M&Aアドバイザリー、コンサルティングファームの転職求人

212 件

以下業務に関するサポート業務をご担当いただきます
（50%）デロイト トーマツ グループの企業買収案件（インオーガニック）の独立性検討・評価業務
　　　・PJ期間は1件あたり3ヶ月程度、買収案件は年数件程度となります。
　　　・取り扱う案件は国内がメインです。
　　　・既存の契約や取引が買収後双方の業務に影響を与えないかの確認を行うため
　　　　必要に応じて被買収会社とのコミュニケーションが発生します。
（50%）法人関連の独立性業務に関する相談への対応
　　　・例：監査クライアントに対して提案する非監査サービスが独立性の観点から提供可能なものか　等


●アピールポイント
企業買収（インオーガニックグロース）による持続的・発展的な成長は、グループの最重要戦略の1つです。
企業買収により、比較的社歴は浅いものの革新的なサービスやナレッジを有する中小規模の企業がグループにジョインすることになります。グループの一員となるためには、グループが求める様々な仕組みを導入し、提供可能な業務か否かを評価し、ルールを遵守することがリスク管理上重要ですが、特に独立性に関する法令規則を今まで遵守する必要がなかった企業を買収するので、独立性の観点から検討すべきポイントは多岐にわたります。
スピードと複雑性が求められる企業買収案件を成功させるキーとなるのが、「独立性」によるリスクをいかに初期段階で識別、評価し、対応策を検討するかが重要になります。ファームにとっても独立性チームの強化が重要課題の1つになっています。

●英語使用場面
ご応募いただく上で英語スキルは不問です。
ご入社後、英語を使った業務にチャレンジしたい、スキルを向上したい方については適性に応じて下記業務をお任せする想定です。
Global 、APなどに具体的な案件を英語で照会し、電話会議などでコミュニケーション：月数回（多いときはより頻繁）
ルールの原文（英語）がガイダンスを読んで理解し実務に当てはめる（必要に応じて）

1.M＆Aアドバイザリー（国内・海外）
・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション
・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
・M＆A条件検討／交渉支援
・資本戦略／資金調達検討支援
・株式価値算定／財務モデリング作成／新株予約権の評価・設計
2.トランザクション支援（国内・海外）
・財務DD
・取得価額配分／無形資産価値評価
3.PMI（統合マネジメント）
・統合計画の策定／シナジー効果測定
・統合事務局（PMO）支援

●この業務の魅力
業界で最も雰囲気のいいM＆Aファームを目指しております！
チームワークを大切にしたうえで、一人一人が活き活きと働き、個人と組織、双方の成長を実現してまいります。
・大手よりも業務範囲は広く、縦割りではないため、FAからトランザクションサービス、PMIまで様々な経験を積むことが可能です。本人のやる気次第で短期間で経験を積むことができます。
・グローバルM＆Aネットワークの最大手の一つであるM＆AWORLDWIDEに加盟し、クロスボーダー案件も急増中です。

当社グループは阪神地域での業務を拡大を進めております。
上場に向けた事業拡大を目的に、大阪支店における不動産賃貸仲介営業事業の立ち上げをご担当いただきます。
加えて東京本社の各事業部責任者と連携しながら、人材紹介・M&Aサービス・システム事業などを含む大阪支店のマネジメントをお願いします。

なお入社後は当社代表とともに不動産賃貸仲介領域の事業を進めていただく予定です。
選考の中でも詳しくお話いたします。

【詳細】
・飲食店を中心とした店舗事業者に向けた店舗仲介業務
・人材紹介、M&A、海外進出などクライアント様の成長に必要なソリューションを提供し、全面的にサポートするよう各部門を取りまとめていただきます。
・大阪支店でのPL管理、労務管理、教育なども担っていただきます。

●トランザクションサポート
・財務デューデリジェンス
・バリュエーション
・モデリング
・データアナリティクス業務（デューデリジェンス業務やPMI業務におけるBIツールを使った業務効率化・ビジュアライズ化を実施します）
・クロスボーダートランザクション支援
・PMI
※個人だと2〜3件程度、チーム全体だと10件程度並行して常時稼働しているイメージです。
●ファイナンシャルアドバイザリー
・オリジネーション、ソーシング
・エグゼキューション（トランザクションサポート業務の一環としてのディールサポート業務含む）
※上記いずれかで、これまでのご経験を活かしていただけそうな業務を、まずアサインさせていただきます。

●バリュエーション及び財務モデリング
・国内企業及び海外企業に関する買収時の取引目的及び会計処理目的の価値算定業務
　・株式価値、事業価値算定
　・優先株式、ストック・オプションの価値算定
　・無形資産価値算定
　・条件付き対価の価値算定
　・減損テストに関する価値算定
　・会計基準に基づく金融商品の公正価値測定
　・バリュエーションに関連する領域のアドバイザリー業務（グループ内監査法人の監査サポートなど）
・財務モデリング
　・買収取引及びプロジェクトファイナンスにおける財務モデルの作成

M&A実行後のPMIフェーズでのサポート(M&Aアドバイザリーのチーム所属)
＜経理財務領域の支援＞
・会計方針の統一・GAAPコンバージョン・勘定科目の統一の支援
・開始B/S作成、開示・会計監査対応の支援
・単体決算体制、棚卸評価・原価計算プロセス、内部取引の見直し・適正化の支援
・連結決算体制の構築・連結パッケージの作成支援
・連結経営管理体制の構築支援（予実管理・KPI管理等）
・事業計画の作成、年度着地見込の試算、試算結果に伴うコベナンツ判定と回避策の検討
・経理部門へのCFOアドバイザリー・常駐支援サービス提供への連携

＜PMO支援＞
・PMIの主な課題・対応事項の整理、PMI計画立案(Day1/100/180)、実行・モニタリング支援
・セパレーション案件におけるカーブアウトイシューの検討、TSAの検討、Day1に向けた計画立案、実行・モニタリング支援
・グループ内組織再編の支援（持株会社設立、グループ内の合併・分離等）
・IT・ガバナンスPMIサービスの提供チームとの連携※
※IT PMI・ガバナンスPMIの採用はIT＆オペレーションズ、ビジネス・リスク・サービスのチームになります

【業務の魅力】
・業種やセクターに関わらず、多様な上場企業に係るM&Aアドバイザリー業務・組織再編支援に携わることができます。また証券グループであることから、昨今増加傾向であるTOB型のM&Aについても支援機会が増えています。
・顧客と中長期的な関係を築きながら、M&Aの前後にある経営課題(アクティビスト投資家対応、M&A戦略やPMI等)への対応支援も行っており、ご本人の希望・能力等に応じて当該領域にも携わることができます。
・その他、M&A関連以外の上場企業の経営課題に接することができ、他テーマを支援する当部コンサルタントとのコミュニケーションを通じて、企業をより広くかつ深く理解できる環境となっています。
・上場企業の経営層・部門責任者とのコミュニケーション機会が多くあります。
・リモートワークやサテライトオフィスを活用しやすく、ワークライフバランスを配慮した環境となっています。

【業務詳細】
・M&Aアドバイザリー業務・エグゼキューション
（スキーム検討、契約書や文書開示等のサポート、企業価値算定、デューデリジェンスのサポート、等）
・組織再編（株式移転・会社分割・株式交換）に係る支援・エグゼキューション
　（スキーム検討、契約書や文書開示等のサポート、比率算定、移転資産等に係る助言、等）
・企業価値算定に係るバリュエーション業務（各方式に基づく算定・評価報告書の作成、等）
・上記に関連した他社事例等の調査

【業務内容】
プリンシパル投資業務に幅広く従事いただきます

案件ソーシング、初期検討
- 案件発掘
- 初期分析(外部環境、対象会社分析、投資採算分析等)
投資実行(エグゼキューション)
- DDハンドリング
- 資金調達
- 契約交渉
経営支援(バリューアップ活動)
- 100日プランの策定
- モニタリング体制の構築
Exit
- Exit先の検討、実行
※当初はコンサルティング業務と一部兼任あり

【ポジションの魅力】
20代・30代から投資業務に関与可能!!

