PEファンド転職求人

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自社において、M&Aフィナンシャルアドバイザリーサービス（FAS）の立ち上げメンバーを募集します。
M＆A仲介業務に限らず、FA（フィナンシャルアドバイザー）として、M＆Aのプロフェッショナルサービスを提供する専門チームの中核メンバーを担って頂きます。中小企業の事業承継案件に限らず、これまでのご経験を活かして、大手企業やPEファンドのM＆A実行支援を一貫して担って頂きます。
新規ポジションですので、裁量をもって事業の立ち上げにチャレンジすることが出来ます。

【M&Aファイナンシャルアドバイザリーサービス（FAS）】
お客様のM&Aを実現するため、M&A戦略の策定から実行、PMIまで、M＆Aの全てのステージにおいて、売手もしくは買手のファイナンシャルアドバイザーとしてご担当いただきます。

* M&A戦略策定支援
* 候補先企業のソーシング
* ストラクチャーの策定支援
* デューディリジェンスの実行
* 企業価値評価
* 各種契約書の締結サポート
* PMI戦略策定支援

当求人は自社グループ会社の募集です。

当社（自社グループ）の特徴
- 当社（自社グループ）の初期メンバーは、ファンドレイズ前の段階より、リスクをとって集まったメンバーが中心となっており、かつフロントメンバーは代表含めて全員ミレニアル世代で構成された、若くベンチャー気質が高いバイアウト・ファンドです。
- 投資に関しては、当社（自社グループ）が投資先に対して付加価値が出せる領域に対して、積極的に売上・EBITDAをグロースさせるハンズオンスタイルであり、特に投資先だけでなく、社会に対して意義ある投資を行っていきます。
- また、投資先を通じて、若いプロ経営者を輩出していくことに重きを置いています。
- 組織風土は自由、透明、フラットで、チームワークが良く、笑いが絶えない雰囲気ですが、プロ意識は高く、投資先及びステークホルダーに対しては全力投球を行い、新たな価値を創造すべく、クリエイティブな発想を重んじます。
- メンバーの年齢、職階関係なく、自ら主体的にソーシングを行い、投資意思決定に参加し、多様なプロフェッショナルとコラボレーションしながら、エグゼキューション、バリューアップを行います。
- 案件関係者と共に成長し、信頼関係を深め、様々なドラマを乗り越え、しっかりと結果を出していきます。

CEO/COO職（代表取締役社長/副社長）、CFO（取締役/執行役員として経営企画/財務・経理/管理部門を管掌）、CHRO/CTO/CMO（取締役/執行役員）など、自社PEファンドの投資先企業において、経営幹部として事業を推進するポジションです。

自社PEファンドは、多くの投資先を通じて、若いプロ経営者が輩出されるプラットフォームを創ることをミッションとしています。投資先において、経営者候補となりえる方々とあらかじめ関係性を築き、その方の強み、志向に合致する最適な案件をご紹介します。

投資先で実績を残した経営者には、プロ経営者としてのキャリアを形成すべく、その後の新たな投資案件において経営者としての機会を連続的にご紹介します。また、将来的にはトラックレコードを重ねた経営者（又は経営チーム）に対して、サーチファンドに類似する形で、ご自身が社長になりたい企業へ投資する機会の構築も想定しています。

将来経営者および起業家を目指しているポテンシャル人材の方々は、自社のターンアラウンドチームとして、企業再生における常駐コンサルティング、プライベートエクイティファンドの投資先におけるバリューアップ・コンサルティング、自社のプリンシパル投資先における経営者人材のポジションにて、実績を積んでいただくことも想定しております。

クライアントの経営課題に深く入り込み、コストマネジメントを軸とした企業変革を推進するコンサルティング業務です。プロジェクトは半年程度の期間で進行し、同時に複数案件を担当することで、多様な業界・課題への対応力が磨かれます。マネージャーのサポートのもと、適切な裁量と責任を持って業務にあたります。
- 課題特定と戦略立案: 企業の支出データの詳細分析を通じ、コスト削減機会を特定し、その可能性を見極めます。
- プロジェクトの推進と実行支援: 特定した課題領域のプロジェクトを主体的に推進。現状把握から詳細分析、最適な削減戦略の立案・実行までを一貫して担当し、最終的な合意形成と運用開始まで伴走します。
- 新たな価値創造と発信: 新規サービスの開発・実行や、専門知識を活かした記事執筆を通じて、自社の知見を社会に発信します。
【成果直結のやりがいとスキルの伸長】
- 成果報酬型のため、自身の成果が売上に直結し、高い達成感を得られます。
- ロジカルシンキングや仮説思考、ドキュメンテーション力など、汎用性の高いスキルが身につきます。
- 経営層との対話を通じ、経営者視点を養うことができます。
- クライアント社内外の調整・合意形成力が向上します。
- 挑戦に寛容な自社文化で、プロジェクトを主体的に推進できます。
- 複数の案件に同時にアサインされるため、圧倒的な経験と学びを積むことができます。
【社会的意義とインパクト】
- 病院や学校など公共性の高い法人への支援も多く、社会貢献性の高い業務に携われます。
- クライアントのコスト構造を再構築することで、利益改善や企業価値向上に直接貢献し、持続的な発展を支援します。
- クライアントの成長余力や雇用維持、経営危機の回避に貢献できます。
【ダイナミックなプロジェクト経験】
- 有名企業の経営陣に対する直接提案や、数億円規模の構造改革に携われます。
- 全国拠点を巻き込んだ組織横断プロジェクトや、ファンド絡みの案件も経験可能です。

