金融法人営業の転職求人

66 件

・外為営業
主に貿易ビジネスを展開する法人を相手に外為営業（外国送金・輸出入決済・L/C・為替予約等）を行うチームです。
専門セクションならではの切り口で外為営業を実践。チームで協力しながら個人の専門性を存分に発揮できる環境で、外為収益向上の企画や営業店と協働し複合取引の構築として外為を推進しています。外為取引から与信取引につながることもあり融資経験がある方は大歓迎です。
お客さまと営業店、営業店と本部の橋渡し役として、一緒に業務をしてくれる方を募集しています。

【魅力・やりがい】
・為替市場や国際情勢に直結した業務で常に世界の動きを感じながら働くことが出来るダイナミックで社会的意義の大きい業務です。
・グループ全22社を活用し、金融にも強い総合サービス業として、お客さまの要望に提案・活動をしています。

【労働環境】
・テレワーク、ハイブリッド勤務可能です。
週1〜2日在宅勤務をしております。
・フレックスタイム制度あり

Your key responsibilities:

On corporate sales desk, your responsibility will be

Vice President (or below) level position in the Rates Team within RMS Japan.

Maintain existing clients and increase revenue from them, also look to onboard new clients.

Run key transactions from start to finish, collaborating with coverage bankers on client engagement, legal, trading, and other stakeholders (risk, product control, credit) and conclude the execution of these transactions

まだ市場に存在しない次世代金融エコシステムを日本に実装するため、事業開発を上流から推進し、実行指揮を執っていただきます。第一種金商業ライセンスと商品組成力を持つ当社の強みを活かしつつ、前例のない商品・サービス設計に係る高い障壁を越え、新しい金融の選択肢を社会に定着させる仕組みを構築することが本ポジションのミッションです。

単に新しい商品・事業を「始める」ことがゴールではなく、預かり資産額・手数料収入といった指標で事業経営を収益面から牽引し、その成果をもって将来的に全社収益に責任を持つCRO(Chief Revenue Officer)へと歩みを進めていただくポジションです。

私たちが挑むのは、既存の金融商品の延長線上にはない事業です。そのため、以下のような特性を持っています。

規制対応と商品組成を一体的に考慮する必要がある新事業
前例のない意思決定が求められる事業
経営トップとの緊密な連携が前提となる事業
スピードと精度の両立が求められる事業
決められた業務フローを遂行するのではなく、課題を自ら定義し、規制・実務の両面から実行可能な形式に落とし込み、経営トップと共に意思決定していくことが求められる役割です。外部パートナーとの折衝や社内外の関係者調整も含め大きな裁量を持ち、コアなファンを多く抱える親会社とも連携しながら、スタートアップのスピード感でプロジェクトを牽引いただきます。

【新規事業開発の企画・推進】
新プロジェクト構想の実行可能性検証（法務・コンプライアンス面でのハードル整理を含む）
商品組成プロセス（スキーム具体化から証券化・商品化まで）における社内外関係者との折衝・推進
親会社の事業開発チームとの継続的な連携、情報共有、グループシナジーの具体化

【経営トップとの協働・意思決定支援】
経営会議・取締役会に向けた論点整理、資料作成、意思決定に必要な情報のインプット
経営トップとの緊密な連携のもと、迅速な意思決定プロセスをリード、経営会議での収益面を軸としたファシリテーション
部門横断で発生する課題・懸念事項のエスカレーション対応、優先順位づけ

【対外折衝・資本市場対応】
資金調達スキームの検討、発行企業・投資家・金融機関との折衝・交渉
規制当局（金融庁等）等の対応方針の検討、必要に応じた折衝への同席

国内外各チームメンバーと連携の下、プロデューサーとして国内外の機関投資家に対して、付加価値あるサービスの提供を行う業務です。

1. アドバイザリーサービス業務:
a) 各チームメンバーとの連携の下、機関投資家に付加価値のある情報提供を行い顧客評価を高めフランチャイズバリューを向上させ収益貢献を行います。
b) 各リサーチメンバーの推奨を理解提案し、各リサーチメンバーと機関投資家との各種ミーティングやコールなどを設定します。
c) 主にコーポレートアクセス、リサーチ、投資銀行メンバーと連携の下、機関投資家のニーズが高い発行体のマネジメントなどの1on1ミーティングの企画提案設定集客を行います。
d) 主にコーポレートアクセス、リサーチ、投資銀行メンバーと連携の下、投資のアイディアとなるセミナーやカンファレンスを企画提案設定集客を行います。
e) 主にコーポレートアクセス、リサーチ、投資銀行メンバーと連携の下、強みである中型・成長企業や未上場企業とのミーティングを企画提案設定集客を行います。

2. トレーディングチームとの連携:
・機関投資家にとって重要なトレーディング業務を主にセールストレーディングメンバーと連携の下サポートします。
機関投資家の運用サイドとトレーディングサイドへのチームアプローチを強化します。

3. プライマリー関連業務:
・主に投資銀行メンバーと連携の下企業の円滑な資金調達をサポートします。
a) IPO・PO実施時のロードショーミーティングのアレンジとフィードバックの取得
b) 未上場企業の上場前資金調達やプライベートプレースメント時の機関投資家紹介

