M&Aアドバイザリー、コンサルティングファームの転職求人

241 件

国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務

(1)M&A戦略策定・新規事業戦略策定
(2)ビジネスデューデリジェンス
(3)ディール（M&A、資本提携及び資金調達）アドバイザリー
(4)M&A後の統合（PMI）における統合計画策定、統合プロジェクトマネジメント、
　事業戦略・計画策定、ガバナンス・組織設計、経営管理プロセス構築、組織文化の融合、
　オペレーション改善等
(5)「セカンドステージ（買収後数年経過した）PMI」における事業戦略策定、事業再生・撤退、
　オペレーション改善、組織統合、組織文化の融合等
(6)M&Aケイパビリティ強化：M&Aプレイブック作成、推進組織及びプロセスの構築、
　社内人材育成等

＜担当業務＞
・上記コンサルティングまたはアドバイザリー案件のプロジェクトメンバーとしてデリバリーを担当する。
・コンサルティング（戦略立案、ビジネスDD、PMI等）では、市場調査、事例調査、資料作成（マネージャーは全体設計も担当）、議事録作成、クライアントとのコミュニケーション等を担当する。
・ディールアドバイザリーでは、企業価値評価、DDでのQ&A対応などコーディネーション、企業概要資料やインフォメーションパッケージ（セルサイドの場合）、契約書交渉のサポート、議事録作成、クライアントや関係者とのコミュニケーション等を担当する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜チームの特色・強み＞
(1)「一人で」M&A/PMIを一気通貫でデリバリーできるシニアメンバーが複数名在籍。責任者は戦略コンサルタントとディールアドバイザーのハイブリッド型キャリア。
(2)「M&Aの成功＝PMIの成功」として、PMIで価値を出すチームを指向中。　　　　　　
(3)豊富な中堅・スタートアップ企業、投資ファンド、ベンチャーキャピタルとのネットワークを活かし、メンバーのコンタクト企業間でのディールメイキング及び大企業とのオープンイノベーション創出が可能
(4)「デジタルM&A」における業界知見と文化融合の経験

事業承継や事業ポートフォリオの転換による企業の存続・成長のためのM&Aサービスを提供。
グループ会社との連携により、前工程である戦略構築からアドバイザリー、買収調査（DD）、統合支援（PMI）など、M&Aに関するサービスから制度構築までを一気通貫で支援します。約300社の金融機関やチャネルとの連携を通じ、戦略的譲渡や資本移動など、ニーズに合わせたストラクチャー設計、海外戦略構築支援やクロスボーダーM＆Aにも対応します。

【コンサルティングテーマ例】
　M&A戦略　/　クロスボーダーM&A　/　フィナンシャルアドバイザリー
　バリュエーション&モデリング　/　デューデリジェンス（DD)　/　取得価格配分（PPA）
　PMI　/　人事PMI　/　M&Aアドバイザリー　/　ベンチャー企業支援
　ベンチャー企業投資　/　資本政策支援　/　IPO支援

大手・中堅・中小企業のM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務をお任せします。
私たちが長年培ってきた全国の金融機関・団体・会計事務所との
ネットワークを生かし、豊富な情報をもとに、
譲渡・譲受双方のニーズを汲み取り、解決に導きます。

●M＆Aアドバイザリー・仲介
・M＆A案件ソーシング
・M＆A交渉支援（M＆Aストラクチャーの設計などを含む）
●トランザクション支援（国内・海外）
・ビジネスDD
・財務DD・Valuation

1．コンサルティング
　現状把握〜課題発見〜対策検討〜実行支援〜成果報告
　・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理
　・クライアントとのコミュニケーションツールの導入
　・現状把握：調査→経営者とのミーティング、資料提出依頼
　　　　　　　分析→業界や顧客、組織体制、制度など
　・報告会の設定、報告書作成
　・コンサルティングに関わる契約締結などの実務
　・コンサルティング内容の記録（議事録作成等）
　・継続契約のための現状分析・調査から提案（リピートのクライアント7割）

2．顧客創造
　アポイント獲得〜訪問〜提案〜クロージングを行う
　・クライアントやアライアンス先からの紹介、
　　専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問
　・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議
　・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案
　・既存顧客70%、新規開拓30％、主な提案サービスはコンサルティング・教育

3．研究会、セミナー
　研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営
【研究会】
　・経営層のための学びと体験の場
　・各種研究テーマごとに定期開催
　・時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収
　・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施

【セミナー】
　・年間参加者数9900人以上
　・経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援
　・人材単体ではなく人材を取り巻く環境づくりから考え、
　　「成果につながる行動ができる人材」「経営的視点から発想できる人材」を育成。

事業承継や事業ポートフォリオの転換による企業の存続・成長のためのM&Aサービスを提供。
グループ会社との連携により、前工程である戦略構築からアドバイザリー、買収調査（DD）、統合支援（PMI）など、M&Aに関するサービスから制度構築までを一気通貫で支援します。約300社の金融機関やチャネルとの連携を通じ、戦略的譲渡や資本移動など、ニーズに合わせたストラクチャー設計、海外戦略構築支援やクロスボーダーM＆Aにも対応します。

【コンサルティングテーマ例】
　M&A戦略　/　クロスボーダーM&A　/　フィナンシャルアドバイザリー
　バリュエーション&モデリング　/　デューデリジェンス（DD)　/　取得価格配分（PPA）
　PMI　/　人事PMI　/　M&Aアドバイザリー　/　ベンチャー企業支援
　ベンチャー企業投資　/　資本政策支援　/　IPO支援

大手・中堅・中小企業のM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務をお任せします。
私たちが長年培ってきた全国の金融機関・団体・会計事務所との
ネットワークを生かし、豊富な情報をもとに、
譲渡・譲受双方のニーズを汲み取り、解決に導きます。

●M＆Aアドバイザリー・仲介
・M＆A案件ソーシング
・M＆A交渉支援（M＆Aストラクチャーの設計などを含む）
●トランザクション支援（国内・海外）
・ビジネスDD
・財務DD・Valuation

1．コンサルティング
　現状把握〜課題発見〜対策検討〜実行支援〜成果報告
　・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理
　・クライアントとのコミュニケーションツールの導入
　・現状把握：調査→経営者とのミーティング、資料提出依頼
　　　　　　　分析→業界や顧客、組織体制、制度など
　・報告会の設定、報告書作成
　・コンサルティングに関わる契約締結などの実務
　・コンサルティング内容の記録（議事録作成等）
　・継続契約のための現状分析・調査から提案（リピートのクライアント7割）

2．顧客創造
　アポイント獲得〜訪問〜提案〜クロージングを行う
　・クライアントやアライアンス先からの紹介、
　　専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問
　・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議
　・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案
　・既存顧客70%、新規開拓30％、主な提案サービスはコンサルティング・教育

3．研究会、セミナー
　研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営
【研究会】
　・経営層のための学びと体験の場
　・各種研究テーマごとに定期開催
　・時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収
　・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施

【セミナー】
　・年間参加者数9900人以上
　・経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援
　・人材単体ではなく人材を取り巻く環境づくりから考え、
　　「成果につながる行動ができる人材」「経営的視点から発想できる人材」を育成。