投資実務から投資後の経営支援までを一気通貫で担当
手を上げれば投資先のマネジメントキャリアにも挑戦可能!!
投資業務でのキャリア構築
- 20代、30台から投資業務に関わることが可能
- 初期検討から投資実行、経営支援、Exitまで一気通貫で投資業務に関与することが可能
将来のプロ経営者、CxOへのステップ
- 企業経営全般に関与することができるため、将来的にプロ経営者、CXOとしてのキャリアを積むことが可能
経験豊富なメンバーによる充実したサポート体制
- 各領域で実務経験豊富なメンバーによる案件サポート体制
- 経験豊富なメンバーがフォローする体制により、初めての業務でも不安なくチャレンジ可能
- 書籍購入支援や研修参加等、キャリアアップ・自己研鑽機会も豊富
スタートアップならではの裁量の大きさ
- 個人の裁量が大きい環境での業務が可能
- 立場や役職関係なく意見交換ができ、かつ、それが実行されやすい風通しのよい職場
成果に見合った報酬体系
- 成果が報酬に反映される透明性の高い報酬制度(詳細は面談時に説明)

海外のM&A案件を中心にM&Aの仮説/戦略構築（上流）・M&A実行（エグゼキューション）・PMI（コンサルチームと連携）までをワンストップで提供するのが当社で手掛けるM&Aです
また、5年後・10年後の「柱」を創るような事業創造や成長戦略を国内大企業向けに提供するコンサルチームとも蜜に連携の上、これまでになかった新規事業の立ち上げ、成長戦略、仲間づくり（セルサイド）に関わる国内M＆A案件にも携わることができます
特徴／業界／業務内容
　- 業界を限定しない「業界横断型」であり、特にASEAN地域の案件を数多く担当することになります（海外出張あり）。各社の大きな戦略の中で、欧州、北米、ラ米などの案件の仕込みなども手伝うこともあります
- 日々の海外FAとのコミュニケーションを通じ、グローバル、アジア、国内企業の動き、ニーズにも触れることが出来、「社会を変える 事業を創る」M&Aを担うことになります
- 採用ポジションによりますが、ソーシング〜提案作成〜エグゼキューション（マネプレ・DD対応、簡易バリュエーション、契約交渉の支援、クロージングまで）〜PMIに関する業務全般を幅広く経験することになります
　（少数精鋭だからこそ、一人ひとりの成長に期待する環境であり、ポジションが上がると共に新たな発見や業務を経験を積んで頂きます）
- 個別の専門知識より、お客様を最初〜最後までサポートし、多くの関係者、ステークホルダーの意向を調整するプロマネ力が試され、これまでの知識、経験を活かしつつ、最後までやりきる力が試されます
-「挑戦」、「枠を超える」ことを応援する会社全体の雰囲気の中、 個別企業の戦略課題の抽出、事業力／財務内容／事業価値の評価、デューデリジェンス（DD）、契約交渉、等々とを様々な業務を通じ、当社のFAチームならではのキャリア形成が出来ます　（ビジネスプロデュース（BP）として入社後、マネジャー、シニアマネジャー、執行役員とキャリアを歩んでいきます）

【本ポジションの魅力】
クロスボーダM＆Aを中心に戦略策定・M＆A実行・PMIまで、顧客の課題解決に幅広く関与することが可能
分業ではなく、ワンストップでサービス提供するため、顧客価値が実感できます
産業プロデュース、ビジネスプロデュースなどのメンバーと連携することで、他にはない付加価値の高いソリューションが提供可能です
やる気のある方にはどんどん新しいチャレンジの場が提供され、クライアントと一緒に海外出張の機会も多くあります

当求人票にご応募いただいた方は、人事部門にて書類選考を実施いずれかの部署で選考いたします。

チームでは、事業会社に代表されるStrategic buyerだけでなく、PE（Private Equity）ファンドをはじめとするFinancial buyerに対してM&A投資検討プロセスから実行、その後の施策遂行まで、投資先のバリューアップを実現するコンサルティングサービスを行っています。

その中でも、直近はPEファンドにおける着実なバリューアップニーズが強いことから、特にDay1〜100に向けた上流と下流をつなぐValue Creation（Day100以降の着実なvalue upを達成するための経営基盤の構築等）ビジネスを立ち上げ、グループの強みである国内および海外拠点との強い連携を通じ、上流の各種DDから上記Value Creation、さらにはDay100以降のバリューアップを含め、シームレスに対応可能なプラットフォームビジネスの確立を進めています。


【担当業務・領域領域】
国内外事務所の各チームと連携しながら、国内外のあらゆる業界に対して、買収前の投資検討や各種DD対応、買収後の目指す姿（TOM: Target Operating Model)の設計、それに向けた企業基盤（ガバナンス、モニタリング体制等）の構築、統合組織・人事設計、統合後のIT全体構想策定・統合実行、BPR、中長期的な戦略戦略の施策検討・実行支援、国内・海外市場動向調査・分析等を支援します。


【主に担当するプロジェクト】
・グローバル/国内PEファンドにおける投資検討時のビジネスDD、カーブアウトDD、ITDD、TechDD
・グローバル/国内PEファンドにおける投資実行後のモニタリング体制構築支援、バリューアップ施策検討・実行
・国内/海外事業会社における投資検討に伴う、M&A戦略策定、各種DD（ビジネス、カーブアウト、IT、Tech等）
・国内/海外事業会社における買収後のバリューアップ施策検討・実行


【チームからのメッセージ】
PEファンド向けナレッジとして下記3点を標榜しています。
Strategy through Execution：DDから参画することで投資先企業の状況を把握したうえでシームレスにDay1以降のValue Creationを行います。DDにて描いた戦略の実行を行うことで、戦略構築能力の精度を高めていきます
モニタリング能力の獲得：事業会社やPEファンドの求める高いモニタリング能力、経営管理能力に対応し、自らもCash Flowで経営を見ることができる人材を育てていきます
ロジックとエモーションの両立：高いロジック構築力に加え、投資先企業の経営幹部とともに成長を行うためのエモーションを両立させるというミッションを通じ、ビジネスパーソンとしての強烈な成長の機会に挑戦していきます

これからの更なる飛躍に向け、過去の実績・ナレッジをレバレッジし本サービスをリードしていただける方を募集しています。M&Aによる新たな価値創造を通して、豊かな社会を共創するチームビルディングを一緒に取り組みませんか？

M&A・事業再生局面における事業・財務DD、事業計画策定、ストラクチャー検討含むFA業務等

M&A・事業再生局面における事業・財務DD、事業計画策定、ストラクチャー検討含むFA業務等

●M&Aアドバイザリー（国内・海外）
・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション
・M&Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
・M&A条件検討／交渉支援
・資本戦略／資金調達検討支援
・株式価値算定／財務モデリング作成／新株予約権の評価・設計

●トランザクション支援（国内・海外）
・財務DD
・取得価額配分／無形資産価値評価

●PMI（統合マネジメント）
・統合計画の策定／シナジー効果測定
・統合事務局（PMO）支援

【この仕事の魅力】
・業界で最も雰囲気のいいM&Aファームを目指しております！
チームワークを大切にしたうえで、一人一人が活き活きと働き、個人と組織、双方の成長を実現してまいります。
・大手よりも業務範囲は広く、縦割りではないため、FAからトランザクションサービス、PMIまで様々な経験を積むことが可能です。本人のやる気次第で短期間で経験を積むことができます。
・グローバルM&Aネットワークの最大手の一つであるM&A WORLDWIDEに加盟し、クロスボーダー案件も急増中です。

世界最大級のプロフェッショナルファームのネットワークを活用した、日本最大級のファイナンシャルアドバイザリーファームにおいて、
大手金融機関を中心とするクライアント企業に対して、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、幅広く支援する業務です。
クライアント企業には、銀行、証券、アセットマネジメント、ノンバンクファイナンス（リース、消費者金融等）、ペイメント事業、損害保険、生命保険、不動産、フィンテック、金融周辺事業等が含まれます。