【ポジションの魅力】
国内個人顧客向けのNet証券ビジネスで圧倒的なポジションを持ち、かつホールセールスビジネスも行っている証券会社でのポジションです。業績も高い成長を継続している中、クオリティの高いメンバーと業務を行いながら、日本株の運用としては世界最高峰の機関投資家にアプローチすることが出来、また日本を代表する各発行体のマネジメントにアプローチすることも可能で、自身のマーケットバリューを高める業務として高い魅力があります。

業務概要:
国内外の各チームメンバーと連携し、プロデューサーとして国内外の機関投資家に対し、付加価値あるサービスを提供する業務です。

具体的な業務:
1. アドバイザリーサービス業務:
a）各チームメンバーと連携し、機関投資家に付加価値のある情報提供を行い、顧客評価とフランチャイズバリューを向上させ、収益に貢献します。
b）各リサーチメンバーの推奨を理解し提案し、各リサーチメンバーと機関投資家との各種会議や電話会議などを設定します。
c）主にコーポレートアクセス、リサーチ、投資銀行メンバーと連携し、機関投資家のニーズが高い発行体のマネジメントなどとの1対1ミーティングの企画、提案、設定、集客を行います。
d）主にコーポレートアクセス、リサーチ、投資銀行メンバーと連携し、投資のアイディアとなるセミナーやカンファレンスを企画、提案、設定、集客を行います。
e）主にコーポレートアクセス、リサーチ、投資銀行メンバーと連携し、強みである中型・成長企業や未上場企業とのミーティングを企画、提案、設定、集客を行います。

2. トレーディングチームとの連携:
・機関投資家にとって重要なトレーディング業務を、主にセールストレーディングメンバーと連携しサポートします。
機関投資家の運用サイドとトレーディングサイドへのチームアプローチを強化します。

3. プライマリー関連業務:
・主に投資銀行メンバーと連携し、企業の円滑な資金調達をサポートします。
a）IPO・PO実施時のロードショーミーティングのアレンジとフィードバックの取得を行います。
b）未上場企業の上場前資金調達やプライベートプレースメント時の機関投資家紹介を行います。

ポジション・部門の魅力:
国内個人顧客向けの証券ビジネスで圧倒的なポジションを持ち、かつホールセールスビジネスも行っている企業でのポジションです。業績も高い成長を継続している中、クオリティの高いメンバーと業務を行いながら、日本株の運用としては世界最高峰の機関投資家にアプローチすることができ、また日本を代表する各発行体のマネジメントにアプローチすることも可能です。自身のマーケットバリューを高める業務として高い魅力があります。

先端テクノロジー・AI予測を活用した資産運用関連サービスを提供するFinTechベンチャー企業でのポジションです。AI予測を活用したBtoC型のロボアドバイザーを起点に、金融機関とのアライアンスによるBtoBtoC型のサービス展開など、多様な業態でサービスを提供しています。現在、グロース部では、金融機関や大手企業との新規アライアンスによる事業展開を推進しており、複数の新規事業案件が並行して進行しています。各案件の着実な推進・事業拡大を目指すべく、コアメンバーとなる新たな仲間を募集します。

【具体的な業務イメージ】
・金融機関・大手企業向けの新規事業提案の企画・資料作成
・パートナー企業との折衝・関係構築
・プロジェクトマネジメント（企画 リリース 運用移行まで）
・社内関連部署（法務・コンプライアンス・開発等）との調整
・複数の新規アライアンス案件の並行推進

まずは経験豊富な担当者と一緒にプロジェクトを進めていただき、将来的には案件をご自身の裁量でリードいただくことを期待しています。

【本ポジションの魅力】
・FinTechベンチャーならではの事業成長速度を体感しながら、自身の成長にも繋げることができます。
・新規アライアンス案件の上流から携わり、社内外の関係者と調整しながら事業を作り上げるやりがいのあるポジションです。
・金融機関・大手企業との協業を通じ、金融×事業開発の経験を横断的に積むことができます。
・将来的には、案件をご自身の裁量でリードいただくことも可能です。

機関投資家・法人顧客への信託運用商品/サービスのセールス業務をお任せいたします。
オルタナティブ運用を中心に信託運用商品・サービスのカバレッジ担当としての専門性を追求しながら、機関投資家・法人顧客とのリレーション構築を通じたソリューション能力を発揮していただけます。

・機関投資家・法人顧客カバレッジ担当（ファンドトラスト他、オルタナティブ運用、各種信託運用商品のセールス・各種顧客対応）
・機関投資家・法人顧客のニーズに基づくソリューション営業並びに新商品・新サービスの企画・立案
・取引実行時の各種ドキュメンテーションおよびクロージング
・受託ファンドに関わる運用状況報告及び各種照会対応

1.ファンド運営企業向け営業
国内外のファンド運営企業に対し、資金調達方法の提案や新規ファンド組成時の資金調達支援をご対応頂きます。
国内外のファンドはバイアウト、インフラ・再エネなど各種オルタナティブファンド等が中心で、規模感は数十〜数百億円。グループ銀行との連携もしながら、各ファンドの資金調達支援を行っていただきます。

2.機関投資家向け営業
機関投資家に向けて資産運用プロダクトをご提案頂きます。地方銀行や信用金庫、保険会社などが主な取引先です。
担当企業をもち顧客ニーズを掴み、ニーズに合わせたプロダクトを提案していきます。
実際に投資家が購入する際には、投資家の内部決裁取得支援などサポート業務まで一気通貫で行って頂けます。