雇入れ直後 ： 上記記載内容
変更の範囲 ： グループ会社含む業務全般

事業承継や事業ポートフォリオの転換による企業の存続・成長のためのM&Aサービスを提供。
グループ会社との連携により、前工程である戦略構築からアドバイザリー、買収調査（DD）、統合支援（PMI）など、M&Aに関するサービスから制度構築までを一気通貫で支援します。約300社の金融機関やチャネルとの連携を通じ、戦略的譲渡や資本移動など、ニーズに合わせたストラクチャー設計、海外戦略構築支援やクロスボーダーM＆Aにも対応します。

【コンサルティングテーマ例】
　M&A戦略　/　クロスボーダーM&A　/　フィナンシャルアドバイザリー
　バリュエーション&モデリング　/　デューデリジェンス（DD)　/　取得価格配分（PPA）
　PMI　/　人事PMI　/　M&Aアドバイザリー　/　ベンチャー企業支援
　ベンチャー企業投資　/　資本政策支援　/　IPO支援

M＆Aのアドバイザリー業務・仲介業務の経験を積みたい方を募集します。
大手・中堅・中小企業のM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務に
まずサブメンバーとしてアサインし、経験を積んでもらいます。
その後、主担当としてM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務をお任せします。
私たちが長年培ってきた全国の金融機関・団体・会計事務所との
ネットワークを生かし、豊富な情報をもとに、
譲渡・譲受双方のニーズを汲み取り、解決に導きます。

●M＆Aアドバイザリー・仲介
・M＆A案件ソーシング
・M＆A交渉支援（M＆Aストラクチャーの設計などを含む）
●トランザクション支援（国内・海外）
・ビジネスDD
・財務DD・Valuation

1．コンサルティング
　現状把握〜課題発見〜対策検討〜実行支援〜成果報告
　・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理
　・クライアントとのコミュニケーションツールの導入
　・現状把握：調査→経営者とのミーティング、資料提出依頼
　　　　　　　分析→業界や顧客、組織体制、制度など
　・報告会の設定、報告書作成
　・コンサルティングに関わる契約締結などの実務
　・コンサルティング内容の記録（議事録作成等）
　・継続契約のための現状分析・調査から提案（リピートのクライアント7割）

2．顧客創造
　アポイント獲得〜訪問〜提案〜クロージングを行う
　・クライアントやアライアンス先からの紹介、
　　専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問
　・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議
　・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案
　・既存顧客70%、新規開拓30％、主な提案サービスはコンサルティング・教育

3．研究会、セミナー
　研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営
【研究会】
　・経営層のための学びと体験の場
　・各種研究テーマごとに定期開催
　・時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収
　・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施

【セミナー】
　・年間参加者数9900人以上
　・経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援
　・人材単体ではなく人材を取り巻く環境づくりから考え、
　　「成果につながる行動ができる人材」「経営的視点から発想できる人材」を育成。

事業承継や事業ポートフォリオの転換による企業の存続・成長のためのM&Aサービスを提供。
グループ会社との連携により、前工程である戦略構築からアドバイザリー、買収調査（DD）、統合支援（PMI）など、M&Aに関するサービスから制度構築までを一気通貫で支援します。約300社の金融機関やチャネルとの連携を通じ、戦略的譲渡や資本移動など、ニーズに合わせたストラクチャー設計、海外戦略構築支援やクロスボーダーM＆Aにも対応します。

【コンサルティングテーマ例】
　M&A戦略　/　クロスボーダーM&A　/　フィナンシャルアドバイザリー
　バリュエーション&モデリング　/　デューデリジェンス（DD)　/　取得価格配分（PPA）
　PMI　/　人事PMI　/　M&Aアドバイザリー　/　ベンチャー企業支援
　ベンチャー企業投資　/　資本政策支援　/　IPO支援

M＆Aコンサルタントを目指す方を募集します。
アドバイザリー業務・仲介業務の経験・知見のある方で、
前工程のM＆A戦略構築、後工程のPMI（統合作業）にも
関わりたいと考えておられる方を募集します。
大手・中堅・中小企業のM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務に加え、
M＆Aコンサルティングのニーズをヒアリングしていただき、
当社のストラテジー＆ドメインコンサルティング事業部や
コーポレートファイナンス事業部と連携し、
上流工程から下流工程までを一気通貫でご支援します。

●M＆Aコンサルティング
・M＆A戦略構築
・PMI（統合作業）
・組織再編や投資判断基準策定などの周辺領域に関するコンサルティング
●M＆Aアドバイザリー・仲介
・M＆A案件ソーシング
・M＆A交渉支援（M＆Aストラクチャーの設計などを含む）
●トランザクション支援（国内・海外）
・ビジネスDD
・財務DD・Valuation

1．コンサルティング
　現状把握〜課題発見〜対策検討〜実行支援〜成果報告
　・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理
　・クライアントとのコミュニケーションツールの導入
　・現状把握：調査→経営者とのミーティング、資料提出依頼
　　　　　　　分析→業界や顧客、組織体制、制度など
　・報告会の設定、報告書作成
　・コンサルティングに関わる契約締結などの実務
　・コンサルティング内容の記録（議事録作成等）
　・継続契約のための現状分析・調査から提案（リピートのクライアント7割）

2．顧客創造
　アポイント獲得〜訪問〜提案〜クロージングを行う
　・クライアントやアライアンス先からの紹介、
　　専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問
　・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議
　・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案
　・既存顧客70%、新規開拓30％、主な提案サービスはコンサルティング・教育

3．研究会、セミナー
　研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営
【研究会】
　・経営層のための学びと体験の場
　・各種研究テーマごとに定期開催
　・時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収
　・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施

【セミナー】
　・年間参加者数9900人以上
　・経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援
　・人材単体ではなく人材を取り巻く環境づくりから考え、
　　「成果につながる行動ができる人材」「経営的視点から発想できる人材」を育成。

事業継承、M＆A、不動産などの金融サービスを提供している当社のM&Aフロント・アドバイザリー担当として下記の業務をお任せします。

【具体的な業務内容】
・リスト先へのテレアポ
・アポ取得先への提案準備
・アポ取得先への訪問（帯同訪問含む）
・企業価値評価・マッチング業務
・エグゼキューション業務

クロスボーダー案件拡充中の為、将来のコアメンバーとなりうる人材を募集します。
海外事業戦略の立案からM&A検討時におけるクロスボーダーM&Aアドバイザリー、M&A後のPMIまで企業の海外戦略にワンストップで携わることが可能です。
海外出張及び提携グローバルネットワークとの英語コミュニケーション等、グローバルな環境で従事いただきます。

【職務内容】
●海外事業支援コンサルティング
・海外事業の戦略の立案
・海外進出の検討／実行支援
・海外事業再編／撤退支援
・アライアンス戦略策定
●クロスボーダーM&Aアドバイザリー
・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション
・M&Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
・M&A条件検討／交渉支援
・資本戦略／資金調達検討支援
・株式価値算定／財務モデリング作成
●PMI（統合マネジメント）
・統合計画の策定／シナジー効果測定
・統合事務局（PMO）支援

【この仕事の魅力】
・海外事業戦略をM&Aを切り口に立案し、企業の経営参謀としてクライアントの経営課題解決に寄り添ったファームを目指しております！
・チームワークを大切にしたうえで、一人一人が活き活きと働き、個人と組織、双方の成長を実現してまいります。
・世界約40カ国にまたがる独立系M&Aファームのグローバル・ネットワークである、M&A WORLDWIDEのメンバーファームとして、海外企業とのM&A機会の創出と実行の支援を行っています。

