1600〜1800万の転職求人

●バイアウトファンドでの投資業務全般。
●財務モデリングを中心に、その他関連業務。

●不動産関連バリュエーション（企業結合に伴う不動産の時価評価、M&Aの際のターゲット会社の不動産の時価評価）
●不動産鑑定評価業務、不動産鑑定評価書レビュー業務
●将来的には不動産評価業務のみならず、不動産売買、不動産開発等の業務への対応も期待

● ファンド事業部における営業全般
・ 既存投資家向けファンド運用報告、問合せ対応などのリレーションシップマネジメント
・ 新規投資家開拓、ファンドレイズ
・ 投資家向け資料作成(ファンド運用報告資料、ファンドレイズ関連資料など)

●ブローカレッジ：
　○不動産売買にかかるアドバイザリー
　○不動産売却による再生・再編アドバイザリー
　○クロスボーダー不動産アドバイザリー

●建設・不動産セクター向けアドバイザリー：
　○デューデリジェンス（ビジネス、財務）
　○ファイナンシャルアドバイザリー業務
　○企業価値算定

●ホテル関連アドバイザリー：
　○ブランディング、コンセプトメイキング支援
　○オペレーター選定支援
　○フィージビリティスタディ/BDD/計画策定支援
　○ホテル事業会社再編支援
　○ホテル・旅館事業再生支援
　○観光計画策定・DMO組成運営支援

※下記求人で募集している業務内容も一部担当します。
・不動産バリュエーション・デューデリジェンス
・開発・建築アドバイザリー

●クライアント（プライベートエクイティファンド）の投資先の企業価値を高め、リターンを創出するために、案件の初期段階からクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を適時・適切に提供。

●業務内容
・財務デューデリジェンス
・会計ストラクチャー助言業務
・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
・財務モデリング業務
・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

サステナビリティファンド事業における投資フロント業務。Business Combination実行業務への貢献。
＜具体的には＞
●案件ソーシング
●投資対象の投資分析、バリエーション
●投資実行・クロージング
●プロジェクトファイナンス組成
●ファンド組成
●投資後のアセットマネジメント（投資家レポーティング、期中管理、バリューアップ、EXIT等）
●事業パートナー開発

主に以下の業務につき、メンバーをリードする立場で主体的に担っていただきます。

1．投資戦略の立案・企画業務
（1）新たな投資目標、戦略の立案、企画業務
（2）国内外におけるマーケットの情報収集、分析業務

2．プライベートエクイティファンド/ベンチャーキャピタルファンドに対する投資業務
（1）投資デューデリジェンス
（2）契約交渉
（3）投資実行

3．投資後のモニタリング業務
（1）投資モニタリング業務
（2）投資後のファンドに対する評価業

※リスク管理部門のリスク管理メンバーとして、第2線の立場から主に以下のオペレーショナルリスク管理業務を行っていただきます。

・ビジネス部門等の第1線の活動から生じるさまざまなオペレーショナルリスクに関するモニタリング、分析、リスクコントロール策に関する助言
・ヒューマンエラーなどの事務ミスに関する調査分析の実施と、再発防止策の策定に関する助言
・第1線の活動におけるオペレーショナルリスク発生シナリオの定期的な見直しと、リスク評価の実施
・事業継続計画（BCP）に関する企画および運用
・オペレーショナルリスクに関するモニタリング・分析の結果のマネジメントへの定期的な報告
・オペレーショナルリスク管理の枠組みの改善にかかる企画立案および運用
・全社的なリスクカルチャーの醸成を目指した、第1線各部署との緊密なコミュニケーションの実施

各事業部（フロントチームもしくはキャピタルチーム）における投資実行及び投資後のモニタリング、既存投資先の売却

＜フロントチーム＞
・M&A案件における事業計画の策定、バリュエーション、各種デューディリジェンスのサポート
・M&A案件を伴う案件におけるストラクチャリング及び契約交渉のサポート
・出資後のモニタリング　　等

＜キャピタルチーム＞
戦略投資としてCVC業務に従事いただきます。
「ヘルスケア」や「モビリティ」、「防災・減災」、「Web3」領域で直接投資、VC投資を実施いただき、モニタリング業務を行います。

●プライベートエクイティ投資に係る下記業務

●Financial modeling
●Research/analysis
●Portfolio Support
●Presentation

●投資担当者として、バイアウト投資に係る下記業務を担当。

●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件の分析業務
●バイアウト交渉
●投資先企業の経営支援、等

