投資信託の転職求人

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【このポジションでやること】
具体的には、以下を横断して担当していただきます。

1. 規制要件からのシステム設計
・金商法、投信法、信託業法、資金決済法などの条文および関連ガイドラインの読解
・法的要件からシステム要件、データモデル、権限設計へのトレーサビリティ構築
・法定帳簿とオンチェーン記録の関係整理、およびその実装
・商品要項、約款、契約書に定められた譲渡制限や資格要件のルール化
・その他必要な金融機関からの要件ヒアリングおよびシステム連携対応

2. 要件定義とスコープ管理
・金融機関、信託銀行、資産運用会社との技術折衝および要件のすり合わせ
・実現可能性、規制リスク、開発コストを踏まえたスコープの判断と合意形成
・フェーズ分割とリリース計画の設計。テストネットからメインネットまでの移行計画

3. 設計レビューと非機能要件の担保
・設計ドキュメントおよびADR（意思決定記録）のレビュー
・可用性、RTO／RPO、監査ログ、権限分離、災害復旧といった非機能要件の定義と検証

4. 当局対応ドキュメントの整備
・登録申請、当局検査、システム監査、外部委託管理に必要な文書体系の設計と維持
・内部管理体制、システムリスク管理に関する資料の作成
・開発の実態とドキュメントを乖離させない運用の設計

5. 外部パートナーとの協働体制の運営
・大手SIerを含む外部パートナーとの共同チーム運営
・委託範囲、成果物定義、品質基準、受け入れ条件の設計
・適法な体制設計の理解と、その前提に立った進行管理

6. リスクとイシューの管理
・技術リスク、規制リスク、スケジュールリスクの特定と、経営層へのエスカレーション
・未決定事項の可視化と、意思決定の期限管理

【このポジションの魅力】
・要件を作る側に回れます。受託開発では顧客が決めた要件を実現する側に立ちますが、本ポジションでは、何を作るか自体を自分で決められます。
・前例のない領域で、最初の型を作れます。日本の金融規制の下でこの規模のオンチェーン金融基盤を作っているチームはほとんどありません。ここでの設計判断が、そのまま後続の基準になります。
・法令、業務、技術を、1人の頭で接続できます。法務は法務、設計は設計と分ける体制を取っていません。この3つをつなげること自体が付加価値になる領域です。
・POC ではなく、実際に動かす前提の案件です。金融機関向けの大型プロジェクトが複数同時に動いています。
・新設ユニットです。体制もプロセスも、これから作る段階です。既存のやり方に合わせる必要がありません。
・AIツール・開発環境への投資を惜しみません。年1回の全社ワーケーション、裁量休暇制度もあります。

クライアント企業のIPO・上場後のIR対応におけるコンサルティングサービスの戦略コンサルタント職として、パートナー・マネージャーのもとで、企業価値の最大化に貢献していただきます。
・投資家の目線で、クライアント企業の成長ポテンシャルや事業戦略を論理的に言語化し、投資家向け資料を作成
・「株価がなぜそう評価されるのか」を起点に、バリュエーション戦略・エクイティストーリーを整理
・上場後のIR対応では、クライアント企業を含むステークホルダーのタスク管理・案件推進を、パートナー・マネージャーとともにリード

【成長機会】
● 株価を見る側から、株価の理由を企業と考える側へ
「なぜこの株価なのか」「市場は何を期待しているのか」を企業の経営陣と一緒に考え、バリュエーション戦略・エクイティストーリーとして形にします。
● 経営陣に直接提案する
金融商品を提案するのではなく、経営陣と直接議論し、企業価値を高めるための打ち手を提案します。
● マーケットを見てきた経験が、入社直後から活きる
日々マーケットに向き合う中で身についた「投資家がどう見るか」の感覚は、入社直後から案件で使えます。少数精鋭の組織で、早いサイクルで改善を回しながら成長できます。
● 成果に応じた賞与
賞与は、事業と個人のパフォーマンスに応じて決まります。

【キャリア】
社内では、将来的にパートナーとして、コンサルティング事業の運営だけでなく企業経営にも関与していただきます。
社外では、事業会社のCFOやIR責任者などの重要なポジションに就くことも可能です。

グローバル・リサーチ部（企業調査G）にて、日本株アクティブ運用に携わるエクイティ・アナリストとして、担当企業のファンダメンタルズ分析や株式の投資推奨、投資先に対するエンゲージメント活動を行う。電機セクターの調査担当を想定。

国内PE（プライベートエクイティ）ファンド投資およびファンド・オブ・ファンズ領域における運用担当者。外部委託運用を含む資産運用ビジネスを統括し、投資方針の策定、運用管理、投資先・委託先との関係構築を担う。

当社DX戦略部は、システム及びビジネスプロセスの企画・開発において、ビジネスとテクノロジーを繋ぐ重要な役割を担っており、ビジネスと一体となって、ビジネス拡大に貢献しています。また、当社では運用会社ならではの運用・トレーデ―ィング・ファンド会計システムから、営業、本社系システムまで幅広く自社システム、ASP/クラウドを利用しています。その中において、主に全社的に利用されているシステム群の制度対応やユーザー要件追加によるアプリケーション開発・維持管理、今後のバ-ジョンアップ、システム更改、業務効率化に向けた既存システムのエンハンスやシステム構成の変更などを企画・推進できる方を募集します。

●ポジション概要
証券会社・銀行等を対象に、新規開拓・受注から販売定着・残高拡大までを統括するプレイングマネージャーです。
販売会社への新規受注にかかる課題を捉え、戦略・施策・KPIを設計し、新規開拓を担うメンバーをリードするとともに、社内外の関係者と連携しながら事業成長を牽引いただきます。

●主な業務
【販売会社開拓・受注】
・投資信託の新規採用に向けた提案・案件推進
・提案資料作成、本部・経営層との折衝、商品説明会の企画・実施

【販売戦略・データ分析】
・リテール業界・市場・競合動向の調査分析
・販売会社別の提案・営業計画の策定
・KPIの設計・進捗管理、分析に基づく施策改善と社内提言

【販売定着・販促支援】
・販売会社本部との導入後の販売計画・推進施策の協議
・販売員研修、顧客セミナー、営業店支援の企画・実施
・販促資料、Web・メール施策、キャンペーンの企画・推進

【プロジェクト・組織マネジメント】
・商品、運用、マーケティング、コンプライアンス等との調整・案件管理
・営業メンバーの目標設定・育成、営業ノウハウの仕組み化
・必要に応じて重要販売会社への提案や研修講師を担当