クロスボーダー案件拡充中のため、将来のコアメンバーとなりうる人材を募集します。

(1) 海外事業支援コンサルティング
・海外進出の検討／実行支援
・海外事業再編／撤退支援
・アライアンス戦略策定

(2) クロスボーダーM&Aアドバイザリー
・M&A戦略立案、M&A案件のオリジネーション
・M&Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
・M&A条件検討／交渉支援
・資本戦略／資金調達検討支援
・株式価値算定／財務モデリング作成

(3) PMI（統合マネジメント）
・統合計画の策定／シナジー効果測定
・統合事務局（PMO）支援

※クロスボーダーのみならず、会計・IT・HR等の案件にもアサインされ、幅広い経験を積むことのできるポジションとなっております。

●この仕事の魅力
・海外事業戦略をM&Aを切り口に立案し、企業の経営参謀としてクライアントの経営課題解決に寄り添ったファームを目指しております！
・チームワークを大切にしたうえで、一人一人が活き活きと働き、個人と組織、双方の成長を実現してまいります。
・世界約40カ国にまたがる独立系M&Aファームのグローバル・ネットワークである、M&A WORLDWIDEのメンバーファームとして、海外企業とのM&A機会の創出と実行の支援を行っています。
・海外事業戦略の立案からM&A検討時におけるクロスボーダーM&Aアドバイザリー、M&A後のPMIまで企業の海外戦略にワンストップで携わることが可能です。
・海外出張及び提携グローバルネットワークとの英語コミュニケーション等、グローバルな環境で従事いただきます。

「経営コンサルティング業務とM&A業務を両方駆使出来る」ことが最も大きな特徴です。

通常のコンサルティング会社では、経営コンサルティング業務はコンサルティング部隊・M&A業務はアドバイザリー部隊でそれぞれ分業しているのが一般的ですが、私たちの所属するチームはどちらの業務も一つのチームで対応します。

例えば再生局面の会社からの相談の場合、金融機関にリスケジュールの相談をすると同時に財務デュー・ディリジェンスを実施し、その結果自力での再生が難しいと判断された際には、スポンサー（買手）探索を行い、スポンサーが見つかった際には再生計画を策定し、利害関係者からの同意を得てM&Aを実行する・・・この一連の動きを全てひとつのチーム（ひいてはひとり）で経験できます。

・案件の性質上、ハードな局面も少なくありません。ですが、20代後半から30代前半をボリュームゾーンとしたメンバー間の仲が良いため、苦しい場面を共に乗り越えられる雰囲気があります。
・フロントメンバーは新卒入社が約3割、中途入社が約7割で中途入社でも馴染みやすい環境です。中途入社者の出身は、事業会社が6割、金融機関が3割、同業他社1割という構成となっており、ほぼ全員が未経験ですが、会計・財務の知識を多少持った上で、事業再生に触れた経験・M&Aに触れた経験・経営企画部署などで計画策定に携わった経験などを持つメンバーがこれまで入社しています。

入社後のイメージ
2週間程度の中途入社者向け研修を受けていただいた後、順次案件へアサインします。
未経験の場合、初めの2〜3件は案件のサポートという形でプロジェクトマネージャー・先輩社員と一緒に案件対応を行う中で、基礎的な実務スキルを身につけます。その後、プロジェクトマネージャーとの二人三脚で案件対応を行う主担当者として、フロント対応を行っていただくようになります。経験者の方は初めから主担当者としてフロント対応を行っていただくことも可能です。

プール制を採用しており、再生M＆A以外にも多種多様な案件に携わることが出来るため、新たに興味ある分野を発見することも多いです。その際に興味ある分野に特化する・更に新しい分野に挑戦する、など、キャリアを広げる動きをしていただくことは大歓迎です。

●概要：
事業承継・M&A支援のコンサルタントとして、中小企業の事業承継問題に対するコンサルテーションを実施いただきます。
M&A（弊社内の専門部署による支援）×プロシェアリング（弊社のメインサービスである登録プロ人材19,000人の知見・経験を活用した課題解決支援）の新しいスキームにより、M&Aに加え、相対する企業が成長・発展し続けていくことをゴールにおき、事業承継というテーマ以外にも幅広い経営課題の提案・支援を行っていただけることも当社ならではの特徴となります。

●業務内容：
1．M&A実行支援：社内のプロフェッショナルチームのコンサルタントとして、M&A案件の発掘・アドバイザリー・交渉を担当していただきます。（FA、仲介、デューデリジェンス、バリュエーションなど）
2．事業承継／成長戦略の支援：直ぐにM&Aニーズのない顧客に対しては、承継前の成長戦略にまで踏み込み、プロ人材と共に承継に向けた課題解決の提言を行っていただきます。
3．プロシェアリング支援：M&A支援を進める中で察知した経営課題に対しては、経営テーマごとに深く精通しているプロ人材ともにプロジェクトを組成し支援していただきます。
4．事業立上げフェーズにおける事業戦略・戦術などのBizDevにも関与していただきます。

●特徴：
M&Aとプロシェアリングを掛け合わせたスキームにより、M&A支援を軸としながら幅広い経営課題や人材不足に対しても対応できます。
＜M&A＞
・M&Aの実行支援は自らがプロ人材としてハンズオンで伴走し成功に導きます。
・支援プロセスにおいては、弊社が有する15,000名以上のプロ人材の経験・知見を活用しながら、“実行支援型”のソリューションを提供できる点も弊社独自の強みとなります。例えば、M&Aを支援する場合も、「成約」をゴールにおくのではなく、M&A後のPMIや成長戦略など、描いていた計画を達成できるよう「成功」まで導くこと。その間、M&A案件によっては経験の豊富なプロ人材の力を活用しながら、成長戦略を実現するための実行支援を行います。

＜プロシェアリング＞
・M&A案件の発掘・支援の中で察知した経営課題に対しては、法人企業の状況やニーズに合わせて、経営テーマごとに深く精通しているプロ人材とプロジェクトを実行していくことができます。
・プロ人材と共に本質的な提案・支援を実施することにより、経営戦略策定、新規事業立案、人事・組織戦略構築など、企業が抱えるあらゆる経営課題に対する知見・経験も培うことができます。

1.ソーシング（新規案件の開拓）⇒2.初回訪問（財務診断、契約書作成）⇒3.アドバイザリー契約の締結⇒4.マッチング⇒5.成約（条件調整）

上記のM＆A業務の内、マッチングに特化して業務を行って頂きます。
・具体的には、対象企業の強みや商流を鑑みて、シナジーが見込める候補先を選定し、
実際に候補先へ提案していく業務をお任せします。
・新規開拓営業やアウトバウンドコールによる提案が主な手法となりますので、行動力と提案力が身に付けられます
・経営者等のハイレイヤー層に提案していくことになります。対象企業の財務状況を正しく捉え、経済合理性・投資対効果を説明することが求められますので、財務諸表を読み解く力が身に付きます。

当社のM&Aマッチング担当として以下業務をお任せします。

【詳細】
●買主の新規開拓/社内外からの紹介への対応
●個別案件における買主候補先のリストアップ及び面談
●買主情報の定期アップデート:一定のレベル以上の買主には年に1回、2回は少なくともコンタクトし、買主の戦略を把握すると共に希望する条件等をアップデートします。