※グループ会社への出向を通じたキャリア形成支援あり

【業務内容】
以下の業務を担っていただく予定です。
●金融商品仲介業務サポート
・個別案件相談、お客さま対応を中心に、営業店の金融商品仲介業務（主に私募仕組債、外債販売等）のサポート、計数管理を行っていただきます。

●大口運用サポート
・お客さまのニーズに沿ったソリューション（金融商品仲介以外にも、投資信託、FW、生命保険等も含む）の提案サポートを行っていただきます。営業店の担当者とともに、実際にお客さまへ訪問し、プレゼンテーション・交渉をしていただきます。
●グループ内チームの管理
・営業店をサポートするチームの管理、指導、育成を行っていただきます。（サポート体制の維持・改善、メンバーの研修等育成、ミーティング統括等）
【募集背景】
・人財育成を担う部門として、営業店をサポートするチームと研修の企画運営を行うチームで構成されているグループです。社会環境やライフプランの変化に迅速に対応できる人財を育成するにあたり、多岐にわたるソリューションスキルを向上させる必要があります。その中で、金融商品仲介業務は専門スキルを要するため、証券会社等金融機関で培ったノウハウを活かし、人財育成、その先のお客さまに最適なソリューションを提供していきたいと考えております。また、ご自身が直接サポートする業務の他、グループ内チームの管理、指導育成等マネジメント業務も行っていただき、育成担当のスキル向上も目指していきたいと考えております。

【RM】
・販売会社への投資信託提案、リレーションシップ強化（主に公募投信の取扱い）
・販売会社向け販売促進活動等の推進、サポート
・販売員の提案力向上に資する資料作成

デジタルやAIを活用した法人融資、法人営業に関する以下の企画・推進
・法人のお客様に対するデジタルやAIを活用した法人融資、法人営業領域のサービス企画
・行内の営業担当に対するデジタルやAIを活用した法人融資、法人営業領域の取組み
・デジタルやAIを活用した法人DXに関する戦略企画
・行内で有する法人データの利活用に関する企画

大手証券会社本社（商品企画・営業企画など）との折衝、および商品組成に関する業務全般。
将来的にはチームリーダーとしてのチーム運営、人材育成も担っていただくこともあります。

◯金融法人・機関投資家向け営業： メガバンク、地方銀行、保険会社、年金基金、大学、特殊法人に対する自社プロダクトの提案・販売

◯新規開拓および既存顧客の深耕： 代表の既存ネットワークに加え、ご自身のこれまでのリレーションを活かした新規顧客の開拓

◯リレーション構築： 顧客のニーズを的確に把握し、中長期的な信頼関係を構築（地方銀行等への出張や、必要に応じた接待などのリレーション構築業務を含みます）

◯営業資料の作成・カスタマイズ： 日本の顧客向けに最適化された日本語での提案資料・レポートの作成

※ 今回のポジションは日本国内の営業専任となります。

大手証券会社本社（商品企画・営業企画など）との折衝、および商品組成に関する業務全般。
将来的にはチームリーダーとしてのチーム運営、人材育成も担っていただくこともあります。

【業務概要】同社が推進している地域金融機関の経営課題解決や企業価値向上に向けた取り組みを企画、推進していくポジションです。グループ各社やアライアンス先との連携を通じ、地域金融機関が抱える課題を総合的に解決し、持続的な経営基盤の強化を支援します。あわせて、地域金融機関との協業による新規事業・サービスの企画推進や、金融・デジタル・地域活性の領域でのソリューション提供にも取り組みます。

【具体的な業務】
・地域金融機関の経営層・企画部門との対話を通じた経営課題の抽出および解決提案
・経営支援・業務改善・収益向上策に関するコンサルティングおよび実行支援
・グループ各社・パートナー企業との協業によるソリューション企画・実装
・地域金融機関との共同事業・新規サービス企画の立案および推進
・グループ横断でのアライアンス推進、資本業務提携先とのリレーションマネジメント（RM）業務
・地域金融機関向けのデジタル戦略・金融DX推進プロジェクトの支援・提案
・行政・自治体・地場企業等との連携による地方創生プロジェクトの企画・推進

【ポジション・部門の魅力】
グループの重点戦略に位置付けている構想実現、ひいては全国の地域金融機関と共に地方創生を実現していく社会的意義の高い仕事です。経営支援から新規事業企画まで、金融の枠を超えた多彩なテーマに関われます。グループ各社・アライアンス先との協業を通じ、最先端のフィンテック、地域DX、資産運用、地方創生など、幅広い領域に触れる機会があります。経営層や行政との折衝も多く、「金融×地域×テクノロジー」の視点で日本の地域経済の未来をつくる経験が得られます。

【今後のキャリアパス】
入社後は、地域金融機関の担当となり、経営支援や協業推進の実務を担って頂きます。その後は、本人の希望や適性に応じて、以下のような多様なキャリアパスを描くことが可能です。
・地銀・自治体・企業との共同事業を企画・推進するビジネスプロデューサーとしての活躍
・グループ内の新規事業企画部門やシナジー推進部門における事業立ち上げ・戦略企画へのキャリア展開
組織横断でのプロジェクト参画も多く、営業・事業企画・経営支援といった複数領域のスキルを横断的に磨ける環境です。ゼネラリストとしての視座を高める道、専門性を深化させる道の双方を選択でき、キャリアの広がりを実感できるポジションです。

●主に以下の業務を行ってもらいます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・公的年金や金融法人、非営利法人など多様な機関投資家のお客様に管理信託関連のソリューション提案を行う業務　　　　
・既存受託資産の顧客宛管理・報告業務