国内・海外インフラ事業（再生可能エネルギー・船舶・航空機・森林など）を中心とした実物資産系投資案件の創出及び関連金融商品（ファンド）の組成・販売

・事業会社等との外部ステークホルダーや三井物産グループとのコンタクトを通じた投資案件ソーシング
・投資家・レンダー・ディベロッパー等の多岐に渡る事業関係者との協議を通じた投資案件の組成、会計・税務・法制度を踏まえた最適なストラクチャリングの立案
・関連金融商品（ファンド）のストラクチャード・ファイナンス組成等のFA業務
・関連金融商品（ファンド）の投資家向け説明・販売
・関連金融商品（ファンド）の運用・モニタリング

●投資案件オリジネーション
●投資案件執行に係る業務
●投資事業の評価に係る業務
●投資事業価値向上に係る補助業務

投資部のディレクターとして、ソーシング、エグゼキューション、バリューアップ、エグジットを含む一貫したバイアウト業務に従事。

・各種アセット（オフィス、レジ、商業施設、ホテル）の新規開発案件におけるプランニング、建設会社の選定など
・開発案件のコスト管理および期中マネジメント

●プライベートエクイティ投資に係る業務全般

投資検討から投資実行、バリューアップまで一貫してご担当頂きます。

上場企業のアクティビスト対応、企業M&A、Proxy Fight等で急速に成長・拡大している最先端の投資銀行（Financial Advisor）です。

●業務概要：
上場企業を中心とした顧客のM&AやProxy Fightに関するアドバイザリー、Valuation Modelingなど、発行企業のための投資銀行業務全般

□M&Aアドバイザリー：上場企業を中心とした顧客のM&A（公開買付け、MBO、業務提携など）に関するアドバイザリー業務
□アクティビスト対応：上場企業に対するアクティビストファンド等からの株主提案や敵対的買収等の対応に関するアドバイザリー業務
□Proxy Fight対応：株主総会での賛成票確保に向けたアドバイザリー業務（提案側の支援も行う場合あり。※アクティビスト支援は行わない）
□Valuation業務：M&Aにおける株式価値算定や中期経営計画策定支援における資本政策シミュレーション等のモデリング業務

●求める能力：
M&Aエグゼキューション経験者を広く求めます

●バイアウト投資に関する一連の業務全般

●投資案件のオリジネーション
●投資案件の調査・分析・評価
●投資案件のエグゼキューション
●投資先企業の経営サポート、等

海外の金融機関（米国、豪州）に対する海外シンジケーションローン案件のソーシング業務
・米国、豪州を基盤とする金融機関や、デットアレンジャー等が組成するシンジケーションローン案件発掘のためのソーシング営業
・海外出張、及び国内からの営業活動をベースとなります
・案件参加時の海外組成レンダーと弊行国内チームとの全体コーディネート業務

当グループのアセットマネジメント業務をお任せいたします。
●具体的な業務内容
※ご経験・ご希望と入社時の状況に合わせて、お任せします。

　〇案件立ち上げ
　　SPCの組成／ローン調達のためのレンダーとの交渉／各種契約調整／事業計画作成
　〇期中管理
　　事業計画や目的に沿うように物件運営、PMとのやり取り、レポーティングなど、多岐に渡る。
　〇売却
　　事業計画やローンの期限などを考慮した売却計画の作成
　　グループ内の売買仲介会社と連携し買主候補の選定、売却に関する契約調整業務　等

●ESGファイナンス&新商品業務
ESGファイナンス（グリーンボンド・エクイティ含む）引受業務全般（国内・海外発行体に対する提案・アドバイス、調査、研究、制度対応、情報収集（官公庁・協会WG参画等含む）、商品開発等）

・市場リスク、信用リスク、流動性リスク等の計測および分析
・運用実施状況のモニタリング、報告
・パフォーマンス評価、運用リスク・リターンに関する資料の作成、報告
・ストレステストの実施など
・運用リスク管理ツールの管理、活用、ツール業者との連携

（1）・アセットアロケーションの立案
　　・ファンド全体のパフォーマンス・リスクモニタリング
　　・金融市場分析、マクロ経済分析
（2）・外部委託ファンドのマネージャーストラクチャー立案
　　・運用受託機関の評価総括
（3）・運用企画業務（運用関連の会議体運営など企画・調整業務）
　　・資産管理総括（投資に係る各種スケジュールおよびキャッシュフロー管理など）
　　・スチュワードシップやSDGs活動の推進

・PE、PD投資の機会検討
・ファンド・運用機関の選定、投資開始後のモニタリング
・PE、PDのGK／FoFs運営、管理及びダイレクト・ファンドコミット
・投資実行のためのストラクチャリング（契約条件、税制、オペレーション面の確認等）
・投資ポートフォリオのパフォーマンス、リスク管理

・不動産、インフラ投資の機会検討
・ファンド・運用機関の選定、投資開始後のモニタリング、レポーティング
・不動産、インフラのGK／FoFs運営、管理およびダイレクト・ファンドコミット
・投資実行のためのストラクチャリング（契約条件、税制、オペレーション面の確認等）
・投資ポートフォリオのパフォーマンス、リスク管理