【今後の事業展開】
上場に向け準備中。過去、当社は積極的にM&Aを行い事業拡大してきました。
上場後はファンドとしての機能も有し、海外企業とのM&Aも強化していく予定です。
そのため、M&A後の事業部門や子会社化した企業の代表や役員等のポジションも狙っていけるキャリアパスも描くことができます。

中堅・中小企業を中心に、M&Aおよび事業再生のコンサルティング業務をご担当いただきます。単なるスキーム構築に留まらず、クライアントの課題に深く入り込み、持続可能な成長や再建のための提案と金融機関調整含む実行支援を担っていただきます。

＜主な業務内容＞
▼M&A関連
・M&A案件のソーシング・マッチング（買収／売却の双方）
・財務・ビジネスデューデリジェンス（DD）
・企業価値評価（バリュエーション）
・スキーム立案、契約書ドラフト支援
・PMI（統合プロセス）支援
・M&A戦略立案から交渉、成約まで一貫支援

▼事業再生関連
・資金繰り悪化・過剰債務を抱える企業への再生支援
・正常収益力や実態純資産の把握、再生計画の立案
・返済計画の策定、モニタリング支援
・単なるコストカットではなく、PL改善に向けた社長との協働
・実行可能な再生計画の策定と伴走支援
・中小企業活性化協議会、地銀・信金への営業活動・関係構築

（雇入れ直後）
当社が経営再建を行う医療機関等に対して、業績管理、経営課題の分析、社内社外に向けた業績や計画の説明、施設の新規立ち上げなど、経営参謀としての知見を体得していただくことが可能です。
下記の業務をつかさどる部署において、早期に自走していただきます。
●医療介護事業を対象としたM&A実務
●業績管理（P/L・B/S管理、経営戦略のKPI管理、モニタリング）
●経営課題の分析、アクションプランの策定（現場のターンアラウンドチームと協働）
●新規施設の立ち上げ（マーケット調査、事業計画策定、経営資源手配、行政との折衝等）
●投資家や金融機関向けの説明資料の作成
●その他経営に関わる業務関心がある方は、更に深く現場に入り込んで販促活動（営業企画、営業活動）や採用業務（医療従事者の採用））を経験し、ターンアラウンドマネジャーとしての現場感を強化することも可能です。
（変更の範囲）
当社及び関連会社が指示する業務全般
【キャリアステップ】
子会社や事業所を含む当社グループの経営を行う人材、投資先のCEO、CFO、事務局長等

【概要】
顧客企業の「成長の実現」に徹底的にこだわる当社では、会計事務所や中小企業の経営者と継続的な関係を築きながら、譲渡ニーズのキャッチアップおよび譲渡リードの創出を中心とした営業活動を担っていただきます。
M&A支援に限らず、経営者が抱える様々な課題に寄り添いながら提案を行い、結果として受託につながる活動を推進するポジションです。

【詳細】
パートナーサポート担当は、お客様のもとへ定期的に訪問し、関係性を構築しながら、経営者が抱える課題・将来構想・事業承継に関する潜在的ニーズを把握する役割を担います。

現在は以下のミッションが重視されています。

●メインミッション
・譲渡リードの獲得（事業承継意向・譲渡検討の把握）
・受託につながる情報収集および提案活動
・譲渡支援に限らず、顧客が抱える経営課題のヒアリングと解決策の提示（社内外の専門家リソースを活用）

● 業務イメージ
・会計事務所・士業・中小企業経営者への定期訪問
・事業承継や経営課題に関する対話を通じたニーズ把握
・社内外のリソースを使った提案（資本政策、補助金、人材課題など）
・譲渡案件につながる早期の種まき〜リード化
・M&Aコンサルタントとの連携（案件化・受託プロセスへの橋渡し）
・勉強会・セミナーの企画開催

主に上場・非上場の大手・中堅ファミリー企業のPEへの売却に際し、セルサイドM&Aアドバイザリー、また、同企業の他社株式・事業買収に際しバイサイドのM&Aアドバイザリー業務を提供します。

・内外における事業売却ならびにカーブアウト、スピンオフ等の事業再編などのM&Aにかかるアドバイザリー業務（注1）
・デロイトトーマツ内の税理士法人や弁護士法人等と協働して、事業承継・資産承継プランの策定・実行支援（M&Aアドバイザリー業務（注1）を含む）・資産管理会社・ファミリーオフィスの設立、運営に関するアドバイス（デロイトトーマツ内の税理法人・弁護士法人と協働）
・上場、非上場の主に大手・中堅ファミリー企業およびそのオーナーに対して、事業承継、資産承継、グループ企業・事業再編等の支援を行う
・大手ファミリー企業、企業オーナークライアントとのリレーションマネジメント（新規クライアント発掘を含む）
・事業承継に関し、企業・企業オーナーと大手プライベートエクイティ（PE）とのマッチング
・敵対的買収および対アクティビスト対策支援業務とPEなどを活用した安定株主の招聘およびMBOの支援など

（注1） M&Aアドバイザリー業務は以下の業務を含みます。
・M&A戦略策定支援
・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）

産業構造が大きな変革期を迎えつつある中、企業はリニアかつOrganicな成長モデルでは今後の展望が描きにくくなっています。従来の市場・産業のコンバージェンス化は進んでおり、このような環境下において、M&A戦略は成長戦略には不可欠な戦略オプションとなっています。
産業・企業の更なる成長・次なる成長に向けたM&A・事業再編をその戦略策定から変革実現までを一気通貫で支援しています。

【担当業務・領域】
ストラテジーコンサルティング部門で、主にM&Aや戦略的提携、JV設立、グループ企業再編等、M&Aを活用した事業ポートフォリオ最適化や新規事業創造・既存事業強化をその戦略策定から実行までを一気通貫で支援するチームです。
M&Aでは、アドバイザーという呼び名が通例ではありますが、私たちのチームは、クライアント企業が直面する様々な問題解決を支援するための「コンサルティング」に拘っています。M&Aやアライアンスを活用し、成長を目指しているクライアント企業を中長期的に支援しています。
また、産業界において事業会社と両輪を成すPEファンド様向けに、投資先のバリューアップ、IPOなどのイグジットまでの投資行動を一気通貫で支援しています。
税務・法務等の当社内の様々な専門チームや海外オフィスとの協働を行う機会が多いのも特徴です。

【主に担当するプロジェクト】
・新規事業強化に向けたM&A／アライアンス戦略立案支援
・各種DD(Business DD、Operational DD、Technology DD、IT DD)支援
・M&A組織設計、M&A／PMIプレイブック策定支援
・組織再編による新たなオペレーションモデル設計および実行支援
・経営再編時の変革デザインと実行支援
・事業ポートフォリオ最適化に向けたグループ企業の再編支援