* 配属部署はご希望や適性に応じて決定いたします
* 経営コンサルティング
- 事業戦略／営業戦略の策定に関する業務
- 上記に付随するビジネスデューデリジェンスをはじめとする調査業務
- 営業戦略／施策の実行（アライアンス先企業の選定／提携に向けた交渉の実施）
- KPIモニタリング／ポートフォリオ見直し
- クライアント組織におけるプロジェクトマネジメント、等
* プロジェクトテーマ
- 成果報酬型コストマネジメント（コスト削減）の立案／実行支援
- 間接材／直接材（原価）、SCM（サプライチェーンマネジメント）／物流
- 戦略策定支援、戦略実現支援、チェンジマネジメント
- 企業バリューアップ（ハンズオン型企業支援）
- 組織戦略策定、組織変革支援

自社と他のコンサルティングファームとの違い／魅力:
- プライム市場上場の安定基盤とベンチャーのチャレンジングな環境、両方が得られる
- 成果/成功報酬型というハイリスクなサービスを提供し、真のクライアントファーストを実現可能にする事業モデル
- 新規事業を創出できるカルチャーがあり、コンサルタントと事業家の両面でスキルを身に着けることが可能

コーポレート・カルチャー:
- 成果責任と自律的自由の両輪を大切に考えているため、評価はアウトプットを中心に行い、自身の裁量でワークライフバランスを調整することが可能です
- 社員の平均年齢は35歳、20代・30代の社員が多くバックグラウンドもさまざまです
- 意欲的にチャレンジする人には常に門戸が開かれています

経営の考え:
- 「1人の魅力ある経営者よりも、100人の魅力あるメンバーのいる企業にしたい」との思いで社員一人ひとりが100％のパフォーマンスが出せるように会社はどうあるべきかを常に考えています。

- 売上アップ、コスト削減、BPR等のプロジェクト実行支援に注力いただきながら、長期的な視点での課題解決にむけたソリューションや戦略を提案、定着化プロセスの策定までトータルに携わっていただきます。- 国内案件に加えて、グローバル案件にも携わる機会がございます。- 入社後、まずはプロジェクトメンバーとしてデリバリー業務を行っていただく想定です。- 経験・適性によっては、プロジェクトリーダー、もしくはマネージャーとしてチームのマネジメントお任せしたいと考えています。- 業務詳細:- 業務改革、業務分析、業務設計等に関するプロセス／ITコンサルティング- IT戦略立案、コスト削減、ITシステム調達、PMO等プロジェクトマネジメント- 各ステークホルダーとのリレーションシップマネジメント- 定常業務に対して業務プロセスの見直し、改善の提案推進を行う- 資料、ドキュメント作成- ベンダー管理- クライアントとの折衝、進捗管理- 品質管理、ドキュメントレビュー等の業務- 海外クライアントや海外拠点とのコミュニケーション

ポジションの魅力:
- 成長フェーズの新規事業に関わることができます- 現在、60名ほどのコンサルタントからなる組織を、今後は10倍、100倍に成長させ、事業も同様の規模感でスケールさせていく予定です。メンバーの増員は、自社が大切にしている「価値=対価」をベースとしたビジネスモデル自体を世の中に広め、あらゆる領域で「真のクライアントファースト」を突き詰めていける状態を生み出すことにつながると考えています。- コンサルティングにおける新たなビジネスモデルにチャレンジできます- 提案段階からコンサルタントが現場に入り、約1ヶ月程度の投資期間を設け、クライアントの了解を得た場合のみプロジェクト化となる- 自社が大切にしてきた価値観はそのままに、コンサルティングの幅を広げ、戦略と実行を一体にして考え抜き、クライアントと伴走しながら課題解決を実現します。- 多様なプロジェクトに携わることができます- 自社は成功報酬型コンサルティングがベースであることから、大手企業様だけでなく、中堅・中小企業様との案件も非常に多くいただいております。既存顧客は1,000社以上、業界や規模も様々です。ご経験を活かしながら、新たな分野のプロジェクトにも挑戦できます。

売上アップ、コスト削減、BPR等のプロジェクト実行支援に注力いただきながら、長期的な視点での課題解決に向けたソリューションや戦略を提案し、定着化プロセスの策定までトータルに携わります。国内案件だけでなく、グローバル案件もあり、海外拠点との連携や異文化環境でのプロジェクト推進の機会もございます。

＜業務詳細＞
- 業務改革、業務分析、業務設計等に関するプロセス／ITコンサルティング
- IT戦略立案、コスト削減、ITシステム調達、PMO等プロジェクトマネジメント
- 各ステークホルダーとのリレーションシップマネジメント
- 定常業務に対して業務プロセスの見直し、改善の提案推進を行う
- 資料、ドキュメント作成
- ベンダー管理
- クライアントとの折衝、進捗管理
- 品質管理、ドキュメントレビュー等の業務
- 海外クライアントや海外拠点とのコミュニケーション
- グローバルスタンダードに基づいた業務プロセス設計や改善提案
- 自社メンバーの指導、育成、キャリアマネジメント