●業務内容の変更の範囲
上記業務内容は、入社時の業務内容です。本件募集は「総合職」採用であり、入社後、会社の業務状況や社員の適性に応じて、別の職種に配属される可能性があります。

・営業戦略・施策の企画(重点テーマ、KPI 設計、進捗管理、販売分析)
・第三者販売会社向け営業戦略の企画・推進
・新商品の導入推進
・要望や制度改正等を踏まえた業務プロセス整備(社内手続・マニュアル整備、関係部との合意形成)
・営業・商品開発・運用・投信業務・信託銀行・販売会社等との調整を通じたプロジェクト推進
・その他アドホックな業務・事務等

【業務概要】
サービスアドバイザー（SA）として、支店内にある資産運用窓口に常駐し、個人のお客さまに対する投資型商品（投資信託・個人年金保険等）のコンサルティング営業を行います。

【具体的な業務】
・既存取引のある個人富裕層や新規の来店客に対する資産運用（投資信託、個人年金保険等）のご提案
・個別ブースでの丁寧なヒアリングを通じた、お客さま一人ひとりに応じた資産形成・金融資産管理のご支援
※訪問での外回り営業は行わない窓口中心の営業スタイルです。

【ポジション・部門の魅力】
・対話を重ねて信頼関係を構築しながら提案できるやりがいのある環境です。
・残業時間は月10 15時間程度と少なく、ワークライフバランスを保ちやすい業務体系です。
・個人渉外（アパートローン営業）へのキャリアチェンジや、本部での企画職種へのステップアップも可能です。

ご経験に応じ、コンプライアンスの管理を担うチームやコンプライアンス企画を担うチームに所属し、コンプライアンス関連の業務を担っていただきます。
コンプライアンス管理業務としては、アセットマネジメント業務に係る法令・規制、加入協会規則および社内規程の遵守状況をモニタリングし、業務運営の適切性確保に向けた各種業務をご担当いただきます。具体的には、投資運用業務、取引管理等に関するモニタリング、国内外大量保有報告書の作成・提出、役職員の自己投資の管理、検知事項の分析、改善策の立案、関係部署との協議・調整、是正措置のフォローアップ、並びに監督当局対応の補助等を含みます。
コンプライアンス企画業務としては、国内外の法令・規制対応、海外拠点・海外グループ会社との連携、コンプライアンス体制の整備・高度化に向けた施策の企画・推進、各種報告資料の作成、金融規制、利益相反管理、AML/CFT関連規制等の規制対応、その他内部管理態勢の整備・改善に関する助言等にも携わっていただきます。
ご経験に応じ、両チームを兼務いただく可能性があります。
高い専門性と判断力をもって、当社の健全かつ持続的な業務運営を支える中核的な役割を担っていただくポジションです。

【業務概要】
同社における法務・コンプライアンス業務を担当します。投資信託の法定開示資料や契約書類のチェック、社内規程の整備など、コンプライアンス体制の維持・強化に関わる幅広い業務を行います。なお、入社時からグループの合弁会社へ在籍出向となる可能性があります。

【具体的な業務】
・投資信託の法定開示資料や契約書類の法令・規制面に係るチェック
・その他ディスクロ資料のコンプライアンスチェック
・社内規程等の整備・管理
・運用ガイドラインのモニタリング業務
・監督官庁、協会等の窓口業務（書類の作成および提出等）
・AML/CFT（マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策）に関する企画立案等

【ポジション・部門の魅力】
・入社後はOJTを中心に実務を習得でき、将来的には対外折衝やマネジメント業務などにもチャレンジできる環境です。
・実績次第で給与アップが期待できる人事評価制度が整っています。

【業務概要】
同社は、新しい社債投資の機会を提供するオンラインプラットフォームを運営する証券会社です。東証上場企業のグループに参画し、第二創業期を迎えています。
本ポジションは、経営陣直下の新設ポジションとして、まだ市場に存在しない次世代金融エコシステムを日本に実装するため、事業開発を上流から推進していただきます。

【具体的な業務】
1. 新規事業開発の企画・推進
- 新プロジェクト構想の実行可能性検証（法務・コンプライアンス面でのハードル整理を含む）
- 商品組成プロセス（スキーム具体化から証券化・商品化まで）における社内外関係者との折衝・推進
- 親会社の事業開発チームとの継続的な連携、情報共有、グループシナジーの具体化

2. 経営トップとの協働・意思決定支援
- 経営会議・取締役会に向けた論点整理、資料作成、意思決定に必要な情報のインプット
- 経営トップとの緊密な連携のもと、迅速な意思決定プロセスをリード、経営会議での収益面を軸としたファシリテーション
- 部門横断で発生する課題・懸念事項のエスカレーション対応、優先順位づけ

3. 対外折衝・資本市場対応
- 資金調達スキームの検討、発行企業・投資家・金融機関との折衝・交渉
- 規制当局等の対応方針の検討、必要に応じた折衝への同席

【ポジション・部門の魅力】
1. 前例のない市場をつくる：
親会社グループだからこそ生み出せる新市場の創出に、経営トップの至近距離で関与できます。
2. 収益化という経営そのものへの関与：
特定商品のカバレッジ担当ではなく、事業開発から収益化まで一気通貫で携わることができます。
3. 裁量の大きさとスピード感：
新設ポジションとして、経営トップと共に事業と収益の方向性そのものを作っていく大きな裁量を持って参画いただけます。

【業務概要】
ファンドラップ・ロボアドと呼ばれる投資一任サービスを変革する企業でのポジションです。
2021年1月からは、投資一任サービスをSaaS型で提供するプラットフォーム事業を展開しています。2022年以降、複数の金融機関への導入が広がり、当該プラットフォーム経由の取扱残高は大幅に増加しました。
本ポジションは、銀行・証券会社へのSaaS型プラットフォーム導入を通じて、BtoBtoCのビジネスを成功に導く役割です。導入提案から契約、業務構築、サービス立ち上げ、その後の販売推進までを一気通貫で担っていただきます。

【具体的な業務内容】
※下記の中から、適性・ご経験に合わせて担当領域を調整させていただきます。

1. SaaS型プラットフォームの初期導入フェーズ
・銀行・証券会社への導入提案
・契約交渉および導入プロジェクトのリード
・導入先金融機関内の業務フロー構築支援
・サービス立ち上げ支援（パンフレット等の販売用資料作成、研修サポートなど）

2. 導入後フェーズ
・導入先のビジネスを成功に導くクライアントサクセスマネジメント
・販売分析にもとづく施策の検討・提案・実行
・販売推進ツールの企画・実行
・研修の企画・実行