【チームからのメッセージ】
「M&A」というクライアント企業の非連続成長・変革に向けて不可欠な戦略オプションを、戦略策定から実現まで一貫して支援することにチャレンジしたい方からのご応募をお待ちしています。
（例1　FA・FAS出身者：M&A締結を目的にするのではなく、M&Aによるクライアント企業の変革を志向するに至った方など）
（例2　FA・FAS出身者：M&Aプロセスにおける一部分だけではなく全プロセスを支援することによりご自身の経験領域の拡張を志向するに至った方など）
（例3　事業会社出身者：事業会社でのM&A関連経験等をもとにコンサルタントの立場で多くのクライアント企業への価値提供を志向するに至った方など）
（例4　コンサルファーム出身者：ご自身や所属チームだけでなく、多様な専門家や海外オフィスメンバーと協働することによるM&Aトータル支援を志向するに至った方など）
（例5　コンサルファーム出身者：今までの海外経験をもとに、クライアント企業のクロスボーダーM&Aの支援を通してグローバル経験の強化を志向するに至った方など）
（例6　コンサルファーム出身者：PEファンド様向けに特定のサービスだけでなく、多様な専門家や海外オフィスメンバーと協働することによるバリューアップの幅を広げることを志向するに至った方など）

中小企業から上場企業に至るまで幅広いM&A案件のアドバイザリー業務を展開しております。M&A案件の増加に伴い、M&Aアドバイザリー業務における、以下のポジションの人材を急募いたします。

●ポジション(1)
【未経験者】
・中小規模のM&A仲介業務にアソシエイトとして担当して頂きます。

●ポジション(2)
【公認会計士】
・中堅企業、上場企業のアドバイザリー（FA）を中心に担当して頂きます。
・ご本人のご希望やスキルに応じて、クロスボーダーM&A案件にも携わることができます。
・FA業務が主ではありますが、財務税務デューデリジェンス業務も担当頂くことができます。

●ポジション(3)
【M&Aアドバイザリー（FA）経験者】
・上場企業の統合、TOB案件等のアドバイザリー業務（FA）を担当頂きます。

●ポジション(4)
【M&Aアドバイザリー（仲介）経験者】
・中小規模のM&A仲介業務にインチャージとして担当頂きます。

＜キャリアパス＞
過去の経験・実績・年齢に関係なく、案件アサインを行います。また、マネジメント業務へも前向きにチャレンジいただきたいと思っております。もちろん、実務経験の浅い方は、先輩コンサルタントと一緒に案件に入っていただき、安心して仕事へ取組みスキルアップができる環境です。また、挑戦を歓迎する社風のため、上記の業務内容で記載したコンサルティングの範囲に関わらず、自身のスキルやクライアントのニーズがあえば、新しい価値創造を行える環境です。自らの力で、キャリアも仕事も作り上げることが可能です。

・会計監査や経営企画等の経験を活かした、事業承継および関連するグループ再編やM&A、事業売却等に関するアドバイザリー業務
（主に会計領域が対象。その他、経営計画策定支援等も含む。海外業務もあり）
※M&A&Dは合併（merger）・買収（acquisition）・会社分割（divestiture）を通じた企業再編を指します。

＜幹部候補＞
本ポジションでは、現場の最前線で案件対応をしながら、未経験メンバーの育成やチームビルディングも担うプレイングマネージャーとしてご活躍いただきます。
M&Aの実務経験を活かしつつ、プレイヤーとしての成長とマネジメントスキルの習得を両立できるポジションです。
●M&Aに関する一連の業務
後継者不足などで悩む経営者や戦略的買収を志向する企業に対し、M&A戦略の立案から実行までの全プロセスを支援します。

●具体的な仕事内容
案件のソーシングからエグゼキューション、クロージングまでを「一気通貫」で担う業務です。

【組織体制】
●経験者と未経験者によるユニット制
経験者と未経験者が2 3名で構成されるユニット体制のもと、チームで協力しながらM&A案件を推進しています。
入社後は、これまでのご経験を活かし、即戦力として案件の主担当をお任せします。
その後は、ユニットリーダーとして未経験メンバーの育成、ナレッジ共有、案件同行を通じて、チーム全体の成長に貢献していただきます。

＜経験者＞
●M&Aに関する一連の業務
後継者不足などで悩む経営者に対して、M&A戦略を含めた様々な選択肢をご提案。

●具体的な仕事内容
企業の売り手と買い手を探し、マッチングする業務です。
後継者不在の中小企業の経営者向けにM&Aアドバイザリー業務を行い、統合後のプロセスまでを全面的に支援します。

＜未経験者＞
M&Aコンサルタントとして、中堅・中小企業のM&A案件を一気通貫でご担当いただきます。M&Aの案件開拓（ソーシング）からエグゼキューション（クロージング）まで、上司や社内専門家のサポートを受けながら下記業務を推進していただきます。
●案件ソーシング
　オーナー経営者へのアプローチによる売り案件・買い手企業の開拓、企業情報の収集・分析、企業価値評価、秘密保持契約・アドバイザリー契約の締結
●マッチング交渉
　経営者とのトップ面談セッティング、提案書作成、条件交渉、基本合意契約の締結支援
●エグゼキューション〜クロージング
　デューデリジェンス対応の調整、最終条件の調整、最終契約の締結・クロージング支援

顧客である売り手・買い手双方の経営課題に向き合い、「三方良し」の精神で長期的に価値あるM&Aを実現します。案件推進を通じて高度なファイナンス知識や事業分析力を磨き、将来的には経営に近い視点で提案できるコンサルタントへ成長していただきます。

誠実さと挑戦心を持った方のご応募をお待ちしています。業界トップクラスの待遇と新しいM&Aに挑む刺激的な環境で、ぜひ私たちと共に日本の未来を創るM&A支援に取り組みましょう。



●当社のM&Aの特徴
売り上げ＝評価ではありません。ミッション・ビジョン・バリューに沿って成果を上げることが、当社における価値であると考えています。
M&A業界はまだ新しく、顧客にとっては不透明で不利益になることが多くあると言われています。
当社はビジョン経営を掲げ、お客様、お客様の関係者、そして当社自身の「3方良し」な関係を追求しています。
そのため、M&A部門のミッションとして、「M&Aの成功による中小企業の成長と存続を通じ、日本経済の活性化に寄与する」ことを掲げています。
売り手と買い手を繋ぎ、統合後まで一気通貫して支援を行っています。
現在、コンサルタントを支援するチームの強化にも取り組んでおり、より業務に集中できる環境づくりを進めています。

●圧倒的な成長環境
当社のM&Aコンサルタントの経験を通じて、実践的なスキルを着実に身につけることができます。経験豊富なコンサルタントが在籍しており、少数精鋭の体制の中で、財務、税務、法務、労務といった経営に関わる知識を得てビジネスの総合力を高いレベルで習得することができます。
また、当社のM&A部門は、大手企業とは異なり業務が分業化されておらず、会社の売り手と買い手の折衝を一気通貫で行っております。
双方の経営層との折衝によって、交渉力、調整力、推進力を鍛えることができます。

●新しいM&Aの探求
当社は、早稲田大学産業経営研究所と2021年7月より中小企業のM&Aに関する共同研究を開始しました。
既存のM&Aにとらわれず、中 企業のM&Aによる買収企業の企業価値の向上や企業 動への影響等の総合的な研究を行っています。
M&Aを単なるマッチングビジネスではなく、企業成長の手段としていくためにはどのような要素が必要なのか、について探求し続けています。
私たちは組織で正しく勝つ会社でありたいと強く考えています。
企業理念に共感し、社会問題の解決に共に取組んでいただける仲間と一緒に働きたいと考えています。
※金融機関出身者も活躍中です。