・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント（デロイトトーマツ内の様々の領域の専門家と協働）
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値分析
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（財務、ビジネスの観点を中心に実施）
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援

●業務内容
・国内および海外M&A案件のアドバイザリー業務全般
・事業承継アドバイザリー
・業界研究と調査
・買収先／売却先候補の選定
・ファイナンシャル・モデルの作成およびバリュエーション
・デュー・ディリジェンスの企画および運営管理
・契約交渉・締結についての支援
・企業訪問

●具体的には、M&A（買収、売却、合弁、提携、一部出資等）戦略の立案や企業再生案、債務・資本再構成案等の策定、財務コンサルティング、投資ファンド運営（投資判断、投資後の運営）などの業務に必要な各種資料作成、分析業務、交渉サポートなど

※ディレクタークラスの方は、宅建資格保有者尚可

＜トランザクション＞
・財務・税務・ビジネスデューデリジェンス
・ストラクチャー助言業務
・バリュエーション
・モデリング業務
・無形資産の価値評価

＜ファイナンシャルアドバイザリー＞
・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（ユニヴィス法律事務所と共同で実施）
・財務、会計領域に係るPMI支援

大手コンサルティング会社のように、会社の看板があるわけではありませんが、
有難いことに実際に多くのお客様から、我々のプロジェクト成果を評価いただき、継続したご相談をいただいております。
我々は少数精鋭のMAのプロフェッショナル集団を目指しています。
ぜひ、そのメンバーに加わって頂ける方をお待ちしております。

弊社は、BIG4系監査法人、コンサルティングファーム、ベンチャー企業の役員を経験してきたメンバーを中心に構成されたプロフェッショナル集団です。M＆A関連のコンサルティングでは、M＆A戦略策定から、M＆A仲介、ディール実行（FA、DD、Valuation）、M＆Aの統合活動（PMI）とM＆Aを一貫してご支援しております。
今回募集するポジションでは、中堅中小企業のM＆Aに付随する業務全般をご担当いただきます。

●具体的には
・顧客の開拓、相談受付などのフォロー業務
・M＆Aニーズの発掘、ソリューション提案業務
・M＆A対象企業とのマッチング業務
・条件面の調整、クロージングまでの一連のフェーズでのフォロー業務
　
公認会計士や弁護士などの専門家も多数在籍しているため、コンサルティング能力も身に着けることが可能です。
入社時点で高い専門性を兼ね備えている必要はありません。
未経験でもM＆A仲介としての力が身につくようサポートいたしますのでご安心ください。

●体制
弊社は、士業のネットワークを活用し、事業承継に悩む企業へM＆A前の選択肢の提示（親族承継、従業員承継含む）からPMIの支援まで可能な体制を揃えた組織となっております。
例えば、ファンドやベンチャー、上場会社を顧客に持つ経験豊富なバリュエーションチーム、仲介経験豊富なエグゼキューションチーム、PMI支援も可能なコンサルティングチームが案件の遂行をしております。

少数精鋭のM&Aコンサルティングの組織において、M&Aを基軸としたプロジェクトにシニアアソシエイトとして参画いただきます。

M&A関連のコンサルティングでは、M&A戦略策定から、ディール実行（FA、DD、Valuation）、M&Aの統合活動（PMI）とM&Aを一貫してご支援しております。

主な業務内容は以下のとおりです。
・M&A戦略策定
・ディール実行（FA、DD、Valuation）
・M&Aの統合活動（PMI）
※各フェーズで担当や組織が分かれているわけではないため、各M&Aプロセスの経験を積むチャンスがあります

また、”総合格闘技”と言われるM&Aコンサルティングで培った経験を活かし、戦略策定、マーケティング、予算管理、EXIT支援など様々なテーマを扱っております。

プロジェクトの進め方としては、コンサルタントがクライアントに対して、一方的なご提言をするのではなく、クライアントと建設的な議論を行いながらも、「再現性」と「確実性」に重点を置いた問題解決を図る「共創型」のアプローチを志向しています。我々は、プロジェクト後の「クライアントの自走化」を最終ゴールと考えております。

●体制
今回募集するアソシエイトポジションの方には、まずはマネージャーから提示された論点・仮説をもとに、データ分析、リサーチ、インタビュー、PPT作成などの業務を行っていただきます。（個々人の経験やスキルに応じて、お任せする業務内容・範囲は異なります）

また、少数精鋭の組織のため、部門や人ごとに業務内容に縛りがあるわけではありません。
そのため、若手でも手を挙げれば様々なプロジェクトを経験することができる環境にあります。

大手コンサルティング会社のように、会社の看板があるわけではありませんが、有難いことに実際に多くのお客様から、我々のプロジェクト成果を評価いただき、継続したご相談をいただいております。
我々は少数精鋭のM&Aのプロフェッショナル集団を目指しています。
ぜひ、そのメンバーに加わって頂ける方をお待ちしております。

国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務

(1)M&A戦略・新規事業戦略策定
(2)ビジネスデューデリジェンス
(3)ディール（M&A、資本提携及び資金調達）アドバイザリー
(4)M&A後の統合（PMI）における統合計画策定、統合プロジェクトマネジメント、
　事業戦略・計画策定、ガバナンス・組織設計、経営管理プロセス構築、組織文化の融合、オペレーション改善等
(5)「セカンドステージ（買収後数年経過した）PMI」における事業戦略策定、事業再生・撤退、
　オペレーション改善、組織統合、組織文化の融合等　　　　　　　　　　　　　
(6)M&Aケイパビリティ強化：M&Aプレイブック作成、推進組織及びプロセスの構築、社内人材育成等

＜担当業務＞
・上記コンサルティングまたはアドバイザリー案件のプロジェクトマネージャー
・コンサルティングまたはアドバイザリー案件創出、提案書作成などセールス活動全般
・業務に必要なメソドロジー開発及び社内ノウハウ蓄積積　　　　　　　　
・ジュニアメンバーの教育

＜チームの特色・強み＞
(1)「一人で」M&A/PMIを一気通貫でデリバリーできるシニアメンバーが複数名在籍。
　責任者は戦略コンサルタントとディールアドバイザーのハイブリッド型キャリア。　
(2)「M&Aの成功＝PMIの成功」として、PMIで価値を出すチームを指向中。チームを指向中。
(3)豊富な中堅・スタートアップ企業、投資ファンド、ベンチャーキャピタルとのネットワークを
　活かし、メンバーのコンタクト企業間でのディールメイキング及び大企業との
　オープンイノベーション創出が能。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(4)「デジタルM&A」における業界知見と文化融合の経験

国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務

(1)M&A戦略策定・新規事業戦略策定
(2)ビジネスデューデリジェンス
(3)ディール（M&A、資本提携及び資金調達）アドバイザリー
(4)M&A後の統合（PMI）における統合計画策定、統合プロジェクトマネジメント、
　事業戦略・計画策定、ガバナンス・組織設計、経営管理プロセス構築、組織文化の融合、
　オペレーション改善等
(5)「セカンドステージ（買収後数年経過した）PMI」における事業戦略策定、事業再生・撤退、
　オペレーション改善、組織統合、組織文化の融合等
(6)M&Aケイパビリティ強化：M&Aプレイブック作成、推進組織及びプロセスの構築、
　社内人材育成等

＜担当業務＞
・上記コンサルティングまたはアドバイザリー案件のプロジェクトメンバーとしてデリバリーを担当する。
・コンサルティング（戦略立案、ビジネスDD、PMI等）では、市場調査、事例調査、資料作成（マネージャーは全体設計も担当）、議事録作成、クライアントとのコミュニケーション等を担当する。
・ディールアドバイザリーでは、企業価値評価、DDでのQ&A対応などコーディネーション、企業概要資料やインフォメーションパッケージ（セルサイドの場合）、契約書交渉のサポート、議事録作成、クライアントや関係者とのコミュニケーション等を担当する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜チームの特色・強み＞
(1)「一人で」M&A/PMIを一気通貫でデリバリーできるシニアメンバーが複数名在籍。責任者は戦略コンサルタントとディールアドバイザーのハイブリッド型キャリア。
(2)「M&Aの成功＝PMIの成功」として、PMIで価値を出すチームを指向中。　　　　　　
(3)豊富な中堅・スタートアップ企業、投資ファンド、ベンチャーキャピタルとのネットワークを活かし、メンバーのコンタクト企業間でのディールメイキング及び大企業とのオープンイノベーション創出が可能
(4)「デジタルM&A」における業界知見と文化融合の経験