●管理信託という信託銀行ならではの機能を活かし、お客さまの資産管理に係る個別の課題に対してダイレクトにソリューション提案が出来ることなど、日本有数の信託受託者の立場でお客さまの多様なニーズに対してきめ細やかに対応することで数百兆円規模にも上るスケールの資産管理業界のダイナミズムを実感できます。　　

　　　　　
●研修・育成制度
・まずは配属先にて基礎知識を身に着けていただきます。各種勉強会や研修コンテンツ等も活用し、業務知識習得をサポートします。
・営業経験浅い場合も、先輩との同行セールスやロープレ等でサポートします。

●職場環境：部内のコミュニケーションは活発であり、互いに切磋琢磨していきながら自らのスキルを高めていくことが出来る環境です。また、チームワークや専門知識が求められる部署であることから、年次や中途入社であること等に気後れすることなく働くことが出来ます。

●働き方：在宅勤務の導入、11時間インターバル制、各種休暇制度など、社員が様々なライフイベントの中で長期的に働きやすい環境を整えています。

金融機関向け私募投信・証券化商品・プライベートアセット等の販売業務を担当します。
コーポレートローン、プロジェクトファイナンス等のディストリビューション業務を担当します。

法人営業として取引先企業に対する金融サービスの提供を通じた企業支援を行っていただきます。
地域金融機関らしく地域に密着した営業を基本としながら、グループを形成している都市銀行の先進金融サービスを提供できるプラットフォームを強みとしています。
当社をメインバンクとする企業は関西地銀でトップの約13,400社を誇り、地域におけるプレゼンスの高さや選ばれる銀行としての地位を確立しています。

【業務詳細】
担当業務は預金・融資・外国為替・デリバティブ・ビジネスマッチング・事業承継・Ｍ＆Ａ支援等。担当顧客に応じたきめ細かな提案ができ金融知識、実務経験を得ることができます。

例）事業承継を考えるお客さまには、大切な資産を活用しながら次世代にしっかりと残していくために、本社の一部を収益物件にする建て替えのご提案などを、本部と連携しながら実施できます。
入社後の担当業務は法人営業ですが、弊社の実務やコンプライアンス等の研修・準備期間として一定期間本部配属とする場合があります。

金利トレーディング及び対顧金利営業業務全般。金利を中心としたデリバティブ取引を実施して頂くと共に、金融機関向けのデリバティブのセールス及び付随する稟議等の作成もご担当して頂くことになります。また、若手中心のチームに配属となりますので、ご自身の経験に応じて、管理職の監督下で中心的に業務担い、指導も行っていただくポジションとなります。

業務概要:企業年金、確定拠出年金、銀行等機関投資家向け金融商品マーケティング戦略企画

具体的な業務:
・営業戦略企画。
・販売推進企画。
・金融商品企画・開発。
・金融商品プロモーション企画。
・DX対応。

ポジション・部門の魅力:
(情報なし)

富裕層のお客様に対し、証券・保険・相続・不動産など幅広い金融ソリューションをワンストップで提案します。セミナーや紹介を中心としたインバウンド型集客のため、飛び込みやテレアポは一切ありません。

●有価証券・保険を中心とした資産運用アドバイス
●相続対策、不動産活用に関するコンサルティング
●プランの実行支援、および定期的なアフターフォロー
●顧客満足度95％を誇る、顧客本位で質の高いコンサルティングの提供
●オンライン面談の実施等、DXを活用した効率的な顧客対応 ※お客様の意向を最優先できる「中立的な立場」での提案が最大の特徴です。

【業務概要】
1. 企業年金営業: 当社営業店と協働し、企業年金新規受託推進、既存受託先への制度変更、運用提案を行います。
2. 上場会社向け株式報酬制度の営業・制度設計、及び、法人向け大口運用商品の営業・制度設計業務: 当社営業店と協働し、法人のお客さまを中心とした信託関連商品の営業・設計・受託サポートを行います。

【具体的な業務】
1. 企業年金営業:
- 新規企業年金（DB,DC）の立ち上げ、制度変更手続の支援。
- 既存受託先退職給付制度（DB、DC）の変更及び運用提案の実施。
2. 上場会社向け株式報酬制度の営業・制度設計、及び、大口運用商品の営業・制度設計業務:
- 上場会社向け信託商品の営業フロント・制度設計を担う営業ミドル。
- キャッシュリッチな法人、富裕層向けオーダーメイド型大口運用商品（指定単・ファントラ・私募投信等）の推進企画・営業。

【ポジション・部門の魅力】
1. 企業年金:
- 企業年金制度の組成及び既存制度のメンテナンスを主な業務とし、公的年金制度や企業会計等、総合的なスキルを身に着けられます。
- 大手（上場企業）から中小企業まで幅広いお客様に対し、年金・福利厚生・人事に関するご提案ができるため、幅広い業務を経験できます。
- ベテラン社員も多く、この分野のプロ集団が集まっているため、専門性を高めたい方は深く学べる環境です。
2. 上場会社向け株式報酬制度の営業・制度設計、及び、大口運用商品の営業・制度設計業務:
- 上場会社向け株式報酬制度の推進企画・営業・制度設計では、上場企業各社の経営中枢メンバーの考え方に直接触れることができ、お客さまの期待する制度設計を1からオーダーメイドで作り上げることが最大の魅力です。
- 上場会社は人的資本・従業員エンゲージメント観点で株式報酬制度が注目されており、ESOPと呼ばれる信託を活用した従業員福利厚生制度の営業・制度設計は非常にやりがいのある業務です。
- 大口運用商品の営業・制度設計業務では、多額の運用相談に触れるため、金融知識や世界経済等幅広い知識が必要になりますが、日本国内外の投信委託会社との情報交換する機会も増え、確実に実力が身につく業務です。
- 若手社員からベテラン社員まで在籍しており、各分野の専門知識を有した社員が多く、幅広い知識が吸収できて成長できる組織です。