＜ポジションの魅力＞
- 成長フェーズの新規事業に関わることができます。現在、60名ほどのコンサルタントからなる組織を、今後は10倍、100倍に成長させ、事業も同様の規模感でスケールさせていく予定です。メンバーの増員は、自社が大切にしている「価値=対価」をベースとしたビジネスモデル自体を世の中に広め、あらゆる領域で「真のクライアントファースト」を突き詰めていける状態を生み出すことにつながると考えています。
- コンサルティングにおける新たなビジネスモデルにチャレンジできます。提案段階からコンサルタントが現場に入り、約1ヶ月程度の投資期間を設け、クライアントの了解を得た場合のみプロジェクト化となる、自社が大切にしてきた価値観はそのままに、コンサルティングの幅を広げ、戦略と実行を一体にして考え抜き、クライアントと伴走しながら課題解決を実現します。
- 多様なプロジェクトに携わることができます。自社は成功報酬型コンサルティングがベースであることから、大手企業様だけでなく、中堅・中小企業様との案件も非常に多くいただいております。既存顧客は1,000社以上、業界や規模も様々です。ご経験を活かしながら、新たな分野のプロジェクトにも挑戦できます。

売上アップ、コスト削減、BPR等のプロジェクト実行支援に注力いただきながら、長期的な視点での課題解決にむけたソリューションや戦略を提案、定着化プロセスの策定までトータルに携わっていただきます。
国内案件に加えて、グローバル案件にも携わる機会もございます。

＜業務詳細＞
- 定常業務に対して業務プロセスの見直し、改善の提案推進
- 品質管理、ベンダー管理、クライアントとの折衝、進捗管理、ドキュメントレビュー等
- 自社メンバーの指導、育成、キャリアマネジメント
- グローバル案件における多国籍チームのマネジメントや、海外拠点とのコミュニケーション

ポジションの魅力
- 成長フェーズの新規事業に関わることができます
- 現在、60名ほどのコンサルタントからなる組織を、今後は10倍、100倍に成長させ、事業も同様の規模感でスケールさせていく予定です。メンバーの増員は、自社が大切にしている「価値=対価」をベースとしたビジネスモデル自体を世の中に広め、あらゆる領域で「真のクライアントファースト」を突き詰めていける状態を生み出すことにつながると考えています。
- コンサルティングにおける新たなビジネスモデルにチャレンジできます
- 提案段階からコンサルタントが現場に入り、約1ヶ月程度の投資期間を設け、クライアントの了解を得た場合のみプロジェクト化となる
- 自社が大切にしてきた価値観はそのままに、コンサルティングの幅を広げ、戦略と実行を一体にして考え抜き、クライアントと伴走しながら課題解決を実現します。
- 多様なプロジェクトに携わることができます
- 自社は成功報酬型コンサルティングがベースであることから、大手企業様だけでなく、中堅・中小企業様との案件も非常に多くいただいております。既存顧客は1,000社以上、業界や規模も様々です。ご経験を活かしながら、新たな分野のプロジェクトにも挑戦できます。

大手企業向けに、組織戦略領域からオペレーション領域まで「組織に関する課題解決」を業界・テーマ横断的に伴走支援します。

●主な業務内容
- 組織戦略領域
- 組織戦略策定
- 組織変革支援
- サクセッションプログラム推進支援
- 人的資本情報開示支援
- オペレーション領域
- 関連する業務改善
- DX推進

【ポジションの魅力】
- 若い年次からプロフェッショナル水準のクライアントワーク経験を積み重ねられる
- 組織戦略領域のテーマ・業界のプロジェクトへのアサインを通じてコンサルタントとしての専門的知見の獲得や、基本動作・思考体力を磨くことができる
- 少数精鋭のチームのなかで働くことで、真に効率的・効果的なチームプレーの行動スタイルを身に着けられる

* 担当コンサルタント/担当クライアントをもつユニットの責任者として、ユニット利益の創出に向けた必要業務を行います。
* 営業だけでなく、プロジェクトのチームマネジメント、人事、事業収支管理といった経営全般が職務となります。
* 将来の幹部候補として、アカウントマネージャーのメンバー育成・管理もお任せします。
（変更の範囲：自社の定める業務）

●具体的な業務内容
* 営業活動（深耕営業/新規開拓ともに）
* コンサルタントと協同してのソリューション提案
* プロジェクトチーム組成/チームビルディング
* 採用活動
* 事業収支管理
* アカウントマネージャーのメンバー育成・管理

●業務詳細
* 1人あたりのクライアント数：10社程度
* 受注までにかかる期間：早ければ1ヶ月以内
* 基本的に個人で動きますが、情報共有はチームで活発に行います（役員が同行などで関与することも多いです。）
* 入社後〜業務キャッチアップまでにかかる期間：約3ヶ月
* 1ヶ月目：自社や自社コンサルティングサービスについて、理解を深める
* 2ヶ月目：役員による営業同行

●ポジションの魅力
* 営業から経営へのキャリアパス（営業スキルを広く拡張できる）
営業活動にとどまらず、ソリューション提案チームビルディング、事業収支管理までご経験いただくため、経営に近いキャリアを歩むことができます
* 事業業績に完全連動した報酬体系
担当事業領域における業績に所定の割合を乗じて算定します。インセンティブの上限はありません

【募集の背景】　
当社では資産運用業務を行っており、これに関連したインフラプロジェクトやオルタナファンドに対する自己勘定の投融資も手掛けています。個別案件の増加に伴い審査業務も増加しており、当該業務でご活躍いただける方を募集します。

【審査業務の具体例】
プロジェクトファイナンス（国内・海外）
国内の再エネプロジェクトへの投資に係るリスク評価
インフラに限定せず、PEファンドやデットファンドへの投資に係るリスク評価
マーケット動向の調査・分析
投融資を行った案件のモニタリング
新領域投資開始時の仕組みづくり（投資内容に応じたリスク管理・リスク抑制策構築など）