事業承継や事業ポートフォリオの転換による企業の存続・成長のためのM&Aサービスを提供。
グループ会社との連携により、前工程である戦略構築からアドバイザリー、買収調査（DD）、統合支援（PMI）など、M&Aに関するサービスから制度構築までを一気通貫で支援します。約300社の金融機関やチャネルとの連携を通じ、戦略的譲渡や資本移動など、ニーズに合わせたストラクチャー設計、海外戦略構築支援やクロスボーダーM＆Aにも対応します。

【コンサルティングテーマ例】
　M&A戦略　/　クロスボーダーM&A　/　フィナンシャルアドバイザリー
　バリュエーション&モデリング　/　デューデリジェンス（DD)　/　取得価格配分（PPA）
　PMI　/　人事PMI　/　M&Aアドバイザリー　/　ベンチャー企業支援
　ベンチャー企業投資　/　資本政策支援　/　IPO支援

大手・中堅・中小企業のM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務をお任せします。
私たちが長年培ってきた全国の金融機関・団体・会計事務所との
ネットワークを生かし、豊富な情報をもとに、
譲渡・譲受双方のニーズを汲み取り、解決に導きます。

●M＆Aアドバイザリー・仲介
・M＆A案件ソーシング
・M＆A交渉支援（M＆Aストラクチャーの設計などを含む）
●トランザクション支援（国内・海外）
・ビジネスDD
・財務DD・Valuation

1．コンサルティング
　現状把握〜課題発見〜対策検討〜実行支援〜成果報告
　・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理
　・クライアントとのコミュニケーションツールの導入
　・現状把握：調査→経営者とのミーティング、資料提出依頼
　　　　　　　分析→業界や顧客、組織体制、制度など
　・報告会の設定、報告書作成
　・コンサルティングに関わる契約締結などの実務
　・コンサルティング内容の記録（議事録作成等）
　・継続契約のための現状分析・調査から提案（リピートのクライアント7割）

2．顧客創造
　アポイント獲得〜訪問〜提案〜クロージングを行う
　・クライアントやアライアンス先からの紹介、
　　専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問
　・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議
　・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案
　・既存顧客70%、新規開拓30％、主な提案サービスはコンサルティング・教育

3．研究会、セミナー
　研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営
【研究会】
　・経営層のための学びと体験の場
　・各種研究テーマごとに定期開催
　・時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収
　・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施

【セミナー】
　・年間参加者数9900人以上
　・経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援
　・人材単体ではなく人材を取り巻く環境づくりから考え、
　　「成果につながる行動ができる人材」「経営的視点から発想できる人材」を育成。

事業承継や事業ポートフォリオの転換による企業の存続・成長のためのM&Aサービスを提供。
グループ会社との連携により、前工程である戦略構築からアドバイザリー、買収調査（DD）、統合支援（PMI）など、M&Aに関するサービスから制度構築までを一気通貫で支援します。約300社の金融機関やチャネルとの連携を通じ、戦略的譲渡や資本移動など、ニーズに合わせたストラクチャー設計、海外戦略構築支援やクロスボーダーM＆Aにも対応します。

【コンサルティングテーマ例】
　M&A戦略　/　クロスボーダーM&A　/　フィナンシャルアドバイザリー
　バリュエーション&モデリング　/　デューデリジェンス（DD)　/　取得価格配分（PPA）
　PMI　/　人事PMI　/　M&Aアドバイザリー　/　ベンチャー企業支援
　ベンチャー企業投資　/　資本政策支援　/　IPO支援

大手・中堅・中小企業のM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務をお任せします。
私たちが長年培ってきた全国の金融機関・団体・会計事務所との
ネットワークを生かし、豊富な情報をもとに、
譲渡・譲受双方のニーズを汲み取り、解決に導きます。

●M＆Aアドバイザリー・仲介
・M＆A案件ソーシング
・M＆A交渉支援（M＆Aストラクチャーの設計などを含む）
●トランザクション支援（国内・海外）
・ビジネスDD
・財務DD・Valuation

1．コンサルティング
　現状把握〜課題発見〜対策検討〜実行支援〜成果報告
　・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理
　・クライアントとのコミュニケーションツールの導入
　・現状把握：調査→経営者とのミーティング、資料提出依頼
　　　　　　　分析→業界や顧客、組織体制、制度など
　・報告会の設定、報告書作成
　・コンサルティングに関わる契約締結などの実務
　・コンサルティング内容の記録（議事録作成等）
　・継続契約のための現状分析・調査から提案（リピートのクライアント7割）

2．顧客創造
　アポイント獲得〜訪問〜提案〜クロージングを行う
　・クライアントやアライアンス先からの紹介、
　　専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問
　・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議
　・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案
　・既存顧客70%、新規開拓30％、主な提案サービスはコンサルティング・教育

3．研究会、セミナー
　研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営
【研究会】
　・経営層のための学びと体験の場
　・各種研究テーマごとに定期開催
　・時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収
　・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施

【セミナー】
　・年間参加者数9900人以上
　・経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援
　・人材単体ではなく人材を取り巻く環境づくりから考え、
　　「成果につながる行動ができる人材」「経営的視点から発想できる人材」を育成。

雇入れ直後 ： 上記記載内容
変更の範囲 ： グループ会社含む業務全般

事業承継や事業ポートフォリオの転換による企業の存続・成長のためのM&Aサービスを提供。
グループ会社との連携により、前工程である戦略構築からアドバイザリー、買収調査（DD）、統合支援（PMI）など、M&Aに関するサービスから制度構築までを一気通貫で支援します。約300社の金融機関やチャネルとの連携を通じ、戦略的譲渡や資本移動など、ニーズに合わせたストラクチャー設計、海外戦略構築支援やクロスボーダーM＆Aにも対応します。

【コンサルティングテーマ例】
　M&A戦略　/　クロスボーダーM&A　/　フィナンシャルアドバイザリー
　バリュエーション&モデリング　/　デューデリジェンス（DD)　/　取得価格配分（PPA）
　PMI　/　人事PMI　/　M&Aアドバイザリー　/　ベンチャー企業支援
　ベンチャー企業投資　/　資本政策支援　/　IPO支援

M＆Aのアドバイザリー業務・仲介業務の経験を積みたい方を募集します。
大手・中堅・中小企業のM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務に
まずサブメンバーとしてアサインし、経験を積んでもらいます。
その後、主担当としてM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務をお任せします。
私たちが長年培ってきた全国の金融機関・団体・会計事務所との
ネットワークを生かし、豊富な情報をもとに、
譲渡・譲受双方のニーズを汲み取り、解決に導きます。

●M＆Aアドバイザリー・仲介
・M＆A案件ソーシング
・M＆A交渉支援（M＆Aストラクチャーの設計などを含む）
●トランザクション支援（国内・海外）
・ビジネスDD
・財務DD・Valuation

1．コンサルティング
　現状把握〜課題発見〜対策検討〜実行支援〜成果報告
　・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理
　・クライアントとのコミュニケーションツールの導入
　・現状把握：調査→経営者とのミーティング、資料提出依頼
　　　　　　　分析→業界や顧客、組織体制、制度など
　・報告会の設定、報告書作成
　・コンサルティングに関わる契約締結などの実務
　・コンサルティング内容の記録（議事録作成等）
　・継続契約のための現状分析・調査から提案（リピートのクライアント7割）

2．顧客創造
　アポイント獲得〜訪問〜提案〜クロージングを行う
　・クライアントやアライアンス先からの紹介、
　　専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問
　・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議
　・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案
　・既存顧客70%、新規開拓30％、主な提案サービスはコンサルティング・教育

