいなどリソースが整っている点が強みです。

【業務内容】
・譲渡企業案件のソーシング
・金融機関及び会計事務所、税理士法人とのアライアンスに関する業務連携
・企業価値算定(バリエーション)
・買収候補企業の選定及びМ＆Aシナジーのプレゼンテーション
・М＆Aにおけるエグゼキューション業務全般
・条件交渉
・基本合意
・デューデリジェンスの進行
・最終契約
等のM＆Aの一連のプロセスをお任せします。

・企業概要資料の作成
・リサーチ（市場調査・競合調査）
・顧客が属する業界の現状と今後の展望や業界内でのポジショニング等のリサーチ
・データの入力・分析（企業概要整理、財務分析、事業分析）
・財務内容の分析
※企業概要書とは、M&Aにおいて買い手候補となる企業が売り手企業の評価をする際に活用する資料となります。

・来客対応
・資料の作成
・データ入力
・契約書、請求書の作成
・メールや電話での取引先サポート
・役員、営業のスケジュール調整など
※M&Aの流れは研修動画等で入社後に学んでいただけます。

戦略・オペレーション・M&A・デジタル・グローバルリサーチの領域において、戦略構築のみならず一人称での実行、成果の実現まで踏み込んだコンサルティングサービスを提供し、多種多様なプロジェクトを通じて企業経営を遂行する上で必要な総合的なスキルを磨いていただきます。将来的には、全社員に提供される半期に一度の新規事業起案の機会を活かし、投資実行や投資責任が伴うポートフォリオの経営を行うことも可能であり、またグループのグローバルネットワークを活かすことで、クロスボーダー案件や海外赴任にチャレンジいただく機会もございます。

以下業務に関するサポート業務をご担当いただきます
（50%）デロイト トーマツ グループの企業買収案件（インオーガニック）の独立性検討・評価業務
　　　・PJ期間は1件あたり3ヶ月程度、買収案件は年数件程度となります。
　　　・取り扱う案件は国内がメインです。
　　　・既存の契約や取引が買収後双方の業務に影響を与えないかの確認を行うため
　　　　必要に応じて被買収会社とのコミュニケーションが発生します。
（50%）法人関連の独立性業務に関する相談への対応
　　　・例：監査クライアントに対して提案する非監査サービスが独立性の観点から提供可能なものか　等


●アピールポイント
企業買収（インオーガニックグロース）による持続的・発展的な成長は、グループの最重要戦略の1つです。
企業買収により、比較的社歴は浅いものの革新的なサービスやナレッジを有する中小規模の企業がグループにジョインすることになります。グループの一員となるためには、グループが求める様々な仕組みを導入し、提供可能な業務か否かを評価し、ルールを遵守することがリスク管理上重要ですが、特に独立性に関する法令規則を今まで遵守する必要がなかった企業を買収するので、独立性の観点から検討すべきポイントは多岐にわたります。
スピードと複雑性が求められる企業買収案件を成功させるキーとなるのが、「独立性」によるリスクをいかに初期段階で識別、評価し、対応策を検討するかが重要になります。ファームにとっても独立性チームの強化が重要課題の1つになっています。

●英語使用場面
ご応募いただく上で英語スキルは不問です。
ご入社後、英語を使った業務にチャレンジしたい、スキルを向上したい方については適性に応じて下記業務をお任せする想定です。
Global 、APなどに具体的な案件を英語で照会し、電話会議などでコミュニケーション：月数回（多いときはより頻繁）
ルールの原文（英語）がガイダンスを読んで理解し実務に当てはめる（必要に応じて）

1.M＆Aアドバイザリー（国内・海外）
・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション
・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
・M＆A条件検討／交渉支援
・資本戦略／資金調達検討支援
・株式価値算定／財務モデリング作成／新株予約権の評価・設計
2.トランザクション支援（国内・海外）
・財務DD
・取得価額配分／無形資産価値評価
3.PMI（統合マネジメント）
・統合計画の策定／シナジー効果測定
・統合事務局（PMO）支援

●この業務の魅力
業界で最も雰囲気のいいM＆Aファームを目指しております！
チームワークを大切にしたうえで、一人一人が活き活きと働き、個人と組織、双方の成長を実現してまいります。
・大手よりも業務範囲は広く、縦割りではないため、FAからトランザクションサービス、PMIまで様々な経験を積むことが可能です。本人のやる気次第で短期間で経験を積むことができます。
・グローバルM＆Aネットワークの最大手の一つであるM＆AWORLDWIDEに加盟し、クロスボーダー案件も急増中です。

●トランザクションサポート
・財務デューデリジェンス
・バリュエーション
・モデリング
・データアナリティクス業務（デューデリジェンス業務やPMI業務におけるBIツールを使った業務効率化・ビジュアライズ化を実施します）
・クロスボーダートランザクション支援
・PMI
※個人だと2〜3件程度、チーム全体だと10件程度並行して常時稼働しているイメージです。
●ファイナンシャルアドバイザリー
・オリジネーション、ソーシング
・エグゼキューション（トランザクションサポート業務の一環としてのディールサポート業務含む）
※上記いずれかで、これまでのご経験を活かしていただけそうな業務を、まずアサインさせていただきます。