・日本都市ファンド投資法人保有不動産のアセットマネジメント業務
（初期配属は運用一部の商業ＡＭ兼務または運用二部のオフィスＡＭ、希望も考慮）
・担当物件の運用戦略、運用計画を策定し、実行する。
・アセットマネージャーとして、テナントリレーション、リーシング、エンジニアリング等幅広く、物件運用に責任を持ち、社内外関係者と連携の上、物件収支を管理する。

本ポジションは、当社のM＆A推進マネージャーの募集となります。
M&A戦略の策定から、案件のソーシング、デューデリジェンス、エグゼキューション（実行）、PMI（統合プロセス）までをリードしていただきます。
また、チームの立ち上げを担うマネージャーポジションを担っていただきます。

●日時
2025 年 12 月 20 日（土）（10:00-16:00 ごろまで確保いただくようお願いします）

●業務内容
KPMGでグローバルに展開するIntegration & Separation及びValue Creationサービスの日本拠点として、買収後の対象会社／売却前の対象会社／再生・再成長局面の対象会社の企業価値向上を売上向上、コスト削減、キャッシュフロー改善の観点からの直接的な支援を行う。

Value Creation構想立案
●Value Creationプロジェクトの全体統括・設計

個別機能におけるValue Creation（以下例）
●トップライン向上
・マーケティング・営業戦略立案・実行（プライシング、ブランディング等）
・新規事業立案・実行
・DX戦略立案・実行
●コスト削減
・調達コスト削減
・生産コスト削減
・物流コスト削減
・本社費削減（例：ITコスト削減、人件費削減、間接部門効率化等）
●キャッシュフロー改善
・在庫削減
・資金管理高度化
●その他
・財務会計・管理会計高度化（対象会社収益性の見える化等）
・ESG戦略立案・実行
・上記に関するデータアナリティクス

※上記は雇入れ直後の業務範囲であり、会社の定める業務内容に変更の可能性あり

リテール金融事業・ヘルスケア事業・広告メディア事業など、コンシューマーセクターにおいて、新たなビジネスの創出・M＆A・客先開拓等に従事いただきます。

(1)オーナー社長からの代表の引継ぎ
オーナー社長から次期社長への事業承継支援による組織強靭化。経営管理部長も引退を希望しているので同時にバトンタッチ希望。本件募集にいたった。
・引継ぎ：2026年1-2月末退任予定の経営管理部長からの引継ぎ期間はあり。
・リモート：想定していない。リモートを望む方はNG

※本提携後の経営幹部の役職
・オーナー社長：代表取締役を退任して会長としてサポート
・新代表取締役社長：11/1付で就任
・執行役員：継続

今後はプロ経営者、PEファンド、経営管理部4名の実務方と主に協働する。経営管理部40代女性4名をマネジメントするポジション。

(2)企画、営業、各店舗とのコミュニケーション
各部門の状況を把握するため、各部門のトップの方や店舗現場の方ともコミュニケーションをとれる方。
店舗ごとの人事や、店舗管理システムについても理解のある方が望ましい。

(3)海外とのコミュニケーション
海外子会社があり、海外の卸売をやっているので貿易関係の手続きや書類等業務あり。海外子会社のトップは日本人なので英語はマストではない。

(4)ファンドとのコミュニケーション
PEファンドに月次のKPI、PL、BSの状況を報告できると尚良し。

顧客のビジネスと組織の成長に関するコンサルティングをリードいただきます。
経営戦略策定、M&Aに関するFA・DD・バリュエーション・PMI、事業再生、組織再編、コーポレートガバナンス強化、金融、不動産、官民連携、防衛などパブリックセクター、サイバーセキュリティ、リスクマネジメントなど、様々なビジネスの機会と潜在力があります。

●職務概要
案件の組成（オリジネーション）からクロージングまでのフロント業務を主にご担当いただきます。
PEファンドや事業会社に対し、当行の顧客基盤や資金力を活かした最適なファイナンス・スキームを提案・構築する、ダイナミックなポジションです。

●具体的な業務内容
・PEファンドカバレッジ
・M&A/LBO/MBOファイナンスの案件発掘、受付、審査部署折衝、条件交渉、ドキュメンテーション
・行内本部/営業店と連携した案件ソーシング、PEファンド活用の推進
・横浜キャピタルとの連携
・他金融機関との連携

本ポジションの強み・魅力
●国内トップクラスのLBOローンアレンジ実績
・当行は地方銀行でトップクラスのM&A/LBO/MBOファイナンスのアレンジ実績を持ち、各PEファンドからのディールフローも確立しています。
・当行ではM&Aファイナンスを、お取引先へのソリューション提供への一環と捉えており、PEファンド投資先発掘やPEファンド投資先のEXIT先の探索等、当行の肥沃な顧客基盤を生かした、営業店との連携も重視しています。

●ソリューション提供を支える重要な役割
・当行はM&Aファイナンスを、お取引先へのソリューション提供の重要な柱と捉えています。
当行のM&Aファイナンスチームはフロント／ミドル・バックをワンチーム（同一グループ）に置いており、フロント／ミドルバックで連携しながら、銀行のソリューション提供を支える不可欠な役割を担います。