3．研究会、セミナー
　研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営
【研究会】
　・経営層のための学びと体験の場
　・各種研究テーマごとに定期開催
　・時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収
　・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施

【セミナー】
　・年間参加者数9900人以上
　・経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援
　・人材単体ではなく人材を取り巻く環境づくりから考え、
　　「成果につながる行動ができる人材」「経営的視点から発想できる人材」を育成。

事業承継や事業ポートフォリオの転換による企業の存続・成長のためのM&Aサービスを提供。
グループ会社との連携により、前工程である戦略構築からアドバイザリー、買収調査（DD）、統合支援（PMI）など、M&Aに関するサービスから制度構築までを一気通貫で支援します。約300社の金融機関やチャネルとの連携を通じ、戦略的譲渡や資本移動など、ニーズに合わせたストラクチャー設計、海外戦略構築支援やクロスボーダーM＆Aにも対応します。

【コンサルティングテーマ例】
　M&A戦略　/　クロスボーダーM&A　/　フィナンシャルアドバイザリー
　バリュエーション&モデリング　/　デューデリジェンス（DD)　/　取得価格配分（PPA）
　PMI　/　人事PMI　/　M&Aアドバイザリー　/　ベンチャー企業支援
　ベンチャー企業投資　/　資本政策支援　/　IPO支援

M＆Aコンサルタントを目指す方を募集します。
アドバイザリー業務・仲介業務の経験・知見のある方で、
前工程のM＆A戦略構築、後工程のPMI（統合作業）にも
関わりたいと考えておられる方を募集します。
大手・中堅・中小企業のM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務に加え、
M＆Aコンサルティングのニーズをヒアリングしていただき、
当社のストラテジー＆ドメインコンサルティング事業部や
コーポレートファイナンス事業部と連携し、
上流工程から下流工程までを一気通貫でご支援します。

●M＆Aコンサルティング
・M＆A戦略構築
・PMI（統合作業）
・組織再編や投資判断基準策定などの周辺領域に関するコンサルティング
●M＆Aアドバイザリー・仲介
・M＆A案件ソーシング
・M＆A交渉支援（M＆Aストラクチャーの設計などを含む）
●トランザクション支援（国内・海外）
・ビジネスDD
・財務DD・Valuation

1．コンサルティング
　現状把握〜課題発見〜対策検討〜実行支援〜成果報告
　・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理
　・クライアントとのコミュニケーションツールの導入
　・現状把握：調査→経営者とのミーティング、資料提出依頼
　　　　　　　分析→業界や顧客、組織体制、制度など
　・報告会の設定、報告書作成
　・コンサルティングに関わる契約締結などの実務
　・コンサルティング内容の記録（議事録作成等）
　・継続契約のための現状分析・調査から提案（リピートのクライアント7割）

2．顧客創造
　アポイント獲得〜訪問〜提案〜クロージングを行う
　・クライアントやアライアンス先からの紹介、
　　専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問
　・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議
　・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案
　・既存顧客70%、新規開拓30％、主な提案サービスはコンサルティング・教育

3．研究会、セミナー
　研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営
【研究会】
　・経営層のための学びと体験の場
　・各種研究テーマごとに定期開催
　・時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収
　・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施

【セミナー】
　・年間参加者数9900人以上
　・経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援
　・人材単体ではなく人材を取り巻く環境づくりから考え、
　　「成果につながる行動ができる人材」「経営的視点から発想できる人材」を育成。

事業継承、M＆A、不動産などの金融サービスを提供している当社のM&Aフロント・アドバイザリー担当として下記の業務をお任せします。

【具体的な業務内容】
・リスト先へのテレアポ
・アポ取得先への提案準備
・アポ取得先への訪問（帯同訪問含む）
・企業価値評価・マッチング業務
・エグゼキューション業務

クロスボーダー案件拡充中の為、将来のコアメンバーとなりうる人材を募集します。
海外事業戦略の立案からM&A検討時におけるクロスボーダーM&Aアドバイザリー、M&A後のPMIまで企業の海外戦略にワンストップで携わることが可能です。
海外出張及び提携グローバルネットワークとの英語コミュニケーション等、グローバルな環境で従事いただきます。

【職務内容】
●海外事業支援コンサルティング
・海外事業の戦略の立案
・海外進出の検討／実行支援
・海外事業再編／撤退支援
・アライアンス戦略策定
●クロスボーダーM&Aアドバイザリー
・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション
・M&Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
・M&A条件検討／交渉支援
・資本戦略／資金調達検討支援
・株式価値算定／財務モデリング作成
●PMI（統合マネジメント）
・統合計画の策定／シナジー効果測定
・統合事務局（PMO）支援

【この仕事の魅力】
・海外事業戦略をM&Aを切り口に立案し、企業の経営参謀としてクライアントの経営課題解決に寄り添ったファームを目指しております！
・チームワークを大切にしたうえで、一人一人が活き活きと働き、個人と組織、双方の成長を実現してまいります。
・世界約40カ国にまたがる独立系M&Aファームのグローバル・ネットワークである、M&A WORLDWIDEのメンバーファームとして、海外企業とのM&A機会の創出と実行の支援を行っています。

中小企業から上場企業に至るまで幅広いM&A案件のアドバイザリー業務を展開しております。
本ポジションでは以下の業務を担当いただきます。

主に地銀へM&Aの売り案件紹介業務及びそのフォローをしていただきます。
地銀本部M&Aセクションと良好な関係を築き、当社が抱える売り案件の持ち込みセールスを行って頂きます。（事務的な対応中心）
・M&Aマッチングサイト（マッチングプラットホーム）の運用管理
　※各担当者が抱える売り案件については、M&Aマッチングサイト（サクシードやバトンズ）を活用しており、日々の問い合わせや質問への回答など、担当者のサポート的な業務
・架電、メール対応を通じた関係者とのアポイント獲得、日程調整
・上記を円滑に回すための仕組みづくりや関係者との円滑な関係構築

変更の範囲：会社の定める業務

クロスボーダー案件拡充中のため、将来のコアメンバーとなりうる人材を募集します。

(1) 海外事業支援コンサルティング
・海外進出の検討／実行支援
・海外事業再編／撤退支援
・アライアンス戦略策定

(2) クロスボーダーM&Aアドバイザリー
・M&A戦略立案、M&A案件のオリジネーション
・M&Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
・M&A条件検討／交渉支援
・資本戦略／資金調達検討支援
・株式価値算定／財務モデリング作成

(3) PMI（統合マネジメント）
・統合計画の策定／シナジー効果測定
・統合事務局（PMO）支援

※クロスボーダーのみならず、会計・IT・HR等の案件にもアサインされ、幅広い経験を積むことのできるポジションとなっております。

●この仕事の魅力
・海外事業戦略をM&Aを切り口に立案し、企業の経営参謀としてクライアントの経営課題解決に寄り添ったファームを目指しております！
・チームワークを大切にしたうえで、一人一人が活き活きと働き、個人と組織、双方の成長を実現してまいります。
・世界約40カ国にまたがる独立系M&Aファームのグローバル・ネットワークである、M&A WORLDWIDEのメンバーファームとして、海外企業とのM&A機会の創出と実行の支援を行っています。
・海外事業戦略の立案からM&A検討時におけるクロスボーダーM&Aアドバイザリー、M&A後のPMIまで企業の海外戦略にワンストップで携わることが可能です。
・海外出張及び提携グローバルネットワークとの英語コミュニケーション等、グローバルな環境で従事いただきます。

「経営コンサルティング業務とM&A業務を両方駆使出来る」ことが最も大きな特徴です。

通常のコンサルティング会社では、経営コンサルティング業務はコンサルティング部隊・M&A業務はアドバイザリー部隊でそれぞれ分業しているのが一般的ですが、私たちの所属するチームはどちらの業務も一つのチームで対応します。

例えば再生局面の会社からの相談の場合、金融機関にリスケジュールの相談をすると同時に財務デュー・ディリジェンスを実施し、その結果自力での再生が難しいと判断された際には、スポンサー（買手）探索を行い、スポンサーが見つかった際には再生計画を策定し、利害関係者からの同意を得てM&Aを実行する・・・この一連の動きを全てひとつのチーム（ひいてはひとり）で経験できます。