中堅中小企業のM&Aに関する仲介業務

＜主な業務＞
・国内のM&A案件に関するソーシング活動（電話、DM等）
・企業分析、簡易バリュエーション等を基にした提案書作成
・売却スキームの検討
・売却企業、オーナーへの提案
・買い手企業候補の探索及び提案
・エグゼキューション（IM作成、DD対応、ドキュメント作成その他）

　仲介チームの一員として、案件ソーシングからエグゼキューションまで一気通貫で担当いただきます。 ・業績管理体制の構築支援
　業務適性や希望に応じて、将来的にコーポレートファイナンス業務等に移ることも可能です。

クライアントの事業価値向上に向けたアドバイザリー業務

＜主な業務＞
・事業戦略・成長戦略・財務戦略の策定
・中期経営計画の策定
・成長、事業価値向上施策の立案と実行支援
・ステークホルダー向けIR支援
・海外進出/撤退支援
・CVC設立支援　等

主に国内案件（ミドルサイズ）に関するファイナンシャルアドバイザリー（FA）業務及びデューディリジェンス業務

＜主な業務（FA）＞
・国内のM&A案件に関するソーシング活動
・顧客への提案書作成
・買い手企業候補の探索及び提案
・プロジェクトマネジメント
・DD対応及びDD業者のコントロール
・バリュエ―ション
・相手方との交渉サポート

＜主な業務（DD）＞
・正常収益力分析
・実態貸借対照表の作成
・ネットデット、資金繰り等の分析
・各種KPI分析
・過去の税務申告書分析、スキームの税務的観点からの検討

主に国内案件（ミドルサイズ）に関するバリュエーション/PPA業務及びPMI業務

＜主な業務（バリュエーション/PPA）＞
・DCF法及び純資産法等を用いた株価算定
・買収案件におけるPPA業務


＜主な業務（PMI）＞
・PMI業務におけるプロジェクトマネジメント
・買収後における経理体制及び管理体制構築支援
・業績管理体制の構築支援
・経理、管理システム導入支援

病院や有料老人ホーム事業のM&A案件について、ソーシングを行うほか、発掘した案件につきDD、投資意思決定含むエグゼキューションのプロジェクトマネジメントを担っていただきます。

【仕事の面白み】
M&Aを担う部門の責任者として、広い裁量を持ち、自分の意向を反映させて仕事を組み立てることができます。また、競
合他社に比べ当社はまさにこれからの企業です。ご自身の手で事業ならびに企業運営を動かしていくことができ、また重要ポジションも多
数空いているため、キャリア構築しやすいステージ/環境です。
※M&A仲介や金融機関に対しソーシング活動を行い、ご紹介いただいた案件を検討します。
※部門スタッフ（ほかに法務、財務、人事労務の部署から担当を出し、タスクフォースを組成）と協働し、プロジェクトマネジメントを担います。
※BDDおよびバリューアップは社内の別事業部に委ねます。法務DDは社外の弁護士に発注（小規模案件は法務室が自ら実施）。

当社が経営再建を行う医療機関等に対して、業績管理、経営課題の分析、社内社外に向けた業績や計画の説明、施設の新規立ち上げなど、経営参謀としての知見を体得していただくことが可能です。 下記の業務をつかさどる部署なので、それについての実務指導や研修を受けて成長いただき、ゆくゆくは一本立ちしていただきます。
●医療介護事業を対象としたM&A実務、●業績管理（P/L・B/S管理、経営戦略のKPI管理、モニタリング）、●経営課題の分析、アクション
プランの策定（現場のターンアラウンドチームと協働） ●新規施設の立ち上げ（マーケット調査、事業計画策定、経営資源手配、行政との折
衝等）、●投資家や 融機関向けの説明資料の作成●その他経営に関わる業務
関心がある方は、更に深く現場に入り込んで、●販促活動（営業企画、営業活動）や●採 業務（医療従事者の採 ））を経験し、ターンアラウンドマネジャーとしての現場感を強化することも可能です。
※はじめは先輩のアシスタントをしていただき、できるところからお任せしていきます。

病院や有料老人ホーム事業のM&A案件について、ソーシングを行うほか、発掘した案件につきDD、投資意思決定含むエグゼキューションのプロジェクトマネジメントを担っていただきます。

【仕事の面白み】
M&Aを担う部門の責任者として、広い裁量を持ち、自分の意向を反映させて仕事を組み立てることができます。また、競
合他社に比べ当社はまさにこれからの企業です。ご自身の手で事業ならびに企業運営を動かしていくことができ、また重要ポジションも多
数空いているため、キャリア構築しやすいステージ/環境です。
※M&A仲介や金融機関に対しソーシング活動を行い、ご紹介いただいた案件を検討します。
※部門スタッフ（ほかに法務、財務、人事労務の部署から担当を出し、タスクフォースを組成）と協働し、プロジェクトマネジメントを担います。
※BDDおよびバリューアップは社内の別事業部に委ねます。法務DDは社外の弁護士に発注（小規模案件は法務室が自ら実施）。

アドバイザー・コンサルタントとして、M&A戦略・事業性調査等のM&Aの初期的検討から、デューデリジェンス等のM&Aの実行支援、M&A後の統合・分離支援等、M&Aのプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。

●Pre M&A
・M&A戦略策定支援、投資判断支援
・フィージビリティスタディ、事業計画策定支援

●On Deal
・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス
・オペレーショナルデューデリジェンス
・ITデューデリジェンス
・カーブアウト分析
・ディール実行支援

●Post M&A
・統合・分離支援
・プロジェクトマネジメント支援
・バリューアップ支援

●ミッドキャップ、スモールキャップを対象にしたM&Aアドバイザリー業務全般
同社では原則複数人で案件を担当していただきますので、得意分野を活かしつつM&Aアドバイザリー業務全般に取り組んでいただきます。
※英語力に自身のある方はクロスボーダー案件も担当していただきます。

M&A業務を新規開拓からクロージングまでお任せいたします。

会計事務所をはじめ、M&Aアドバイザリーや資産税対策などの事業を展開する当社にて、ご経験とご希望に応じた業務をお任せ致します。
（1）税務コンサルティング業務
・税務デューデリジェンス
・株価評価
・事業承継に関する税務
・M＆A／組織再編に関する税務
・企業オーナーの財産保全、資産管理に関する税務相談、資産税シュミレーション業務
・国際税務
・クライアントに対する提案資料、分析資料の作成　等
（2）税務コンプライアンス業務
・資産保有会社を中心とした決算、税務申告のレビュー業務
・資産保有会社を中心とした税務相談業務
・税務スタッフの指導
（3）M&Aアドバイザリー業務
・財務デューデリジェンス
・企業価値算定
・組織再編スキームの検討
・フィナンシャルアドバイザリー

時短勤務可
週二回リモートワーク可

トランザクション ディリジェンス チームは、財務デューディリジェンスの経験豊富なプロフェッショナルで構成されている部門であり、財務会計のスペシャリスト集団として、企業または事業の買収、売却、合併、分割等、M&Aに関する事業戦略の達成をサポートしています。
また、当社のデューディリジェンスは、クライアントのニーズに応えるべく柔軟なアプローチを採用し、クライアントにとって最も重視すべき要因を分析するために、案件毎にカスタマイズしたアプローチを設計しています。

●財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
●ディールストラクチャー構築支援
●売買契約書作成および契約交渉サポート