キャリアパス
ゼネラリストだけでなく、専門的なスペシャリストとしてのキャリア制度も用意されておりご志向に合わせたキャリア形成が可能です。

M&A担当者

●BtoB組織の戦略的マネジメントと現場指導
・営業戦略の立案・実行、進捗管理、および組織全体の予算達成責任
・現場の行動量を最大化するための戦術指導、育成、目標設定
・トップダウンでの新規開拓活動へのコミットメント（必要に応じた顧客への同行・指導含む）

●新規ビジネススキームの確立と推進
・既存事業を強化・補完する新しいビジネスモデルや提携スキームの企画、検証、実行

●顧客接点拡大に向けた戦略的アプローチ
・保証会社などとの連携強化を通じた、顧客リストの戦略的な入手・活用スキームの確立
・入手リストや地道な活動データに基づいた、効率的かつ効果的な新規開拓戦略の実行

●商材ポートフォリオの拡充
・住宅事業者やエンドユーザーのニーズに応える新しい商材の探索、選定、導入

●高度な提案活動と資料作成
・大手ハウスメーカーなど重要提携先との商談をリードし、具体的な導入に向けた戦略的な提案資料を作成

プライベートエクイティへのバイアウト投資を行う当社にて、上場株投資業務を行っていただける方を募集することとなりました。

◇具体的な職務内容
・投資アイデアの発掘、投資仮説の立案とその検証、企業ごとの財務分析モデルの構築
・その他、運用状況報告業務等

・M&A/LBO/MBOファイナンスの専門部署において、案件の実行実務および期中管理を担うミドル・バック業務を主にご担当いただきます。
・フロント担当者や弁護士、他金融機関と緊密に連携し、正確に実行・管理する重要なポジションです。

●具体的な業務内容
・実行実務（実行実務、ドキュメンテーション）
・期中管理業務（ファシリティーエージェント業務、アメンド/ウェイブ対応、業況モニタリング（与信管理）等）
・パートアウト等、シンジケーション業務
※ご本人のご経歴、ご希望等をふまえて、上記の中から注力頂く業務をご相談させて下さい。
※後述の通り、フロントとは同一グループですので、ご本人のご希望に応じてフロント業務を担っていただくことも可能です。

当行では、M&Aや事業承継に関連した、いわゆるLBOローンファイナンスの取組体制を強化していくため、出身業界を問わず、さまざまな知見を持ち、業界に精通した方を募集しています。

【お任せする業務】
・相談案件・持込案件のデューデリジェンス、協議書類作成、CFモデルの検証
・取引先へのファイナンスの提案
・期中管理業務
・企画、等

◆ポジションの魅力／得られる経験やスキル
・取引先の経営者と直接的な対話により、重要な決断のお手伝いをすることができます
・法人営業部には法人取引に関する様々な業務や、多様なファイナンス担当者と協働することになるので、自身の成長に繋げることができます
・キャリア入社の方も多く活躍しており、入社後の環境適応に向けたサポート体制も充実しています。

◆キャリアパス
・LBO担当者として、ローン案件の検討に関与して頂くことになります。
・将来的には、ファイナンス業務のみならず事業承継等に関するアドバイザリー業務や、法人に関する業務に就いて頂くことも可能です。

Responsibilities:



Oversee the entire deal execution process from underwriting, due diligence, documentation, financing, negotiation and closing.

Manage the due diligence process including market research, financial analysis and asset valuation.

Preparation and presentation of proposals to the investment committee.

Propose and recommend exit strategies, and manage the exit process.

Work closely with the Operations team on the management of the existing portfolio. Support the development of strategic plans, annual budgets etc. for portfolio companies with the Operations team.

Deal sourcing and relationship building. Invest appropriate time and resources to establish and maintain new relationships.

Mentor and coach junior members of the team in analyst, associate and senior associate pool. Review and take ownership over junior members’ workflow.

海外・国内の大手・中堅の幅広いファンドがクライアントとなり、以下のサービスを主に提供しております。
● クライアントの投資検討時のカーブアウト DD、ESGDD、BDD 等の各種 DD 業務
● クライアントの投資先企業のバリューアップ施策（最適オペレーションの構築）
● クライアントの投資後のモニタリング体制構築支援

電子部品製造業企業の人事・総務部ヘッド (CHRO)として、上場に向けた組織作り、体制構築とカルチャーづくりをお任せいたします。

●管掌範囲 (候補者と要協議)

1）人事・労務

人事企画(人材戦略策定)
人事/評価制度設計
採用・オンボーディング・人材育成
タレントマネジメント
労務管理・給与計算、労政対応、など

2）総務

オフィス・施設管理
庶務業務 (オフィスサービス)
安全・防災・環境対応 など

世界最大級のオルタナティブ資産運用会社が運用する私募ファンド、
および一部外部投資家による不動産投資に関する下記業務

・ 私募ファンド、およびセパレートアカウント投資不動産のアセットマネジメント業務
・ グループ会社と連携した担当物件の運用戦略、運用計画の策定と実行
・ アセットマネージャーとしてテナントリレーション、PMBMマネジメント、リーシング、
　 エンジニアリング等幅広いジャンルを網羅し、社内外関係者と連携の上、バリューアップを図る
・ 不動産取得時におけるグループとの連携業務の一部サポート