（1）オルタナティブ投資開始前後におけるミドルバック体制の構築→フロントとの共同作業
1.投資ビークルのセットアップ作業と並行した以下の体制構築
(a) 出納管理ツール（EXCEL）の作成
(b) ポートフォリオモニタリングツール（EXCEL）の作成
(c) 社内レポーティングツール（EXCEL）の作成
(d) 決算作業ツール（EXCEL）の作成
(e) 上記を網羅する外部データベースの導入準備
2.上記構築に際しての信託銀行やゲートキーパー（GK）との各種調整
(a) 信託銀行やGKへの発注業務範囲の特定
(b) 発注業務の期日設定
3.ミドルバック各種業務の事務フローの作成　等
（2）投資開始後の期中投資管理業務
1.資金繰り管理
2.キャピタルコール（投資資金、信託・GKへの報酬、その他費用等の支払）／分配通知対応
‐投資ビークル等からの連絡受領→連絡内容の精査→出納準備→資金払込実行・分配金受領→記帳までの一連の作業
3.決算対応
‐投資ビークル等からの決算書及び決算関連情報の受領→決算仕訳→1．1.各種ツールへの記帳→監査対応までの一連の作業
4.社内レポーティング業務
‐信託銀行・GK等からの情報提供→月次・四半期・年次の社内モニタリングレポートの作成→JST内関係者との情報共有

※PEまたは不動産ユニットとの兼務の可能性あり

・新規投資商品のリスクプロファイルの分析
・評価(資金運用本部(フロント部署)との連携、調整を含む)
・ストレステストの設計、見直し
・運用リスク管理関係の規定類の策定、見直し

●バイアウト投資業務全般における担当者として、上席指示のもと下記一連の業務を担当して頂きます

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の調査・分析・評価業務
●投資案件のエグゼキューション業務
●投資先企業の経営サポート、バリューアップ業務

●投資案件責任者（またはそれに準ずるポジション）として、バイアウト投資に関する業務全般（オリジネーション、エグゼキューション、バリューアップ、EXITの全ての投資プロセスに一貫して関与）に従事。

＜Investment Team＞
オリジネーション、エグゼキューション、バリューアップ、EXITの全ての投資プロセスに一貫して関与し、主に投資案件のソーシングから実行に活動の主体を置く。

＜Value creation Team＞
全ての投資プロセスに一貫して関与し、特に投資後のバリューアップに活動の主体を置く。

●法人資金運用者や富裕層顧客に対する資産運用コンサルティング

●大手証券会社投資銀行部門での不動産ファイナンス業務全般

●不動産M&A（不動産を所有している会社のM&A）
●不動産の流動化・証券化
●私募ファンド（不動産ファンド、インフラ/再生エネルギーファンド）の組成、等

●海外展開を行う会社への投資を担っていただく投資会社での投資担当業務です
●投資戦略の検討・策定からEXITまで一貫して担当していただきます。

M&Aファイナンス・プロジェクトファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメント、分析やファイナンスの実行・管理、シンジケーション等の実務を行います。

●債券引受業務全般（国内・海外発行体に対する提案・アドバイス、調査、研究、制度対応、商品開発等）

PE投資に関わる業務全般
●企業分析・業界分析・フィナンシャルモデリング
●ピッチブック等作成
●ディールオリジネーション、エグゼキューション
●投資先EXITに至るまでの戦略策定
●EXITまでのハンズオン経営参画

●PE投資（バイアウト投資）に関する一連の業務全般

●投資案件のオリジネーション
●投資案件の調査・分析・評価
●投資案件のエグゼキューション
●投資先企業の経営サポート、等

●ヘルスケア分野（薬局グループ、介護施設、医療法人等）を投資対象とするファンド運営会社での投資・M&A関連業務全般。
●将来の投資部長候補として、投資・M&A案件に係る一連の業務をリードして頂きます。

●薬局・病院グループ化推進に向けたソーシング、デューディリジェンス、エグゼキューション等、M&Aに係る一連の業務
●薬局・病院への投資後のバリューアップ・モニタリング

マンションやアパートといった賃貸物件を管理するオーナー様に代わり、物件の経営・運営を行なう「一括借上げ・経営代行（サブリース）」事業を手がける同社。
設立わずか11年半で東証1部に上場。20期連続で増収を達成し、独自のサブリース商材でオーナー様の期待に応え続けています。自分達をまだ発展途上と捉え、さらなる高みを目指しています。
また全国のパートナー企業・提携金融機関と共に「リフォーム」「物件・空室管理」「売買仲介」など幅広い物件管理を行なうことで、オーナー様をサポートしています。