【業務概要】
企業年金営業、上場会社向け株式報酬制度の営業・制度設計、及び、法人向け大口運用商品の営業・制度設計業務。

【具体的な業務】
1. 企業年金営業
当社の営業店と協働し、企業年金新規受託推進、既存受託先への制度変更、運用提案を行います。
・新規企業年金（DB,DC）立上、制度変更手続の支援。
・既存受託先退職給付制度（DB、DC）変更及び運用提案の実施。

2. 上場会社向け株式報酬制度の営業・制度設計、及び、法人向け大口運用商品の営業・制度設計業務
当社の営業店と協働した、法人のお客さまを中心とした信託関連商品営業・設計・受託サポートを行います。
・上場会社向け信託商品の営業フロント・制度設計を担う営業ミドル。
・キャッシュリッチな法人、富裕層向けオーダーメイド型大口運用商品（指定単・ファントラ・私募投信等）の推進企画・営業。

【ポジション・部門の魅力】
1. 企業年金
・企業年金制度の組成及び既存制度のメンテナスを主な業務としており、公的年金制度や企業会計等総合的なスキルを身に着けられます。
・大手（上場企業）から中小企業まで幅広いお客様に対し、年金・福利厚生・人事に関するご提案ができるため、幅広い業務を経験できます。
・ベテラン社員も多く、この分野のプロ集団が集まっているため、専門性を高めたい方は深く学べる環境です。

2. 上場会社向け株式報酬制度の営業・制度設計、及び、大口運用商品の営業・制度設計業務
●上場会社向け株式報酬制度の推進企画・営業・制度設計
・上場企業各社の経営中枢メンバーの考え方に直接触れることができ、お客さまの期待する制度設計を1からオーダーメイドで作り上げることが最大の魅力です。
・上場会社は人的資本・従業員エンゲージメント観点で株式報酬制度が注目されており、ESOPと呼ばれる信託を活用した従業員福利厚生制度の営業・制度設計は非常にやりがいのある業務です。

●大口運用商品の営業・制度設計業務
・大規模な運用相談に触れるため金融知識や世界経済等幅広い知識が必要になりますが、日本国内外の投信委託会社との情報交換する機会も増え確実に実力が身につく業務です。
・幅広い年代の社員が在籍しており各分野の専門知識を有した社員が多く、幅広い知識が吸収できて成長できる組織です。

【業務概要】
1. 企業年金営業
当社営業店と協働し、企業年金新規受託推進、既存受託先への制度変更、運用提案を行います。
2. 上場会社向け株式報酬制度の営業・制度設計、及び、法人向け大口運用商品の営業・制度設計業務
当社営業店と協働した、法人のお客さまを中心とした信託関連商品営業・設計・受託サポートを行います。

【具体的な業務】
1. 企業年金営業
・新規企業年金（DB,DC）立上、制度変更手続の支援。
・既存受託先退職給付制度（DB、DC）変更及び運用提案の実施。
2. 上場会社向け株式報酬制度の営業・制度設計、及び、法人向け大口運用商品の営業・制度設計業務
・上場会社向け信託商品の営業フロント・制度設計を担う営業ミドル。
・キャッシュリッチな法人、富裕層向けオーダーメイド型大口運用商品（指定単・ファントラ・私募投信等）の推進企画・営業。

【ポジション・部門の魅力】
1. 企業年金
・企業年金制度の組成及び既存制度のメンテナスを主な業務としており、公的年金制度や企業会計等総合的なスキルを身に着けられます。
・大手（上場企業）から中小企業まで幅広いお客様に対し、年金・福利厚生・人事に関するご提案ができるため、幅広い業務を経験できます。
・ベテラン社員も多く、この分野のプロ集団が集まっているため、専門性を高めたい方は深く学べる環境です。
2. 上場会社向け株式報酬制度の営業・制度設計、及び、大口運用商品の営業・制度設計業務
・上場企業各社の経営中枢メンバーの考え方に直接触れることができ、お客さまの期待する制度設計を1からオーダーメイドで作り上げることが最大の魅力です。
・上場会社は人的資本・従業員エンゲージメント観点で株式報酬制度が注目されています。ESOPと呼ばれる信託を活用した従業員福利厚生制度の営業・制度設計は非常にやりがいのある業務です。
・多額の運用相談に触れるため金融知識や世界経済等幅広い知識が必要になりますが、日本国内外の投信委託会社との情報交換する機会も増え確実に実力が身につく業務です。
・各分野の専門知識を有した社員が多く、幅広い知識が吸収できて成長出来る組織です。

金融法人等の機関投資家のソリューション提供（営業・マーケティング）業務における企画業務を行う。具体的にはプロダクト提供企画、セミナー企画運営、メールマーケティング、部門の企画運営（目標・計数管理等）、デジタル化推進等。
※組織の構成上、機関投資家ソリューション部も兼務いただきます。