・案件の性質上、ハードな局面も少なくありません。ですが、20代後半から30代前半をボリュームゾーンとしたメンバー間の仲が良いため、苦しい場面を共に乗り越えられる雰囲気があります。
・フロントメンバーは新卒入社が約3割、中途入社が約7割で中途入社でも馴染みやすい環境です。中途入社者の出身は、事業会社が6割、金融機関が3割、同業他社1割という構成となっており、ほぼ全員が未経験ですが、会計・財務の知識を多少持った上で、事業再生に触れた経験・M&Aに触れた経験・経営企画部署などで計画策定に携わった経験などを持つメンバーがこれまで入社しています。

入社後のイメージ
2週間程度の中途入社者向け研修を受けていただいた後、順次案件へアサインします。
未経験の場合、初めの2〜3件は案件のサポートという形でプロジェクトマネージャー・先輩社員と一緒に案件対応を行う中で、基礎的な実務スキルを身につけます。その後、プロジェクトマネージャーとの二人三脚で案件対応を行う主担当者として、フロント対応を行っていただくようになります。経験者の方は初めから主担当者としてフロント対応を行っていただくことも可能です。

プール制を採用しており、再生M＆A以外にも多種多様な案件に携わることが出来るため、新たに興味ある分野を発見することも多いです。その際に興味ある分野に特化する・更に新しい分野に挑戦する、など、キャリアを広げる動きをしていただくことは大歓迎です。

●概要：
事業承継・M&A支援のコンサルタントとして、中小企業の事業承継問題に対するコンサルテーションを実施いただきます。
M&A（弊社内の専門部署による支援）×プロシェアリング（弊社のメインサービスである登録プロ人材19,000人の知見・経験を活用した課題解決支援）の新しいスキームにより、M&Aに加え、相対する企業が成長・発展し続けていくことをゴールにおき、事業承継というテーマ以外にも幅広い経営課題の提案・支援を行っていただけることも当社ならではの特徴となります。

●業務内容：
1．M&A実行支援：社内のプロフェッショナルチームのコンサルタントとして、M&A案件の発掘・アドバイザリー・交渉を担当していただきます。（FA、仲介、デューデリジェンス、バリュエーションなど）
2．事業承継／成長戦略の支援：直ぐにM&Aニーズのない顧客に対しては、承継前の成長戦略にまで踏み込み、プロ人材と共に承継に向けた課題解決の提言を行っていただきます。
3．プロシェアリング支援：M&A支援を進める中で察知した経営課題に対しては、経営テーマごとに深く精通しているプロ人材ともにプロジェクトを組成し支援していただきます。
4．事業立上げフェーズにおける事業戦略・戦術などのBizDevにも関与していただきます。

●特徴：
M&Aとプロシェアリングを掛け合わせたスキームにより、M&A支援を軸としながら幅広い経営課題や人材不足に対しても対応できます。
＜M&A＞
・M&Aの実行支援は自らがプロ人材としてハンズオンで伴走し成功に導きます。
・支援プロセスにおいては、弊社が有する15,000名以上のプロ人材の経験・知見を活用しながら、“実行支援型”のソリューションを提供できる点も弊社独自の強みとなります。例えば、M&Aを支援する場合も、「成約」をゴールにおくのではなく、M&A後のPMIや成長戦略など、描いていた計画を達成できるよう「成功」まで導くこと。その間、M&A案件によっては経験の豊富なプロ人材の力を活用しながら、成長戦略を実現するための実行支援を行います。

＜プロシェアリング＞
・M&A案件の発掘・支援の中で察知した経営課題に対しては、法人企業の状況やニーズに合わせて、経営テーマごとに深く精通しているプロ人材とプロジェクトを実行していくことができます。
・プロ人材と共に本質的な提案・支援を実施することにより、経営戦略策定、新規事業立案、人事・組織戦略構築など、企業が抱えるあらゆる経営課題に対する知見・経験も培うことができます。

1.ソーシング（新規案件の開拓）⇒2.初回訪問（財務診断、契約書作成）⇒3.アドバイザリー契約の締結⇒4.マッチング⇒5.成約（条件調整）

上記のM＆A業務の内、マッチングに特化して業務を行って頂きます。
・具体的には、対象企業の強みや商流を鑑みて、シナジーが見込める候補先を選定し、
実際に候補先へ提案していく業務をお任せします。
・新規開拓営業やアウトバウンドコールによる提案が主な手法となりますので、行動力と提案力が身に付けられます
・経営者等のハイレイヤー層に提案していくことになります。対象企業の財務状況を正しく捉え、経済合理性・投資対効果を説明することが求められますので、財務諸表を読み解く力が身に付きます。

当社のM&Aマッチング担当として以下業務をお任せします。

【詳細】
●買主の新規開拓/社内外からの紹介への対応
●個別案件における買主候補先のリストアップ及び面談
●買主情報の定期アップデート:一定のレベル以上の買主には年に1回、2回は少なくともコンタクトし、買主の戦略を把握すると共に希望する条件等をアップデートします。

【今後の事業展開】
上場に向け準備中。過去、当社は積極的にM&Aを行い事業拡大してきました。
上場後はファンドとしての機能も有し、海外企業とのM&Aも強化していく予定です。
そのため、M&A後の事業部門や子会社化した企業の代表や役員等のポジションも狙っていけるキャリアパスも描くことができます。

アドバイザー・コンサルタントとしてM&Aにおける初期的検討から統合サポートまでプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。

国内案件のみならず、今後増加が期待されるクロスボーダー案件を積極的にリードして頂きます。国内外のクライアントに対して以下のような業務を提供します。

・投資/撤退、M&A戦略策定
・フィージビリティスタディ　[事業性調査]
・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス　[B/CDD]
・オペレーショナルデューデリジェンス　[ODD]
・PMIアドバイザリー
・事業計画策定支援

中堅・中小企業を中心に、M&Aおよび事業再生のコンサルティング業務をご担当いただきます。単なるスキーム構築に留まらず、クライアントの課題に深く入り込み、持続可能な成長や再建のための提案と金融機関調整含む実行支援を担っていただきます。

＜主な業務内容＞
▼M&A関連
・M&A案件のソーシング・マッチング（買収／売却の双方）
・財務・ビジネスデューデリジェンス（DD）
・企業価値評価（バリュエーション）
・スキーム立案、契約書ドラフト支援
・PMI（統合プロセス）支援
・M&A戦略立案から交渉、成約まで一貫支援

▼事業再生関連
・資金繰り悪化・過剰債務を抱える企業への再生支援
・正常収益力や実態純資産の把握、再生計画の立案
・返済計画の策定、モニタリング支援
・単なるコストカットではなく、PL改善に向けた社長との協働
・実行可能な再生計画の策定と伴走支援
・中小企業活性化協議会、地銀・信金への営業活動・関係構築

（雇入れ直後）
当社が経営再建を行う医療機関等に対して、業績管理、経営課題の分析、社内社外に向けた業績や計画の説明、施設の新規立ち上げなど、経営参謀としての知見を体得していただくことが可能です。
下記の業務をつかさどる部署において、早期に自走していただきます。
●医療介護事業を対象としたM&A実務
●業績管理（P/L・B/S管理、経営戦略のKPI管理、モニタリング）
●経営課題の分析、アクションプランの策定（現場のターンアラウンドチームと協働）
●新規施設の立ち上げ（マーケット調査、事業計画策定、経営資源手配、行政との折衝等）
●投資家や金融機関向けの説明資料の作成
●その他経営に関わる業務関心がある方は、更に深く現場に入り込んで販促活動（営業企画、営業活動）や採用業務（医療従事者の採用））を経験し、ターンアラウンドマネジャーとしての現場感を強化することも可能です。
（変更の範囲）
当社及び関連会社が指示する業務全般
【キャリアステップ】
子会社や事業所を含む当社グループの経営を行う人材、投資先のCEO、CFO、事務局長等