【このポジションで得られる経験】
・顧客は銀行・証券会社の本部です。商品部・営業推進部・システム部門、時には経営層と直接議論しながら、預り資産を動かす施策を設計します。
・金融機関の中では商品企画・システム導入・販売推進に分かれがちな領域を、プラットフォーム提供側の立場から横断して経験できます。
・少人数の組織のため、一人が複数の金融機関を担当し、案件のオーナーとして意思決定に関わることができます。

【参考情報：SaaS型プラットフォームについて】
SaaS型の運用基盤システムは、全国の銀行・証券会社等の金融機関が、顧客の口座・預り残高を維持しながら投資一任サービスを提供可能にするものです。独自のバーチャル口座機能を用いることによって多様な運用商品の同時提供が可能となる投資一任プラットフォームです。また、同社が投資運用業者となることで、得意とする「AI投資」を行うファンドラップの提供が可能となります。（同社以外の運用会社が投資運用業者となり投資一任サービスを提供することも可能です。）

全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うサービスを開発・運営しています。同社のサービスは20〜50代の”働く世代”の方々を中心に支持を集め、ロボアドバイザー市場でNo.1のポジションを確立しています。サービスリリースから一定期間が経過し、預かり資産、運用者数ともに成長を遂げました。資産運用への関心が高まる中、潜在市場の開拓と「働く世代」の課題の解決を進めていきます。
複数事業展開で成長を加速させる新たな展開も始まっています。資産運用に留まらず生命保険・年金などの領域にも新規プロダクトを順次リリースしていくことに加え、各プロダクトを横串でつなぎ、お金の悩みを総合的に解決するアドバイザリープラットフォームを立ち上げる計画です。
同社はグループ会社の完全子会社となりました。グループ会社との一体的なプロダクト開発を進め、同グループが抱えるデジタル顧客基盤にもアプローチしながらサービスの拡大を進めていきます。

このポジションには大きく二つの役割があります。一つ目は資産運用アルゴリズム開発・改善とお客様のサポート、二つ目はアドバイザリープラットフォームなどの新規プロダクトづくりにおけるお客様へのアドバイスロジックの構築および実装支援です。
資産運用アルゴリズムは、お客様の長期的な資産運用の成功をサポートすることを目指しています。そのためには、専門的な見地から優れたアルゴリズムであると同時に、お客様にとって分かりやすく信頼できるアルゴリズムであることが重要です。資産運用の実務的な制約の中でアルゴリズムをできるだけシンプルに設計し、お客様に分かりやすく説明する役割をこのポジションは担っています。
また、同社はサービス領域を資産運用から保険や年金などにも広げることで、個人のお金の悩みを幅広く解決できるアドバイザーへと役割を広げていきたいと考えています。一人一人の人生において、金融上の課題はどのようなものがあるのか、その解決策として保険や資産運用などの金融サービスはどのように役に立てるのかを考え、合理的なアドバイスロジックを構築する役割もこのポジションは担っています。
そして、提供サービスがUI/UXに優れたサービスとなるよう、社内のデザイナー・エンジニアと協働してサービス実装にも携わります。アルゴリズムに責任を持つ立場から、サービス開発に幅広く関わるのがこのポジションの特色です。

業務内容
* お客様目線での新規サービス開発やサービス改善、資産運用アルゴリズムの開発や改善
* お客様の長期的な資産運用・資産形成を成功に導くための情報発信（市場分析や資料作成等も含む）
* 新しい金融サービスの立ち上げにあたって金融理論から見た課題整理、調査・分析、モデル開発と実装支援

個人渉外/アパートローン営業（資産家向け融資営業）の休日選考会を開催いたします。1次面接から最終面接まで全選考を受けていただくことが可能な選考会です。

開催概要について
【日程】2026年 11月14日（土）9：30〜17：00
【所要時間】1時間30分〜2時間程度（上記開催時間内で日程調整いたします）
【会場】同社本店
【当日の内容】
・キャリア採用面接（1次面接から最終面接まで受けていただくことができます）
・企業説明会
【持ち物】
特にございません ※交通費は自己負担でお願いします。

応募締切
事前に書類選考がございます。選考会参加希望の場合は、11月3日(火・祝)23:59 までにエントリー及び履歴書・職務経歴書のご提出をお願い致します。

職務内容
資産家・地主のお客さまに対し、相続対策を切り口としたアパート・マンション建設融資をはじめとする不動産および土地の活用のご提案が主要業務となります。加えて、お客さまのニーズに応じ、金融資産運用や税理士等外部専門家との連携による提案営業も行います。

配属・組織構成について
営業店（支店）への配属となります。標準的な規模の支店の場合、課長1名に対し、担当エリア毎に5〜10名単位で課を構成し、一つの営業店にメンバー10〜20名が在籍しています。

キャリアパス
支店で課長代理→課長→副支店長→支店長とキャリアを極めるパスや、本部のアパートローンセンターや個人系の企画職種を希望することも可能です。

・外国籍投資信託の新商品開発
・海外運用会社との商品設計・条件交渉、ストラクチャー検討
・国内規制・税務・オペレーション論点の整理
・商品組成に関わる社内関係者（運用/事務/コンプライアンス等）との連携・調整
・外部運用会社、海外法律事務所、税務アドバイザー、管理会社、受託会社、事務管理会社との折衝・調整

その他、外国籍投資信託を活用したファンドオブファンズ、運用再委託ファンド、投資一任案件を含む、商品・運用スキームの設計および新商品開発・導入プロジェクト推進を担当いただく場合があります。

【概要】中小企業の経営支援を行う当社にて、経営コンサルティングに加え、法人向け資産運用サービスの立ち上げをお任せ。証券会社・金融機関等で培った資産運用の知識や金融商品の提案経験を活かせるポジションです。
【詳細】まずは中期経営計画の策定や経営会議のサポートなど、既存の経営コンサルティング業務を経験いただきます。 並行して、余剰資金を持つ法人顧客に対し、資産運用による新たな収益機会を提案するサービスの立ち上げを推進。社内にまだ専門人材が少ない領域のため、金融知識を活かしてサービスを形にしていただくことを期待しています。