中央金法や地銀上位行との強力なリレーションを構築しながら、当社の運用戦略・プロダクトの採用を目指したソリューション営業を行う。主に中央金法の担当を想定。

入社後は、子会社にて、企業イベントの書き起こしデータ等をはじめとしたオルタナティブデータについて、海外顧客への営業に携わっていくことを想定しています。 ※英語力が必要です。

【雇入れ直後】
具体的に、次の業務をお任せします。【リースの営業全般】一般リースやオートリースの新規開拓を中心とした営業

【営業店】
営業事務、融資もしくは渉外係（法人・個人向けコンサルティング）　具体的な業務はご本人の経験・スキル等考慮し、決定します。

株式や債券、投資信託に留まらず暗号資産、オペレーティングリースや不動産小口信託受益権といった相続や決算対策商品など、金融に関する幅広いソリューションを提供する業務

【担当件数】1人あたり約300〜500名の顧客を管理

【営業スタイル】
1.既存顧客への深耕営業
過去に取引のある顧客に対して、定期的なフォローや新商品の提案を行う
資産状況やライフステージの変化に応じたコンサルティング
2.紹介営業
税理士などの専門家を新規開拓し、そこから顧客紹介を受ける紹介型モデル

【業務・会社の魅力】
当社のファイナンシャルアドバイザー（営業）の特徴は、圧倒的な商品ラインナップにあります。大手金融グループとの連携もあり、金融に関するお客様のあらゆるニーズに対応できる営業が行えます。特定の商品を『売る』のではなく、顧客本位の金融コンサルティングを行いたい方に適した環境です。当社は『顧客の真の利益を追求する』ことを掲げて事業運営をしております。これまでの業界の常識や、やり方に捉われず、お客様のお困り事を解決するソリューションとは何かを追求しています。各営業社員に対しても、売上や収益金額だけで評価する事はありません。

原則はwebなどから事前予約を取られたお客様が来店されます。対面型の資産管理のアドバイザーとして、株式や債券、投資信託を中心とした幅広いソリューション営業を提供する業務を担当いただきます。
資産運用に関わるセミナー（リアル、web両方）なども開催しており、その運営やスピーカーとしてもご活躍頂きます。
業界屈指の商品ラインナップをそろえ、金融に関するお客様のあらゆるニーズに対応できる営業が行えます。自社グループのリソースを活かしたソリューション提案によって、顧客本位の金融コンサルティングを行いたい方を募集します。
セミナーへご参加いただいた方や、資産運用相談へご来店いただいた方へのご提案がメインの営業スタイルとなります。
自社グループの枠組みを超え、提携する地域金融機関、税理士・会計士など、ネットワークを常に拡大させ、時流を捉えた多彩な商品・サービスの提案ができる環境があります。
当部門は新卒の配属もしており、会社内で最も多くの若手社員が所属する部署です。「金融経験が浅く、不安」「もっと金融知識を学んでいきたい」という方でも研修のノウハウが充実している部署の為、安心して働ける環境となっています。多くの若手社員がいるので、追々マネジメント等の育成業務にも携わることもできます。

連携先の金融機関からご紹介いただいた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、対面による資産運用のご提案をします。新規で顧客を開拓していくのではなく、金融機関からのご紹介に対し丁寧なフォロー、コンサルティング活動をしていきます。

【職務詳細】
提携先の金融機関の行内に共同店舗を運営。提携金融機関の顧客に対し、銀行サービスでは補いきれない多種多様な商品をご提案し、資産運用の提案をするビジネスモデルです。提携金融機関の行員に対し、商品の勉強会などを通じて、ご紹介の促進につなげる事も重要な役割です。また、ご紹介された案件の進捗の報告や、日々のコミュニケーションを密にとり、しっかりとした信頼関係を構築頂きます。店舗や時期にもよりますが、商談件数は多くて程度になります。

【今後のキャリアパス】
お客様に対するソリューションを徹底的に深堀りをし、スペシャリストとして専門性を磨く事もできますし、共同店舗の店舗長や複数店舗を統括する役職もございます。
また社内では、直営店舗でのファイナンシャルアドバイザーや、PB、商品企画などの部署もあり、希望と適性に応じて異動し活躍している社員もいます。

【業務・会社の魅力】
1. 業界屈指の多種多様なソリューション
扱う商品は国内株式、外国株式、債券、投資信託などが中心ですが、それらに留まらず、保険、住宅ローン、ブロックチェーンなど、多種多様な金融商品を取り扱える事が魅力です。中長期的にお客様のニーズに応えるソリューションを提供するスキルを習得できます。

2. 真の顧客主義の追求
当社はお客様が本当に必要なものをご提供する。お客様に寄り添ってサービスを提供する、という事を大切にしています。特定の商品のノルマや売上・手数料だけで評価されるという事はありません。評価においては、チームとしての活動評価や、提携金融機関といかに信頼関係を構築できたか、という行動面も重視し評価をします。

3. 今後ますます伸びていく銀行連携ビジネス
当社のビジネスは今後注力領域であり、発展していきます。事業の成長に伴い、様々なチャレンジやポジションに就く機会があります。金融業界の常識にとらわれず、お客様に新たな価値を提供するサービスを目指しています。大手金融グループという基盤を活かしながら、ベンチャー企業の様な柔軟性や意思決定スピードを備え、共に事業を創っていける方をお待ちしています。