【同社が向き合う業界の課題】
現在、日本の賃貸物件は、4部屋に1部屋空いている状況です。比較的入居状況のいい東京都心含めての平均値ですから、郊外や地方となれば深刻な経営状態に直面していることも少なくありません。
そもそも賃貸物件を経営するのは、資産運用の手法の1つですが、現実には、賃貸物件オーナーの方々は、銀行からローンを組んで物件購入⇒毎月の家賃収入でローンを返済しながら経営をしている訳です。さらに、必ずしも経営が上手くいくとは限りません。経年劣化に伴い物件の魅力は低下します。空き部屋が溢れていても、新築の販売で利益を得ているハウスメーカーの勢いは留まることを知りません。彼らは物件を売ることが目的ですから、新築を建て続けます。つまり、競合物件が増えていきますので、入居率を維持することはやはり簡単ではないのです。人口は減っていくのに家は増えていく現状。空室が増えれば家賃収入額も減少します。毎月のローン返済額は変わらないのに、入居率は下降の一途。赤字経営に頭を抱えるオーナーを次々に生み出しているのが、今の日本の賃貸マーケットです。

そこに一石を投じているのが、同社が展開している、「経営代行（サブリース）」事業。賃貸住宅オーナーに代わり、当社が経営を代行することで収支の改善を図ります。入居率を高めることで、当社やオーナーのみならず、物件を管理する地域の不動産管理会社、ローン返済の回収滞納に悩む金融機関にも利益をもたらします。関わるステークホルダー全てがWin-Winの関係でビジネスを展開できる、非常に公共性の高いビジネスです。

賃貸アパート・マンションオーナーへの資産運用・経営代行提案。提携パートナー会社の売上拡大に向けたコンサルティング。
・新規オーナー営業(資産運用、経営代行提案等)
・新規提携に向けた法人営業(売上拡大、経費削減等)
・既存提携先フォロー
・提携金融機関向け紹介促進
・物件調査
・提案資料作成

キャピタリストやファンド管理部等と協業し、IR業務全般（対象は国内投資家）をご担当いただきます。
ファンド管理チーム、PRチームがあるためIR業務にコミットしていただける環境です。

●ファンドレイズ
　ファンド組成・IRの戦略立案
　ファンド募集時における国内・海外投資家に対するマーケティング活動の企画・実行

●機関投資家対応(国内投資家メイン)
　IRコミュニケーション・問い合わせ対応・各種資料作成

デリバティブ商品開発・ストラクチャリング業務を中心とした主に以下の内容
1.事業法人向け為替デリバティブ商品開発及びストラクチャリング
2.エグゼキューション
3.為替および金利デリバティブの既存システム、プライシングツールの機能拡張およびメンテナンス
4.デリバティブ商品に付随する各種ドキュメンテーション業務

・土地の売却情報の収集・分析・評価（ソーシング）
・購入を検討する土地に対し、事業用定期借地権による借地テナントを誘致（リーシング）
・土地の購入（アクイジション）
・購入した土地（底地）における、当社子会社にて組成の私募リート等への売却（ディスポジション）　など

●プライベートエクイティ投資（バイアウト投資案件への共同投資）に関わる業務全般

●投資案件の調査・分析・評価業務
●投資実行に係るエグゼキューション業務
●投資先モニタリング

●プライベートエクイティ投資業務全般における投資担当ポジション

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般
●投資事業のValuation（価値評価）業務
●弁護士等とともに投資にいたるまでの契約書準備作成
●産業調査分析、等

●当本部マルチマネジャー運用グループにおける主にグローバル株式・グローバル債券に係るプロダクツ選定・モニタリング・オペレーションのゲートキーピングならびに担当ファンドの商品組成・マーケティング等のプロダクトスペシャリスト担当者です。
● ファンドとの交渉やコミュニケーション、商品組成、当社営業部門や信託銀行（助言先）との折衝・調整に従事します。
● プロダクトスペシャリストとして営業と協働して顧客・販社等へのマーケティング活動・商品説明・期中報告等の密なコミュニケーションも遂行します。

ノンリコースローン等不動産デットのポートフォリオを構築するための当行専用ファンドの企画・立ち上げ、投資・資産状況のモニタリング等。
※中期的に不動産エクイティファンド運用への担当替えの可能性有

投資銀行部門において投資銀行業務、M&Aアドバイザリー業務全般に関与して頂きます。
プレイヤーとしてだけではなく、組織マネジメントもお願いします。

＜職務内容＞
1．M&Aにおけるバイサイドもしくはセルサイドのアドバイザー業務
2．中期経営計画策定、事業戦略策定などの経営陣、企画部へのコンサルティング業務等