【概要】
顧客企業の成長の実現に徹底的にこだわったM&A支援を行っている当社にて、会計事務所や中小企業の経営者を中心に定期的な情報交換やM&A案件以外のお困りごとのヒアリングなどの営業業務をお任せします。

【詳細】
お客様のもとに足を運んで頂く為、日々の働き方は営業と似ていますが、パートナーサポート担当のミッションとしてはお客様との関係性構築やお困りごとのニーズキャッチになります。そのため、売上ノルマは一切ございません。M&A支援以外のお困りごとを抱えているお客様は多く、そういった課題に対して社内外のリソースを活用し、顧客に寄り添った提案を提供することで、リレーションを強化する役割を担って頂きます。

●職務内容
主に上場・非上場の大手・中堅ファミリー企業のPEへの売却に際し、セルサイドM&Aアドバイザリー、また、同企業の他社株式・事業買収に際しバイサイドのM&Aアドバイザリー業務を提供します。

・内外における事業売却ならびにカーブアウト、スピンオフ等の事業再編などのM&Aにかかるアドバイザリー業務（注1）
・グループ内の税理士法人や弁護士法人等と協働して、事業承継・資産承継プランの策定・実行支援（M&Aアドバイザリー業務（注1）を含む）・資産管理会社・ファミリーオフィスの設立、運営に関するアドバイス（グループ内の税理法人・弁護士法人と協働）
・上場、非上場の主に大手・中堅ファミリー企業およびそのオーナーに対して、事業承継、資産承継、グループ企業・事業再編等の支援を行う
・大手ファミリー企業、企業オーナークライアントとのリレーションマネジメント（新規クライアント発掘を含む）
・事業承継に関し、企業・企業オーナーと大手プライベートエクイティ（PE）とのマッチング
・敵対的買収および対アクティビスト対策支援業務とPEなどを活用した安定株主の招聘およびMBOの支援など

（注1） M&Aアドバイザリー業務は以下の業務を含みます。
・M&A戦略策定支援
・M&A実行ストラクチャーの策定支援（グループ内の税理士法人と協働）
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）

産業構造が大きな変革期を迎えつつある中、企業はリニアかつOrganicな成長モデルでは今後の展望が描きにくくなっています。従来の市場・産業のコンバージェンス化は進んでおり、このような環境下において、M&A戦略は成長戦略には不可欠な戦略オプションとなっています。
産業・企業の更なる成長・次なる成長に向けたM&A・事業再編をその戦略策定から変革実現までを一気通貫で支援しています。

【担当業務・領域】
ストラテジーコンサルティング部門で、主にM&Aや戦略的提携、JV設立、グループ企業再編等、M&Aを活用した事業ポートフォリオ最適化や新規事業創造・既存事業強化をその戦略策定から実行までを一気通貫で支援するチームです。
M&Aでは、アドバイザーという呼び名が通例ではありますが、私たちのチームは、クライアント企業が直面する様々な問題解決を支援するための「コンサルティング」に拘っています。M&Aやアライアンスを活用し、成長を目指しているクライアント企業を中長期的に支援しています。
また、産業界において事業会社と両輪を成すPEファンド様向けに、投資先のバリューアップ、IPOなどのイグジットまでの投資行動を一気通貫で支援しています。
税務・法務等の当社内の様々な専門チームや海外オフィスとの協働を行う機会が多いのも特徴です。

【主に担当するプロジェクト】
・新規事業強化に向けたM&A／アライアンス戦略立案支援
・各種DD(Business DD、Operational DD、Technology DD、IT DD)支援
・M&A組織設計、M&A／PMIプレイブック策定支援
・組織再編による新たなオペレーションモデル設計および実行支援
・経営再編時の変革デザインと実行支援
・事業ポートフォリオ最適化に向けたグループ企業の再編支援

【チームからのメッセージ】
「M&A」というクライアント企業の非連続成長・変革に向けて不可欠な戦略オプションを、戦略策定から実現まで一貫して支援することにチャレンジしたい方からのご応募をお待ちしています。
（例1　FA・FAS出身者：M&A締結を目的にするのではなく、M&Aによるクライアント企業の変革を志向するに至った方など）
（例2　FA・FAS出身者：M&Aプロセスにおける一部分だけではなく全プロセスを支援することによりご自身の経験領域の拡張を志向するに至った方など）
（例3　事業会社出身者：事業会社でのM&A関連経験等をもとにコンサルタントの立場で多くのクライアント企業への価値提供を志向するに至った方など）
（例4　コンサルファーム出身者：ご自身や所属チームだけでなく、多様な専門家や海外オフィスメンバーと協働することによるM&Aトータル支援を志向するに至った方など）
（例5　コンサルファーム出身者：今までの海外経験をもとに、クライアント企業のクロスボーダーM&Aの支援を通してグローバル経験の強化を志向するに至った方など）
（例6　コンサルファーム出身者：PEファンド様向けに特定のサービスだけでなく、多様な専門家や海外オフィスメンバーと協働することによるバリューアップの幅を広げることを志向するに至った方など）

大手エンタープライズ企業のM&Aにおけるセルサイドのセパレーション戦略の策定や実行支援を当社のコアオファリングの一つとすべく、新規チーム立ち上げメンバーとして下記業務を中心に担当していただきます。

・M＆A戦略策定
・案件具体化後のDD
・バリュエーション
・売却先のソーシング
・関係各社との調整、契約手続き
・買収後のPMI支援

●ポジションの魅力
・新しいビジネスの立ち上げは大規模ファームだではなかなかできない経験であり、0→1をスピード感持って携わることができます。

・既に大手ファーム出身のM＆A経験者の入社が決まっており、優秀名メンバーと共にご自身が責任者としてFA業務を完遂することができます。

・将来的にはバイサイドや自社にて遂行するM&Aのディール責任者としても動いていただくことで、ケイパビリティを拡大することができます。

大手エンタープライズ企業のM&Aにおけるセルサイドのセパレーション戦略の策定や実行支援を当社のコアオファリングの一つとすべく、新規チーム立ち上げメンバーとして下記業務を中心に担当していただきます。

・M＆A戦略策定
・案件具体化後のDD
・バリュエーション
・売却先のソーシング
・関係各社との調整、契約手続き
・買収後のPMI支援

●ポジションの魅力
・新しいビジネスの立ち上げは大規模ファームだではなかなかできない経験であり、0→1をスピード感持って携わることができます。
・既に大手ファーム出身のM＆A経験者の入社が決まっており、優秀名メンバーと共にご自身が責任者としてFA業務を完遂することができます。
・将来的にはバイサイドや自社にて遂行するM&Aのディール責任者としても動いていただくことで、ケイパビリティを拡大することができます。

中小企業から上場企業に至るまで幅広いM&A案件のアドバイザリー業務を展開しております。M&A案件の増加に伴い、M&Aアドバイザリー業務における、以下のポジションの人材を急募いたします。

●ポジション(1)
【未経験者】
・中小規模のM&A仲介業務にアソシエイトとして担当して頂きます。

●ポジション(2)
【公認会計士】
・中堅企業、上場企業のアドバイザリー（FA）を中心に担当して頂きます。
・ご本人のご希望やスキルに応じて、クロスボーダーM&A案件にも携わることができます。
・FA業務が主ではありますが、財務税務デューデリジェンス業務も担当頂くことができます。

●ポジション(3)
【M&Aアドバイザリー（FA）経験者】
・上場企業の統合、TOB案件等のアドバイザリー業務（FA）を担当頂きます。

●ポジション(4)
【M&Aアドバイザリー（仲介）経験者】
・中小規模のM&A仲介業務にインチャージとして担当頂きます。

＜キャリアパス＞
過去の経験・実績・年齢に関係なく、案件アサインを行います。また、マネジメント業務へも前向きにチャレンジいただきたいと思っております。もちろん、実務経験の浅い方は、先輩コンサルタントと一緒に案件に入っていただき、安心して仕事へ取組みスキルアップができる環境です。また、挑戦を歓迎する社風のため、上記の業務内容で記載したコンサルティングの範囲に関わらず、自身のスキルやクライアントのニーズがあえば、新しい価値創造を行える環境です。自らの力で、キャリアも仕事も作り上げることが可能です。