当社は、先端テクノロジー・AI予測を活用したユニークな資産運用関連サービスを提供するFinTechベンチャー企業です。

日経トレンディ“2025年ロボアド大賞”を受賞したBtoC型のロボアドバイザーを起点に、BtoBtoC型で投資一任プラットフォームと合わせて事業を展開している事業、投資助言業者として関わる事業など、多様な業態でサービスを提供しています。

そのうち投資助言ビジネスにおいては、2023年9月には投資助言・代理業の登録を完了し、助言残高は2025年5月末時点で約1,200億円を突破しました。
今後も同領域のさらなる残高拡大を目指すべく、この度、投資助言ビジネスの推進を担当していただけるコアメンバーを募集します。

【具体的な業務イメージ】
幅広い業務が存在するため、ご本人のスキルやWillに応じてアサインすることを想定しています。
（付随業務を含めて、偏りなく対応できるスキルが備わっている場合、プラス評価となります）

フロント業務の一例。
・対委託会社RM
・対販社RM・勉強会対応等（委託会社との同伴等）
・新規商品（ファンドへの助言等）の組成に関連するフロント業務全般

付随業務の一例。
・営業用ピッチブックの作成
・投信マーケットの分析および資料作成
・新商品ローンチ等に向けた各種契約の締結、販促コンテンツの作成等にかかる取り纏め
・営業推進体制の整備・効率化

【本ポジションの魅力】
・IPOを目指すフェーズにあるスタートアップ企業ならではの成長速度のなかで、自身のスキル・経験を磨けること
・拡大中のビジネスであるため、試行錯誤の中で企画〜実行までを一気通貫的に取り組む事ができるチャレンジングな環境であること
・金融業界の中でも先進性の高い金融商品を取り扱う事ができること
・特定の役割等に縛られずに、幅広い業務を経験できること
・リモートワークやフレックスタイム制度など、一定程度柔軟な働き方が可能な環境であること

投資信託にかかる販売会社向け商品提案営業・販売支援業務

適性・希望を考慮し、配属先および業務を決定いたします。

概要・業務内容
【ポジション】セールス、プレーヤークラス
【部署の役割・業務内容】
国内中央投資家（都銀、生保、アセットマネジメント、年金業態、系統上部、公的等）及び海外投資家（海外中銀、ヘッジファンド等）を担当し、内外の債券現物（金利・クレジット・仕組債）、オルタナティブ商品、ローン及びデリバティブ等の売買締結、それに伴うマーケット・商品・制度等の様々な情報提供を含めたセールス活動全般を行う。

・金融機関向け債券セールス業務
・国債、一般債などのフロー商品に加え、仕組み物やファンドなどのノンフロー商品も含む
・金融法人RM的な役割

ホールセラーとして金融機関代理店向けにコンサルティング営業を行っていただきます。

お客さまにより良い生命保険を提供することができるよう、主に訪問により当社保険募集の推進・管理ならびに金融機関代理店の保険販売担当者の育成を行う業務です。

金融のプロフェッショナルである銀行や証券会社を取引相手とするため、自分自身も業務経験を通して、金融リテラシーを高めスキルアップを図る事ができます。

なお、金融機関代理店営業のため、顧客への直接販売はありません。



●具体的な仕事内容

◇ホールセラー

金融機関代理店（都市銀行、信託銀行、地方銀行、証券会社など）への販売推進、販売支援、管理に関する活動全般

金融機関代理店の支店等における各種研修、勉強会、顧客セミナー等の開催

金融機関代理店の保険販売担当者に対する同行サポート、案件相談、情報提供等を通じた販売支援活動

金融機関代理店の保険販売担当者に対する募集コンプライアンスの徹底、管理

所属統括部により、全国出張（1日〜1週間）あり



◇キーアカウント

金融機関代理店のリテール本部に対する保険販売戦略の企画立案や提案

・保険販売施策の企画立案、提案

・全店研修、顧客セミナー等の開催に関する企画立案、提案

・本邦所在の金融機関（外国銀行を含む）に向けたローン系プロダクト（コーポレートローン・プロジェクトファイナンス）の販売業務
・投資家との直接の対話を通じた営業活動の推進、全国の営業店への販売支援
・投資家のニーズを起点とした商品企画や情報提供サービス

●当社が組成する国内外のローンの全てを取り扱うことから、幅広いプロダクト（不動産、船舶、航空機、ＰＦ、海外アセット等）の知見を習得することができ、地域金融機関における戦略的な取組領域の拡大を図りつつ、資金・資産・資本の好循環の促進を図っていく当行の事業戦略の一翼を担う業務です。

将来的には特定プロダクトで専門性を追求していくキャリアプランも期待できます。

国内中央投資家（都銀、生保、アセットマネジメント、年金業態、系統上部、公的等）、及び海外投資家（海外中銀、ヘッジファンド等）、地域金融機関（地銀・信連・信金等）を担当し、内外の債券現物（金利・クレジット・仕組債）、ローン及びデリバティブ等の売買締結、それに伴うマーケット・商品・制度等の様々な情報提供を含めたセールス活動全般を行う。

●証券担保ローンの推進全般業務を行っていただきます。

以下業務に従事していただきます。

(1)銀行バーゼル規制上のリスクアセット削減を図るSignificant Risk Transfer (SRT）取組のアレンジおよびリスク引受業務
※欧米で普及が進むSRT取組に着目しており、今後日本におけるマーケット拡大が見込まれるため、現在最も注力している分野となります。
※提案、アレンジからリスク引受までワンストップで行う点が特徴です。
(2)事業法人が保有する金銭債権の流動化・証券化アレンジおよび劣後受益権等への投資業務
(3)住宅ローン・アパートローン債権プール、固定化債権等への投資業務
(4)当社グループ商材・ソリューションの金融機関向け提案営業
(5)投資モニタリング業務