新しい商品サービスを創り出す部署でのポジションです。顧客の真のニーズをひも解き、商品サービスとして形にする難易度の高い仕事であり、同社の成長の源泉となるやりがいのある部署です。
ローン以外の基幹商品サービスの企画・要件定義・開発案件推進、バンキングアプリ・webコンテンツの企画・制作、ローン以外の商品サービスの運営・管理を担います。
「企画したものを確実かつスピーディーに形にする」ことがミッションです。企画とプロダクト推進を主業務として担い、関係者調整・進捗管理・課題整理を自律的に行い、商品企画・案件推進・商品運営を分断せずに捉え、プロダクト全体を前に進める役割を担います。

具体的な業務:
- Webによる投信窓販業務の企画/運営
- システム開発におけるユーザ(営業)部門タスクの推進
- 資産運用領域に関する事業計画策定
- 資産運用領域における新規事業開発

入社後のイメージ:
- 入社直後〜入社半年: 推進中の投資信託関連の案件を既存メンバーとともに担当し、業務やシステム仕様の理解を深めます。資産運用商品の運用業務を実際に手を動かしながら習得します。
- 入社半年以降: 投資信託や資産運用領域に関する企画・運営を担います。その他、新商品・サービスの案件推進も担当します（基本的に正・副2名体制で推進します）。

ポジション・部門の魅力:
中途採用メンバーが多く、銀行以外の職歴を持ったメンバーも多数在籍しています。業務に対するスピード感は速いです。銀行特有の縦割りも一定ありますが、進め方や関係性で突破できるレベル感で、周囲・上長含め社内での関係性を構築できているメンバーが多く在籍しています。
本人の意向や適性次第で他の商品・サービスも担当することが可能です。顧客のために自身で考えたこと、やりたいことを顧客に届けるところまでを一気通貫で担当することができます。商品によっては事務オペレーション部門とも密に連携することも多いため、銀行全体の業務知識が身に付きます。

▼具体的な業務内容
・現場部署からの法令等に関する照会対応
・運用財産のモニタリング
・KYC(口座開設確認）・AML/CFT規則に関する対応
・コンプライアンス関連の社内規則の制定・改定
・契約書レビューおよび交渉・締結支援
・投資信託業務に係る国内外規制の調査および対応支援
・金融庁や投資信託協会との折衝業務

【具体的な業務内容】
日本株アクティブファンドのファンドセールスとして、公募投資信託や私募ファンドの募集・販売を担当していただきます。これまで培ってきた営業経験や顧客ネットワークを活かしながら、新規顧客の開拓や既存顧客との関係構築をお任せします。

・公募投資信託（日本株アクティブ運用）の募集・販売・提案
・未上場株投資ファンド（組合型）やオルタナティブファンドの提案・募集
・新規ファンド組成を見据えた顧客ニーズの社内フィードバック
・営業組織を牽引する主体的な活動

【入社後のイメージ】
▼入社直後：ファンドの深い理解とアプローチ
・自社ファンドの投資哲学や運用戦略のキャッチアップ
・これまでのご経験を活かした独自のアプローチや、富裕層・法人等への提案開始

▼中長期：顧客基盤の拡大と組織への還元
・質の高い新規開拓を通じた、公募投資信託および私募ファンドの継続的な残高拡大
・顧客からのフィードバックを通じた、運用チーム・経営層への商品企画の提言

【将来的にお任せしたい業務】
・営業部門のプレイングマネージャーとしての組織牽引
・若手メンバーの育成および営業戦略の立案・推進

●当社で働く魅力
お客様本位の提案に集中できる営業スタイル
会社都合のノルマや回転売買を追う営業ではなく、自社で運用・組成したファンドを通じて、お客様に本当に価値のある提案ができます。目先の販売ではなく、長期的な信頼関係を築く営業をしたい方に合う環境です。

転勤なし。成果が報酬に反映される評価制度
証券会社特有の全国転勤はなく、腰を据えてお客様と向き合えます。また、預かり資産残高などの成果はインセンティブとして還元されるため、自身の実績が評価や収入につながる環境です。

経営に近い立場で、サービスづくりにも携われる
少数精鋭の組織だからこそ、お客様の声や営業現場で得た気づきを経営や運用チームへ直接共有できます。新しいファンドの企画やサービス改善につながる機会も多く、営業の枠を超えて事業づくりに関われます。

（1）FoFs運用に関する業務全般
・FoFsに組み入れる投資信託・ファンドに関する運用関連オペレーション
・投信運用部内および投信業務部・信託銀行・外部運用会社等との連携・調整
・FoFsの運用内容・商品性を踏まえた、販売会社向け提案・説明資料の企画・作成
・運用に係る各種資料の作成・確認
・運用態勢の高度化に必要な各種システム(OMS、PMS等)の導入検討
・外部委託先運用会社の選定(外国籍投信含む)やデューデリジェンス（DD）
・投資対象資産拡大した場合の、運用態勢の高度化　等

（2）対象商品
・公募投資信託を中心としたFoFs
・将来的には私募ファンドを含むFoFsや、運用戦略の拡張の可能性あり

プロダクト部で、投資信託やファンドラップ等の運用商品の企画・設定・維持管理、
および関連するデータマネジメント業務全般を担当します。
　（1）投資信託関連業務
　　・ドキュメンテーションおよびディスクロージャー業務
　　・商品の管理・企画、ファンドの組成
　　・販売会社の対応、業務委託先管理
　（2）ファンドラップ関連業務
　　・データ管理および投資家向けレポーティング
　　・商品管理・クオリティ改善の推進
　　・システム改修およびサービス改善等に伴うプロジェクト推進
　（3）共通・その他業務　
　　・各種事務処理、サポート業務、および業務プロセスの効率化
※従事すべき業務の変更の範囲：当社業務全般

募集背景
外国籍投信・グローバルカストディサービスを中心とした事業拡大に伴い、業務基盤の強化、人材育成、業務効率化およびプロジェクト推進を担う組織として、2026年4月に業務推進課が設置されました。業務推進課では、海外インベスターサービス領域の持続的な成長を支えるため、業務改革、DX推進、人材育成、ナレッジマネジメント等の部門横断施策を推進しています。今後さらなる業務高度化・組織力強化を実現するため、関係者を巻き込みながら主体的に変革を推進できる人材を求めています。