・会計監査や経営企画等の経験を活かした、事業承継および関連するグループ再編やM&A、事業売却等に関するアドバイザリー業務
（主に会計領域が対象。その他、経営計画策定支援等も含む。海外業務もあり）
※M&A&Dは合併（merger）・買収（acquisition）・会社分割（divestiture）を通じた企業再編を指します。

＜幹部候補＞
本ポジションでは、現場の最前線で案件対応をしながら、未経験メンバーの育成やチームビルディングも担うプレイングマネージャーとしてご活躍いただきます。
M&Aの実務経験を活かしつつ、プレイヤーとしての成長とマネジメントスキルの習得を両立できるポジションです。
●M&Aに関する一連の業務
後継者不足などで悩む経営者や戦略的買収を志向する企業に対し、M&A戦略の立案から実行までの全プロセスを支援します。

●具体的な仕事内容
案件のソーシングからエグゼキューション、クロージングまでを「一気通貫」で担う業務です。

【組織体制】
●経験者と未経験者によるユニット制
経験者と未経験者が2 3名で構成されるユニット体制のもと、チームで協力しながらM&A案件を推進しています。
入社後は、これまでのご経験を活かし、即戦力として案件の主担当をお任せします。
その後は、ユニットリーダーとして未経験メンバーの育成、ナレッジ共有、案件同行を通じて、チーム全体の成長に貢献していただきます。

＜経験者＞
●M&Aに関する一連の業務
後継者不足などで悩む経営者に対して、M&A戦略を含めた様々な選択肢をご提案。

●具体的な仕事内容
企業の売り手と買い手を探し、マッチングする業務です。
後継者不在の中小企業の経営者向けにM&Aアドバイザリー業務を行い、統合後のプロセスまでを全面的に支援します。

＜未経験者＞
M&Aコンサルタントとして、中堅・中小企業のM&A案件を一気通貫でご担当いただきます。M&Aの案件開拓（ソーシング）からエグゼキューション（クロージング）まで、上司や社内専門家のサポートを受けながら下記業務を推進していただきます。
●案件ソーシング
　オーナー経営者へのアプローチによる売り案件・買い手企業の開拓、企業情報の収集・分析、企業価値評価、秘密保持契約・アドバイザリー契約の締結
●マッチング交渉
　経営者とのトップ面談セッティング、提案書作成、条件交渉、基本合意契約の締結支援
●エグゼキューション〜クロージング
　デューデリジェンス対応の調整、最終条件の調整、最終契約の締結・クロージング支援

顧客である売り手・買い手双方の経営課題に向き合い、「三方良し」の精神で長期的に価値あるM&Aを実現します。案件推進を通じて高度なファイナンス知識や事業分析力を磨き、将来的には経営に近い視点で提案できるコンサルタントへ成長していただきます。

誠実さと挑戦心を持った方のご応募をお待ちしています。業界トップクラスの待遇と新しいM&Aに挑む刺激的な環境で、ぜひ私たちと共に日本の未来を創るM&A支援に取り組みましょう。



●当社のM&Aの特徴
売り上げ＝評価ではありません。ミッション・ビジョン・バリューに沿って成果を上げることが、当社における価値であると考えています。
M&A業界はまだ新しく、顧客にとっては不透明で不利益になることが多くあると言われています。
当社はビジョン経営を掲げ、お客様、お客様の関係者、そして当社自身の「3方良し」な関係を追求しています。
そのため、M&A部門のミッションとして、「M&Aの成功による中小企業の成長と存続を通じ、日本経済の活性化に寄与する」ことを掲げています。
売り手と買い手を繋ぎ、統合後まで一気通貫して支援を行っています。
現在、コンサルタントを支援するチームの強化にも取り組んでおり、より業務に集中できる環境づくりを進めています。

●圧倒的な成長環境
当社のM&Aコンサルタントの経験を通じて、実践的なスキルを着実に身につけることができます。経験豊富なコンサルタントが在籍しており、少数精鋭の体制の中で、財務、税務、法務、労務といった経営に関わる知識を得てビジネスの総合力を高いレベルで習得することができます。
また、当社のM&A部門は、大手企業とは異なり業務が分業化されておらず、会社の売り手と買い手の折衝を一気通貫で行っております。
双方の経営層との折衝によって、交渉力、調整力、推進力を鍛えることができます。

●新しいM&Aの探求
当社は、早稲田大学産業経営研究所と2021年7月より中小企業のM&Aに関する共同研究を開始しました。
既存のM&Aにとらわれず、中 企業のM&Aによる買収企業の企業価値の向上や企業 動への影響等の総合的な研究を行っています。
M&Aを単なるマッチングビジネスではなく、企業成長の手段としていくためにはどのような要素が必要なのか、について探求し続けています。
私たちは組織で正しく勝つ会社でありたいと強く考えています。
企業理念に共感し、社会問題の解決に共に取組んでいただける仲間と一緒に働きたいと考えています。
※金融機関出身者も活躍中です。

中堅中小企業のM&Aに関する仲介業務

＜主な業務＞
・国内のM&A案件に関するソーシング活動（電話、DM等）
・企業分析、簡易バリュエーション等を基にした提案書作成
・売却スキームの検討
・売却企業、オーナーへの提案
・買い手企業候補の探索及び提案
・エグゼキューション（IM作成、DD対応、ドキュメント作成その他）

　仲介チームの一員として、案件ソーシングからエグゼキューションまで一気通貫で担当いただきます。 ・業績管理体制の構築支援
　業務適性や希望に応じて、将来的にコーポレートファイナンス業務等に移ることも可能です。

クライアントの事業価値向上に向けたアドバイザリー業務

＜主な業務＞
・事業戦略・成長戦略・財務戦略の策定
・中期経営計画の策定
・成長、事業価値向上施策の立案と実行支援
・ステークホルダー向けIR支援
・海外進出/撤退支援
・CVC設立支援　等

主に国内案件（ミドルサイズ）に関するファイナンシャルアドバイザリー（FA）業務及びデューディリジェンス業務

＜主な業務（FA）＞
・国内のM&A案件に関するソーシング活動
・顧客への提案書作成
・買い手企業候補の探索及び提案
・プロジェクトマネジメント
・DD対応及びDD業者のコントロール
・バリュエ―ション
・相手方との交渉サポート

＜主な業務（DD）＞
・正常収益力分析
・実態貸借対照表の作成
・ネットデット、資金繰り等の分析
・各種KPI分析
・過去の税務申告書分析、スキームの税務的観点からの検討

主に国内案件（ミドルサイズ）に関するバリュエーション/PPA業務及びPMI業務

＜主な業務（バリュエーション/PPA）＞
・DCF法及び純資産法等を用いた株価算定
・買収案件におけるPPA業務


＜主な業務（PMI）＞
・PMI業務におけるプロジェクトマネジメント
・買収後における経理体制及び管理体制構築支援
・業績管理体制の構築支援
・経理、管理システム導入支援

病院や有料老人ホーム事業のM&A案件について、ソーシングを行うほか、発掘した案件につきDD、投資意思決定含むエグゼキューションのプロジェクトマネジメントを担っていただきます。

【仕事の面白み】
M&Aを担う部門の責任者として、広い裁量を持ち、自分の意向を反映させて仕事を組み立てることができます。また、競
合他社に比べ当社はまさにこれからの企業です。ご自身の手で事業ならびに企業運営を動かしていくことができ、また重要ポジションも多
数空いているため、キャリア構築しやすいステージ/環境です。
※M&A仲介や金融機関に対しソーシング活動を行い、ご紹介いただいた案件を検討します。
※部門スタッフ（ほかに法務、財務、人事労務の部署から担当を出し、タスクフォースを組成）と協働し、プロジェクトマネジメントを担います。
※BDDおよびバリューアップは社内の別事業部に委ねます。法務DDは社外の弁護士に発注（小規模案件は法務室が自ら実施）。