・航空関連事業会社（主に既存先）向けファイナンスの営業活動及び
　海外アレンジャー／レンダー（主に国内外の大手銀行等）／ボロワー（航空機専門リース会社等）への営業活動。

(1)海外アレンジャー／レンダー／ボロワーとのネットワーキング・関係深耕・情報交換・新規案件の発掘として、航空業界カンファレンス（アイルランド、シンガポール、何れも会期は3日間程度/年）に参加。
会期中は6〜8社/日と個別に面談。
(2)来日した業界関係社との面談(平均2〜3件／月)。
・その他、融資案件に関する情報収集・資料作成、社内申請、既存契約の管理、契約書作成 (英語)　等の業務

【入社後業務の流れ】※未経験者の場合
先輩社員とチームを組み、複数年かけて社内業務と対外業務を一通り経験、習得して頂くことになりますが、個人の特性、各業務の習得状況に応じ、タスクを任せていくことを想定しています。

＜当部の魅力＞　経験者：1.〜3.　未経験者：3.〜5.
(1)まだ若い組織だが、航空機関連事業会社向け営業基盤があり、昨年度は、当社が取組む航空機ファイナンスに関するクライテリアを策定し、第1号案件の成約を実現しました。今後は、取組案件の積上げにより当社の収益源の柱に育てていく会社方針です。
(2)少数精鋭で、自身の経験・知識をフルに活用し、将来は事業をリードしていく存在になってもらうことを期待しています。
(3)航空機ファイナンス業界はプレーヤーがある程度限られており、専門知識を身に着けることで自身の市場価値を高めることが出来ます。
(4)若手のうちから国際的にスケール（＠20〜30億円前後）の大きいビジネスに携われます。
(5)取引先は全て海外である為、英語力を活かしつつ金融知識や専門知識、海外取引先との交渉力を身に着けることが出来ます。

・機関投資家（企業年金、学校法人、事業法人等）への営業業務全般
・お客さまへの情報提供やコンサルティング、運用提案に向けた社内関係者との協働（全体のコントロール）、各種報告書作成等の実務対応など

●役割期待
・コンサルティングアプローチを起点とした最適なソリューションをお客さまに提供するため、多様化・高度化するニーズに対し真摯に取組むこと
・他グループ、他本部との連携をスムーズに行い案件を推進すること
・高いホスピタリティ意識で個々のお客さまに合わせたコミュニケーションを取り、お客さまの満足度向上に貢献すること
・情報、ノウハウをチーム、組織へ継続的に共有するなどチームワークの意識を持つこと

機関投資家向けエクイティセールスのポテンシャル採用を検討。

機関投資家向けエクイティセールスは、国内外の運用会社やヘッジファンド向けに、株式調査部のアナリスト等と連携したリサーチ営業、機関投資家のIRニーズへの対応、アレンジ、株式のPO、IPOにおける機関投資家向け販売活動などを行う。

その後の変更の範囲：会社の定める業務

販売会社である大手証券会社、および当該証券会社のアライアンス先のリレーションシップ・マネージャー(RM)。
(1)全国の支店やアライアンス先への当社商品のプロモーション(研修、セミナーの企画立案・実施等も含む)
(2)全国の支店やアライアンス先に対するRM活動
コンプライアンス・コンダクトに対して高い水準を持ち、RMとしてだけでなく組織運営や人材育成についても意識高く行動できる方を求めます。

日本型オペレーティングリースを中心に、国内不動産ファンド事業、海外不動産ファンド事業、保険、M＆A、証券事業、信託事業等、幅広い金融サービスを提供する当社にて、下記業務をご担当頂きます

【業務内容】
担当役員＝エリアマネージャーとして複数営業拠点のご担当・マネジメントを想定しています

営業拠点では以下の業務を主として執り行っています
【具体的な営業拠点の業務内容】
・日本型オペレーティングリース商品、不動産小口化商品の販売
・会計事務所、地銀等金融機関などの紹介者との緊密な連携による対顧（中小企業経営者）営業
・会計事務所新規開拓
・条件交渉（対顧客（投資家）、対紹介者）
・社内管理担当部署と連携の上既存案件の管理
・クロスセル／不動産ファンド事業、M&A事業、保険事業との連携
・担当分野の事業計画作成及び管理
・部下の育成・管理

●海外からの日本株の取次業務

国内中央投資家（都銀、生保、アセットマネジメント、年金業態、系統上部、公的等）及び海外投資家（海外中銀、ヘッジファンド等）を担当し、内外の債券現物（金利・クレジット・仕組債）、オルタナティブ商品、ローン及びデリバティブ等の売買締結、それに伴うマーケット・商品・制度等の様々な情報提供を含めたセールス活動全般を行う。

国内金融法人（保険会社、銀行、地域金融機関等）、および非営利法人（学校法人、社団・財団法人等）向け営業。

顧客の資産運用・資産管理ニーズへのソリューション提供をはじめ、不動産・年金・証券代行等、幅広い業務の提案活動を実施。
各ソリューションに関する社内専門部署とのチームワークによって、顧客の最善の利益を追求する、信託銀行の総合窓口担当者。