ポジション概要
海外インベスターサービス部門全体を俯瞰しながら、新業務導入・業務改革・業務高度化を推進する中核メンバーとして活躍いただきます。単なる運営担当ではなく、現状の課題を発見し、関係者を巻き込みながら改善施策を企画・実行する「変革の旗振り役」を担っていただくことを期待しています。
本ポジションでは、カストディ業務、外国籍投信業務、営業企画、人材育成など、部門横断的な業務に携わることで、海外インベスターサービス領域に関する幅広い知識や調整力を身につけることが可能です。将来的には、本ポジションで培った業務理解や専門性を活かし、カストディ業務または外国籍投信に係る顧客対応業務や海外拠点の業務あるいはそれらのマネジメントを担う中核人材としての活躍が期待されます。

具体的な業務
1. 部門横断プロジェクトの企画・推進
海外インベスターサービス部門全体に関わるプロジェクトや業務改革施策の推進、進捗管理、課題管理および関係者調整
部門横断の業務基盤整備施策の企画立案・推進
海外拠点および関連部署との連携・調整

2. 業務改善・DX推進
AI活用およびナレッジマネジメント施策の企画・推進
Power Automate、EUC等を活用した業務効率化施策の企画・運営
業務ルール・手順書整備および運営体制の高度化

3. 営業企画・人材育成施策の推進
計数管理および各種管理資料の作成
人材育成施策・勉強会の企画・運営
組織ナレッジの蓄積・可視化および活用促進

ポジションの魅力
海外インベスターサービス部門全体を俯瞰しながら業務に携わることができるため、カストディ業務、外国籍投信業務、営業、顧客対応、業務企画など幅広い知識を習得できます。
部門内各課に加え、海外拠点や関連部署との連携機会が多く、海外インベスターサービス領域における幅広い人的ネットワークと知見を築くことができます。
AI活用、DX推進、業務改革など、組織の成長や競争力強化に直結する施策に主体的に関与できます。
将来的には、カストディ業務または外国籍投信に係る顧客対応業務へキャリアを展開し、海外インベスターサービス領域の中核人材として活躍いただくことを期待しています。

【RM】
・販売会社への投資信託提案、リレーションシップ強化（主に公募投信の取扱い）
・販売会社向け販売促進活動等の推進、サポート
・販売員の提案力向上に資する資料作成

同グループの市場バック部門は、同社業務サポート部市場業務管理室とグループ会社業務サポート部市場業務管理室が一体的に執務を行っています。市場部門の一翼として、金融機関間の決済業務を担う重要な役割として認識されており、決済インフラを支える責任ある業務に携わることができ、大きなやりがいを持って業務に取り組める環境です。また、グループ会社及びグループ会社の市場バック部門とも密に連携しています。

市場取引に関する事務業務を担当いただきます。具体的な業務は、以下1〜3になります。また、3つのいずれのチームも業務内容は共通です。
1. 市場系取引に係る約定照合、勘定処理、対外決済業務
2. 各種決算報告や当局宛て報告業務
3. 金融規制対応及びそれに伴うシステム対応

入社後はOJTで先輩が一緒に業務にあたり、仕事の流れや注意点などを習得いただきます。独り立ちするまでしっかりフォローさせていただきますので、安心して就業できる環境です。
マーケット動向や国内外金融規制によりグローバルで変革する市場関連業務の経験値を高め、中長期にご活躍頂けるようフォローします。市場系バックオフィスの経験と専門知識を深め、同社における将来の中核人財としてご活躍いただきたいと考えております。
部の雰囲気は穏やかで、働いているメンバーも同じような空気感の方が多い印象です。大小問わず決済の事務に関わる業務になるため、確実性や良い意味での慎重さを強みとされている方には、活かせる場面が多いと考えております。
ベテランの方も多く、分からないことや困ったことがあればすぐ聞ける環境のため、入社後も安心して就業できる環境です。

・投資信託（公募・私募）ならびに投資一任契約締結に関する新商品開発業務
・新商品アイデア検討
・販売会社もしくは投資家向け商品提案
・商品組成に関わる社内外関係者（運用/事務/コンプライアンス/外部運用会社等）との連携・調整

業務概要
新しい資産形成サービスを通じた証券口座獲得（特にNISA口座）および同社が運用する公募投資信託やファンドラップサービスの残高拡大を行います。

業務内容
1. 協力会社から紹介された個人投資家への資産運用コンサルティング（ウェブ面談が主ですが、将来的には対面も可能性あり）
2. 投資家向け販促ツール、協力会社の営業職員向け研修資料の企画作成
3. 協力会社の営業職員向け研修、投資家向けセミナーでの講師

・有価証券の決済業務、約定指図、外国籍投信/LPS発注
・投資顧問・投信計理、データメンテナンス
・各種レポーティング業務（企業年金・公的年金・投信（月報・運報・金商法）、BISレポート等）

・投資家、販売会社及び年金コンサル会社向け報告資料作成
・ファンドの販売用資料のアップデート
・各種営業サポート

※入社時には同部署における主担当者の補佐として上記業務に携わり、中長期的には部署内の中核人材としての活躍を期待します。
本人の希望に応じ、同部署内の別業務の担当も検討します。

・新NISA制度の定着やインフレ局面の到来を背景に、公募投信市場は急速に拡大しています。
一方で、プロダクトガバナンス強化への要請、ネット証券の躍進、ファンドラップの拡大、生成AIの浸透など、市場環境も大きく変化しており、公募投信ビジネスは今、大きな転換期を迎えています。
・このようなの中、2027年度から始まる次期中期経営計画の達成に向けて、当社ビジネスの中核を担う部門の企画として、公募投信ビジネスの中長期的戦略の立案、商品企画・開発の推進、組織運営・体制強化に関する企画立案を担っていただける人材を募集します。

具体的な業務:
・公募投信ビジネスの中長期的戦略の立案
・公募投信の商品企画・開発、商品管理
・投信営業本部の部門企画としての各種企画業務（主に組織運営・体制強化に向けた企画立案・推進）
・各種会議体に向けた論点整理・意見集約、資料作成
・生成AI等を活用した業務改善およびビジネス施策の企画
・営業実績の集計・管理・分析
・公募投信マーケットの調査・分析・制度変更等への対応策の検討

業務概要: 個人投資家向け公募投資信託ビジネス領域において、営業フロントとアイディアを交換しながら、販売会社および投資家向けの販売促進（販促）資料並びにツールの作成を担当していただきます。
具体的な業務:
・投資家向け販促ツールの企画作成。
・販売会社本部向け提案資料の企画作成。
・販売会社の支店担当者向け販促ツールの企画作成。
・販売会社向け勉強会講師、投資家向けセミナー講師。