●M&Aアドバイザリーチーム紹介
M&Aアドバイザリーチームは、投資銀行・証券会社でM&Aアドバイザリー業務に関する豊富な経験を積んだメンバーで構成されており、クライアントのM&A戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。また、クライアントのニーズに応じ、EYの他のサービス・ライン及びEYの海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。

●業務内容
・国内外におけるM&A実行サポート
・M&A戦略の策定支援
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉に関するアドバイス

●Leading deal teams
・Client, target, and counterparty management
・Transaction process design and implementation
・Preparation of marketing materials
・Structuring valuation
・Management of due diligence and negotiation process
●Effectively and efficiently marshalling junior bankers to produce high quality work
●Supporting origination efforts of Partners and MDs
●Leading new business development / origination efforts
●Networking with industry contacts, lawyers, and advisors to source new business

トランザクション ディリジェンス チームは、財務デューディリジェンスの経験豊富なプロフェッショナルで構成されている部門であり、財務会計のスペシャリスト集団として、企業または事業の買収、売却、合併、分割等、M&Aに関する事業戦略の達成をサポートしています。
また、当社のデューディリジェンスは、クライアントのニーズに応えるべく柔軟なアプローチを採用し、クライアントにとって最も重視すべき要因を分析するために、案件毎にカスタマイズしたアプローチを設計しています。

●財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
●ディールストラクチャー構築支援
●売買契約書作成および契約交渉サポート

東京・大阪を拠点に活動する2016年設立の経営コンサルティング会社です。
メンバーは公認会計士、税理士、戦略コンサルファーム出身のプロフェッショナルメンバーにて構成されており、
日本の中堅・中小企業であるクライアントを中心に以下のサービスを展開しています

◆経営革新
「事業戦略策定」、「財務戦略策定」及び「経営・構造改革」の3つの視点からサービスを提供。

◆事業再生
所属するプロフェッショナルが現状を正確に把握し、納得感のある改善施策の立案＆事業計画の策定も支援します。

◆M&A
企業および事業等の買収や譲渡、戦略策定段階から、執行プロセスの管理、締結並びに交渉の支援まで一貫したサービスを提供しています。

◆事業承継
後継経営体制への移行、後継者への自社株承継の方法など、計画作りから具体的施策・実行フォローまで支援します。

※2 3人でチームを組み、クライアントの課題解決をサポートしていきます。

●ビジネスバリュエーション（企業価値評価）
M&Aにおける対象企業の業態や局面に合わせて、企業価値・事業価値・株式価値等の価値評価を実施

●財務報告目的のバリュエーション
評価対象資産の状況に応じてカスタマイズされたアプローチおよび手法によるバリュエーション業務を提供

●パーチェス・プライス・アロケーション（PPA）
有形資産、無形資産を含む、M&Aにより取得するさまざまな資産・負債の公正価値のバリュエーション業務を提供

●債権評価
債権に関する評価業務（ただし、債権評価業務を中心に、他のValuation業務に関与することも可能）

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
当社では一つのソリューションだけでなく、Deal Advisorとしてクライアントの様々な課題を解決できる存在として活躍頂く為に、バリュエーションだけではなく、FDDやエグゼキューションに携わっていただく機会も提供しています。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

●M&Aの案件に伴う財務デューディリジェンス、カーブアウト財務諸表の作成支援　等

財務モデリングとは分析対象となる企業、事業または事象を抽象化して収益構造を分析し、Excelなどのツール上で四則演算などを通じて再現した上でシミュレーションを行い、意思決定やコミュニケーションの基礎とする一連のプロセスのことです。財務モデリングの結果、財務モデルが構築されます。
実務の現場では、企業価値創造に向けて定量的な裏付けのある意思決定を行うために、マクロ経済データや様々な専門家のインプット等を基礎に財務モデルを構築し、財務三表、リスク・リターン指標、その他各種KPI等をアウトプットします。
様々な専門家のハブとしての役割を果たしながら、目的に応じて、高い透明性と柔軟性、正確性を兼ね備えた財務モデルを構築するためには、経験豊富な財務モデリングの専門家が必要となります。
PwCアドバイザリーのモデリングチームでは、戦略策定・評価、M&A、事業計画策定、プロジェクトファイナンス等の様々な局面において、モデルを用いた定量分析とそれに基づくインサイトを提供し、企業価値向上に向けたクライアントの意思決定と経営管理の高度化を支援しています。

●クライアントの事業再生・再編に関わる支援全般
・経営戦略・事業戦略・成長／撤退戦略、M&A戦略の策定
・事業再生計画の策定
・業績改善施策の立案と実行支援
（売上拡大、コスト削減、在庫削減、サプライチェーン最適化等）
・ステークホルダー向け交渉支援（取引金融機関、株主や債権者等）
・国内及びクロスボーダーのM&A、グループ子会社再編等のディール戦略策定及び実施支援
・海外市場（再）進出または撤退等の検討及び実施支援

【上記支援作業における下記のタスク】
1.マーケットリサーチ
2.クライアントの事業構造分析、改善余地の検討、施策検討
3.業績改善に向けてのオペレーション分析、データ分析モデル策定/データ分析/ダッシュボード構築
4.各種検討資料および報告書の作成（エクセル、パワーポイント）
5.財務三表モデルの作成
6.国内及びクロスボーダーのM&Aに関するFA関連業務
7.提案活動に関わる調査・分析
8.その他

●M&A、事業再編による企業価値向上に向けた経営統合(PMI)の支援
・オペレーション・ITデューデリジェンスを通じた、統合影響・シナジー分析、及びPMIプランニング
・統合ビジョン・事業計画・統合計画の作成、ガバナンス・経営管理の高度化支援
・シナジー定量化・事業価値向上施策の検討、モニタリング・実行支援
・会計・人事といったバックオフィス、営業・SCM等のバリューチェーンオペレーション等の組織・業務設計、導入支援

●事業再編・カーブアウトを通じたポートフォリオの最適化支援
・事業再編や事業単位での買収・売却（カーブアウトディール）、JV設立に関するオペレーション面からのフィジビリティスタディ・ストラクチャー検討
・プレM&Aフェーズにおける事業分離のための組織機能・オペレーションの分析、IT環境の分析と分離計画の策定、財務影響の精査、ディールパッケージの作成
・ディール実行時のセルサイドないしバイサイドからのデューディリジェンス、事業統合、事業分離に係る具体設計、プロジェクト推進、実行支援

●オペレーションデューデリジェンス
・バリューチェーン/オペレーションの構造ならびにパフォーマンス分析
・カーブアウトディールにおけるオペレーション・組織機能分離、グループ機能分離の課題分析、財務影響の把握/試算
・ITデューディリジェンス

【上記支援作業における下記のタスク】
1.クライアントの組織・業務・ITのレビュー・ベンチマーク、統合/分離影響の分析、改善機会の抽出
2.業績向上に向けたデータ・財務分析、モデル策定/ダッシュボード構築
3.オペレーション機能の統合、人事・財務会計機能の統合、連結決算、内部統制の統合・最適化
4.株式売買契約、事業譲渡契約、その他ディールに係る付随契約内容の検討
5.多数のステークホルダーを含むプロジェクトマネジメント
6.各種検討資料および報告書の作成（エクセル、パワーポイント）
7.提案活動に関わる調査・分析