仕事内容
製造業に特化したM&A営業として、ソーシングからクロージングまで一気通貫で担当していただきます。
経営者の抱える事業承継や成長課題、再編ニーズなどを丁寧にヒアリングし、企業価値の算定や買収・売却先のマッチング、条件交渉、クロージングまでを主導します。
単なる仲介に留まらず、M&A後の成長戦略まで見据えた提案を行う点が大きな特徴です。
技術力やネットワークを活用し、事業再構築や新たな成長機会の創出など、クライアント企業の未来を共に描いていきます。
経営者層と信頼関係を築きながら、日本の製造業の持続的な発展に貢献できる、やりがいのあるポジションです。
【主な業務内容】
- 製造業を中心としたM&A案件の発掘・提案・クロージングまでの一連の業務
- ディールソーシング、企業分析、マッチング、条件交渉のリード
- デューデリジェンスの実施・推進
- 経営者・オーナーとの折衝および中長期的な関係構築
- M&A後のPMI（統合支援）

【主な業務】
ディープテック領域を中心としたスタートアップ投資業務全般（国内外のスタートアップ企業のソーシング／デューデリジェンス／投資実行／ハンズオン支援）

【具体的な業務】
・ディープテック領域のスタートアップ企業、大学発ベンチャー、研究室などの発掘・リストアップ・調査・アプローチを含むソーシング業務全般
・投資実行に向けたデューデリジェンスの企画および実施（技術・事業・財務・法務などの各観点）
・投資後のハンズオン支援およびバリューアップに資する活動

仕事の魅力
愛知県と当社がタッグを組み、1,000社を超えるスタートアップ企業が入居する日本最大のスタートアップインキュベーション施設を2024年に開業。キャピタリストとして今後の日本を代表する起業家とともに業務をし、新たな産業を創ることに携わることができます。

【ミッション】
スタートアップ投資の実行支援を通じて、中長期での事業成長・事業創出に貢献

【主な業務】
投資案件における案件発掘（ソーシング）から、案件クロージングまでの投資フロント業務全般。
各種DD連携対応、投資先含む社内外のステークホルダーとの折衝、経営層報告

【具体的な業務】
・ソーシングの計画立案・実行
・市場分析や競合分析
・投資案件のフロント業務全般
・社内外の各ステークホルダーとの折衝
・経営層向けの資料作成（投資委員会付議資料 など）
・各種DDチームとの連携、リスク分析

仕事の魅力
・スタートアップ投資の案件発掘〜実行までの各フェーズにおいて、スピード・推進力・PJマネジメントが求められるチャレンジングな環境
・経営会議・投資委員会などへの上申を通じて、経営層の意思決定を体感できる
・社内各事業部やグループ各社との連携を通じた事業投資の在り方を学び、経験できる

●仕事概要
・新規投資先（基本的にPE）の投資検討、投資実行
・投資先のバリューアップ（PMI）
・「事業シナジー × DX × 売上成長」の同時推進

●仕事内容
・PEファンド投資先におけるDX戦略立案およびPMIの推進。
・経営層とともに、事業・組織・デジタルを一体で変革を実行。
・投資先企業の業務・システム・データ構造の現状把握、課題分析
・経営・業務・デジタルの三軸でのDXロードマップ策定（3 5年）
・PMIフェーズでの業務／会計／EC／CRMシステム統合とプロジェクト推進
・ERP／CRM／EC／BI／DWHなどの導入企画と実行リード
・売上成長に直結するデジタルマーケティング施策の企画・実行支援
・ECサイト（自社・モール）のUX改善・KPI設計
・広告運用／CRMシナリオ設計／メルマガ・LINE等活用
・LTV分析・RFM分析・リピート率改善施策
・SNS／クリエイティブ連動型の販促PDCA
・データドリブン経営支援：Power BI等による経営ダッシュボード構築
・外部ベンダー・コンサル・制作会社との契約・進行管理
・投資先経営陣との中長期KPI策定および成果報告（Exitバリュー連動）

仕事内容
※以下の業務よりこれまでのご経験・将来の志向性を鑑み、業務スコープを決めていく形になります。

FP&A
財務分析・経営/業績管理
3表及びKPIの経営報告資料の作成
各事業のPL及びKPIのモニタリング、予実差分析（事業企画/管理の業務にも関わります）
各事業のキーマンとリレーション構築

経営企画
中期経営計画のPM
全社戦略の作成
ポートフォリオマネジメント、投資戦略立案
事業戦略の取り纏め
3表のプロジェクション作成

ファイナンス/IR
ファイナンス
経営戦略、中期経営計画に則った資金調達戦略の策定
調達手法の検討
資金調達の実行
銀行、証券（投資銀行）との協業及びリレーション構築

IR
IR企画
投資家面談対応
決算説明資料作成
会社法、金商法、取引所規制等に応じた各種開示対応（各部門と連携して対応）

●業務内容
1.オリジネーション・案件開拓
・M&A戦略の策定支援
・譲渡・譲受企業のソーシング、候補先への打診、提案
・海外含む提携先M&Aアドバイザリーファームや弁護士事務所等との連携、関係構築
・恒常取引先、PEファンド等との定期的な接点を持つことによる関係構築
2.エグゼキューション（案件実行）
・企業概要書（IM）などの各種資料作成
・企業価値評価および財務インパクト分析
・デューデリジェンス（DD）のファシリテーション（実行当事者である外部専門家との連携・調整を含む）

●特徴
＜経験値＞
・TOB、事業再生、事業カーブアウト、クロスボーダー、ベンチャーExitといった多様な案件を同時に複数担当できる環境
・1案件3~4人でチームアップし、プロジェクトをリードする機会が豊富
・執行のみならずマーケティング活動でも貢献いただくことを期待
＜経営業務＞
・執行、マーケティング業務に加え、マネジメント含む経営業務を担当
・経営者に近い目線で自社の成長に貢献できる環境