【業務概要】
公募・私募投資信託にかかるディスクローズ資料作成業務

【具体的な業務】
・主として法定運用報告書(交付版運用報告書、運用報告書(全体版)。公募・私募両方)の作成。
・上記業務を円滑に遂行するため、社内外関係者等との連携・折衝。
・後記「キャリアアップの方向」に記載のとおり、本人の希望・機能発揮状況等に応じ、月次レポート、ファンド監査等への異動の考慮も可。

【キャリアパス】
・当面は投資信託のディスクローズ作成業務担当として従事し、機能発揮いただきたい。
・機能発揮状況が良好であり、組織マネジメントに関する資質があると判断した場合、将来的には同業務における管理職ポジションをめざしてもらいたい、と考えます。
・なお、機能発揮状況が一定レベルに達し、本人が希望し適正があると判断する場合、投信業務（月次レポート、ファンド監査等）、またマーケティング業務（販売用資料等の作成）、企画業務等への異動も可能です。

業務概要
・個人投資家向け公募投資信託ビジネス領域になります。営業フロントとアイディアを交換しながら販売会社はじめ投資家向け販売促進（販促）資料並びにツールの作成を担当して頂きます。

具体的な業務
・投資家向け販促ツールの企画作成。
・販売会社本部向け提案資料の企画作成。
・販売会社の支店担当者向け販促ツールの企画作成。
・販売会社向け勉強会講師、投資家向けセミナー講師。

ポジション・部門の魅力
・当面は資料はじめツールの企画作成に従事していただきます。将来的には、より幅広いマーケティング業務（プロダクトスペシャリスト、ホールセラー、リレーションシップマネージャー）も担当し、リテールマーケティングの専門人材として活躍して頂ける機会もあります。
・職務遂行状況が良好であり、組織マネジメントに関する資質があると判断される場合、マーケティング担当業務における管理職ポジションを目指して頂けます。
・本人が希望し適正があると判断される場合、投資信託関連の他の職務への異動も可能です。

業務概要:
同社がグループ会社と協業して展開する投信直販サービス、およびファンドラップサービスの事業推進を担っていただきます。当サービスは新規事業であり、少数精鋭のチームで運営を行っています。特定の一業務のみでなく、販売促進施策等のアイデアの企画立案から具体的な施策への展開、それを実現するためのシステム開発や運用体制構築まで、幅広い領域に一気通貫で関わっていただく役割です。

業務内容:
新規事業を成長させるための「事業推進全般」を一緒に取り組んでいただくポジションです。ご本人の適性に応じて幅広い業務に携わっていただくことができます。
・投信直販サービスおよびファンドラップサービスの戦略立案、業績管理、およびサービス運営体制の構築。
・投信直販サービスおよびファンドラップサービスの顧客体験（UI・UX）向上のためのアプリ改善、システム開発における要件定義・ディレクション。
・投信直販サービスおよびファンドラップサービスに関する販売会社・協業会社の本部・支店向け販促施策の企画、執行。
・投信直販サービスおよびファンドラップサービスのバックオフィス業務。

キャリアパス:
・当面は、投信直販サービスおよびファンドラップサービスの事業推進・運用を支える専門人材として活躍して頂きます。
・職務遂行状況が良好であり、組織マネジメントに関する資質があると判断される場合は、希望により管理職ポジションを目指して頂く。その際、公募投資信託領域を含めたより幅広い領域も対象になりえます。
・本人が希望し適正があると判断される場合、他の職務への異動の可能性もあります。

仕事の魅力:
・事業全体への関与を通じて感じられるオーナーシップ：アイデアの企画から具体的な施策への落とし込み、システム実装まで主体的に関わることができます。
・新規事業の成長フェーズ：事業の基盤づくりやUI/UX改善など、自らの施策がダイレクトに事業成長に繋がる手応えを得ることができます。
・キャリアの柔軟性：担当する職務領域が広いので、あなたの適性とすり合わせながらキャリア形成ができます。

・新ファンド及び既存ファンドの目論見書等法定交付書面*の作成・チェック（再鑑）
（*）交付目論見書、請求目論見書、有価証券届出書、
　　有価証券報告書、訂正有価証券届出書、臨時報告書等

・投信開示業務に関する制度変更の情報収集と企画・立案

・社内向けの経済・マーケット見通し提供
・対外向け投資環境レポート作成
　（週・月・四半期の定例または臨時）
・顧客・販社向け勉強会・セミナー講師

当行サイバーセキュリティ推進部署とシステム開発関連会社の架け橋となり、当行およびグループのシステム開発におけるサイバーセキュリティ対策をリードしていただきます。

【業務内容・役割】
具体的には以下のような業務を想定しています。
●システム開発におけるサイバーセキュリティ上の課題整理、および優先順位付け
●最新のサイバーセキュリティ動向に基づく開発・製品導入方針等の立案、および全社展開・浸透施策の検討
●サイバーセキュリティ関連システム開発のプロジェクトマネジメント（特にプロジェクト立ち上げ期）

【魅力・やりがい】
日本最大・世界有数の金融グループならではの大規模開発に、サイバーセキュリティの側面から社内横断的に携わることが可能です。世界中の企業・個人の経済活動を根幹から支える金融システムを外部脅威から守り抜く社会的使命感の高さが魅力です。安心・安全なサービス提供を通じ、社会・お客さまの発展に貢献します。

【想定キャリアパス】
少なくとも入行後数年はシステム開発現場でご活躍いただきます。その後はPL/PM等の役割や担当プロジェクト数を拡大しつつ開発現場で活躍を続けることも可能ですし、銀行に帰任し銀行・グループ全体のサイバーセキュリティアーキテクチャの戦略企画・推進などに従事することも可能です。

運用リスク管理、運用パフォーマンス評価およびそれらを行うためのデータマネジメントが主要業務です。
現在の業務をDX等を活用して改良し、より良い運用リスク管理グループの業務を行うことを目指しています。
そのため長期で運用リスク管理グループの業務を希望されている方で、将来的に主導的に業務を行える方にいらしていただきたく募集いたしました。

業務詳細
資産運用会社における運用リスクおよび運用パフォーマンス評価業務

運用リスク管理
⇒当社の運用するファンドのリスク測定、管理
⇒運用リスク管理におけるツール開発、外部ツールのオペレーション
⇒ファンド運用に関するリスク管理指標の測定、管理
運用コンプライアンス業務
⇒運用資産に関するガイドラインチェック
⇒売買発注業務における法令諸規則の遵守状況チェック
運用パフォーマンス測定およびモニタリング
⇒当社の運用するファンドの収益率計算および要因分析
⇒当社の運用するファンドのモニタリング
⇒ファンド計測等におけるツール開発、要件定義、外部ツールのオペレーション
⇒未上場株のバリュエーション評価