ヘルスケア分野での、各種M&Aおよびその上流の中長期成長戦戦略や投資戦略などの立案・実行におけるアドバイザリー・コンサルティング業務
1. 企業買収、資本提携、事業提携などの各種M&Aにおける計画策定/ビジネスデューデリジェンス/案件成立後のバリューアップ戦略策定・実行や、その他M&Aプロセスにおける戦略面のアドバイザリー支援
2. ヘルスケア企業の成長戦略及び中長期計画の策定支援、それらを踏まえたトランスフォーメーションの実行支援
3. 周辺業界からの新規参入戦略や投資ファンドのヘルスケア投資戦略の策定支援

【Associate/Senior Associate】
1. マーケットリサーチおよび事業構造分析
2. 上記に関わるフィールドインタビュー／サーベイの実施
3. 各種討議資料および報告書の作成
4. 提案活動に関わる調査・分析

【Manager/Senior Manager/Director】
1. 国内外エンゲージメントにおけるプロジェクトマネジメント業務
2. 各エンゲージメント成果物の作成
3. 各エンゲージメントにおけるリスク管理及び品質管理
4. チームメンバー育成
5. 提案活動の主導的サポート

自動車業界は100年に一度の大変革期にあります。EV化の加速により産業構造が大きく変わろうとしており、OEM、サプライヤーには経営の大胆かつ迅速な変革が求められています。
今後増加すると考えられる自動車業界の再編、M&Aの実行に伴うValuation業務を担っていただく人材を募集しています。

【職務内容】
●取引目的のバリュエーション
・M&Aにおける対象企業の業態や局面に合わせて、事業価値・株式価値等の価値評価を実施
・グループ内再編に際して、株式や事業移管のためのバリュエーション業務（税務目的）を提供
●財務報告目的のバリュエーション
・パーチェス・プライス・アロケーション（PPA）：有形資産、無形資産を含む、M&Aにより取得するさまざまな資産・負債の公正価値評価を実施
・減損テスト：カスタマイズされたアプローチによる、評価対象資産の状況に応じたバリュエーション業務を提供
●オプション評価
・ストックオプション、種類株式、条件付対価（アーンアウト）等のバリュエーション業務を提供（評価モデルの構築、評価レビュー等）

【担当業界】
モビリティ産業（自動車OEM・サプライヤー）

M&Aアドバイザリー業務（Financial Advisory/Lead Advisory業務）をご担当いただきます。

【具体的には】
・M&A戦略立案
・買手或いは買収先のソーシング支援
・プロセスのリード
・条件交渉戦略の作成支援および交渉
・DD実行支援
・企業価値分析及び買収または売却価格検討支援
・買収ファイナンス等のアレンジメント支援
・意向表明、基本合意、最終契約等各種ドキュメントのドラフティング支援
・サイニング、公表資料作成、クロージングの支援

【特徴】
・Pre-Deal業務（コンサルティング）からPost‐Deal業務（PMI）まで一連のM&A経験が積める
・クロスボーダー案件が多く、海外との連携も多い
・フラットなカルチャーやDiversityを重視した環境がある

戦略・オペレーション・M&A・デジタル・グローバルリサーチの領域において、戦略構築のみならず一人称での実行、成果の実現まで踏み込んだコンサルティングサービスを提供し、多種多様なプロジェクトを通じて企業経営を遂行する上で必要な総合的なスキルを磨いていただきます。将来的には、全社員に提供される半期に一度の新規事業起案の機会を活かし、投資実行や投資責任が伴うポートフォリオの経営を行うことも可能であり、またグループのグローバルネットワークを活かすことで、クロスボーダー案件や海外赴任にチャレンジいただく機会もございます。

・グループ金融機関のアドバイザリー部門(企業戦略部)や海外現地法人(シンガポールや 中国など)との協働によるクロスボーダーM&A または国内 M&A に関するアドバイザリー業務
・クロスボーダーM&A のアドバイザリー業務については、グループ金融機関のネットワークによりソーシングされるアジアの投資対象候補に対して、グループ金融機関の投融資先企業を中心とした日本企業(買い手)のアドバイザーとしてサービス提供していくスタイルが中心

●業務の進め方
・案件ごとにチームを組成しており、担当分野等における縦割りはございません。
・案件期間は半年~1 年程度のものが中心で、複数の案件を同時並行で進めています。

●業務の魅力
・グループ金融機関のネットワークにより、豊富な投資情報・案件情報が寄せられる体制が構築されています。
・ご本人の強み等に応じて、クロスボーダー業務もしくは国内業務にフォーカスして取り組
むこともできますので、チームの中で多様な業務経験を活かしていただけます。

●当社の特長
・大手金融機関グループで、経営基盤が安定しています。
・外部研修・資格取得等に対する支援制度がある上、グループの研修プログラムへの参加が可能です。
・転勤・定期異動はなく、長期的に調査・コンサルティング業務に従事し、専門性を高める
ことができます。

グローバルで非常に活発なTechnology Media Telecomセクターにフォーカスして、クライアントや業界の変革・イノベーションを支援し、当社と共に成長していくことができる方を募集しています。

当チームでは、M&A戦略・新規事業戦略、事業ポートフォリオ検討等の戦略系プロジェクトに加え、デューデリジェンス等のM&A実行支援、M&A後のPMI、事業売却支援等、幅広いサービスを提供しております。

M&A関連業務やコンサルティング業務未経験の方でも、TMT業界の経験がある方は、是非ご応募ください。特にエンジニアなど技術職の経験がある方を歓迎します。


【主要なサービス提供業務】
●戦略系：
・市場調査
・テクノロジー・スカウティング支援
・M&A戦略策定支援、投資判断支援
・新規事業に係るフィージビリティスタディ、事業計画策定支援
・事業ポートフォリオ検討支援

●On Deal：
・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス
・オペレーショナルデューデリジェンス
・ITデューデリジェンス
・カーブアウト分析
・バイサイド・セルサイドディール実行支援

●Post Deal：
・PMI支援
・バリューアップ支援

上記に加えて、グローバルとも適宜連携のうえ、当セクターの知見や国内外の情報等を活用したクライアントへの営業活動も担当頂きます。事業会社でのリレーションや知見を活かして頂ける機会も多くあります。

（Overview）
● 経営統合関連サービス（プロセス管理および統合価値実現の為の各種アドバイザリー業務）
● 会社・部門分割（カーブアウト・セパレーション）・Divesture 関連サービス
● 事業計画の精査、シナジーマネジメント、組織・業務の統合プランニング

（Details）
● M&A を成功に導くための統合後プロセス業務（PMI ：Post Merger Integration）を主に業務を実施します
・ 統合実務のプロジェクトマネジメント・PMO 業務（統合計画策定、進捗・タスク・課題などの管理）
・ 統合後の事業計画策定、統合シナジー計画・実現モニタリング
・ 組織・ガバナンス（役員体制、会議体、決裁権限など）の設計・統合
・ 会計面（会計基準・プロセス、決算プロセス、管理会計など）の統合
・ 業務プロセス、IT システムの統合
・ 人事制度（等級、報酬、評価など）・労働条件の統合
・ 各ステークホルダー・従業員コミュニケーション戦略策定、実行支援

下記何れかの業務をご担当頂きます。

1. M&Aに関するアドバイザリー業務
2. 企業・事業価値評価業務
3. 動産・無形資産等の評価業務
4. M&Aに係るストラクチャリング業務
5. 財務モデリング業務