＜職場環境＞
・プロフェッショナルとして仕事はしっかりやりつつ、「誰と働くか」を最重要視し、チームワーク醸成イベントあり
・若手メンバーも社内懇親、リクルート、マーケティングを目的とした交際費利用の対象
＜働き方＞
・アサインメントのバランス、業務の優劣の棚卸を常に行い、不要な業務は行わない、もしくは対応を後ろ倒しにする
・目的のないマーケティングはやらず、目的、背景をしっかりとインプットした上で指示

当社はM&Aアドバイザリー（FAの）事業を中心に事業展開してきましたが、お客様の経営課題により深く伴走すべく、コンサルティングチームの新設を予定しています。
コンサルティングチームの立ち上げから事業拡大まで、中核メンバーとして牽引していただきます。

●業務内容
1.プロジェクト設計・提案・実行
　・経営戦略／事業戦略の策定ならびに実行支援
　・M&Aを通じた事業強化・拡大案の立案ならびに実行支援
　・買収スキームの構築ならびに交渉支援
　・買収後のPMI、バリューアップにかかる戦略立案並びに実行支援
2.案件発掘・ソーシング
　・マーケット情報の収集並びに分析
　・案件発掘、顧客開拓に向けたソーシング活動及び関係構築
3.M&Aアドバイザリー連携
　・M&Aアドバイザリーチームと連携したプロジェクト推進（業界分析、対象会社の調査・評価支援等）
4.組織づくり
　・コンサルティングチーム並びに当社の事業拡大に向けた採用・育成、組織基盤の構築


●特徴
＜経験値＞
・当社の持つ高度なM&Aナレッジと戦略コンサルティングの知見を融合し、経営層と一体となって事業の「新しい未来」を創造する機会
・難易度の高いM&A案件に端を発する経営課題に対し、チーム立ち上げ初期から深く関与し、事業拡大の成功体験を積むことができる環境

＜経営業務＞
・コンサルティングサービスの立ち上げ戦略策定、営業戦略、採用戦略など、経営者に近い目線で自社の成長をダイレクトに実現できる業務

＜職場環境＞
・代表者含め、大手金融機関・コンサルティングファーム出身のプロフェッショナルが結集した少数精鋭チーム
・プロフェッショナルとして仕事の質を追求しつつ、「誰と働くか」を最重要視するチームワーク重視の文化

＜働き方＞
・フレックスタイム制度、リモートワークを推奨しており、自律的な働き方が可能
・仕事の優劣を常に棚卸し、目的を持った活動に集中できる環境

ディールプロセス全体（M&A戦略策定、買収先探索、売主・対象会社との交渉、DD・バリュエーション、最終契約、クロージング）を内外のステークホルダーとも連携しながら一貫して対応しています。さらに、買収後のトランスフォーメーション（ガバナンス改革、シナジー施策実行、人事制度統合など）にも取り組むことで、買収後の企業価値の向上を実現します。
また、グローバルファームの一員として、米国を主とする海外のM&Aチームとも円滑なコミュニケーションを行っています。
※当社M&Aチームの顧客プロジェクトに従事頂く可能性もございます。

【主な業務内容】
・当社自身のM&A戦略の策定・更新
・M&A案件のソーシング（業界及び企業の調査・分析など）
・デューデリジェンス
・バリュエーション
・各種契約書の作成・調整
・社内外のステークホルダーとの調整・交渉
・買収先とのコミュニケーション
・統合後の全体設計・バリューアップの推進
・その他、関連する業務全般等
・M&Aチームの顧客プロジェクトにおいては、事業会社やPEファンドのM&AにおけるPre, In, Postの各フェーズにおけるM&Aコンサルティング

当社の成長フェーズにおいて、財務戦略の立案・実行から管理部門の立ち上げまでをリードしていただける、創業メンバーに近いポジションです。

●仕事内容
【主要ミッション】
1. 資金調達戦略の立案・実行（最優先業務）
・ シリーズA以降の資金調達戦略の策定と実行
・ VCや戦略的投資家とのリレーション構築・交渉
・ エクイティファイナンス、デットファイナンスの検討・実施
・ 投資家向け資料（ピッチデック、財務モデル等）の作成
・ 事業計画・財務計画の策定とバリュエーション管理

2. 管理部門の立ち上げ・組織体制の構築（一人目管理部門）
・ 経理・財務体制のゼロからの構築
・ 人事・労務制度の整備と運用
・ 総務・法務・コンプライアンス体制の確立
・ IPO準備を見据えた内部統制・ガバナンス体制の構築
・ 管理部門メンバーの採用・育成

3. 財務管理・経営管理体制の確立
・ 月次・年次決算の遂行と適時開示体制の構築
・ 予算管理・予実管理の仕組み化
・ キャッシュフローマネジメント
・ 財務・管理会計システムの導入・運用
・ 税務申告対応および税理士・監査法人との連携

4. 経営戦略への参画
・ 経営会議への参加と財務面からの意思決定サポート
・ M&A、アライアンス、事業提携における財務DD・契約交渉
・ 事業KPIの設計とモニタリング体制の構築
・ リスクマネジメント体制の整備

5. その他庶務・バックオフィス全般
・ オフィス管理、契約書管理、備品管理等の総務業務
・ 社会保険手続き、給与計算等の労務業務
・ 各種規程・社内ルールの整備
・ 社内ITツール・インフラの選定・導入