・海外投資家や海外提携先/パートナーに対する、運用商品の運用説明・提案・営業活動等、RM業務全般
・海外投資家向け海外籍ファンド（UCITS等）、SMAに関する実務・業務運営、営業推進
・海外投資家向け運用関連資料作成、RFP・DD対応等の資料作成

公募・私募投資信託にかかるディスクローズ資料作成業務

業務内容
・主として法定運用報告書(交付版運用報告書、運用報告書(全体版)。公募・私募両方)の作成。
・上記業務を円滑に遂行するため、社内外関係者等との連携・折衝。
・後記「キャリアアップの方向」に記載のとおり、本人の希望・機能発揮状況等に応じ、月次レポート、ファンド監査等への異動の考慮も可。

キャリアパス
・当面は投資信託のディスクローズ作成業務担当として従事し、機能発揮いただきたい。
・機能発揮状況が良好であり、組織マネジメントに関する資質があると判断した場合、将来的には同業務における管理職ポジションをめざしてもらいたい、と考えます。
・なお、機能発揮状況が一定レベルに達し、本人が希望し適正があると判断する場合、投信業務（月次レポート、ファンド監査等）、またマーケティング業務（販売用資料等の作成）、企画業務等への異動も可能です。

●担当業務：
1.法務・コンプライアンス業務
　各種審査業務（広告審査、契約審査、取引先反社会的勢力審査）
　法務相談業務・調査業務
　事故・事務過誤対応
　その他関連業務（研修など）
2.リスクマネジメント業務
　ファンドの運用リスク管理業務
　　・リスク管理データの作成、分析、確認
　　・社内ルールに基づいた各種モニタリング（投資制限、格付けなど）
●入社後は法務・コンプライアンス業務を中心にご担当いただきます。ご経験に応じてリスクマネジメント業務にも携わっていただきます。未経験の業務についても、既存メンバーによるサポートのもと、段階的に習得していただける環境です。

●担当業務：ETFの運用・管理業務
・ETFの運用業務（現状のパッシブ運用、運用対象は、国内株式・国内リートETF）
・売買計画の策定、トレーディングへの発注依頼業務、指数リバランス対応、現物拠出型ETFのバスケット管理業務
・運用計画の策定、パフォーマンス分析、運用会議資料作成などレポーティング業務、営業・マーケティング部門との連携
・新規ETFの組成、新規上場の際のファンド設定準備等

証券会社や金融機関を対象としたETFの商品説明、情報提供活動
・当社の取り扱うETFの商品説明を行い、証券会社での取り扱いおよび金融機関での購入を促進する活動
・投資家向けウェビナーおよびSNS等を活用を通じたETFの説明、広報

業務概要: 政府の資産運用立国の旗振りのもと資産運用の重要性がますます高まっています。私たちは、投資商品販売に加え、年金や資産承継等様々な信託機能を活用してお客さまの中長期的な資産形成のサポートに注力しています。年金や投資信託などの受託増加に伴い、資産管理の重要性も高まっています。当社の受託資産ビジネスの成長を牽引していただける方を募集します。
具体的な業務:
1. 投資信託の受託営業、年金や投資信託など信託財産の管理に従事いただきます。
2. 投資信託の受託に向けた投資信託委託会社（投資信託の運用会社）への営業活動
3. 投資信託の各種契約締結、ファンド設定手続き、約款変更、ファンド償還などに係る事務処理
4. 信託財産の再信託先である再信託先銀行とのコミュニケーションおよびモニタリング
※将来的には、信託年金部門の様々なチームにてご活躍いただく可能性がございます。
※ご経験に応じてお任せする業務を決定します。
・投資信託関連の業務経験に応じて決定します（はじめは受託事務→経験を積んで受託営業 等）。
・投資信託に限らず資産管理全般への関心が強い場合は、再信託関連の業務を優先的にお任せします。
ポジション・部門の魅力:
当社は、商業銀行でありながら信託・不動産機能を併せ持つ信託併営銀行であるため、安定したリテール顧客基盤を活かし幅広いお客さまに中長期に亘り貢献できる信託機能を提供することができます。当グループ銀行も含めて広範な店舗網でビジネス展開できることは、やりがいにつながる大きな魅力の一つです。
また当社の信託財産運用は高い評価を得ています。信託業務に係るノウハウ、インフラ、人財等確固たるバックボーンが背景にありますので、長期的な視野をもって安心して働くことができます。
すでに信託銀行での業務経験や、投資・運用等に携わった経験、また業務フローにおけるデジタル化も重要であり、システム構築にかかる知見があればさらに活躍の場が広がります。

【業務概要】人生100年時代を見据えた資産形成・資産運用の重要性が高まるなか、信託財産運用部は当社にてお預かりしている運用資金の運用・管理を一手に担っています。その部内室である運用業務室では、高度化・多様化が進むポートフォリオの組成と管理、関連する各種取引データ等の集中管理を行っています。当社は一般的な銀行には見られない、資産運用に特化したシステム基盤や専門系人財の評価体系を有しており、このような組織体制は高品質な運用サービスの提供に専念できるものとして、お客さまからご評価頂いているポイントの一つとなっています。今後、資産運用ビジネスの一層の拡大を見込む当社では、将来にわたり業務の中核を担って頂ける人財を増強し、DX化の加速・世代交代を進めつつ更なるプロフェッショナル組織の強化・活性化を図りたいと考えています。

【具体的な業務】
・資産運用業務におけるデータ管理、資産運用レポートの作成、およびこれらの業務プロセスの企画・構築
・お客さまポートフォリオの組成および管理
・資産運用業務向けITプラットフォーム整備

【ポジション・部門の魅力】
当社は、企業年金・公的年金運用の主要プレーヤーとして運用実績があり、金銭信託等の信託の運用から、投資一任（投資顧問業）の運用まで、幅広いお客さまに優れた運用サービスを提供しています。当部門ではデータを駆使したレポーティング、運用管理業務等を行っており、国内外のオルタナティブ投資を含む幅広い投資対象資産のカバレッジを有しつつ、業界屈指の品質とスピードをもって業務を運営しています。ご担当いただく業務は、当部門が扱う運用対象全般の管理業務です。広範かつ高度なスキルを活用する経験が出来ると同時に、資産運用・資産管理のプロフェッショナルとして更なるレベルアップを図ることが可能です。