投資法人に関する下記業務を担当
1. ポートフォリオ構築方針の戦略・立案・実行（物件取得売却戦略含む）
2. ファンドの予算策定/財務分析/係数管理/パフォーマンス分析等
3. 資金調達業務全般（財務戦略の立案、借入・公募増資等の資金調達実務の実行）
4. 取得等のスキームに係るソリューション提案（社内外へのプレゼンテーション資料作
成含む）
5. その他（投資主総会等）

1. ローコード開発プラットフォーム（Spiral）にて顧客データ管理
・投資家情報や契約内容、運用履歴の一元管理
・データベースの更新・整備、問い合わせ履歴やレポート作成に必要な情報の抽出
・システムを活用したデータ分析・レポート用資料作成

　投資家向けIR業務
・投資家に対して提供する各種通知書、レポーティング対応
・ファンド投資家年次総会、四半期決算等の報告資料の作成
・投資家への説明や問い合わせ対応等のサポート業務

3. 社内連携および情報共有
・ファンド投資チームと密に連携し、投資案件の最新情報を適切に把握・共有
・週次で開催される案件進捗共有ミーティングに参加し、投資案件の状況を把握

※本ポジションはIR業務の専任であり、ファンドメンバーへのジョブチェンジの可能性はございません

※四半期毎の運用報告時に国内出張の可能性があります

経営企画
・PL管理
・ガバナンス統制
・取締役会運営
・コスト管理
・中期経営計画の策定
ご経験によっては、幹事証券や監査法人の対応・付随する社内調整業務など、上場準備室としての役割をご相談させていただきます。

・投資後のバリューアッププロジェクトマネージャー
・投資に係るバリュエーションやビジネス・財務会計デューデリジェンス業務への関与

【職務内容】
・国内およびクロスボーダーでの企業買収、資本・事業提携、事業再生 等に伴う資産評価（PPA等財務報告目的評価を含む）・実行支援
・減損評価や年次評価などの監査業務への専門家としてのサポート

●自社プライベートブランドのECをいくつか持っており、これを伸ばしていきたい
●卸ビジネスが祖業という事もあって、これまでは大々的に自社直販（店舗・EC）を認知度上げたり売上伸ばしたりといったことを抑制的に進めてきた
●資本提携を契機として、今後は自社直販（店舗・EC）を伸ばそうという事を考えている。これを担当できる体制を強化したい

★期待する役割等
・ECの構築・運用・マーケティング経験者
・外部コンサルやベンダーの提案を技術的・戦略的に判断できる
・必要なパートナー企業を目的に応じて適切に選定・活用できる
・社内外の関係者をまとめてプロジェクトを推進・監督できる幹部クラス
・EC、WebGL、CG制作、決済、基幹連携など分野横断的に知識を持っている
・年商100~500億円規模のECの運用経験あり
・Shopifyを用いたECの運用経験あり

オフィス家具営業（法人営業）

・全社のM&A戦略立案
・M&Aの一連の業務ソーシング・オリジネーション・エグゼキューション
・PMIの計画立案・プロジェクト統括および推進

ファイナンス領域の中核として、以下の業務をリードしていただきます。
・時価総額1,000億円達成に向けた資本政策・経営戦略の立案と実行。
・株主・投資家に対するIR活動（長期視点での企業価値の訴求）。
・M&A戦略の策定・実行・PMIリード。
・金融機関・投資家との関係構築およびファイナンスの実行。
・キャッシュフロー管理および資本配分の最適化。
・事業計画・中期経営計画の立案と進捗管理。
・KPIの設計・モニタリングによる事業推進支援。

子会社に所属し、
CFO（Chief Financial Officer）として、ファイナンス×戦略×M&Aを牽引していただきます。

そのため、管掌範囲は財務戦略のみならず、事業投資・資本政策・金融スキーム設計まで包括的に及びます。
・CEOと伴走し、事業拡大を睨んだM&A戦略の立案及び実行
・「不動産を金融商品として考える」新しい不動産サービスの設計（Web/Appサービスの開発を含む）
・財務／経営管理体制の整備とKPIドリブン経営の実現

具体的な業務として、以下の内容を含みます。
・M&A及び業務提携の立案・実行
・不動産売買におけるキャッシュマネジメント及び資金調達の実行
・財務・KPIモニタリング体制の整備と経営データ活用

【このポジションの魅力】
・不動産×金融×AIという変革領域で、M&Aを活用した事業推進と資本戦略を同時に設計できるポジション
・経営を通じ、ファイナンス×AI×データを融合した事業に携われる
・将来的には責任者へのステップアップも可能

・ 日本国内法人および海外現地法人に対する内部監査の実施
・ グローバルグループの内部監査体制整備と運用
・ 内部監査計画の策定
・ J-SOX対応の企画・推進
・ 監査等委員会の支援・会計監査人との連携

グループのサステナビリティ関連実務の企画・運営の支援
1.サステナビリティ関連の情報開示に関わる媒体(報告書/Web等)の企画、制作業務
2.サステナビリティに関する外部評価への回答・対応、動向調査
3.人権デューデリジェンス・社会貢献を中心とした社会価値創造に関連する実務支援
4.サステナビリティ委員会の運営支援

●大手バイアウトファンド投資先のレンタルサーバー会社でCEOをつとめていただきます
●マネジメントとともに営業にも注力いただきます
●ファンドと協調し、企業価値拡大につとめていただきます