業務概要:自社製品を中心とするリテール運用に係るサポート業務全般（リテール運用PM（ポートフォリオマネージャー））
具体的な業務:
・自社製品推進に向けた営業店・当グループ内外代理店向け研修講師、自社製品の運用提案、自社製品既存顧客に対するフォローアップ、顧客向け運用レポート及びセミナー資料の作成等
・具体的には、自社製品ビジネス推進に向けたコンテンツプロバイダーとして、自社製品の運用に係る当グループ内外の銀行向け研修の講師や、富裕層への自社製品の提案・既存顧客のフォローアップ等をご担当頂きます。
・お客様のニーズを把握し、自社製品を中心にお客さまが真に必要とされている運用ソリューションの提案を行っていただきます。
・自社製品の運用状況についてのお客様向けの情報提供資料作成や、自社製品の運用に関するセミナーのスピーカーを担当して頂きます。

業務概要:当社運用部において幅広く運用業務（運用商品の企画、ポートフォリオ運営・管理、レポート作成等）に従事していただきます。入社後、適性によっては、第三運用部（パッシブ運用中心）や債券運用部へ異動していただく可能性もございます。

具体的な業務:
1. 投資信託の信託財産及び投資一任契約に基づく受託資産の運用に係る運用方針等の企画・立案
2. 運用の実施及びその他関連する業務
3. 投資助言業に係るアセット・アロケーションの策定、投資助言契約に基づく助言提供業務
4. 運用手法の調査・改良・開発等に関する業務
※国内外の株式/先物取引/投資信託（含む ETF）、仕組債等を活用したファンドを主として運用。

運用企画:
営業部及び商品管理部と協同して新ファンドの企画及びストラクチャリングに主体的に関与。必要に応じて、国内外の関係者とのコミュニケーション窓口の機能も担うほか、販促資料等のドラフト作成も担当。また、新ファンドが運用開始される際には、当該ファンドの発注金額等を算定するExcelスプレッドシート等のEUCツール作成も主担当として実施。

ファンドマネジメント:
日々の業務として、ファンドの資金フロー等の把握とポジション管理、取引案件の作成、ファンド・オブ・ファンズにおける投資先ファンドのモニタリング、ファンドパフォーマンスの要因分析。

運用報告:
取り扱い各ファンドの法定の運用報告書、月次レポートの市況コメント及び運用状況報告の執筆。

1日の仕事の流れ:
▼午前（始業〜12:00頃）
・前日のトレードチェック
・ファンドのキャッシュマネジメント
・外貨エクスポージャー調整（送金・回金・ヘッジ調整など）
・チームミーティング（業務進捗、オペレーション課題、執行方法、マーケットイベントの確認）
・各ファンドのポートフォリオ確認・投資判断・取引指図（株式・債券・先物・為替 など）
・進行中のタスク対応、マンスリー業務の実施
▼昼休憩（1時間程度）
▼午後（昼休憩後〜退社）
・為替トレードのチェック
・ファンドのキャッシュマネジメント
・進行中のタスク対応、マンスリー業務の実施
・ブルベア・ファンドのオペレーション（週1〜2回 担当）
・各ファンドのポートフォリオ確認・投資判断・取引指図（株式・債券・先物 など）
▼退社

ポジション・部門の魅力:
1. 柔軟な働き方が可能なハイブリッド勤務制度: 在宅勤務と出社を柔軟に組み合わせた働き方が可能です。業務特性や個人の事情に応じて、無理なくパフォーマンスを発揮できる環境を整えています。※ただし、業務上の必要に応じて出社の頻度やタイミングが指定される場合もあります。また、当グループの方針で、出社になる可能性もございます。
2. 風通しの良い社風と温かな職場環境: 経営トップ層との距離が近く、部署間を問わずフラットで話しやすい雰囲気が根付いています。人間関係の良さを重視したい方にも働きやすい環境です。
3. 裁量を持って新しい商品の企画・提案が可能: 年次や役職にかかわらず、実行力やアイデアを重視しています。既存の枠にとらわれず、新しい商品や仕組みを自ら提案し、形にしていくことができる環境があります。自ら考え、行動し、価値を創出していきたいという方に最適なフィールドです。

金融法人等機関投資家向けオルタナティブ資産等に投資する運用商品の商品企画及び組成、マーケティング、営業推進企画及び営業支援等

【具体的な業務内容】
受託商品営業部は、主に機関投資家（地銀・信金等の金融法人、学校法人等の非営利法人等）への各種運用商品の営業推進や､営業店の営業担当者の支援、場合によってはダイレクトセールスを担っています。
各種運用商品の仕入れ元は、国内外の運用会社、社内の運用商品組成部署など様々です。
商品提供様式も、国内私募投信や外国籍投信、証券信託を通じた提供など、様々なパターンが存在しています。

この募集職種は、各種運用商品のうちオルタナティブ商品の企画（仕入れ）をすることが主な役割です。セールス推進者と運用商品仕入れ元の間に入り、オルタナティブ商品の販売をコーディネート（調整）します。また、時にはセールス推進者に変わり直接、機関投資家への商品説明、運用報告を担う場合もあります。

個人投資家向け公募投資信託ビジネス領域においてマーケティング業務を担当するポジションです。
販売会社や投資家向けの販売資料作成や勉強会・セミナー講師等を担当して頂きます。

業務内容
・投資信託商品のマーケティング企画立案。
・販売会社本部向け提案資料の企画作成。　
・販売会社の支店担当者向け・投資家向け販促ツールの企画作成。
・投資信託商品に関する講師業務を通じた販売支援業務。

キャリアパス
・当面は公募投資信託のマーケティング担当の専門人材として活躍して頂く。
・職務遂行状況が良好であり、組織マネジメントに関する資質があると判断される場合、マーケティング担当業務における管理職ポジションを目指して頂く。
・本人が希望し適正があると判断される場合、投資信託関連の他の職務への異動も可能。

新規・既存ファンド販売用資料、投資家向け販促資料、販売会社向け勉強会資料作成プロモーション動画作成
ファンドの運用状況を踏まえた説明資料作成、市場環境等の各種レポート作成
販売会社向け新規ファンド提案用資料作成
販促イベントの企画・オペレーション、資料・動画作成
販売促進のための WEB マーケティングに向けた情報収集、データ分析、企画書作成、コンテンツ作成
販社向け勉強会講師